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USDA：9月份公布的美国小麦供需平衡表
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117 1126 1118 1118 出口量 994 800 825 825 总消耗量 2111 1926 1943 1943 期末库存 845 660 610 610 农场平均价格 5.05 7.63 9.25 9
Elaine2022-09-13
PTA延续供强需弱
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此判断，下半年终端消费的动力内需或大于出口，但整体预期不佳。综上所述，成本端强成本支撑已经明显转弱。原油方面，调油需求转弱下PX美亚套利窗口关闭，PX提振作用大幅度转弱。当前PTA供应格局近强远弱，聚酯需求和终端纺服消费弱势维持。PTA短期内由于高检修量和原料紧张，开工率偏低运行，但中长期来看，四季度投产压力叠加前期装置回归，PTA供应压力凸显。因此，PTA短期内供应紧张或将延续，中长期成本端和基本面皆有转弱预期。来源：期货日报
Jupiter2022-09-09
夜盘棕榈油跌幅较多，市场传言印尼取消DMO国内市场义务，不再限制出口
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言印尼取消DMO国内市场义务，不再限制出口。国内豆油现货基差继续上调，棕榈油基差部分地区继续回落，菜油基差持稳，近月大豆和菜籽到港偏少，豆油和菜油去库存，供应紧缺，油脂近月月差继续走扩，新作加拿大菜籽榨利亏损修复，远月菜油偏弱，由于国内近期棕榈油持续累库，棕榈油近月升水远月幅度较小。因外国工人延迟入境将影响棕榈油产量，MPOA预计马来西亚2022年毛棕榈油产量为1800万吨，低于2021年的1810万吨，但是短期市场关注焦点还是8月底马来西亚棕榈油累库是否如期到200万吨以上，印尼政府一系列措施也侧面反应高产压力下出口意愿，并给马来西亚带来出口阻力，巴克莱预期9月加息75基点，叠加经济衰退背景下，油脂缺乏新的利多，走势偏弱。来源：申银万国期货研究所以上内容仅供参考，据此入市风险自负
Jupiter2022-09-09
4日累计上涨最多超10%，不锈钢带动！镍价后市怎么走？
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益于不锈钢价格的回升以及印尼征收镍生铁出口关税预期，镍产业链做多兴趣再起。据国投安信期货分析师范润泽介绍，上周镍价回落，而硫酸镍价格企稳回升，带动镍豆溶解硫酸镍经济性回升，部分镍盐企业开始采购镍豆自溶，现货升贴水明显上涨，社会库存减少。同时，9月份国内不锈钢300系产量排产环比8月份增加11%，而国内镍铁产量因亏损导致产量大幅减少，国内镍铁供应过剩局面有所缓解，镍铁价格止跌小幅回升。 “从基本面看，9月无论不锈钢还是硫酸镍排产计划均继续提升，对镍需求来说偏利多。”光大期货研究所有色金属总监展大鹏表示，此前不锈钢因自身基本面问题，表现异常偏弱，带动整个产业链重心下移。当前不锈钢价格上涨，表明产业链在逐渐修复和好转，也带动镍价看多情绪。 “短期来看，海内外纯镍库存持续去化，低位库存继续支撑镍价维持高弹性、高波动特征，印尼镍产品出口征税等供应端扰动消息或会刺激镍价呈现阶段性上涨特征。”范润泽称。 “通过季节性分析可以看出，近5年无论是镍矿进口还是精炼镍进口，在第四季度都呈现与上半年持平或下降趋势，而最近进口窗口关闭，供应端并无明显扩大。”弘业期货分析师蔡丽表示，消费端方面，“金九银十”历来是国内消费旺季，国家有关部门为经济复苏提供了巨大的政策支撑，镍的主要下游不锈钢、新能源行业有机会迎来长足稳健的发展。供需平衡方面，第四季度往往会呈现供应缺口，这将给价格带来一定支撑。“考虑到无论国内还是国外镍期货市场的持仓量、成交量均处于低位，镍基本面短期虽有改善，但供需并未出现大幅缺口，短期难改区间振荡走势。”方富强称。在展大鹏看来，连续快速反弹过后，镍价或在18万元/吨附近再度陷入整理阶段。“低库存对趋势预测指向并不明确，但会带动品种价格的大幅波动，无论上涨还是下跌，幅度均会超过库存相对偏高的品种，短期高波动在所难免。” “此类品种对于单边交易者并不友善，账户盈亏波动会比较大；对于企业来说，国内沪镍目前的成交活跃度和连续性要好于LME，因此企业要利用好期货工具做好风险管理，应对价格大幅波动带来的经营风险。”展大鹏如是说。市场人士：有色板块上涨空间不宜高看采访中记者了解到，有色板块的金融属性较强，前期美国偏鹰派加息言论，且金属旺季仍未来临前，有色普遍供需面支撑较弱，导致有色板块跌幅较大。而美联储加息利空情绪相对缓解下，有色板块得以喘息，本周有色板块一改颓势，尤其是周初前两日，有色板块呈现集体上涨。对此，国贸期货有色研究员方富强解释说，其主要逻辑有两方面。一方面，上周五公布的美国非农数据中，失业率超预期回升且时薪环比不及预期，这在一定程度上缓解市场对美联储7月份激进加息的预期，市场情绪出现好转；另一方面，美国无限期关停北溪一号，导致欧洲能源价格维持高位，加剧市场对欧洲地区有色金属供应扰动的担忧。“当前，有色金属全球显性库存持续低位运行，在供应出现扰动以及市场情绪出现好转情况下，有色板块易出现反弹。”方富强称。 “有色板块本周整体表现较好，主要得益于美国激进式加息利空预期有所缓和。不过，从目前数据来看，9月加息75个基点的概率仍然高于50%，后续美联储货币政策仍需要进一步的数据指示。”蔡丽表示，就国内来看，政策加码，疫情反复下经济稳步恢复，有色金属“金九银十”旺季需求仍未来临。届时，因基本面差异，各品种走势或出现分化。展大鹏表示，本轮有色板块再度集体上涨，是自7月下旬以来反弹逻辑的延续，可适度乐观看待，但反弹空间不宜高看。“市场多空之间的分歧和博弈主要在于美联储9月加息力度以及国内经济的恢复情况。” 在方富强看来，有色短期集体反弹后市场将归于谨慎，有色交易逻辑将转向各自的供需面。“在基本面支撑下，有色板块易出现阶段性反弹走高走势，但趋势上，由于美联储加息周期以及全球经济衰退担忧笼罩，有色板块仍面临较大下行压力。”方富强说。来源：期货日报
Jupiter2022-09-09
10年期国债活跃收益率上行0.71bp至2.63%
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增感染人数超过千人，影响经济恢复，8月出口增长11.8%，增速均较7月份明显回落。国务院政策例行吹风会上，央行表示货币政策的空间还比较充足，要保障房地产合理融资需求，合理支持刚性和改善性住房需求；发改委将推动相关实施细则早出快出、应出尽出，用改革办法加快释放政策效能；国常会要求地方依法盘活2019年以来结存的5000多亿元专项债限额，优先支持在建项目。欧洲央行宣布将三大主要利率均上调75个基点，为1999年以来最大幅度加息，美债收益率回升。随着疫情逐步得到控制，稳经济政策不断出台，预计国债期货价格继续上行空间有限，或存在调整压力，操作上建议暂时观望或轻仓试空。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负
Elaine2022-09-09
美股上涨，上一交易日A股回调
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济数据低于预期，制造业连续2个月收缩，出口也有回落趋势，人民币兑美元自8月12日以来出现明显贬值。从技术角度来看，各指数走势有企稳迹象，可能是短期政策面利好信号强化。近期海外风险加剧，美联储预计仍将激进加息来控制通胀。我们认为整体上各个指数仍以区间整理为主，操作上短期建议先观望。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负
Elaine2022-09-09
上海金属网早评9.9
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印尼总统佐科维多多周三重申，印尼将停止出口原铜、铝土矿和锡，以帮助其在价值链上跃升，此消息亦为价格趋势带来提振。三个月伦锡最后震荡收涨，收报每吨21315美元，跌幅为2.2%或595美元。国内方面，夜盘沪期锡红盘走势，最后再次收阳，目前主力合约摆脱5日均线压制，但仍受到18万元一线关口的压制，最后收报每吨177830元，升幅为2360元或1.34%。国内冶炼生产逐步恢复，多数地区消费依旧相对迟滞，近期部分现货维持小量采购，用家刚需接单。价格低位盘整持续，市场维持谨慎态势，且预期后期供应增多，在需求未见好转的情况下，价格趋势仍将面临压力。镍由于供应中断令人担忧，再次推动隔夜多数基本金属走势震荡上扬。虽然全球经济不景气，不过部分金属品种现货供应仍然紧张。另一方面，中国政府宣布采取更多措施刺激投资，也令金属市场获得支持。最后隔夜LME三个月期镍震荡收升，上涨 360美元或0.6%，收报每吨21705元。国内期市，夜盘沪镍震荡上行，最后小幅收阳。盘中升幅为0.39%或680元，收报每吨174800元。近日盘面震荡上行，市况总体表现再度转冷；随着价格不断回升，现货交投不畅商家出货压力增强，镍市参与者偏谨慎，目前货源逐步抵达，部分品牌升水出现回落。
Elaine2022-09-09
9月7日外盘农产品市场走势综述
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OT小麦期货收盘上涨2.9%，因乌克兰出口令人担忧。 CBOT玉米期货收盘下跌0.9%，因多头获利平仓。 ICE原糖期货收盘上涨0.39%。 NYMEX期棉下跌1.86%，因周边市场下跌。
Jupiter2022-09-08
10年期国债活跃收益率上行0.76bp至2.627%
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增感染人数超过千人，影响经济恢复，8月出口增长11.8%，增速均较7月份明显回落。国务院政策例行吹风会上，央行表示货币政策的空间还比较充足，要保障房地产合理融资需求，合理支持刚性和改善性住房需求；发改委将推动相关实施细则早出快出、应出尽出，用改革办法加快释放政策效能。美联储褐皮书表示未来经济增长前景总体上仍然疲弱，油价跌至八个月新低，美债收益率显著回落。随着疫情逐步得到控制，稳经济政策不断出台，预计国债期货价格继续上行空间有限，或存在调整压力，操作上建议暂时观望或轻仓试空。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负
Elaine2022-09-08
美股上涨，上一交易日A股震荡分化
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济数据低于预期，制造业连续2个月收缩，出口也有回落趋势，人民币兑美元自8月12日以来出现明显贬值。从技术角度来看，各指数走势有企稳迹象，可能是短期政策面利好信号强化。近期海外风险加剧，美联储预计仍将激进加息来控制通胀。我们认为整体上各个指数仍以区间整理为主，操作上短期建议轻仓试多为主。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负
Elaine2022-09-08

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