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【SMM金属早参】金属普跌 | 电解铜5月产量破百万大关| 未来锂需求或激增
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隔夜内盘基本金属普跌，沪铜涨0.2%。沪锡跌0.69%，沪镍跌1.6%。沪铝跌0.09%，沪锌跌0.54%。沪铅涨0.61%。此外，氧化铝涨跌0.05%。隔夜黑色系均飘绿，铁矿跌0.48%，不锈钢跌0.8%，焦煤跌3.03%，焦炭跌1.34%，螺纹钢跌0.44，热卷跌0.24%。隔夜LME金属普跌。伦铜涨0.62%。伦锌跌1.84%，伦锡跌1.23%，伦镍跌2.45%。伦铅涨0.13%，伦铝跌1.07%。隔夜贵金属方面：沪金涨1.26%，沪银涨1.3%。COMEX黄金涨1.19%，COMEX白银涨1.75%。世界黄金协会(WGC)表示，全球央行4月黄金净购买量升至33吨，3月修正为净购买3吨，这暗示尽管价格高企，央行对黄金的需求依然强劲。截至6月6日6:53分，隔夜收盘行情美元方面：隔夜美元指数涨0.13%，报104.3。周三公布的ADP就业报告显示，民间就业岗位在4月份增加18.8万个之后，上个月又增加了15.2万个，低于经济学家预测的17.5万个。周二的一项调查还显示，衡量劳动力需求的职位空缺在4月最后一天为805.9万个，为2021年2月以来的最低水平，较3月底减少了29.6万个。数据显示5月美国民间就业增幅低于预期，增强了美联储将在今年晚些时候降息的预期。根据芝商所(CME)的FedWatch工具，分析师表示，交易商高度关注定于周五公布的非农就业报告。交易商目前认为美联储在9月前降息的可能性约为71%，上周的预期为低于50%。原油方面：隔夜两油期货均上涨，美油涨1.42%，布油涨1.47%。油价从四个月低位反弹，对FED9月降息的希望盖过了对原油需求的担忧，此前数据显示美国原油和成品油库存增加。美国能源信息署(EIA)周三称，截至5月31日当周，美国原油库存增加120万桶，至4.559亿桶，分析师预期为减少230万桶。不过，库存增幅低于美国石油协会(API)周二公布的逾400万桶。 6月5日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨）【央行5日净回笼2480亿元 6月资金面扰动因素增多年中降息会落地吗？】①展望6月，资金面扰动因素略有增加，央行公开市场操作力度有望适度加大。地方债发行节奏或继续加快，实际发行或进一步接近甚至超过计划规模。②业内人士普遍关注年中降息的可能性，预计年内有两次降息及一次降准落地。（财联社）【美国5月ADP新增就业15.2万人为三个月最低水平 4月数据明显下修】有“小非农”之称的ADP就业报告显示，5月美国私营部门就业超预期放缓，劳动力市场进一步降温。制造业就业大幅下滑，休闲和酒店业的招聘也较为疲软。6月5日周三，美国ADP研究机构公布报告显示，美国5月ADP就业人数增加15.2万人，为三个月来最低水平，大幅低于预期的17.5万人，4月数据从19.2万人下修至18.8万人。【G7国家打响降息第一枪：加拿大央行如期降息至4.75%】全球降息潮进一步加快，周三加拿大央行降息至4.75%，符合市场预期，为首个降息的G7国家。加拿大央行行长称，预计进一步降息将是合理的。【SMM分析：5月铜价狂飙国内电解铜产量跟随大幅增加】5月SMM中国电解铜产量为100.86万吨，环比增加2.35万吨，升幅为2.39%，同比上升5.19%，且较预期的97.71万吨增加3.15万吨。月度产量再度突破百万大关，并创年内单月产量新高。1-5月累计产量为491.33万吨，同比增加27.20万吨，增幅为5.86%，具体来看...... 【SMM分析：不锈钢期货基差终于回落本轮持续下跌是否见底】5月中旬以来，不锈钢期货经历数轮大涨大跌，现货市场无论涨跌跟进均保持谨慎，而6月消费并无起色，此前看空情绪在不锈钢期货潮水褪去后又卷土重来，当前不锈钢的持续下探是否结束…… 【SMM钢铁终端需求报告：6月进入传统淡季下游需求或迎来下滑预期】五月宏观政策加持不断，超长期特别国债下发、大规模设备更新和消费品以旧换新政策落实及各地房地产政策优化均对下游需求有一定提振作用，建筑钢材需求有所好转。2024年5月份钢铁行业PMI为49.8%，环比上升1.9个百分点，连续2个月明显上升，数据显示钢铁行业呈现企稳回升状态，行业向好发展已经具备相应基础... 【SMM分析：需求持续减弱砂企让利接单致使高纯石英砂价格下行】截至目前，当前SMM国内市场高纯石英砂（石英坩埚内层用）报价10-14万元/吨，均价12万元/吨，价格下跌；高纯石英砂（石英坩埚中层用）报价6-9万元/吨，均价7.5万元/吨，价格下跌；高纯石英砂（石英坩埚外层用）报价2.4-5万元/吨，均价3.7万元/吨，价格暂稳。【SMM数据：5月中国精铋产量环比大幅下跌34.89%】据SMM对全国铋厂家调研统计，2024年5月中国精铋产量1198.869吨，产量小幅下跌。相比2024年4月全国精铋产量的1841.345吨，环比大幅下跌34.89%。 Shibor：隔夜报1.6640%，上涨0.10个基点。7天报1.7760%，下跌0.90个基点。3个月报1.9480%，下跌0.10个基点。【花旗：铜消费具有韧性但短期价格将盘整】据外电6月5日消息，花旗表示，铜消费具有韧性，但其他指标表明短期价格将盘整。花旗预计，未来三个月，铁矿石价格将进一步下跌至95美元/吨，锂化学物将跌至1万美元/吨。（文华财经）【欧盟对华成卷铝箔发起第二次反倾销日落复审调查】据中国贸易救济信息网消息，6月3日，欧盟委员会发布公告称，应欧盟企业ALEURO Converting Sp. z.o.o.、CeDo Sp. z.o.o.和ITS B.V.于2024年3月4日提交的申请，对原产自中国的成卷铝箔（Aluminium Foil in Rolls）发起第二次反倾销日落复审调查，审查若取消现行反倾销措施，涉案产品的倾销和对欧盟国内产业构成的损害是否将继续或再度发生。涉案产品的欧盟CN编码为ex 7607 11 11和ex 7607 19 100（TARIC 编码为7607111111、7607111119、7607191011和7607191019）。本次日落复审倾销调查期为2023年1月1日～2023年12月31日，产业损害分析期为2020年1月1日至倾销调查期结束。【Atlantic Tin将收购摩洛哥El Hammam矿及一项开采许可证】El Hammam萤石矿于2021年停止了大部分运营，距离Achmmach仅7公里。周边的开采许可证在Achmmach和Bou el Jaj之间的延伸地带内，被认为有额外的锡矿床潜力，勘探工作将立即展开。Atlantic Tin将进行一项范围研究，以评估Achmmach开采与SAMINE加工相结合的项目配置情况。目标是在2024年底完成最终可行性研究，基于18个月的建设期，锡生产将在2026年开始，并逐步达到每年90万吨矿石的处理能力。【万丰奥威：轻量化镁铝合金已与国内众多知名新能源主机厂进行开发配套】万丰奥威6月4日在互动平台表示，万丰钻石电动飞机eDA40已经进入适航取证阶段，采用最新液冷电池技术，公司加快eDA40开发应用力度以及商业化进程。万丰钻石飞机与战略合作方在eVTOL领域持续推进合作。此外，公司轻量化镁铝合金已与国内众多知名新能源主机厂进行了开发配套。【15部门联合印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》】6月4日，盖世汽车注意到，生态环境部等15部门联合印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》（以下简称为《方案》）。《方案》指出，到2027年，碳足迹管理体系初步建立；到2030年，碳足迹管理体系更加完善，应用场景更加丰富。【高阶自动驾驶频迎利好：车路云一体化首批试点城市或月内出炉、9大联合体入围智能网联汽车准入试点】①记者从知情人士处获悉，车路云一体化首批试点城市名单有望于6月底公布。②“获得测试牌照后，相关测试产品并非商品车状态。根据我国对机动车产品进入市场实行准入管理制度，未列入汽车产品目录则无法销售、无法注册登记、无法正式上路行驶。”有智能网联汽车专业领域人士表示。（财联社）【乘联会：5月新能源车市场零售79万辆同比增长36%】乘联会初步统计数据显示，5月1-31日，新能源车市场零售79万辆，同比增长36%，环比增长17%，今年以来累计零售324.2万辆，同比增长34%；5月1-31日，全国乘用车厂商新能源批发90.3万辆，同比增长33%，环比增长15%，今年以来累计批发364.3万辆，同比增长31%。【南昌：取消首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限】南昌市人民政府办公室发布优化个人住房信贷相关措施意见，调整商业性个人住房贷款利率政策。取消首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。银行业金融机构结合本机构经营状况、客户风险状况等因素，合理确定每笔贷款的具体利率水平。调整商业性个人住房贷款最低首付款比例。对于贷款购买商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%。【科力远：按自有矿全自供生产碳酸锂核算公司碳酸锂整体制造成本约在7万以内】近日，科力远发布投资者活动关系记录表，其中提及公司碳酸锂成本问题，科力远表示，按自有矿全自供生产碳酸锂核算，公司碳酸锂整体制造成本约在7万以内。目前，自有矿供给尚需扩能提升，同时需采购部分锂精矿，整体生产成本相对较高。此外，公司正在研发新型提锂和选矿技术，未来有助于进一步降低综合成本和尾渣量，提升碳酸锂业务盈利水平。【广东：对既有各类园区全面实施绿色化改造力争光伏覆盖率到2030年不低于50%】广东省推进分布式光伏高质量发展行动方案印发。其中提到，适应未来绿色产品生产和消费需要，加快推进绿色低碳产业园建设，新规划建设的各类园区要同步规划、配套建设分布式光伏，力争新建厂房屋顶光伏覆盖率到2025年达到50%、2030年实现全覆盖；对既有各类园区全面实施绿色化改造，力争光伏覆盖率到2030年不低于50%。积极推动园区外具有开发条件的各类工商企业利用屋顶及周边已批建设用地配套建设光伏发电系统。来源：SMM
SMM上海有色网2024-06-06
原油反弹金属普跌伦镍跌2.45% 焦煤跌超3% COMEX白银涨1.75%【隔夜行情】
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隔夜内盘基本金属普跌，沪铜涨0.2%。沪锡跌0.69%，沪镍跌1.6%。沪铝跌0.09%，沪锌跌0.54%。沪铅涨0.61%。此外，氧化铝涨跌0.05%。隔夜黑色系均飘绿，铁矿跌0.48%，不锈钢跌0.8%，焦煤跌3.03%，焦炭跌1.34%，螺纹钢跌0.44，热卷跌0.24%。隔夜LME金属普跌。伦铜涨0.62%。伦锌跌1.84%，伦锡跌1.23%，伦镍跌2.45%。伦铅涨0.13%，伦铝跌1.07%。隔夜贵金属方面：沪金涨1.26%，沪银涨1.3%。COMEX黄金涨1.19%，COMEX白银涨1.75%。世界黄金协会(WGC)表示，全球央行4月黄金净购买量升至33吨，3月修正为净购买3吨，这暗示尽管价格高企，央行对黄金的需求依然强劲。截至6月6日6:53分，隔夜收盘行情现货及基本面铜方面： 5月SMM中国电解铜产量为100.86万吨，环比增加2.35万吨，升幅为2.39%，同比上升5.19%，且较预期的97.71万吨增加3.15万吨。月度产量再度突破百万大关，并创年内单月产量新高。1-5月累计产量为491.33万吨，同比增加27.20万吨，增幅为5.86%，具体来看...... 钢铁方面：五月宏观政策加持不断，超长期特别国债下发、大规模设备更新和消费品以旧换新政策落实及各地房地产政策优化均对下游需求有一定提振作用，建筑钢材需求有所好转。2024年5月份钢铁行业PMI为49.8%，环比上升1.9个百分点，连续2个月明显上升，数据显示钢铁行业呈现企稳回升状态，行业向好发展已经具备相应基础... 宏观面国内方面：【央行今日净回笼2480亿元 6月资金面扰动因素增多年中降息会落地吗？】①展望6月，资金面扰动因素略有增加，央行公开市场操作力度有望适度加大。地方债发行节奏或继续加快，实际发行或进一步接近甚至超过计划规模。②业内人士普遍关注年中降息的可能性，预计年内有两次降息及一次降准落地。（财联社）【乘联会：5月新能源车市场零售79万辆同比增长36%】乘联会初步统计数据显示，5月1-31日，新能源车市场零售79万辆，同比增长36%，环比增长17%，今年以来累计零售324.2万辆，同比增长34%；5月1-31日，全国乘用车厂商新能源批发90.3万辆，同比增长33%，环比增长15%，今年以来累计批发364.3万辆，同比增长31%。【南昌：取消首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限】南昌市人民政府办公室发布优化个人住房信贷相关措施意见，调整商业性个人住房贷款利率政策。取消首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。银行业金融机构结合本机构经营状况、客户风险状况等因素，合理确定每笔贷款的具体利率水平。调整商业性个人住房贷款最低首付款比例。对于贷款购买商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%。美元方面：隔夜美元指数涨0.13%，报104.3。周三公布的ADP就业报告显示，民间就业岗位在4月份增加18.8万个之后，上个月又增加了15.2万个，低于经济学家预测的17.5万个。周二的一项调查还显示，衡量劳动力需求的职位空缺在4月最后一天为805.9万个，为2021年2月以来的最低水平，较3月底减少了29.6万个。数据显示5月美国民间就业增幅低于预期，增强了美联储将在今年晚些时候降息的预期。根据芝商所(CME)的FedWatch工具，分析师表示，交易商高度关注定于周五公布的非农就业报告。交易商目前认为美联储在9月前降息的可能性约为71%，上周的预期为低于50%。道明证券（TD Securities）大宗商品策略主管Bart Melek表示：“如果我们看到美国工资在周五大幅下降，市场将更加放心地认为美联储可能在夏末9月的某个时候开始降息。” 其他货币方面：全球降息潮进一步加快，周三加拿大央行降息至4.75%，符合市场预期，为首个降息的G7国家。加拿大央行行长称，预计进一步降息将是合理的。欧元区5月服务业PMI终值53.2，预期53.3；5月综合PMI终值52.2，预期52.3。欧洲央行管理委员会成员Peter Kazimir称，该行可能很快就会降低借贷成本。“通胀处在正轨，我相信我们正在接近欧洲央行的首次降息，”Kazimir在斯洛伐克央行的金融稳定报告中表示。市场普遍预期欧洲央行将在6日降息。（财联社）宏观方面：今日将公布欧元区4月零售销售月率，美国5月挑战者企业裁员人数，欧元区6月欧洲央行主要再融资利率，欧元区6月欧洲央行存款机制利率，欧元区6月欧洲央行边际贷款利率，美国截至6月1日当周初请失业金人数等数据。此外，值得关注的是：欧洲央行公布利率决议；欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。原油方面：隔夜两油期货均上涨，美油涨1.42%，布油涨1.47%。油价从四个月低位反弹，对FED9月降息的希望盖过了对原油需求的担忧，此前数据显示美国原油和成品油库存增加。美国能源信息署(EIA)周三称，截至5月31日当周，美国原油库存增加120万桶，至4.559亿桶，分析师预期为减少230万桶。不过，库存增幅低于美国石油协会(API)周二公布的逾400万桶。上周汽油库存增加210万桶，预期为增加200万桶。这加剧了人们对需求的担忧，这份报告反映了阵亡将士纪念日假期前后的燃料使用情况，而这历来被视为美国夏季驾车季节的开始。数据显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加320万桶，预期为增加250万桶。来源：SMM
SMM上海有色网2024-06-06
有色持仓日报：沪铜跌2.44%，中信期货增持超1千手多单
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07收21135元/吨，跌0.75%；沪锡2407收258440元/吨，跌3.34%。各品种具体如下：各品种持仓情况具体如下：来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-05
金属普跌氧化铝逆势小涨沪锡跌3.34% 关注今晚美国就业数据【SMM日评】
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本金属近全线收跌仅氧化铝涨0.61%，沪锡跌3.34%，沪镍跌3.04%，沪铜跌2.44%，沪铅跌1.58%，沪锌跌1.07%，沪铝跌0.75%。 LME金属均飘绿，截至今日15:14分，伦锡、镍分别跌1.35%、1.85%，其他金属跌幅在1.00%以下。碳酸锂、工业硅分别跌2.44%、0.76%，其中，碳酸锂刷2024年2月23日以来新低至99250元/吨。锰硅主连跌1.82%，欧线集运主连涨1.58%。黑色系皆下跌，铁矿石跌1.84%，不锈钢跌1.63%，其他金属跌幅在1.00%以下。沪金、银分别跌0.29%、3.09%。截至今日15:14分，COMEX黄金、白银涨0.20%左右。截至今日15:14分行情现货及基本面锡方面：持续下行的锡价刺激下游企业进行少量采购。大部分贸易企业今日上午成交较为平淡。镍方面：镍盐受下游需求走弱，供需紧张逐步得到缓解；镍价回调后使得镍盐厂成本压力得到部分缓解。碳酸锂方面： SMM当日电池级碳酸锂现货报价99500-104500元/吨，均价102000元/吨，较上一工作日减少1800元/吨。白银方面： 6月4日，据SMM了解，市场现货仍是贴水报价，部分企业少量成交，市场出货情绪强，但是出货难度较大。宏观面美元方面：截至今日15:14分，美元指数涨0.13%。隔夜美国公布的职位空缺数为805.9万个，降至三年多来的最低水平，大幅低于预期和前值，数据公布后，美联储降息预期又有升温。据CME FedWatch显示，市场对美联储9月降息的定价提升至54.4%。国内方面： ►今日公布的5月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得54，较4月上升1.5个百分点，创2023年8月以来新高，连续17个月位于荣枯线上方。 ►中国物流与采购联合会今日公布了5月份中国大宗商品价格指数。从指数运行情况看，已连续三个月环比上涨，并且环比上涨的行业从4月份的21个扩张至30个，表明宏观经济调控政策作用显现，企业生产持续恢复，行业景气度回升，经济稳中向好态势进一步稳固。5月份中国大宗商品价格指数为118.9点，环比上升3%。分行业看，有色、黑色、化工和能源价格指数环比上涨。尤其是有色价格指数连续三个月上涨，创近24个月新高。化工价格指数则连续五个月上涨，创年内新高。 ►央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有2500亿元7天期逆回购到期，实现净回笼2480亿元。数据方面：关注今日法国5月服务业PMI终值，德国5月服务业PMI终值，欧元区5月服务业PMI终值、欧元区4月PPI月率，英国5月服务业PMI，美国5月ADP就业人数、美国5月标普全球服务业PMI终值、美国5月ISM非制造业PMI，加拿大至6月5日央行利率决定等数据。原油方面：截至今日15:14分，美油、布油微跌。OPEC会议决定将2023年11月宣布的自愿减产措施仅延长至2024年9月底，不及部分市场预期的延长至2024年年底。OPEC会议结果并未对原油起到明显支撑，整体市场利空大于利多，市场担忧2024年10月以后OPEC减产量减少带来的供给压力。调查显示，5月份欧佩克9个参与减产承诺的成员国原油日产量比目标产量高25万桶，其中产量一直高于配额、承诺要进行补偿超标生产的伊拉克5月份的原油日产量增加了5万桶。5月份不受减产约束的伊原油日产量增至接近去年11月份达到的五年高点。当前成品油表现不佳，裂解价差处于较低水平，市场担忧在美联储利率居高不下的情况下，下游炼厂能否支撑起旺季的高油价。从近期的高频指标来看，全球原油库存和美国商业库存数月来的累库节奏放缓。凌晨API公布的最新库存数据显示，原油累库400万桶，成品油的库存也普遍呈现累积态势，汽油库存增加402.6万桶，馏分油库存增加197.5万桶。由于美国将从汽油供应储备中出售近100万桶汽油，裂解价差回落，美国汽柴油需求环比减少，汽油库存并未像过去两年一样在5月份持续下降。库存方面的利空使得原油投资者信心的恢复难度进一步增加，原油期价跌势难止。关注今晚美国至5月31日当周EIA原油库存、美国至5月31日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、美国至5月31日当周EIA战略石油储备库存数据的公布。 SMM日评来源：SMM
SMM上海有色网2024-06-05
金属近全线下跌沪锡、沪镍跌超2% 碳酸锂、沪铜跌幅居前欧线集运涨2.89%【SMM午评】
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下跌。沪铜跌1.9%，沪铅跌0.9%。沪锡跌2.23%，沪锌跌0.58%，沪铝跌0.42%，沪镍跌2.12%。氧化铝主力期货涨1.14%。此外，工业硅主力合约跌0.16%。碳酸锂期货主力合约跌1.96%。黑色系均飘绿，铁矿跌1.31%，螺纹跌0.55%，热卷跌0.29%，不锈钢跌0.76%。双焦方面，焦煤跌0.36%，焦炭跌0.75%。外盘金属方面，截至11:37分，LME金属近全线下跌。伦铜涨0.12%，伦锌跌0.43%，伦镍跌0.93%，伦锡跌0.59%，伦铝跌0.64%。伦铅跌0.04%。贵金属方面，截至11:37分，COMEX黄金涨0.29%；COMEX白银涨0.6%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金跌0.17%；沪银跌2.74%。世界黄金协会(WGC)表示，全球央行的4月黄金净购买量从3月份经修正后的3吨增长至33吨，这表明尽管黄金价格高企，但需求依然强劲。此外，欧线集运主力期货截至午间收盘报4537.7点，涨2.89%。截至6月5日11:37分，部分期货午间行情：现货及基本面铜：今日广东1#电解铜现货对当月合约报贴水110元/吨-贴水50元/吨，均价贴水80元/吨较上一交易日涨70元/吨；湿法铜报贴水230-贴水170元/吨，均价贴水200元/吨较上一交易日涨40元/吨。广东1#电解铜均价80195元/吨较上一交易日跌1520元/吨，湿法铜均价为80075元/吨较上一交易日跌1550元/吨。现货市场：广东库存10连涨，到货较多是主要原因。今天铜价大幅下跌持货商积极挺价出货，令现货升水水涨船高…… 光伏：截至目前，当前SMM国内市场高纯石英砂（石英坩埚内层用）报价10-14万元/吨，均价12万元/吨，价格下跌；高纯石英砂（石英坩埚中层用）报价6-9万元/吨，均价7.5万元/吨，价格下跌；高纯石英砂（石英坩埚外层用）报价2.4-5万元/吨，均价3.7万元/吨，价格暂稳。…… 宏观面国内方面：【5月财新中国服务业PMI升至54 创2023年8月以来新高】今日公布的5月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得54，较4月上升1.5个百分点，创2023年8月以来新高，连续17个月位于荣枯线上方。【中物联：中国大宗商品价格指数连续三个月上升】中国物流与采购联合会今天（5日）公布了5月份中国大宗商品价格指数。从指数运行情况看，已连续三个月环比上涨，并且环比上涨的行业从4月份的21个扩张至30个，表明宏观经济调控政策作用显现，企业生产持续恢复，行业景气度回升，经济稳中向好态势进一步稳固。5月份中国大宗商品价格指数为118.9点，环比上升3%。分行业看，有色、黑色、化工和能源价格指数环比上涨。尤其是有色价格指数连续三个月上涨，创近24个月新高。化工价格指数则连续五个月上涨，创年内新高。【央行公开市场净回笼2480亿元】央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有2500亿元7天期逆回购到期，实现净回笼2480亿元。美元方面：截至11:37分，美元指数报104.19，涨0.04%。市场将关注本周晚些时候公布的美国非农就业报告，以寻找更多有关美联储降息计划的线索。有调查显示分析师认为，近期持续走强的美元未来12个月将小幅走软，他们普遍认为美元被高估。最新公布的数据显示，美国4月份职位空缺数降幅超过预期，劳动力市场状况趋于疲软，这可能有助于美联储对抗通胀。有分析师称，市场目前正等待周五将公布的非农就业数据，以判断美国经济的健康状况，以及是否会阻止美联储在9月降息。根据芝商所(CME)的FedWatch工具，交易商目前认为9月降息的可能性约为65%。其他货币方面：澳大利亚第一季度GDP同比增长1.1%，预估为1.2%。数据方面：今日将公布俄罗斯5月SPGI服务业PMI，英国5月SPGI服务业PMI终值，美国5月ADP就业人数变动，加拿大6月央行隔夜贷款利率，美国5月ISM非制造业PMI等数据。此外，值得关注的是：澳洲联储主席布洛克出席一场听证会；加拿大央行公布利率决议；美国总统拜登对法国进行为期五天的国事访问，至6月9日。原油方面：原油期货窄幅波动，截至11:37分，美油跌0.07%，布油跌0.04%。一份行业报告显示上周美国原油、汽油和馏分油库存均增加，使得油价承压。美国石油协会(API)周二公布的数据显示，截至5月31日当周，美国原油库存增加405.2万桶。汽油和馏分油库存均增加。库存增加通常是供过于求的迹象。独立能源分析师Tim Evans写道，“我们原本预计上周美国商业原油库存将减少100-200万桶，因此美国石油协会公布的库存增加显然是一个偏空的意外。”此外，数据显示汽油库存增加402.6万桶，高于分析师预期的200万桶增幅。馏分油库存增加197.5万桶，分析师预期增加约250万桶。美国能源信息署(EIA)将于北京时间周三22:30公布官方库存数据。美国库存增加可能会严重影响市场对石油需求的情绪。上周的库存数据反映了阵亡将士纪念日假期前后的燃油使用情况。阵亡将士纪念日标志着美国驾驶季节的开始，因此该周数据受到密切关注。现货市场一览：来源：SMM
SMM上海有色网2024-06-05
【宏观早评】地产政策预期再起，地产股涨幅局前
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中。期货纠缠度纠缠度最低的品种是：沪锡纠缠度8，沪铜纠缠度9，原油纠缠度11。纠缠度最高的品种是：PTA纠缠度47，玉米纠缠度35，白糖纠缠度34。基差混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2024-06-05
【SMM金属早参】金属近全线下跌伦铜跌破10000关口！ | 6月多晶硅排产大降 | 锑锭5月产量环比增加
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内盘基本金属全线下跌，沪铜跌1.9%。沪锡跌1.37%，沪镍跌1.24%。沪铝跌0.09%，沪锌跌0.58%。沪铅跌1.11%。此外，氧化铝涨1.65%。隔夜黑色系涨跌互现，铁矿跌0.12%，不锈钢跌0.48%，焦煤涨0.12%，焦炭跌0.13%，螺纹钢平于3657元/吨，热卷涨0.16%。隔夜LME金属近全线下跌，伦铜跌2.12%。伦锌跌0.61%，伦锡跌1.61%，伦镍跌2.89%。伦铅跌1.97%，伦铝微涨0.02%。隔夜贵金属方面：沪金跌0.61%，沪银跌3.02%。COMEX黄金跌0.97%，COMEX白银跌3.78%。截至6月5日6:50分，隔夜收盘行情美元方面：隔夜美元指数涨0.08%，报104.16。美元指数窄幅波动，市场目前正等待周五的美国非农就业数据，以明确利率前景。在周五的美国就业报告公布之前，市场参与者将焦点放在了JOLTS数据上，预计周五的报告将显示5月份新增就业岗位18.5万个，高于4月份的17.5万个。在JOLTS报告之前，周一的数据显示制造业活动连续第二个月放缓，建筑支出意外下降。原油方面：隔夜两油期货均延续前四个交易日的跌势继续下跌，美油跌1.75%，布油跌1.57%。全球市场需求已经显示出疲软迹象之际，市场对OPEC 决定在今年晚些时候增加供应持怀疑态度。美国等非欧佩克产油国的供应正在增加。 6月4日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨）【铜价重心明显回落临沂金属城再生铜吞吐量下降与否？】据SMM数据显示5月27日-5月31日，1 #电解铜周均价为83426元/吨，环比下跌1.85个百分点；华东有色金属城光亮铜周均价为75640元/吨，环比下跌0.64个百分点；打包缆粗周均价为75840元/吨，环比下跌0.64个百分点...... 【SMM分析：5月中国冶金级氧化铝产量环比增4.64% 6月北方地区将进一步贡献增量】SMM数据显示，5月（31天）中国冶金级氧化铝产量为698.9万吨，日均产量较4月增加1.04万吨/天至23.30万吨/天。5月总产量环比增加4.64%，同比去年增加4.59%。截至5月末，中国氧化铝建成产能为10000万吨，运行产能为8229万吨，全国开工率为82.3%。 2024年1-5月国内冶金级氧化铝产量总计3345.1万吨，同比增长3.42%。具体分析如下... 【SMM分析：铝水比例任务带来产能扩建铝板带行业或需另辟蹊径】僵局之下，铝板带企业将上游工序搬迁至电解铝厂周边，或许是一条值得探索的蹊径…… 【SMM电炉开工率：钢价走弱电炉生产动力减弱】据SMM调研，截止6月4日，全国50家主产建材的电炉钢厂开工率为39.78%，环比下降1.02个百分点；产能利用率为41.69%，环比增下降0.48个百分点；建材日均产量为9.28万吨，环比下降0.11万吨。【广期所：2024年端午节假期前后调整相关期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准】广州期货交易所发布通知，自2024年6月6日（星期四）结算时起，工业硅期货合约涨跌停板幅度调整为7%，投机交易保证金标准调整为9%，套期保值交易保证金标准调整为8%；碳酸锂期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准维持不变。自2024年6月11日（星期二）恢复交易后，在工业硅期货持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起，工业硅期货合约涨跌停板幅度维持7%，投机交易保证金标准维持9%，套期保值交易保证金标准维持8%；碳酸锂期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准维持不变。如遇上述涨跌停板幅度、交易保证金标准与现行执行的涨跌停板幅度、交易保证金标准不同时，则按两者中幅度大、标准高的执行。【SMM分析：6月多晶硅排产大降24% 硅料价格要触底？】据SMM数据统计，6月国内多晶硅排产将大幅减少至13.6万吨左右，环比5月实际产量减少约24%。而实际上5月的实际产量17.8万吨也比此前预期少了约5千吨的量…… 【5月中国锑锭产量环比小幅上升6.77%】据SMM调研统计，2024年5月中国锑锭（含锑锭、粗锑折算、阴极锑等）产量实际为6497.93吨，整体与上个月4月的6086.115吨相比，环比上升6.77%。 Shibor：隔夜报1.6630%，下跌6.00个基点。7天报1.7850%，下跌2.60个基点。3个月报1.9490%，下跌0.40个基点。人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2444，涨0.0235%，人民币中间价报7.1083，涨0.0042%。NDF：3个月报7.1030，6个月报7.0870，1年报7.0290，2年报6.9290。【江西铜业：拟终止分拆控股子公司江铜铜箔至创业板上市】江西铜业公告，基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排公司控股子公司江铜铜箔业务发展，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司拟终止分拆江铜铜箔至深圳证券交易所创业板上市并撤回相关上市申请文件。【中色股份：签署14.14亿美元哈萨克斯坦30万吨/年铜冶炼厂项目总协议】中色股份6月3日公告，公司及控股子公司中色哈萨克斯坦有限责任公司（以下简称“中色哈萨克斯坦”）与哈萨克斯坦矿业冶炼有限责任公司签署《哈萨克斯坦30万吨/年铜冶炼厂项目总协议》，合同金额为14.14亿美元（含增值税）。根据总协议，公司负责哈萨克斯坦30万吨/年铜冶炼厂项目的设计和采购等工作，中色哈萨克斯坦负责项目的建设施工等… 【国家能源集团黄骅港务5月煤炭下水量创历史同期最高】从国家能源集团黄骅港务公司获悉，5月份，该公司完成煤炭下水量1933.9万吨，同比增长22.2%，创历史同期最高水平。国家能源集团黄骅港务公司运营着全国最大煤炭下水港——黄骅港，是我国西煤东运、北煤南运重要枢纽港口。（财联社）【陕西煤业：5月煤炭产量同比增长5.05% 自产煤销量同比增长5.08%】陕西煤业6月5日公告，2024年5月煤炭产量1532.71万吨，同比增长5.05%；自产煤销量1520万吨，同比增长5.08%。前5月累计销量7055万吨，同比增长2.08%。陕西煤业发布2023年年报显示：2023年，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,123,901.54万元，同比下降39.67%。【英洛华：目前稀土价格较低无稀土电机不占优势一季度净利同比增74.84%】英洛华回应：无磁电机理论上相较永磁电机体积更大，很多厂家希望电机体积越小越好，因此在稀土价格较低的情况下，无稀土电机不占优势。部分工业场景中电机体积不太受限，因此结合其成本和节能考虑，这一产品可能在一些工业领域中的使用性会相对更高。公司在无磁电机领域拥有一定的技术储备。对于一季度营业利润增加的原因，英洛华表示…… 【玉龙股份涨停帕金戈金矿2023年黄金产量创近年来最佳 2024年将凸显矿业属性】此前曾连续三个交易日下跌的玉龙股份在6月4日以涨停报收，截至6月4日收盘，玉龙股份报12.5元/股，涨10.04%。玉龙股份2023年年报显示：2023年，帕金戈金矿黄金产量、成本管控及盈利水平均创近年来最佳，高质量发展基本盘更加稳固；收购钒矿，参投石墨矿和硅石矿，新能源新材料业务集聚势能谋突破。2023年…… 【濮耐股份：目前公司金属镁项目聚焦金属镁生产镁合金属于下一步规划】被问及公司金属镁项目是否打算往镁合金发展？濮耐股份5月31日在投资者互动平台表示，目前公司金属镁项目聚焦于金属镁的生产，镁合金属于下一步规划。对于金属镁项目进展如何？濮耐股份5月31日回应：公司金属镁生产线已投入使用，部分工艺及生产细节继续优化中。【国家能源局：做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展】国家能源局发布了《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》。①常态化开展新能源消纳监测分析和监管；②部分资源条件较好的地区可适当放宽新能源利用率目标，原则上不低于90%；③加快建设与新能源特性相适应的电力市场机制。【乘联会：5月全国新能源乘用车厂商批发销量91万辆同比增长35%】6月4日，据乘联会统计，5月全国新能源乘用车厂商批发销量91万辆，同比增长35%，环比增长16%。5月份国民经济运行平稳，虽然受节假日错月、上年同期基数较高等因素影响，但随着国家“以旧换新”的政策落地实施.....（智通财经）【中国汽车流通协会：5月份中国二手车经理人指数为42.9% 同比下降5.2个百分点】6月3日，中国汽车流通协会发布新一期“中国二手车经理人指数”(UCMI)。本期UCMI结果显示，5月份二手车经理人指数为42.9%，同比下降5.2个百分点，环比下降2.7个百分点。反映出5月二手车市场景气度下降，由于指数还处于荣枯线以下，5月市场景气度仍处在不景气区间。（智通财经）【“沪九条”出台满一周：新房成交量环比增34% 二手房去化速度明显加快】①据中原地产今日公布的数据，上周（5月27日—6月2日）上海楼市成交量出现大幅反弹，新建商品住宅成交面积15.5万平方米，环比增加34.83%；②不只是新房市场，上海二手房市场热度的回升也相当明显。【深圳5月份二手房成交回升42.1%】根据深圳住建局公布的最新数据显示，5月深圳新房住宅成交2009套，环比下跌14.7%，同比下跌27.9%；二手住宅成交3963套，环比下跌5.0%，同比上升42.1%。【碳酸锂当量增至75.09万吨！这一锂矿资源量更新】5月27日晚间，雅化集团（002497）公告，近日公司收到下属控股子公司KMC公司的通知，KMC公司委托第三方机构四川省第五地质大队对KMC公司拥有的Kamativi多金属矿的资源量估算进行了更新，编制了《津巴布韦北玛塔贝莱兰省Kamativi矿区锂矿勘探报告》。2022年收购时的历史勘探数据显示，该矿区已钻孔勘探区域矿石资源量1822万吨，氧化锂平均品位1.25%，折合氧化锂资源量约22.78万吨。【SMM新能源峰会 | 专家谈：绿氢、绿氨与绿醇产业展望交通运输等将成为氢需求重要增长点】中国石油和化学工业联合会特聘专家赵军表示，我国工业部门的二氧化碳排放量将在2020-2060年间下降近95%。工业、交通运输等领域将成为氢需求的重要增长点，制氨和合成燃料领域的需求将保持一定的增长态势，主要来自航运和航空需求。【61.7亿元！中环低碳拟建年产16GW高效电池+4GW先进组件项目】北极星太阳能光伏网获悉，6月3日，安徽省淮南市凤台县生态环境分局发布《中环低碳（凤台）光伏科技有限公司年产16GW高效晶硅太阳能电池和4GW先进组件项目环境影响报告书批前公示》。根据公示，该项目位于安徽省淮南市凤台县凤城大道和102省道交叉口以北凤台经济开发区凤凰湖产业园，项目拟投资61.7亿元，其中环保投资10425万元，项目建设用地共计约428亩，计划分两阶段建设，一阶段建成后年产8GW高效太阳能电池；二阶段建成后年产8GW高效太阳能电池和4GW先进组件。第一阶段项目与第二阶段项目基建同步建设，机电设备和生产性设备分期进场。目前，该项目已经凤台县发展和改革委员会备案。来源：SMM
SMM上海有色网2024-06-05
原油五连跌金属多飘绿伦镍、伦铜跌幅居前氧化铝涨1.65% 纽沪银均跌超3% 【隔夜行情】
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内盘基本金属全线下跌，沪铜跌1.9%。沪锡跌1.37%，沪镍跌1.24%。沪铅跌1.11%。此外，氧化铝涨1.65%。隔夜黑色系涨跌互现，铁矿跌0.12%。隔夜LME金属近全线下跌，伦铜跌2.12%。伦锡跌1.61%，伦镍跌2.89%。伦铅跌1.97%。沪银跌3.02%。COMEX白银跌3.78%。 SMM6月5日讯：金属市场方面：隔夜内盘基本金属全线下跌，沪铜跌1.9%。沪锡跌1.37%，沪镍跌1.24%。沪铝跌0.09%，沪锌跌0.58%。沪铅跌1.11%。此外，氧化铝涨1.65%。隔夜黑色系涨跌互现，铁矿跌0.12%，不锈钢跌0.48%，焦煤涨0.12%，焦炭跌0.13%，螺纹钢平于3657元/吨，热卷涨0.16%。隔夜LME金属近全线下跌，伦铜跌2.12%。伦锌跌0.61%，伦锡跌1.61%，伦镍跌2.89%。伦铅跌1.97%，伦铝微涨0.02%。隔夜贵金属方面：沪金跌0.61%，沪银跌3.02%。COMEX黄金跌0.97%，COMEX白银跌3.78%。截至6月5日6:50分，隔夜收盘行情现货及基本面铜方面：据SMM数据显示5月27日-5月31日，1 #电解铜周均价为83426元/吨，环比下跌1.85个百分点；华东有色金属城光亮铜周均价为75640元/吨，环比下跌0.64个百分点；打包缆粗周均价为75840元/吨，环比下跌0.64个百分点...... 氧化铝方面：SMM数据显示，5月（31天）中国冶金级氧化铝产量为698.9万吨，日均产量较4月增加1.04万吨/天至23.30万吨/天。5月总产量环比增加4.64%，同比去年增加4.59%。截至5月末，中国氧化铝建成产能为10000万吨，运行产能为8229万吨，全国开工率为82.3%。 2024年1-5月国内冶金级氧化铝产量总计3345.1万吨，同比增长3.42%。具体分析如下... 宏观面国内方面：【四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点】据工信部网站，按照《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》（工信部联通装〔2023〕217号）有关工作安排，经汽车生产企业和使用主体组成联合体自愿申报、车辆拟运行城市人民政府同意、所在地省级主管部门审核推荐，工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部（以下统称“四部门”）组织专家对首次集中申报的方案进行了初审和择优评审，研究确定了9个进入试点的联合体（基本信息见附件）。下一步，四部门将按照试点总体要求和工作目标有序推进试点实施，并基于试点实证积累管理经验，支撑相关法律法规、技术标准制修订，加快健全完善智能网联汽车生产准入和道路交通安全管理体系，推动我国智能网联新能源汽车产业高质量发展。【证监会将会同市场有关各方共同推动新“国九条”和资本市场“1+N”政策体系落实落地】2024陆家嘴论坛将于6月19日至6月20日在上海举办，上海6月4日举行市政府新闻发布会介绍有关情况。中国证监会办公厅副主任王利表示，近一段时间来，中国证监会先后赴北京、浙江、上海、广东等地，分别召开部分上市公司、行业机构以及投资者座谈会，对新“国九条”落地情况开展调研督导，同时与地方党委政府进行沟通交流，深化央地协调联动，共同推动新“国九条”落实。全国各地结合当地实际，对新“国九条”学习宣传贯彻作出部署安排。证监会积极加强与相关单位和部委的沟通协调，推动涉及跨部委的税收、联合执法、预期管理等事项取得积极进展。下一步，证监会将继续加强央地、部际协调联动，会同市场有关各方，共同推动新“国九条”和资本市场“1+N”政策体系落实落地，一体推进强监管、防风险、促进资本市场高质量发展，突出强本强基、严监严管，更好地服务新质生产力发展和中国式现代化。美元方面：隔夜美元指数涨0.08%，报104.16。美元指数窄幅波动，市场目前正等待周五的美国非农就业数据，以明确利率前景。在周五的美国就业报告公布之前，市场参与者将焦点放在了JOLTS数据上，预计周五的报告将显示5月份新增就业岗位18.5万个，高于4月份的17.5万个。在JOLTS报告之前，周一的数据显示制造业活动连续第二个月放缓，建筑支出意外下降。其他货币方面：欧洲央行将于周四召开会议，外界普遍预计该行将降息。加拿大央行将于周三召开会议，投资者认为加拿大央行届时自2020年3月以来首次下调指标利率的可能性约为80%。日本央行副行长冰见野良三（Ryozo Himino）周二表示，央行必须“高度警惕”日元走势可能对经济造成的影响。他还表示，日元疲软将是影响其央行下次加息时机的因素之一。不过他指出，央行在制定货币政策时直接以汇率为目标是不合适的，因为还需要考虑其他因素。日本央行在购债规模上面临两难处境，这将是本月政策会议的一大重点。（财联社）宏观方面：今日将公布俄罗斯5月SPGI服务业PMI，英国5月SPGI服务业PMI终值，美国5月ADP就业人数变动，加拿大6月央行隔夜贷款利率，美国5月ISM非制造业PMI等数据。此外，值得关注的是：澳洲联储主席布洛克出席一场听证会；加拿大央行公布利率决议；美国总统拜登对法国进行为期五天的国事访问，至6月9日。原油方面：隔夜两油期货均延续前四个交易日的跌势继续下跌，美油跌1.75%，布油跌1.57%。全球市场需求已经显示出疲软迹象之际，市场对OPEC 决定在今年晚些时候增加供应持怀疑态度。石油输出国组织(OPEC)和其包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC 产油国联盟周日同意将大部分减产措施延长至2025年底，但为八个成员国从10月起逐步解除自愿减产留下空间。Price Futures Group的Phil Flynn表示：“我的基本判断是，市场对OPEC的决定反应过度。”在交易商已经对高利率阻碍全球经济活动感到紧张之际，计划于10月逐步解除减产更加剧了市场对供应过剩的担忧。除此之外，美国等非欧佩克产油国的供应正在增加。与此同时，在全球最大石油消费国的需求方面，美国周度石油数据将显示上周阵亡将士纪念日周末前后的汽油消费量，这是美国夏季驾驶季节的开始。美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油、汽油和馏分油库存均增加。API数据显示，截至5月31日当周，美国原油库存增加405.2万桶。汽油库存增加402.6万桶，馏分油库存增加197.5万桶。美国能源信息署(EIA)将于周三公布官方版库存数据。这将提供更多有关美国需求的信息。美国、欧洲等主要经济体不断发出的黯淡信号暗示，在今年余下时间里，石油需求可能不会像市场希望的那样健康。来源：SMM
SMM上海有色网2024-06-05
金属普跌沪镍跌近2% 锰硅跌3.61% 欧线集运涨9.61%【SMM日评】
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盘基本金属涨跌互现，沪镍跌1.96%，沪锡跌1.38%，氧化铝、沪锌分别跌0.84%、0.29%，沪铅涨1.09%，沪铜、铝分别涨0.29%、0.54%。 LME金属普涨，截至今日15:08分，伦铜、铅分别跌0.02%、0.33%，其他金属涨幅在1.00%以下。碳酸锂跌0.97%，工业硅涨0.04%。锰硅主连跌幅较前一日收窄，今日跌3.61%；欧线集运主连今日大涨，刷历史新高至4635.0，收涨9.61%。黑色系全线飘绿，铁矿石跌2.11%，其他金属跌幅在1.00%以下。沪金、银分别涨0.37%、0.20%。截至今日15:08分，COMEX黄金跌0.19%，COMEX白银涨0.02%。截至今日15:08分行情现货及基本面镍方面： 6月3日，金川升水报700-900元/吨，均价800元/吨，均价与上一交易日相比上调100元/吨，俄镍升水报价-700至-300元/吨，均价-500元/吨，均价较前一交易日相比上调50元/吨。硅锰方面：河钢集团6月硅锰采量：14530吨。5月硅锰采量：8080吨。（2023年6月采量：20100吨）。铁矿方面： SMM全球铁矿发运总量3093万吨，环比下降10.2%。其中澳洲发运1576万吨，环比大幅下降19%；澳洲发往中国1274万吨，占澳洲发运总量的80.8%，环比下降14.5%。宏观面美元方面：美元指数今日触2024年4月9日以来新低至103.99，截至今日15:08分涨0.03%。美国于隔夜公布的5月ISM制造业指数为48.7，不仅低于50荣枯线，而且收缩幅度超出市场预期。市场正等待周三的ADP就业报告和周五的非农就业数据，以判断美国经济的健康状况，以及是否会阻却美联储在9月降息。根据CME FedWatch Tool，交易商目前认为美联储9月降息的可能性约为60%。国内方面： ►国家能源局发布了《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》。其中提出，加快推进新能源配套电网项目建设。随着新能源大规模并网，配套电网建设需求大幅上升，需要加快配套电网规划、建设工作，优化接网流程。《通知》提出加强规划管理，分别对500千伏及以上、500千伏以下配套电网项目及配电网的规划管理工作提出改进要求。其中，明确为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规“绿色通道”。《通知》强调加快项目建设，各级能源主管部门会同电网企业建立已纳入规划的新能源配套电网项目清单，在确保安全的前提下加快推进前期、核准和建设工作；电网企业要优化投资计划安排，与项目前期工作进度做好衔接。《通知》要求优化接网流程，电网企业要主动为新能源接入电网提供服务，简化审核环节，进一步提高效率。 ►由中国物流与采购联合会和林安物流集团联合调查的5月份中国公路物流运价指数为103点，比上月回升0.13%，比去年同期回升0.39%。综合来看，本月运价指数环比虽有小幅回升，但主要是因今年以来指数基数较低导致，且相较上月回升幅度进一步收窄，反映公路运输市场需进一步扩大国内需求来激发活力。从后期走势看，企业生产预期依然相对乐观，大企业支撑和新动能拉动作用依旧较强，经济运行基础仍较为稳固，预计后期公路市场迎来传统淡季，运价指数可能呈现小幅回落走势。数据方面：关注今日德国5月季调后失业人数、德国5月季调后失业率；美国4月JOLTs职位空缺、美国4月工厂订单月率等数据。原油方面：截至今日15:08分，美油、布油跌1.00%左右，其中，美油触2024年2月6日以来新低至73.13美元/同，布油触2024年2月5日以来新低至77.46美元/桶。油市担忧欧佩克产量回归。欧佩克决定从今年10月份开始在12个月内逐步取消自愿减产部分。也就是说，到今年12月份将有超过每日50万桶的原油重返市场，到2025年6月份将有每日180万桶的原油重返市场，到2025年9月底将有每日220万桶原油返回市场。此前，欧佩克的原油产量连续第三个月保持稳定，主要成员国伊拉克和阿联酋的产量继续超过其分配的配额，且伊拉克未能遵守5月3日与欧佩克商定的补偿性减产，反映出欧佩克的约束力下降。全球范围内的油品库存去化速度偏慢，终端消费需求的不确定性依然存在。聚焦于国内炼油行业，5月份炼厂加工表现较为疲弱，主营炼厂的常减压装置产能利用率周均值下降至76.10%，接近过去六年的平均水准；地炼常减压装置产能利用率回落至57%左右，接近六年区间底部位置。 SMM日评来源：SMM
SMM上海有色网2024-06-04
金属外强内弱沪铅涨超1% 沪镍跌2.12% 欧线集运涨近5%【SMM午评】
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盘基本金属涨跌互现。沪铅涨1.06%。沪锡跌1.36%，沪镍跌2.12%。氧化铝主力期货跌1.31%。黑色系均飘绿，铁矿跌1.41%。截至11:39分，LME金属全线飘红。伦锌涨0.66%，伦镍涨0.2%，伦锡涨0.82%，伦铜涨0.4%，。此外，欧线集运主力期货截至午间收盘报4414点，涨4.84%。 SMM6月4日讯：金属市场方面：截至午间收盘，内盘基本金属涨跌互现。沪铅涨1.06%。沪锡跌1.36%，沪锌跌0.27%，沪铜涨0.55%，沪铝涨0.49%，沪镍跌2.12%。氧化铝主力期货跌1.31%。此外，工业硅主力合约平于12515元/吨。碳酸锂期货主力合约跌0.83%。黑色系均飘绿，铁矿跌1.41%，螺纹跌0.65%，热卷跌0.47%，不锈钢跌0.69%。双焦方面，焦煤跌0.77%，焦炭跌0.81%。外盘金属方面，截至11:39分，LME金属全线飘红。伦锌涨0.66%，伦镍涨0.2%，伦锡涨0.82%，伦铜涨0.4%，伦铝涨0.64%。伦铅涨0.13%。贵金属方面，截至11:39分，COMEX黄金跌0.17%；COMEX白银跌0.11%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金涨0.31%；沪银跌0.22%。国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)周一称，一项调查发现，各国央行计划继续增加黄金敞口。这一趋势已推动金价在今年创下历史新高。调查发现，约15%的受访者预计今年将增加黄金敞口。据OMFIF计算，如果出现这种情况，这意味着未来几年将有额外的6,000亿美元储备由黄金组成。此外，欧线集运主力期货截至午间收盘报4414点，涨4.84%。截至6月4日11:39分，部分期货午间行情：现货及基本面铝：僵局之下，铝板带企业将上游工序搬迁至电解铝厂周边，或许是一条值得探索的蹊径…… 锌：天津市场0#锌锭主流成交于24030~24470元/吨，紫金成交于24100~24530元/吨，葫芦岛报在27770元/吨，0#锌普通对2406合约报贴水30~70元/吨附近，紫金对2407合约报升水0~30元/吨附近，津市较沪市升10元/吨，天津地区主流对2407合约进行报价。截止午市收盘，普通品牌驰宏对07合约贴30~70元/吨附近，红烨对07合约贴30~50元/吨附近，新紫对07合约贴30元/吨左右，百灵对07合约贴70元/吨左右，高价品牌紫金对06合约报升水0~30元/吨附近。今日贸易商换月报价…… 镍：6月4日，SMM电池级硫酸镍指数价格为33210元/吨，较前一工作日下调148元/吨，电池级硫酸镍价格为33000-33500元/吨，均价较前一工作日持平。镍盐受下游需求走弱，供需紧张逐步得到缓解。镍价回调后使得镍盐厂成本压力得到部分缓解，但压力仍存…… 宏观面国内方面：【国家能源局：为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规“绿色通道”】国家能源局发布了《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》。其中提出，加快推进新能源配套电网项目建设。随着新能源大规模并网，配套电网建设需求大幅上升，需要加快配套电网规划、建设工作，优化接网流程。《通知》提出加强规划管理，分别对500千伏及以上、500千伏以下配套电网项目及配电网的规划管理工作提出改进要求。其中，明确为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规“绿色通道”。《通知》强调加快项目建设，各级能源主管部门会同电网企业建立已纳入规划的新能源配套电网项目清单，在确保安全的前提下加快推进前期、核准和建设工作；电网企业要优化投资计划安排，与项目前期工作进度做好衔接。《通知》要求优化接网流程，电网企业要主动为新能源接入电网提供服务，简化审核环节，进一步提高效率。【国家能源局：加快建设与新能源特性相适应的电力市场机制】国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》。其中提出，充分发挥电网资源配置平台作用。新形势下，为拓展新能源消纳范围，需要灵活调整调度运行方式，提升省间互济和资源共享能力。《通知》提出进一步提升电网资源配置能力，电网企业要进一步提升跨省跨区输电通道输送新能源比例，加强省间互济，全面提升配电网可观可测、可调可控能力，公平调用各类调节资源，构建智慧化调度系统。《通知》强调充分发挥电力市场机制作用，加快建设与新能源特性相适应的电力市场机制，进一步推动新能源参与电力市场。优化省间电力交易机制，根据合同约定，允许送电方在受端省份电价较低时段，通过采购受端省份新能源电量完成送电计划。【中物联：5月份中国公路物流运价指数为103点小幅回升】由中国物流与采购联合会和林安物流集团联合调查的5月份中国公路物流运价指数为103点，比上月回升0.13%，比去年同期回升0.39%。综合来看，本月运价指数环比虽有小幅回升，但主要是因今年以来指数基数较低导致，且相较上月回升幅度进一步收窄，反映公路运输市场需进一步扩大国内需求来激发活力。从后期走势看，企业生产预期依然相对乐观，大企业支撑和新动能拉动作用依旧较强，经济运行基础仍较为稳固，预计后期公路市场迎来传统淡季，运价指数可能呈现小幅回落走势。美元方面：截至11:39分，美元指数报104.07，跌0.01%。市场正密切关注本周晚些时候将公布的美国经济数据，这些数据可能为美联储加息路径提供更多线索。数据显示，5月美国制造业活动连续第二个月放缓，4月美国建筑支出因非住宅活动降温而意外连续第二个月下降。市场正等待周三的ADP就业报告和周五的非农就业数据，以判断美国经济的健康状况，以及是否会阻却美联储在9月降息。根据CME FedWatch Tool，交易商目前认为美联储9月降息的可能性约为60%。其他货币方面：日本财务大臣铃木俊一周二表示，日本将继续密切关注外汇市场，并采取一切措施应对汇率的无序波动。此前他承认东京最近进行了干预以阻止日元走软。日本财务省周五公布的数据显示，过去的一个月，日本当局动用9.79万亿日元(622亿美元)干预汇市以支撑日元。铃木俊一在内阁会议后的例行新闻发布会上称，进行干预是为了应对外汇市场投机操作引发的过度波动。“从这个角度来看，我们认为干预产生了一定的效果，”他说。这是日本官员首次公开证实东京在4月底和5月初对外汇市场进行了干预。铃木俊一补充说：“政府将继续密切关注外汇市场的发展，并采取一切可能的措施。（汇通财经）数据方面：今日将公布德国5月季调后失业率，美国4月耐用品订单月率修正值，美国4月工厂订单月率，美国4月JOLTs职位空缺等数据。原油方面：原油期货延续前一个交易日的跌势，截至11:39分，美油跌0.7%，布油跌0.65%。市场担心今年晚些时候供应会增加。 OPEC 周日同意将大部分深度减产措施延长至2025年底，但为八个成员国从10月起逐步解除自愿减产留下空间。麦格理(Macquarie)的能源策略师Walt Chancellor表示，自愿减产延长至第三季度末将加剧夏季原油供应紧张的局面，而从10月份开始部分供应可能重回市场，这更有力地表明OPEC 对市场的极端支持可能不会永远持续下去。近几个月来，需求增长减弱的迹象也拖累了油价，美国燃料消费数据成为焦点。美国政府将于周三公布库存和产品供应数据。产品供应量被认为是需求的代表，将显示阵亡将士纪念日周末(美国驾车季节的开始)前后的汽油消耗量。现货市场一览：来源：SMM
SMM上海有色网2024-06-04

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