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油脂夜盘走势震荡

也提振盘面。国内菜油和豆油延续去库存，棕榈油继续累库，后者基差虽然收敛，但是仍处于高位，期现回归也一定程度带动盘面，预估8月24°棕榈油到港在30万吨以内，但是9月在50万吨以上。7月国内豆油和棕榈油表观消费恢复明显，进口菜油环比减少，但是三大油脂累计表需仍处于近三年最低水平。马来西亚棕榈油出口好转，8月降雨偏少，一定程度利于棕榈油产量恢复，8月底或继续累库。三大油脂中，新作菜系供应改善趋势和程度相对显著，策略上关注菜豆油2301合约价差逢高缩小。来源：申银万国期货研究所以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Jupiter2022-08-26

大连商品交易所8月25日棕榈油仓单日报

大连商品交易所棕榈油仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量棕榈油广州益海 1,700 1,700 0 棕榈油小计 1,700 1,700 0

Elaine2022-08-25

利多纷呈，豆粕放量走高

有一定的跷跷板效应。因原油价格下跌以及棕榈油进入增产周期，6月中旬以来，豆油等油脂价格大幅下滑，油强粕弱形势逆转。目前看，美联储加息仍将进行，经济衰退预期依旧存在，马来西亚、印尼棕油仍处在高产周期，金融属性较强的豆油很难再度走强。而相比之下，大连豆粕近月合约在周二一度刷新2013年以来合约高点。综合来看，8月供需报告将丰产利空部分释放，但天气的不确定以及最新的统计数据使得美豆单产和播种面积均存在下调的可能，加之需求端转旺，美豆存在继续上冲可能。国内供应偏紧支持内盘豆粕和外盘豆类联袂走高。来源：期货日报

Jupiter2022-08-25

油脂冲高回落，印尼免征出口附加税至10月底

也提振盘面。国内菜油和豆油延续去库存，棕榈油继续累库，后者基差虽然收敛，但是仍处于高位，期现回归也一定程度带动盘面，预估8月24°棕榈油到港在30万吨以内，但是9月在50万吨以上。7月国内豆油和棕榈油表观消费恢复明显，进口菜油环比减少，但是三大油脂累计表需仍处于近三年最低水平。马来西亚棕榈油出口好转，8月降雨偏少，一定程度利于棕榈油产量恢复，8月底或继续累库。三大油脂中，新作菜系供应改善趋势和程度相对显著，策略上关注菜豆油2301合约价差逢高缩小。来源：申银万国期货研究所以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Jupiter2022-08-25

大连商品交易所8月24日棕榈油仓单日报

大连商品交易所棕榈油仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量棕榈油广州益海 0 1,700 1,700 棕榈油小计 0 1,700 1,700

Elaine2022-08-24

大商所举办首席风险官监管业务培训会

风险研判和预警，今年上半年累计对玉米、棕榈油、铁矿石等15个基础粮油产品和工业原材料品种及时采取风控措施51次，在国外大宗商品价格大幅上涨的背景下，主要期货品种价格基本呈现出境内低于境外、期货低于现货的特点。二是针对不同主体构建分类监管数据框架，跟踪监测交易行为，精准引导客户理性合规参与交易，防范资本无序扩张。三是加强违法违规行为查处打击力度，今年上半年处理各类异常交易340起，对19名客户（实控组）采取了限制开仓的监管措施，形成严的威慑，维护了市场运行秩序。四是积极推进套期保值审核机制和聚氯乙烯等品种保证金规则优化，多渠道开展市场投教和合规培训活动，进一步促进各类主体合法参与、合规交易。王伟军在总结讲话中表示，当前国际形势更趋复杂严峻，国内经济“三重压力”仍在，“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”需要期货市场以自身高质量发展更好服务产业链畅通、大宗商品保供稳价和构建新发展格局；同时，8月1日施行的期货和衍生品法对依法监管、防范化解金融风险和维护国家经济安全提出了新的要求。下一步，大商所将按照证监会党委“稳字当头、实字为本、以严促变、以稳促进”的工作要求，继续坚持“稳中求进”总基调，在市场监管服务方面继续站稳监管的政治性和人民性，努力做到科学监管、分类监管、专业监管和持续监管，做到促进市场发展和维护市场秩序、保护交易者合法利益的有机统一、监管与服务的有机统一。具体来看，一是坚决维护市场平稳运行，将进一步完善全面风险管理体系，坚持促发展与防风险并举，持续保持对市场运行的敏感性和前瞻性，动态研判市场，适时调整现有风控参数和风控举措，使风险应对走在市场曲线之前，既有效防住风险，又保持好合理的市场流动性。二是深入贯彻落实期货和衍生品法，强化依法治市、依规监管，将严格按照法律要求，进一步完善市场基础制度，做好各项监管工作的有效衔接和平稳过渡。三是坚持分类监管、精准施策，继续强化对重点群体客户交易行为的分析和监测，推进场内场外、境内境外的跨市场、跨领域、跨境风险联动监测监控和交易行为监管，对风险隐患苗头努力做到精准识别、靶向发力。四是持续强化监管科技支撑，推进监查业务全流程电子化系统建设，将科技成果转化为监管成果，大力提升监管信息化数字化水平，提升监管的精准性，提升案件线索查处工作的规范化、标准化和程序化。五是进一步强化监管服务，持续改进工作方式方法，为市场提供有弹性、有温度的一线监管和服务，继续通过差异化措施支持产业企业套保，加强政策措施出台前对会员业务和市场影响的评估工作，同时，强化监管培训服务，增强会员和交易者对监管措施的理解和可预期性。王伟军说，会员单位处于市场一线，是识别、发现、防范异常及违规违法交易行为的重要关口，交易所一线监管工作的及时性和有效性需要会员单位的大力支持与配合。近年来，会员单位较好地发挥了交易者和监管者之间的桥梁纽带作用，形成了会员单位与交易所共同维护市场交易秩序的良好监管氛围。希望各会员单位继续以更高的站位、更强的责任担当与交易所一起共同做好市场风险防范和合规监管工作，及时传递监管要求，加强对交易者的合规教育和引导，担负起对客户交易行为的管理职责，携手扎实推进大商所国际一流衍生品交易所建设，共建规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，以高质量发展迎接党的二十大胜利召开！培训会中，会员单位首席风险官代表就提升风险识别能力、有效防范化解风险、强化交易者合规意识等话题进行了交流研讨，并对交易所监管工作提出了意见建议。中粮期货首席风险官王红梅表示：“大商所建立了与会员、客户长效沟通的良好机制，对于市场意见建议反馈积极、解决快速，今年5月，大商所还面向中粮集团开展了专项培训，对套期保值管理流程、合规监管等进行了详细的解释。此次培训有助于加强我们对交易所政策法规的理解和监管重点的掌握，对会员单位日常工作起到了很好的指导，更好地实现以自律促合规、以合规促发展。”国泰君安期货首席风险官寿亦农表示：“大商所长期以来在监管规则优化、风险控制前置、数字化监控系统建设等方面工作务实有力，尤其在今年上半年大宗商品价格波动加剧情况下，风控措施得当，维护了市场的平稳运行。希望交易所在监查工作上与期货公司进一步强化信息共享，更好地遏制风险隐患。” 来源：期货日报

Elaine2022-08-22

印尼或征镍出口税，欲停止所有原料镍出口，市场人士：大概率实行！影响几何？

今年以来，印尼在棕榈油出口政策上频繁“变脸”，现在又把目标转向了有色金属！上周五，印尼总统佐科?维多多称，印尼今年可能会对镍征收出口税。维多多在雅加达接受采访时证实，印尼正在考虑征收一项税收。由于电动汽车在全球范围内的推广，对镍、锂和钴等电池金属的需求激增。尽管印尼受益于镍价上涨，但维多多希望印尼在全球电动汽车供应链的地位可以往上抬。维多多总统表示，希望最终能够停止所有原料镍的出口。早在2022年年初，就有一名印尼政府官员表示，该国正在研究对含镍生铁和镍铁征收累进税。8月初，印尼高级官员称，印尼将于第三季度拟对镍生铁、镍铁征收出口税。虽然当时暂未明说出口征税幅度，但据调研了解，经过印尼官方多次商讨和路演，预计印尼镍铁及镍生铁的出口征税幅度在2%—3%。专业机构：印尼政府对全球镍的供应易产生直接和深度影响据了解，印尼拥有全球最大的镍矿储量和产量，且预计未来储量产量持续增长也将来自于印尼。根据美国地质调查局的数据，截至2020年，世界镍资源储量约9400万吨，其中，印尼资源储量排名第一，约2100万吨，占比22%。对比2015年—2020年美国地质调查局公布的数据，5年内全球镍资源储量增量约1700万吨，印尼增量1650万吨。同时，印尼镍矿产量也遥遥领先。2020年全球镍矿总产量为251万吨，印尼镍矿产量为77万吨，占全球总产量31%。对比2015年—2020年美国地质调查局公布数据，5年内全球镍矿产量增量约23万吨，印尼增量64万吨，占全球增量的279%。安信证券认为，印尼政府对全球镍的供应易产生直接和深度影响，主要是因为印尼拥有优异的资源禀赋。无论是储量还是产量的增量，印尼镍矿均位于全球第一，且预计印尼镍矿的储量与产量在全球占比一定时期内将持续增加，使得印尼在供应链上游长期占据主导地位。复盘两轮镍价周期可以发现，供应波动中，印尼对镍矿出口的相关政策是重要因素。 SMM预计，2021年至2025年全球共有125万吨镍中间品新增产能，其中包括56万吨镍铁、32万吨MHP、37万吨高冰镍，超过80%项目来自印尼，供应进一步集中于印尼。市场人士：印尼征收镍出口税可能性较大！对全球市场影响几何？对于印尼总统的最新表态，中信建投期货分析师王彦青告诉记者，从经济发展的角度看，印尼拥有全球近四分之一的镍储量，但受经济、技术等方面影响，镍产业的资源优势并未有效提振本国科技实力。同时，印尼总统还提及要进一步推进当地电动汽车产业升级，因此限制资源流出，将产业逐渐向下游发展，是符合印尼国家发展战略的，印尼征收镍出口税的可能性较大。银河期货大宗商品研究所的研究员对此表示赞同。“从历史和现状分析，印尼对镍铁征收出口关税的可能性极大。2013年印尼就曾经禁止过镍矿的出口，以吸引外资在当地投资建设下游产业链，但因国内工厂镍矿消耗能力有限，2017重新放开5年内的镍矿出口并转为配额制。诸多迹象显示印尼对待镍资源的主要逻辑就是依托资源优势提高出口产品附加值，将更多的资金和利润留在国内。” 此外，根据国际镍研究小组（INSG）数据统计，2017年印尼原生镍产量只有20万吨，而2022年印尼镍相关产品产量预计逼近150万吨，并且随着在建产能的投产将很快超过200万吨。产量高速增长的同时也带来了一定的资源担忧，印尼能矿部（ESDM）公布的镍资源储量7200万吨，以此计算资源消耗年限在40年以内，早在2021年印尼也有过限制镍铁新产能建设的规划，因此对产能增速过快的镍铁征收出口关税的可能性也比较大。若印尼征税政策落地，对镍市场影响几何？上述银河期货研究员表示，如果印尼对镍铁征收出口关税在年内落地，并且税率在3%左右，会抬高印尼镍铁的出口成本进而抬高远期镍铁成本支撑，但对整体的镍价格和供需并不会产生较大影响。从当前供需关系看，因不锈钢需求走弱，对应的镍铁消耗也在减少，而印尼镍铁新项目的投产还在继续，镍铁供需逐渐趋于过剩，价格也处于下跌趋势中，近期价格已经回落至1260元/吨（含税），以此价格计算出口关税在400美元/吨附近，对于当前22000美元/吨的LME镍价影响有限。 “印尼的镍出口品主要是镍生铁，且出口大多流向中国，因此镍出口税落地影响主要是对中国的影响。如果按之前印尼官员表态的3%左右税率计算，将转嫁部分进口成本到国内，使得我国镍生铁进口价格上涨，但印尼镍生铁的成本优势显著，即使叠加该税率，我国依然有进口动力，难以对镍供应产生冲击，但也需关注落地税率是否超预期。从价格看，当前镍铁供应偏向于过剩状态，印尼征镍出口税对镍价支撑或较为有限。”王彦青说。行情方面，上周伦镍跌超3%，回吐前一周反弹的多数涨幅。谈及当下镍市场基本面情况，王彦青表示，目前镍产业链表现疲软，价格下行压力仍存。镍矿方面，由于下游采购意愿较差，矿山出货明显下降，港口库存出现累库迹象，供需双弱下矿价缓慢下行。纯镍方面，近期需求端持续走弱，交投冷清导致社会库存连续累库，将镍价重新带回下行周期。镍铁方面，市场供应整体过剩，需求持续疲软，国内镍铁厂利润在零附近徘徊。硫酸镍方面，虽然新能源行业近期复苏较为明显，但成本端的弱势导致价格支撑有限，价格振荡运行。终端需求方面，目前不锈钢成交以刚需为主，家电等主要消费领域受地产周期拖累，预计需求在短期内难以转向。 “镍铁供需已经开始趋于过剩，需求端不锈钢产量每月递减；供应端，印尼新增镍铁项目继续投产，7月中国和印尼镍铁合计产量同比增长13.8%。当前钢厂和铁厂的镍铁库存均出现一定的积压，并且后市仍有压力。而新能源硫酸镍市场较为火热，三元前驱体对于硫酸镍的需求持续攀升，硫酸镍产量也达到历年较高的水平，甚至当前还面临主流原料加工能力不足的问题，但随着华友等新产线投产，产能瓶颈不会持续太长时间，且近期限电也扰动了部分需求。纯镍低库存是镍价支撑的主要逻辑，但近期国内现货紧张局面有所缓和，最近两周国内库存明显增加，价格升水回落也比较明显。整体看，当前镍基本面维持弱势，但短期仍需防范关于制裁、收储和关税的风险，尤其是全球纯镍显性库存仍处于低位，而供应端也有来自罢工等消息的扰动。”前述银河期货研究员认为。来源：期货日报

Jupiter2022-08-22

大连商品交易所8月19日棕榈油仓单日报

大连商品交易所棕榈油仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量棕榈油广州益海 550 0 -550 棕榈油东莞远大 150 0 -150 棕榈油小计 700 0 -700

Elaine2022-08-19

印尼总统称最早今年开征镍出口税

会。 “这也是我们对铝土矿、铜、锡、粗棕榈油和其他产品的需求。”他说。“我们不是在封闭，我们实际上是在开放。”

Elaine2022-08-19

8月18日外盘农产品市场走势综述

BOT豆油期货收盘下跌2%，因马来西亚棕榈油期货大幅下挫。 CBOT小麦期货收盘下跌4.2%，因小麦出口销售数据低于市场预期。 CBOT玉米期货收盘上涨0.5%，因出口销售表现强劲。 ICE原糖期货收盘下跌2.58%，连续四个交易日走低。 NYMEX期棉下跌0.74%。

Jupiter2022-08-19

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