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美元下跌 金属涨跌互现 伦镍跌1.62%领跌 黑色系近全线下行【隔夜行情】
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欧元兑美元持平于1.0741美元,对
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总裁拉加德周二的发言反应不大,她与鲍威尔参加了同一个货币政策论坛。她称,欧元区在通胀放缓的道路上“取得了非常大的进展”,但经济增长前景仍存在“问号”。欧元区6月通胀有所缓解,但关键的服务业通胀仍居高不下,这加剧了人们对区内物价压力可能持于高位的担忧。 市场目前正在关注周末的法国第二轮大选投票。 英镑兑美元上涨0.3%,至1.2683美元,但距离上周触及的约两个月低位不远。 澳元兑美元上涨0.1%,报0.6668美元,交易员正在评估澳洲央行会议记录。记录显示,目前有很多关于政策是否紧缩到足以确保通胀如预期放缓的讨论。 宏观方面: 今日,将公布全球6月ANZ商品价格指数年率,中国6月财新服务业PMI,美国6月ADP就业人数变动、5月贸易帐、截至6月29日当周初请失业金人数、5月耐用品订单月率修正值、5月工厂订单月率、美国6月ISM非制造业PMI、截至6月28日当周原油库存变动;澳大利亚6月AIG制造业表现指数,俄罗斯6月SPGI服务业PMI,英国6月SPGI服务业PMI终值、6月政府官方净储备变动,加拿大5月贸易帐,巴西6月季调后SPGI综合PMI、 6月季调后SPGI服务业PMI等数据。 此外,FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将在
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的中央银行论坛上发表讲话,土耳其央行将发布最新一期的会议纪要。 原油方面: 隔夜美油跌0.25%,布油持稳于86.6美元/桶,主要是因市场对飓风贝丽尔(Beryl)造成供应干扰的担忧逐渐缓解。稍早时候,美国原油一度上涨1美元,触及每桶84.38美元,主要是因市场担心飓风贝丽尔可能会对美国监管的墨西哥湾北部近海石油产区产生更广泛的影响,而此时美国对汽车燃料的需求正在增加。 Price Futures Group分析师Phil Flynn称,随着周一出现新的预测,交易商对供应问题的担忧有所减少。其表示,飓风Beryl不会导致任何大规模的海上石油生产中断,虽然可能会有一些生产关闭,但对整体市场的影响微乎其微。 此外,随着周四独立日假期的到来,预计本周美国汽油需求将触顶。美国汽车协会(AAA)预测,假日期间的出行量将比2023年增长5.2%,其中汽车出行量将增长4.8%。 周二公布的一项深度调查显示,上周美国原油和成品油库存预计下滑。受访的七位分析师平均预估,截至6月28日当周,美国原油库存下滑70万桶。上周美国汽油库存料下滑约130万桶,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存料下滑约120万桶。 周二收盘后,美国石油协会(API)公布的数据显示,上周美国原油和馏分油库存减少,汽油库存上升。API数据显示,截至6月28日当周,原油库存骤降916.3万桶。汽油库存增加246.8万桶,馏分油库存减少74万桶。 美国能源信息署(EIA)将于周三22:30公布其原油库存报告。 来源:SMM
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07-03 07:05
金属普涨 焦煤涨1.83% 碳酸锂、氧化铝涨幅居前 欧线集运再刷历史新高【SMM午评】
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公布的非农就业报告。 其他货币方面:
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(ECB)行长拉加德(Christine Lagarde)周一表示,目前还没有足够的证据表明欧元区的通胀威胁已经过去,这加剧了外界对该行本月将暂停降息的预期。她表示,由于欧元区就业市场依然强劲,
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有时间评估即将发布的信息。拉加德认为,现在宣布胜利还为时过早。“我们仍然面临未来通胀的几个不确定因素,尤其是利润、工资和生产率之间的关系将如何演变,以及经济是否会受到新的供给方面的冲击。我们需要时间来收集足够的数据,以确定通胀高于目标的风险已经过去。”这番言论表明,市场解读为
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倾向于在本月晚些时候召开会议时保持借贷成本不变。自6月首次降息以来,市场一直在关注拉加德的发言,以寻找有关未来降息路径的线索,以及该地区的政治闹剧是否会以某种方式影响货币政策。 澳元/美元连续两天走跌,报在0.6644附近。由于澳洲联储大宗商品价格指数6月份同比下跌4.1%,澳元空头压境。澳洲联储会议纪要释出鸽派信号,强调维持利率不变强于加息,并称需要保持警惕,因为数据显示5月份消费者物价指数(CPI)存在上行风险。(汇通财经) 数据方面: 今日将公布美国5月JOLTs职位空缺、欧元区6月核心调和CPI年率、欧元区5月失业率,澳大利亚截至6月30日当周ANZ消费者信心指数等数据。此外,澳洲联储将公布6月货币政策会议纪要,美联储主席鲍威尔、
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行长拉加德和巴西央行行长内托在
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举行的中央银行论坛上发表讲话。 原油方面:原油期货小幅上涨,截至11:42分,美油涨0.16%,布油涨0.22%。油价维持在上一交易日触及的两个月高点附近,因市场预期夏季旅游旺季将带来燃料需求的增长,而且美联储可能降息将促进经济活动和石油需求。不过,需求增长不及预期的迹象限制了油价的涨幅。 随着美国独立日假期的到来,夏季旅游旺季开始,作为全球最大石油消费国,美国的汽油需求料将增加。美国汽车协会预测,假日期间的出行量将比2023年增长5.2%,其中仅汽车出行量就将比上年增长4.8%。澳新银行(ANZ)分析师在一份报告中写道:“这可能有助于汽油需求在2024年上半年低迷之后复苏。” 在供应方面,市场正为飓风Beryl可能对美国炼油和海上生产造成的破坏做准备。不过,目前的预报显示,飓风可能会进入墨西哥的Campeche湾,给那里的石油生产造成问题。 周一公布的一份初步调查显示,上周美国原油和成品油库存可能下滑。受访分析师平均预估,截至6月28日当周,美国原油库存下滑20万桶;汽油库存料下滑约150万桶;馏分油库存料下滑约110万桶;炼厂产能利用率料上升0.9个百分点。 现货市场一览: 来源:SMM
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07-02 12:00
再通胀担忧减弱 银价回调压力加大
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9月和11月之间摇摆。 相比于美联储,
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的降息行动更为迅速。6月初,
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如期降息25个基点,尽管会议后
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官员对后续降息路径持谨慎态度,但降息快于美联储的结果便是欧元贬值压力加大,同时支撑美元走高。从实际的经济数据表现来看,美国也显得更具韧性。欧元区5月制造业PMI终值为47.3,而同期美国制造业PMI为48.7,高于欧洲,亦给美元带来支撑。 因此,在美联储对降息持续谨慎的背景下,美债收益率仍处相对高位,经济形势美强欧弱之下,美元亦有所走高,货币及金融属性方面利空仍占据主导,但贵金属近期走势显示利空反应仍不充分。 白银供应紧张状态显著缓解 近一年以来,上期所白银仓单库存持续下降,而国内白银供需表现一度十分紧张,今年年初时现货还一度对期货出现溢价,沪银期限结构曾转为Back结构,同期国内白银对国外白银的溢价也大幅扩大。 6月25日,上期所白银注册仓单出现单日291.6吨的巨额增量,较前一日增长41.1%,注册仓单总量上升至1000.4吨。同时,自6月以来,上海黄金交易所白银延期交易大多数时间呈现多付空的状态,表明多头持仓提货意愿不足。 现货市场也反馈近期下游需求较差、客户不愿备货的现状。市场也一度出现了白银现货价格弱于期货价格走势、基差一度走弱至-50元/千克的情况,并出现了明显的期现套利空间。各方面数据均显示出白银实际需求的弱势,印证了白银现货供应紧张的缓解。 由于前期贵金属的主要行情驱动因素在于商品属性的变化,但近期有色板块已出现大幅回调,白银的商品属性支撑也持续弱化,期现套利机会的显现是其商品属性支撑减弱表现之一。当前,国内白银期现价差趋于回归正常的Contango结构,但国内白银价格仍维持对国外白银的高溢价。若是白银的内外盘价差存在合理性,那么国内白银供应宽松程度就仍然不足,不应出现白银基差大幅走弱的情况。从目前经济状况来看,我们倾向于后市国内白银的供需将进一步宽松,而国内白银对国外白银的溢价将有明显的收缩空间。此外,金银比在压力之下应表现较为坚挺,后续或还有回升空间,这也将对白银的回调施加压力。 整体来看,上期所白银仓单的快速回升或是意味着白银供应紧张关系正在缓解,而当前白银内外盘价差未从高位回到正常水平,商品属性支撑的转弱以及内外盘价差潜在的收窄空间均会给沪银带来回调压力。 综合来看,前期支撑贵金属走高的再通胀担忧减弱,美联储对降息的态度持续谨慎,美元与美债收益率处于相对高位,施压贵金属。再考虑到白银供需紧张缓解,白银内外盘的高溢价或难长期维持,国内白银仍将面临回调压力,因此可考虑短空沪银或做多金银比的交易策略。(作者单位:中信建投期货) 来源:期货日报网
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07-02 09:00
美元走软 原油大涨 金属涨跌互现 沪铅续刷6年高位 氧化铝涨近2%【隔夜行情】
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月货币政策会议纪要,美联储主席鲍威尔、
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行长拉加德和巴西央行行长内托在
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举行的中央银行论坛上发表讲话。 原油方面: 两市油价隔夜一同大幅上行,美油涨2.26%,盘中最高上涨至83.64美元/桶,刷新4月29日以来的新高;而布油也上涨1.93%,盘中最高触及86.88美元/桶,刷新4月30日以来的新高。主要是受市场寄望北半球夏季驾车旺季需求会上升,同时担心中东冲突可能蔓延并导致全球石油供应减少等因素带动。 能源咨询公司Ritterbusch and Associates的分析师在一份报告中称:“能源市场在新的一周开始时表现强劲,继续受助于地缘政治风险溢价,本月的看涨需求预期,以及飓风溢价所上升。” 石油输出国组织(OPEC)及其盟友组成的产油国联盟OPEC+已将其大部分石油减产措施延长至2025年。考虑到夏季运输和空调需求将消耗燃料库存,分析师预测上述减产措施或导致第三季度市场出现供应短缺的情况。 燃料需求上升帮助美国石油产品价格在周一上涨了约3%,其中柴油期货收于10周最高,汽油期货收于八周最高。 宏观方面,市场将首先关注美联储主席鲍威尔周二的讲话,随后是周三公布的美联储最新政策会议记录和周五出炉的美国非农就业数据。美联储曾在2022年和2023年大幅加息以抑制通胀飙升。较高的利率提高了消费者和企业的借贷成本,这可能会放慢经济增长并降低对石油的需求。 金融服务公司IG的分析师Tony Sycamore在一份报告中称,对美联储降息的希望、欧洲以及以色列日益加剧的政治担忧,也为油价提供了支撑。 来源:SMM
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07-02 07:10
【黄金收市】投资者等待美国就业数据 黄金持稳
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(5)21:30 美联储主席鲍威尔、
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行长拉加德发表讲话 (6)22:00 美国5月JOLTs职位空缺 (7)次日04:30 美国至6月28日当周API原油库存
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慧宣鑫语
07-02 06:12
【原油收市】交易员评估地缘政治风险和飓风影响 夏季需求预期和供应紧张引发担忧 油价触及两个月新高
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(5)21:30 美联储主席鲍威尔、
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行长拉加德发表讲话 (6)22:00 美国5月JOLTs职位空缺 (7)次日04:30 美国至6月28日当周API原油库存
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慧宣鑫语
07-02 05:18
大事不断的一周!鲍威尔和非农恐引发金价重大破位 本周如何交易黄金?
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称,美联储主席鲍威尔周二在辛特拉举行的
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的中央银行论坛上的讲话,以及美国公布的关键宏观经济数据,包括6月份非农就业报告,可能会帮助金价在本周突破近期交易区间。 本周黄金市场聚焦这些大事 Sengezer表示,美国6月ISM制造业采购经理人指数(PMI)数据将于周一公布,预计将从5月份的48.7升至49。如果该指数高于50,则意味着该行业的商业活动恢复扩张,这可能会支撑美元,并限制黄金在美国交易时段的上行空间。 周二,美国劳工统计局(BLS)将公布5月份JOLTS职位空缺数据。投资者可能会忽略这一报告,继续关注美联储主席鲍威尔在
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的中央银行论坛上的讲话。这将是鲍威尔在6月政策会议后的新闻发布会上发表讲话以来首次公开露面。 如果鲍威尔重申依赖数据的做法,并且不排除年底前政策转向的可能性,投资者可能仍对9月份降息抱有希望。根据芝加哥商品交易所的“美联储观察”工具,市场目前预计美联储9月份维持政策利率不变的可能性为36%。 Sengezer称,美国每周初请失业金人数、ADP就业变动和ISM服务业PMI数据将于周三公布。投资者可能仍不愿根据这些数据建仓,因为股市和债市周四仍将因7月4日假期休市。更重要的是,美国劳工统计局将于周五公布6月份就业报告,其中包括非农就业人数(NFP)、失业率和工资通胀数据。 周三晚些时候,联邦公开市场委员会(FOMC)将公布6月份政策会议纪要。这份报告不太可能提供任何有关美联储利率前景的新线索。 继5月份强于预期的增长27.2万之后,6月份非农就业人数预计将增长18万。失业率预计将稳定在4%,而以平均时薪变化衡量的工资通胀预计将增长0.3%,略低于5月份的0.4%。 Sengezer指出,除非对5月非农就业数据有显著的向下修正,否则6月非农就业人数增加20万或更多将有助于美元在周末前表现优于其竞争对手。另一方面,非农就业人数增幅低于15万可能被视为劳动力市场放松的迹象,并导致投资者失去对美元的兴趣。在这种情况下,黄金可能会以看涨的基调结束本周交易。 本周如何交易黄金? Sengezer称,黄金日线图显示,相对强弱指数(RSI)在50附近横盘移动,突出表明缺乏方向性动力。尽管金价守在2300美元/盎司(心理水平)上方,但尚未突破50日简单移动平均线(目前位于2340美元/盎司附近)。 Sengezer表示,如果金价至50日均线之上并确认其为支撑位,技术买家可能会采取行动。在这种情况下,2380美元/盎司(静态水平)可能被视为下一个阻力位,接下来的阻力位于2400美元/盎司(心理水平,静态水平)。 (现货黄金日线图 来源:FXStreet) 在下行方面,Sengezer补充道,如果金价未能守住2300美元/盎司支撑位,金价可能会进一步跌向2280美元/盎司(静态水平),以及2265美元/盎司-2255美元/盎司(2月中旬至6月上行趋势的38.2%斐波那契回撤位,100日移动均线)。 北京时间14:35,现货黄金报2328.44美元/盎司。
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tqttier
07-01 14:46
美元三连跌 金属内强外弱 焦炭涨2.53% 沪锡、沪铅涨幅居前 碳酸锂跌1.86%【SMM午评】
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造业PMI等数据。此外,值得关注的是:
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管委内格尔发表讲话。 7月1日,香港特别行政区成立纪念日,休市一日,南、北向交易关闭。 原油方面:原油期货小幅上涨,截至11:41分,美油涨0.53%,布油涨0.51%。受夏季需求前景改善和OPEC 第三季度削减产出等提振,油价小幅上涨,但全球经济成长前景不佳和非OPEC 产出增加令油价涨幅受限。 美国能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五在其备受关注的报告中表示,本周美国能源企业活跃石油和天然气钻机数量自4月以来首度连续第四周下降,至2021年12月以来新低水准。数据显示,截至6月27日当周,未来产量的先行指标--美国石油和天然气钻机总数减少7座,至581座,为自2021年12月以来最低水平。钻机总数较去年同期减少93座,或14%。 美国能源信息署(EIA)周五发布的《石油供应月报》显示,4月份美国石油产量和需求量均创四个月新高。 美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示,截至6月25日当周,基金经理增持美国原油期货及期权净多头头寸。 数据显示,当周,投机客增持纽约和伦敦两地WTI原油期货及期权净多头头寸53,339手,至213,177手。 俄罗斯能源部周六表示,俄罗斯政府决定在7月继续不受限制地出口汽油,延长了对部分海外燃料销售禁令的豁免期。 现货市场一览: 来源:SMM
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07-01 12:00
下半年大指数表现将继续占优
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度将显著抬升。 回顾6月,尽管加拿大、
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先后开启降息周期,引发了全球“降息潮”来临的预期,但美联储的表态偏向鹰派,鲍威尔表示还需要更多通胀数据的回落来增强信心,且政策调整取决于整体数据,而不仅是通胀数据。这种方式不仅可以为后续政策操作留下空间,而且能有效防止市场预期出现“折返跑”的状况。 整体来看,尽管6月议息会议传递的信号偏向鹰派,但点阵图显示2024年仍有可能降息。目前美联储观察工具显示的年内降息预期维持2次,高于6月点阵图中委员们预计的1次,表明当前美国市场的宽松交易还没有结束。但在降息明确前美元兑人民币汇率仍有压力,国内货币宽松空间掣肘仍存。在国内经济温和复苏、人民币汇率压力仍存的背景下,即使不考虑地缘政治因素的扰动,北向资金也难改双向波动态势。 图为美元兑人民币即期汇率 操作建议:淡化趋势机会,重在把握结构 从趋势角度来看,预计7月上半月A股将呈现震荡寻底状态。7月中下旬,改革预期升温将推动市场风险偏好回升,指数层面有望迎来超跌反弹。市场结构方面,展望下半年,笔者认为在海外扰动因素有增无减、国内经济温和复苏、资本市场严监管基调延续、高景气成长领域相对稀缺、投资者更加注重股东回报的背景下,大盘价值占优的风格有望延续。期指标的指数方面,上证50、沪深300等大指数将继续跑赢中证500、中证1000等中小指数。在此期间,成长板块可能在政策催化升温、产业链取得超预期进展等因素影响下出现阶段性表现机会。需要注意的是,当市场处于存量博弈状态时,A股很难出现多个板块共同持续上涨的状况,价值成长风格间将更多呈现此消彼长的“跷跷板”现象。此外,当A股出现超跌反弹时,伴随着市场情绪的快速修复,中证500、中证1000等中小指数亦有望阶段性跑赢上证50、沪深300等大指数。(作者单位:一德期货) 来源:期货日报网
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期货日报网
07-01 08:45
黄金周评:降息前景更加明朗但市场仍偏谨慎 独立日携手非农恐打乱投资布局
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区CPI初值和JOLTS职位空缺数据。
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主席克里斯汀·拉加德和美联储主席杰罗姆·鲍威尔也将在葡萄牙举行的一次央行会议上发表讲话。 随后的周三,市场将关注ADP就业报告、周失业金数据和ISM服务业采购经理人指数,以及6月FOMC会议纪要。 在7月4日的假期后,美国交易员将在周五早上醒来,迎来6月非农就业报告。 Barchart.com的高级市场分析师Darin Newsom仍对下周的黄金价格持乐观态度。 他说:“我将继续看多,因为8月合约看起来仍有空间延续其短期上涨趋势。”他说:“上周五早上,8月合约突破了其此前的四日高点2349.70美元/盎司,下一个短期上行目标是2370.40美元/盎司。我们需要记住,该合约的中期趋势仍然下行,看起来形成了2304.20美元/盎司(6月3日周)、2304.50美元/盎司(6月10日周)和2304.70美元/盎司(本周)的三重底。” “老话说,或许只是因为我老了还记得,‘三重底被击穿’,”Newsom警告道。 Gainesville Coins的首席市场分析师Everett Millman表示,他预计黄金将继续受困于最近的持仓格局,直到某些事情震动更广泛的市场。 “现在很多人都把黄金看作股市风险资产的反向,尽管这并不是一个完美的一对一关系,”他说。“我认为现在这是最大的驱动因素,特别是当人们混淆股市的表现时,特别是我们现在看到的只是股市开始股市的非常顶端,只是开始的那种走势,当然是大的开始走势的不良方向。” “这不是一个完美的基础,但我们仍然离历史新高不远,直到股市出现大幅下滑或校正,我认为黄金会继续挂着。”
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凉狮
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