隆众资讯调研：2024年春节后能源化工行业复工复产情况报告lg...

2024年2月18-20日，隆众资讯再度启动“春节后企业复工复产调查”，反馈行业关切，为党中央国务院宏观决策汇集一线信息。基于调研问卷数据，我们总结了2024年春节后能化商品行业复工复产调研报告。共分为二部分：第一部分，样本企业概况以及在绿色能源领域的应用；第二部分，企业经营状况、数据资产平台的搭建及企业发展前景预测。

核心观点：

1. 复工复产表现积极。产能利用率恢复较慢，5成开工以上占比58%，计划两周内产能利用率逐步提升。

2.企业已经在绿电、光伏有所应用，而且预期增加使用和投资增加20%以上的企业占比18%-22%。

3.春节后企业的订单情况稳中有降，订单持平占比43%。

4.企业产成品库存大同小异，库存平稳或减少的企业占到54%。

5.出口企业受到大环境影响，出口情况面临一定压力。

6.企业在数据治理和资产管理关注度提升。

7.企业用工状况基本匹配，未出现大幅缺口或冗余情况。

一、样本企业概况

1.样本企业区域分布

参与调研样本企业合计来自中国30个省份、自治区和直辖市。从单省份样本总量来看，山东、江苏、河北、浙江、上海、广东、北京、天津、河南、辽宁位列前十，以上省份及直辖市占到样本总量的82.11%。

图1 样本企业区域分布

数据来源：隆众资讯

2.样本企业主要业务占比

图2 企业主营业务

数据来源：隆众资讯

参与调研样本企业中，生产制造和贸易流通分列前两位，占比分别为45%和41%，二者合计占比超过86%，较2022年比重增加4%左右。

3.样本企业整体经营情况变化

图3 样本企业经营情况同比变化

数据来源：隆众资讯

参与调研样本企业中，整体经营情况较去年基本持平占比最大，约46.14%；较去年同比下降的占比29.74%；整体好于去年同期水平的占比24.12%。

4.样本企业业务覆盖屋顶光伏情况

图4 样本企业使用屋顶光伏情况

数据来源：隆众资讯

参与调研样本企业中，没有使用屋顶光伏的较多，占比高达67.41%；其次是虽然现在没有使用但是有计划使用的占比15.02%；已使用且未来继续加大使用的占比10.23%；没有继续使用计划的占比最低，约7.34%。

图5 样本企业屋顶光伏计划增资

数据来源：隆众资讯

参与调研样本企业中，与去年相比，今年企业在屋顶光伏的预计增加投入资金在10%以内的占比接近一半，高达50%；增加10%-20%占比28.35%；增加投资20%以上的占比约21.65%。

图6 样本企业使用屋顶投资减少

数据来源：隆众资讯

参与调研样本企业中，与去年相比，今年企业在屋顶光伏的预计投入资金同比基本持平，占比72.78%；同比减少10%以内的占比16.98%；其他占比重偏低。

5.样本企业业务覆盖绿电情况

图7 样本企业购买绿电情况

数据来源：隆众资讯

参与调研样本企业中，目前还没有购买绿电的较多，占比高达61.77%；其次是虽然现在没有购买但是有计划购买的占比19.28%；已购买且未来继续购买的占比10.76%；没有继续加大购买计划的占比最低，约8.19%。

图8 样本企业绿电增资情况

数据来源：隆众资讯

参与调研样本企业中，与去年相比，今年企业在绿电的预计增加投入资金在10%以内的占比偏重，约48.58%；增加10%-20%占比33.70%；增加投资20%以上的占比仅17.72%。

图9 样本企业碳足迹管理

数据来源：隆众资讯

参与调研样本企业中，没有建立或继续完善产品碳足迹管理计划，占比约38.56%；其次是有计划的占比34.36%；还有部分样本企业暂不适用。

6.样本企业员工情况

图10 企业员工总数

数据来源：隆众资讯

参与调研样本企业中，员工人数在100人以下的小型企业占比由上期的43%降低至15.79%，显示出本次调研企业平均规模大幅上升。员工人数在100-500人中型企业，比重占到了19.12%；以及50以内的小型企业为主，占比23.25%。

7.企业营业收入规模

图11 企业总资产规模

数据来源：隆众资讯

参与调研样本企业中，大型企业（资产规模超过1亿元人民币）总占比约37.11%，中型企业占比35.53%，小微企业总占比37.37%。

二、企业经营状况及企业发展前景预测

1.样本企业与去年同期相比订单状况

图12 企业当前订单状况（与去年同期相比）

数据来源：隆众资讯

参与调研样本企业中，42.89%的企业订单与去年同期持平，与上年度调研结果相差无几。订单增长的企业占比合计29.56%，相比上年度下降9个百分点；订单下降的企业占比合计20.44%，较去年上升明显。

2.企业产能利用率

图13 企业产能利用率

数据来源：隆众资讯

本次调研期间企业产能利用率略有下降。参与调研样本企业中，产能利用率90%-100%占比为12.63%，较上年度下降15个百分点；产能利用率70%-90%的企业占比22.46%，较去年下降10个百分点；产能利用率50%-70%的企业占比22.46%；产能利用率不足50%的企业占比合计18.77%，较去年基本持平。

3.企业经营计划

图14 企业预期经营计划

数据来源：隆众资讯

样本企业对于预期经营适当增加投入占比42.11%；不增加投入占比36.49%；适当缩减投入占比9.82；计划大规模增加投入地点占比8.68%。

4.企业原材料库存状况

图15 企业原材料库存状况占比

数据来源：隆众资讯

本次调研期间，43.68%的企业样本企业库存与上年度基本持平。29.30%的企业库存较上年度上涨；12.37%的企业库存较上年度下降。

5.企业产成品库存状况

图16 企业产成品库存状况占比

数据来源：隆众资讯

本次调研期间，43.42%的企业样本企业库存与上年度持平，百分比较上年度调研减少了13个点。29.04%的企业库存上涨，相比上年度波动有限；10.96%的企业库存下降，同比去年基本持平。

6.企业一季度营业预收订单状况

图17 企业一季度新增订单（与去年同期相比）

数据来源：隆众资讯

在样本企业中，将近33%的企业预计一季度营业收入将出现增长；有17%的企业预计营业收入将出现下降；基本持平的占比41%。这是由于，2024年春节较晚，终端市场启动较为迟缓，新增订单有所下降。

7.企业一季度营业收入增长预期

图18 企业一季度营业收入增长预期（与去年同期相比）

数据来源：隆众资讯

在样本企业中，将近33%的企业预计一季度营业收入将出现增长，同比大幅下降13个百分点；有21%的企业预计营业收入将出现下降，同比亦大幅增加7个百分点。节日气氛偏浓，能化产品市场交投寡淡，市场操作有限，订单减少所致。

图19 企业一季度收入增加分析

数据来源：隆众资讯

在样本企业中，在企业一季度收入增加主要因素是成本控制及节日气氛褪去后需求的陆续恢复，从而促使产品单价的上涨，尽而企业一季度的收入实现增加。

图20 企业一季度收入下降分析

数据来源：隆众资讯

在样本企业中，在企业一季度下降主要影响因素是需求减弱；正值春节假期前后，下游提前放假及节后返市较慢，从而导致订单减少，工厂生产积极性不高，从而导致一季度营业收入的下降。

8.企业现金流情况

图21 企业现金流分析

数据来源：隆众资讯

在样本企业中，现金流还是相对充裕的，整体占比高达58%；相对紧张的占比32%左右；目前缺乏现金流的情况偏少。

9.企业用工需求情况

图22 企业用工需求情况

数据来源：隆众资讯

参与调研样本企业中，在岗员工与实际需要基本匹配的企业占比46%，同比下降7个百分点；在岗员工较实际需要存在缺口的企业占比合计为25%；人员情况和去年基本类似的占比接近30%。

10.企业计划用工情况

图23 企业计划用工情况

数据来源：隆众资讯

在样本企业中，有11%的企业选择裁员，同比增加6%；33%的企业选择扩招，同比下降9个百分点；剩余56%的企业维持基本不变。

11.企业数据平台布局

图24 企业数据资产管理平台布局

数据来源：隆众资讯

在样本企业中，有38%的企业已经在数据治理和数据资产的建设上进行布局；还有接近29%的企业还没有涉及。

图25 企业大数据智能分析和决策布局

数据来源：隆众资讯

在样本企业中，有34%的企业已经在大数据智能分析和智能决策上进行了布局；还有接近32%的企业还没有开始布局。

12.企业出口业务

图26 企业出口业务变化（与去年同比）

数据来源：隆众资讯

在样本企业中，有出口业务的企业中预计出口量增长的企业占比28%，较去年下滑6%；预计下滑的企业占比9%；31%的企业较去年同比持平。

13.企业未来开拓海外投资计划

图27 企业未来开拓海外市场计划

数据来源：隆众资讯

参与调研样本企业中，计划开拓海外市场的企业占到35%；没有开拓海外市场计划的占比47%。

图28 企业开拓海外市场投入资金情况（较去年同比）

数据来源：隆众资讯

在样本企业中，将近29%的企业开拓海外市场上预计投入资金增加；有6%的企业预计投入资金减少；29%的企业认为同比持平。

14.2024年企业发展前景预期

图29 2024年企业发展前景心态调查

数据来源：隆众资讯

样本企业对2024年生产经营前景整体仍较为谨慎乐观，但乐观情绪不如上年度强烈。持乐观态度的企业占到34%；悲观者仅占有13%的企业；53%的企业较为谨慎。