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7月份国民经济延续恢复态势

增长33.0%、8.2%。五、货物进出口较快增长，贸易结构持续改善 7月份，货物进出口总额38064亿元，同比增长16.6%，比上月加快2.3个百分点。其中，出口22446亿元，增长23.9%；进口15619亿元，增长7.4%。进出口相抵，贸易顺差6827亿元。1-7月份，货物进出口总额236041亿元，同比增长10.4%。其中，出口133698亿元，增长14.7%；进口102344亿元，增长5.3%。1-7月份，一般贸易进出口占进出口总额的比重为64.3%，比上年同期提高2.3个百分点。民营企业进出口占进出口总额的比重为50%，比上年同期提高2.1个百分点。机电产品出口同比增长10.1%，占出口总额的比重为56.6%。六、就业形势总体稳定，城镇调查失业率继续回落 1-7月份，全国城镇新增就业783万人。7月份，全国城镇调查失业率为5.4%，比上月下降0.1个百分点。本地户籍人口调查失业率为5.3%；外来户籍人口调查失业率为5.5%，其中外来农业户籍人口调查失业率为5.1%。16-24岁、25-59岁人口调查失业率分别为19.9%、4.3%。31个大城市城镇调查失业率为5.6%。全国企业就业人员周平均工作时间为48.0小时。七、居民消费价格涨幅略有扩大，工业生产者价格涨幅继续回落 7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，涨幅比上月扩大0.2个百分点；环比上涨0.5%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨4.7%，衣着价格上涨0.7%，居住价格上涨0.7%，生活用品及服务价格上涨1.4%，交通通信价格上涨6.1%，教育文化娱乐价格上涨1.5%，医疗保健价格上涨0.7%，其他用品及服务价格上涨0.9%。在食品烟酒价格中，粮食价格上涨3.4%，鲜菜价格上涨12.9%，鲜果价格上涨16.9%，猪肉价格上涨20.2%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.8%，涨幅比上月回落0.2个百分点。1-7月份，全国居民消费价格同比上涨1.8%。 7月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨4.2%，涨幅比上月回落1.9个百分点；环比下降1.3%。工业生产者购进价格同比上涨6.5%，环比下降0.9%。1-7月份，全国工业生产者出厂价格、工业生产者购进价格同比分别上涨7.2%、9.8%。总的来看，7月份高效统筹疫情防控和经济社会发展各项政策持续显效，国民经济延续恢复态势。但也要看到，世界经济滞胀风险上升，国内经济恢复基础尚不牢固。下阶段，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，进一步高效统筹疫情防控和经济社会发展，抓住经济恢复关键期，着力扩大国内需求，着力稳就业稳物价，有效保障和改善民生，巩固经济恢复基础，保持经济运行在合理区间。

Elaine2022-08-15

Mysteel：7月经济走弱，短期内钢铁需求的底部或已出现

，精准发力，努力完成预期目标。但7月除出口仍然保持韧性，基建投资反弹速度基本符合预期外，房地产行业等主要指标全面下行，工业生产和社会消费方面的复苏势头也被打破，开始走弱。按照此前我们对全年GDP增速中枢4.8%的判断，消费需要回到2%以上的正增长，房地产投资增速不能为负。但依据目前的情形，消费和房地产对经济的拖累可能使得经济增速预期下行。全年GDP增速目标可能在4.2%左右，甚至不排除极端突发事件发生后，GDP 增速降至4%以下的可能。好在有政策兜底，经济下行的趋势有望能够在8月止住。二季度一系列稳增长政策效果或在3季度后期集中体现。而且我们的宏观政策具有明显的相机抉择特征。原本16日发布的MLF操作信息提前至15日发布，而且MLF利率超预期下调，给未来继续下调房贷利率增加了想象空间。这是在经济数据表现糟糕时，宏观调控与市场主体的沟通，是对市场可能出现极度悲观预期的及时管理。15日MLF利率超预期调降，或许释放了政策将继续宽松的信号。虽不能快速扭转房地产颓势，但是至少能够在预期方面给市场积极的信号。同时，各地因城施策的效果或许将三季度后期集中体现，所以我们暂时维持此前的判断，房地产销售同比数据或将在9月左右转正，新开工等同比数据将迟于这一时间转正。这一结果或将是最乐观的情形。 7月份，房地产投资、销售、新开工和施工等各主要数据环比走弱，同比降幅表现不一。主要原因是去年7月以来房屋新开工和施工面积明显下了一个台阶，低基数因素导致今年7月新开工和施工同比降幅变化不大，施工面积同比甚至略有收窄。特别是在6月销售良好昙花一现之后，7月销售面积环比6月几乎腰斩。这也符合此前我们的判断，销售是房地产行业表现的先行指标，对市场变化也最为敏感。从环比数据来看，销售环比降幅最大，这也导致作为房企现金流来源的两大项——定金预付款和个人按揭同比降幅再次走扩，甚至差于上海疫情刚爆发时的3月。同时，新拿地逐渐边际好转的趋势也被打破，新拿地环比减少25%。这些表明，7月房地产全面走弱，对钢材等商品的需求形成了一定的拖累。此外，从先行指标来看，国房景气指数来看，7月环比继续下降，这说明房地产行业整体下行的趋势还在持续，未来各地因城施策的效果会继续显现，但还需各地松绑和刺激政策加码。15日MLF利率调降可能会触发5年期LPR下调，进而再次刺激居民购房预期。虽然不能太期望全国性的全面大幅度的刺激政策，但这种小幅度的托底利好政策还是可以期待的。毕竟房地产行业的表现仍然是影响全年GDP的最大变量之一。短期来看，7月销售转弱（疫后刚需回补结束和季节性走弱），而且遇到了“停贷潮”和“停工潮”，同时7-8月是房企债券到期潮，7月房企的现金流状况仍然紧张，这些都是7月房地产行业全面走弱的原因。展望8月，房地产市场的“至暗时刻”或已经过去。随着“保交楼”第一次出现在政治局会议中，并且以“压实地方政府责任”的高度来促进“保交楼”的顺利进行，我们可以预计“停贷潮”、“停工潮”不会继续蔓延，更不会引发系统性风险。以销售为核心指标的房地产行业将会以缓慢的速度恢复。预计八月销售与七月持平或者环比稍有改善。而随着旺季的到来，房地产新开工和施工或将环比改善，对钢材的商品的需求也将缓慢的恢复。此外，从信贷脉冲与钢材需求的关系来看，前期信贷脉冲在经历去年三季度的谷底后，自去年10月开始反弹，除去疫情因素，信贷脉冲的稳步增长也支持当前钢材需求的边际改善。但地产端下行仍在压制地产用钢需求的恢复，因此我们对今年需求旺季的强度仍相对谨慎。长期来看，在当前房企金融环境改善，监管政策明显放松，刺激政策加码的情况下，居民社会对房地产行业的预期仍未得到扭转，这一点是值得十分警醒的。此前，我们判断房地产销售同比数据或将在9月左右转正，新开工等同比数据将迟于这一时间转正。这一结果或将是最乐观的情形。如果没有后续政策支持，我们认为这种乐观的情形可能都难以实现。但15日MLF利率超预期调降，或许释放了政策将继续宽松的信号。虽不能快速扭转房地产颓势，但是至少能够在预期方面给市场积极的信号。同时，各地因城施策的效果或许将三季度后期集中体现，所以我们暂时维持此前的判断，但由于四季度后是钢材等商品需求的淡季，我们对下半年房地产部门对钢材等商品需求的贡献并不乐观。 7月基础设施建设投资(不含电力):当月同比为9.1%，继续保持反弹趋势。预计9月份狭义基建投资增速能够上升至10%以上。从金融数据来看，6月企业中长期贷款同环比大增73.3%/161%，一定上也是体现了较为强劲的基建增长势能。但受疫情、传导时滞等因素影响，上半年施工明显不及预期。虽然7月企业中长期贷款明显减少，但随着地方政府专项债券资金落地，基建部门的资金会明显改善。从水泥、沥青等微观指标以及我们调研反馈的结论来看，基建项目的施工在加快，对钢材等商品的需求也在增加。预计在下半年，前期投入将得到有效落实，并转为实物工作量，基建相关的需求仍有环比提升空间。对未来宏观经济政策，虽不能抱有全面刺激的期望，但整体偏宽松是可以预计。财政政策对应着基建投资，仍然是稳增长的重要抓手。货币政策虽不搞大水漫灌，但是审时度势，提前管理市场预期，收敛但不收紧。我们此前指出，从二季度央行货币政策执行表述来看，货币政策进一步宽松的空间受到CPI同比3%以下的目标制约。降息降准等总量政策的必要性下降，预计后续资金面边际收敛但不收紧。我们提示，只是考虑到资金使用效率，央行适当回收流动性是合理的，即使本月MLF的缩量操作，这并不意味着流动性收敛对经济增长的制约。反而是在当前宏观预期较弱，对未来经济增长乏力的担忧增加的背景下，宏观利好消息释放的可能性增加。此外，从信贷脉冲与钢材需求的关系来看，前期信贷脉冲在经历去年三季度的谷底后，自去年10月开始反弹，除去疫情因素，信贷脉冲的稳步增长也支持当前钢材需求的边际改善。

我的钢铁网2022-08-15

Mysteel：工程机械原材料周报（8.5-8.12）

显，行业仍处于弱复苏中。 2.工程机械出口火热，多家企业工程机械海外销量创新高通常6月至8月份是工程机械行业的传统淡季，今年则有些不同，工程机械的海外销售十分火热。据了解，上半年受海外订单火热影响，不少工程机械企业的海外销量都实现了大幅增长，部分企业更是创下了历史新高。可即便如此，海外部分地区仍然是缺货状态。山河智能称，今年上半年出口同比增长60%，其中挖掘机品类增长达到80%，矿用设备这一品类增长达到了200%。挖掘机械以及矿用设备出口销量创历史新高。中国工程机械工业协会数据显示，2022年1-6月我国工程机械进出口贸易额为213.91亿美元，同比增长25.2%。各月出口额均处于同月历史最高水平。如需机械行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2022-08-15

Mysteel：船舶原材料周报（8.5-8.12）

增 53.27%。阳明海运指出，上海出口集装箱运价指数（SCFI）截止7月29日当周数据为3888点，较一个月前下跌8%，主要东西向航线运价多有走跌。其中，西北的欧线每TEU运价为5416美元，较上月下跌5%；地中海线每TEU运价5971美元，较上月下跌7%；美西线每FEU运价6694美元，较上周下跌9%；美东线每FEU运价9348美元，较上月下跌3%。如需船舶行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2022-08-15

一骑绝尘！美国鸡蛋价格狂飙近50%，什么情况？中秋备货逻辑下，国内蛋价也要反转？

国鸡蛋以自产自销为主，进口量几乎为零，出口每年大约4-6万吨，占总产量的0.1%—0.5%。因此当前即使中美鸡蛋贸易价差较高，但目前没有贸易流向，美国蛋价暴涨，对国内几乎不构成影响。国内方面，鸡蛋期货主力2209合约出现止跌反弹态势，在五矿期货农产品分析师王俊看来，当前盘面上涨主要是由于空头移仓和回补导致的，2209合约反弹幅度偏大，远月的2301等合约依旧维持偏弱。由于反弹更多是资金行为，受基本面的影响不大，因此我们预计反弹的持续度一般。 “当前，鸡蛋现货价格整体表现乏善可陈，本年度餐饮业景气度很低，令鸡蛋边际消费减弱明显，节前老鸡集中淘汰可能为鸡蛋供需基本面带来一定改观，但蛋鸡产能周期下行，仍是主导未来行情的核心因素，近期玉米及豆粕等饲料原料价格持续反弹，以及肉禽及蔬菜价格持续上涨可能为蛋价带来边际支撑。”宋从志说。从需求端来看，8月份鸡蛋市场进入传统需求旺季，食品企业、商超、电商等各终端环节开始为中秋节备货，下旬高校开学备货也会陆续启动。王俊表示，现货方面继续受节日备货支撑的概率较大，我们对现货的看法是依旧处于上涨趋势中。未来一方面要关注节日备货对需求刺激的力度，包括疫情发展对囤货需求的刺激；另外还需关注淘鸡的出栏进度，当前鸡龄偏大，谨防现货走势不及预期后可能的超淘。宋从志则表示，受疫情影响，本年度鸡蛋的消费惯性被打乱，呈现旺季不旺的特点，包括过去的五一、端午节，近期的中秋节备货不温不火，蛋价虽然呈现季节性上涨，但整体未及市场预期，终端备货受疫情等诸多因素担忧十分谨慎。 “当前蛋鸡养殖利润开始高位回落，并低于过往两年同期，关注四季度在国内疫情管控进一步放松后消费能否有所回归，除此之外，本年度整体饲料价格高于过往，下半年3900—3950元/500KG养殖成本附近可能将是蛋价的较强支撑位。”宋从志说。来源：期货日报

Jupiter2022-08-15

USDA：8月份公布的美国糙米供需平衡表

53.1 148.5 145 145 出口量 93.5 83.5 79 79 未经加工的 34.6 30 34 32 碾出量（粗等度） 58.9 53.5 45 47 总消耗量 246.6 232 224 224 期末库存 43.7 41.5 35.5 36.5 平均碾出量 70 70 70 70 农场平均价格 14.4 15.8 18.2 18.8 总消耗量长粒米 2020/21 收获面积亩（英里） 2.3 1.94 产量（磅/英亩） 7422 7471 期初库存 16.9 29.7 24.9 25.4 进口量 27.4 31 33 33 产量 170.8 144.6 139 140.3 总供应量 215.1 205.4 196.9 198.7 国内用量及误差项 120.3 118 115 115 出口量 65 62 60 60 总消耗量 185.3 180 175 175 期末库存 29.7 25.4 21.9 23.7 农场平均价格 12.6 13.7 15.5 16 填料 Filler Filler Filler Filler 中短粒米 2020/21 收获面积亩（英里） 0.69 0.55 产量（磅/英亩） 8282 8543 期初库存 10.7 11.5 14.6 13.6 进口量 6.7 7 10 10 产量 56.7 47.2 35.5 35.7 总供应量 72.7 65.6 60.1 59.3 国内用量及误差项 32.8 30.5 30 30 出口量 28.5 21.5 19 19 总消耗量 61.2 52 49 49 期末库存 11.5 13.6 11.1 10.3 农场平均价格 20.1 22.2 26.2 27 加利福尼亚 22.6 26 31 32 其他国家 13 14.1 16 16.5 填料

Elaine2022-08-15

Mysteel：复产的速度和高度—情境与风险

其他下游行业（工程机械、家电）受地产和出口回落的影响难见好转，这也导致冷轧需求难见好转，产量持续下降，导致热卷供应压力增加。在热卷供应端变化不大，实际需求或将回落的情况下，预计本周热卷均价震荡偏弱运行。铁矿：上周矿价小幅震荡上行，青岛港PB粉*周均价仅上涨4元至782元/吨。尽管铁水产量如期增加，但钢材去库速度放缓和铁矿价格估值相对偏高，市场仍较为谨慎看待价格持续上涨。预计本周日均铁水产量仍有5-6万吨的增量，上周钢厂铁矿库存继续下降至降低水平，本周刚需补库力度或大于上周，从而再次支撑现货价格上涨。双焦：上周钢厂复产节奏加快，Mysteel247家钢厂铁水产量周环比升4万吨至218万吨，焦炭可用天数已低至11.1天，创近四年同期最低水平。但钢厂焦化库存仍维持近两个月以来的持续去库节奏，证实钢厂虽有复产但仍对原料补库保持谨慎、按需采购。目前在复产势头较好的华北华东地区，焦炭已率先第一轮提涨落地，预计本周部分焦企或开启第二轮焦炭提涨，铁水产量若升至225万吨附近，第二轮提涨有望在钢厂加大补库情况下落地。上周日照港准一级焦出库价从2640元/吨回落至2580元/吨，部分中间商对钢厂补库需求存疑，投机情绪减弱，由积极采购转为加紧出货。目前焦炭第三轮提涨阻力较大、预期较小，在目前港口价格已体现第二轮提涨预期下，预计本周焦炭周均价格或将小幅下降。焦煤方面，虽然焦企开工率环比上升4%，但焦煤市场情绪较差，焦企严格以需定产，在钢厂对焦炭未形成强有力的补库下，焦企仍面临亏损，难对焦煤加大采购力度。焦煤贸易商前期库存较高、亏损严重，多以寻求出货或观望为主。供应上，焦煤供应呈过剩局面，上周288口岸通关车数已超600车大关，口岸监测库存接近200万吨，预计本周焦煤周均价格保持不变。

我的钢铁网2022-08-15

关注国内近月棕榈油进口利润修复以及到港情况

强。印尼从8月16日至31日将毛棕榈油出口税由8月9日至15日的每吨52美元上调至每吨74美元，参考价由每吨872.27美元上调至每吨900.52美元。目前印尼6月底库存仍然高出正常水平200-300万吨，7月虽然加速出口，但是月底库存恢复正常水平可能性较小，且受此影响，马来西亚预计累库至200万吨，关注国内近月棕榈油进口利润修复以及到港情况。来源：申银万国期货研究所以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Jupiter2022-08-15

10年期国债活跃券收益率上行0.6bp至2.736%

行，长端继续回落，资金面保持宽松。7月出口继续保持较高增速，CPI同比上涨2.7%，略有上行但低于预期，仍处于3%下方，对货币政策掣肘有限。7月份社会融资规模增量比上年同期少增3191亿元，主要是人民币贷款显著低于去年同期，企业和政府债券融资也阶段性回落，自5月份以来的宽信用阶段性受阻。美国7月未季调CPI同比升8.5%，低于市场预期和前值，PPI环比下降0.5%，通胀超预期减速缓解美联储继续激进加息压力。经济金融数据低于预期和资金面宽松利多在期债价格上已经有所体现，随着经济逐步恢复，期债价格继续上行空间有限，操作上建议暂时观望。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Elaine2022-08-15

USDA：8月份公布的美国鸡蛋供需平衡表

.5 9527.5 9532.5 使用出口 344 392.2 254.1 242.8 320 300 孵化使用 1078.5 1103.9 1120.9 1120.5 1140 1140 期末库存 24.5 19.1 19 19 21 21 失踪总数 7891.8 7765.3 7697.9 7726.3 8046.5 8071.5 人均（消费） 285.5 280.5 277.3 278.3 288.7 289.7 总消耗量

Elaine2022-08-15

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