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政策发力商品多头氛围良好-2024年10月14日申银万国期货每日收盘评论

上调20元在6310元/吨。总体而言，巴西榨季开榨量偏大则对糖价形成压制，北半球其他产区预计增产；同时市场也继续关注天气变化，原油价格和国内消费的变化；另外宏观经济变动也将对糖价产生影响。当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。策略上，长期看白糖处于增产周期中，但绝对价格逐步下降，投资者可以底部区间操作。【生猪】生猪：生猪价格冲高回落。根据涌益咨询的数据，10月10日国内生猪均价18.18元/公斤，比上一日上涨0.30元/公斤。从周期看，能繁母猪存栏恢复后明年上半年生猪供应有望开始增加。同时市场二次育肥情绪增加不利于近月价格。预计LH11合约波动区间15000—20000。长期看，随着猪价回暖，养殖利润大幅增加，能繁母猪存栏上涨最终将使得生猪供应出现过剩，远期合约可以考虑逢高做空。【苹果】苹果：苹果期货2501合约小幅上涨。根据我的农产品网统计，截至2024年10月9日，全国主产区苹果冷库库存量为16.55万吨，库存量较上周减少2.09万吨。走货较上周环比降速。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.5元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4元/斤，与上一日持平。策略上，目前水果市场消费偏差，且新的交割标准有利于现货交割，预计AP2501合约波动区间6000—8000，操作上建议逢高偏空为主。【棉花】棉花：棉花价格小幅回落。现货方面，中国棉花价格指数CCindex3128B报价15554元/吨，较上一日+12元/吨。消息方面，根据美国农业部(USDA)的最新报告，全球2024125年度棉花产量预计增加逾20万包，至1.166亿包。因中国和巴西产量增加远远抵消美国产量减少。由于飓风“海伦妮”在北卡罗来纳州和佐治亚州造成的破坏降低单产，美国产量预估下滑30万包。全球消费量保持在1.157亿包不变，因孟加拉国消费量的增加抵消美国消费量减少。美国国内棉花消费量预计为180万包，略低于2023/24年度的水平，为1884年以来的最低水平，因美国的棉花生产活动继续向中美洲转移。全球棉花贸易量预计将减少逾50万包，至4,250万包。巴西出口料减少20万包，美国出口料减少30万包。中国以减少50万的进口量引领总进口的下滑。由于2023/24年度中国消费量增加，全球期初车存估计将减少逾40万包。全球期未库存预计减少近20万包，至7630万包，因为中国库存的减少抵消美国和巴西库存的增加。总体而言，目前外棉已经跌至成本附近，后市有望呈现底部震荡格局，考虑到棉花价格向下空间有限，投资者可以逢低买入棉花2501合约。【油脂】油脂：今日油脂走势分化，棕榈油偏强，豆菜油偏弱震荡。MPOB公布10月供需报告：MPOB数据显示马来西亚9月棕榈油产量为182.2万吨，环比减少3.8%，低于市场预期；9月马棕出口量为154.28万吨，环比增加0.93%；截止到9月底马棕库存上升至201.38万吨，环比增加6.93%，高于市场预期。mpob报告数据显示马棕累库超预期，但是近期高频数据显示马棕出口大幅加快，给棕榈油价格带来提振。SGS预计马来西亚10月1-10日棕榈油出口量环比增加60.2%。并且由于印尼棕榈油今年减产预期较强，同时印尼生柴政策提振印尼国内消费量增加，印尼棕榈油出口潜力或有限。随着后期东南亚产区步入减产季，整体库存压力将继续减少，预计油脂继续偏强震荡为主。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆粕震荡收跌，菜粕震荡收涨。usda10月供需报告中2024/2025全球大豆产量调减28万吨至4.2892亿吨，上一产季产量3.9471亿吨。调减的国家主要美国、俄罗斯、乌克兰，备受市场关注的南美巴西和阿根廷分别维持1.69亿吨、5100万吨不变，上一产季两国产量分别为1.53亿吨、4810万吨。其中美国大豆单产小幅下调，导致产量调降至45.82亿蒲式耳。全球大豆丰产预期进一步夯实，整体影响中性偏空。巴西方面，根据CONAB数据截至10月06日，巴西大豆播种率为5.14%，上周为2.4%，去年同期为10.1%。同时近期美豆收割进程也在持续推进，根据usda发布的最新报告显示截至10月6日当周，美国大豆收割率为47%，高于市场预期的44%，前一周为26%，去年同期为37%，五年均值为34%。在巴西将迎来有效降雨及美豆收割压力下美豆下跌，给国内粕价施加压力，预计短期豆菜粕偏弱运行为主。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC继续偏强运行，早盘涨幅一度接近20%，午后出现回落，较盘中高点回落幅度近10%，12合约收于2660点，收涨10.03%。最新公布的SCFIS欧线为2391.04点，较上期下跌10.2%，对应于第40周的离港结算价，仍维持在-10%以下的跌幅，计入10合约的交割结算价之一，预计10合约交割结算价在2100-2200点之间。后市来看，EC交易核心点在于船司11月初的挺价能否成功落地。目前，根据马士基、达飞和赫伯罗特公布的涨价函，基本都将11月初的大柜运价提涨到了4500美金左右，以此前降价最为积极的马士基来看，已较其第43周公布的大柜报价2600美金大幅提涨1900美金，提涨幅度在73%。而从目前的供需情况来看，尚不支持船司如此大幅的涨价。一方面货量并未出现明显增长，同时马士基上周五盘后第44周开舱，大柜报价仅较43周小幅增加200美金至2800美金，或也侧面反映目前货量并不支持船司大幅挺价。另一方面从目前船司10月、11月的船期公布情况来看，11月整体周均运力较10月环比小幅增加1%，仍维持在27.52万TEU，船司主动调控运力的积极性似乎并没有那么强烈。因此，目前EC的强势主要是强预期在推动，而预期能否落地尚待验证，短期不建议追高，继续关注后续其他船司挺价及主动调控运力的情况。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货10-15 09:08

【农产品早评】苹果：现货逐步企稳，交割博弈加剧

，期末库存维持10年高位的5.5亿蒲。巴西产区降雨预报增加，预计后期播种进度将加快。美豆丰产，全球大豆增库存。国内大豆和豆粕库存处于历史最高水平之一。供给端处于供应过剩态势。需求端：上周豆粕库存113万吨，环比减少20万吨。节后下游补货采购积极性提高，现货及远月基差合同成交环比增加。表现出市场活跃度与需求回暖的积极态势。观点：豆粕期货跟随外盘大豆弱势震荡。美豆供大于求的宽松预期没有改变。巴西北部产区降雨预报改善，预计未来一周降雨量在30-50mm，大豆播种天气的炒作预期减弱。豆粕库存偏高的问题在短期内难以得到根本缓解，供给过剩于需求的局面依然存在。综合预计豆粕价格将在2900-3100区间震荡，关注逢高做空机会。 2. 菜粕：供给端：截至上周国内菜籽库40万吨，环比上周减少7万吨。受反倾销调查的影响，市场担忧25年菜籽进口采购节奏或将放缓，菜籽供应将有所缩减。从产地端来看，欧盟2025年菜籽产量减少15%至20%，同时，加拿大也在9月对菜籽产量预估进行了下调，从原先的2000万吨水平减少了100万吨至1900万吨。观点：受到大豆供应充足影响，全球蛋白粕供应充足。菜粕方面，商务部对加拿大反歧视调查，贸易摩擦的阴影依旧笼罩市场，预计菜粕价格将呈现震荡偏强的态势，运行区间在2200-2500之间。关注逢低做多的机会。豆菜粕价差方面，菜粕的市场表现相对豆粕更强劲。预计波动范围将在500至800的区间内，关注逢高做缩豆菜粕价差的机会。二、市场消息 1. 海关总署：中国9月大豆进口1,137.1万吨，8月为1214.4万吨。中国1-9月大豆进口为8,184.9万吨。 2. 美国农业部周五发布供需报告，大豆数据中性偏空。2024/25年度美国大豆产量预估调低200万蒲至45.82亿蒲，单产下调至53.1蒲/英亩，仍为创纪录水平。新豆出口和压榨预期未变，期末库存维持10年高值5.5亿蒲。南美大豆产量和中国大豆进口预估不变。苹果苹果：山东产区苹果主流价格稳中趋强，主要是因为近期山东质量问题逐渐体现，客商采购过程中对质量要求比较严格，尤其是收购入库存储的客商对质量要求高，好货成交价格有趋强表现，栖霞地区80#以上一二级货源主流成交价格3.0-3.5元/斤；陕西产区晚熟富士总体行情平稳，近几日客商订货比之前增加，整体质量比较好的货源成交价格维持稳定，目前洛川地区70#以上半商品货源3.0-3.3元/斤，以质论价；静宁地区主流成交价格下滑，主要因为货源供应充足，果农着急出货；目前看西部产区价格偏弱，山东产区质量问题显现，好货价格有一定支撑，交割博弈激烈，维持震荡，关注收购价格的波动。红枣红枣：据Mysteel统计，产区灰枣陆续进入吊干期，预计霜降后进入集中下树期，内地客商多计划近期前往产区备战新季，存在少量定园及零星下树，皮山地区价格7.00-7.50元/公斤，若羌地区价格8.00-8.50元/公斤；崔尔庄红枣市场到货25车，客商按需采购合适价格货源，成交在6-7车左右；广东如意坊市场到3车，价格以稳为主，特级12.20-12.50元/公斤，一级10.80-11.30元/公斤，下游客商按需采购，成交一般；今年产量是近几年最大的一年，下游走货节日效应一般，新枣下树前现货抛售压力仍较大，中期维持偏空，关注产区收购以及销区销售情况。纸浆纸浆：昨日国内针叶浆和阔叶浆现货稳定，针阔叶浆价差1550元/吨，针阔叶价差进一步拉大；白卡纸纸厂开工逐渐恢复正常，需求环比将有一定好转；生活用纸终端需求表现尚可，电商订单备货暂未显现出积极现象，部分中小纸企开工降低；文化用纸出版订单零星释放，社会面需求仍偏弱，用户囤库意向偏低；供应端利多驱动减弱，短期跟随宏观维持震荡，关注国内纸厂备货节奏和宏观变化。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货10-15 09:06

【黑色早评】焦炭第六轮提涨落地，双焦震荡偏强

应端，上周全球铁矿发运略有回升，主要是巴西发运增长，澳洲及非主流发运均有下降。同期，随着前期海漂资源陆续到港，国内铁矿到港量有明显回升，周一港口铁矿库存也有所增加。国内矿方面，随着前期检修矿山陆续复产，近日国内铁精粉产量持续回升。需求端，SMM最新调研显示本周高炉检修环比继续小幅下降，预计铁水产量依然趋增。上周钢联数据显示高炉开工率大幅上升，日均铁水增加5.06万吨至233.08万吨，同期钢厂盈利率大幅增长33.77%至71.43%的水平。随着钢厂盈利明显改善，铁水增速也开始加大，进口矿日耗增多，近期铁矿疏港维持高位，钢厂铁矿库存也有所增加，但进口矿库销比增幅较小，预计钢厂对铁矿仍将维持按需补库节奏。昨日铁矿港口现货成交小幅回升，但远期美元货成交略有回落，目前PB粉落地依然亏损，国外需求仍强于国内。综合而言，近期铁矿基本面供需双增，但受益国内宏观政策预期依然向好，预计矿价延续偏强震荡运行。二、消息及数据 1.2024年10月7日-13日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2491.5万吨，环比增加88.9万吨。澳洲发运量1641.4万吨，环比减少124.2万吨，其中澳洲发往中国的量1417.4万吨，环比减少15.9万吨。巴西发运量850.1万吨，环比增加213.1万吨。本期全球铁矿石发运总量3020.9万吨，环比增加39.7万吨。 2.中国47港到港总量3042.6万吨，环比增加942.6万吨；中国45港到港总量2948.8万吨，环比增加990.1万吨；北方六港到港总量为1627.1万吨，环比增加685.4万吨。 3.海关总署：9月中国进口铁矿砂及其精矿10413.2万吨，较上月增加274.2万吨，环比增长2.7%；1-9月累计进口铁矿砂及其精矿91886.6万吨，同比增长4.9%。 4.Mysteel：近期台风天气频繁影响了到港节奏，导致近期到港量起伏较大，发运量变化较小，海漂一直处于高位，海漂船只在本期开始陆续到港，加上上期47港到港量大降至2100万吨，本期到港量回升属于正常情况，结合9月中旬以来的数据来看，到港量的周均值在2560万吨左右，略低于8月周均水平（8月份周均水平2607万吨左右） 5.10月14日铁矿石远期市场交投氛围一般，平台上仅有两笔成交，金布巴粉以11月AM指数-7.1成交，巴混以62%计价108.2成交；暂未听闻矿山私下议标资源。二级市场上，卖家报盘积极性尚可，报价稳中偏强，多为PB粉、BHP拼船及块矿等资源，买家需求集中在BHP折扣资源及PB粉块资源上。港口现货市场整体活跃度相对一般，主流港口品种价格下跌10-15左右。双焦双焦一、市场点评中长期矛盾：房地产市场持续弱势，地方政府专项债发行缓慢，基建需求偏弱，虽然制造业和出口偏强，但仍难支撑国内需求，钢材整体供需过剩，市场走势类似2015年的情况。焦煤产量持续恢复，整体供给增加，但需求较弱，供需过剩，中长期偏空。当前矛盾：焦炭第六轮提涨部分落地，部分惜售焦企出货，持续提涨存争议，宏观情绪波动较大，盘面波动，建议观望，关注政策。观点：震荡。二、消息与数据 1.海关总署10月14日公布的数据显示，中国2024年9月份进口煤炭4758.8万吨，较去年同期的4214万吨增加544.8万吨，增长12.93%。 2.【汾渭信息】焦炭讯，唐山地区主流钢厂对湿熄焦炭上调50元/吨、干熄焦炭上调55元/吨，2024年10月15日零点执行。 3.汾渭信息冶金部10月14日重点关注：部分区域钢厂落实第六轮涨价，累计落实300-330元/吨。产业基本面持续向好，钢厂较高利润叠加宏观持续向好，高炉开工持续回升，刚需回升明显，钢厂整体原料到货并不宽松，不过随着期货盘面震荡走低，市场情绪稍有降温，部分惜售焦企5轮后积极出货，整体看焦炭市场供需格局仍相对健康，支撑价格偏强运行。焦煤方面，焦炭第六轮涨价节奏放缓，钢焦博弈持续，市场观望情绪增加，近几日炼焦煤成交活跃度有所下降，部分竞拍资源出现流拍现象，不过由于煤矿前期订单较多，厂内库存低位，出货暂未压力，煤价整体偏稳运行。进口蒙煤方面，国庆节后贸易商拉运积极，甘其毛都通关显著回升，单日通关增至1100车以上。近几日随着盘面下跌，口岸市场情绪降温，成交氛围一般，价格小幅回落，目前蒙5原煤价格在1240-1250元/吨左右。钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量有所增长，富宝废钢日耗也大增19.9%，显示电炉厂复产提速，整体钢材供应继续回升。进出口方面，昨日国内钢坯价格持稳，国外主要地区钢坯价格也持平，目前国内外钢坯价差略有收窄，国内钢坯出口空间趋减。需求端，周一钢银城市钢材库存总量略有上升，主要是建材和中厚板库存增幅较大。上周钢联数据显示钢材厂库、社库均有下降，表需有所回升；而钢谷及找钢数据均显示钢材厂库、社库上升，且钢材表需回落。另据百年建筑调研，上周全国水泥出库量313.25万吨，环比下降5.6%，基建水泥直供量环比下降1.2%；混凝土发运量142.7万方，环比减少2.6%，但样本建筑工地资金到位率环比继续上升0.61个百分点至63.26%，显示建材下游高频数据依然喜忧参半。上周财政部新闻发布会后，市场对政策预期再度增强，预计四季度国内宏观氛围依然偏暖。海外方面，近日美国经济数据表现强劲，降息空间预期收窄，二次通胀预期有所抬升。进出口方面，昨日印度钢价略有下降，国外其他地区钢价普遍持平，目前国内外冷卷价差小幅走扩，热卷价差变动不大，国内钢材出口空间依然有限。综合而言，近期钢材市场供应持续增长，但需求表现不一，不过受益国内宏观政策预期向好，短期钢价走势维持偏强震荡运行。二、消息及数据 1.海关总署：9月中国出口钢材1015.3万吨，较上月增加65.8万吨，环比增长6.9%；1-9月累计出口钢材8071.1万吨，同比增长21.2%。9月中国出口家用电器38096.4万台；1-9月累计出口333378.8万台，同比增长21.8%。9月中国出口船舶464艘；1-9月累计出口4303艘，累计同比增长24.6%。9月中国出口汽车60.9万辆；1-9月累计出口470.0万辆，同比增长26.7%。 2.Mysteel收集整理了18省份“工业领域设备更新实施方案”中钢铁行业相关的内容，多地要求钢铁行业加快对现有高炉、转炉、电炉等全流程开展超低排放改造，争创环保绩效A级等。 3.截止10月11日周五的一周内，印度国内热卷价格出现小幅回调。由于缺乏实际需求的增长，近期中国刺激措施带来的乐观情绪并未持续。Mysteel了解到，10月11日印度国内热卷价格为48000-48750卢比/吨（合572-581美元/吨）EXW，较一周前的48500-49000美元/吨下跌了250-500卢比/吨。印度钢厂试图增加出口以减轻国内市场压力。Mysteel了解到10月11日印度主要港口热卷出口价格为540-580美元/吨，较一周前的570-580美元/吨有所下调。其中较低价格主要是对中东地区买家报价，较高价格对欧洲买家报价。印度的进口市场方面，Mysteel了解到印度主要港口人进口价格为485-495美元/吨，与一周前持平。 4.工业和信息化部副部长王江平表示，目前，工业领域在建和年内开工项目大约有36000个，预计未来3年将拉动投资超过11万亿元。 5.世界钢铁协会14日发布最新版短期（2024-2025年）钢铁需求预测报告（SRO）。该报告显示，今年全球钢铁需求将进一步下降0.9%至17.51亿吨。连续三年下降后，2025年全球钢铁需求将反弹1.2%，达到17.72亿吨。自2021年以来，印度已成为钢铁需求增长的最强驱动力，这一趋势仍将持续。我们维持对印度的强劲增长预测，预计2024年至2025年钢铁需求将增长8.0%，得益于全部用钢行业的持续增长，尤其是基础设施投资的持续强劲增长。继2022年至2023年大幅放缓后，世界其他新兴经济体（如中东和北非地区以及东盟地区）的钢铁需求预计将在2024年反弹。随着美国、日本、韩国和德国等主要用钢经济体的钢铁需求大幅下调，预计2024年发达国家的钢铁需求将下降2.0%。但是，我们对2025年持乐观态度，预计发达国家的钢铁需求将增长1.9%，这一复苏是取决于欧盟期待已久的钢铁需求回升以及美国和日本的温和复苏。 6.14日全国建材成交一般，低价有部分出货，终端按需采购，期现无，投机少量，全天整体成交量较上一工作日有小幅下降。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货10-15 09:05

豆油延续涨势

中下旬，世界第一大豆生产和出口大国——巴西的大豆开始播种，但由于整个9月降雨偏少，巴西大豆播种面临着墒情严重不足的窘境。目前，巴西大豆播种进度较往年偏慢，而且干旱的天气也给大豆出苗和早期生长带来严重威胁。咨询公司Patria AgroNegocios上周五发布的数据显示，巴西2024/2025年度大豆播种率为9.3%，大幅低于去年同期的17.4%的水平，其中第一大主产州马托格罗索州的播种进度不足8.81%，大幅低于去年同期的35.09%的水平。目前，美国农业部对巴西大豆2024/2025年度产量预估依旧维持在1.69亿吨，和上月预估维持一致。但如果巴西大豆产区旱情不能得到有效缓解，巴西大豆产量有逐步调降的可能。豆油消费逐渐转旺随着气温下降，国内油脂消费逐渐进入传统旺季，但美豆仍未上市，2023/2024年度南美大豆销售已近尾声，近几个月我国进口大豆到港量季节性下降。沿海地区大豆加工量减少，豆油供应出现阶段性偏紧，支持豆油期现货价格坚挺。根据船期预计，后续进口大豆到港量将减少，其中10月、11月我国大豆进口到港量预计分别为730万吨和750万吨，大大低于9月以及之前的900万吨以上的水平，这将使得后续油厂开机率下降，豆油产量则相应减少。随着气温下降，豆油传统消费旺季到来，下游提货量增加，油厂豆油库存下降。据监测，截至10月4日，国内三大油脂库存总量206万吨，周环比上升1万吨，同比下降3万吨。相关油脂供应减少我国油脂消费的三巨头分别为豆油、菜油和棕榈油，三者之间有着极强的替代性。近期菜油和棕榈油的基本面充斥利多消息。受贸易摩擦影响，我国即将对来自加拿大的油菜籽进行反倾销调查，一旦实施，将使得菜油供应整体下降。后期棕榈油主产国将进入减产周期，且由于降雨和劳工不足，马来西亚棕榈油生产停滞不前。另外，随着气温下降，棕榈油易凝固的特性使得其很难替代豆油和其他油脂消费，从而提高豆油的市场份额。虽然美豆反弹乏力，但是原油走强提振豆油。后期南美大豆产区旱情将进入投资者视野，可能成为豆类炒作的核心题材，加之国内豆油市场供需格局转紧，大连豆油期货将继续维持偏强走势。（作者单位：中天研究院）来源：期货日报网

期货日报网10-15 08:30

中期偏弱震荡

，近期国际原糖回落至22美分/磅一线。巴西山火对产量的影响交易已结束，但巴西短期库存偏低，支撑国际原糖处于相对高位。北半球新季食糖即将开榨，预计印度及泰国产量同比增加，国际原糖价格重心或下移。后期关注巴西制糖比是否在原糖优势增加的情况下回归高值，同时关注印度出口问题是否出现转机。风险点在于乙醇价格变动，未来能源品价格或对糖价影响较大。国内方面，虽然台风造成广西部分产区甘蔗损失，但影响有限，国内新季丰产预期不变。另外，前期国内进口充沛，替代品糖浆预拌粉政策仍未收紧，国内新作供应或继续转向宽松。中长期来看，由于国内外食糖同比预计增产，糖价仍趋下跌。关注国内新榨季最低成本支撑的有效性。菜粕方面，当前处于美豆新作收获期，CBOT大豆盘面存在一定的美豆收获压力。巴西新作大豆处于播种期，虽然前期干旱导致播种进度偏慢，但10月下旬预计降雨增加，播种逐渐加快。在巴西新作大豆预估显著增产的背景下，CBOT大豆中期易跌难涨。美豆盘面弱势，加上国内大豆及豆粕库存处于历史高位，近期国内豆粕盘面持续低位运行，进而影响菜粕走势。当前菜粕基本面仍弱，国内菜籽库存及压榨量、油厂菜粕库存仍维持高位。随着天气转凉，加上豆粕、菜粕价差处于低位，预计菜粕需求疲弱。短期内预计菜粕继续偏弱运行，中期关注中国对加拿大菜籽反倾销调查的具体措施。若反制力度较大，供给端利多将支撑菜粕盘面走势偏强。菜油方面，在巴西大豆新作增产明朗前，棕榈油可能带领包括菜油在内的油脂板块继续偏强。虽然国内菜油当前供应仍宽松，但10月1日加拿大对中国电动车加税已经执行，关注10—11月中国对加拿大菜籽反倾销调查事件的进展。短期内预计菜油走势震荡偏强。若中国对加拿大菜籽反倾销措施的力度较大，菜油可能阶段性领涨油脂板块。花生方面，短期国内花生盘面高开低走，日线延续低位区间震荡。今年国内总产量预计同比接近，但前期天气不佳导致质量下降，国内新年度油料米产量占比预计同比回升。10月部分中小油厂开始入市，但收购标准相对严格，收购报价也不及预期。目前大型油厂尚未有入市收购计划，内贸销量同样较弱。中短期内，国内花生米价格维持低位偏弱运行，关注大油厂收购量及价格变化。若价格继续下跌，农户惜售，中期内花生深跌空间可能有限。综上所述，中期来看，国内菜油、菜粕盘面受地缘冲突影响，或有走强空间。预计花生低位震荡。但棉花及白糖因国内新作上市、产量预期增加，价格易跌难涨。因此，易盛农期综指中短期或偏弱震荡。(郑商所指数开发相关业务，请联系朱林，0371-65613865) 来源：期货日报网

期货日报网10-14 09:00

USDA：10月份公布的全球豆油供需平衡表

.00 2.06 4.14 0.32 巴西 0.95 10.58 0.03 8.38 2.69 0.49 欧洲联盟 0.55 2.72 0.62 2.41 0.92 0.56 主要进口商 0.83 20.09 6.31 25.36 0.19 1.69 中国大陆 0.39 17.20 0.40 17.00 0.11 0.87 印度 0.19 1.85 3.97 5.40 0.01 0.60 北非 0.24 0.73 1.27 1.98 0.07 0.19 2023/24 全球 5.01 62.63 10.81 61.34 11.85 5.26 全球（除中国） 4.14 44.89 10.43 43.24 11.75 4.47 美国 0.73 12.30 0.30 12.29 0.30 0.74 国外总额 4.28 50.33 10.51 49.05 11.55 4.53 主要出口 1.46 21.44 0.66 13.67 8.18 1.71 阿根廷 0.32 7.08 0.00 1.71 5.44 0.25 巴西 0.49 10.94 0.08 9.35 1.35 0.81 欧洲联盟 0.56 2.76 0.58 2.53 0.75 0.61 主要进口商 1.69 21.10 5.38 26.35 0.21 1.61 中国大陆 0.87 17.74 0.38 18.10 0.10 0.79 印度 0.60 2.03 3.20 5.28 0.02 0.54 北非 0.19 0.96 1.23 2.04 0.09 0.25 2024/25 全球 9月 5.28 65.54 11.10 64.60 12.01 5.30 10月 5.26 65.54 11.09 64.69 12.00 5.20 全球（除中国） 9月 4.46 47.08 10.70 45.80 11.91 4.53 10月 4.47 47.08 10.69 45.89 11.90 4.46 美国 9月 0.74 12.93 0.20 12.79 0.27 0.81 10月 0.74 12.93 0.20 12.79 0.27 0.81 国外总额 9月 4.54 52.60 10.90 51.81 11.74 4.49 10月 4.53 52.61 10.88 51.90 11.72 4.39 主要出口 9月 1.73 22.25 0.57 14.44 8.43 1.68 10月 1.71 22.29 0.57 14.44 8.43 1.69 阿根廷 9月 0.28 7.90 0.00 2.36 5.50 0.32 10月 0.25 7.94 0.00 2.36 5.50 0.33 巴西 9月 0.81 10.80 0.04 9.53 1.40 0.72 10月 0.81 10.80 0.04 9.53 1.40 0.73 欧洲联盟 9月 0.61 2.89 0.53 2.48 0.95 0.60 10月 0.61 2.89 0.53 2.48 0.95 0.60 主要进口商 9月 1.51 21.90 5.80 27.64 0.21 1.37 10月 1.61 21.90 5.80 27.77 0.21 1.34 中国大陆 9月 0.82 18.46 0.40 18.80 0.10 0.77 10月 0.79 18.46 0.40 18.80 0.10 0.75 印度 9月 0.42 1.98 3.50 5.60 0.02 0.28 10月 0.54 1.98 3.50 5.73 0.02 0.28 北非 9月 0.25 1.07 1.25 2.23 0.08 0.28 10月 0.25 1.07 1.25 2.23 0.08 0.28

Elaine10-14 00:01

USDA：10月份公布的全球大豆供需平衡表

2 36.57 4.19 17.00 巴西 27.38 162.00 0.15 53.41 57.21 95.50 36.82 巴拉圭 0.18 10.25 0.01 3.45 3.58 6.50 0.37 主要进口商 27.77 23.80 135.67 123.47 152.40 0.33 34.51 中国大陆 25.15 20.28 104.50 96.00 117.50 0.09 32.34 欧洲联盟 1.45 2.61 13.14 14.30 15.87 0.23 1.10 南洋 0.64 0.49 8.25 3.92 8.70 0.01 0.67 墨西哥 0.30 0.18 6.44 6.65 6.70 0.00 0.22 2023/24 全球 100.92 394.71 177.41 330.42 383.80 176.87 112.37 全球（除中国） 68.58 373.87 65.41 231.42 262.00 176.80 69.06 美国 7.19 113.27 0.57 62.24 65.59 46.13 9.31 国外总额 93.73 281.44 176.84 268.17 318.20 130.75 103.06 主要出口 54.29 215.30 8.30 94.00 105.35 119.67 52.86 阿根廷 17.00 48.10 7.40 35.70 42.95 5.10 24.45 巴西 36.82 153.00 0.87 54.70 58.55 104.17 27.96 巴拉圭 0.37 11.00 0.02 3.50 3.60 7.60 0.19 主要进口商 34.51 24.73 144.27 126.85 157.29 0.39 45.83 中国大陆 32.34 20.84 112.00 99.00 121.80 0.07 43.31 欧洲联盟 1.10 2.99 13.80 14.50 16.22 0.30 1.37 南洋 0.67 0.47 8.87 4.44 9.30 0.01 0.70 墨西哥 0.22 0.19 6.40 6.48 6.54 0.01 0.26 2024/25 全球 9月 112.25 429.20 177.74 346.67 402.98 181.63 134.58 10月 112.37 428.92 177.61 346.38 402.72 181.53 134.65 全球（除中国） 9月 69.37 408.50 68.74 243.67 276.18 181.53 88.90 10月 69.06 408.22 68.61 243.38 275.82 181.43 88.64 美国 9月 9.26 124.81 0.41 66.00 69.16 50.35 14.97 10月 9.31 124.70 0.41 66.00 69.10 50.35 14.97 国外总额 9月 103.00 304.39 177.33 280.68 333.82 131.28 119.61 10月 103.06 304.22 177.20 280.38 333.62 131.18 119.68 主要出口 9月 52.67 234.30 6.18 97.60 109.63 119.60 63.92 10月 52.86 234.30 6.18 97.60 109.63 119.60 64.11 阿根廷 9月 24.35 51.00 6.00 40.00 47.60 4.50 29.25 10月 24.45 51.00 6.00 40.00 47.60 4.50 29.35 巴西 9月 27.87 169.00 0.15 54.00 58.10 105.00 33.92 10月 27.96 169.00 0.15 54.00 58.10 105.00 34.01 巴拉圭 9月 0.19 11.20 0.02 3.50 3.68 7.30 0.43 10月 0.19 11.20 0.02 3.50 3.68 7.30 0.43 主要进口商 9月 45.55 24.44 143.66 132.41 164.25 0.42 49.00 10月 45.83 24.47 143.54 132.16 164.06 0.42 49.36 中国大陆 9月 42.88 20.70 109.00 103.00 126.80 0.10 45.68 10月 43.31 20.70 109.00 103.00 126.90 0.10 46.01 欧洲联盟 9月 1.37 2.88 14.60 15.20 17.02 0.30 1.52 10月 1.37 2.90 14.60 15.20 17.02 0.30 1.55 南洋 9月 0.82 0.46 10.01 5.00 10.09 0.01 1.19 10月 0.70 0.46 9.89 4.75 9.84 0.01 1.19 墨西哥 9月 0.26 0.16 6.70 6.65 6.71 0.00 0.41 10月 0.26 0.16 6.70 6.65 6.71 0.00 0.41

Elaine10-14 00:01

USDA：10月份公布的全球豆粕供需平衡表

07 3.45 20.75 2.31 巴西 3.66 41.13 0.01 20.30 21.33 3.15 印度 0.42 8.24 0.03 6.63 1.87 0.20 主要进口商 2.28 21.57 36.77 57.95 0.98 1.68 欧洲联盟 0.66 11.30 16.01 26.74 0.74 0.49 墨西哥 0.15 5.26 1.67 6.93 0.00 0.15 南洋 1.37 3.05 17.55 20.73 0.24 1.01 中国大陆 0.71 76.03 0.04 75.05 0.80 0.94 2023/24 全球 13.37 259.43 70.16 254.23 74.67 14.07 全球（除中国） 12.43 181.02 70.12 177.08 73.20 13.30 美国 0.34 49.15 0.59 35.11 14.61 0.36 国外总额 13.03 210.28 69.57 219.12 60.06 13.70 主要出口 5.66 79.01 0.08 30.60 49.33 4.81 阿根廷 2.31 27.85 0.01 3.45 24.70 2.02 巴西 3.15 42.12 0.02 20.00 22.73 2.56 印度 0.20 9.04 0.05 7.15 1.90 0.24 主要进口商 1.68 21.87 38.47 58.87 0.97 2.18 欧洲联盟 0.49 11.46 16.30 26.84 0.70 0.70 墨西哥 0.15 5.12 2.08 7.15 0.00 0.19 南洋 1.01 3.46 18.27 21.27 0.27 1.21 中国大陆 0.94 78.41 0.04 77.15 1.47 0.77 2024/25 全球 9月 13.72 271.95 71.21 266.32 74.76 15.79 10月 14.07 271.65 71.19 266.09 74.76 16.06 全球（除中国） 9月 12.87 190.37 71.16 185.77 73.76 14.87 10月 13.30 190.07 71.14 185.54 73.76 15.21 美国 9月 0.36 51.78 0.54 36.40 15.88 0.41 10月 0.36 51.78 0.54 36.40 15.88 0.41 国外总额 9月 13.35 220.17 70.66 229.92 58.89 15.38 10月 13.70 219.87 70.65 229.69 58.89 15.65 主要出口 9月 4.82 81.58 0.07 32.08 49.10 5.30 10月 4.81 81.58 0.07 32.05 49.10 5.31 阿根廷 9月 2.14 31.20 0.01 3.55 27.30 2.50 10月 2.02 31.20 0.01 3.53 27.30 2.40 巴西 9月 2.35 41.58 0.01 21.00 20.50 2.44 10月 2.56 41.58 0.01 21.00 20.50 2.65 印度 9月 0.34 8.80 0.05 7.53 1.30 0.36 10月 0.24 8.80 0.05 7.53 1.30 0.26 主要进口商 9月 2.24 23.09 39.58 61.28 1.19 2.43 10月 2.18 22.89 39.58 61.03 1.19 2.43 欧洲联盟 9月 0.70 12.01 16.20 27.34 0.90 0.66 10月 0.70 12.01 16.20 27.34 0.90 0.66 墨西哥 9月 0.19 5.26 2.20 7.43 0.00 0.22 10月 0.19 5.26 2.20 7.43 0.00 0.22 南洋 9月 1.27 3.90 19.43 22.83 0.29 1.48 10月 1.21 3.71 19.43 22.58 0.29 1.48 中国大陆 9月 0.85 81.58 0.05 80.55 1.00 0.92 10月 0.77 81.58 0.05 80.55 1.00 0.84

Elaine10-14 00:01

USDA：10月份公布的全球棉花供需平衡表

01 6.19 -0.20 4.78 巴西 2.05 11.72 0.01 3.11 6.66 0.00 4.01 印度 8.40 26.30 1.73 24.50 1.10 0.00 10.82 主要进口商 42.77 42.93 32.86 73.77 3.01 0.02 41.77 墨西哥 0.32 1.58 0.69 1.80 0.41 0.00 0.38 中国大陆 34.17 30.75 6.23 37.70 0.09 0.00 33.36 欧洲联盟 0.30 1.64 0.52 0.56 1.52 0.00 0.39 土耳其 1.92 4.90 4.19 7.50 0.86 0.02 2.63 巴基斯坦 1.93 3.90 4.50 8.70 0.10 0.00 1.53 印度尼西亚 0.46 3/ 1.66 1.75 0.02 0.00 0.36 泰国 0.15 3/ 0.66 0.68 0.00 0.00 0.14 孟加拉国 2.28 0.15 7.00 7.70 0.00 0.00 1.73 越南 1.02 3/ 6.47 6.45 0.00 0.00 1.05 2023/24 全球 75.97 113.66 43.97 113.85 44.75 -0.21 75.20 全球（除中国） 42.61 86.31 28.99 75.35 44.69 -0.21 38.08 美国 4.65 12.07 3/ 1.85 11.75 -0.03 3.15 国外总额 71.32 101.60 43.97 112.00 33.00 -0.18 72.05 主要出口 27.23 58.52 1.54 33.82 28.28 -0.18 25.36 中亚 3.63 5.20 0.01 3.86 1.67 0.00 3.32 非洲法郎区 0.96 5.02 3/ 0.10 4.59 0.00 1.29 S. 11.34 22.03 0.15 4.22 19.25 -0.18 10.22 澳大利亚ia 4.78 5.00 3/ 0.01 5.74 -0.18 4.20 巴西 4.01 14.57 0.01 3.16 12.31 0.00 3.11 印度 10.82 25.80 0.89 25.00 2.31 0.00 10.20 主要进口商 41.77 39.62 39.97 74.10 2.99 0.00 44.27 墨西哥 0.38 0.87 0.70 1.50 0.20 0.00 0.24 中国大陆 33.36 27.35 14.98 38.50 0.06 0.00 37.12 欧洲联盟 0.39 1.04 0.48 0.51 1.14 0.00 0.26 土耳其 2.63 3.20 3.57 6.60 1.39 0.00 1.41 巴基斯坦 1.53 7.00 3.20 9.70 0.18 0.00 1.85 印度尼西亚 0.36 3/ 1.85 1.80 0.01 0.00 0.40 泰国 0.14 3/ 0.40 0.45 0.00 0.00 0.09 孟加拉国 1.73 0.16 7.58 7.75 0.00 0.00 1.71 越南 1.05 3/ 6.59 6.60 0.00 0.00 1.03 2024/25 Proj. 全球 9月 75.61 116.42 42.99 115.75 42.99 -0.21 76.49 10月 75.20 116.64 42.48 115.74 42.47 -0.22 76.33 全球（除中国） 9月 37.99 88.62 33.49 77.75 42.92 -0.21 39.65 10月 38.08 88.44 33.48 77.74 42.40 -0.22 40.08 美国 9月 3.15 14.51 0.01 1.90 11.80 -0.03 4.00 10月 3.15 14.20 0.01 1.80 11.50 -0.04 4.10 国外总额 9月 72.46 101.91 42.98 113.85 31.19 -0.18 72.49 10月 72.05 102.44 42.47 113.94 30.97 -0.18 72.23 主要出口 9月 25.34 58.57 3.00 34.66 26.96 -0.18 25.47 10月 25.36 58.75 3.00 34.66 26.76 -0.18 25.86 中亚 9月 3.38 5.27 0.03 4.08 1.38 0.00 3.22 10月 3.32 5.27 0.03 4.08 1.39 0.00 3.15 非洲法郎区 9月 1.29 4.81 3/ 0.10 4.65 0.00 1.36 10月 1.29 4.81 3/ 0.10 4.65 0.00 1.36 S. 9月 10.17 23.93 0.15 4.34 19.16 -0.18 10.93 10月 10.22 24.11 0.15 4.34 18.96 -0.18 11.36 澳大利亚ia 9月 4.19 5.00 3/ 0.01 5.40 -0.18 3.96 10月 4.20 5.00 3/ 0.01 5.40 -0.18 3.97 巴西 9月 3.17 16.70 0.01 3.30 12.50 0.00 4.08 10月 3.11 16.80 0.01 3.30 12.30 0.00 4.32 印度 9月 10.17 24.00 2.30 25.50 1.30 0.00 9.67 10月 10.20 24.00 2.30 25.50 1.30 0.00 9.70 主要进口商 9月 44.71 39.85 37.33 74.91 2.39 0.00 44.59 10月 44.27 40.20 36.81 74.99 2.37 0.00 43.93 墨西哥 9月 0.24 0.83 0.93 1.55 0.20 0.00 0.24 10月 0.24 0.83 0.93 1.55 0.20 0.00 0.24 中国大陆 9月 37.62 27.80 9.50 38.00 0.08 0.00 36.84 10月 37.12 28.20 9.00 38.00 0.08 0.00 36.24 欧洲联盟 9月 0.32 1.36 0.54 0.56 1.25 0.00 0.41 10月 0.26 1.32 0.54 0.56 1.22 0.00 0.33 土耳其 9月 1.41 4.00 4.70 7.50 0.80 0.00 1.81 10月 1.41 4.00 4.70 7.50 0.80 0.00 1.81 巴基斯坦 9月 1.85 5.70 4.00 9.60 0.05 0.00 1.90 10月 1.85 5.70 4.00 9.60 0.05 0.00 1.90 印度尼西亚 9月 0.40 3/ 2.00 2.00 0.01 0.00 0.39 10月 0.40 3/ 2.00 2.00 0.01 0.00 0.39 泰国 9月 0.09 3/ 0.40 0.42 0.00 0.00 0.08 10月 0.09 3/ 0.40 0.42 0.00 0.00 0.08 孟加拉国 9月 1.59 0.16 7.70 7.70 0.00 0.00 1.74 10月 1.71 0.16 7.70 7.80 0.00 0.00 1.77 越南 9月 1.03 3/ 6.90 6.90 0.00 0.00 1.04 10月 1.03 3/ 6.90 6.90 0.00 0.00 1.04

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USDA：10月份公布的全球糙米供需平衡表

.35 0.00 1.27 选择其他巴西 0.90 6.82 1.04 7.00 1.15 0.62 美国与加勒比 0.51 1.53 1.98 3.35 0.05 0.62 埃及 0.61 3.60 0.39 4.00 0.01 0.60 日本 1.90 7.48 0.66 8.15 0.08 1.81 墨西哥 0.14 0.14 0.78 0.98 0.00 0.09 韩国 1.33 3.76 0.26 3.88 0.06 1.43 2023/24 全球 179.58 521.52 51.69 521.27 54.29 179.82 全球（除中国） 72.98 376.90 50.16 373.16 52.66 76.82 美国 0.96 6.93 1.42 4.94 3.12 1.25 国外总额 178.62 514.59 50.27 516.33 51.17 178.57 主要出口 44.60 206.22 3.01 164.43 40.90 48.50 缅甸 1.11 11.90 0.00 10.10 2.10 0.81 印度 35.00 137.83 0.00 115.83 15.00 42.00 巴基斯坦 2.02 9.87 0.01 4.00 6.30 1.60 泰国 3.85 20.00 0.10 12.50 8.90 2.55 越南 2.62 26.63 2.90 22.00 8.60 1.55 主要进口商 121.70 237.28 19.70 258.32 2.02 118.34 中国大陆 106.60 144.62 1.53 148.12 1.63 103.00 欧洲联盟 0.81 1.38 2.10 3.25 0.36 0.68 印度尼西亚 4.70 33.02 3.80 36.00 0.00 5.52 尼日利亚 2.18 5.61 1.80 7.50 0.00 2.08 菲律宾ippines 3.38 12.33 4.50 16.60 0.00 3.60 中东 1.27 2.02 4.50 6.50 0.00 1.29 选择其他巴西 0.62 7.20 1.10 7.20 1.00 0.72 美国与加勒比 0.62 1.51 1.86 3.25 0.05 0.69 埃及 0.60 3.78 0.23 4.05 0.01 0.55 日本 1.81 7.30 0.69 8.15 0.09 1.56 墨西哥 0.09 0.15 0.87 0.99 0.01 0.11 韩国 1.43 3.70 0.33 4.10 0.11 1.25 2024/25 Proj. 全球 9月 177.38 527.31 50.99 527.46 54.30 177.24 10月 179.82 530.44 52.92 528.07 56.47 182.19 全球（除中国） 9月 74.38 381.31 49.49 382.36 52.90 73.24 10月 76.82 384.44 51.22 382.77 55.07 78.19 美国 9月 1.25 6.98 1.48 5.05 3.21 1.45 10月 1.25 6.98 1.48 5.05 3.21 1.45 国外总额 9月 176.13 520.34 49.52 522.41 51.09 175.79 10月 178.57 523.46 51.44 523.02 53.26 180.74 主要出口 9月 45.60 207.70 3.06 169.90 40.60 45.86 10月 48.50 210.70 3.06 169.00 42.80 50.46 缅甸 9月 0.91 12.10 0.01 10.20 1.80 1.02 10月 0.81 12.10 0.01 10.20 1.80 0.92 印度 9月 39.00 139.00 0.00 121.00 18.00 39.00 10月 42.00 142.00 0.00 120.00 21.00 43.00 巴基斯坦 9月 1.50 10.00 0.00 4.10 5.90 1.50 10月 1.60 10.00 0.00 4.10 5.50 2.00 泰国 9月 2.65 20.10 0.10 12.60 7.50 2.75 10月 2.55 20.10 0.10 12.60 7.30 2.85 越南 9月 1.55 26.50 2.95 22.00 7.40 1.60 10月 1.55 26.50 2.95 22.10 7.20 1.70 主要进口商 9月 118.39 240.52 18.10 257.30 1.85 117.86 10月 118.34 240.12 18.90 257.25 1.85 118.26 中国大陆 9月 103.00 146.00 1.50 145.10 1.40 104.00 10月 103.00 146.00 1.70 145.30 1.40 104.00 欧洲联盟 9月 0.68 1.72 2.20 3.35 0.40 0.85 10月 0.68 1.72 2.20 3.35 0.40 0.85 印度尼西亚 9月 5.52 34.00 1.50 36.50 0.00 4.52 10月 5.52 34.00 1.50 36.50 0.00 4.52 尼日利亚 9月 2.08 5.23 2.00 7.60 0.00 1.71 10月 2.08 5.23 2.10 7.60 0.00 1.81 菲律宾ippines 9月 3.60 12.70 4.60 17.30 0.00 3.60 10月 3.60 12.30 4.90 17.10 0.00 3.70 中东 9月 1.34 2.28 4.70 6.85 0.00 1.46 10月 1.29 2.28 4.60 6.75 0.00 1.41 选择其他巴西 9月 0.84 7.50 0.90 7.10 1.20 0.94 10月 0.72 7.50 0.90 7.20 1.10 0.82 美国与加勒比 9月 0.76 1.54 1.88 3.38 0.04 0.76 10月 0.69 1.54 1.88 3.37 0.05 0.70 埃及 9月 0.55 3.60 0.40 4.08 0.01 0.47 10月 0.55 3.90 0.25 4.10 0.01 0.60 日本 9月 1.69 7.20 0.69 7.95 0.08 1.55 10月 1.56 7.35 0.69 8.00 0.09 1.51 墨西哥 9月 0.11 0.16 0.86 1.01 0.01 0.12 10月 0.11 0.16 0.86 1.01 0.01 0.12 韩国 9月 1.31 3.60 0.44 3.90 0.13 1.32 10月 1.25 3.60 0.44 3.90 0.13 1.26

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