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雨过天晴,集运领涨-2024年6月20日申银万国期货每日收盘评论
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显示2024年6月1-10日,马来西亚
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产量环比减少6.5%;ITS和AmSpec分别预计6月1-15日
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出口量环比下降19.8%和21.6%,而SGS则预计出口增加14.4%。在
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性价比回升的情况下,印度旺盛的油脂进口需求使得马棕出口前景仍有支撑。此外路易达孚将扩大印尼
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精炼业务,印尼
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出口将受到一定影响。国内方面,国内买船增加,但实际到港有所延迟,国内
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库存仍处于低位水平。美豆产区整体天气情况较为良好,美豆产区干旱比例低有利于后期大豆生长。美豆期价较前期回落,豆系支撑减弱。菜油方面,近期新季加菜籽种植进度加快,种植工作进展正常,菜系缺乏天气炒作题材。而国内进口菜籽到港充足,国内菜油库存处于高位,菜油供应充足。综合来看油脂本身基本面改善有限,而近期原油强势的提振下,油脂短期表现将继续强于粕,豆油主力波动区间7600-8400,
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波动区间7400-8000,菜油波动区间8000-8600。 【豆菜粕】 豆菜粕:今日连粕震荡收涨,菜粕小幅收跌。目前巴西已完成大豆收割工作,阿根廷大豆收获也已接近尾声,收获进度已达到97%。美豆方面产区天气较为顺利施压美豆价格,整体美豆产区降雨尚可,土壤墒情良好,美豆产区干旱比例为1%。美豆种植工作不断推进,截止到6月16日美豆播种率为93%,前一周为87%,去年同期为97%。优良率水平仍处于高位水平,截止到6月16日美豆优良率为70%,较前一周下滑两个百分点,仍处于往年同期偏高水平。目前市场关注重点转移到新季美豆上。月底美国农业部将公布种植面积报告,基于今年美豆进入种植季以来表现,市场多预期该报告或继续上调美豆面积。在种植面积报告预期利空及近期美豆产区天气表现好的影响下,美豆近期以回落为主,连粕跟随下跌。不过在今年夏季到秋季从厄尔尼诺转拉尼娜的环境下,未来美豆产区天气仍存有转干的风险,近期美豆产区已有高温苗头。因此短期豆粕或继续震荡偏弱,但考虑到种植成本支撑及天气风险存在,下方空间有限,豆粕主力区间3300-3600,菜粕主力区间2500-2700。 【棉花】 棉花:缺乏外盘指引 郑棉全天震荡为主。现货方面,中国棉花价格指数CCindex3128B报价15786元/吨,较上一日-0元/吨。消息方面,由于古吉拉特邦和马哈拉施特拉邦等主要产棉邦的农民在全球棉价疲软的趋势下倾向于种植豆类和玉米等利润更高的作物,2024年印度雨季的棉花种植面积减少。印度棉花协会(CAI)是棉花行业的顶级贸易机构,该协会认为2024年印度雨季的棉花种植面积将较上一年度的1246.9万公顷减少。在印度北部,印度棉花种植已接近尾声,种植面积减少近一半,因旁遮普邦和哈里亚纳邦等邦的农民生产成本上升。总体而言,目前外棉已经跌至成本附近,但当前内外价差偏大,进口利润叠加需求不振,后市有望呈现外强内弱格局。 06 航运指数 【集运欧线】 集运欧线:EC全天偏强运行,08合约收于5297.9点,收涨6.24%,再创上市新高,这是自6月11日地缘扰动以来,盘中运行相对最强的一天。黎以冲突或升级,黎巴嫩真主党领导人表示若以军全面进攻,真主党将打击以全境,同时强调,将继续支持加沙地带人民,并要求加沙地带实现完全和永久的停火,地缘升温预期进一步催化多头情绪。从各合约表现来看,此轮上涨近月相对强于远月。近期多家船司调涨7月运价,TCI参考价显示下游对于运价的接受度已至4500/7600,绕航导致的旺季前置预期以及近期欧洲罢工导致的港口拥堵等,使得运价有望延续上行趋势,前期多单继续持有,重点关注7月各船司提涨情况及货量对运价落地的影响。 当日主要品种涨跌情况
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申银万国期货
06-21 09:08
有色亮眼,油肥碱瘦-2024年6月19日申银万国期货每日收盘评论
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今日油脂偏强运行,MPOB报告显示产地
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仍处于累库过程中,不过高频数据显示马棕产量有所下滑。SPPOMMA数据显示2024年6月1-10日,马来西亚
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产量环比减少6.5%,马棕产量环比下降给
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价格提供一定支撑。美豆产区整体天气情况较为良好,美豆产区干旱比例低有利于后期大豆生长,美豆期价较前期回落,豆系支撑减弱。菜油方面,国内菜籽后期到港充足,菜油供应压力仍存。综合来看油脂现阶段本身基本面变化有限,缺乏明显利多驱动,受宏观和原油影响整体高位震荡为主,豆油主力波动区间7600-8400,
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波动区间7400-8000,菜油波动区间8000-8600。 【豆菜粕】 豆菜粕:今日连粕区间震荡,美豆方面产区天气较为顺利施压美豆价格,美豆产区降雨尚可,土壤墒情良好,种植工作不断推进。截止到6月16日美豆播种率为93%,前一周为87%,去年同期为97%。优良率水平仍处于高位水平,截止到6月16日美豆优良率为70%,较前一周下滑两个百分点,仍处于往年同期偏高水平。综合来看国内豆粕供应压力较大,巴西cnf升贴水报价下行连粕进口成本下跌,连粕短期或偏弱震荡。但是在今年夏季到秋季从厄尔尼诺转拉尼娜的背景下,未来美豆产区天气有转干的风险,美豆仍将保有一定天气升水,豆粕主力区间3300-3600,菜粕主力区间2500-2700。 【棉花】 棉花:今日棉花维持震荡。现货方面,中国棉花价格指数CCindex3128B报价15786元/吨,较上一日-145元/吨。消息方面,海关总署6月18日公布的数据显示,中国5月棉花进口量为26万吨,同比增加139%。1-5月累计进口量为165万吨,同比增加234.8%。中国5月棉纱线进口量为12万吨,同比减少9%。1-5月累计进口量为67万吨,同比增加23.3%。总体而言,目前外棉已经跌至成本附近,但当前内外价差偏大,进口利润叠加需求不振,后市有望呈现外强内弱格局。 06 航运指数 【集运欧线】 集运欧线:EC尾盘下跌,08合约收于4917.4点,收跌0.62%。联合国通过2735号决议至今,并未进一步看到巴以和谈的进展,以色列继续袭击加沙地带多地,黎以冲突升级,也门胡塞武装也加大了对红海商船的袭击,短期市场对于地缘再度钝化,尾盘下跌形成趋势的可能性有限。现货端,主要还是在于7月运价的调涨和落地情况,马士基率先提涨,将远东至西北欧的FAK运价增至5000/9000,对应盘面估值大概在5800点左右,随后地中海宣涨至6370/9800,基本是目前各船司的高价,存在部分计入指数推高SCFIS的可能,长荣最新公布7月初线上报价提涨至5335/8570,运价延续上行趋势。6月以来连续多期的SCFIS欧线传递出提涨的有效落地,若按此涨幅节奏,下周一公布的SCFIS欧线或有望突破5000点,重点关注7月各船司提涨情况及货量对运价落地的影响,关注回调带来的做多机会。 当日主要品种涨跌情况
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申银万国期货
06-20 09:08
强者恒强,唯有航运-2024年6月18日申银万国期货每日收盘评论
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显示2024年6月1-10日,马来西亚
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产量环比减少6.5%,马棕产量环比下降给
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价格提供一定支撑。美豆产区整体天气情况较为良好,美豆产区干旱比例低有利于后期大豆生长,美豆期价较前期回落,豆系支撑减弱。菜油方面,国内菜籽后期到港充足,菜油供应压力仍存。综合来看油脂现阶段本身基本面变化有限,缺乏明显利多驱动,受宏观和原油影响整体高位震荡为主,豆油主力波动区间7600-8400,
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波动区间7400-8000,菜油波动区间8000-8600。 【豆菜粕】 豆菜粕:今日连粕延续弱势,美豆方面产区天气较为顺利施压美豆价格,美豆产区降雨尚可,土壤墒情良好,种植工作不断推进。截止到6月16日美豆播种率为93%,前一周为87%,去年同期为97%。优良率水平仍处于高位水平,截止到6月16日美豆优良率为70%,较前一周下滑两个百分点,仍处于往年同期偏高水平。综合来看国内豆粕供应压力较大,巴西cnf升贴水报价下行连粕进口成本下跌,连粕短期或偏弱震荡。但是在今年夏季到秋季从厄尔尼诺转拉尼娜的背景下,未来美豆产区天气有转干的风险,美豆仍将保有一定天气升水,豆粕主力区间3300-3600,菜粕主力区间2500-2700。 06 航运指数 【集运欧线】 集运欧线:EC震荡上行,08合约站上5000点,收于5028点,再创上市以来的新高,收涨5.76%,结算价的持续超预期使得近月表现相对强于远月。后市来看,地缘纷纷扰扰,但难改绕航现状。巴以和谈无显著进展,“局部战术暂停”后,以色列继续袭击加沙地带多地,与此同时,黎巴嫩对以色列北部的袭击有所升级,也门胡塞武装也加大了对红海商船的袭击。集运没有诗和远方,眼下更值得关注。马士基打响7月运价调涨的“第一枪”,将远东至西北欧的FAK运价增至5000/9000,对应盘面估值大概在5800点左右,地中海宣涨至6370/9800,基本是目前各船司的高价,应该是在6月钻石舱的定价基础上提涨的,OOCL和HPL线上7月报价分别提涨至4950/8900和4350/8500,运价延续上行趋势。6月以来连续多期的SCFIS欧线传递出提涨的有效落地,若按此涨幅节奏,下周一公布的SCFIS欧线或有望突破5000点,重点关注7月各船司提涨情况及货量对运价落地的影响,前期多单继续持有。 当日主要品种涨跌情况
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申银万国期货
06-19 09:08
前期热点不再,航运一枝独秀-2024年6月17日申银万国期货每日收盘评论
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显示2024年6月1-10日,马来西亚
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产量环比减少6.5%,马棕产量环比下降给
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价格提供一定支撑。美豆产区整体天气情况较为良好,美豆产区干旱比例低有利于后期大豆生长,美豆期价较前期回落,豆系支撑减弱。菜油方面,国内菜籽后期到港充足,菜油供应压力仍存。综合来看油脂现阶段本身基本面变化有限,缺乏明显利多驱动,受宏观和原油影响整体高位震荡为主,豆油主力波动区间7600-8400,
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波动区间7400-8000,菜油波动区间8000-8600。 【豆菜粕】 豆菜粕:今日连粕大幅下跌,6月usda报告中美国农业部对美豆数据调整有限,小幅上调旧作期末库存,新季美豆产量、需求等数据均维持上月报告预估。下调23/24年度巴西大豆产量至1.53亿吨,上月预估为1.54亿吨。本月报告调整有限,报告对市场影响不大。而目前美豆方面产区天气较为顺利施压美豆价格,美豆产区降雨尚可,土壤墒情良好,种植工作不断推进。截止到6月9日美豆播种率为87%,前一周为78%,去年同期为96%。基于进入种植季美豆产区整体天气表现较好,首份美豆优良率报告也给到72%的水平,为2020年以来同期最高水准。综合来看国内豆粕供应压力较大,巴西cnf升贴水报价下行连粕进口成本下跌,连粕短期或偏弱震荡。但是在今年夏季到秋季从厄尔尼诺转拉尼娜的背景下,未来美豆产区天气有转干的风险,美豆仍将保有一定天气升水,豆粕主力区间3300-3600,菜粕主力区间2500-2700。 06 航运指数 【集运欧线】 集运欧线:EC震荡上行,08合约收于4834点,再创上市以来的新高,收涨2.97%。最新公布的SCFIS欧线为4688.53点,较上期上涨10.8%,对应于06.10-06.16期间的离港结算价,大概对应小柜4300美金和大柜7200美金,船司提涨落地情况良好。本次SCFIS计入06合约交割结算价,加上6月10日公布的4229.83点,按此节奏推算,06合约交割结算价或将突破4650点。后市来看,地缘纷纷扰扰,但难改绕航现状。巴以和谈无显著进展,美以继续施压哈马斯,与此同时,黎巴嫩对以色列北部的袭击有所升级,也门胡塞武装也加大了对红海商船的袭击,最新以色列国防军宣布在加沙南部实行每日“战术休战”,但这并不意味着停火和红海复航。集运没有诗和远方,眼下更值得关注。马士基打响7月运价调涨的“第一枪”,将远东至西北欧的FAK运价增至5000/9000,对应盘面估值大概在5800点左右。6月以来连续多期的SCFIS欧线传递出提涨的有效落地,若按此涨幅节奏,下周一公布的SCFIS欧线或有望突破5000点,重点关注7月各船司提涨情况及货量对运价落地的影响,前期多单继续持有。 当日主要品种涨跌情况
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申银万国期货
06-18 09:08
绝代“双焦”,心力“胶脆”-2024年6月14日申银万国期货每日收盘评论
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。不过高频数据显示,马棕产量环比下降给
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价格提供一定支撑。美豆产区整体天气情况较为良好,美豆产区干旱比例低有利于后期大豆生长。美豆期价较前期回落,但受成本支撑美豆下方空间有限。菜油方面,国内菜籽后期到港充足,菜油供应压力仍存。综合来看油脂本身基本面变化有限,受宏观和原油影响整体高位震荡为主。豆油主力波动区间7600-8400,
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波动区间7400-8000,菜油波动区间8400-9200。 【豆菜粕】 豆菜粕:今日连粕小幅收跌,6月usda报告中美国农业部对美豆数据调整有限,小幅上调旧作期末库存,新季美豆产量、需求等数据均维持上月报告预估。下调23/24年度巴西大豆产量至1.53亿吨,上月预估为1.54亿吨。本月报告调整有限,报告对市场影响不大。而目前美豆方面产区天气较为顺利施压美豆价格,美豆产区降雨尚可,土壤墒情良好,种植工作不断推进。截止到6月9日美豆播种率为87%,前一周为78%,去年同期为96%。基于进入种植季美豆产区整体天气表现较好,首份美豆优良率报告也给到72%的水平,为2020年以来同期最高水准。综合来看国内豆粕供应压力较大,巴西cnf升贴水报价下行连粕进口成本下跌,连粕或下踩回补前期缺口。但是在今年夏季到秋季从厄尔尼诺转拉尼娜的背景下,未来美豆产区天气有转干的风险,美豆仍将保有一定天气升水,豆粕主力区间3400-3700,菜粕主力区间2600-2900。 06 航运指数 【集运欧线】 集运欧线:EC午后涨幅扩大,08合约收于4744.8点,收涨3.90%。地缘扰动创造估值洼地后,以军继续对加沙拉法进行袭击,也门胡塞武装加大力度袭击红海货轮,以目前各方的表现预计市场将逐渐对地缘钝化,回归旺季交易。近远月表现分化,近月回归交易旺季对应的供需偏紧格局和7月运价提涨,盘面稳步上涨,远月弹性相对更大,但其实对比周二至今的绝对涨跌来看,10合约对应的涨幅最大,其次是12合约、02合约、08合约。马士基7月涨价公告中,自7月1日起远东至西北欧的FAK进一步增至5000/9000,HPL线上报价7月1日起由3700/7200调涨至4350/8500,马士基最新FAK对应的盘面估值大概在5800点左右,关注7月船司提涨情况及货量对运价落地的影响,前期多单可继续持有。 当日主要品种涨跌情况
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申银万国期货
06-15 09:08
大连商品交易所6月14日
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仓单日报
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大连商品交易所
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仓单日报表如下: 品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单 仓单量 仓单量 变动量
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仪征方顺 0 73 73
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江海粮油 0 450 450
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小计 0 523 523
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Elaine
06-14 17:10
“集运"破浪,“锰硅"跌荡-2024年6月13日申银万国期货每日收盘评论
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。不过高频数据显示,马棕产量环比下降给
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价格提供一定支撑。美豆产区整体天气情况较为良好,美豆产区干旱比例低有利于后期大豆生长。美豆期价较前期回落,但受成本支撑美豆下方空间有限。菜油方面,国内菜籽后期到港充足,菜油供应压力仍存。综合来看油脂本身基本面变化有限,受宏观和原油影响整体高位震荡为主。豆油主力波动区间7600-8400,
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波动区间7400-8000,菜油波动区间8400-9200。 【豆菜粕】 豆菜粕:今日连粕大幅下跌,6月usda报告中美国农业部对美豆数据调整有限,小幅上调旧作期末库存,新季美豆产量、需求等数据均维持上月报告预估。下调23/24年度巴西大豆产量至1.53亿吨,上月预估为1.54亿吨。本月报告调整有限,报告对市场影响不大。而目前美豆方面产区天气较为顺利施压美豆价格,美豆产区降雨尚可,土壤墒情良好,种植工作不断推进。截止到6月9日美豆播种率为87%,前一周为78%,去年同期为96%。基于进入种植季美豆产区整体天气表现较好,首份美豆优良率报告也给到72%的水平,为2020年以来同期最高水准。综合来看国内豆粕供应压力较大,连粕或下踩回补前期缺口。但是在今年夏季到秋季从厄尔尼诺转拉尼娜的背景下,未来美豆产区天气有转干的风险,美豆仍将保有一定天气升水,豆粕主力区间3400-3700,菜粕主力区间2600-2900。 06 航运指数 【集运欧线】 集运欧线:EC午后再度反弹,08合约收于4650.9点,收涨4.51%。哈马斯表示并没有对停火提议提出新的修改意见,重申寻求的是永久停火、以军从加沙地带撤出等多个结果,而以军继续对加沙拉法进行袭击,也门胡塞武装再次袭击红海货轮,周二地缘带来的情绪性扰动后,以目前各方的表现预计市场将逐渐对地缘钝化,近月将逐渐回归旺季对应的供需偏紧格局,25年对应的远月合约向上空间或受限。午后马士基发布7月涨价公告,7月1日起远东至西北欧的FAK进一步增至5000/9000,HPL线上报价7月1日起由3700/7200调涨至4350/8500,对应的盘面估值大概在5500-5700点之间,关注7月船司提涨情况及货量对运价落地的影响,前期多单可继续持有。 当日主要品种涨跌情况
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申银万国期货
06-14 09:08
油脂品种走势分化
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5月,大连豆油与CBOT豆油、大连
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与BMD
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走势基本一致。5月中上旬,在巴西过量降雨引发洪涝的情况下,CBOT豆油受到提振快速上行。5月中下旬,巴西洪水消退,CBOT豆类市场再度下跌,但高频数据显示美豆油出口较好,并且受马来西亚
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油
出口表现强劲支撑,油脂市场在5月下旬整体呈现多空交织局面,大连豆油呈现窄幅震荡。国内
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油
方面,因后续到港陆续增加,供应增加预期渐浓,基差报价在月末有所下跌,现货表现弱于盘面。 豆油基本面依然呈现供需宽松格局。海关总署的数据显示,5月国内大豆进口量约1022万吨,环比增长19.25%。根据市场对6月大豆到港约1060万吨的预估,二季度国内大豆进口量处于近年来的高位。预计后市豆油工厂开机率仍处于高位,一方面是因为目前国内压榨厂豆油库存处于90万吨左右的偏低水平,随着豆粕价格的上涨,工厂榨利有所回升;另一方面,豆油、
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油
2409合约价差回落至200—300元/吨的区间内,在当前价差水平下,
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难言大面积替代豆油。从现货端来看,根据张家港、厦门、广州、防城港四地区豆油、菜油价格调查统计,5月末豆油、菜油均价价差为-563元/吨,较4月末的-438元/吨扩大125元/吨,去年同期在-333元/吨左右。菜油需求清淡以及工厂开机率高导致菜油承压,而豆油市场需求向好,有着明显的价格优势。 图为三大油脂国内库存情况
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油
方面,根据马来西亚
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局公布的数据,5月马来西亚
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油
库存为175万吨,基本符合预估,环比仅增加1万吨。从数据来看,5月马来西亚
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油
呈现供需平衡格局,并且与峰值的250万吨相比,马来西亚当前库存压力并不大。国内方面,
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油
库存持续减少,现阶段库存不足40万吨,同比减少近27.76%。 随着巴西洪涝的结束,市场关注点重新回到美豆种植上。从降雨水平来看,截至第23周,美国大豆主产区多数地区降雨情况良好,各州同比降雨均存在不同幅度的增长。从横向来看,除爱荷华州以外,均高于5年平均水平,并且尚未出现过量降雨的情况。但天气预报显示,6月后期将出现大面积降雨,威胁播种,部分被洪水侵扰的地域难以进行补种,一定程度上将会影响美豆的播种面积。
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方面,随着时间的推移,马来西亚已经步入
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传统增产季,预计马来西亚
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库存将会逐步增加。在此情况下,若
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比价仍处于高位,出口无法维持高增长,马来西亚
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库存将快速上行。中期来看,BMD
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上方存在一定压力。虽然国内
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在需求方面略有增长,但进入传统油脂消费淡季,
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现货依旧维持弱势表现。(作者单位:广发期货) 来源:期货日报网
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期货日报网
06-14 09:00
“胶胶”扰扰,“锡锡”攘攘-2024年6月12日申银万国期货每日收盘评论
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,豆油主力波动区间7600-8400,
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波动区间7400-8000,菜油波动区间8400-9200。 【豆菜粕】 豆菜粕:今日连粕偏弱震荡。今日消息巴西议会驳回了关于 PIS/CONFINS 的税改新政策,对于巴西税制改革讨论市场已归于平静。美豆方面,目前美豆产区降雨尚可,土壤墒情良好,种植工作不断推进。截止到6月9日美豆播种率为87%,前一周为78%,去年同期为96%。基于进入种植季美豆产区整体天气表现较好,首份美豆优良率报告也给到72%的水平,为2020年以来同期最高水准。但是在今年夏季到秋季从厄尔尼诺转拉尼娜的背景下,未来美豆产区天气有转干的风险,美豆仍将保有一定天气升水,关注今晚USDA报告数据对行情的指引,豆粕主力区间3400-3700,菜粕主力区间2700-3000。 06 航运指数 【集运欧线】 集运欧线:EC午后反弹,近强远弱,08合约收于4570.3点,收涨2.98%,远月的02合约收于2511.9点,收跌6.93%。以色列一位官员称认为哈马斯修改了提议中“所有基本内容”,以方认为这意味着哈马斯拒绝了停火提议,停火协议从谈判到执行似乎并不乐观,同时以色列军队仍在对加沙地带和被占领的约旦河西岸进行连夜突袭,并未停止军事行动。此外,午后传出以色列北部地区遭到大量火箭弹袭击,黎以冲突或使得复航红海的可能性进一步降低。近期地中海、达飞先后公布远东-西北欧的新航线,整体对于目前的运力供给影响有限,更多地是侧面反映船司在运价高涨下的盈利扩张目的。6-8月预计新船下水较多,但同时也对应着传统的旺季需求,我们对于货量仍保持乐观,目前近月在情绪恐慌性卖出后或已出现估值洼地,多单和正套均可继续持有。 当日主要品种涨跌情况
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申银万国期货
06-13 09:08
MPOB预计2024年马棕油产量环比增加1.1%,价格将坚挺
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但受到该行业劳动力充足的帮助,年内整体
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产量预计同比增加。MPOB署长拿督Ahmad Parveez Ghulam Kadir表示,最近一次厄尔尼诺现象在2023年底加强,并持续到2024年初,被认为是强厄尔尼诺现象,预计将会在2024年底影响
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鲜果串的产量。尽管如此,马来西亚2024年毛
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产量预计仍将增加1.1%,达到1875万吨左右,高于2023年的1855万吨以及2022年的1845万吨。分析师表示,“我们预计未来6-12个月毛
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价格将走弱,因产量增加。关键的风险是强拉尼娜现象,这可能影响全球植物油产量并支撑价格。温和的拉尼娜气候可能会有利于
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产量,特别是在去年遭遇厄尔尼诺气候的印尼。”MPOB预计,在主要市场需求的推动下,2024年毛
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价格将坚挺,介于每吨3900—4200马币。 来源:我的钢铁网
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