一文了解进口非洲花生米概况-申万期货_商品专题_农产品

2023-02-09 18:37:10

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摘要

近几年我国从非洲进口花生逐步增多，22年占比达到80%以上，我国主要从苏丹和塞内加尔进口。由于苏丹花生米船期短和收割提前，到港早于塞内加尔花生，通常前者到港高峰在3-4月，后者到港高峰在4-5月。
塞内加尔和苏丹花生在种植时间上，类似我国的夏花生，6-7月是种植时间，8月进入生长期，苏丹花生生长期短一些，9月开始收割上市，而塞内加尔花生11月开始收割上市。塞内加尔花生主产区主要分布在塞内加尔河中下游，而苏丹花生主产区主要分布在白尼罗河和青尼罗河交互处以及中南部地区。
2022年塞苏两国降雨量充沛，22/23年度花生增产，塞内加尔在2022年初取消每公斤30法郎的出口税，预计出口也同样增多。
一般情况下，塞内加尔和苏丹花生胜在含油率高，含水率低，价格低。国产花生米规格更大一些，颗粒完整率更高，酸价值和杂质含量更低。

正文

我国从非洲进口花生的情况

从2016年开始，我国从非洲地区进口的花生显著增多，进口占比从早先的1%增加到2022年的82%，特别是塞内加尔和苏丹，在2021年从前者进口量达到峰值33万吨，后者的进口量达到峰值41万吨，从埃塞俄比亚进口花生就少一些，年度进口最多也就9万吨左右。其中从苏丹进口花生米增速较快，起初还是少于埃塞俄比亚和塞内加尔，但是从2020年开始苏丹是我国从非洲地区进口花生最多的国家。

通常从苏丹港口到国内船期在30天左右，从塞内加尔到国内船期在50天左右，毕竟前者在非洲大陆的东部，后者在非洲大陆的西部，距离上前者更近一些。而且苏丹花生要比塞内加尔的提前一个月收获，这就导致苏丹花生米到港早于塞内加尔的。2021年底到2022年初，新冠疫情导致物流受阻，2022年塞内加尔和苏丹花生到港明显延后，在其他时间，苏丹花生米到港高峰在3-4月，而塞内加尔花生到港高峰期在4-5月。

塞内加尔花生供需情况

2.1塞内加尔花生的产量

类似于国内的夏花生，塞内加尔花生在6月开始播种，7月底完成播种，随后8月进入生长期，一直持续到10月底，11月开始收获上市，收获期延续到次年2月。

根据塞内加尔官方数据，2021/22年度花生收获面积估计为121万公顷，比前一年度增加了1.2%。然而由于部分地区降雨不足，特别是在坦巴昆达和库姆潘图地区，2021/22年度的产量预计将减少7%至168万吨。美国农业部海外农业局（FAS）预估塞内加尔2022/23年度花生收获面积预计为123万公顷，比上年增长1.6%，主要是花生价格比以往高，激励农民种植。由于此前新冠疫情影响，加上乌克兰/俄罗斯战争，国际化肥价格大幅上涨。塞内加尔政府购买足够多的化肥，为农民提供种植补贴。即使有了补贴，但与前一年相比，氮、磷、钾(NPK)和磷酸二铵(DAP)的化肥价格上涨了63%至83%。买不起化肥的农民可能更愿意种植其他需要较少化肥的作物。预计2022/23年度花生产量将增长7%，达到180万吨，原因是在整个生长季节降雨充足，虫害压力较小。

卡夫林(Kaffrine)、科尔达(Kolda)、法蒂克(Fatick)和卡拉克(Kaolack)是塞内加尔花生主产区，占总产量的65%。产区主要分布在塞内加尔西南部，塞内加尔河中下游两岸。

2.2 消费

根据官方消息来源，2021/22年度塞内加尔花生压榨产能主要集中在三家厂商，分别是SONACOS (产能占79%，塞内加尔国有公司)， COPEOL(产能占15%)，以及SSII(产能占6%，印度公司)。三家厂商在21/22年度总计采购了16.2万吨用于压榨。

FAS预估2021/22年度消费量估计为129万吨，由于供应和产量增加，比上年增长7.5%。

预计2022/23年度塞内加尔国内花生消费量为135万吨，较上年增长4.6%，原因是预期供应量增加。如果当地加工商的出价高于国际买家，他们可能会继续购买花生进行压榨。根据今年收集到的花生加工公司名单，塞内加尔花生总压榨产能约为35万吨/年，具体每年的压榨数量取决于厂商从农户收购的数量，但是通常情况下，出口商比加工商向农民给出更好的价格。

2.3贸易及政策

2021/22年度花生营销活动于2021年11月25日启动，所有销售出口均应在国家专业花生委员会(CNIA)与农业部合作管理的官方收集点进行。同一天，宣布的最低农场价格为250 非洲法郎(0.43美元)，与前一年的价格相同。2022年1月，由于花生粒密度低，塞内加尔官方取消了之前每公斤30非洲法郎(0.05美元)的出口税。尽管花生质量较低，暂停征税可能会激励进口商购买更多的花生。

2022年4月15日，19家出口商采购了约15.1万吨花生，其中卡拉克(Kaolack)和迪乌贝尔（Dioubel）地区销售了当地生产总量的85%。2022年4月15日，塞内加尔花生产量中约有53.3万吨被销售，其中25.8万吨用于出口（包括中国），11.4万吨用于种子，16.2万吨由当地加工公司压榨成油。

2.4塞内加尔花生供需平衡表

USDA美国农业部预估2022/23年塞内加尔花生仅仅增产2.2万吨至170万吨，出口增加4.75万吨至47.5万吨，国内消费增加7万吨至133万吨，库存减少10.2万吨至49.7万吨。

而美国农业部海外农业局FAS 预估2022/23年度塞内加尔花生增产12万吨至180万吨，出口增加6万吨至46万吨，国内消费增加6万吨至135万吨，库存减少1万吨至56.4万吨。

FAS预估的产量和消费高于USDA，但是出口略低，总体上22/23年度塞内加尔花生产量和出口是增加的。

苏丹花生供需情况

3.1苏丹花生的产量

与塞内加尔花生的种植期一样，苏丹花生是6-7月，但是生长期只有短短的8月整月，进入9月开始收割上市，一直持续到10月底。

苏丹花生产量最大的州是Al Jazirah(杰济拉州)，占总产量的26%，是白尼罗河和青尼罗河交接的地方，其次是West Kurdufan(西科尔多凡州)，产量占比20%，处于苏丹中南部，然后是North Kurdufan(北科尔多凡州)、South Darfur（南达尔富尔州）和苏丹北部，产量占比都在9%。

3.2苏丹花生平衡表

美国农业部预估22/23年苏丹花生收获面积在300万公顷，低于21/22年的394万公顷。

2022年从苏丹花生的种植期间到生长期间，降雨始终略高于正常水平，单产也从21/22年的0.6吨/公顷升高至0.83吨/公顷，产量增加14.5万吨至250万吨。出口小幅增加至50万吨，总消费减少12.8万吨至200万吨，库存维持在60万吨。

进口非洲花生米和国产花生米品质比较

一般进口苏丹或者塞内加尔花生米含油率较高，普遍在45%-48%，高的能达到50-52%，国产花生米含油率在43%左右，高一些在44%-45%，但是一般进口花生米酸价高于国产花生米，进口苏丹花生米酸价在1.3 mg*KOH/g，进口塞内加尔花生米酸价在2.5 mg*KOH/g ，杂质和霉变率略高于国内，然而进口花生米水分含量低于国产花生米，所以进口花生米含油率高，含水率低，比较适用于油厂压榨。

但是从规格上看，进口花生米体格比较小，也就是国际上50-60的中粒花生米规格，大概对应国内5-6个筛，进口苏丹花生以精米为主，颗粒完整率高于进口塞内加尔花生米，但是总体上进口花生米完整率还是略差于国产花生米。进口花生米价格一般也低于国产花生米，受到国内油厂的青睐。

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