Mysteel收集整理了11省份“工业领域设备更新实施方案”中钢铁行业相关的内容，多地要求钢铁行业加快对现有高炉、转炉、电炉等全流程开展超低排放改造，争创环保绩效A级等。 来源：我的钢铁网

Mysteel：11省份“工业领域设备更新实施方案”聚焦钢铁行业

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申银万国期货

当日主要新闻关注 1）国际新闻 欧元区11月ZEW经济景气指数12.5，前值20.1；经济现况指数-43.8，前值-40.8。德国11月ZEW经济景气指数7.4，前值13.1；经济现况指数-91.4，前值-86.9。 2）国内新闻 国务院副总理张国清在地方国企改革和监管工作视频会议上强调，要“一企一策”完善国企考核评价制度，开展国有经济增加值核算。要推进国有资本“三个集中”，推动国企进一步突出主业、聚焦实业，当好长期资本、耐心资本、战略资本。 3）行业新闻 中国商飞预测年，未来20年，中国的旅客周转量年均增长率为5.3%，机队年均增长率为4.4%。未来20年，预计中国航空运输市场将接收喷气客机9323架。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 金融期货 【股指】 股指：股指涨跌分化，传媒和通信领涨，全市成交额2.04万亿元，其中IH2411上涨0.51%，IF2411上涨0.63%，IC2411上涨0.10%，IM2411下跌0.03%。资金方面，11月11日融资余额增加41.44亿元至18352.24亿元。美国大选特朗普当选，其对中国政策上更为激进，预计将较大幅度提高关税，对我国

油脂下挫，再接再“锂”-2024年11月13日申银万国期货每日收盘评论

混沌天成期货

黑色早评 | 2024年11月14日 品种：铁矿石、双焦 、钢材 铁矿石 铁矿 一、市场点评 供应端，近期全球铁矿发运小幅回落，主要是巴西及非主流发运减少，但澳洲发运有所回升。不过，受益前期发运上升，近日国内铁矿到港量有所增加，但由于疏港回升，周一港口铁矿库存仍有小幅下降。国内矿方面，因部分地区环保限产，近期国内铁精粉产量略有下降。 需求端，上周钢联高炉开工率小幅回落，日均铁水继续下降1.41万吨至234.06万吨，同期钢厂盈利率也继续下降1.3%至59.74%的水平。随着钢厂盈利率持续下滑，铁水也见顶回落，进口矿日耗继续小幅下降，钢厂铁矿库存有所增加，进口矿库销比进一步上升，近期钢厂对铁矿仍维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货及远期美元货成交均有所回落，目前PB粉落地亏损小幅扩大，显示国外需求仍强于国内。 综合而言，近期铁矿市场供需均略有回落，但港口库存有所下降，随着人民汇率小幅企稳，短期矿价走势回归震荡格局。 二、消息及数据 1.本周唐山主流样本钢厂平均钢坯含税成本3178元/吨，周环比下调9元/吨，与11月13日当前普方坯出厂价格3100元/吨相比，钢厂平均亏损78元/吨。 2.1

【黑色早评】焦炭仍有提降预期，盘面震荡偏弱

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随着阶段性政策空窗期到来，基于宏观强预期的市场情绪明显降温，铁矿石交易的重心或转向自身基本面。钢厂补库行为支撑短期铁矿石市场表现，但随着铁水见顶回落，港口库存将再次高位累积，偏弱的基本面持续施压。 随着上周国内外重要宏观事件尘埃落定，包括铁矿石在内的黑色系品种市场情绪有所降温。铁矿石期货价格冲高回落并结束了宽幅震荡行情，主力合约破位下跌至半年线以下。本文将结合宏观面、基本面因素对铁矿石后期走势进行分析。 海外宏观层面，虽然11月美联储如期降息25个基点，但从鲍威尔的讲话来看，后续降息的路径并不是很清晰。根据CME“美联储观察”，市场预期的12月继续降息概率已从议息会议前的80%左右降至当前的65%。而且在特朗普赢得美国大选之后，大宗商品市场的“特朗普交易”进入新的阶段，主要体现为：特朗普关于大幅提高关税以及限制移民的政策主张，可能导致美国通胀水平反复，近期美元指数因此快速上扬，大宗商品价格整体承压。 国内方面，根据上周人大常委会新闻发布会内容，本次会议通过了12万亿元的隐性债务化解“组合拳”，其中包括：增加6万亿元地方政府专项债务限额，分3年实施的4万亿元新增专项债置换，分5年实施的2

铁矿石 回归基本面逻辑

11月13日 美国10月CPI公布 点评：11月13日21:30，美国劳工部将公布10月CPI。预期美国10月未季调CPI同比上涨2.4%，前值为2.4%；10月未季调核心CPI环比上涨0.3%，前值为0.3%；预期美国10月未季调核心CPI同比上涨3.3%，前值为3.3%；10月季调后核心CPI环比上涨0.2%，前值为0.2%。如果美国10月未季调CPI和10月未季调核心CPI同比涨幅与前值持平，10月季调后核心CPI环比涨幅也与前值持平，将降低市场对美联储今年12月继续降息25个基点的预期。 11月14日 EIA公布月度短期能源展望报告 点评：11月14日凌晨1:00，EIA（美国能源信息署）将公布月度短期能源展望报告，关注该报告内容及其对原油及相关商品期货价格的影响。 我国11月上旬流通领域重要生产资料市场价格公布 点评：11月14日9:30，国家统计局将公布11月上旬流通领域重要生产资料市场价格，包括黑色金属、有色金属、化工产品、石油天然气、煤炭、非金属建材、农产品（主要用于加工）、农业生产资料、林产品等9大类50种产品的价格。 我国10月社会融资规模、M2和新增人民币贷款数据

本周热点前瞻20241113

当日主要新闻关注 1）国际新闻 日本9月经常项目顺差同比下降41.9%，至1.72万亿日元。当月货物贸易逆差3152亿日元，海外投资收益降至2.77万亿日元。 2）国内新闻 据中国中小企业协会，10月中国中小企业发展指数为89，较9月上升0.3点，为今年最大升幅，也是去年3月份以来的最大单月升幅。 3）行业新闻 国家能源局进一步规范电力市场交易行为：各经营主体间不得通过口头约定、签订协议等方式串通报价；有多个发电厂组成的发电企业进行电能量交易，不得集中报价。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 金融期货 【股指】 股指：股指回落，国防军工领跌，全市成交额2.59万亿元，其中IH2411下跌1.40%，IF2411下跌0.92%，IC2411下跌0.87%，IM2411下跌1.11%。资金方面，11月11日融资余额增加366.27亿元至18310.80亿元。美国大选特朗普当选，其对中国政策上更为激进，预计将较大幅度提高关税，对我国出口预期会有不利影响，由于特朗普重视传统能源，对于我国新能源产业会造成一定压力，而科技等国产替代的板块预计会有正向刺激。不过从中长期而言，随着外部环境变化

锂价连涨，金银回落-2024年11月12日申银万国期货每日收盘评论

黑色早评 | 2024年11月13日 品种：铁矿石、双焦 、钢材 铁矿石 铁矿 一、市场点评 供应端，上周全球铁矿发运小幅回落，主要是巴西及非主流发运减少，但澳洲发运有所回升。不过，受益前期发运上升，同期国内铁矿到港量有所增加，但因疏港回升，周一港口铁矿库存仍有小幅下降。国内矿方面，因部分地区环保限产，近期国内铁精粉产量略有下降。 需求端，上周钢联高炉开工率小幅回落，日均铁水继续下降1.41万吨至234.06万吨，同期钢厂盈利率也继续下降1.3%至59.74%的水平。随着钢厂盈利率持续下滑，铁水也见顶回落，进口矿日耗继续小幅下降，钢厂铁矿库存有所增加，进口矿库销比进一步上升，近期钢厂对铁矿仍维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交小幅回升，远期美元货成交也延续增长，目前PB粉落地依然亏损，显示国外需求仍强于国内。 综合而言，近期铁矿市场供需均略有回落，但港口库存有所下降，叠加近日美元走强，短期矿价走势震荡略偏强运行。 二、消息及数据 1.11月4日-11月10日，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1191.0万吨，环比上升89.7万吨，目前库存绝对量处于四季度以来的次高点。 2.S

【黑色早评】宏观真空期，基本面矛盾不大，黑色偏震荡

当日主要新闻关注 1）国际新闻 韩国进口车协会数据显示，韩国今年进口柴油车销量恐时隔17年跌破1万辆，全年销售份额仅为3%左右，创近20年新低。 2）国内新闻 《天津市推动跨境电商高质量发展实施方案》发布，提出到2027年底，天津跨境电商年交易额占全市外贸进出口总额比重达到10%，力争突破1000亿元，打造6个以上跨境电商特色产业带、8个以上市级跨境电商产业园区，跨境电商经营主体超过5500家，培育50个以上具有一定国际影响力的跨境电商出口品牌。 3）行业新闻 中国汽车流通协会发布调查结果显示，10月份汽车经销商综合库存系数为1.10，环比下降14.7%，同比下降35.3%，库存水平处于警戒线以下，进入合理区间。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 金融期货 【股指】 股指：股指涨跌分化，小盘股涨幅强劲，全市成交额2.55万亿元，其中IH2411下跌0.58%，IF2411上涨0.35%，IC2411上涨1.09%，IM2411上涨1.76%。资金方面，11月10日融资余额增加179.82亿元至17944.52亿元。美国大选特朗普当选，其对中国政策上更为激进，预计将较大幅度提高关

锂价强势上涨，黑色集体下挫-2024年11月11日申银万国期货每日收盘评论

黑色早评 | 2024年11月12日 品种：铁矿石、双焦 、钢材 铁矿石 铁矿 一、市场点评 供应端，上周全球铁矿发运小幅回落，主要是巴西及非主流发运减少，但澳洲发运有所回升。不过，受益前期发运上升，同期国内铁矿到港量有所增加，但因疏港回升，周一港口铁矿库存仍有小幅下降。国内矿方面，因部分地区环保限产，近期国内铁精粉产量略有下降。 需求端，上周钢联高炉开工率小幅回落，日均铁水继续下降1.41万吨至234.06万吨，同期钢厂盈利率也继续下降1.3%至59.74%的水平。随着钢厂盈利率持续下滑，铁水也见顶回落，进口矿日耗继续小幅下降，钢厂铁矿库存有所增加，进口矿库销比进一步上升，近期钢厂对铁矿仍维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交小幅回落，但远期美元货成交有所上升，目前PB粉落地依然亏损，显示国外需求仍强于国内。 综合而言，近期铁矿市场供需均有小幅回落，但港口库存有所下降，短期矿价走势震荡略偏强。 二、消息及数据 1.2024年11月4日-11月10日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2644.1万吨，环比减少28.9万吨。澳洲发运量1947.6万吨，环比增加106.6万吨，其中澳洲发往

【黑色早评】港口库存有所下降，夜盘铁矿表现偏强

10月，中证商品期货指数（CCICFI）月度收益率为0.19%，年化波动率为13.41%，于10月8日达到月内最高值2027.46点，此后指数震荡下行至10月17日最低值1905.99点。究其原因在于，商品估值修复后，供应端压力逐渐显现。 一是从板块维度看，能源化工、黑色金属及有色金属板块录得正收益，其他板块录得负贡献，贡献度绝对值由大到小依次为能源化工、贵金属、黑色金属、有色金属及农产品。与9月末市场情绪高涨不同，10月政策预期趋于理性，商品回归基本面主导。海外方面，再通胀预期抑制了美联储降息政策的空间。国内方面，稳增长政策持续发力，带动9—10月制造业PMI回升。整体上，宏观面因素边际变化，驱动10月商品板块走势分化。 贵金属方面，随着美联储降息政策的落地及“特朗普交易”的升温，贵金属回吐部分涨幅。有色金属方面，受中美经济数据维持韧性、基本面持续好转影响，板块估值得以提振。农产品方面，天气题材受限，仅油脂板块因近端供需紧平衡而远端供应压力缓解持续处于上行通道。黑色金属方面，9月末估值触底反弹带动供应回升，但需求增量有限，抑制其进一步上行空间。能源化工方面，以色列和伊朗冲突再度升级，

中证商品期货指数10月延续上行趋势

当日主要新闻关注 1）国际新闻 鲍威尔称，对抗通胀的抗争尚未结束，核心通胀仍然在某种程度上偏高，就业市场继续非常缓慢地降温，美联储会继续降息，但若通胀降温停滞且经济强，可以更慢降息。短期内美国大选对货币政策没影响，未来财政政策影响会考虑在内，美国赤字和财政政策是经济阻力。鲍威尔明确表示，就算特朗普要求他辞去美联储主席的职位，在法律保护下他也不会“被离职”。稍早有报道称，特朗普有意让鲍威尔完成2026年5月到期的任期，“但随时可能改变主意”。 2）国内新闻 中国央行召开外资金融机构座谈会：继续坚持实施支持性的货币政策，加强与市场沟通，不断提升金融服务质效。央行行长潘功胜表示，中国经济的基本面及市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件并未改变。特别是一揽子金融增量政策发布实施以来，国内外给予了积极正面评价，有力提振了社会信心。 3）行业新闻 中芯国际Q3营收创历史新高，净利润同比大增56%至10.6亿元。中芯国际Q3营收同比增长32.5%至156.09亿元，Q4营收指引环比持平至增长2%，预计Q4毛利率介于18%-20%之间。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 金融期货 【股指】 股

有色整体收涨，黑色弱势运行-2024年11月8日申银万国期货每日收盘评论

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  <p>Mysteel收集整理了11省份“工业领域设备更新实施方案”中钢铁行业相关的内容，多地要求钢铁行业加快对现有高炉、转炉、电炉等全流程开展超低排放改造，争创环保绩效A级等。</p>
  <div class="braft-img-container" data-src="https://static.fx168api.com/img/user/37460f4d9768795d9cd14d78e9e0d088/20240614112008164.png"><img alt="" height="882.219419924338" src="https://static.fx168api.com/img/user/37460f4d9768795d9cd14d78e9e0d088/20240614112008164.png" width="600">
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 <p>来源：我的钢铁网</p>
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 <p>Mysteel收集整理了11省份“工业领域设备更新实施方案”中钢铁行业相关的内容，多地要求钢铁行业加快对现有高炉、转炉、电炉等全流程开展超低排放改造，争创环保绩效A级等。</p>
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<p>来源：我的钢铁网</p>

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