2024全球再生金属产业链高峰论坛圆满落幕！精彩发言集锦请查收~

2024-06-26 15:00:34

SMM上海有色网

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6月25日，由上海有色网信息科技股份有限公司与日本高兴实业株式会社联合主办的2024全球再生金属产业链高峰论坛的发言环节在马来西亚·莎阿南·希尔顿逸林酒店圆满落幕！

本次峰会分为主论坛、再生铜铝论坛和电池回收论坛。各个论坛精彩发言不断、干货满满~本次峰会汇聚了多国政府官员、专家学者、企业高管以及再生金属行业的资深分析师们以全球视角探讨再生金属行业现状及未来发展趋势，促进全球相关企业的合作交流，充分发挥再生金属资源行业内不同国家和地区的互补优势，共同推动再生金属资源行业健康、可持续的发展。

SMM大数据部总监刘小磊对再生铜铝原料价值的再判断——针对亚洲市场定价基准方案的讨论进行了分析。其从再生循环，低碳发展——全球低碳发展背景下的再生循环之路，交易活跃的亚洲再生金属市场以及需要更加有利于交易的现货金属价格参考等角度对铜铝后市影响因素进行了研判。

中国电器工业协会铅酸蓄电池分会原秘书长伊晓波表示，我国铅酸蓄电池产业集中度逐渐提高，中小企业陆续退出，规模生产企业占主体结构，龙头企业引领作用显著。而东南亚地区的铅酸蓄电池生产目前以汽车启动电池为主，摩托车电池为辅，进口蓄电池约占35%左右，主要有中国、美国、韩国、日本、德国、意大利等国家。

广东省环境监测协会-电池回收利用管理与监测专业委员会秘书长郑秋华介绍了“中国新能源电池回收利用产业现状与发展趋势”的相关话题。他表示，预计未来5-10年，动力电池退役量将迎来爆发增长，退役电池如何处理以及完善的管理体系迫在眉睫。截至2026年，新能源汽车动力电池累计退役量将达93万吨，当前退役电池仍以磷酸铁锂为主，到2025年，三元电池退役量将与磷酸铁锂基本持平。

主论坛

开幕致辞

中国再生资源产业技术创新战略联盟理事长李士龙

SMM SVP 卢嘉龙

SMM成立于1999年，有着与中国商品市场一起成长的历史，并在2000年发布了SMM基本金属价格基准，在2006年发布了新能源相关价格。自成立以来，SMM坚持免费提供每日现货价格，因而积累了300万的庞大用户，其中大部分是免费使用SMM价格作为合约的结算基础，或现货交易的基准。SMM拥有的用户越多，从客户那里得到的抱怨、建议和改进就越多。SMM在全球商品价格报告机构（PRA）中还很年轻，但SMM始终对变革、进化和重组持开放态度。

过去两年间，SMM在中国境外的活动愈发活跃，与印度尼西亚的APNI一起组织关键矿物会议，并在匈牙利、泰国、马来西亚、美国和迪拜举办多次会议。SMM在全球的工作与其在中国25年来的努力一脉相承，旨在为整个价值链上的制造商搭建沟通桥梁，降低供应链交易成本，并提供透明、公正、独立的价格基准服务，这涵盖了金属和电池材料等领域。

作为一家源于中国的机构，SMM不仅服务中国市场，更致力于国际市场。无论面对中美制造商，SMM坚持独立立场，与制造商站在一起。展望未来3-5年，SMM将继续推进全球化和本地化进程，即使面对日益严重的地缘政治紧张局势，仍计划在不同地区设立办事处。

日本高兴实业柱式会社社长吴小云

圆桌论坛：金属行业中的低碳与回收创新策略

主持人：SMM SVP 卢嘉龙

嘉宾：

中国再生资源产业技术创新战略联盟理事长李士龙

俄铝全球市场情报和商业可持续发展总监英加•西蒙年科

ACE Green Recycling全球战略副总裁 Farid Ahmed

⽇本⾼兴实业柱式会社社长吴小云

嘉宾发言

发言主题：全球再生金属资源行业的发展前景展望

发言嘉宾：SMM有色咨询项目经理费长云

全球主要国家发布碳中和/碳达峰时间表。

再生金属优势明显，节能减排效益突出。

发言主题：马来西亚再生铜铝进出口政策解读

发言嘉宾：马来西亚有色金属总商会会长陈文凯

铜和铝的进出口关税

关税结构鼓励当地制造和增值产品出口

♦铝锭进出口免征关税；

♦铜成品或半成品出口不征收关税；

♦对铜锭和电解铜征收5%的出口税；

♦对再生铜和铝征收10%的出口关税；

♦免税进口再生铜和铝，支持当地产业发展。

进口政策概述——再生铜和再生铝

再生金属进口政策

♦2021年由 MITI 引入，2022年1月10日生效；

♦针对三个HS编码：7204、7404、7602；

♦金属废料需要进行SIRIM检查；

♦进口需要批准证书 (COA)。

政策扩展至26个HS编码

♦从2024年5月1日开始；增加23个HS编码；总共控制了26个HS编码；MITI旨在管理和加强监管。

政策扩展至26个HS编码

发言主题：中东的再生金属资源政策导向

发言嘉宾：Middle East Recycling秘书长 Sanjeev Phadke Bureau

再生金属资源的重要性

中东地区通过金属回收促进可持续发展

►中东地区的环境影响：一个重要的能源消费和温室气体排放的国家，主要贡献者是能源部门（45%-50%）、工业部门（30%）和运输部门。

►对温室气体负责的行业：排放是石油和天然气炼油厂、石化厂，水泥厂，轧钢厂和原铝冶炼厂等。

►回收、再利用：丰富的可回收材料，如黑色金属、铝、铜和铅。

中东回收工业简史

现状：原铝和再生铝

探索在中东通过金属回收实现可持续发展

发言主题：中联富氧侧吹炉在再生铅冶炼行业的应用

发言嘉宾：新乡市中联富氧侧吹技术开发有限公司总工程师曾建民

铅冶炼技术历程

•铅冶炼有熔炼和还原2个阶段。

•铅冶炼的熔炼最初工艺是烧结，曾经的烧结设备有烧结锅、烧结盘、烧结机等，由于这些烧结工艺设备原料要求高，产率低，环境差，被更好的顶吹、侧吹、底吹冶炼炉取代。

•铅冶炼的还原最初工艺设备有反射炉、鼓风炉等，由于反射炉，鼓风炉原料适应性差，操作环境差，机械化，自动化程度低，被富氧侧吹冶炼工艺取代。

• 工艺创新、改进宗旨是向好，向优发展，旨在提高环保、改善操作环境、提高机械化自动化水平、提高生产利用率、最终实现经济和社会效益等。

再生铅工艺系统

如今富氧侧吹技术在铅冶炼当中应用根据原料来源不同，主要分矿铅冶炼和再生铅冶炼。

矿铅冶炼就是利用原始矿山开采选出来的铅矿进行冶炼，再生铅冶炼我们也叫它含铅废料冶炼。

由于铅主要应用领域是铅酸蓄电池，目前统计占90%以上。

因此，现在再生铅冶炼就是指废旧铅酸蓄电池综合回收产生的铅膏冶炼。

再生铅-废铅酸电池回收工艺路线

发言主题：美国的再生金属资源政策导向

发言嘉宾：ISRI–Voice of the Recycled Materials Industry™ VP Adam Shaffer

发言主题：印度的再生金属资源政策导向

发言嘉宾：印度回收局MRAI (Material Recycling Association of India) 秘书长 Amar Singh

印度基础设施现状

印度正在推进世界范围内的基础设施建设。在当前的政府预算中，印度经济的所有关键部门都得到了最强有力的推动。

公路、铁路、航空、水利和基础设施，都被赋予了公平的份额：

自2014年以来，公路运输和公路预算增加了500%。国家公路网从2014年的91287公里扩展到2023年的146145公里，增长了60%。

截至24年1月31日，已有100多辆Vander-Barat列车在印度铁路上运营，2022-23年期间，列车占用率下降了96.62%。

机场数量从2014年的74个增加了一倍多，达到了158个，到2030年的目标是250个。

政府的萨加马拉计划（SagarmalaProgramme）839个项目，总金额5.8万亿卢比。其中 241 个项目已完成，总额约1.22万亿卢比；171 个项目已获得部分资助，总价值达 452.5 亿卢比，其中 55 个项目已完成。

据估计，到 2022 年，印度将成为全球数字银行用户数量最多的国家，达到 2.955 亿用户。

莫迪政府在其政府旗舰计划中优先考虑基础设施发展，如印度投资、印度制造、印度初创企业、国家基础设施管道、国家单一窗口系统和总理科学技术和创新咨询委员会，以实现印度2047年愿景，实现 40万亿美元的经济体目标，并将印度重新归类为发达经济体。

回收是PM新印度愿景的核心。他比其他任何人都更了解6R(Rethink,Refuse,Reduce,Reuse,Recycle,Repair)，也更了解它们对于国家拥抱循环经济、可持续增长、气候变化或全球共同商定的其他议程的重要性。

印度GDP增长及资本开支

印度的GDP增长率：截至2023年的过去五年，印度的GDP(国内生产总值)显示出不同的增长率:

2018-2019年，国内生产总值增长6.8%左右。2019-2020年:这一时期GDP增长放缓，失业率降至4.2%左右。然而，这在很大程度上受经济改革和外部因素的影响。2020-2021年:由于COVID-19大流行及其后续在封控期间，印度的GDP大幅收缩，负增长约为-7.3%。2021-2022年:随着该国逐渐从疫情的影响中恢复过来，GDP增长反弹至9.1%左右。2022-2023年:GDP增长率约为7.2%。2024年:GDP增长率保持在7.6%。

资本开支的预算拨款总额：2018-19财年资本支出为3.07万亿卢比；2019- 2020财年资本支出为3.35万亿卢比；2020-21财年资本支出为4.12万亿卢比；2021-22财年资本支出为5.5万亿卢比；2022-23财年资本支出拨款为7.5万亿卢比；占印度GDP的2.9%。

印度回收行业：过去、现在和未来

印度金属需求/预测：

发言主题：加强合作促进中国再生金属产业新发展

发言嘉宾：中国再生资源产业技术创新战略联盟理事长李士龙

6月25日嘉宾发言

再生铜铝论坛

圆桌访谈

跨海筑桥：中企投资新视角 ——马来西亚与泰国投资环境的机遇与挑战深度对话

主持人:SMM SVP 周柏

嘉宾：汉和再生资源（控股）有限公司副总经理朱展鸿

新邦工业 (马)有限公司采购总监符锦辉

浙江海亮股份有限公司营销管理中心副总经理张彬

马来西亚有色金属总商会秘书长 陈贻开(ALFRED TAN YEE KHAI)

发言主题：再生铜铝原料价值的再判断——针对亚洲市场定价基准方案的讨论

发言嘉宾：SMM大数据部总监刘小磊

主题1：再生循环，低碳发展——全球低碳发展背景下的再生循环之路

中国再生金属产业处于发展关键期，相关产业充满机遇与挑战

铝产业链梳理

其对铝产业链进行了梳理。

再生铝产业链拆分

再生铜产业链梳理

• 家电和电子产品的回收过程最为繁杂，市场参与者最多。

• 汽车和船只拥有最短的回收系统，从船只和汽车上面拆卸下来的废铜产品可以直接进入冶炼端或者加工厂。

• 品味比较高的废紫铜进入加工端、品味比较低的废紫铜会进入冶炼端。再生铜原料国家参考标准为GB/T 38471-2023。

主题2：交易活跃的亚洲再生金属市场

全球再生铜市场贸易规模：每年超500万吨再生废铜进口亚洲占比超50%

全球再生铝市场贸易规模：每年超1200万吨再生废铝进口亚洲占比超50%

马来西亚的再生铝进口主要来自北美出口目的地集中在中国和日本

2020年后再生铝合金进口增加弥补废铝进口不足但此后新关税政策后进口废铝再度提升

从进口来源地区来看，2023年自马来西亚进口的未锻轧铝合金锭数量依旧最多，达到47.6万吨，占比自22年的30%上升至42%，其余占比居前的依次为越南、泰国及韩国，以上均是协议关税为零或具有特定协议关税的国家。其余国家总占比30%。

从进口来源地区来看，我国废铝进口来源国排名前五的分别为马来西亚、日本、泰国、英国及美国，其余国家总占比约为40%。

2024年1-4月中国铜原料进出口

其对今年前四个月的中国铜原料进出口情况进行了解析。

中国再生铝供需平衡列表——2023-2026年表观消费增长约25.4%

根据SMM废铝供需平衡数据模型显示，2014年-2023年以来国内废铝供应上维持偏紧状态，而今年来，国内多次提及“工业升级改造”、“加大消费品以旧换新”等大力发展循环经济等利好政策，未来国内旧废供应量或提前进入快速增长预期，而终端用废方面需求量有增速放缓态势，SMM预计在2025年国内废铝供应紧张格局或有缓解，但对海外进口依存度仍表现较高水平。

发言主题：中国再生铜下游消费状态

发言嘉宾：浙江海亮股份有限公司营销管理中心副总经理张彬

引言

1.铜产业链

再生铜消费现状

市场规模

2022年，我国再生铜产量达到375万吨，节约矿产资源开采6.8亿吨，减少二氧化碳排放1050万吨。2023年，我国再生铜产量达到了395万吨，同比增长了5.3%。

2024年1-4月中国进口废铜78.29万吨，58.54亿美元。

中国5月再生铜杆产量25.26万吨，环比增加1.51万吨，同比增加6.87万吨。5月再生铜杆企业开工率42.7%，相较上月环比提升1.4%。受铜价创历史新高影响，5月精废价差继续扩大，废铜的性价比优势明显，且资金成本的增加也刺激了下游刚需消费倾向于再生铜，从而替代了部分精铜的消费。

技术进步

再生铜的回收和利用技术不断进步，提高了再生铜的回收率和利用效率。

根据不同类型的废铜选择合适的工艺流程。

直接利用：将废铜直接冶炼成不同牌号的铜合金或精铜；

火法处理：将杂铜通过火法处理铸成阳极铜，然后通过电解精炼将其变成电解铜，并在电解过程中回收其他有价元素。

装备升级：设计、使用竖炉等装备，使用更多的再生铜。

再生铜产业聚集区

中国再生铜产业已经形成了以广东南海、清远、浙江台州、宁波、永康、天津静海为代表的珠江三角洲、长江三角洲和环渤海地区3个再生铜产业集聚区，产业技术装备和清洁生产水平持续进步。全国80％的铜加工企业分布在这三个地区，每年回收利用了全国75％的废杂铜。再生金属产业为这三个地区的加工工业和制造业的发展以及经济的快速增长，做出了巨大贡献。

再生铜消费前景

发言主题：浅谈东南亚再生铝企业技术革新和产业升级变局与应对

发言嘉宾：汉和再生资源（控股）有限公司副总经理朱展鸿

背景

1.随着全球政治经济形势变换，全球供应链呈现割裂趋势。

2.企业产能转移、产业链转移、供应链重设。

3.海外布点成为很多企业的优选项甚至是部分企业迫在眉睫的必选项。

再生铝企业的发展趋势

1.先进技术的冲击

性价比更高的先进生产设备、系统化的生产技术、高效的管理运作系统都会或已经进入东南亚各国。从原材料收集、破碎、分选、熔铸、生产废料后处理等全环节，最终在产品销售竞争力上体现其综合优势。

2.产业升级的紧迫性

面对多元化的市场，产业升级是必由之路。海外布点，面对的就是范围更广、变数更大的全方位外卷。为了争夺一个“缩表”的市场，竞争和洗牌是必然结果。

再生铝企业的变局和应对

1、规划的先进性

2、产业升级的重要性

发言主题：巴塞尔公约影响下的再生市场发展

发言嘉宾：清华大学环境学院/巴塞尔公约亚太区域中心助理研究员谭全银

公约主要内容和制度

《巴塞尔公约》宗旨与原则

宗旨：是加强世界各国在控制危险废物越境转移及其处置方面的国际合作，促进危险废物以环境无害化方式处理，保护全球环境和人类健康。

总体目标：保护人类健康和环境免受危险废物和其他废物的产生、越境转移和处置造成不利影响。

核心原则：

减量化——将危险废物的数量和危险性降至最低；产生地就近处理和环境无害化——尽可能在产生地以环境无害化方式进行危险废物及其他废物的处理和处置；废物越境转移控制——包括事先知情同意程序、禁止向非缔约方出口危险废物、再进口责任、禁运修正案（禁止危险废物由经合组织国家向非经合组织国家出口）等手段。

《巴塞尔公约》的主要制度

其对危险废物和其他废物的越境转移–事先知情同意程序（PIC）进行了介绍。

公约管辖的废物范围

其从预防危险废物产生和产生量最小化、环境无害化管理（ESM）、ESM技术准则对核心制度I & II进行了介绍。

核心制度III：越境转移控制

最后，其对越境转移控制——事先知情同意程序（PIC）、事先知情同意程序（PIC）进行了介绍。

总结与建议

小结

除部分危险废物外，再生铜铝受公约进程影响不大；受巴塞尔公约公约塑料废物ESM技术准则和塑料污染公约谈判影响，推动各国关于产品中再生料使用比例的关注，并正逐步在国家政策中体现。

发言主题：全球低碳铝展望

发言嘉宾：俄铝全球市场情报和商业可持续发展总监英加•西蒙年科

电池回收论坛

发言主题：从中国发展角度看东南亚铅消费前景及未来铅价趋势

发言嘉宾：SMM铅行业高级分析师夏闻鸣

铅产业链

2023年全球铅供应分布

据SMM数据显示，2023年全球铅精矿产量方面，亚洲铅精矿占比在56%左右，美洲占比在22%左右，大洋洲铅精矿产量占比在10%左右。

2023年铅锭重要产出国方面，中国2023年铅锭产量在700~800万吨之间，而东南亚产量则在总量中占比仅有3%。

2013-2023年全球、中国及东南亚铅供应变化

2013-2023年全球、中国及东南亚铅需求变化

2019-2024年E全球铅供需平衡：2024年预计由过剩转为短缺

据SMM数据统计，2022年全球铅供应紧缺超10万吨，2023年全球铅市场转为过剩，2024年，全球铅锭市场预计将由过剩转为短缺。

中国与东南亚铅市场的差异

中国市场原料供应问题传导到锭端，2024年1-5月铅锭累计产量同比下滑7.2%

进入2024年之后，国内铅市场面临铅矿原料供应不足的问题，叠加废电瓶供应紧张等因素影响，原料供应问题已经传导至铅锭端，据SMM数据显示，2024年1~5月铅锭累计产量同比下滑7.2%。

2003-2023年中国铅消费增长趋势——1

发言主题：中国铅酸蓄电池技术创新及东南亚铅酸蓄电池市场分析

发言嘉宾：中国电器工业协会铅酸蓄电池分会原秘书长伊晓波

一、中国铅酸蓄电池行业基本情况

1、传统制造产业，103年的发展历史。（1921年上海“中国蓄电池厂”）

2、全球最大的铅酸蓄电池制造国、出口国和消费国，生产量约占全球总产量30%左右。

3、企业数量约280家，上市公司17家，工业总产量2.56亿kVAh，工业总产值2100亿人民币左右，2023增长约3.5%；直接出口额约38亿美元(马来西亚、美国、阿联酋、印尼、俄罗斯、沙特、印度、澳大利亚、伊拉克、德国等，主要产品汽车、摩托车及UPS蓄电池)。2023同比下降3%(需求波动及贸易政策调整)。

4、主要产品：四大类产品（动力电池、起动电池、备用电池、储能电池）共计1000多个规格品种。

5、产业集中度逐渐提高，中小企业陆续退出，规模生产企业占主体结构，龙头企业引领作用显著。

6、国外主要发展国家：越南、孟加拉、马来西亚、泰国、印尼等东南亚国家和地区。

7、市场占比：国内二次电源市场长期占比80%份额，近年来受锂电池的冲击，市场占比减少至55%左右。

8、“十三五”开始，行业从中高速发展期进入低速稳定发展期。

二、中国铅酸蓄电池技术发展历程

五个重要发展时期