【直播】全球经济和大宗商品展望工业硅及其原料发展趋势解析多晶硅市场分析

2024-12-25 18:13:35

SMM上海有色网

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2023年，全国累计工业硅产量达到380.1万吨（不包括97硅和再生硅等），预计2024年，这一数字将突破460万吨。然而，在快速发展的同时，工业硅行业也面临着多重挑战，其中便不乏供需双增背景下的供需失衡及产业结构需求错配问题，工业硅价格持续下跌也印证了这一点。2024年上半年，工业硅现货价格跌幅超过20%，期货主力合约价格频创新低，工业硅价格波动不断搅动市场情绪。回顾过去展望未来，市场机遇和挑战并存，行业也急需寻求新的发展机会！

中国作为全球有机硅市场和生产的最大参与者，产能占比超过全球的90%，在传统和新兴领域中均发挥着重要作用。然而，快速发展加剧了供需错配，有机硅价格持续下跌。在此情况下，有机硅企业正寻找适应市场的转型之路。在风险与机遇并存的背景下，上下游企业都在积极探索新的发展突破点！

值此行业发展重要时刻，由上海有色网信息科技股份有限公司、山东爱思信息科技有限公司主办的2024 （第十三届）SMM硅业峰会暨（首届）有机硅论坛，11月4日-11月5日在广东·珠海·珠海华发喜来登酒店隆重召开！

本次会议包括主论坛以及工业硅主题发言论坛等环节，SMM将全程对本次会议进行文字、图片以及视频直播，敬请关注！

11月5日

主论坛

开幕致辞

致辞嘉宾：

SMM执行副总裁周柏

华发投控集团常务副总裁杨振宇

主论坛嘉宾发言

华金宏观专题：全球经济和大宗商品

发言嘉宾：华金证券首席宏观分析师/首席金融分析师秦泰

华金证券首席宏观分析师/首席金融分析师秦泰针对“国内外宏观经济形势展望”的话题展开分享。他表示，我国经济战略目标寻求在二〇三五年左右人均GDP基本达到中等发达国家水平，这意味着不仅本币计价的经济增速需要相对稳定，更需要通过新质生产力——先进制造业和研发活动的跨越式增长，带动人民币汇率长期稳中有升。这一目标将对中短期货币财政等经济政策决策产生不可忽视的影响。

全球经济：背离加深，汇率分化

当今全球经济，中美两国在实体供给（产业链）、需求、金融环境、经济政策等方面的竞争是分析所有问题的主线逻辑。落实在宏观数据表观层面，集中体现于实际经济增长和汇率的联动关系之中。

发言主题：宏观周期对大宗商品市场的影响

发言嘉宾：华金期货有限公司副总裁曾益红

经济景气度—三季度短期回落

美国制造业PMI短期反弹，但是经济活动低于荣枯线，经济下滑压力进一步上升；

美国2024年二季度GDP同比3%，高于20年均值水平，欧洲2023年GDP同比0.6%，经济增速缓慢维持

就业—较好

欧美失业率当前位于20多年来的历史低位，表明当前经济面临的就业压力不大。

通胀—压力犹存

美国通胀指标CPI自22年6月份呈现见顶回落状态，从9%下降到当前2.4%，核心CPI回落至3.3%，但是仍然处于20年高位；欧洲CPI从10%以上下降到当前1.8%；

纵观50多年来美国通胀指标从3%的高位回落以来，大概率经历了经济的硬着陆，GDP同比下降到0%以下；

当前美国上半年GDP同比增速保持3%高位，通胀指标回落，美联储进入降息周期初期阶段。

发言主题：行业周期性调整2024年工业硅行情回顾及展望

发言嘉宾：SMM工业硅首席分析师陆敏萍

SMM工业硅首席分析师陆敏萍针对“2024年工业硅行情回顾及展望”的话题展开分享。她表示，据SMM对中国工业硅月度供需平衡的预测来看，SMM预计2024年10月、11月以及12月工业硅市场均呈现供应过剩的局面，不过过剩的幅度或将逐月收窄。按照年度来看，预计2024年全年及2025年工业硅市场或均呈现供过于求的状态，不过2025年供应过剩的情况较2024年或将有所缓解。在工业硅价格持续承压的背景下，行业利润分配不均，市场难言乐观。

2024年1-9月中国工业硅产量同比增幅39% 全年预计产量超490万吨

工业硅市场环境：

2023年中国全年工业硅产量在380万吨。2024年1-9月工业硅累计产量在369万吨，同比增幅39%。2024年全年预计国内工业硅供应近495万吨左右，加上97硅、再生硅等其他硅供应，预计全年硅供应量在567万吨附近，同比增幅28%增量124万吨上下。

工业硅企业数量达200余家，2023年全国top10企业供应占比在57%，top20企业供应占比在66%，随着头部企业产能扩张，以及一体化配套产能，行业产能集中度进一步提高。

近三年工业硅新建产能陆续落地北方工业硅供应占比连续提升

工业硅市场环境：

2024全年川滇工业硅供应占全国比例约22%，较2023年下滑8个百分点，较2022年下滑16个百分点。

2024全年新疆工业硅供应占全国比例约54%，较2023年增加7个百分点，较2022年增加15个百分点。

发言主题：多晶硅产业技术与市场（2024-2025）

发言嘉宾：

中国有色金属工业协会/国际半导体行业协会（SEMI）

硅业专家组副主任/中国光伏标委会联合秘书长中国光伏行业协会咨询专家

吕锦标

（应嘉宾要求，此次发言不对外公开）

圆桌论坛：新动能下的工业硅产业：挑战与机遇并存的未来蓝图

主持人：SMM大数据总监刘小磊

嘉宾：

四川省铁合金工业协会秘书长张勇

立中合金集团总裁郭军辉

中国有色金属工业协会/国际半导体行业协会（SEMI）硅业专家组副主任/中国光伏标委会联合秘书长中国光伏行业协会咨询专家吕锦标

昌吉吉盛新型建材有限公司/兰州东金硅业有限公司总经理梁平

工业硅论坛

发言主题：浅析工业硅生产的未来方向

发言嘉宾：成都铁合金技术中心有限公司总工程师唐琳

成都铁合金技术中心有限公司总工程师唐琳对“工业硅生产的未来方向”进行了大概的解析。他表示，未来工业硅生产将向着电炉全密闭，电炉大型化，全煤工艺，操作机械化，文明生产，控制智能化等6大方向展开。

自1954年抚顺铝厂生产出我国第一炉工业硅（当时称为结晶硅）至今七十周年。截止2024年6月，国内工业硅产能已达到800万吨，年产量400万吨，自用有余，年出口100万吨左右，已成为全球工业硅生产大国。

根据国内工业硅生产工艺与装备情况，对未来工业硅生产的发展方向作如下浅析。

发言主题：33MVA工业硅炉高效绿色生产的实践与探索

发言嘉宾：新疆戈恩斯硅业科技有限公司技术总监李茂德

新疆戈恩斯硅业科技有限公司技术总监李茂德围绕“33MVA工业硅炉高效绿色生产的实践与探索”的话题展开分享。他表示，随着低碳发展成为世界主流，作为光伏产业链上的一环，工业硅也将迎来新的发展机遇期。未来，将向着技术装备大型化、产能结构集中化、生产绿色化、工艺操作智能化以及原料供应紧缺常态化等方向发展。

展望与探索 | 未来展望

随着低碳发展成为世界主流，作为光伏产业链上的一环，工业硅也将迎来新的发展机遇期。

技术装备大型化：矿热炉负荷提高、炉膛密闭、电极尺寸提高；

产能结构集中化：能耗的限制和效益的差异，将逐步淘汰一些小、散的工业硅企业，是行业产能更加集中；

生产绿色化：随着能耗、资源、环保政策的逐步收紧，行业从用电、消耗、排放都将迎来全面绿色低碳的时代；

原料供应紧缺常态化：随着行业的持续发展，各地硅矿、硅煤的供应也会日益紧张，原料质量劣化将成为行业需要共同面对的问题；

工艺操作智能化：上料、配料、捣炉、出炉、精炼、破碎都将随着装备水平的提高而实现自动化乃至智能化。

发言主题：工业硅收尘微硅粉的综合利用研究

发言嘉宾：东北大学冶金学院新能源材料所副所长郭晓琳

工业硅收尘微粉的综合利用研究

微硅粉的物化性质

微硅粉产量

每生产1吨工业硅及硅铁合金产生20-30%微硅粉；

近两年年均产量均超过220万吨；

工业硅固废微硅粉年递增10%

微硅粉形貌

粒度:D50=6.5μm；形貌:规则的球状。

微硅粉成分

SiO₂含量81~95wt%；

K₂O含量较高，含量为2~7wt%；

另含金属氧化物杂质(CaO、MgO、Fe₂O₃等)和非金属杂质(S、C等）

发言主题：感应电炉熔炼金属硅的材料选择与几个注意点

发言嘉宾：中铸新材工业(江苏)有限公司区域经理高峰

光伏行业含硅固废回收用耐火材料

SIL-RAM 165CR

SIL-RAM 165CR 设计用作无芯感应电炉熔化灰铁和球铁的氧化硅基干振耐火材料，可适用于连续和不连续熔炼的生产状况，也适用于各类铁合金、碳钢的熔炼。

SIL-RAM165CR 选用是优质高纯石英砂作为主要原料，同时添加一定比例的电熔石英砂和氧化铬，使其具有优异的体积稳定性，通过严格控制颗粒大小分布和粘结剂量，有效抵抗铁水的侵蚀、冲刷及渗透，同时背衬保持良好的松散层，提高整体炉衬的安全性能。

SIL-RAM 265CR

SIL-RAM265CR设计用作无芯感应电炉熔化灰铁和球铁的氧化硅基干振耐火材料，可适用于连续和不连续熔炼的生产状况，也适用于各类铁合金、碳钢的熔炼。

SIL-RAM265CR选用是优质大颗粒高纯石英砂作为主要原料，同时添加一定比例的电熔石英砂和氧化铬，使其具有优异的体积稳定性，通过严格控制颗粒大小分布和粘结剂量，有效抵抗铁水的侵蚀、冲刷及渗透，同时背衬保持良好的松散层，提高整体炉衬的安全性能。

发言主题：原料价格齐跌——2024年工业硅原料市场回顾与展望

发言嘉宾：SMM硅基原料分析师杨雯婷

SMM硅基原料分析师杨雯婷围绕“2024年工业硅原料市场回顾与展望”的话题展开分享。她表示，进入2024年以来，工业硅六大主要原料价格齐跌，在6大原料环节价格齐跌影响下，全国平均553#硅以及421#硅成本价格均有小幅下调。但因工业硅主要成本来自电力，以及2024年内工业硅价格一路震荡下行，各牌号硅价跌速远大于成本面下调幅度，业内多数工业硅厂家自7月开始便陆续进入亏损生产阶段。西南地区在此影响下，本年集中停炉时间也有提前，多数集中于10月底停产停炉。在硅价仍处在弱势运行，且川滇地区硅企开工寥寥影响下，原材料方面需求热度大幅下滑，预计各原料环节价格也将持续低位运行至明年西南地区丰水期来临时。

11月4日

华金期货之夜&颁奖典礼

2024工业硅优质诚信供应商