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美元月线下跌 金属全线飘绿 氧化铝跌3.96% 伦锌、沪锡跌幅居前 沪银5月飙超16%【隔夜行情】

2024-06-01 11:50:09
SMM上海有色网
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SMM6月1日讯:

金属市场方面:

隔夜内盘基本金属全线下跌,沪锡跌2.32%,沪镍跌1.32%。沪铜跌1.14%。沪铝跌1.38%,沪锌跌1.82%。沪铅跌0.19%。氧化铝跌3.96%。

隔夜黑色系均飘绿,铁矿跌1.56%,不锈钢跌0.62%,焦煤跌0.51%,焦炭跌1.67%,螺纹钢、热卷分别跌0.83%、0.68%。

隔夜LME金属全线下跌,伦锌跌2.82%,伦锡跌1.51%,伦镍跌2.13%。伦铅跌0.15%,伦铝跌1.38%。伦铜跌0.65%。

隔夜贵金属方面:沪金跌0.72%,沪金本周周线涨0.31%,沪金5月月线涨0.73%;沪银跌3.15%,沪银本周周线涨幅为3.48%,沪银5月月线涨16.72%。COMEX黄金跌0.79%,COMEX黄金周线小涨,本周周线涨幅为0.57%,COMEX黄金连涨三个月,5月月线涨1.95%;COMEX白银跌3.1%,COMEX白银周线小涨,本周周线涨幅为0.18%,COMEX白银也连涨三个月,5月月线涨幅为14.64%。

纽约独立金属交易商Tai Wong说,“尽管PCE报告不错,消费者支出疲软,但黄金还是下跌了,这可能表明2024年的显著涨势在短期内衰竭。”

截至6月1日10:03分,隔夜收盘行情

现货及基本面

铜方面:本周铜价冲高回落,周四受资金面情绪影响大盘走跌,COMEX铜逼空行情余温随LME海外库存持续增加消散,COMEX主力合约与LME0-3合约价差收窄,需求端负反馈凸显,伦铜一路走跌下触10000美元/吨附近,沪铜主力合约失守83000元/吨支撑位。铜价下行令本周内外贸市场均出现一定变化,以下为具体分析......

钢铁方面:本周黑色系高位回调。消息面,周初,上海楼市多方位松绑限购,大幅下调首付比例及房贷利率;周中,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,其中提到,加强钢铁产能产量调控、深入调整钢铁产品结构,受到刺激的黑色系盘面走势分化......

白银方面:本周多空消息互现,白银价格先涨后跌,周初市场消息流出白银库存量仅为期货交易量的15%,因此市场担忧有现货不足的风险,因此白银价格上涨,而随后,本周五晚上会公布消费PCE数据,因此市场价格回调后进行观望……

宏观面

国内方面:

【习近平:发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点】6月1日出版的第11期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点》。文章强调,新时代以来,党中央作出一系列重大决策部署,推动高质量发展成为全党全社会的共识和自觉行动,高质量发展成为主旋律。同时,制约高质量发展因素还大量存在,要高度重视,切实解决。我们必须牢记高质量发展是新时代的硬道理,完整、准确、全面贯彻新发展理念,把加快建设现代化经济体系、推进高水平科技自立自强、加快构建新发展格局、统筹推进深层次改革和高水平开放、统筹高质量发展和高水平安全等战略任务落实到位,完善推动高质量发展的考核评价体系,为推动高质量发展打牢基础。文章指出,发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。

【国家能源局:积极推进可再生能源、储能、氢能、智能电网等关键技术攻关和工程示范】中共国家能源局党组今日在《求是》杂志发布文章《加快建设新型能源体系 提高能源资源安全保障能力》。其中提到,大力推动能源技术革命,加快形成新质生产力。深入实施创新驱动发展战略,突出问题导向和需求导向,加强能源科技自主创新,提升能源产业链供应链自主可控水平。实施能源领域重大科技专项和国家重点研发计划重点专项,积极推进可再生能源、储能、氢能、智能电网等关键技术攻关和工程示范。开展第四批能源领域首台(套)重大技术装备申报和评定,推进关键技术推广应用。加强新型低碳煤电技术创新,积极探索低碳发电技术。加强新型储能试点示范项目跟踪评价,促进新型储能多元化发展。健全能源科技创新体系,完善依托能源工程推进科技创新政策体系和工作机制,促进非常规油气勘探开发数字化智能化等试点示范。实施能源碳达峰碳中和标准化提升行动。

【中指研究院:百城新建住宅价格环比结构性上涨】中指研究院最新发布《中国房地产指数系统百城价格指数报告》显示:2024年5月,百城二手住宅平均价格为14870元/平方米,环比下跌0.70%;同比跌幅为5.80%。当前业主“以价换量”带动百城二手住宅价格继续下探,市场成交整体延续3、4月活跃态势。百城新建住宅平均价格为16396元/平方米,环比上涨0.25%,同比上涨1.33%。受部分城市优质改善项目入市带动,百城新建住宅价格环比结构性上涨。

美元方面:隔夜美元指数跌0.09%,报104.65。周线方面:美元指数周线小幅下跌,本周跌幅为0.1%。月线方面:美元指数月线出现了2024年的首次下跌,5月月线跌幅为1.54%。美国商务部经济分析局周五表示,4月个人消费支出(PCE)物价指数环比上涨0.3%,3月涨幅确认为0.3%。月度通胀读数长期达到0.2%,才能推动年通胀率回到目标水平。4月PCE物价指数同比上涨2.7%,与3月涨幅相同。接受访查的经济学家此前预测,4月PCE物价指数将环比上涨0.3%,同比上涨2.7%。在美国政府数据显示4月通胀持稳之后,市场增加了对美联储将在9月降息的押注。

其他货币方面:

欧盟统计局的数据显示,欧元区5月通胀增幅超过预期。这一增长不太可能阻止欧洲央行在下周削减借贷成本,但可能会令降息周期放缓。欧盟统计局公布的初步统计数据显示,欧元区5月通胀率按年率计算为2.6%,高于4月的2.4%。随着今年前几个月欧元区通胀逐步企稳,且已接近欧洲央行2%的中期通胀目标,专家普遍认为,欧洲央行有望在6月开启降息,但预计未来欧元区利率下调空间有限。

最新公布的数据显示,日本当局在过去一个月中总共花费了创纪录的9.8万亿日元(约合622亿美元)来支撑日元汇率,这一数目超过了2022年用于干预汇市的总金额。当地时间周五(5月31日),日本财务省在官网披露了4月26日至5月29日《外汇平衡操作的实施情况》,期间操作的金额为“9兆7885亿日元”,这一数字超过市场预期的9.4万亿日元,并刷新了2011年创下的9.1万亿日元的月度纪录。三井住友银行首席外汇策略师Hirofumi Suzuki表示,“从总体上看,这一数额给人的感觉是有点大,但基本上在预期范围内。它没有突破10万亿日元,所以感觉不太大,对美元兑日元实际上没有太大反应。”(财联社)

宏观方面:下周将公布中国5月财新制造业PMI,法国、德国、欧元区、英国、美国5月SPGI制造业PMI终值,德国5月季调后失业率,美国4月耐用品订单月率修正值,美国4月工厂订单月率,美国4月JOLTs职位空缺,澳大利亚第一季度GDP年率,俄罗斯5月SPGI服务业PMI,美国5月ADP就业人数变动,美国5月ISM非制造业PMI,欧元区4月零售销售月率,美国5月挑战者企业裁员人数,欧元区6月欧洲央行主要再融资利率,欧元区6月欧洲央行存款机制利率,欧元区6月欧洲央行边际贷款利率,美国截至6月1日当周初请失业金人数,中国5月贸易帐-人民币计价,中国5月进出口年率-人民币计价,德国4月季调后工业产出月率,中国5月外汇储备,美国5月失业率。

此外,下周值得关注的是加拿大央行公布利率决议;欧洲央行公布利率决议;欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会;上期所、大商所、郑商所、上金所端午节不进行夜盘交易

原油方面:隔夜两油期货均下跌,美油跌0.94%,布油跌0.62%。周线方面,美油期货周线两连跌,本周跌幅为0.69%,布油周线两连跌,本周跌幅为0.57%。在美国政府数据显示4月通胀持稳之后,油价盘中曾短暂上涨。最近几周,美国利率将在更长时间维持在较高水平的预期令油价承压。市场在等待将于周日举行的OPEC 会议,该会议将决定该产油国联盟减产行动的未来。

第188次OPEC会议、第54次OPEC 联合部长级监督委员会(JMMC)会议以及第37次OPEC及非OPEC部长级(ONOMM)会议将在2024年6月2日(周日)召开。 消息人士周五称,沙特阿拉伯在最后一刻改变计划,邀请各国油长亲自前往利雅得参加6月会议。这次会议的正式安排仍是线上会议。一位人士补充称,没有前往的部长们仍将会参加远程会议。两位人士称,OPEC 预计将于周日开始举行一系列会议。

美国能源信息署(EIA)周五公布的数据显示,3月美国原油产量增至今年以来的最高水平,但成品油供应量下降0.4%,至1,990万桶/日。美国3月原油产量增加0.6%,至1,320万桶/日,创下2023年12月以来最高水平。

能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五在其备受关注的报告中表示,本周美国能源企业活跃石油和天然气钻机数量持平,但本月累计减少13座,为连续第三个月减少,且降幅创8月以来最大。数据显示,截至5月31日当周,未来产量的先行指标--美国石油和天然气钻机总数持平于至600座。贝克休斯表示,本周石油钻机数减少1座,至496座;天然气钻机数增加1座至100座。

来源:SMM

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