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【黄金收市】美联储降息可能性加强,美元疲软,黄金价格攀升逾1%

2024-05-10 07:00:23
慧宣鑫语
FX168编辑
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摘要:周四(5月9日),美国劳动力市场数据疲软,增加了美联储在应对通胀压力的情况下降息的可能性。由于美国国债收益率下跌,削弱了美元,黄金价格重拾升势并攀升逾1%。现货黄金价格从日低2306美元/盎司反弹后交投于2340美元区域上方,最终收盘于2345.83美元/盎司,涨幅1.61%。

24K99讯 周四(5月9日),美国劳动力市场数据疲软,增加了美联储在应对通胀压力的情况下降息的可能性。由于美国国债收益率下跌,削弱了美元,黄金价格重拾升势并攀升逾1%。现货黄金价格从日低2306美元/盎司反弹后交投于2340美元区域上方,最终收盘于2345.83美元/盎司,涨幅1.61%。#黄金收盘#

(现货黄金走势图,来源:FX168)

【市场消息分析】

美国上周初请失业金人数的增幅超过预期,因就业市场稳步放缓。美国劳工部周四公布,截至5月4日当周,初请失业金人数增加2.2万人,经季节调整后为23.1万人。在今年的大部分时间里,申请失业救济的人数在19.4万至22.5万之间。上周的上涨可能与季节性问题有关,因为学校的春假已经结束。劳动力市场势头的减弱,表明经济正在失去动力,使美联储今年的两次降息计划重新回到了谈判桌上。金融市场预计美联储将在9月份开始其宽松周期。

在承认美联储专注于充分就业和通胀的双重使命之后,这可能会影响美联储未来的货币政策决策。

由于预期主要央行将开始降息,2024 年迄今为止金价已上涨超过 12%。人们再次担心以色列和哈马斯之间可能重新爆发中东冲突,这可能会推动黄金价格上涨。

全球黄金市场晴雨表世界黄金协会(WGC)在其关于4月份黄金市场和未来前景的最新报告中强调了东亚需求的一个因素。

世界黄金协会的报告指出,虽然印度需求下降,黄金期货市场的吸收量趋于平缓,但其他国家的需求和美国 ETF 流量转为正值,“加入了对亚洲 ETF 的强劲需求”。

央行作为主要买家的重要性以及地缘政治风险得到了强调。报告称,“金价在 4 月份创下历史新高,但在月底回落:中国的购买和央行似乎是支撑的主要推动力。”

关于前景,世界黄金协会表示,“滞胀风险正在上升:增长看起来脆弱,而通胀仍然存在问题。亚洲投资者可能会继续引起关注。”

近期,一路飙升的黄金价格似乎“踩下刹车”,但黄金理财市场并未“降温”。根据蚂蚁集团“AI金融助理”支小宝发布的数据,截至5月8日,在该平台上提问黄金相关问题的人数环比增长48%,同时近一个月投资者提问多涉及当日黄金行情。中国银行研究院研究员吴丹表示,当前金价随市场波动幅度加大,以投资为目的持有黄金的理财风险较高,而以保值、储备为目的持有黄金才是理性选择。投资者应结合自身风险偏好和投资目的,合理规划资产配置,理性看待投资黄金实物与相关金融产品的市场风险。”

受益于配置黄金比例不高、风险对冲等因素,尽管近日金价调整回落,但挂钩黄金的理财产品净值暂未受到较大冲击。不过,受访人士提醒,投资者仍须警惕黄金投资的潜在风险:一是金价短期可能加剧波动,将导致相关理财产品净值波动;二是黄金相关理财产品多为封闭式,有可能存在流动性限制,影响投资者及时进出市场。一位业内人士建议,投资者要对投资黄金的风险有所认知,在购买相关投资产品前全面了解研究,“黄金应是多元化资产配置的一部分,而非唯一投资选择”。

汇丰指出,2024年,随着黄金价格的回落,银价也将出现轻微回调。但是由于白银的工业需求增长强劲,将支撑银价在2025年保持稳定,限制银价下跌空间,但并不足以支持白银的长期牛市。汇丰预测,2024年年底银价为24.90美元/盎司,2025年底为25.80美元/盎司。

【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】

(1)07:50 日本3月贸易帐

(2)14:00 英国第一季度GDP年率修正值

(3)14:00 英国3月三个月GDP月率

(4)14:00 英国3月制造业产出月率

(5)14:00 英国3月季调后商品贸易帐

(6)14:00 英国3月工业产出月率

(7)19:30 欧洲央行公布4月货币政策会议纪要

(8)20:30 加拿大4月就业人数

(9)21:00 美联储理事鲍曼就金融稳定风险发表讲话

(10)22:00 美国5月一年期通胀率预期

(11)22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数初值

(13)次日01:00 美国至5月10日当周石油钻井总数

(14)次日01:30 美联储理事巴尔发表讲话

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