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Mysteel:汽车原材料周报(10.17-10.21)

2022-10-24 12:07:04
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核心观点:上周钢铁市场价格小幅下行,21日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收146.81点,周环比下跌2.02%。五大钢材品种节后第三周供应水平环比上升。主因在于前期长流程企业生产受到压制,本周设备生产饱和度伴随高炉有所提升,进而使得产量有所增加;有色方面,铜价格小幅下跌,市场成交情绪并不高;铝价格小幅上升,市场保持刚需采购,交投尚可。

展望本周,目前市场已无“金九银十”的预期,进入10月下旬,市场仅有部分年底赶工的需求支撑。对于窄幅震荡的行情,无较大投机情绪,整体以刚需备库和低库运行操作为主,市场热点关注逐步转向资源南下和冬储备库。综合来看,在冬季季节性限产供应存增量上限的情况下,成本支撑力度转弱;有色方面,铜仓单逐步流入,部分进口铜到货,但目前库存仍处于较低水平,对铜价有一点支撑。因此预计下周铜价或震荡运行;铝市受到国内疫情影响以及地产板块的拖累,持续低迷的消费无法有效推动库存持续去化,整体来看,基本面支撑减弱,铝价仍存继续下跌风险。

一、原材料品种价格监测

截止2022年10月21日,各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下:

二、汽车行业原材料基本面分析——钢材篇

主要内容摘要①——冷轧:供需矛盾累积,冷轧板卷价格偏弱运行

上周冷轧板卷产量82.93万吨,环比增加1.07万吨。库存方面,当前冷轧钢厂库存37.65万吨,环比减少0.46万吨,社会库存130.8万吨,环比减少2.49万吨。上周热卷盘面震荡下跌,市场“买账不买跌”的心态加持,市场观望情绪加重。加上下游制造业接单较为一般,补库需求逐渐减弱,上周冷轧整体成交表现不佳。并且供应方面,当前全国市场冷轧库存压力尚存。据钢厂反馈,10月份由于接单尚可钢厂产量继续回升,市场投放量明显增多,资源也在陆续到库。综合来看,目前钢厂资源正常到货,而“银十”预期稍有落空,市场在节后迎来一小波上涨行情之后便不断下探。在上周冷轧供需矛盾继续累积的状态下,全国市场冷轧板卷价格呈现震荡偏弱运行。

主要内容摘要②——热轧:热轧库存继续累增 下游观望心态上升 价格或将震荡偏弱

近期看,市场总库存量累增速度偏向于正常年份,消费预期在被改变后,矛盾累积速度加快,对于价格抑制加大。目前消费偏谨慎的情况下,短期集中补库难以体现,这样矛盾会呈现加快累积的状态。目前钢厂利润亏损加大,但仍未亏到边际,钢厂仍在继续观望维持生产。央国企与民企,订单10月份尚可接满,钢厂在冬季到来之前仍在尽力避免风险的累积。而产量维持,原材料库存不敢累库的情况下,短期弱平衡的问题仍会继续体现。市场心态明显转差,市场消费下降后,加大售卖的意愿则明显增加。目前北材南下资源会逐步体现,因此后期库存矛盾累积就是一个节奏问题,对于后价格看,出口价格承压,刚需支撑难度加大,价格或将在3700-3800元/吨之间调整。

主要内容摘要③——特钢:需求仍然偏弱,预计优特钢窄幅震荡运行

上周全国优特钢市场价格窄幅震荡。钢厂方面,江苏目前中天一条小棒线检修,淮钢1座高炉检修,其余钢厂均正常生产;山东鲁丽预计本周生产换轧一生产,准备生产部分Φ70mm以下资源。广富继续停产;临沂钢投特钢19日开始高炉检修,两条棒材线停产,预计停产10-15天,影响日均产量0.7万吨左右;重庆市场目前棒材总库存7.35万吨,周环比下降0.53万吨,库存已经降至全年最低点;分地区来说,华南地区市场资源供应偏紧,整体库存压力不大。情绪方面,近日黑色期货持续走弱,商家对后市谨慎悲观;华中地区上周市场成交一般,库存周环比小幅下降。郑州受疫管控情影响,物流受阻,贸易商以销售钢厂直发资源为主;东北地区随着期货在震荡下行,市场价格小幅下跌。受疫情影响,终端需求仍然偏弱,市场交投氛围冷清;华北地区成交量周环比有所减少,部分贸易商反映虽然价格下降,但并不能对成交情况起到改善效果,由此看出目前市场需求较弱;综上所述,上周期货震荡下行,市场价格小幅下跌。受疫情影响,需求仍然偏弱,成交一般。预计本周优特钢市场价格窄幅震荡运行。

主要内容摘要④——不锈钢:钢厂生产不及计划预期,社库偏低带动不锈钢价格上涨

上周不锈钢现货价格持续上涨,主要在于不锈钢期货盘面的偏强运行,加上青山钢厂新开盘价涨500-600元/吨,并且社会库存亦处于中低位水平,贸易商对后市行情多持乐观心态,采购现货以及订期货的意愿大大提升,市场氛围逐渐活跃,带动价格的上涨。截止10月21日,民营304冷轧2.0mm毛边17650-17800元/吨,涨450-650元/吨,民营304五尺热轧毛边17050-17150元/吨,涨450-500元/吨,201J1冷轧1.0mm 10050-10250元/吨,涨100-150元/吨,430冷轧7950-8050元/吨,涨50元/吨。库存方面,据Mysteel调研,10月20日,全国主流市场不锈钢社会库存总量69.86万吨,周环比下降3.54%,年同比上升6.27%。其中300系冷轧不锈钢库存总量20.39万吨,周环比上升2.17%。社会库存整体呈现全系别去库的态势。周内受涨价氛围的影响,部分代理多有提货销售操作,下游采购稍有增加,资源消耗加快;而400系去库主要在于月底期间,代理商逐渐结算提货,加上地区性市场出货较为稳定,库存消化较为明显。目前社会库存量级并不大,加上部分钢厂受原料影响,生产多有影响,10月产量预计跟9月持平,供应并未有预期增加,一定程度上提振市场信心,整体涨价情绪偏浓厚;虽然下游需求并未有明显的转变,但贸易商活跃的买卖依旧能刺激价格的抬涨,预计本周304不锈钢现货价格偏强运行。

三、汽车行业原材料基本面分析——有色金属材料篇

主要内容摘要⑤——铝:上周铝价小幅上涨 预计本周将震荡整理为主

上周电解铝价格出现小幅上涨,目前国内铝基本面暂未发生变化,供应端复产与减产并存,整体供应压力不大。此外,成本端继续上行,以及低库存都对铝价存在较强支撑。海外方面,美指连日上涨叠加海外看衰经济前景,伦铝承压下行,逼近2200美元关口。从国内市场成交来看,节后铝价补涨未遭到下游认可,市场交投围绕贸易商之间,企业少量补货。整体来看,在宏观压力以及需求面恢复偏弱的影响,短期铝价或难以维持涨势,震荡整理为主。

四、汽车行业动态信息一览

1.蔚来在欧洲四国增加买断模式,2023年初开启交付

据悉,蔚来汽车将于11月21日在德国、荷兰、丹麦和瑞典市场,在订阅模式之外新增ET7、EL7和ET5的买断模式,并于2023年初开启交付。此前蔚来在其欧洲发布会活动期间宣布,初期将以订阅模式服务欧洲四国用户。

 

2.沙特计划2026年出口15万辆以上的电动车

10月22日,世界最大的石油出口国沙特定下了2026年出口超过15万辆电动汽车的目标。沙特此前发布了“愿景2030”战略,旨在减少碳排放,同时让国家走上经济稳定增长的轨道。在“愿景2030”战略中,沙特承诺购买美国电动初创公司Lucid至少5万辆电动车。2018年,Lucid透露,沙特的公共投资基金(PIF)向该公司投资了超过10亿美元,后来有传言称,这笔投资的条件是Lucid在该国建设一家制造工厂。沙特似乎计划通过出口电动汽车来减少该国经济对石油的依赖。

为此,厂家和经销商追加了优惠活动力度,支撑市场需求回升,弥补前期因疫情造成的销量损失。随着购置税减半政策和各地促进消费政策持续发力,又有中秋、开学季和新车批量上市等有利因素,为车市带来增量效应。预计,9月汽车终端销量有望达到210万辆左右,同比增速在15%-20%,增速不及8月.

如需汽车行业原材料周报详细版,欢迎各位行业伙伴随时联系我,或添加企业微信交流。感谢阅读!

 

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