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Mysteel独家分析：澳大利亚受损码头影响持续发酵，锰系供需市场展望如何？

踪图1 涉事船舶"Anikitos"最新动态来源：钢联数据-空间数据-商品分布图图2 Milner Bay港发运量统计来源：钢联数据-空间数据-海运货流监测 2023年澳大利亚共发运约734万吨锰矿，仅次于南非、加蓬，位列全球第三此次事件已发生月余，根据Mysteel系统显示，涉事船舶"Anikitos"已于3月31日脱险离港，并随后在印尼Bahodopi、马来西亚Samalaju等地卸货，而Milner Bay港至今无锰矿船发出。图3 全球锰矿贸易流向 2023年澳大利亚共发运744万吨锰矿，仅次于南非、加蓬，位列全球第三来源：钢联数据-空间数据-海运货流监测根据Mysteel数据监测，2023年澳大利亚共发运锰矿744万吨，仅South32位于澳洲的生产基地年度锰矿产量就已超545万吨，占到了澳大利亚总发运量的七成以上，而澳洲锰矿对中国的出口量占比同样高达73%。图4 国内主流矿到港量统计来源：钢联数据-空间数据-海运货流监测在南非发运偏低位的背景下，国内主流矿到港量应声下滑，截至4月25日，4月南非到港中国81.3万吨，加蓬42.5万吨，澳大利亚仅有8万吨。目前澳大利亚仅剩Port Hedland港及Darwin港正常运营，预计未来到中国的锰矿货量将从以往月均40余万吨锐减至10万吨左右。据Mysteel获悉，4月17日，South32公开邮件称澳矿停止发货将至少持续到2024年6月。而在随后的4月22日，South32最新季报进一步揭示，预计要等到2025财年第三季度（即2025年一季度）才会重新开始码头运营和出口销售，当前正在评估替代航运方案，以减轻码头停运的影响。图5 国内主流矿到港量统计来源：钢联数据-空间数据-商品分布图、海运货流监测通过Mysteel海运货流监测的实时监测，4月上旬以来，我们发现有两艘800吨运力的杂货船频繁穿梭于受损的Milner Bay港和西部港口Darwin港之间，考虑到Darwin港同样具有锰矿装卸能力，South32方面是否展开了初步应对策略，还需进一步观察。二、市场展望经过Mysteel多方调研，我们梳理了锰系供需市场的近期展望：首先，海外端方面的需求持续处于复苏状态，国外钢材价格回暖带动合金端生产，同样原料端海外对矿山价格接受程度增加，导致矿山话语权逐步增加，印度锰矿与硅锰价格双双上扬。其次，对于外盘方面，在其他国家对矿山消耗的分担与South32澳系供应中断的叠加影响下，更多氧化矿需求集中到加蓬矿山，外盘报价继续受到刺激，现货强势，预计新一轮加蓬矿价格7美元/吨度附近，半碳酸向6美元/吨度左右靠近。同样在现货方面，近期外盘高位，市场接货压力增加，导致市场货源逐步集中，且现货价格逐步追随矿山新一轮报盘成本，在目前成交基础上持续突破，此次涨价不单局限于氧化矿，南非矿涨幅同样跟随。图6 加纳、科特迪瓦锰矿周度发运量统计上：加纳下：科特迪瓦加纳、科特迪瓦锰矿发运正常，且具有上扬态势来源：钢联数据-空间数据-海运货流监测至于库存及到港，在发运持续影响下，国内整体库存将出现下行，叠加下游厂家有复产预期，对锰矿消耗提升，港口库存数量优势显现，但不排除其他代替矿种进口增加，如加纳、科特迪瓦、巴西等非主流代替矿。总体而言，锰矿市场近期较强势，多方面利好因素均有支撑，盘面向市场方面提供了较强信心，且锰矿价格与硅锰盘面关联性逐步走强，如盘面价格出现波动，锰矿市场情绪或将有所跟随，锰矿市场在向好同时也需关注其制约因素，同样如盘面持续向好，锰矿涨幅还将继续拉大，其他代替品及富锰渣价格也将上行，且外在有国储预期，均对锰系市场有积极带动。（延伸阅读：Mysteel调研：锰矿外界消息不断价格能否持续创新高？）近期，全球市场“黑天鹅”事件不断上演。在当前复杂多变的航运环境下，钢联空间数据为您提供更全方位的航运资讯服务，包括实时监控运河通行情况、关键港口运营效率、船舶运行轨迹以及大宗商品货运信息等，助您准确把握全球航运实时动态。同时，我们还提供卫星观测服务，利用多种分辨率的遥感卫星，对您感兴趣的点位进行单次及多次定期回访拍摄，更加及时直观地展现事件的动态。欢迎联系钢联空间数据部门进行相关产品使用。联系电话：021-26094084 手机：15962895896 来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-30

中国储能、铅电池市场回顾储能铅炭电池技术探讨及前景展望【SMM铅锌峰会】

技术和资源再利用技术。储能铅电池研究最新动态储能铅炭电池展望新型储能技术路线新型储能主要包括储电(电化学储能、机械储能、电磁储能)、储氢、储热三大类技术路径。其中电化学储能相较于抽水蓄能，具有建设周期短、选址简单灵活、调节能力强等优势，与新能源开发消纳的匹配性更好，优势明显。政策引导储能铅炭电池技术发展 2022年初，国家《“十四五”新型储能发展实施方案》也明确，开展包括铅炭电池、钠离子电池、新型锂离子电池、液流电池、压缩空气、氢（氨）储能、热（冷）储能等关键核心技术、装备和集成优化设计研究与应用落地，支撑构建新型电力系统，加快推动新型储能高质量规模化发展。 2023年8月22日，工信部、国家发改委、商务部三部门印发《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》，方案要求大力发展高安全性锂电池、铅炭电池、钠电池等产品，扩大在新能源汽车、储能、通信等领域应用。长时储能助推铅电池技术升级及应用大型新能源配储要求、长时储能政策、多省份电价政策助推长时储能发展，铅电池适合一充一放，具有储能应用优势。铅炭储能削峰填谷+备电将广泛应用储能铅炭电池采用无机电解质、能量密度相对低、循环再生达99.8%、回收体系已逐步完善，在目前电化学储能领域具有安全性高、残值高、度电成本低等优势。工商业用户侧：储能削峰填谷+备电+虚拟电厂调度； 5G基站：储能削峰填谷+备电模式+虚拟电厂调度；电源侧、电网侧共享储能：容量租赁+市场化交易（调峰、调频）。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-17

消费者以旧换新方案再传重磅利好！汽车拆解盘中大涨逾4% 超越科技领涨【热股】

模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的最新动态带动下，汽车拆解板块再度迎来上涨。汽车拆解作为汽车产业链的重要环节，在当前汽车保有量不断增长，且按照15年非营运车辆报废年限的判断来看，2008年的车型将在2023年前后进入集中报废期，2008年我国汽车零售达到569万辆，随后两年进入“狂飙”式的增长期，仅是2010年，汽车零售量拜年接近翻番，达到1127万辆，2016年达到2369万辆。全国汽车流通管理信息系统曾预估，到2025年，我国实际报废汽车数量将达到1500万～2000万辆。2025年我国动力电池退役量将超过60GWh，市场规模达百亿元。由此不难推测，未来汽车报废市场潜力巨大，为汽车拆解行业未来的发展提供了广阔的发展空间。广发证券此前曾表示，在政策的拉动下，汽车回收拆解有望在2025年后形成一个千万亿元级别的产业。近两年新能源汽车销售放量带动动力电池回收市场启动，考虑到电池回收后其拆解价值超3万元，或将推动2030年整体市场空间超2600亿元。光大证券认为，回收循环利用不仅是刺激投资和消费的有效途径，更是推动产业结构升级和达成碳中和目标的关键手段。此次《行动方案》的执行和落定，将对我国汽车行业的回收循环利用体系建设起到重要推动作用。建议投资者关注汽车拆解行业中具有竞争优势的细分领域龙头，如天奇股份、华宏科技、贵研铂业等。而从目前的情况来看，国内的汽车拆解行业已经形成了完整的产业链，涵盖废旧汽车回收、拆解、零部件再利用等环节。不过一如动力电池前几年的回收乱象，汽车拆解行业内部也存在着规范不合标准、拆解水平低、效率低下、资源浪费严重等问题。而在此次方案中，针对上述市场发展过程中的不足，也提出了相关建议，其中提到，要完善废旧产品设备回收网络。进一步完善再生资源回收网络，支持建设一批集中分拣处理中心，优化报废汽车回收拆解企业布局，推广上门取车服务模式，完善公共机构办公设备回收渠道，支持废旧产品设备线上交易平台发展。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-12

汽车整车板块午后拉涨金龙汽车一度触及涨停消费品以旧换新文件即将出台！【热股】

品以旧换新文件，在4月11日盘后也有了最新动态，国家发改委副主任赵辰昕在吹风会上表示，商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。在以旧换新和循环利用方面，该方案提出的目标是报废汽车回收量要比2023年增加大约一倍，二手车交易量要比2023年增长45%，废旧家电回收量要比2023年增长30%左右。商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋在发布会上表示，汽车方面，我们鼓励将高能耗、高排放、使用年限较长、存在安全隐患的老旧汽车，换为新能源汽车或节能型汽车。家电方面，有些家电产品高水耗、高能耗，同时随着使用年限较长，也存在配件老化、安全隐患等问题，我们提倡把这些更换为低能耗、低水耗产品。家装厨卫，鼓励更多使用绿色、低碳产品。总之，我们在尊重消费者意愿的基础上，鼓励更换使用智能型、绿色型、低碳型消费品。财政部有关负责人于国务院政策例行吹风会上表示，中央财政将重点支持推动汽车以旧换新。对报废高排放乘用车或符合条件的新能源乘用车，并购买符合节能要求或新能源汽车的消费者给予定额补贴。坚持中央财政和地方政府联动，补贴资金由中央财政和地方财政按比例分担，共同推动汽车以旧换新。中央财政同时安排资金支持启动县域充换电设施补短板试点工作，补齐农村地区充电基础设施布局短板，优化新能源汽车消费环境，激发农村地区新能源汽车消费潜力。而新能源车个股方面涨势也十分抢眼，丰元股份、华达科技、百川股份、上海汽配等4股涨停，星源材质、长安汽车、东方电气等多股跟涨。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-11

申万期货商品指数8月报

矿石减少了1.71%。四、商品ETF最新动态资料来源：Wind, 申万期货研究所数据截止8月30日 n在八月行情中，豆粕ETF较为涨幅最大，能化、有色ETF较弱，总体走势上扬。 n目前豆粕ETF、能化ETF、有色ETF三个公募基金的基金规模分别11.68亿、3.32亿、3.42亿。 n目前豆粕ETF、能化ETF、有色ETF三个公募基金的折溢价率分别为0.11%、-0.18%、-0.35%。

申银万国期货2023-09-05

申万期货商品指数7月报

矿石减少了6.67%。四、商品ETF最新动态资料来源：Wind, 申万期货研究所数据截止7月28日 n在七月行情中，豆粕ETF较为涨幅最大，能化、有色ETF较弱，总体走势上扬。 n目前豆粕ETF、能化ETF、有色ETF三个公募基金的基金规模分别为6.74亿、2.89亿、2.87亿。 n目前豆粕ETF、能化ETF、有色ETF三个公募基金的折溢价率分别为-0.12%、-0.23%、16%。

申银万国期货2023-08-02

申万期货商品指数半年报

卷板减少了0.87%。四、商品ETF最新动态资料来源：Wind, 申万期货研究所数据截止6月30日 n在上半年行情中，能化ETF较为跌幅较小，豆粕、有色ETF较弱，总体走势整体回落。 n目前豆粕ETF、能化ETF、有色ETF三个公募基金的基金规模分别为5.06亿、4.28亿、2.91亿。 n目前豆粕ETF、能化ETF、有色ETF三个公募基金的折溢价率分别为2.23%、-0.16%、-0.25%。

申银万国期货2023-07-22

申万期货商品指数6月报

螺纹减少了2.22%。四、商品ETF最新动态资料来源：Wind, 申万期货研究所数据截止5月30日 n在五月行情中，豆粕ETF较为跌幅较小，能化、有色ETF较弱，总体走势整体回落。 n目前豆粕ETF、能化ETF、有色ETF三个公募基金的基金规模分别为4.68亿、3.63亿、3.15亿。 n目前豆粕ETF、能化ETF、有色ETF三个公募基金的折溢价率分别为-0.15%、-0.15%、-0.31%。

申银万国期货2023-06-02

三大指数均小幅上涨多只高位人气股尾盘跳水

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渣打中国获准参与国债期货交易，已完成首笔交易

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