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【聚烯烃周报】短期去库支撑品种分化，但中期仍难改弱势
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2024年11月9日能化-聚烯烃短期去库支撑品种分化，但中期仍难改弱势观点概述：供给：截至11月8日，PP开工率83%（+20个百分点）；其中PDH开工升2.1持至72.5% （PDH利润虽有下降，但开工仍在偏高位）。PE国内开工率86%，升1个百分点。其中HD排产近期回升。新投产南港、宝丰预计中旬投产，裕龙预计月底有部分装置投产。需求： PP终端多数需求仍平稳，国庆前后加权开工变化不大，近期注塑开工下降，其他开工上升；本周PP下游行业平均开工升0.5个至52.5% 。PE下游制品平均开工率较前期降0.3至45.2%。农膜整体开工率较前期-0.07%；PE管材开工率较前期稳定；PE包装膜开工率较前期+0.49%；PE中空开工率较前期-0.59%；PE注塑开工率较前期+1.90%；PE拉丝开工率较前期-0.45%。库存： PP上游库存53.5万吨，较上期升1.5万吨；中游库存18.3，比上期降0.4万吨。PE上游库存40.7万吨，较上期降3.4万吨，中游库存56.7万吨，同比上期降2万吨。PE中上游节后持续去库。策略建议： PP下一波集中投产在年底；高供应弱需求格局。节后
混沌天成期货11-10 09:05
【矿钢周报】宏观预期影响减弱，回归基本面交易
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铁矿：供需双弱，但中长期供需格局依然宽松，矿价震荡偏弱基本面概述：供给：全球铁矿发运继续小幅回升，但受前期发运影响近日国内铁矿到港有所减少，国内铁精粉产量也因环保限产略有下降，短期铁矿供应偏弱。需求：本周铁水产量继续下降1.41万吨至234.06万吨，钢厂盈利率也小幅回落至59.74%，尽管钢厂盈利率有所减少，但11月钢厂停产检修不多，预计铁水仍将维持在较高水平。库存：因到港下降，尽管疏港继续回落5.73万吨至314.39万吨，本周进口矿港口库存仍下降150.92万吨至15269.06万吨。不过，同期国内钢厂进口矿库存继续上升132.61万吨至9130.51万吨，而小样本钢厂进口矿平均库存可用天数仍维持在18天。此外，近日国内矿库存小幅上升，而海外港口铁矿库存有明显下降，整体铁矿总库存略有减少。利润：进口矿落地亏损略有扩大，本周远期美金货成交先扬后抑。结论及策略：结论：尽管全球铁矿发运仍有回升，但短期国内铁矿到港及铁精粉产量均有下降，叠加港口库存也有所减少，整体铁矿供应略偏弱。而需求端，钢厂盈利率延续小幅下降，铁水产量也继续回落，短期铁矿呈现供需双弱格局。不过，考虑到四
混沌天成期货11-10 09:05
【股指周报】财政略低于预期，增添上涨趋势下的短期扰动
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2024年11月9日宏观-股指财政略低于预期，增添上涨趋势下的短期扰动观点概述：供应：近两周一波牛市的行情下，大股东减持的数量明显上升，同时回购意愿减弱，但整体水平相比往年依然不高。股价快速上涨和高波动的行情下，股东减持意愿的增加更倾向于是短期效果，随着股市制度的完善，融资端整体对股市流动性的影响有限，股指当前的核心矛盾依然是增量资金之间的博弈。需求：企业盈利的角度，10月以来各项宏观数据有所改善，房地产成交回暖，消费出行高频数据改善，官方和财新PMI均重回荣枯线以上，出口数据也维持韧性，接下来重点关注10月信贷能否改善，宽货币宽财政的预期下，是否能重新刺激起来信贷需求带动M1同比回升进一步支撑估值修复。周五盘后的新闻发布会略低于市场预期，3年新增6万亿专项债用于化债，且每年从专项债中分出额外8000亿用于化债；每年新增2万亿的专项债是用于置换隐性，每年8000亿是从原本用于投资基建的新增专项债中提取，其实对更广义的赤字规模都不算增量，但化债带动企业资产负债表改善进而带动就业收入和消费还是对企业盈利有一定促进效果。对于接下来的财政预期：增量可能集中在银行资本金补充，支持房
混沌天成期货11-10 09:05
FX168精英会员俱乐部深圳站活动圆满成功
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2024年11月9日，FX168财经集团在深圳举办了一场主题为“选举风云：美国大选对全球金融市场的影响与机遇”的精英会员俱乐部活动。本次活动汇聚了金融界精英，共同探讨了美国大选对全球金融市场的深远影响。
FX168活动资讯11-09 18:01
有色整体收涨，黑色弱势运行-2024年11月8日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻鲍威尔称，对抗通胀的抗争尚未结束，核心通胀仍然在某种程度上偏高，就业市场继续非常缓慢地降温，美联储会继续降息，但若通胀降温停滞且经济强，可以更慢降息。短期内美国大选对货币政策没影响，未来财政政策影响会考虑在内，美国赤字和财政政策是经济阻力。鲍威尔明确表示，就算特朗普要求他辞去美联储主席的职位，在法律保护下他也不会“被离职”。稍早有报道称，特朗普有意让鲍威尔完成2026年5月到期的任期，“但随时可能改变主意”。 2）国内新闻中国央行召开外资金融机构座谈会：继续坚持实施支持性的货币政策，加强与市场沟通，不断提升金融服务质效。央行行长潘功胜表示，中国经济的基本面及市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件并未改变。特别是一揽子金融增量政策发布实施以来，国内外给予了积极正面评价，有力提振了社会信心。 3）行业新闻中芯国际Q3营收创历史新高，净利润同比大增56%至10.6亿元。中芯国际Q3营收同比增长32.5%至156.09亿元，Q4营收指引环比持平至增长2%，预计Q4毛利率介于18%-20%之间。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股
申银万国期货11-09 09:08
重磅解读！特朗普胜选对全球金融市场的影响分析---11月9日FX168精英会员俱乐部深圳站
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随着特朗普的胜选，全球金融市场将迎来一系列深远的影响。特朗普的政策立场以振兴美国制造业为核心，主张对外加征关税、对内减税、驱逐移民、放松监管、加强能源生产等，这些政策将对全球金融市场产生重大影响。
Cherry11-08 11:50
聚丙烯进入区间整理模式
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多空因素交织一方面，供应压力回落，需求驱动预期增强，供需格局好转利好聚丙烯走势；但另一方面，特朗普当选对油价的负面影响要多于正面影响，预计后市国际油价维持偏弱格局，成本端对聚丙烯的支撑将逐渐减弱。图为2016—2024年聚丙烯下游塑编开工率走势（单位：%）在成本端原油支撑效应减弱背景下，近期聚丙烯2501合约呈震荡偏弱走势，期价一度下探至7373元/吨。昨日，聚丙烯迎来超跌反弹走势。短期来看，多空因素交织，聚丙烯或进入区间整理模式。原油承压走低近日，特朗普宣布在2024年美国总统选举中获胜。由于特朗普主张较大力度的宽财政政策，对内减税，对外征收关税，主张放松监管，产业政策上重视科技、鼓励化石能源。由此，我们认为，特朗普当选美国总统对原油市场的影响是多方面的。利空方面，特朗普可能会刺激页岩油加速增产，也可能施压沙特等产油国增产；对外贸易摩擦加剧，不利于全球经济和油品需求；特朗普倾向于减少海外军事参与，俄乌可能停火，风险溢价将因此完全回吐。利多方面，特朗普可能会重新制裁伊朗或委内瑞拉，导致部分原油供应出现下滑；降低税收、放松监管、推动基建有利于石油需求增长。整体来看，特朗普当选对
期货日报网11-08 09:15
技术解盘
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白糖挑战6000元/吨压力白糖在5700元/吨下方成功构造“小双底”后，以“岛形”反转的技术特征开启反弹之路。根据压力/支撑转换原理，6000元/吨的价格是当前面临的主要压力位，这也是近一个月白糖震荡回落的主要技术原因。展望后市，白糖的有效支撑为5700元/吨，多头的下一步目标是挑战6000元/吨压力位。 PTA 理性看待上涨高度 PTA自6000元/吨高位调整回落以来，形成了有效的趋势结构。10月15日至今的三个小型低点与MACD形成了底部背离，将支撑PTA向上突破。而且日级K线上昨日收中阳，与前日形成“曙光初现”的看涨组合。但是日级以上仍处在空头趋势中，并且成交量还在萎缩，故即使PTA向上突破，也仅定义为弱反弹。（顾敏忠期货投资咨询从业证书编号Z0002449）来源：期货日报网
期货日报网11-08 09:15
黄金短线将持续回落
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美国大选结果出炉后，金价应声下跌，低开低走，维持颓势，美元指数则强势运行，直逼年内高点。我们认为，短期黄金市场交易的主要逻辑有两个：一是此前市场进行的“特朗普交易”（即特朗普的财政赤字和税收政策会导致美国再通胀）兑现，资金获利了结意愿较强；二是市场认为特朗普能够带领美国经济走强，所以美元指数强势反弹，金价承压。黄金前期溢价面临回吐 2024年以来，金价突破向上的主要动力来自地缘政治因素支撑，其中包括美国大选以及军事冲突。首先，美国大选的落地使市场不确定性下降。哈里斯11月6日在华盛顿特区的霍华德大学发表讲话中表示，她接受输掉选举的结果，并将帮助特朗普及其团队以和平的方式完成权力交接。其次，特朗普在11月6日宣布胜选的演说中重申将停止战争。随着特朗普赢得大选，未来美国会大幅减少对乌克兰的支持，这意味着乌克兰会考虑与俄罗斯进行停战谈判，甚至达成某种和平协议。俄乌冲突可能会慢慢降温，地缘政治因素给予黄金的溢价也将逐渐减弱。从通胀的角度看，市场普遍预期特朗普将通过对内减税、对外加关税等措施来刺激经济，并计划将关键供应链带回美国，以此推动制造业回流。特朗普的经济计划被认为将引发美国“再通胀风
期货日报网11-08 09:15
棉花不确定性因素增多
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近日，备受关注的美国总统大选终于尘埃落定。特朗普的美国优先政策，对内减税、对进口商品加征关税，使得市场普遍担忧特朗普将再次针对中国大幅提高纺服进口关税，从而对国内棉纺产业形成较大冲击。笔者认为，特朗普政策预期对棉花市场形成较强的负面影响，但具体情况仍需观察，短期棉花走势更多是受情绪面影响。后期需求偏弱以及宏观面不确定性将限制棉价的上方空间。美棉产量不断下调美国农业部供需报告8—10月连续3个月下调美棉产量，11月报告即将公布，关注其对美棉产量的调整。目前美棉收获进度偏快，截至11月3日，美棉15个主要种植州棉花收割率为63%，较去年同期快约8个百分点，比近五年同期平均水平快9个百分点。截至2024年10月31日当周，美陆地棉+皮马棉累计检验量为94.23万吨，占美棉产量预估值的30.5%（2024/2025年度美棉产量预估值为309万吨）。 2024/2025年度全球棉花供需过剩幅度近期有所下调，但仍处于过剩状态，尤其是巴西产量持续强劲。巴西国家商品公司在10月份的报告中，首次对明年的棉花产量进行了预测，预计棉花产量为366.5万吨，基本上与2024年产量持平。成本支撑淡化新疆
期货日报网11-08 09:15

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