大咖谈：双碳目标下储能在铝行业的发展机遇【SMM新能源峰会】lg...

在由SMM主办的CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会-储能产业论坛上，中国有色金属工业协会 轻金属部副主任莫欣达围绕“双碳目标下储能在铝行业的发展机遇”的话题作出分享。她表示，电解铝总产能有天花板，按照4500万吨产能测算，年电力需求量达6000亿吨电；产业布局须严格执行置换政策，有减才有增，增量不可超过减量；建成产能距离天花板还有不到100万吨空间。应对碳约束，电解铝可以做到提高能效；增加清洁能源消纳（市场化交易、自建、源网荷储）；再生铝（产量950万吨；保级回收更重要）；碳交易（产量/电力消耗量；力争卖配额）；内销/出口（做好资源配置）；CCER（已重启）；金融衍生品（产融结合）等等......

一、铝行业对储能有需求

1. 用电特点：电耗高+不可中断

全国电解铝行业平均综合交流电耗：2023年13324千瓦时/吨，连续20多年全球最低；2024年1-4月为13284千瓦时/吨。

1886年，美国霍尔（Hall）和法国埃鲁（Héroult）发明了从铝土矿石中提取铝的冰晶石-氧化铝熔盐电解法，与其他方法相比成本低、产品质量好，且可规模化生产廉价的金属铝，故Hall-Héroult法一直沿用至今。

2. 产业规模：体量大+经济相关性高

截至2024年3月底，中国电解铝建成产能4443万吨/年，运行产能4214万吨/年。2023年中国电解铝产量4159万吨，全球占比59%，比重进一步提升。

据测算，中国铝工业发展与GDP相关性一直保持在0.98左右，即GDP每增加1万亿元，拉动铝消费增加50多万吨。

3. 降碳压力：绿色发展大势所趋、碳约束持续增多

强制性

中国3060双碳目标；有色行业碳达峰实施方案；全国碳排放权交易统一大市场；CBAM：欧盟（2023年）英国（2027年）欧盟循环经济行动计划；美欧“绿色钢铝贸易同盟”；......

自主性

公司自主减碳：双碳目标下游供应链的低碳要求全：生命周期碳足迹（LCA）；供应链传导；......

欧盟碳边境调节机制CBAM

时间表：

2023年10月-2025年底：过渡期；2026年：开始征收碳费——碳费由欧盟进口商缴纳

涉及产品：

CBAM中的铝包括海关包括未锻轧铝、铝材和部分铝制品。

2023年，中国对欧盟出口相关铝产品69万吨，约占中国总出口量8.7%。

有关影响：

不对间接排放征税，则使用火电铝、绿电铝对于CBAM碳费核算不存在差异

利用再生铝原料可大幅降低碳排放（再生=3-5%*原生）

欧盟循环经济行动计划

拟推出35项政策立法建议，全面推进循环经济发展

核心内容是将循环经济理念贯穿产品全生命周期，构建覆盖设计、消费、制造等环节的可持续产品政策框架

拟选择电器电子产品和信息通信行业、动力电池和汽车交通、包装、塑料、纺织品、建筑业、食物七大品类重点落实。

电解铝即将被纳入全国碳排放权交易统一大市场

——纳入行业：2017年《国家发展改革委办公厅关于做好2016、2017年度碳排放报告与核查及排放监测计划制定工作的通知》明确了碳市场试点范围，石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、电力、民航等八大行业。其中有色包括电解铝和铜冶炼。

——碳排放范畴：目前纳入了二氧化碳间接、直接。

——工作进展：《企业温室气体排放核算与报告指南 铝冶炼行业(征求意见稿）》《企业温室气体排放核查技术指南 铝冶炼行业(征求意见稿）》（生态环境部），同时正在研究电解铝碳市场配额分配方案。

自主减碳

宝马：到2030年平均单车全生命周期碳排放降低40%；交付1000万辆纯电动车，占集团总销量50%；优先使用再利用材料：比例将提高至50%左右，计划到2050年实现全价值链气候中和目标。

人均铝消费——处于全球第一方阵

2023年，中国人均铝消费为34.0公斤/人；

目前，已超过美国、日本等发达国家人均消费水平，处于全球高位。

二、铝行业对储能有支撑

1. 具备很强的供给能力：产业链供应链完整

具备很强的供给能力：支撑“新三样”

光伏型材、电池箔、新能源汽车型材国内消费量及出口量快速增长。

2. 具有明显的社会及经济效益

材料间的比较：铝、铜、钢......

铝具有质量轻、可回收、耐腐蚀、易加工、导热、导电等特点。

上游冶炼产业需要储能提升绿电使用比例，下游加工产业可以支撑保障储能行业发展。

三、铝行业发展趋势

从储能市场潜力看铝行业发展：迫切+市场大+场景多

铝行业发展趋势：

电解铝产能规模：

总产能有天花板，按照4500万吨产能测算，年电力需求量达6000亿吨电；

产业布局须严格执行置换政策，有减才有增，增量不可超过减量；

建成产能距离天花板还有不到100万吨空间。

电解铝应对碳约束：

提高能效；增加清洁能源消纳（市场化交易、自建、源网荷储）；再生铝（产量950万吨；保级回收更重要）；碳交易（产量/电力消耗量；力争卖配额）；内销/出口（做好资源配置）；CCER（已重启）；金融衍生品（产融结合）；.......

截至2023年底，电解铝运行产能使用绿电比例为24.4%，当年绿电铝产量1015万吨。已基本完成国家对于2025年电解铝使用可再生能源比例达到25%的目标。

趋势动向：再生铝对原铝替代是大势所趋，但不可能全部替代。2023年，中国再生铝产量950万吨，同比增长8.9%；占全铝消费比重不到20%。

趋势动向：出海意愿增强，包括印尼、沙特等地。

趋势动向：寻求技术迭代.

•柔性电解（开发出适应风电、光伏等新能源电流波动的铝电解宽幅调峰技术）

•惰性阳极（无碳铝生产技术，消除冶炼过程中温室气体的产生）

聚焦当下，储能在铝行业绿色低碳发展进程中大有可为，将有可能成为又一次换道超车的蓝海，市场很大，时不我待！