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内盘金属普涨 沪锡涨2.48% 沪银涨3.76% 欧线集运刷历史新高【SMM日评】
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继加拿大央行宣布降息,隔夜欧洲央行召开
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会议,如市场预期一致降息,时隔5年再次降息25个BP,令市场对美联储降息的预期进一步增强。根据CME Fedwatch工具显示,金融市场预期美联储7月降息的概率逐步提升至22%,年内降息2次的确定性大幅增加。 国内方面: 据海关统计,今年前5个月,我国货物贸易进出口总值17.5万亿元,同比增长6.3%。其中,出口9.95万亿元,增长6.1%;进口7.55万亿元,增长6.4%。5月当月,进出口3.71万亿元,同比增长8.6%。其中,出口2.15万亿元,增长11.2%;进口1.56万亿元,增长5.2%。海关总署统计分析司司长吕大良表示,今年以来,我国经济运行持续回升向好,外贸向好势头不断巩固。5月当月,我国进出口同比增长8.6%,月度增速进一步加快。海关统计数据显示,今年前5个月,我国出口9.95万亿元,增长6.1%。其中,船舶、电动汽车、家用电器出口增速较快,分别增长100.1%、26.3%、17.8%。 端午节假期即将到来,上期所表示,2024年6月7日(星期五)晚上不进行夜盘交易。2024年6月8日(星期六)至2024年6月10日(星期一)休市。2024年6月11日(星期二)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。 数据方面: 关注今日欧元区第一季度GDP年率终值、欧元区第一季度季调后就业人数季率,加拿大5月就业人数,美国5月失业率、美国5月季调后非农就业人口、美国4月批发销售月率等数据。 原油方面: 截至今日16:04分,美油涨0.03%、布油持平。OPEC计划于十月份解除减产协议,此前给油市带来的主要是心态层面的短期恐慌情绪。对此俄罗斯副总理诺瓦克表示,上周末OPEC会议后油价下跌是由“投机因素”和对已达成协议的误读造成的,诺瓦克预计,到今年年底油价将在每桶80-85美元左右。此外,沙特能源部长称OPEC不会转向以市场份额为目标,并没有改变追求更大全球市场份额的政策,且仍然把市场稳定放在首位,虽然宣布的逐步恢复部分自愿减产的计划,但OPEC保留了暂停、甚至将计划逆转的选项。经过俄罗斯与沙特的表态安抚之后,原油市场上的恐慌情绪有所缓解,OPEC延长减产对油价的底部支撑仍在,油价持续向上修复。 原油市场情绪逐步回暖后,仍需关注需求侧调整进度。尽管阵亡将士纪念日标志着美国夏季出行高峰期的开始,但近期美国汽油和馏分油需求同比下降和环比都出现下降。由于燃料消费表现不及预期,美国原油市场出现累库,成品油库存亦大幅增加。美国能源信息署公布的具体数据显示,截至5月31日当周,美国商业原油库存增加123.3万桶;汽油库存增加约210万桶,馏分油库存增加约320万桶,反映出短线需求仍存压力。传统汽油消费旺季还未全面到来,若旺季需求兑现不及预期,原油价格的上行空间仍然受限。 SMM日评 来源:SMM
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06-07 16:35
美元下跌 基本金属普涨 伦锡、伦镍 、伦铜涨幅居前 焦煤跌2.4% 沪银飙超3%【SMM午评】
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数据。此外,值得关注的是:欧洲央行公布
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;欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。 原油方面:原油期货小涨,截至11:45分,美油涨0.54%,布油涨0.38%。市场从与美国库存增长和OPEC 计划增加供应有关的忧虑所致的大跌中反弹。澳新银行分析师报告说,交易商也认为美国库存数据引发的抛售“过度”。美国能源信息署的数据显示,在截至5月31日的一周里,美国原油库存增加120万桶,而分析师原预计为减少230万桶。石油输出国组织及其盟国(OPEC )周日同意将大部分的减产措施延长至2025年,但为八个成员国逐步解除自愿减产措施留出了空间。 现货市场一览: 来源:SMM
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06-06 12:05
原油反弹 金属普跌 伦镍跌2.45% 焦煤跌超3% COMEX白银涨1.75%【隔夜行情】
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数据。此外,值得关注的是:欧洲央行公布
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;欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。 原油方面:隔夜两油期货均上涨,美油涨1.42%,布油涨1.47%。油价从四个月低位反弹,对FED9月降息的希望盖过了对原油需求的担忧,此前数据显示美国原油和成品油库存增加。 美国能源信息署(EIA)周三称,截至5月31日当周,美国原油库存增加120万桶,至4.559亿桶,分析师预期为减少230万桶。不过,库存增幅低于美国石油协会(API)周二公布的逾400万桶。上周汽油库存增加210万桶,预期为增加200万桶。这加剧了人们对需求的担忧,这份报告反映了阵亡将士纪念日假期前后的燃料使用情况,而这历来被视为美国夏季驾车季节的开始。数据显示,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加320万桶,预期为增加250万桶。 来源:SMM
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06-06 07:20
【黄金收市】美国就业报告疲软及降息希望推动黄金V形反转,金价上涨超1%
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裁员人数 ④ 20:15 欧洲央行公布
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⑤ 20:30 美国至6月1日当周初请失业金人数 ⑥ 20:30 美国4月贸易帐 ⑦ 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 ⑧ 22:00 美国5月全球供应链压力指数 ⑨ 22:30 美国至5月31日当周EIA天然气库存
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慧宣鑫语
06-06 05:55
【原油收市】美联储降息乐观情绪抵消需求担忧 油价上涨超1%
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企业裁员人数 ④20:15欧洲央行公布
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⑤20:30美国至6月1日当周初请失业金人数 ⑥20:30美国4月贸易帐 ⑦20:45欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 ⑧22:00美国5月全球供应链压力指数 ⑨22:30美国至5月31日当周EIA天然气库存
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慧宣鑫语
06-06 04:07
金属近全线下跌 沪锡、沪镍跌超2% 碳酸锂、沪铜跌幅居前 欧线集运涨2.89%【SMM午评】
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席布洛克出席一场听证会;加拿大央行公布
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;美国总统拜登对法国进行为期五天的国事访问,至6月9日。 原油方面:原油期货窄幅波动,截至11:37分,美油跌0.07%,布油跌0.04%。一份行业报告显示上周美国原油、汽油和馏分油库存均增加,使得油价承压。 美国石油协会(API)周二公布的数据显示,截至5月31日当周,美国原油库存增加405.2万桶。汽油和馏分油库存均增加。库存增加通常是供过于求的迹象。独立能源分析师Tim Evans写道,“我们原本预计上周美国商业原油库存将减少100-200万桶,因此美国石油协会公布的库存增加显然是一个偏空的意外。”此外,数据显示汽油库存增加402.6万桶,高于分析师预期的200万桶增幅。馏分油库存增加197.5万桶,分析师预期增加约250万桶。 美国能源信息署(EIA)将于北京时间周三22:30公布官方库存数据。美国库存增加可能会严重影响市场对石油需求的情绪。上周的库存数据反映了阵亡将士纪念日假期前后的燃油使用情况。阵亡将士纪念日标志着美国驾驶季节的开始,因此该周数据受到密切关注。 现货市场一览: 来源:SMM
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06-05 11:55
原油五连跌 金属多飘绿 伦镍、伦铜跌幅居前 氧化铝涨1.65% 纽沪银均跌超3% 【隔夜行情】
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席布洛克出席一场听证会;加拿大央行公布
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;美国总统拜登对法国进行为期五天的国事访问,至6月9日。 原油方面:隔夜两油期货均延续前四个交易日的跌势继续下跌,美油跌1.75%,布油跌1.57%。全球市场需求已经显示出疲软迹象之际,市场对OPEC 决定在今年晚些时候增加供应持怀疑态度。 石油输出国组织(OPEC)和其包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC 产油国联盟周日同意将大部分减产措施延长至2025年底,但为八个成员国从10月起逐步解除自愿减产留下空间。Price Futures Group的Phil Flynn表示:“我的基本判断是,市场对OPEC的决定反应过度。”在交易商已经对高利率阻碍全球经济活动感到紧张之际,计划于10月逐步解除减产更加剧了市场对供应过剩的担忧。 除此之外,美国等非欧佩克产油国的供应正在增加。 与此同时,在全球最大石油消费国的需求方面,美国周度石油数据将显示上周阵亡将士纪念日周末前后的汽油消费量,这是美国夏季驾驶季节的开始。美国石油协会(API)周二公布的数据显示,上周美国原油、汽油和馏分油库存均增加。API数据显示,截至5月31日当周,美国原油库存增加405.2万桶。汽油库存增加402.6万桶,馏分油库存增加197.5万桶。美国能源信息署(EIA)将于周三公布官方版库存数据。这将提供更多有关美国需求的信息。 美国、欧洲等主要经济体不断发出的黯淡信号暗示,在今年余下时间里,石油需求可能不会像市场希望的那样健康。 来源:SMM
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06-05 07:15
美元、原油均下跌 金属普跌 伦铜涨1.52% 伦锡、沪镍跌幅居前 【隔夜行情】
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增长结构性疲软,财政扩张态势减弱,此次
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出现一定程度的分歧是有可能的,甚至是值得欢迎的。 宏观方面:今日将公布德国5月季调后失业率,美国4月耐用品订单月率修正值,美国4月工厂订单月率,美国4月JOLTs职位空缺等数据。 原油方面:隔夜两油期货均大幅下跌,美油跌3.88%,布油跌3.65%。两油期货均触及近四个月来的最低水平,市场担心需求前景,并将OPEC 复杂的产量决定视为成员国们急于出口更多原油的信号。OPEC 周日同意将大部分深度减产措施延长至2025年,但为八个成员国从10月起逐步解除自愿减产留下空间。该联盟还同意为阿联酋制定一个新的产量目标,该国一直在推动提高配额。 高盛分析师表示,这一结果对油价不利,逐步取消自愿减产表明,尽管近期全球石油库存增加,但几个OPEC 成员国仍有恢复产量的强烈愿望。高盛分析师称:“针对取消额外减产措施公布了这样一份意外详细的默认计划,因此当市场表现弱于OPEC的乐观预期时,也很难继续维持较低产量。” 其他分析师也认为,考虑到高利率和美国等非OPEC产油国产量的增加,该联盟的决定将逐渐愈发利空油价。 近几个月来,需求增长趋弱的迹象也拖累了油价,美国燃料消费数据成为焦点。美国能源信息署(EIA)将于周三公布原油库存和燃料需求预估数据,其中将包括阵亡将士纪念日周末(美国驾车季节的开始)前后的汽油消费量。周一发布的初步调查显示,截至5月31日当周,美国原油库存预计将下滑190万桶。美国汽油库存料增加约190万桶。包括柴油和取暖油在内的馏分油库存料增加约180万桶。美国石油协会(API)将在北京时间周三凌晨4:30公布行业版库存报告,EIA将在周三22:30发布官方版库存报告。 美国为补充其战略石油储备(SPR)所做的努力可能会为油价提供一些支撑。美国能源部周一表示,美国将以平均每桶77.69美元的价格为战略石油储备再购买300万桶石油。 摩根大通表示,从4月底到8月底,全球石油需求将加速增长250万桶/日,同期全球炼油厂产量将增加400万桶/日。根据需求前景,继续看好2024年第三季度的油价表现。 瑞银称,今年第三季度石油供应缺口为120万桶/日,预计这将在未来几周支撑油价,将布伦特原油价格推至80美元区间的中高区域。 来源:SMM
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06-04 07:20
本周热点前瞻
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抑制国债期货上涨。 6月6日 欧洲央行
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公布 点评:6月6日20:15,欧洲央行将公布
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。当日20:45,欧洲央行行长拉加德将召开货币政策新闻发布会。预计欧元区6月欧洲央行主要再融资利率将从4.5%降至4.25%,6月欧洲央行存款机制利率将从4.00%降至3.75%,欧元区6月欧洲央行边际贷款利率将保持4.75%不变。 美国截至6月1日当周初请失业金人数公布 点评:6月6日20:30,美国劳工部将公布截至6月1日当周初请失业金人数,预期为22.5万人,前值为21.9万人。如果美国截至6月1日当周初请失业金人数小幅高于前值,将有助于黄金和白银期货上涨,但是将抑制有色金属、原油及相关商品期货上涨。 6月7日 中国5月进出口数据公布 点评:6月7日11:00,中国海关总署将公布今年5月进出口数据。按照美元计价,4月出口同比增长1.5%,4月进口同比增长8.4%;按照人民币计价,4月出口同比增长5.1%,4月进口同比增长12.1%。 欧元区一季度GDP终值公布 点评:6月7日17:00,欧盟统计局将公布欧元区一季度GDP终值。预期欧元区一季度季调后GDP年率终值为0.3%,修正值为0.3%;预期欧元区一季度季调后GDP季率终值为0.4%,修正值为0.4%。 美国5月非农就业报告公布 点评:6月7日20:30,美国劳工部统计局将公布5月非农就业报告。预期美国5月季调后新增非农就业为18万人,前值为17.5万人;预期美国5月失业率为3.9%,前值为3.9%;预期美国5月平均每小时工资年率为3.9%,前值为3.9%。如果美国5月季调后新增非农就业小幅高于前值,将轻度抑制黄金和白银期货上涨。(陶金峰 期货投资咨询从业证书编号Z0000372) 来源:期货日报网
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期货日报网
06-03 08:15
周评:黄金又上演“虎头蛇尾”!“非农周”这两大央行降息或抢尽风头 多头将大爆发?
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: 美国ADP就业人数变化、加拿大央行
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、ISM服务业PMI 周四:欧洲央行
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、美国初请失业金人数 周五: 美国非农就业报告
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夏洛特
06-02 12:02
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