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美元走软 原油大涨 金属涨跌互现 沪铅续刷6年高位 氧化铝涨近2%【隔夜行情】
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议纪要,美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长
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和巴西央行行长内托在欧洲央行举行的中央银行论坛上发表讲话。 原油方面: 两市油价隔夜一同大幅上行,美油涨2.26%,盘中最高上涨至83.64美元/桶,刷新4月29日以来的新高;而布油也上涨1.93%,盘中最高触及86.88美元/桶,刷新4月30日以来的新高。主要是受市场寄望北半球夏季驾车旺季需求会上升,同时担心中东冲突可能蔓延并导致全球石油供应减少等因素带动。 能源咨询公司Ritterbusch and Associates的分析师在一份报告中称:“能源市场在新的一周开始时表现强劲,继续受助于地缘政治风险溢价,本月的看涨需求预期,以及飓风溢价所上升。” 石油输出国组织(OPEC)及其盟友组成的产油国联盟OPEC+已将其大部分石油减产措施延长至2025年。考虑到夏季运输和空调需求将消耗燃料库存,分析师预测上述减产措施或导致第三季度市场出现供应短缺的情况。 燃料需求上升帮助美国石油产品价格在周一上涨了约3%,其中柴油期货收于10周最高,汽油期货收于八周最高。 宏观方面,市场将首先关注美联储主席鲍威尔周二的讲话,随后是周三公布的美联储最新政策会议记录和周五出炉的美国非农就业数据。美联储曾在2022年和2023年大幅加息以抑制通胀飙升。较高的利率提高了消费者和企业的借贷成本,这可能会放慢经济增长并降低对石油的需求。 金融服务公司IG的分析师Tony Sycamore在一份报告中称,对美联储降息的希望、欧洲以及以色列日益加剧的政治担忧,也为油价提供了支撑。 来源:SMM
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SMM上海有色网
07-02 07:10
【黄金收市】投资者等待美国就业数据 黄金持稳
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:30 美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长
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发表讲话 (6)22:00 美国5月JOLTs职位空缺 (7)次日04:30 美国至6月28日当周API原油库存
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慧宣鑫语
07-02 06:12
【原油收市】交易员评估地缘政治风险和飓风影响 夏季需求预期和供应紧张引发担忧 油价触及两个月新高
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:30 美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长
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发表讲话 (6)22:00 美国5月JOLTs职位空缺 (7)次日04:30 美国至6月28日当周API原油库存
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慧宣鑫语
07-02 05:18
黄金周评:降息前景更加明朗但市场仍偏谨慎 独立日携手非农恐打乱投资布局
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S职位空缺数据。欧洲央行主席克里斯汀·
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和美联储主席杰罗姆·鲍威尔也将在葡萄牙举行的一次央行会议上发表讲话。 随后的周三,市场将关注ADP就业报告、周失业金数据和ISM服务业采购经理人指数,以及6月FOMC会议纪要。 在7月4日的假期后,美国交易员将在周五早上醒来,迎来6月非农就业报告。 Barchart.com的高级市场分析师Darin Newsom仍对下周的黄金价格持乐观态度。 他说:“我将继续看多,因为8月合约看起来仍有空间延续其短期上涨趋势。”他说:“上周五早上,8月合约突破了其此前的四日高点2349.70美元/盎司,下一个短期上行目标是2370.40美元/盎司。我们需要记住,该合约的中期趋势仍然下行,看起来形成了2304.20美元/盎司(6月3日周)、2304.50美元/盎司(6月10日周)和2304.70美元/盎司(本周)的三重底。” “老话说,或许只是因为我老了还记得,‘三重底被击穿’,”Newsom警告道。 Gainesville Coins的首席市场分析师Everett Millman表示,他预计黄金将继续受困于最近的持仓格局,直到某些事情震动更广泛的市场。 “现在很多人都把黄金看作股市风险资产的反向,尽管这并不是一个完美的一对一关系,”他说。“我认为现在这是最大的驱动因素,特别是当人们混淆股市的表现时,特别是我们现在看到的只是股市开始股市的非常顶端,只是开始的那种走势,当然是大的开始走势的不良方向。” “这不是一个完美的基础,但我们仍然离历史新高不远,直到股市出现大幅下滑或校正,我认为黄金会继续挂着。”
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凉狮
06-30 08:47
美元2连跌 基本金属全线飘红 伦铅伦锡涨近2% COMEX黄金连续第3个季度上涨【隔夜行情】
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央行管委内格尔将发表讲话,欧洲央行行长
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将在欧洲央行的中央银行论坛上发表讲话、美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长
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和巴西央行行长内托将在欧洲央行举行的中央银行论坛上发表讲话。FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将在欧洲央行的中央银行论坛上发表讲话,英国将举行大选。 需要注意的是,美国纽交所因美国独⽴纪念⽇,或将提前于北京时间4日01:00休市;美国芝商所因美国独立纪念日,旗下股指期货合约交易或提前于北京时间4日01:15结束。 原油方面: 受累于美国燃料需求疲软和获利了结,两市油价隔夜一同下跌,美油跌0.34%,布油跌0.49%。投资者考虑到美国燃料需求疲软,在季度末将部分资金撤出,另外,5月关键通胀数据提高了美联储今年开始降息的可能性。 美国能源信息署(EIA)周五公布的石油供应月报显示,4月美国石油产量和需求均升至四个月新高,但汽油需求却降至883万桶/日,为2月以来的最低水平。Price Futures Group的分析师Phil Flynn说:“EIA月报表明,汽油需求相当低迷。”这些数据并没有真正激发更多买盘。"分析师表示,在本月早些时候价格反弹后,一些交易商在第二季度末获利了结。 巴克莱分析师Amarpreet Singh在对客户的报告中写道:“最近,油价一直在向我们的合理价格估值靠拢,显示出基本面的潜在力量。”巴克莱预计,未来几个月布伦特原油价格将保持在每桶90美元左右。 周五公布的一项调查显示,今年下半年油价将无太大变化,因对于中国需求的担忧和主产国供应增加的预期,抵消了地缘政治紧张局势带来的风险。过去两周接受调查的44位分析师和经济学家平均预期,2024年布伦特原油均价为每桶83.93美元,仅略低于上个月调查所得的84.01美元。2024年美国原油期货均价料为每桶79.72美元,略高于5月调查预估的79.56美元。 美国能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五在其备受关注的报告中表示,本周美国能源企业活跃石油和天然气钻机数量自4月以来首度连续第四周下降,至2021年12月以来新低水准。数据显示,截至6月27日当周,未来产量的先行指标--美国石油和天然气钻机总数减少7座,至581座,为自2021年12月以来最低水平。钻机总数较去年同期减少93座,或14%。贝克休斯公布,本周石油钻机数减少6座,至479座,为2021年12月以来最低水准;天然气钻机数减少1座,至97座,为2021年以来最低。 来源:SMM
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SMM上海有色网
06-29 13:40
【Kitco黄金调查】华尔街将在下周持币观望,散户对黄金价格前景产生分歧
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S职位空缺数据。欧洲央行主席克里斯汀·
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和美联储主席杰罗姆·鲍威尔也将在葡萄牙举行的一次央行会议上发表讲话。 随后的周三,市场将关注ADP就业报告、周失业金数据和ISM服务业采购经理人指数,以及6月FOMC会议纪要。 在7月4日的假期后,美国交易员将在周五早上醒来,迎来6月非农就业报告。 Barchart.com的高级市场分析师Darin Newsom仍对下周的黄金价格持乐观态度。 他说:“我将继续看多,因为8月合约看起来仍有空间延续其短期上涨趋势。”他说:“上周五早上,8月合约突破了其此前的四日高点2349.70美元/盎司,下一个短期上行目标是2370.40美元/盎司。我们需要记住,该合约的中期趋势仍然下行,看起来形成了2304.20美元/盎司(6月3日周)、2304.50美元/盎司(6月10日周)和2304.70美元/盎司(本周)的三重底。” “老话说,或许只是因为我老了还记得,‘三重底被击穿’,”Newsom警告道。 Gainesville Coins的首席市场分析师Everett Millman表示,他预计黄金将继续受困于最近的持仓格局,直到某些事情震动更广泛的市场。 “现在很多人都把黄金看作股市风险资产的反向,尽管这并不是一个完美的一对一关系,”他说。“我认为现在这是最大的驱动因素,特别是当人们混淆股市的表现时,特别是我们现在看到的只是股市开始股市的非常顶端,只是开始的那种走势,当然是大的开始走势的不良方向。” “这不是一个完美的基础,但我们仍然离历史新高不远,直到股市出现大幅下滑或校正,我认为黄金会继续挂着。” Millman表示,如果没有更广泛的市场担忧,黄金的价格将会大幅下跌,“但只要那七大科技股挺住,我们可以指出标题,我们可以指出指数,说‘哦,美国股市仍处于牛市。越来越多,我认为这是维持黄金位置的主要原因之一,是我们至少没有看到股市的大幅下跌或修正,至少没有持续下跌。” “但与此同时,外面并不全是好消息,对吧?”他补充道。“我认为即使是仍然看多的人,即使看到股市在年底前可能会上涨,至少直到选举,很多人至少会承认,在表面下或引擎盖下,现在股市也存在一些挑战和担忧。” “考虑到这两个因素,我认为黄金的来回波动是有道理的,”Millman说。他说:“并不完全抛售,因为并不是我们每天看到新的历史最高点[在股票中],但我们离它们也不远。在股市极端波动之前,我一点也不会惊讶,黄金只会继续在它困在的范围内继续巩固和逗留。” Millman还表示,下周的市场形式将会很奇怪,大部分重要数据将于周三发布,随后是7月4日假期,然后市场将在周五早上重新开放,发布就业报告。 “这绝对值得注意,”他说。“考虑到交易量可能较低,这不需要推动黄金太多。但当然,这很可能是一种暂时的举动,我们可能会看到它消失或迅速向另一个方向纠正,因为它不是基于经济基本面。” Millman说,在中期内,市场将继续消化来自世界各地矛盾通胀数据的影响。 “我们得到了这个相当符合的PCE报告,和CPI数据在加拿大,也许在英国,通胀实际上在上升,并在他们已经开始削减利率时朝错误的方向移动,”他说,“我认为这种差异,即美国通胀的改善与其他西方国家通胀的恶化或倒退,这种分歧是必须考虑的。我不认为这完全被完全融入了。我认为他们仍在等待看看,也许只是有一个滞后,美国的数据赶上。” “这就是我认为现在正在消化的东西,”他说。“我们只需要更多的数据。我们将不得不像美联储一样,取决于数据。” Blue Line Futures的市场策略主管Philip Streible对下周的黄金持看涨态度,但他说现在不是进入市场的时机。“如果你没有头寸,不要在这些水平追逐市场,”Streible说。 而Tastylive.com的期货策略和外汇主管Christopher Vecchio对下周的黄金持中立态度。“如果你持有黄金,没有理由卖出,因为价格仍然保持在2200美元/盎司以上,”他说。
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丰雪鑫99
06-29 07:18
【黄金收市】通胀数据助推年内降息希望 黄金价格小幅收跌 半年累涨超12%
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S 职位空缺、欧洲央行行长克里斯蒂娜·
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和美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在葡萄牙央行会议上发表讲话 周三: ADP 就业数据、每周申请失业救济人数、ISM 服务业 PMI;FOMC 6月会议纪要 周五:美国非农就业报告
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慧宣鑫语
06-29 05:45
【原油收市】美国燃料需求疲软、期货市场获利了结 原油周末小幅收跌
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S 职位空缺、欧洲央行行长克里斯蒂娜·
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和美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在葡萄牙央行会议上发表讲话 周三: ADP 就业数据、每周申请失业救济人数、ISM 服务业 PMI;FOMC 6月会议纪要 周五:美国非农就业报告
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慧宣鑫语
06-29 04:31
金属普涨 沪铅涨1.69% 铁矿涨1.59% 碳酸锂跌近2% 欧线集运飙超4%【SMM午评】
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据。 数据方面: 今日关注欧洲央行行长
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发表讲话和美联储理事丽莎·库克发表讲话。 原油方面:原油期货窄幅波动,截至11:44分,美油跌0.38%,布油跌0.36%。市场需求前景乐观,市场相信OPEC 产油国可能暂缓或取消从今年第四季度开始提高供应的计划。中东的紧张局势也为油价提供了支撑。 周一发布的初步调查显示,上周美国原油及馏分油库存预计将下滑,汽油库存可能增加。五位受访的分析机构的调查均值显示,截至6月14日当周,美国原油库存预计将下滑230万桶。美国汽油库存料增加约150万桶。包括柴油和取暖油在内的馏分油库存料减少约30万桶。 JODI周一公布的数据显示,沙特4月原油出口量自上个月触及的9个月高位下降。沙特是全球最大的原油出口国。沙特4月原油出口量为596.8万桶/日,较3月的641.3万桶/日下降6.9%。数据显示,该国4月份原油产出为898.6万桶/日,高于3月的897.3万桶/日。 现货市场一览: 来源:SMM
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SMM上海有色网
06-18 12:00
美元指数走强 黄金震荡偏弱运行
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4月的2.7%。欧央行4月议息会议中,
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表示不会等到所有指标均达到2%才开启降息,因此欧元区通胀的下行为降息提供了条件。 美国方面,美联储表态相较于市场预期的更为鹰派。美国5月CPI同比上涨3.3%,核心 CPI同比上涨3.4%;CPI环比持平,核心CPI环比上涨0.2%。整体而言,本次美国通胀数据低于市场预期。但在CPI数据公布当晚的FOMC会议上,美联储将联邦基金利率维持在5.25%~5.50%不变。点阵图显示,美联储对后续降息路径的预测为2024年降息1次,2025 年降息 4次,同时中性利率上调至2.8%。在随后进行的记者会上,鲍威尔强调住房通胀下行缓慢,数据依然偏高,并且较高的工资增速导致部分非住房核心服务通胀持续高位。此外,对中性利率的评价上,鲍威尔认为中性利率是一个长期的均衡概念,在短期可能并不可靠,不过还是认为中性利率较疫情前的低利率水平有所抬升。结合6月公布的点阵图,我们认为2024年仅降息1次为大概率事件,对年内降息的博弈将暂告一段落。后续宏观展望上,我们认为有两条主线值得注意:一是经济上关注4月开始的美国经济的结构性放缓是否持续,二是通胀上关注近期核心商品快速下行的脉冲何时衰减。 继续上冲动能不足 眼下欧央行开启降息,欧央行行长
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表示,随着能源危机和供应链瓶颈的影响逐渐消退,欧央行非常有信心已经控制住了通胀,但是欧央行全年降息路径可能仍然存在不确定性。一方面,历史上除了欧债危机时期,欧央行的货币政策周期基本落后于美联储。而本轮降息周期中因欧洲央行急于应对经济增长压力率先降息,而不愿意扩大美欧利差导致资金外流的问题将限制今年欧央行降息空间。另一方面,工资通胀的黏性和伊以冲突可能导致的再通胀风险,为欧央行后续的降息空间增加不确定性。欧央行管委、德国央行行长纳格尔近期表示,即使通胀正在向目标靠拢,欧央行也不一定要在7月再次降息。目前市场对欧央行全年降息定价为2至3次。 欧央行近期的降息行为奠定了6月以来美元指数走强的基础。美元指数的构成中,欧元占比最高,近58%,欧央行先于美国降息,美德国债利差趋于走扩,将支撑美元指数继续走强。而今年年初以来, 贵金属市场阶段性出现美元指数与黄金同涨的格局,笔者认为背后的原因有二:一是各国央行大量增持黄金,成为黄金定价的重要因素,因而出现黄金与美元指数按照各自基本面运行的局面,黄金与美元负相关性阶段性失效;二是地缘政治局势的动荡以及经济不稳定性上升,黄金成为投资者优先选择的避险资产,因而走出独立行情。而近期中国央行购金放缓或影响市场情绪,使得黄金与美元指数的负相关性回归,基于我们对美元指数仍然有较强支撑的判断,黄金价格在此影响下继续上冲动能不足,预期在高位区间内震荡偏弱运行。(作者单位:永安期货) 来源:期货日报网
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06-18 09:00
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