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原油上涨 金属普跌 伦铅跌超2% 伦铝、伦锡和焦煤均跌逾1%【隔夜行情】
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夜黑色系多飘绿,铁矿平于758元/吨,
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涨0.36%,焦煤跌1.15%,焦炭跌0.33%,螺纹钢跌0.43%、热卷微跌。 隔夜LME金属普跌,伦镍跌0.17%,伦锌涨0.16%,伦锡跌1.09%。伦铅跌2.06%,伦铝跌1.2%。伦铜涨0.12%。 隔夜贵金属方面:沪金涨0.13%,沪银涨0.31%。COMEX黄金涨0.66%,COMEX白银涨0.7%。 截至8月30日7:58分,隔夜收盘行情 宏观面 国内方面: 【央行:继续坚持支持性的货币政策立场 研究储备增量政策举措】据央行网站,8月26日,中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持召开两会代表委员、专家学者及金融企业负责人座谈会,分析研究当前经济金融形势,听取相关意见建议。潘功胜表示,大家提出了很好的意见建议。今年以来,中国人民银行坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,稳健的货币政策灵活适度、精准有效,在2月、5月、7月先后三次实施了比较大的货币政策调整,有力支持经济回升向好。下一阶段,中国人民银行将深入贯彻党的二十届三中全会精神,落实好中央政治局会议关于“宏观政策要持续用力、更加给力”的要求,继续坚持支持性的货币政策立场,加强逆周期调节,综合运用多种货币政策工具,加大金融对实体经济的支持力度。同时,研究储备增量政策举措,增强宏观政策协调配合,支持巩固和增强经济回升向好态势。 【南京出台公积金新政:延长贷款年限 优化首套房认定标准及贷款次数】①“南京作为核心二线城市进一步优化楼市政策,折射出当前不少城市市场情况,即购房需求不足,成交仍然面临挑战。”②“在公积金等领域,各地还存在不小的调整空间,地方在政策上有很多可以发力之处。”(财联社) 美元方面:隔夜美元指数涨0.33%,报101.38。周四的数据显示,根据经济分析局的二次估值,美国第二季度国内生产总值(GDP)环比增长年率为3.0%,上月报告的初值和调查经济学家的预测均为增长2.8%,第一季度为1.4%。另一份报告显示,在截至8月24日的一周内,美国初请失业金人数减少2,000人,经季节性调整后为23.1万人,接受调查经济学家预测为23.2万人。衡量招聘情况的续请失业金人数增加1.3万人,经季节性调整后为186.8万人,接近2021年末的水平。劳工部补充称,8月失业率可能仍然很高。美联储主席鲍威尔上周五表示降息在即,此番发言承认了对就业市场的担忧。根据CME FedWatch Tool,交易员认为9月降息25个基点的概率为65.5%,降息50个基点的概率约为34.5%。市场目前正关注周五的个人消费支出(PCE)物价指数,这是美联储青睐的通胀指标。这可能会为9月的降息幅度,以及未来宽松周期的步伐提供更多线索。 其他货币方面: 德国8月CPI初值同比回落至1.9%,低于预期的2.1%,亦低于上月的2.3%。在早些时候该国各州CPI全面下跌后,这一结果基本上已经被市场消化。数据公布后,欧元仅小幅下跌。(汇通财经) 欧洲央行首席经济学家连恩表示,2025年和2026年欧元区薪资(通胀的关键驱动因素)增幅将显著放缓。“今年下半年,薪资增幅仍然不小,”连恩表示,并援引了欧洲央行自身的薪资趋势追踪指标。但现在,这样一种“追赶的态势正在见顶”,未来两年将“发生相当大的变动”,令“名义薪资增长率低得多”。投资者押注,欧洲央行今年还会再降息两到三次,并在2025年采取进一步行动。连恩指出,在降低基本物价压力方面取得了“许多进展”,凸显出对薪资增长放缓的乐观情绪日益高涨。“这也是认为通胀会回归目标的信心的来源,”他表示。(汇通财经) 宏观方面: 今日将公布日本7月失业率、法国8月CPI月率、法国第二季度GDP年率终值、德国8月季调后失业率、欧元区8月CPI年率初值、欧元区7月失业率、美国7月核心PCE物价指数年率、美国8月密歇根大学消费者信心指数终值等数据。此外,需关注2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就货币政策和经济前景发表讲话。(金十数据) 原油方面:隔夜两油期货均上涨,美油涨2.01%,布油涨1.52%。利比亚供应中断和伊拉克降低产量的计划引发了对全球供应趋紧的担忧,使得油价获得支撑。 周四利比亚一半以上的石油生产停产,多个港口停止出口。据计算,该国每天约有70万桶石油停产。瑞银集团分析师Giovanni Staunovo说:“利比亚的出口到目前为止还在维持,但随着出口终端的关闭,这应该会转化为大西洋盆地供应的紧张。”在其他地区,一位直接了解情况的人士周四表示,伊拉克计划在9月份减少石油产量,以补偿超过与石油输出国组织及其盟国(OPEC )商定的产量。该消息人士说,伊拉克7月产量为425万桶/日,下个月将减产至385万至390万桶/日。伊拉克同意的配额为每日400万桶。 来源:SMM
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09-04 19:23
基本金属多飘绿 沪铜铝锡跌超1% 工业硅涨逾3% 黑色系弱势运行【SMM日评】
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涨跌互现,铁矿以0.53%的涨幅领涨,
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收平于13865元/吨,螺纹、热卷均小幅下跌,热卷跌0.6%,螺纹跌0.09%。双焦方面,焦煤涨0.29%,焦炭跌0.1%。 贵金属方面,截至15:05分,COMEX黄金涨0.56%,COMEX白银涨1.27%。国内方面,沪金跌0.14%,沪银跌0.99%。 截至今日15:05分行情 现货及基本面 白银方面:美国至8月23日当周EIA原有库存公布值为-84.6万桶,低于前值-464.9万桶和预期值-226.5万桶,利空白银。现货白银开盘价为29.085美元/盎司,SMM1# 白银上午出厂参考均价为7459元/千克,均价较昨日下跌110元/千克,跌幅为1.5%。据SMM了解,今日上海地区现款现货的国标银锭自提升贴水报价为1-3元/千克,上海地区现款现货的大厂银锭自提升贴水为4-5元/千克,由于临近月底,市场成交情绪转淡.... 宏观面 国内方面: 【《中国的能源转型》白皮书:中国加快构建能源供给新体系】国务院新闻办公室29日发布《中国的能源转型》白皮书。其中提到,中国立足基本国情和发展阶段,把握好新能源和传统能源协调平衡,在保障能源可靠供应的同时推动能源转型。大力提升非化石能源的可靠替代能力,发挥化石能源支撑调节作用,加快构建多元清洁、安全韧性的能源供给新体系。(新华社) 美元方面: 截至15:05分,美元指数微跌0.04%。据芝商所FedWatch Tool显示,交易商已完全消化对美联储下月放宽政策的预期,预计降息25个基点的可能性为65.5%,降息50个基点的可能性约为34.5%。市场目前在等待美国初请失业金数据以及定于周五公布的美联储首选通胀指标--个人消费支出(PCE)物价指数数据。 数据方面: 今日将公布美国截至8月24日当周初请失业金人数,第二季度实际GDP年化季率修正值、第二季度核心PCE物价指数年化季率修正值、第二季度消费者支出年化季率修正值,7月批发库存月率初值,季调后成屋签约销售指数月率;欧元区8月经济、工业景气指数,8月消费者信心指数终值,德国8月CPI年率初值等数据。 此外,土耳其央行将发布最新一期的会议纪要。 原油方面: 截至15:05分,两市油价均上涨,美油涨0.15%,布油涨0.12%,主要是因利比亚供应中断抵消了美国原油库存降幅小于预期的影响。此前市场曾连续两个交易日下跌。 围绕利比亚央行控制权的政治争端不断,利比亚的一些油田已经停产。一家咨询公司估计,这场争端将导致约90万-100万桶/日的产量面临风险并将持续数周。今年7月,石油输出国组织(OPEC)成员国利比亚的石油日产量约为118万桶。Phillip Nova的分析师Priyanka Sachdeva称,利比亚的供应忧虑和不断增加的地缘政治风险将令油市投资者较为警觉,这意味着油价下档料受限。 供应中断的持续时间可能会对OPEC+10月生产计划产生溢出效应,如果供应没有像预期的那样缓解,这反过来可能会对油市产生积极影响。荷兰国际集团(ING)分析师在一份客户报告中表示:“利比亚的长期停产将使OPEC+在第四季度按计划增加供应时更加放心。”但上述分析师补充说,短暂的中断将使OPEC的产出决定更加艰难。其表示,在需求担忧挥之不去的背景下,OPEC+将不愿意为市场带来额外的供应。 澳新银行研究部在报告中指出:“供应面问题继续笼罩市场。由于政治争端,利比亚的产量本周已减少了一半以上。随着更多油田关闭,产量有可能进一步下降。”(文华财经) SMM日评 来源:SMM
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09-04 19:23
基本金属全线下跌 沪锡跌近2% 碳酸锂涨1.72% 工业硅三连涨【SMM午评】
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均飘红,铁矿涨0.99%,螺纹、热卷、
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涨幅均在0.5%以内。双焦方面,焦煤涨0.72%,焦炭涨0.43%。 外盘金属方面,截至11:38分,LME金属全线下行。伦铜跌0.12%,伦铝跌1.06%,伦锡跌1.12%,伦铅跌0.7%。伦镍跌0.2%、伦锌跌0.1%。 贵金属方面,截至11:38分,COMEX黄金涨0.39%;COMEX白银涨0.82%。国内贵金属方面,截至午间收盘,沪金涨0.13%;沪银跌0.99%。 此外,截至午间收盘,欧线集运主力期货延续前两个交易日的跌势继续下跌,临近午盘跌幅收窄至2.68%,报2420.1点。 截至8月29日11:38分,部分期货午间行情: 现货及基本面 铜:截至8月29日周四,SMM全国主流地区铜库存环比周一下降0.43万吨至27.91万吨,且较上周四下降0.44万吨,连续8周周度去库,但去库速度有所放缓。相比周一库存的变化,全国各地区的库存增减不一,仅广东的库存出现微幅上涨,其他地区均是下降的。总库存较去年同期的8.86万吨高19.05万吨,具体来看…… 宏观面 国内方面: 【《中国的能源转型》白皮书:中国加快构建能源供给新体系】国务院新闻办公室29日发布《中国的能源转型》白皮书。其中提到,中国立足基本国情和发展阶段,把握好新能源和传统能源协调平衡,在保障能源可靠供应的同时推动能源转型。大力提升非化石能源的可靠替代能力,发挥化石能源支撑调节作用,加快构建多元清洁、安全韧性的能源供给新体系。(新华社) 【中物联:1至7月全国社会物流总额197.7万亿元 同比增长5.5%】中国物流与采购联合会今天(29日)公布今年1-7月份物流运行数据。数据显示,物流需求恢复势头基本稳定,7月份虽受部分地区高温多雨等短期因素扰动,但物流总额增速环比有所提升,呈现温和回升态势。1-7月份,全国社会物流总额197.7万亿元,同比增长5.5%。7月当月,社会物流总额同比增长5.3%,比上月加快0.1个百分点,扭转了4月以来的回落态势,呈现出温和回升的态势。 【央行公开市场净回笼2084亿元】央行今日进行1509亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.70%,与此前持平。因今日有3593亿元7天期逆回购到期,实现净回笼2084亿元。 美元方面:截至11:38分,美元指数跌0.08%,报100.95。亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克(Raphael Bostic)周三表示,随着通胀率加速下滑,失业率升幅也超出他的预期,现在可能是“采取行动”降息的时候了,但他希望在扣动扳机前能够确定这一点。据芝商所FedWatch Tool显示,交易商已完全消化对美联储下月放宽政策的预期,预计降息25个基点的可能性为65.5%,降息50个基点的可能性约为34.5%。市场目前在等待美国初请失业金数据以及定于周五公布的美联储首选通胀指标--个人消费支出(PCE)物价指数数据。 其他货币方面: “此外,美国与日本货币政策逐渐分化,日本央行可能进一步加息,催动日元上涨,对美元指数形成抑制。”中国银行研究院高级研究员王有鑫预计,在美联储9月份议息会议后,美元指数将加快回落,年内跌破100将是大概率事件。(汇通财经) 数据方面: 今日将公布欧元区8月工业景气指数、德国8月CPI月率初值、美国至8月24日当周初请失业金人数、美国第二季度实际GDP年化季率修正值、美国7月成屋签约销售指数月率等数据。此外,需关注2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话。(金十数据) 原油方面:原油期货小幅上涨,截至11:38分,美油涨0.24%,布油涨0.19%。美国原油库存降幅小于预期以及对全球石油需求的持续担忧,抵消了利比亚供应中断的影响,油价窄幅波动。 此前数据显示,上周美国原油库存减少84.6万桶,至4.252亿桶,低于分析师预估的减少230万桶。不过对于利比亚供应中断的担忧限制了油价跌幅。围绕利比亚央行控制权的政治争端不断,利比亚的一些油田已经停产。一家咨询公司估计,这场争端将导致约90万-100万桶/日的产量面临风险,并将持续数周。 今年7月,石油输出国组织(OPEC)成员国利比亚的石油日产量约为118万桶。 现货市场一览: 来源:SMM
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09-04 19:22
基本金属普跌 黑色系多飘红 伦铅领跌 伦铝伦锌、伦锡和伦铜均跌超2%【隔夜行情】
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隔夜黑色系多飘红,铁矿涨0.13%,
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跌0.25%,焦煤涨0.47%,焦炭涨0.33%,螺纹钢涨0.12%、热卷跌0.48%。 隔夜LME金属全线下跌,伦镍跌0.82%,伦锌跌2.4%,伦锡跌2.48%。伦铅跌2.52%,伦铝跌2.49%。伦铜跌2.22%。 隔夜贵金属方面:沪金跌0.14%,沪银跌1.85%。COMEX黄金跌0.54%,COMEX白银跌2.85%。 截至8月29日7:54分,隔夜收盘行情 宏观面 国内方面: 【预告:中国贸促会8月30日召开8月例行新闻发布会】中国贸促会定于2024年8月30日(星期五)上午10:00-11:00在中国贸促会机关礼堂组织召开8月例行新闻发布会,发布第二届链博会筹备最新进展、访美成果和促进中美经贸关系发展工作考虑、中非企业家大会、中国和东盟经贸合作、6月全球经贸摩擦指数、7月全国贸促系统商事认证数据等内容,并回答记者提问。(财联社) 【中国信通院:7月国内市场手机出货量2420.4万部 同比增长30.5%】中国信通院发布数据显示,2024年7月,国内市场手机出货量2420.4万部,同比增长30.5%,其中,5G手机2065.4万部,同比增37.2%,占同期手机出货量的85.3%。2024年1-7月,国内市场手机出货量1.71亿部,同比增长15.3%,其中,5G手机1.45亿部,同比增长23.6%,占同期手机出货量的84.8%。 【四川:氢能源城市公交车按其实际售价的10%给予一次性配套补贴 最高不超过20万元/台】四川省人民政府办公厅印发《关于进一步支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干政策措施》,2024年7月24日至2027年12月31日,每年安排30亿元对工业领域设备升级、智改数转、绿色低碳、安全生产、微技术改造等项目予以支持。提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准。2024年7月1日至2024年12月31日,推动城市公交车电动化替代,支持新能源公交车及动力电池更新。对更新车龄8年及以上的新能源公交车及动力电池,平均每辆车补贴6万元。其中:更新新能源城市公交车,平均每辆车补贴8万元;更换动力电池,平均每辆车补贴4.2万元。推动氢能源城市公交车应用。对新购置氢能源城市公交车,按其实际售价的10%给予一次性配套补贴,最高不超过20万元/台。 美元方面:隔夜美元指数涨0.45%,报101.05。美元周三因月末买盘和技术性因素而上涨,此前在近期跌势中曾触及一年多来最低,市场正在等待可能决定美联储即将开始的宽松周期步伐的数据。本周晚些时候将公布美国第二季度国内生产总值(GDP)的初步估值以及核心个人消费支出(PCE)物价指数,后者是美联储青睐的通胀指标。如果弱于预期,二者都可能推动美元下跌。根据CME FedWatch工具,市场预计美国9月份降息25个基点的概率为63.5%,降息50个基点的概率为36.5%。 其他货币方面: 荷兰国际表示,欧元看起来不如美元稳定,因为与美联储相比,欧洲央行降息预期的上升空间更大。荷兰国际分析师Francesco Pesole在一份报告中表示:“市场预计美联储将在年底前有一次降息50个基点(总共降息100个基点),但预计欧洲央行在2024年的最后三次会议上只会降息64个基点。”他认为,即使没有任何数据作为催化剂,市场可能会定价更多的欧洲央行降息,以使预期与美联储保持一致。他指出,德国经济衰退的前景可能有助于这种调整,而本周晚些时候公布的欧洲通胀数据是对利率预期的关键考验。(汇通财经) 宏观方面: 今日将公布欧元区8月工业景气指数、德国8月CPI月率初值、美国至8月24日当周初请失业金人数、美国第二季度实际GDP年化季率修正值、美国7月成屋签约销售指数月率等数据。此外,需关注2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话。 原油方面:隔夜两油期货均下跌,美油跌1.52%,布油跌1.58%。此前美国原油库存降幅小于预期以及对石油需求的担忧持续存在,使得油价承压下行,但中东和利比亚的供应风险限制了油价的跌幅。 美国能源信息署(EIA)的数据显示,上周美国原油和汽油库存下降,因需求在劳动节周末和夏季驾驶季结束前回升。数据显示,截至8月23日当周,美国原油库存减少84.6万桶,至4.252亿桶,分析师此前预估为减少230万桶。本周炼油活动有所增加。当周,美国炼厂原油加工量增加17.5万桶/日。炼厂产能利用率上升1个百分点,至93.3%。美国汽油库存下降220万桶,至2.184亿桶,为11月以来的最低水平。降幅高于分析师160万桶的预测。包括取暖油和柴油在内的馏分油库存增加30万桶,至1.231亿桶,分析师此前预估为减少110万桶。 来源:SMM
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09-04 19:22
基本金属近全线下跌 伦铜铅锌锡跌超1% 工业硅涨1.55%【SMM日评】
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涨跌互现,铁矿收平于754.5元/吨,
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跌0.14%,热卷跌0.18%,螺纹涨0.21%。双焦方面,焦煤涨0.8%,焦炭涨0.68%。 贵金属方面截至15:02分,COMEX黄金跌0.48%,COMEX白银跌1.85%。国内方面,沪金跌0.11%,沪银跌1.49%。 截至今日15:02分行情 现货及基本面 白银方面:昨日美国8月谘商会消费者信心指数公布值为103.3,高于前值101.9和预期值100.7,数据利空,今日白银价格小幅下跌,现货白银开盘价为29.949美元/盎司,SMM1# 白银上午出厂参考均价为7569元/千克,均价较昨日下跌18元/千克,跌幅为0.2%。据SMM了解,今日上海地区现货的国标银锭自提升贴水报价为1-3元/千克,上海地区现款现货的大厂银锭自提升贴水为4-5元/千克,今日市场报价和成交升贴水重心略有下移...... 宏观面 国内方面: 【国家数据局刘烈宏:正会同有关部门研究制定数据产业发展政策】国家数据局局长刘烈宏在2024中国国际大数据产业博览会开幕式上表示,系统布局培育壮大数据产业,国家数据局在前期充分调研的基础上,正会同有关部门研究制定产业发展政策,目的就是要抓住数据产业成长的战略机遇,培育数据企业,塑造产业生态,将我国规模市场优势、海量数据优势转化为产业优势,提高我国数据产业的竞争力。 【四部门:进一步做好老旧营运货车报废更新工作】交通运输部办公厅、公安部办公厅、财政部办公厅、商务部办公厅发布《关于进一步做好老旧营运货车报废更新工作的通知》。其中明确,根据《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》要求,支持老旧营运货车报废更新。老旧营运货车报废更新资金总体按9:1的原则实行央地共担。东部、中部、西部地区中央承担比例分别为85%、90%、95%。各省级财政根据中央资金分配情况按比例安排配套资金。 美元方面: 截至15:02分,美元指数涨0.27%。美联储周二公布的会议记录显示,负责监督芝加哥和纽约联邦储备银行的委员投票赞成在7月将美联储贴现率下调25个基点。据芝加哥商业交易所(CME)的FedWatch Tool,交易商已充分消化了对美联储下月降息的预期,预计下调25个基点的可能性为67%,下调50个基点的可能性约为33%。 数据方面: 今日将公布美国截至8月23日当周原油库存变动、欧元区7月季调后货币供应M3年率、瑞士8月瑞信/CFA经济预期指数等数据。 原油方面: 截至15:02分,两市油价一同上行,美油涨0.11%,布油涨0.06%。从实际产量上来看,产油国正在增产之中,7月,以沙特为代表的OPEC产油量环比增加9万桶/日,对比产量配额超出每日45.3万桶。伊拉克、哈萨克斯坦一直在超量生产,7月份两国分别超目标生产40万桶/日及12万桶/日。 油品需求旺季逐渐接近尾声,市场对需求放缓的担忧延续,近日高盛与摩根斯坦利等投行纷纷下调明年的油价预期,基本逻辑是明年石油需求增长将大幅减速,同比增长预计不超过100万桶/日,而非欧佩克供应增加预计在150万桶/日。目前预计全球布伦特油价2025年平均将低于每桶80美元,其中高盛修正后的预测降至77美元,摩根士丹利预计布伦特原油期货将在75-78美元之间波动。(文华财经) SMM日评 来源:SMM
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金属内强外弱 工业硅涨超2% 氧化铝沪锡涨幅居前 欧线集运跌逾4%【SMM午评】
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跌0.11%。双焦方面,焦煤涨0.91%,焦炭涨0.63%。 外盘金属方面,截至11:38分,LME金属均飘绿。伦铜跌0.75%,伦铅、伦镍、伦锡、伦锌和伦铝跌幅均在1%以内。 贵金属方面,截至11:38分,COMEX黄金跌0.12%;COMEX白银跌0.55%。国内贵金属方面,截至午间收盘,沪金涨0.15%;沪银跌0.22%。 此外,截至午间收盘,欧线集运主力期货报2481.3点,跌4.14%。 截至8月28日11:38分,部分期货午间行情: 现货及基本面 铜:今日广东1#电解铜现货对当月合约报贴水100元/吨- 贴水40元/吨,均价贴水70元/吨较上一交易日跌25元/吨;湿法铜报贴水160-贴水120元/吨,均价贴水140元/吨较上一交易日跌20元/吨。广东1#电解铜均价74885元/吨较上一交易日涨115元/吨,湿法铜均价为74815元/吨较上一交易日涨120元/吨。现货市场:广东库存连续3天增加,到货增加消费减弱是主因。虽然今日铜价出现冲高回落的走势,但下游仍不愿追高采购…… 锌:天津市场0#锌锭主流成交于24110~24240元/吨,紫金成交于24130~24260元/吨,葫芦岛报在27490元/吨,0#锌普通对2409合约报贴水0~20元/吨附近,紫金对2409合约报升水0~20元/吨附近,津市较沪市贴水10元/吨...... 宏观面 国内方面: 【国家数据局刘烈宏:正会同有关部门研究制定数据产业发展政策】国家数据局局长刘烈宏在2024中国国际大数据产业博览会开幕式上表示,系统布局培育壮大数据产业,国家数据局在前期充分调研的基础上,正会同有关部门研究制定产业发展政策,目的就是要抓住数据产业成长的战略机遇,培育数据企业,塑造产业生态,将我国规模市场优势、海量数据优势转化为产业优势,提高我国数据产业的竞争力。 【四部门:进一步做好老旧营运货车报废更新工作】交通运输部办公厅、公安部办公厅、财政部办公厅、商务部办公厅发布《关于进一步做好老旧营运货车报废更新工作的通知》。其中明确,根据《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》要求,支持老旧营运货车报废更新。老旧营运货车报废更新资金总体按9:1的原则实行央地共担。东部、中部、西部地区中央承担比例分别为85%、90%、95%。各省级财政根据中央资金分配情况按比例安排配套资金。 央行今日进行2773亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.70%,与此前持平。因今日有2580亿元7天期逆回购到期,实现净投放193亿元。 美元方面:截至11:38分,美元指数涨0.17%,报100.74。美联储周二公布的会议记录显示,负责监督芝加哥和纽约联邦储备银行的委员投票赞成在7月将美联储贴现率下调25个基点。据芝加哥商业交易所(CME)的FedWatch Tool,交易商已充分消化了对美联储下月降息的预期,预计下调25个基点的可能性为67%,下调50个基点的可能性约为33%。其他方面,由于对经济前景持乐观态度,8月美国消费者信心指数升至六个月高点。世界大型企业联合会(Conference Board)公布数据显示,美国8月消费者信心指数升至103.3,创6个月来最高值,较7月101.9的数值上升了1.4,高于市场预期。 其他货币方面: 日本央行副行长冰见野良三:需要密切关注近期市场波动的发展,包括股市疲软和日元走强。日元近期的升值可能会缓解许多中小企业目前面临的进口成本上涨和利润挤压问题。强势日元可能会降低以日元计价的出口行业和日本跨国公司的利润。(汇通财经) 数据方面: 今日将公布澳大利亚7月统计局CPI年率-季调后、欧元区7月季调后货币供应M3年率、瑞士8月瑞信/CFA经济预期指数等数据。此外,需关注美联储理事沃勒在2024年全球金融科技节上,就“支付”问题发表讲话。(汇通财经) 原油方面:原油期货小幅上涨,截至11:38分,美油涨0.16%,布油涨0.14%。市场在对利比亚和中东地区供应可能减少的担忧和围绕全球燃料需求的担忧之间进行权衡。 周二晚些时候公布的行业数据显示,上周美国原油和成品油库存下降,也为市场提供了支撑。据市场人士周二援引美国石油协会(API)的数据称,截至8月23日当周,美国原油库存减少了340.7万桶。汽油库存减少了186.3万桶,馏分油库存减少了140.5万桶。 美国能源信息署(EIA)将于周三22:30公布每周美国石油库存数据。 现货市场一览: 来源:SMM
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09-04 19:22
美元下跌 金属全线上涨 伦镍领涨 焦炭、沪锡、伦铜、氧化铝均涨逾1%【隔夜行情】
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隔夜黑色系均飘红,铁矿涨1.06%,
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微涨,焦煤涨1.39%,焦炭涨1.54%,螺纹钢涨0.18%、热卷涨0.48%。 隔夜LME金属全线上涨,伦镍涨2.43%,伦锌涨0.84%,伦锡涨0.74%。伦铅涨0.43%,伦铝涨0.18%。伦铜涨1.41%。 隔夜贵金属方面:沪金涨0.29%,沪银涨0.42%。COMEX黄金涨0.19%,COMEX白银跌0.07%。 截至8月28日7:59分,隔夜收盘行情 宏观面 国内方面: 【八部门:引导金融机构加大对长江经济带绿色发展、低碳转型等重点领域的支持力度】①进一步做好金融支持和服务工作,更好推动长江经济带绿色低碳高质量发展。②《指导意见》从大力发展绿色金融,推动绿色金融与科技金融、数字金融协同发展,推动绿色金融与普惠金融、养老金融协同发展,扎实做好金融风险评估和防控工作等四方面提出16项重点任务。(财联社) 【上海优化新出让商品住房用地套型供应结构】①本市多层、小高层、高层建筑的商品住房中小套型住房建筑面积标准分别调整为100平方米、110平方米、120平方米。②优化新出让商品住房用地中小套型住房供应比例。(财联社) 【上期所发布铅、镍、锡和氧化铝期权上市交易有关事项】上期所公告,铅、镍、锡和氧化铝期权自2024年9月2日(周一)起上市交易,当日8:55-9:00集合竞价,9:00开盘。 铅期权首日挂牌PB2412、PB2501对应的期权合约;镍期权首日挂牌NI2412、NI2501对应的期权合约;锡期权首日挂牌SN2412、SN2501对应的期权合约;氧化铝期权首日挂牌AO2412、AO2501对应的期权合约。 铅、镍、锡和氧化铝期权合约中,合约月份涉及的标的期货持仓量阈值均为10000手(单边)。 美元方面:隔夜美元指数跌0.32%,报100.56。在数据显示美国房价6月环比下跌0.1%后,美元走低。6月房价同比上涨5.1%,为2023年7月以来最小同比涨幅。周二的另一份报告显示,8月美国消费者信心有所上升。世企研的消费者信心指数升至103.3,7月数据上修至101.9。不过,市场对此数据反应不大。美联储主席鲍威尔支持即将开始降息,并指出劳动力市场进一步降温将是不受欢迎的,同时暗示对通胀将达到2%的目标更有信心。8月美元累计下跌3.2%,有望创下自2022 年11月以来的最大单月跌幅。市场等待通胀数据,这些数据可能会为美联储下月降息幅度提供线索。根据CME FedWatch Tool,市场认为9月降息25个基点的可能性为63.5%,降息50个基点的可能性约为36.5%。 其他货币方面: 荷兰国际银行分析师Chris Turner表示,由于英国货币市场尚未对上周五英国央行行长贝利在杰克逊霍尔的讲话做出充分反应,英镑可能会扩大涨幅。上周五,与鲍威尔的言论不同,贝利对“内在”通胀仍感到担忧,并认为收紧政策的经济成本已经降低。他的言论让美国和英国的利率立场继续保持分歧,货币市场继续定价英国央行的降息幅度将更小、降息步伐将更慢。(汇通财经) 宏观方面: 今日将公布澳大利亚7月统计局CPI年率-季调后、欧元区7月季调后货币供应M3年率、瑞士8月瑞信/CFA经济预期指数等数据。此外,需关注美联储理事沃勒在2024年全球金融科技节上,就“支付”问题发表讲话。 原油方面:隔夜两油期货均下跌,美油跌2.14%,布油跌1.74%。因市场担心美国经济增长放缓可能会减少对能源的需求,尤其是油价在前三天暴涨逾7%之后,油价承压下行。技术交易员指出,这两大合约在周一未能突破200天移动均线附近的阻力位后出现回调。 据市场消息人士周二援引美国石油协会(API)的数据称,上周美国原油和燃料油库存均下降。API数据显示,截至8月23日当周,美国原油库存减少340.7万桶。汽油库存减少了186.3万桶,馏分油库存减少了140.5万桶。调查的分析师预计,上周美国原油库存减少230万桶,汽油库存下降160万桶,馏分油库存减少110万桶。 来源:SMM
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09-04 19:22
美元下跌 金属涨跌互现 碳酸锂、工业硅涨2% 黑色系偏强运行【SMM日评】
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的涨幅领涨,录得两连涨;螺纹、热卷以及
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均涨逾1%,热卷涨1.9%,螺纹涨1.12%,
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涨1.05%。双焦方面,焦煤涨4.57%,焦炭涨3.86%。 贵金属方面,截至16:28分,COMEX黄金跌0.36%,COMEX白银跌0.41%,沪金涨0.25%,沪银涨1.12%。 截至今日16:28分行情 现货及基本面 硅方面:今日华东工业硅价格持稳。不通氧553#在11300-11500元/吨,通氧553#在11400-11600元/吨,421#在12000-12100元/吨。工业硅市场价格持稳,昨日四川地区市场有发酵限电消息,据SMM调研,目前四川地区限电影响较为有限,仅乐山地区部分硅企要求降负生产,影响矿热炉数3-4台。叠加工业硅行情维持一般,本次受影响硅企多选择直接减产停炉,个别炉子计划9月初停产,且减产部分后续再度复产意愿不高。 乐山地区除了工业硅产能外...... 宏观面 国内方面: 【国家统计局:1-7月规模以上工业企业利润同比增3.6% 7月增速有所加快 】国家统计局数据显示,1—7月份,全国规模以上工业企业实现利润总额40991.7亿元,同比增长3.6%。1—7月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额13917.3亿元,同比增长1.0%;股份制企业实现利润总额30514.6亿元,增长1.9%;外商及港澳台投资企业实现利润总额10184.9亿元,增长9.9%;私营企业实现利润总额11031.0亿元,增长7.3%。7月份,规模以上工业企业实现利润同比增长4.1%。 美元方面: 截至16:28分,美元指数微跌0.08%。根据CME FedWatch工具,交易商已预估美联储下月将放宽政策,降息25个基点的可能性为70%,更大幅度降息50个基点的可能性约为30%。美国7月核心资本财订单意外下降,6月数据也被下修,这表明企业设备支出失去动能的情况延续到了第三季度初。美国商务部周一的报告还显示,在利率高企的情况下,制造业继续步履维艰。虽然7月耐久财订单大幅反弹,但主要是因飞机订单增长所致。 数据方面: 今日将公布英国8月CBI零售销售差值、美国8月谘商会消费者信心指数等数据。 原油方面: 截至16:28分左右,两市油价一同下跌,美油跌0.5%,布油跌0.37%。此前三个交易日大涨逾7%,因中东冲突扩大担忧和利比亚油田关闭引发供应忧虑。 在利比亚中央银行领导权问题引发紧张局势之后,利比亚东部政府周一表示,利比亚东部油田将会关闭,生产和出口也将停止。国际承认的的黎波里政府和控制该国石油资源的国家石油公司(NOC)均未证实这一消息。一项对OPEC7月份产量的最新调查数据显示,这一政治争端可能会影响利比亚117万桶/日的全部产量。 高盛将布伦特原油2025年的价格平均预期和区间下调5美元/桶。该投行在一份报告中称,将布伦特原油价格区间下调至70-85美元,并将2025年布伦特原油均价预估从每桶82美元下调至77美元。(文华财经) SMM日评 来源:SMM
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09-04 19:21
金属涨跌互现 双焦、铁矿涨逾3% 碳酸锂、沪镍涨幅居前【SMM午评】
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纹、热卷分别涨1.53%、1.71%。
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涨0.91%。双焦方面,焦煤涨3.89%,焦炭涨3.34%。 外盘金属方面,截至11:38分,LME金属普跌。伦铜涨0.69%,伦铅跌0.21%,伦镍涨1.12%。伦锡跌1.02%,伦锌跌0.21%,伦铝跌1.06%。 贵金属方面,截至11:38分,COMEX黄金跌0.47%;COMEX白银跌0.32%。国内贵金属方面,截至午间收盘,沪金跌0.03%;沪银涨0.85%。 此外,截至午间收盘,欧线集运主力期货报2565点,跌5.75%。 截至8月27日11:38分,部分期货午间行情: 现货及基本面 铜: 今日广东1#电解铜现货对当月合约报贴水80元/吨- 贴水10元/吨,均价贴水45元/吨较上一交易日跌15元/吨;湿法铜报贴水140-贴水100元/吨,均价贴水120元/吨较上一交易日跌20元/吨。广东1#电解铜均价74770元/吨较上一交易日涨375元/吨,湿法铜均价为74695元/吨较上一交易日涨370元/吨。现货市场:广东库存连续2天增加,到货增加消费减弱是主因…… 铅:今日SMM1#铅均价较昨日涨100元/吨至17525元/吨,再生精铅持货商主流含税出厂报价对SMM1#铅均价贴水200元/吨(部分货源可送到)…… 宏观面 国内方面: 【国家统计局:1-7月规模以上工业企业利润同比增3.6% 7月增速有所加快 】国家统计局数据显示,1—7月份,全国规模以上工业企业实现利润总额40991.7亿元,同比增长3.6%。1—7月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额13917.3亿元,同比增长1.0%;股份制企业实现利润总额30514.6亿元,增长1.9%;外商及港澳台投资企业实现利润总额10184.9亿元,增长9.9%;私营企业实现利润总额11031.0亿元,增长7.3%。7月份,规模以上工业企业实现利润同比增长4.1%。 【央行公开市场净投放3234亿元】央行今日进行4725亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.70%,与此前持平。因今日有1491亿元7天期逆回购到期,实现净投放3234亿元。 美元方面:截至11:38分,美元指数跌0.01%,报100.88。旧金山联储总裁戴利周一表示,降息的“时机已到”,首次行动很可能降息25个基点。根据CME FedWatch工具,交易商已预估美联储下月将放宽政策,降息25个基点的可能性为70%,更大幅度降息50个基点的可能性约为30%。美国7月核心资本财订单意外下降,6月数据也被下修,这表明企业设备支出失去动能的情况延续到了第三季度初。美国商务部周一的报告还显示,在利率高企的情况下,制造业继续步履维艰。虽然7月耐久财订单大幅反弹,但主要是因飞机订单增长所致。 其他货币方面: 澳元周二在澳洲公布通胀数据前涨势暂停,该数据可能对市场产生影响,而纽元在大幅上涨之后也稍作喘息。澳元持稳在 0.6775美元,从 2024 年高点 0.6798 美元回落,隔夜下跌 0.4%。这主要是由于美元从八个月低点反弹,因为交易员为关键事件风险(包括周三的 Nvidia 业绩和周五的美国通胀数据)做准备。对于澳元而言,关键风险在于周三公布的7月通胀数据,预计该报告将显示总体通胀率将从3.8%明显放缓至3.4%,这要归功于政府对电费的返还。然而,由于返款影响的时间不确定,通胀预测区间从2.7%到3.7%。西太平洋银行周一将总体通胀率预测从之前的 2.9% 上调至 3.4%,并表示返款的影响将在 8 月和 9 月最为明显。(汇通财经) 数据方面: 今日将公布德国第二季度未季调GDP年率终值、英国8月CBI零售销售差值、美国8月谘商会消费者信心指数、美国8月里奇蒙德联储制造业指数等数据。此外,需关注2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话。(金十数据) 原油方面:原油期货暂停了近期的上涨势头,盘中出现小幅下跌,截至11:38分,美油跌0.37%,布油跌0.27%。油价此前三个交易日大涨逾7%,因中东冲突扩大担忧和利比亚油田关闭引发供应忧虑。一位美国高级将领周一表示,冲突扩大的危险已有所缓解。 现货市场一览: 来源:SMM
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原油三连涨 内盘金属多飘红 焦炭涨2.82% 焦煤、沪镍等涨幅居前【隔夜行情】
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隔夜黑色系均飘红,铁矿涨2.32%,
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涨0.51%,焦煤涨2.53%,焦炭涨2.82%,螺纹钢涨1.09%、热卷涨1.59%。 上期所发布通知,经研究决定,自2024年8月28日交易(即8月27日晚夜盘)起: 螺纹钢期货RB2501合约交易手续费调整为成交金额的万分之一,套期保值交易手续费调整为成交金额的万分之零点五,日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一,日内平今仓套期保值交易手续费调整为成交金额的万分之零点五。 隔夜LME金属方面:伦敦金属交易所(LME)8月26日因夏季银行假日,休市一日。 隔夜贵金属方面:沪金涨0.2%,沪银涨0.94%。COMEX黄金涨0.29%,COMEX白银涨0.3%。 世界黄金协会表示,2024年二季度,全球黄金投资需求为254吨,同比小幅增长1%。全球金条金币总需求为261吨,同比下降5%;上半年全球金币金条需求为574吨,比去年同期小幅下降。二季度,全球ETF基金总持仓小幅流出7吨至3,105吨,上半年全球黄金ETF共流出120吨,为2013年以来流出量最高的上半年。 截至8月27日7:59分,隔夜收盘行情 宏观面 国内方面: 【乘联会:7月份皮卡市场销售3.9万辆 同比持平】乘联会数据显示,2024年7月份皮卡市场销售3.9万辆,同比持平,环比下降10.8%,处于近5年的中位水平。今年1-7月皮卡销量30.2万辆,实现同比增长2%,总体表现不错。(财联社) 【安徽铜陵:商品房实际销售价格低于备案价85% 房企应申请价格调整备案手续】安徽省铜陵市近日发布《关于进一步调整优化房地产政策措施的通知》,其中提到,支持合理确定商品住房销售价格。引导房地产开发企业根据市场行情合理确定新建商品住房销售价格,对实际销售价格低于备案价格85%的,房地产开发企业应当申请价格调整备案手续。同时,对满足团购条件的(在同一房地产开发企业建设的项目中一次性购买3套及以上新建商品住房),房源申请调整备案价格时再给予不超过5%的幅度支持。 美元方面:隔夜美元指数涨0.2%,报100.88。周一公布的数据显示,美国7月耐用品订单初值环比增长9.9%,为2020年7月以来最大增幅,预估为增长4.9%,前值由下降6.7%修正为下降6.9%。鲍威尔上周五支持即将开始降息,称就业市场进一步降温将是不受欢迎的。根据CME FedWatch工具,市场已完全消化了美联储下月放宽政策的预期,降息25个基点的可能性为69.5%,更大幅度降息50个基点的可能性约为30.5%。 其他货币方面: 德商银行经济学家Ralph Solveen在一份报告中表示,德国企业的悲观情绪预示着不祥之兆。周一备受关注的IFO调查显示,本月信心进一步下滑,延续了今年早些时候开始的持续疲软趋势。Solveen称,企业对当前的经济状况和未来几个月的前景都更为悲观,这似乎是由于沉重的利率负担和欧元区最大经济体的结构性拖累。他表示:“这些不利因素的组合表明,德国经济今年下半年将几乎不会增长,至多是全年停滞不前。”(汇通财经) 宏观方面: 今日将公布德国第二季度未季调GDP年率终值、英国8月CBI零售销售差值、美国8月谘商会消费者信心指数、美国8月里奇蒙德联储制造业指数等数据。此外,需关注2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话。 原油方面:隔夜两油期货均延续前两个交易日的涨势继续上涨,美油涨3.11%,布油涨2.6%。利比亚减产加剧了中东冲突升级的消息引发的供应担忧,支撑油价。 BOK Financial负责交易的高级副总裁Dennis Kissler表示:“近期的买盘似乎是合理的,”他提到了中东紧张局势、利比亚生产暂停以及美国重要储存中心俄克拉荷马州库欣的石油库存较少。利比亚东部政府周一宣布关闭所有油田,暂停生产和出口。利比亚国家石油公司(NOC)没有对此予以证实。不过,NOC子公司Waha Oil Company表示,计划逐步减少产量,并以未具体说明的 “抗议和压力”为由,警告利比亚将全面停产。NOC另一家子公司Sirte Oil Company表示,将开始部分削减产量。 根据石油输出国组织(OPEC)引用二手来源的数据,利比亚7月份石油产量约为118万桶/日。 与此同时,美国原油期货交割地--库欣仓库的原油库存已降至六个月最低。据一项调查显示,上周美国原油库存可能下滑约300万桶。 来源:SMM
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