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大咖谈:双碳目标下储能在铝行业的发展机遇【SMM新能源峰会】

2024-05-30 15:55:09
SMM上海有色网
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在由SMM主办的CLNB 2024(第九届)中国国际新能源产业博览会-储能产业论坛上,中国有色金属工业协会 轻金属部副主任莫欣达围绕“双碳目标下储能在铝行业的发展机遇”的话题作出分享。她表示,电解铝总产能有天花板,按照4500万吨产能测算,年电力需求量达6000亿吨电;产业布局须严格执行置换政策,有减才有增,增量不可超过减量;建成产能距离天花板还有不到100万吨空间。应对碳约束,电解铝可以做到提高能效;增加清洁能源消纳(市场化交易、自建、源网荷储);再生铝(产量950万吨;保级回收更重要);碳交易(产量/电力消耗量;力争卖配额);内销/出口(做好资源配置);CCER(已重启);金融衍生品(产融结合)等等......

一、铝行业对储能有需求

1. 用电特点:电耗高+不可中断

全国电解铝行业平均综合交流电耗:2023年13324千瓦时/吨,连续20多年全球最低;2024年1-4月为13284千瓦时/吨。

1886年,美国霍尔(Hall)和法国埃鲁(Héroult)发明了从铝土矿石中提取铝的冰晶石-氧化铝熔盐电解法,与其他方法相比成本低、产品质量好,且可规模化生产廉价的金属铝,故Hall-Héroult法一直沿用至今。

2. 产业规模:体量大+经济相关性高

截至2024年3月底,中国电解铝建成产能4443万吨/年,运行产能4214万吨/年。2023年中国电解铝产量4159万吨,全球占比59%,比重进一步提升。

据测算,中国铝工业发展与GDP相关性一直保持在0.98左右,即GDP每增加1万亿元,拉动铝消费增加50多万吨。

3. 降碳压力:绿色发展大势所趋、碳约束持续增多

强制性

中国3060双碳目标;有色行业碳达峰实施方案;全国碳排放权交易统一大市场;CBAM:欧盟(2023年)英国(2027年)欧盟循环经济行动计划;美欧“绿色钢铝贸易同盟”;......

自主性

公司自主减碳:双碳目标下游供应链的低碳要求全:生命周期碳足迹(LCA);供应链传导;......

欧盟碳边境调节机制CBAM

时间表:

2023年10月-2025年底:过渡期;2026年:开始征收碳费——碳费由欧盟进口商缴纳

涉及产品:

CBAM中的铝包括海关包括未锻轧铝、铝材和部分铝制品。

2023年,中国对欧盟出口相关铝产品69万吨,约占中国总出口量8.7%。

有关影响:

不对间接排放征税,则使用火电铝、绿电铝对于CBAM碳费核算不存在差异

利用再生铝原料可大幅降低碳排放(再生=3-5%*原生)

欧盟循环经济行动计划

拟推出35项政策立法建议,全面推进循环经济发展

核心内容是将循环经济理念贯穿产品全生命周期,构建覆盖设计、消费、制造等环节的可持续产品政策框架

拟选择电器电子产品和信息通信行业、动力电池和汽车交通、包装、塑料、纺织品、建筑业、食物七大品类重点落实。

电解铝即将被纳入全国碳排放权交易统一大市场

——纳入行业:2017年《国家发展改革委办公厅关于做好2016、2017年度碳排放报告与核查及排放监测计划制定工作的通知》明确了碳市场试点范围,石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、电力、民航等八大行业。其中有色包括电解铝和铜冶炼。

——碳排放范畴:目前纳入了二氧化碳间接、直接。

——工作进展:《企业温室气体排放核算与报告指南 铝冶炼行业(征求意见稿)》《企业温室气体排放核查技术指南 铝冶炼行业(征求意见稿)》(生态环境部),同时正在研究电解铝碳市场配额分配方案。

自主减碳

宝马:到2030年平均单车全生命周期碳排放降低40%;交付1000万辆纯电动车,占集团总销量50%;优先使用再利用材料:比例将提高至50%左右,计划到2050年实现全价值链气候中和目标。

人均铝消费——处于全球第一方阵

2023年,中国人均铝消费为34.0公斤/人;

目前,已超过美国、日本等发达国家人均消费水平,处于全球高位。

二、铝行业对储能有支撑

1. 具备很强的供给能力:产业链供应链完整

具备很强的供给能力:支撑“新三样”

光伏型材、电池箔、新能源汽车型材国内消费量及出口量快速增长。

2. 具有明显的社会及经济效益

材料间的比较:铝、铜、钢......

铝具有质量轻、可回收、耐腐蚀、易加工、导热、导电等特点。

上游冶炼产业需要储能提升绿电使用比例,下游加工产业可以支撑保障储能行业发展。

三、铝行业发展趋势

从储能市场潜力看铝行业发展:迫切+市场大+场景多

铝行业发展趋势:

电解铝产能规模:

总产能有天花板,按照4500万吨产能测算,年电力需求量达6000亿吨电;

产业布局须严格执行置换政策,有减才有增,增量不可超过减量;

建成产能距离天花板还有不到100万吨空间。

电解铝应对碳约束:

提高能效;增加清洁能源消纳(市场化交易、自建、源网荷储);再生铝(产量950万吨;保级回收更重要);碳交易(产量/电力消耗量;力争卖配额);内销/出口(做好资源配置);CCER(已重启);金融衍生品(产融结合);.......

截至2023年底,电解铝运行产能使用绿电比例为24.4%,当年绿电铝产量1015万吨。已基本完成国家对于2025年电解铝使用可再生能源比例达到25%的目标。

趋势动向:再生铝对原铝替代是大势所趋,但不可能全部替代。2023年,中国再生铝产量950万吨,同比增长8.9%;占全铝消费比重不到20%。

趋势动向:出海意愿增强,包括印尼、沙特等地。

趋势动向:寻求技术迭代.

•柔性电解(开发出适应风电、光伏等新能源电流波动的铝电解宽幅调峰技术)

•惰性阳极(无碳铝生产技术,消除冶炼过程中温室气体的产生)

聚焦当下,储能在铝行业绿色低碳发展进程中大有可为,将有可能成为又一次换道超车的蓝海,市场很大,时不我待!

来源:SMM

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