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美豆产量交易接近尾声

r作物巡查再次开启。作为每年美国玉米和大豆生长情况实地调研的重头戏，PF巡查结果历来是8月市场关注的焦点，今年也不例外。同往年一样，PF巡查涵盖了玉米和大豆种植带的7大主产区，分东西两线进行。东线包括俄亥俄州、印第安纳州、伊利诺伊州和爱荷华州东、中部地区。西线包括南达科他州、内布拉斯加州、爱荷华州部分地区和明尼苏达州。不同于美农的单产预估，PF统计的是3×3平方英尺区域内的豆荚数量。具体来看，选取单列3英尺长的生长区，记下植株数量，然后随机拔起三株大豆，并统计每株大豆上长度在0.25英寸以上的豆荚数量；由此可以计算平均每株大豆的结荚数，并得到3英尺长纵列的结荚数，而后乘以36（1英尺=12英寸）除以行距（以英寸记）便可得到3×3平方英尺区域的大豆结荚数。从前三天的巡查结果来看，今年美豆的生长情况并不算好，已经覆盖的几个主产州抽样区域内作物结荚数量同比几乎全线下降，与3年均值相比有增有减。而USDA8月报告中对新作单产预估为51.9蒲/英亩，相对去年51.4蒲/英亩的单产显然偏高。虽然PF抽样巡查结果并不能代表整体美豆生长情况，也不等同于USDA，往年USDA在9月报告中对美豆单产调整方向和调整幅度不同于PF的例子比比皆是，但今年PF单产巡查正好契合市场对8月月报单产预估过高的判断，深得人心。因此，以本次PF巡查为导火索，市场纷纷交易美豆单产下调预期，有市场机构将其调整至50.7—50.8蒲/英亩，或导致新作期末库存调整至2亿蒲下方，整体供应仍偏紧，短期美豆连同国内蛋白走势强劲。上周至今，随着国内油粕双双走强，油厂榨利出现明显改善。8月23日，2023年2月船期进口巴西新作大豆对盘利润为-144元/吨，周环比改善60元/吨；3—5月船期巴西大豆对盘利润在-30—-50元/吨之间，周环比改善50元/吨，现货榨利高达700元/吨以上。相对较近的9—11月盘面榨利同样改善，9月美湾船期进口大豆盘面榨利-387元/吨，10月榨利为-239元/吨，11月榨利为-160元/吨，周环比改善在80元/吨左右，现货榨利在100—300元/吨。榨利改善推动国内油厂积极采购，8月15—19日当周，国内进口大豆买船22船，主要集中在9—10月船期的美西和美湾大豆，远高于前期每周10—15船的采购速度。因进口加快同时国内盘面上涨后给出较好的套盘机会，国内油厂积极推进基差销售。上周国内豆粕成交放量达到176万吨，为年度至今最大周度成交量，其中现货成交77万吨，远月基差成交99万吨。基差能成交放量，除受油厂采购节奏影响外，下游企业对远月供应同样担忧，逐渐接受高基差，大量购入远月基差。本质上看，目前国内豆粕现货主要逻辑仍然是因为近月进口大豆到港数量不足导致的供需偏紧问题。8—10月，国内大豆到港数量基本确定，预估分别为730万、600万和580万吨，合计达到1910万吨，低于去年同期为2148万吨。而三、四季度是豆粕需求旺季，预计8—10月进口大豆压榨总量或达2350万吨，有较强的去库预期。正因如此，中下游市场对豆粕的远月供应产生担忧，基差采购态度改变。且本轮以长江流域为主的地区限电停机造成短期现货供应偏紧，豆粕去库节奏加快导致现货基差涨幅更大，目前9—10月华东地区现货对01基差已经超过600元，预计11月之前将持续维持高位。短期美豆和国内豆粕市场交易美豆新作单产下调预期而偏强，但时间到了8月下旬，美豆市场交易基调已经改变，天气交易时间窗口接近尾声，市场交易重点将从产量慢慢往新作需求和南美新作种植转移。而在南美新作丰产预期无法证伪前，美豆中长期维持偏空预期。国内方面，短期在美豆、油厂停机、人民币贬值等因素驱动下偏强运行，但后期仍以跟随美豆走弱为主，短期多单注意节奏。对应国内豆粕现货基差坚挺逻辑，豆粕期货月间价差正套推荐继续持有，M11-1上方空间看400元。来源：期货日报

Jupiter2022-08-26

8月25日外盘农产品市场走势综述

周四，CBOT大豆期货下跌1.8%，因技术卖盘活跃。 CBOT豆粕期货收盘下跌3.5%，因技术卖盘活跃。 CBOT豆油期货收盘下跌0.1%，因周边市场走低。 CBOT小麦期货收盘下跌3%，因多头平仓。 CBOT玉米期货收盘下跌1.1%，因技术卖盘活跃。 ICE原糖期货收盘下跌0.78%。

Jupiter2022-08-26

大连商品交易所8月25日大豆(豆一)仓单日报

大连商品交易所大豆(豆一)仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆一哈尔滨益海 1,610 1,610 0 豆一北良港 143 143 0 豆一内蒙大杨树库 908 638 -270 豆一桦南宏安粮贸 1,228 1,228 0 豆一绥滨盛中 388 388 0 豆一嫩江九三 250 170 -80 豆一中粮讷河 158 148 -10 豆一小计 4,685 4,325 -360

Elaine2022-08-25

利多纷呈，豆粕放量走高

mer进行的作物巡查进一步证实了天气对大豆生长的损害。比如在俄亥俄州抽样调查的大豆结荚数比去年同期降低5.33%，南达科他州比去年同期降12.59%。这为美国农业部在以后的月度供需报告下调美豆单产埋下伏笔。除单产存在变数外，美豆播种面积也有下调的可能。美国农业部下属的FSA发布的参与美国作物补贴计划的农民报告显示，截至8月22日，包括种植失败的玉米种植面积为8676.8万英亩，大豆为8648.8万英亩，低于美国农业部在8月月度供需报告预估的8800万英亩。从需求端看，由于南美大豆前期出口较多，巴西大豆库存走低，后期出口能力下降，世界大豆采购中心将更多转移至美国。上周六中国海关发布的数据显示，7月份中国从巴西进口的大豆少于去年同期，而从美国进口的大豆船货增加。国内豆粕供需转紧由于压榨利润偏低，近几个月大豆进口量下降，使得国内油厂大豆库存低、压榨量低以及豆粕库存量低。据监测，7月份我国大豆进口量为788万吨，较去年同期减少9.2%，这是2016年以来同期最低水平。截至8月19日当周，国内主要油厂大豆库存为533.7万吨，同比减少159.46万吨，减幅达23%；豆粕库存为72.85万吨，同比减少24.48万吨，减幅25.15%，为近三年来同期最低水平。从需求端看，随着生猪价格持续走高，养殖利润迅速回升，农户养殖积极性有所提高，生猪存栏量将趋于增加，豆粕消费有望增加。上周国内豆粕市场成交火爆，共成交176.28万吨，较前一周增加131.22万吨，增幅为291.21%；日均成交35.256万吨，其中现货成交78.28万吨，远月基差成交98万吨。截至8月19日当周，豆粕提货量82.52万吨，日均提货16.504万吨，较前一周增加2.577万吨，增幅3.22%。粕强油弱有望延续油和粕同为油料压榨下游产品，价格具有一定的跷跷板效应。因原油价格下跌以及棕榈油进入增产周期，6月中旬以来，豆油等油脂价格大幅下滑，油强粕弱形势逆转。目前看，美联储加息仍将进行，经济衰退预期依旧存在，马来西亚、印尼棕油仍处在高产周期，金融属性较强的豆油很难再度走强。而相比之下，大连豆粕近月合约在周二一度刷新2013年以来合约高点。综合来看，8月供需报告将丰产利空部分释放，但天气的不确定以及最新的统计数据使得美豆单产和播种面积均存在下调的可能，加之需求端转旺，美豆存在继续上冲可能。国内供应偏紧支持内盘豆粕和外盘豆类联袂走高。来源：期货日报

Jupiter2022-08-25

8月24日外盘农产品市场走势综述

周三，CBOT大豆期货下跌0.3%，因受多头平仓打压。 CBOT豆粕期货收盘上涨0.5%。 CBOT豆油期货收盘下跌1.4%，因油粕套利交易活跃。 CBOT小麦期货收盘上涨1.6%，因俄罗斯出口放缓。 CBOT玉米期货收盘上涨0.3%，因玉米作物状况下滑。 ICE原糖期货收盘上涨0.84%。 NYMEX期棉上涨1.64%。

Jupiter2022-08-25

大连商品交易所8月24日大豆(豆一)仓单日报

大连商品交易所大豆(豆一)仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆一哈尔滨益海 1,610 1,610 0 豆一北良港 143 143 0 豆一内蒙大杨树库 1,122 908 -214 豆一桦南宏安粮贸 1,228 1,228 0 豆一绥滨盛中 438 388 -50 豆一嫩江九三 250 250 0 豆一中粮讷河 188 158 -30 豆一小计 4,979 4,685 -294

Elaine2022-08-24

8月19日CBOT大豆周库存为2313千蒲式耳

8月19日CBOT大豆周库存为2313千蒲式耳,较上周减少260千蒲式耳。

Jupiter2022-08-24

8月23日外盘农产品市场走势综述

周二，CBOT大豆期货上涨1.8%，因大豆作物状况下滑。 CBOT豆粕期货收盘上涨2.8%，因投机基金继续做多。 CBOT豆油期货收盘上涨0.9%，因跟随大豆市场涨势。 CBOT小麦期货收盘上涨1.6%，因跟随大豆市场涨势。 CBOT玉米期货收盘上涨4.2%，因玉米作物状况下滑。 ICE原糖期货收盘下跌0.28%。 NYMEX期棉下跌1.67%。

Jupiter2022-08-24

单产下调、“弃种”！美豆蓄势待发，两粕走强，空间有多大？

作物生长情况并不理想。其中，南达科他州大豆平均结荚数为871.4个，较2021年作物巡查的996.86个降12.59%，较作物巡查3年均值的1026.86个降15.14%；俄亥俄州大豆平均结荚数为1131.64个，较2021年作物巡查的1195.37个降5.3%，较作物巡查3年均值的1038.35个增9%。虽然巡查工作并未结束，但市场对美豆新作单产下调预期较强。原因是7月下旬至8月中旬，中西部主产区高温干旱导致作物生长受损在美农8月USDA报告并未体现，有市场机构将单产预估调至51蒲/英亩下方，或导致新作期末库存向2亿蒲以下低位调整，新作维持中性偏紧格局。其次，FSA面积数据公布，截至8月22日，有98.7万英亩大豆“弃种”，则2022年美豆种植面积调整至8676.8万英亩，较USDA的8月报告小幅下调。最后，近期美豆新旧作出口均转好，以中国为主的买家重返美豆市场。因此在多重利多推动下，美豆价格快速冲高，并带动国内豆粕大幅跟涨。银河期货油料分析师陈界正表示，近期豆粕基本面与核心逻辑并未发生太大变化，本质仍然是南美减产导致旧作结转库存偏低对全球大豆价格以及豆粕的传导。但不同之处在于，近期变化之一在于俄乌战争给全球农产品市场带来的供应收紧影响。具体来看，虽然俄乌两国大豆总产量、贸易量在全球占比不大，但两国谷物产量、出口占比较高，带动国际小麦和玉米价格持续抬升。可以看到的是，经历此轮冲击，大豆玉米比价重新进入下行通道，在整体农产品价格攀升的背景下，大豆新作种植面积增量有限。 “此外，近日阿根廷上调国内油粕出口关税，在巴西今年面临减产压力影响下，后续美国压榨仍有较强的抬升动力，整体而言，美豆新旧作市场仍然偏利好。”陈界正补充说。事实上，国内豆粕期货涨幅已经超过美豆。据吴晓杰分析，一方面是近期人民币贬值进一步助推国内进口成本，另一方面是国内豆粕现货偏强，同样支撑期价。豆粕现货部分逻辑基础仍在榨利，全产业长时间榨利倒挂的结果是大家一起躺平，放慢进口节奏和压缩进口量，8—10月国内进口大豆到港偏低的情况下，豆粕现货基差坚挺和月间价差正套逻辑无法证伪。且近两周因为多地限电停机导致油厂开机下降，虽然部分饲料厂也受限电影响减产，但总体来看豆粕供需仍在收紧，去库节奏加快，价格坚挺。 “加上新冠肺炎疫情的影响，油厂开机率本就在下滑，豆粕提货难度也在明显增加。”陈界正称，目前华北地区豆粕基差普遍攀升至1000元/吨，华东、华南等地区也同样维持高位，现货供应紧张格局也一定程度带动盘面走势较强，榨利开始逐步改善。虽然后续大豆集中到港可能确实给国内现货带来压力，但远月船期缺口仍然比较明显，且国际市场供应紧张格局短期难以改变，预计豆粕后市仍以强势运行为主。国泰君安期货油脂油料分析师吴光静认为，对于2209合约而言，或受助于旧作供应偏紧及到港偏少支撑；对于新作2301合约而言，新季美豆供应增量有限，对盘面或有支撑。前期产区天气虽有降雨预报，但最新美豆优良率周环比仍下降1%，或增添美豆供应不及预期忧虑，豆粕冲高补涨。但是，该忧虑持续性可能有限，若产区天气好转或其他有利于产量提升的因素出现，该忧虑也将随之缓解，除非出现影响产量的实质性利多因素（如霜冻等重大天气问题）。随着时间的推移，新季美豆即将收获上市，市场现货供应量将增加，这对于豆粕新作2301合约具有压力。基于此，短期豆粕价格存在惯性冲高的可能性，但后期上方空间或有限。在吴晓杰看来，短期美豆和国内豆粕市场交易美豆新作单产下调预期而偏强，但时间到了8月下旬，美豆市场交易基调已经改变，天气交易时间窗口接近尾声，市场交易重点将从产量慢慢往新作需求和南美新作种植转移。而在南美新作丰产预期无法证伪前，美豆中长期维持偏空预期。而国内方面，短期在美豆、油厂停机、人民币贬值等因素驱动下偏强运行，但后期仍以跟随美豆走弱为主，短期多单注意节奏。菜粕则因01合约对应可交割品数量大增，不再具有以往菜粕合约量价不匹配的天然投机优势，成为蛋白市场空头配置的主要对象，豆菜粕01合约维持逢低做空思路。来源：期货日报

Jupiter2022-08-24

大连商品交易所8月23日大豆(豆一)仓单日报

大连商品交易所大豆(豆一)仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆一哈尔滨益海 1,610 1,610 0 豆一北良港 143 143 0 豆一北安象屿 70 0 -70 豆一内蒙大杨树库 1,122 1,122 0 豆一桦南宏安粮贸 1,228 1,228 0 豆一绥滨盛中 488 438 -50 豆一嫩江九三 250 250 0 豆一中粮讷河 188 188 0 豆一小计 5,099 4,979 -120

Elaine2022-08-23

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