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贵金属期股联袂拉升 中金黄金领涨 银价高企使白银生产积极性高涨【SMM快讯】

2024-05-15 15:10:10
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【SMM快讯:贵金属期股联袂拉升 中金黄金领涨 银价高企使白银生产积极性高涨】美国劳工部周二公布的数据显示,4月美国生产者价格涨幅超过预期,表明第二季度初通胀依然高企。4月份最终需求生产者物价指数(PPI)上升了0.5%。美元指数在经历了5月13日和5月14日的下跌之后,5月15日依然处于走弱的态势。而受美元走软支撑,贵金属期股出现了小幅的联袂拉升,截至15日14:37,沪金报558.72元/克…

SMM5月15日讯:美国劳工部周二公布的数据显示,4月美国生产者价格涨幅超过预期,表明第二季度初通胀依然高企。4月份最终需求生产者物价指数(PPI)上升了0.5%。美元指数在经历了5月13日和5月14日的下跌之后,5月15日依然处于走弱的态势。而受美元走软支撑,贵金属期股出现了小幅的联袂拉升,截至15日14:37,沪金报558.72元/克,涨0.48%,沪银涨0.46%;COMEX黄金报2364.1美元/盎司,涨0.18%;COMEX白银报27.82美元/盎司,涨0.41%。

A股市场方面,贵金属板块走强,其板块指数最高涨至1176.66点,随着大盘调整幅度的扩大,其涨幅有所缩窄,截至15日14:23,贵金属板块指数报1154.62点,涨0.86%,个股方面:中金黄金涨4.04%,山东黄金、银泰黄金以及湖南黄金涨幅居前。

消息面

央行数据显示,我国4月末黄金储备7280万盎司,3月末为7274万盎司,为连续第18个月增持黄金储备。

据国际货币基金组织(IMF)数据,新加坡于2024年3月将黄金持有量增加4.448吨,至236.610吨;伊拉克于2024年2月将黄金持有量增加3.079吨,至145.661吨;菲律宾于2024年3月将黄金持有量减少11.626吨,至145.721吨;波兰于2024年4月将黄金持有量增加4.666吨至363.371吨。

世界黄金协会发布的数据显示,4月,全球黄金市场日均交易额较上月环比增长12%,月底达到2470亿美元。场外交易额增加6%至1260亿美元/日。纽约商品交易所(COMEX)的交易量略有下降(较上月环比下降8%),而上海期货交易所(+92%)和上海黄金交易所(+34%)的平均交易量则双双跃升。

根据高盛本月对世界黄金协会数据的解读,自2022年中以来,全球央行黄金购买量增加了近三倍,达到每季度约1000万盎司。而其中颇为值得一提的是,尽管中国央行在所有已披露报告的央行里公布的黄金净购买量最多,但这些已披露报告的央行叠加起来,净购买量其实也仅占全球央行购买总量的约三成。在未披露报告的央行里,很可能还有一些“购金主力”未亮明身份。

值得一提的是,中国黄金4月28日发布2023年报显示:2023年,公司实现营业收入563.64亿元,同比增长19.61%;归属于上市公司股东的净利润为9.73亿元,较上年增长27.2%。公司拟向全体股东每10股派发现金股利4.5元(含税),现金分红金额高达7.56亿元,占全年净利润的77.66%。中国黄金在其2023年年报中表示,营收增长主要是因为公司黄金产品销量较上年同期增加,本年黄金基础金价较上年上涨导致本年营业收入较上年有所增加。

湖南黄金公告,为满足控股子公司甘肃加鑫发展需要,进一步提升公司黄金产品的生产规模,甘肃加鑫拟计划投资不超过5.88亿元,建设甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目。

银价高企提高生产积极性 4月白银产量同比大幅上涨


银价高企也提高了白银生产企业的积极性。据SMM调研统计,2024年4月1# 白银的产量是1531.764吨(其中矿产银的产量为1045.764吨),较上个月下降22.806吨,环比下跌1.5%,同比增长14.8%。

产量环比小幅下跌,但是同比大幅上涨。4月受到白银高价的影响,各类企业产量环比有增有减,其中3月产量环比增加的企业有16家,其中产量增加的企业以矿产银企业为主,由于4月白银的价格较高,同时矿伴生副产品较多,因此市场对矿采购情绪较高,尤其是国外的矿的采购量也有所提升。同时由于4月白银连续上涨3周,同时出现近4年的银价的高点,因此冶炼企业出货积极性很高,部分企业动用库存原料增加产量。产量环比减少的企业有13家,其中以含银物料为原料生产的精炼企业产量减少为主,主要原因是含银物料的价格较高,且白银价格上涨的燎原之势自3月开始,含银物料以银占比较高,生产成本上涨,企业采购情绪略受抑制,因此产量环比下降,4月产量环比小幅下降。而2024年白银的价格均价高于23年,高价为生产企业带来了足够的生产的动力,同时4月底白银的价格下跌,下游市场疯狂的刚需补货也为市场需求注入动力,在银价高位冶炼企业出售没有太强的阻力,也是维持生产企业3、4月高生产积极性的动力。


各方声音

申银万国期货研报指出:14日公布的美国4月PPI环比上涨0.5%,高于市场普遍预期的0.3%。鲍威尔表示,他预计通胀率将按月回落至接近去年年底较低水平的水平……其对此的信心并不像今年前三个月看到的这些读数那么高。此前以色列伊朗冲突没有进一步升级一度令避险溢价下降,不过中东仍然焦灼,加沙停火谈判破裂重新推升地缘冲突。美国通胀呈现粘性,二季度降息预期基本落空,不过最新公布的4月非农就业数据低于预期,同时失业率上升、薪酬增长放缓,令市场对美联储三季度降息的期待升温,新申领救济金人数也出现意外上升。本周重点关注通胀表现,关注短期反弹能否延续。波动范围。

弘业期货认为:美联储主席鲍威尔表示,美联储需要保持耐心,等待更多证据表明高利率正在抑制通胀,因此需要在更长时间内保持利率在高位。美国4月PPI环比上升0.5%,超出预期的0.3%,3月份数据修正为-0.1%;PPI同比上升2.2%,增速创12个月新高,符合市场预期。较强的PPI数据加强了市场对于通胀的担忧,但前期市场对于通胀的顽固有所预期,贵金属昨夜盘中小幅回落后持续走强,短线维持震荡判断。

开源证券研报表示,美元指数、实际利率开启下行周期将有力刺激金价的上涨,根据定量模型测算,2024年底黄金或将冲击3000美元/盎司。

中金公司此前发布的研报指出,近期风险偏好边际修复,避险资金流出对黄金价格的压制作用已有所显现。年初以来,美国通胀黏性促使降息预期不断调整,我们认为黄金投机市场或仍处于预期主导阶段,与2013—2015年的加息预期交易阶段正好相反,利率将降未降、衰退风险仍存之际,降息预期交易阶段可能是黄金的价值彰显时刻,短期避险回调后,我们认为黄金价格或仍有望继续受益于降息预期交易。往前看,在不发生全球动荡或经济衰退的基准情形下,我们提示市场交易的反身性或意味着黄金价格中存在远期泡沫风险,对标2016年,我们提示美联储货币政策的靴子落地可能成为黄金泡沫破灭的“导火索”。

来源:SMM

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