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2023年01月10日申银万国期货每日收盘评论
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工业硅整体产量回落程度有限。需求方面,
多晶硅
价格回落明显,企业采购工业硅压价情绪增加;铝合金价格止跌企稳,春节临近企业开工下滑,采购以按需为主;有机硅行业利润仍未走出倒挂格局,对工业硅的采购需求以刚需为主。综合来看,需求仍显疲态,库存高位延续,硅价上方承压,关注下方16500元/吨一线的成本支撑力度。 05 农产品 【棉花】 棉花:郑棉今日延续偏强运行。2023年国内外棉花种植面积均传出减产的消息,叠加国内防疫政策全面放松,市场预期后市需求回暖,进一步提振棉价。不过目前节前补库基本告一段落,国内终端需求并未见明显的改善,继续向上也面临较大的套保压力,短期持续上行空间预计有限,偏强震荡为主。随着供应压力不断增加,中期棉价依旧承压,但在需求恢复的强预期下长期棉价重心有望上移。 【白糖】 白糖:国内糖价白天继续回落。现货方面,广西南华木棉花报价维持在5650元/吨,云南南华报价下调10元在5630元/吨。目前全球糖市持续关注北半球压榨进度;同时市场也继续关注原油价格、新榨季国内食糖产量和近期国内防疫政策变化对消费的影响;另外宏观方面美联储加息、人民币汇率波动、巴西雷亚尔汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和预期进一步减产利多糖价。策略上,由于进口维持亏损且长期国内消费有望恢复,后期SR305可以逢回调后买入。 【生猪】 生猪:生猪期货尾盘出现回落。根据涌益咨询的数据,国内生猪均价15.13元/公斤,比上一日上涨0.16元/公斤。从供需层面看,近期养殖利润近期下滑后养殖户心态出现松动,出栏积极性大幅增加。另外需求方面今年虽然南方提前在12月初就开始腌腊,但在当前经济环境下,实际需求有望不及去年。对于未来的猪价,短期市场情绪出现悲观,下方空间有限。而对于新一年的走势,当前价格已经触及二次育肥的成本,叠加防疫政策放松,消费端恢复后价格有望反弹。但考虑到2022下半年生猪养殖利润偏高,能繁母猪存栏恢复,2023年生猪总体供应有望逐步增加,长期猪价重心仍将逐步下移。企业可以等上涨后卖出套保,长期投资者可以在养猪成本一带逐步择机入场买入。 【苹果】 苹果:苹果期货全天继续震荡。根据我的农产品网统计,截至1月5日,本周全国冷库单周出库量18.21万吨,单周出货量较去年同期(春节前第三周)减少19.28%。现货方面,根据我的农产品网的数据,山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.6元/斤,与上一日持平;陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.6元/斤,与上一日持平。策略上,当前入库量偏高对价格不利,近月合约投资者可以区间操作为主。长期随着防疫政策下消费好转,远月苹果可以继续逢低买入。 【油脂】 油脂:原油再度回落,内盘油脂下跌,尽管此前市场乐观预期油脂消费好转,但是从实际周度豆油表观消费来看,不增反减,还未恢复到2020年同期水平,只是周度成交好转一些,另外今年春节早,下周贸易商等也将放假,节前油脂消费回暖预期暂时落空。中午MPOB12月报告基本符合预期,延续去库存,只是12月产量减幅明显低于均值,主要是21年11月降雨低于正常水平,但是考虑到21年12月马来西亚降雨偏多,因此23年1月产量可能会比较接近均值水平。一直到3月,马来西亚和印度尼西亚棕榈油都处于减产周期,6月前因为开斋节备货,库存通常处于下降趋势。近日四川地区菜油即将轮储,短期会增加供应,春节后,菜油失去收储消费后,压力会变大,与其他两个油脂的价差也将回落。目前油脂底部仍然明显,关注棕榈油主力在7700,豆油主力在8100,菜油主力在10000附近表现,后续需求兑现程度决定上行高度。 【豆菜粕】 豆菜粕:巴西中部和南部天气分化,中部降雨偏多,而南部南里奥格兰德州近期降雨偏少,收割进度偏慢。未来一两周,阿根廷中部降雨改善,但是东部降雨再度偏少,1月的降雨对于南美大豆较为关键,当前盘面已经反应南美产量调减的预期,但是如果后期降雨改善时间较长,也不排除产量再度调整回来。国内主要地区豆粕现货基差延续回落,现货成交转好,但是远期成交不多,对于年后需求也不确定,生猪养殖利润恶化,蛋鸡和肉鸡养殖利润略微好转,但是仍不及22年同期。巴西已经开始收割,后期偏慢的销售进度也会对美豆产生压力,短期而言内盘豆粕仍将跟随美豆,关注南美天气情况。
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申银万国期货
2023-01-10
2023年01月09日申银万国期货每日收盘评论
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工业硅整体产量回落程度有限。需求方面,
多晶硅
价格回落明显,企业采购工业硅压价情绪增加;铝合金价格止跌企稳,春节临近企业开工下滑,采购以按需为主;有机硅行业利润仍未走出倒挂格局,对工业硅的采购需求以刚需为主。综合来看,下游需求仍显疲态,市场库存高位延续,硅价上方压力仍存,关注下方16500元/吨一线的成本支撑力度。 05 农产品 【棉花】 棉花:郑棉今日延续偏强震荡。2023年国内外棉花种植面积均传出减产的消息,叠加国内防疫政策全面放松,市场预期后市需求回暖,进一步提振棉价。不过目前节前补库基本告一段落,国内终端需求并未见明显的改善,继续向上也面临较大的套保压力,短期持续上行空间预计有限,震荡运行为主。随着供应压力不断增加,中期棉价依旧承压,但在需求恢复的强预期下长期棉价重心有望上移。 【白糖】 白糖:国内糖价继续震荡为主。现货方面,广西南华木棉花报价下调10元在5650元/吨,云南南华报价下调10元在5640元/吨。目前全球糖市持续关注北半球压榨进度;同时市场也继续关注原油价格、新榨季国内食糖产量和近期国内防疫政策变化对消费的影响;另外宏观方面美联储加息、人民币汇率波动、巴西雷亚尔汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和预期进一步减产利多糖价。策略上,由于进口进一步亏损,后期SR305可以逢回调后买入。 【生猪】 生猪:生猪期货全天震荡。根据涌益咨询的数据,国内生猪均价14.97元/公斤,比上一日下跌0.35元/公斤。从供需层面看,近期养殖利润近期下滑后养殖户心态出现松动,出栏积极性大幅增加。另外需求方面今年虽然南方提前在12月初就开始腌腊,但在当前经济环境下,实际需求有望不及去年。对于未来的猪价,短期市场情绪出现悲观,下方空间有限。而对于新一年的走势,当前价格已经触及二次育肥的成本,叠加防疫政策放松,消费端恢复后价格有望反弹。但考虑到2022下半年生猪养殖利润偏高,能繁母猪存栏恢复,2023年生猪总体供应有望逐步增加,长期猪价重心仍将逐步下移。企业可以等上涨后卖出套保,长期投资者可以等待价格回落至养猪成本一带再逐步择机入场买入。 【苹果】 苹果:苹果期货冲高回落。根据我的农产品网统计,截至1月5日,本周全国冷库单周出库量18.21万吨,单周出货量较去年同期(春节前第三周)减少19.28%。现货方面,根据我的农产品网的数据,山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.6元/斤,与上一日持平;陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.6元/斤,与上一日持平。策略上,当前入库量偏高对价格不利,近月合约投资者可以区间操作为主。长期随着防疫政策下消费好转,远月苹果可以继续逢低买入。 【油脂】 油脂:棕榈油和菜油走势偏弱。近日川渝地区菜油轮出,春节后菜油失去收储消费支撑,进口菜籽榨利良好。彭博和路透预估12月马来西亚棕榈油产量减少3%指163万吨,出口减少至149-150万吨,最终库存减少至217-219万吨,库存连续第二个月下降。一直到23年3月,马印都处于减产周期,两国总库存低于均值水平。11月国内24°棕榈油表需37万吨,高于11月的31万吨,当前豆棕价差下,仍然维持一定需求,近日库存也迎来拐点向下。所以现阶段国内棕榈油底部明显,7700附近仍是有效支撑。虽然市场预期国内油脂消费好转,但是兑现仍需时日,也就决定涨幅有限,后期上涨空间还是由需求兑现程度决定。 【豆菜粕】 豆菜粕:小幅收涨。巴西中部和南部天气分化,中部降雨偏多,可能推迟已经在马托格罗索州和戈亚斯州部分地区进行的大豆收获工作。而南部南里奥格兰德州近期降雨偏少。未来一两周,阿根廷东部降雨偏少的面积扩大,1月的降雨对于南美大豆较为关键,今日全国主要地区豆粕现货价格小幅反弹,现货基差有企稳迹象。近日豆粕现货成交转好,但是远期成交不多,对于年后需求也不确定。短期而言内盘豆粕仍将跟随美豆,盘面不易深跌,关注南美天气情况。
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申银万国期货
2023-01-09
2023年01月06日申银万国期货每日收盘评论
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工业硅整体产量回落程度有限。需求方面,
多晶硅
价格回落明显,企业采购工业硅显现压价情绪;铝合金价格下跌,春节临近企业开工下滑,采购以按需为主;有机硅行业利润仍未走出倒挂格局,对工业硅的采购需求延续弱势。综合来看,下游需求仍显疲态,市场库存高位延续,硅价上方压力仍存,关注下方16500元/吨一线的成本支撑力度。 05 农产品 【棉花】 棉花:郑棉今日偏强震荡。国内防疫政策全面放松,市场预期后市需求回暖,叠加2023年国内外棉花种植面积均传出减产的消息,进一步提振棉价。不过目前节前补库基本告一段落,国内终端需求并未见明显的改善,继续向上也面临较大的套保压力,短期持续上行空间预计有限,震荡运行为主。随着供应压力不断增加,中期棉价依旧承压,但在需求恢复的强预期下长期棉价重心有望上移。 【白糖】 白糖:国内糖价今日震荡为主。现货方面,广西南华木棉花报价下调10元在5660元/吨,云南南华报价下调10元在5650元/吨。目前全球糖市持续关注北半球压榨进度;同时市场也继续关注原油价格、新榨季国内食糖产量和近期国内防疫政策变化对消费的影响;另外宏观方面美联储加息、人民币汇率波动、巴西雷亚尔汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和预期进一步减产利多糖价。策略上,由于进口进一步亏损,后期SR305可以逢回调后买入。 【生猪】 生猪:生猪期货先抑后扬。根据涌益咨询的数据,国内生猪均价14.96元/公斤,比上一日反弹0.34元/公斤。从供需层面看,近期养殖利润近期下滑后养殖户心态出现松动,出栏积极性大幅增加。另外需求方面今年虽然南方提前在12月初就开始腌腊,但在当前经济环境下,实际需求有望不及去年。对于未来的猪价,短期市场情绪出现悲观,下方空间有限。而对于明年的走势,当前价格已经触及二次育肥的成本,叠加防疫政策放松,明年2季度消费端恢复后价格有望反弹。但考虑到今年下半年生猪养殖利润偏高,能繁母猪存栏恢复,明年全年生猪总体供应有望逐步增加,长期猪价重心仍将逐步下移。企业可以等上涨后卖出套保,长期投资者可以等待价格回落至养猪成本一带再逐步择机入场买入。 【苹果】 苹果:苹果期货上下震荡。根据我的农产品网统计,截至1月5日,本周全国冷库单周出库量18.21万吨,单周出货量较去年同期(春节前第三周)减少19.28%。现货方面,根据我的农产品网的数据,山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.6元/斤,与上一日持平;陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.6元/斤,与上一日持平。策略上,当前入库量偏高对价格不利,近月合约投资者可以区间操作为主。长期随着防疫政策下消费好转,远月苹果可以继续逢低买入。 【油脂】 油脂:棕榈油相对偏强,菜油相对弱势,春节后菜油失去收储消费支撑,进口菜籽榨利良好。彭博和路透预估12月马来西亚棕榈油产量减少3%指163万吨,出口减少至149-150万吨,最终库存减少至217-219万吨,库存连续第二个月下降。一直到23年3月,马印都处于减产周期,两国总库存低于均值水平。11月国内24°棕榈油表需37万吨,高于11月的31万吨,当前豆棕价差下,仍然维持一定需求,近日库存也迎来拐点向下。所以现阶段国内棕榈油底部明显,7700附近仍是有效支撑。虽然市场预期国内油脂消费好转,但是兑现仍需时日,也就决定涨幅有限,后期上涨空间还是需求兑现程度决定。 【豆菜粕】 豆菜粕:走势偏弱。距离巴西丰产越来越近,国内养殖利润萎缩也将利空盘面,但是现阶段美豆盘面关注焦点仍然是阿根廷天气情况,美盘已经反应了阿根廷大豆产量损失的预期,1月的降雨对于南美大豆较为关键,也不排除后期降雨改善后产量再度回升。国内豆粕提货需求仍在,现货基差有企稳迹象,单边追随美豆,关注后期南美天气情况。
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申银万国期货
2023-01-06
2023年1月5日申银万国期货每日收盘评论
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升,工业硅产量回落程度有限。需求方面,
多晶硅
价格回落明显,企业采购工业硅显现压价情绪;铝合金价格持稳,春节临近企业开工下滑,采购以按需为主;有机硅行业利润仍未走出倒挂格局,对工业硅的采购需求延续弱势。综合来看,下游需求仍显疲态,市场库存消化缓慢,硅价上方压力仍存,关注下方16500元/吨一线的成本支撑力度。 05 农产品 【棉花】 棉花:郑棉今日震荡整理。近期国内棉价走势偏强,一方面由于国内防疫政策全面放松,市场预期后市需求回暖,织厂和贸易商节前补库棉纱,提振国内棉价;另一方面,2023年国内外棉花种植面积均传出减产的消息。不过目前节前补库基本告一段落,春节放假将迎来消费淡季,国内终端需求短期预计难有明显的改善,继续向上也面临较大的套保压力,短期持续上行空间预计有限,震荡运行为主。中期来看,国内随着公检速度加快,供应压力不断增加,中期棉价依旧承压。 【白糖】 白糖:受原糖下跌影响,国内糖价今日继续小幅下跌。现货方面,广西南华木棉花报价下调10元在5680元/吨,云南南华报价下调20元在5660元/吨。截至12月31日广西12月单月产糖178.93万吨,同比增加10.94万吨;单月销糖95.57万吨,同比增加19.08万吨;月度工业库存86.71万吨,同比减少10.06万吨。目前全球糖市持续关注北半球压榨进度;同时市场也继续关注原油价格、新榨季国内食糖产量和近期国内防疫政策变化对消费的影响;另外宏观方面美联储加息、人民币汇率波动、巴西雷亚尔汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和预期进一步减产利多糖价。策略上,由于进口进一步亏损,后期SR305可以逢回调后买入。 【生猪】 生猪:生猪期货继续反弹。根据涌益咨询的数据,国内生猪均价14.62元/公斤,比上一日下跌0.23元/公斤。从供需层面看,近期养殖利润近期下滑后养殖户心态出现松动,出栏积极性大幅增加。另外需求方面今年虽然南方提前在12月初就开始腌腊,但在当前经济环境下,实际需求有望不及去年。对于未来的猪价,短期市场情绪出现悲观,下方空间有限。而对于明年的走势,当前价格已经触及二次育肥的成本,叠加防疫政策放松,明年2季度消费端恢复后价格有望反弹。但考虑到今年下半年生猪养殖利润偏高,能繁母猪存栏恢复,明年全年生猪总体供应有望逐步增加,长期猪价重心仍将逐步下移。企业可以等上涨后卖出套保,长期投资者可以等待价格回落至养猪成本一带再逐步择机入场买入。 【苹果】 苹果:苹果期货冲高回落。根据我的农产品网统计,截至1月5日,本周全国冷库单周出库量18.21万吨,单周出货量较去年同期(春节前第三周)减少19.28%。现货方面,根据我的农产品网的数据,山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.6元/斤,与上一日持平;陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.6元/斤,与上一日持平。策略上,当前入库量偏高对价格不利,近月合约投资者可以区间操作为主。长期随着防疫政策下消费好转,远月苹果可以继续逢低买入。 【油脂】 油脂:跟随原油回落,菜油跌幅最多,最近进口菜籽榨利再度出现。彭博和路透预估12月马来西亚棕榈油产量减少3%指163万吨,出口减少至149-150万吨,最终库存减少至217-219万吨,库存连续第二个月下降。一直到23年3月,马印都处于减产周期,两国总库存低于均值水平。11月国内24°棕榈油表需37万吨,高于11月的31万吨,当前豆棕价差下,仍然维持一定需求,近日库存也迎来拐点向下。所以现阶段国内棕榈油底部明显,7700附近仍是有效支撑。虽然市场预期国内油脂消费好转,但是兑现仍需时日,也就决定涨幅有限,后期上涨空间还是需求兑现程度决定。 【豆菜粕】 豆菜粕:外盘美豆主力跌破1500美分/蒲氏耳,内盘豆菜粕走势偏弱,豆粕近月2303跌幅最多,2303-2305价差回落至340附近。巴西距离丰产越来越近,主产州马托格罗索州部分地区早熟大豆已经开始收割,最快可以1月底出口上市。到一月中旬,巴西南部降雨也会改善。目前阿根廷大豆播种进度落后去年同期10%左右,优良率也明显低于去年同期,产量最大的布宜诺斯艾利斯省播种进度偏慢,只有科尔多瓦省播种进度最接近正常水平,到一月中旬,阿根廷中部和东部降雨逐步恢复正常水平。现阶段美豆盘面关注焦点仍然是阿根廷天气情况,但是巴西丰产越来越近和国内养殖利润收缩将是潜在风险点,后期也会打压盘面,关注后续国内豆粕提货情况。
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申银万国期货
2023-01-05
2023年1月4日申银万国期货每日收盘评论
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升,工业硅产量回落程度有限。需求方面,
多晶硅
价格回落明显,企业采购工业硅显现压价情绪;铝合金价格持稳,春节临近企业开工下滑,采购以按需为主;有机硅行业利润仍未走出倒挂格局,对工业硅的采购需求延续弱势。综合来看,下游需求仍显疲态,市场库存消化缓慢,硅价上方压力仍存,关注下方16500元/吨一线的成本支撑力度。 05 农产品 【棉花】 棉花:郑棉今日窄幅波动。近期国内棉价延续反弹,一方面由于国内防疫政策全面放松,市场预期后市需求回暖,织厂和贸易商节前补库棉纱,提振国内棉价;另一方面,2023年国内外棉花种植面积均传出减产的消息。不过目前节前补库基本告一段落,春节放假将迎来消费淡季,国内终端需求短期预计难有明显的改善,继续向上也面临较大的套保压力,短期持续上行空间预计有限,偏强震荡为主。中期来看,国内随着公检速度加快,供应压力不断增加,中期棉价依旧承压。 【白糖】 白糖:受原糖下跌影响,国内糖价今日出现下滑。现货方面,广西南华木棉花报价下调30元在5680元/吨,云南南华报价下调10元在5680元/吨。目前全球糖市持续关注北半球压榨进度;同时市场也继续关注原油价格、新榨季国内食糖产量和近期国内防疫政策变化对消费的影响;另外宏观方面美联储加息、人民币汇率波动、巴西雷亚尔汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和预期进一步减产利多糖价。策略上,由于进口进一步亏损,后期SR305可以逢回调后买入。 【生猪】 生猪:生猪期货小幅反弹。根据涌益咨询的数据,国内生猪均价14.85元/公斤,比上一日下跌0.44元/公斤。从供需层面看,近期养殖利润近期下滑后养殖户心态出现松动,出栏积极性大幅增加。另外需求方面今年虽然南方提前在12月初就开始腌腊,但在当前经济环境下,实际需求有望不及去年。对于未来的猪价,短期市场情绪出现悲观,下方空间有限。而对于明年的走势,当前价格已经触及二次育肥的成本,叠加防疫政策放松,明年2季度消费端恢复后价格有望反弹。但考虑到今年下半年生猪养殖利润偏高,能繁母猪存栏恢复,明年全年生猪总体供应有望逐步增加,长期猪价重心仍将逐步下移。企业可以等上涨后卖出套保,长期投资者可以等待价格回落至养猪成本一带再逐步择机入场买入。 【苹果】 苹果:苹果期货减仓小幅上涨。根据我的农产品网统计,截至12月29日,本周全国冷库单周出库量11.28万吨,相比去年同期减少50.78%,春节节日提振效果有限。现货方面,根据我的农产品网的数据,山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.6元/斤,与上一日持平;陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.6元/斤,与上一日持平。策略上,当前入库量偏高对价格不利,近月合约投资者可以区间操作为主。长期随着防疫政策下消费好转,远月苹果可以继续逢低买入。 【油脂】 油脂:日盘收跌。尽管市场预期需求有望好转,上周国内油脂成交好转一些,但是实际兑现仍需时间,在一定程度上也会限制油脂的涨幅。现货端油脂现货基差较为分化,收储以及菜籽到港不及预期,油厂菜籽压榨开机率维持在40%-50%,菜油库存不增反减,现货基差升水盘面最大。棕榈油虽然库存迎来拐点,开始向下,但是国内库存压力较大,现货贴水于盘面。本周菜油盘面偏弱,1月船期进口菜籽榨利再度出现。产地方面,尽管12月马来西亚棕榈油出口减幅扩大至2%,但是预估12月底继续去库存至213万吨。现阶段油脂走势维持震荡,底部支撑明显,但是向上空间还是由实际需求决定,后期回落后尝试逢低买入。 【豆菜粕】 豆菜粕:大幅下跌。美豆跟随原油下跌。上周国内豆粕现货成交较前周未显著改善,现货基差继续回落,饲料企业豆粕使用天数小幅增加,豆粕周度表观消费略增,下游实际提货需求仍在。巴西播种基本完成,就连去年巴西主要减产州,南里奥格兰德州播种进度也在95%,高于去年同期91%,巴西距离丰产越来越近,主产州马托格罗索州部分地区早熟大豆已经开始收割,最快可以1月底出口上市。到一月中旬,巴西南部降雨也会改善。目前阿根廷大豆播种进度落后去年同期10%左右,优良率也明显低于去年同期,产量最大的布宜诺斯艾利斯省播种进度偏慢,只有科尔多瓦省播种进度最接近正常水平,到一月中旬,阿根廷中部和东部降雨逐步恢复正常水平。现阶段美豆盘面关注焦点仍然是阿根廷天气情况,盘面相对抗跌,但是巴西丰产越来越近和国内养殖利润收缩将是潜在风险点,关注后续国内豆粕提货情况。
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申银万国期货
2023-01-04
2023年1月3日申银万国期货每日收盘评论
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升,工业硅产量回落程度有限。需求方面,
多晶硅
价格回落明显,企业采购工业硅显现压价情绪;铝合金价格持稳,春节临近企业开工下滑,采购以按需为主;有机硅行业利润仍未走出倒挂格局,对工业硅的采购需求延续弱势。综合来看,下游需求仍显疲态,市场库存消化缓慢,硅价上方压力仍存,关注下方16500元/吨一线的成本支撑力度。 05 农产品 【棉花】 棉花:郑棉今日延续反弹势头。一方面由于国内防疫政策全面放松,市场预期后市需求回暖,织厂和贸易商节前补库棉纱,提振国内棉价;另一方面,2023年国内外棉花种植面积均传出减产的消息。不过目前节前补库基本告一段落,春节放假将迎来消费淡季,国内终端需求短期预计难有明显的改善,继续向上也面临较大的套保压力,短期持续上行空间预计有限,偏强震荡为主。中期来看,国内随着公检速度加快,供应压力不断增加,一季度棉价仍有下行压力。 【白糖】 白糖:国内糖价继续震荡。现货方面,广西南华木棉花报价上调20元在5710元/吨,云南南华报价上调10元在5690元/吨。目前全球糖市持续关注北半球压榨进度;同时市场也继续关注原油价格、新榨季国内食糖产量和近期国内防疫政策变化对消费的影响;另外宏观方面美联储加息、人民币汇率波动、巴西雷亚尔汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和预期进一步减产利多糖价。策略上,由于进口进一步亏损,后期SR305可以逢回调后买入。 【生猪】 生猪:现货疲弱,生猪期货出现低开。根据涌益咨询的数据,国内生猪均价15.31元/公斤,比上一日下跌0.57元/公斤。从供需层面看,近期养殖利润近期下滑后养殖户心态出现松动,出栏积极性大幅增加。另外需求方面今年虽然南方提前在12月初就开始腌腊,但在当前经济环境下,实际需求有望不及去年。对于未来的猪价,短期市场情绪出现悲观,下方空间有限。而对于明年的走势,当前价格已经触及二次育肥的成本,叠加防疫政策放松,明年2季度消费端恢复后价格有望反弹。但考虑到今年下半年生猪养殖利润偏高,能繁母猪存栏恢复,明年全年生猪总体供应有望逐步增加,长期猪价重心仍将逐步下移。企业可以等上涨后卖出套保,长期投资者可以等待价格回落至养猪成本一带再逐步择机入场买入。 【苹果】 苹果:市场继续预期消费改善,苹果期货全天大涨。根据我的农产品网统计,截至12月29日,本周全国冷库单周出库量11.28万吨,相比去年同期减少50.78%,春节节日提振效果有限。现货方面,根据我的农产品网的数据,山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.6元/斤,与上一日持平;陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.6元/斤,与上一日持平。策略上,当前入库量偏高对价格不利,近月合约投资者可以区间操作为主。长期随着防疫政策下消费好转,远月苹果可以继续逢低买入。 【油脂】 油脂:回落后再度反弹,市场预期需求好转,菜油主力偏弱,进口菜籽盘面榨利再度出现。印尼下调DMO出口比例,预计每月出口减少50-80万吨左右。马来西亚和印尼棕榈油处于减产周期,两国棕榈油总库存低于均值水平。国内油脂底部明显,关注后期成交和提货情况,尝试逢低做多,中长期关注菜豆油价差逢高做缩小,毕竟春节后菜油消费将失去收储支撑。 【豆菜粕】 豆菜粕:高开后回落,市场再度担忧南美天气问题,未来巴西南里奥格兰德州和阿根廷中部地区降雨再度偏少,一些机构也下调南里奥格兰德州产量。巴西大豆播种基本完毕,阿根廷播种进度在70%以上,通常1月开始天气显得更为重要,毕竟那时处于关键生长阶段。节前豆粕累库至55.35万吨,表观消费小幅增加至153万吨,下游反应现阶段豆粕提货需求仍在,后期国内豆粕累库幅度可能有限,单边受外盘影响,依然偏强。
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申银万国期货
2023-01-03
纯碱、玻璃长线承压运行
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的重碱表观需求继续走弱空间有限。另外,
多晶硅
的投产多集中于年底和2023年,届时硅料价格预计平稳。同时,光伏玻璃近期均有点火计划,从长期角度看,仍存在对重碱的增量。 综合来看,检修季落下帷幕,在没有特殊变量的情形下,纯碱受其高利润、各项预期走弱因素影响,长期方向依然向下。不过,若前期由于限电导致库存出现变数,则纯碱或出现报复性反弹。 来源:期货日报
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Jupiter
2022-09-22
高标准建设广州期货交易所
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支持碳排放权、电力、商品指数、工业硅、
多晶硅
、锂等期货品种在广州期货交易所上市。强化广州期货交易所与香港联合交易所、深圳证券交易所的联动合作,打造服务经济高质量发展、粤港澳大湾区建设和“一带一路”倡议的重要平台。 发展壮大期货市场经营机构。争取中国证监会支持,设立资本金充足、实力雄厚的省属法人期货公司。支持国有资本通过增资、并购等方式增强期货公司资本实力。 支持期货中介机构开展风险管理业务。鼓励优质实体企业参与交割业务。结合粤港澳大湾区产业需求,鼓励符合条件的现货企业申请设立广州期货交易所拟上市品种的大宗商品交割仓(厂)库和延伸库区。优化期货交割仓储物流产业配套。建设广州商品期货交割中心。 二是推动大宗商品交易市场发展。夯实绿色发展基础,健全绿色要素市场体系建设,依托广州碳排放权交易中心推动建立粤港澳大湾区碳排放权交易平台,联动广州期货交易所探索建设粤港澳大湾区双碳要素交易市场。建设大宗商品产业聚集区。围绕广州期货交易所拟上市品种等重点期货交易品种,在省内建设多个囊括上下游相关企业和周边服务商的大宗商品产业集聚区,推动相关现货产业生产、加工、贸易高质量发展,强化粤港澳大湾区定价中心功能,促进产业转型升级。 三是大力推动期现货结合业务发展。推广“保险+期货”服务乡村振兴。推动各地市加大开展“保险+期货”试点力度。创新期现货结合模式服务工业振兴。聚焦广州期货交易所拟上市品种,重点推动碳排放权期货、电力期货等绿色战略品种落地。 四是营造期货市场良好生态环境。推动期货业与其他金融业协同发展。鼓励金融机构开展以账单、仓单、运单为核心的物流金融产品和金融服务创新,推动账单、仓单、运单融资业务的普及化和便利化。促进期货业与其他金融业协同发展,鼓励期货公司、证券公司、基金公司、银行和保险公司开发跨市场、跨产品、跨业务的金融产品,满足不同机构开展多元化投资的风险管理需求,鼓励银行机构加大对符合信贷条件、利用期货市场进行套期保值企业的授信支持力度。 来源:期货日报
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2022-08-03
广东省地方金融监管局关于印发《关于完善期现货联动市场体系 推动实体经济高质量发展实施方案》的通知
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支持碳排放权、电力、商品指数、工业硅、
多晶硅
、锂等期货品种在广州期货交易所上市。强化广州期货交易所与香港联合交易所、深圳证券交易所的联动合作,打造服务经济高质量发展、粤港澳大湾区建设和“一带一路”倡议的重要平台。(责任单位:广州期货交易所、深圳证券交易所、广州市政府、省地方金融监管局、省发展改革委、省生态环境厅、广东证监局、深圳证监局) 2.发展壮大期货市场经营机构。争取中国证监会支持,设立资本金充足、实力雄厚的省属法人期货公司。支持国有资本通过增资、并购等方式增强期货公司资本实力。吸引期货公司风险管理子公司、优秀期货私募基金等风险管理机构落户广东,落实国家有关税收优惠政策,提供人才、教育、科研投入等方面的政策倾斜。以广州期货交易所为核心,在广州天河区建设期货特色楼宇(片区),引导产业聚焦,推动各类期货、基金公司和中介等机构,以及与期货交易和资产配置相关的金融机构落户,建设风险管理中心的优质载体。在广州南沙区建设期货产业集聚区,打造集商务办公、数据处理、灾难备份、产品开发、技术创新、会议培训于一体的期货产业园区。(责任单位:省地方金融监管局、广东证监局、深圳证监局、省国资委、省教育厅、广州市政府) 3.支持期货中介机构开展风险管理业务。鼓励期货中介机构围绕服务实体经济需求,与生产、加工及贸易流通企业对接,加大业务推广、技术指导、知识培训等服务力度。探索开展基差交易、仓单服务、场外衍生品业务等风险管理业务。推动期货中介机构、商业银行加强合作,提供标准仓单质押业务和融资服务,在促进企业融资的同时,更加有效地规避期货市场交易风险。(责任单位:广东证监局、深圳证监局、省地方金融监管局、广东银保监局、深圳银保监局) 4.鼓励优质实体企业参与交割业务。结合粤港澳大湾区产业需求,鼓励符合条件的现货企业申请设立广州期货交易所拟上市品种的大宗商品交割仓(厂)库和延伸库区。推动相关实体企业提升产品质量,发挥进口优势,向期货交易所申请注册交割品牌,形成一批知名品牌企业,提高现货企业市场影响力和核心竞争力。鼓励支持符合条件的现货企业申请设立保税交割库。鼓励全球供应商和批发商参与交割库市场交易,培育期现货结合经营的大宗商品交易商。健全产品质量标准检测机制,支持广州期货交易所建立完善期货交割质量标准体系,指定获得相应资质的产品质检机构承担期货交割质量检测工作。(责任单位:省商务厅、广州期货交易所、省市场监管局、省地方金融监管局、省发展改革委、广东证监局、深圳证监局、广州市政府、海关总署广东分署) 5.优化期货交割仓储物流产业配套。建设广州商品期货交割中心。支持企业依托广州市南沙区、广州市黄埔区、深圳市前海区、东莞市虎门港、汕头市和湛江市等具备条件的综合保税区以及横琴粤澳深度合作区开展国际化期货品种保税交割业务。支持在海关特殊监管区域和保税监管场所设立原油、铁矿石、PTA、20号胶、低硫燃料油、国际铜以及广州期货交易所拟上市国际化品种等期货保税交割仓(厂)库,开展期货保税交割、仓单质押融资等业务。支持期货交割相关仓储、物流产业发展,围绕期货交割采用现代仓储管理技术,提升运输效率,实现产业良性循环。完善畅通联络机制,支持期货交易所开展期货交割相关业务,建立和完善期货品种研发合作机制,推动期现货市场合作对接和创新发展,提升期货市场服务国家战略和实体经济发展能力。(责任单位:省地方金融监管局、广州期货交易所、省商务厅、省发展改革委、广东证监局、深圳证监局、海关总署广东分署,各相关地级以上市政府,省政府横琴办) 6.大力发展期货相关产业。大力发展期货市场科技开发、系统维护等配套服务,鼓励数字金融发展。积极引进和发展会计、律师、资产评估、信用评级、投资咨询服务等期货市场中介机构,构建机构众多、服务优良的期货市场中介服务体系。支持银行机构积极开展期货资金结算存管、风险管理等业务。壮大机构投资者群体,集聚、培育一批公募、私募基金参与期货市场交易。(责任单位:省地方金融监管局、广东银保监局、广东证监局、深圳银保监局、深圳证监局) (二)推动大宗商品交易市场发展。 7.加快地方交易场所转型升级。依托地方特色、优势产业,推动现有交易场所转型升级,提高治理能力、风险控制能力以及综合服务水平,做大业务规模、提高核心竞争力和行业影响力,打造集交易、融资、信息、仓储、物流、质检等服务于一体的大宗商品交易平台。夯实绿色发展基础,健全绿色要素市场体系建设,依托广州碳排放权交易中心推动建立粤港澳大湾区碳排放权交易平台,联动广州期货交易所探索建设粤港澳大湾区双碳要素交易市场。支持国有资本增强大宗商品交易场所实力,推动大宗商品现货交易场所与期货交易所合作发展,优先针对国家战略资源、农产品以及粤港澳大湾区优势大宗商品品种开展离岸交易、期现货联动等创新业务发展。(责任单位:省地方金融监管局、广州市政府、省发展改革委、省生态环境厅、省国资委,相关地级以上市政府) 8.建设大宗商品集散地。围绕工程塑料、粮食、钢铁等重点品种,以存量交易场所为依托,建设南沙自由贸易港大宗商品交易中心。推进建设新能源金属、工程塑料、粮食、钢铁等大宗商品的交易集散地。在风险可控前提下,依法依规探索开展基差交易、仓单服务、场外衍生品业务、含权贸易、预售交易业务试点等期现货联动创新业务。支持广东自贸试验区南沙片区依托广州期货交易所探索开展大宗商品期现货联动等方面合作,创新金融服务实体经济新模式。(责任单位:广州市政府、省地方金融监管局、广东证监局) 9.建设大宗商品产业聚集区。围绕广州期货交易所拟上市品种等重点期货交易品种,在省内建设多个囊括上下游相关企业和周边服务商的大宗商品产业集聚区,推动相关现货产业生产、加工、贸易高质量发展,强化粤港澳大湾区定价中心功能,促进产业转型升级。(责任单位:广州市政府、省商务厅、省发展改革委) (三)大力推动期现货结合业务发展。 10.推广“保险+期货”服务乡村振兴。推动各地市加大开展“保险+期货”试点力度。有条件的试点市县,可按规定统筹安排财政农业保险保费补贴资金,视情况对列入试点范围的“保险+期货”产品给予必要的保费补贴资金支持,打通期货市场助力乡村振兴的“最后一公里”。创新期现货结合的农产品经营模式,打通农产品风险管理的各个环节。加大“保险+期货”的宣传力度。(责任单位:各地市政府、省地方金融监管局、省财政厅、广东银保监局、深圳银保监局、省农业农村厅) 11.创新期现货结合模式服务工业振兴。聚焦广州期货交易所拟上市品种,重点推动碳排放权期货、电力期货等绿色战略品种落地。鼓励期货公司与上述商品生产企业、贸易企业合作,开展仓单交易、基差交易、仓单融资等业务,满足企业多样化的风险管理和融资需求。(责任单位:省地方金融监管局、省工业和信息化厅、省商务厅、广东证监局、深圳证监局、广州期货交易所) 12.开展保税仓单登记交易创新业务。鼓励和支持在广州南沙等自由贸易试验区及海关特殊监管区域建设保税仓单登记交易系统,实现从标准仓单逐步向非标准仓单、保税仓单和场外衍生品交易拓展,形成满足企业风险管理、融资和定价需求的综合服务体系。(责任单位:广州市政府、省商务厅、省地方金融监管局、海关总署广东分署) 13.鼓励实体企业利用衍生品工具加强风险管理。加强宣传引导,支持产业链上下游实体企业充分运用期货和期权等工具对冲风险,提升产业链、供应链应对价格波动的风险防范能力。引导上市公司、国有企业建立健全内部决策和风险防控机制,围绕企业生产经营主业依法依规开展套期保值业务,防范价格波动风险。鼓励各类实体企业设立专门部门或配备专门人员负责期货业务,建立期货、现货业务综合考核的评价体系。充分利用广州期货交易所专业优势和平台优势,加强对国有企业、上市公司等实体企业负责人开展关于期货衍生品风险管理等方面的知识培训。(责任单位:省国资委、省地方金融监管局、广州期货交易所) (四)营造期货市场良好生态环境。 14.推动期货业与其他金融业协同发展。鼓励金融机构开展以账单、仓单、运单为核心的物流金融产品和金融服务创新,推动账单、仓单、运单融资业务的普及化和便利化。促进期货业与其他金融业协同发展,鼓励期货公司、证券公司、基金公司、银行和保险公司开发跨市场、跨产品、跨业务的金融产品,满足不同机构开展多元化投资的风险管理需求,鼓励银行机构加大对符合信贷条件、利用期货市场进行套期保值企业的授信支持力度。(责任单位:省地方金融监管局、广东证监局、深圳证监局、广东银保监局、深圳银保监局) 15.搭建沟通服务平台。通过加强行业协会建设等方式搭建沟通平台,畅通地方政府、金融监管部门、产业主管部门、期货交易所、期货经营机构、产业企业等沟通渠道,配套专业人员,开展培训服务,增进期货与现货行业间的互动交流。(责任单位:广东证监局、深圳证监局、省地方金融监管局) 16.培养、吸引高端期货人才。鼓励广州期货交易所与广州地区实体企业、金融机构共建学习培训基地,促进本地区期货人才队伍发展。鼓励本地高等院校设立期货与金融市场研究院或开设期货衍生品专业课程,支持专业培训机构引进期货衍生品培训项目。鼓励高等院校与期货交易所共建博士后工作站和衍生品发展研究中心,通过联合培养、外聘教授专家等方式,共同培养风险管理人才。完善期货人才政策,对高端期货人才在落户、购房、医疗、教育等方面按规定给予适当支持。支持期货、现货企业建立发现、培养、吸引、留住、激励期货人才的有效机制,引导期货人才有序流动,建设高素质期货人才队伍。(责任单位:广州市政府、省地方金融监管局、广东证监局、省人力资源社会保障厅、省教育厅、广州期货交易所) 三、保障措施 (一)加强组织保障。成立省期货市场发展工作专班负责有关工作的统筹协调、任务分解、督办落实,由省地方金融监管局、广东证监局、广州期货交易所共同牵头,省发展改革委、教育厅、工业和信息化厅、财政厅、人力资源社会保障厅、生态环境厅、农业农村厅、商务厅、国资委、市场监管局,海关总署广东分署、人民银行广州分行、广东银保监局、广东证监局、人民银行深圳市中心支行、深圳银保监局、深圳证监局、广州期货交易所、深圳证券交易所为专班成员单位。各地特别是广州市政府,要根据经济社会发展总体情况,把期货市场发展纳入当地金融业和经济社会发展规划,加强对期货市场发展建设的组织领导和统筹协调,研究制订政策措施,积极营造有利于期货市场创新发展的良好环境。 (二)强化政策保障。广州市、南沙区政府要按规定落实好现有税收优惠政策,做好土地等要素保障工作,支持大宗商品交易集散地和仓储物流中心建设。各地、各部门要根据实际情况,围绕广州期货交易所发展提出具有竞争力的优惠政策,支持实体企业利用期货市场开展套期保值,在现有政策基础上进一步加大对期货市场扶持力度,研究出台期货公司在落户、租购办公用房、引进优秀人才等方面的扶持政策。 (三)加强国际交流合作。鼓励利用金交会等高层次期货人才交流平台,与境内外期货交易所、证券交易所、期货中介机构、期货交易所会员单位、产业企业等加强合作交流,举办广州期货高端论坛及大型国际期货会议,邀请国内外业界专家学者围绕期货和风险管理主题进行研讨。广州期货交易所应进一步利用区域跨境实体企业较多的优势,完善畅通联络机制,加强境内外期货及金融人才交流聚集,不断提升在期货市场的影响力,扩大广州市在期货行业的国际知名度和影响力。
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Elaine
2022-08-02
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