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本周钴系产品价格多持稳 | 以旧换新带动汽车板块狂欢 | 上半年碳酸锂、锂电主材回顾及展望【新能源产业一周要闻】

应商称产量比最初预期低40%至45%】法国汽车零部件供应商OPmobility SE表示，由于电动汽车需求疲软，汽车制造商面临电动汽车产能严重过剩的问题，许多汽车制造商已回归燃油车开发计划。美国、德国和法国的汽车制造商目前的电动汽车产量比最初预期低40%至45%，“这意味着我们的客户和我们自己设定的产能需要不断调整，”OPmobility首席执行官洛朗·法夫尔表示。由于价格高企以及多国政府取消补贴，欧洲电动汽车转型受阻。“混合动力汽车和插电式混合动力汽车也重新获得了人们的关注，”法夫尔表示。“我们的一些客户，特别是美国的客户，原本计划直接从传统燃油车过渡到电动汽车，而现在他们正专注于插电式混合动力汽车的开发。” （财联社）【现代汽车在印度尼西亚成立电动汽车充电联盟】现代汽车公司宣布，该公司与印尼六家私营充电运营商成立了现代电动汽车充电联盟。现代汽车是印尼首家推出漫游计划的公司，该计划允许通过一个应用程序使用不同运营商的多个充电设施。（财联社）.... 【英贸易大臣：目前不准备对中国电动汽车征收高额关税】据英国媒体报道，英国商业和贸易大臣乔纳森·雷诺兹日前参加七国集团贸易部长会议时表示，英国目前不会效仿欧盟对从中国进口的电动汽车征收高额关税。英国《金融时报》报道说，雷诺兹并不打算立即对从中国进口的电动汽车展开正式调查。报道援引消息人士的话说，英国汽车行业尚未正式要求英国贸易救济局对中国电动汽车进行反补贴调查，这是英国启动相关调查之前的必要举措。根据英国汽车制造商和贸易商协会数据，2023年英国共出口约70万辆汽车，其中60%出口到欧盟。（财联社）【产能利用率持续下降本田计划关闭两家在华整车工厂】①东风本田方面称，“暂时没有对外发布的信息”；广汽本田则表示，“正在等待本田方面的官方说法”。截至发稿，本田中国尚未作出表态； ②广汽本田在广州市黄埔区、增城区设有三个厂区、四条整车生产线，基本年生产能力为77万辆；东风本田共有三个工厂，设计年产能为76.8万辆。(财联社）...... 【马斯克：特朗普取消电动汽车补贴对竞争对手的伤害更大】据路透社报道，7月23日，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，美国共和党总统候选人唐纳德·特朗普（Donald Trump）如果取消对电动汽车的支持，对特斯拉造成的伤害将小于其他汽车制造商。（盖世汽车）...... 【都不把特斯拉当车了？缺电的乌克兰人进口报废电车只为取出电池】①一辆电动汽车可以用来干什么？相信所有人的第一反应都是开上它出行； ②不过在如今的乌克兰，电动汽车的作用似乎不再更多地体现于后两个字“汽车”，而是前两个字：“电动”！（财联社）...... 【特斯拉竞争对手的“辣评”：Model Y虽好但缺乏新鲜感】①电动汽车制造商Rivian首席执行官Scaringe表示，当前的电动汽车市场缺乏多样性，导致很多消费者不愿入场； ②他指出，一些电动车制造商看到Model Y的成功，就想要简单复制Model Y的外观和气质，但Model Y和Model 3这些车型已经在市场上饱和了。（财联社）...... 【通用、福特放缓电动车生产计划多家欧美车企陷“战略迷茫期”】①福特汽车承认，其此前制定的欧洲电动汽车发展目标过于激进，将放弃在2030年前实现欧洲车型全面电动化的目标； ②通用方面表示，由于电动汽车需求放缓，未来公司电动汽车计划将根据需求灵活调整； ③近期，保时捷及奥迪等多家欧洲车企亦着手调整此前制定的电动汽车转型规划。（财联社）...... [转载需保留出处 - 上海有色网] 通用、福特放缓电动车生产计划多家欧美车企陷“战略迷茫期” 【独资建厂风声再起雷克萨斯在华“落户”还有多远？】①7月23日，有报道称，雷克萨斯在中国独立建厂的前提下，将率先实现两款新能源车型的生产。针对上述消息，丰田中国及雷克萨斯中国均对记者回应称，“传闻消息，不予置评。” ②有知情人士告诉记者，（上海方面）确与丰田有过接触，但雷克萨斯独资建厂的计划能否落地还有很多不确实因素。（财联社）...... 【ChargePoint CEO：特朗普无法阻止电动化转型】据外媒报道，美国最大的电动汽车充电网络ChargePoint的首席执行官Rick Wilmer认为，唐纳德·特朗普（Donald Trump）在上台之后无法阻止汽车行业向电动化转型。Wilmer表示，即使特朗普重返白宫，电动汽车的销量也将继续增长。（盖世汽车）...... [转载需保留出处 - 上海有色网] ChargePoint CEO：特朗普无法阻止电动化转型【2024年上半年德国破产汽车零部件供应商激增60% 谁最有可能掌握新“话语权”?】在曾经全球汽车产业最肥沃的热土——德国，赖以生存的一大批汽车零部件供应商正被大规模“破产潮”裹挟。盖世汽车注意到，近日，咨询公司Falkensteg发布的最新数据显示，2024年上半年，德国已有20家年收入超过1000万欧元的汽车零部件供应商申请破产，数量同比激增60%。（盖世汽车）...... 【消费者仍不愿放弃汽油车！保时捷改口：电动汽车转型或需更长时间】①保时捷周一表示，预计向电动汽车转型所需的时间将比原本想象的要长； ②今年到目前为止，保时捷一直在努力应对电动汽车销量低迷的问题。（财联社）...... 【雷诺CEO呼吁灵活调整欧洲向电动汽车转型的时间表】据路透社报道，雷诺集团首席执行官和欧洲汽车制造商协会（ACEA）主席Luca De Meo对欧洲向电动汽车转型的时间表提出质疑，并在7月22日出版的法国《回声报》（Les Echos）中评论道，如果雷诺集团想实现其电动汽车目标，就必须降低成本。（盖世汽车）...... [转载需保留出处 - 上海有色网] 雷诺CEO呼吁灵活调整欧洲向电动汽车转型的时间表来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-26

USDA：截至7月18日当周美国糙米出口销售报告

以色列 0.3 北马里亚纳群岛 * 法国 * 荷兰 * 合计 13.4 33.5 57.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-07-25

ANEC将7月份巴西豆粕出口量调高到创纪录的240万吨

买家(17%)，其次是泰国(14%)，法国和荷兰各占8%。巴西外贸秘书处(SECEX)称2023年巴西出口豆粕2330万吨，同比提高11.1%。 7月11日，巴西国家商品供应公司(CONAB)预计2024年巴西豆粕产量估计为4019万吨，上年4076万吨;国内消费量估计为1800万吨，上年1780万吨;出口量估计为2000万吨，上年2247万吨。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-25

全球丁二烯供需与贸易格局分析

欧洲丁二烯产能主要集中在德国、俄罗斯、法国和荷兰，与欧洲乙烯主产国的分布一致。此外，自2022年俄乌冲突导致欧洲能源危机以来，由于欧洲炼化装置投放较早，设备落后问题突出，同时，亚洲、中东等地区的新装置在成本控制和规模化方面优势明显，叠加能源成本飙升，至今欧洲已有多套裂解装置永久性关停，如2024年4月，因财务亏损和缺乏竞争力，两大石化巨头SABIC和埃克森美孚宣布关闭各自位于荷兰和法国的裂解装置，共涉及乙烯总产能接近百万吨。美洲的丁二烯产能则主要集中在美国，这是由于美国除了有着丰富的油气资源，炼化行业的发展处于全球领先地位，且乙烯产能位居世界前列，还拥有发达的汽车工业。页岩气革命使得美国成为世界第一大天然气与乙烷生产国，采用乙烷作为乙烯裂解装置的原料，不仅会使得乙烯的收率明显高于采用石脑油裂解，而且也提升了乙烯裂解装置的经济性。基于效益的考虑，近年来美国新建的乙烯裂解装置的进料主要采用乙烷，然而在采用乙烷裂解的装置里，乙烯以外的烯烃收率将会明显降低，丁二烯也不例外。同时由于采用重质原料的美国裂解装置效益不佳，导致部分这类装置关停，因此，近年来美国丁二烯产能呈现下降趋势。图为2014—2023年全球丁二烯产能情况（单位：万吨）图为2023年全球丁二烯产能区域分布 [消费变化] 与全球丁二烯产能扩张的低增速类似，Bloomberg的数据显示，全球丁二烯消费量的增长也维持低增速，2012—2021年期间的年均复合增长率为1.85%。根据卓创资讯的数据，2023年全球丁二烯消费区域主要集中在亚洲、欧洲与北美。其中，东北亚、西欧与北美地区的消费量约占全球消费量的85%，表明丁二烯的主要消费地基本与主产地重合。长期以来，东北亚是全球丁二烯需求最大的地区，而东北亚的需求分布主要集中在中国、韩国、日本等。其中，中国是近十年全球丁二烯最大的消费国，年均消费增速达6.08%，明显高于全球消费增速。尤其是在丁二烯橡胶与ABS产量快速提升的情况下，2022—2023年中国丁二烯消费增速在10%以上。此外，2023年随着英威达以及天辰齐翔的己二腈装置投产，己二腈约占国内丁二烯下游的4.64%。从消费领域来看，全球丁二烯的消费以合成橡胶、树脂、合成胶乳与己二腈等领域为主，2023年这四大消费领域约占丁二烯总消费量的80%。其中，合成橡胶中的丁二烯橡胶与丁苯橡胶，是丁二烯消费量排名的前两位，两者均主要用于轮胎制造，是轮胎生产中不可或缺的原材料。图为2012—2021年全球丁二烯消费情况（单位：万吨）图为2021年全球丁二烯下游消费占比在丁二烯的消费领域，中国与全球存在异同点：相同的是，中国丁二烯主要下游为丁二烯橡胶、丁苯橡胶、ABS与SBS，因为中国是全球轮胎的第一大生产国、消费国与出口国，对合成橡胶有着巨大的需求。不同的是，己二腈不是中国丁二烯的主要下游之一，但预计己二腈将会成为未来中国丁二烯的消费增长点。当前己二腈的生产工艺路线有丁二烯法、丙烯腈电解二聚法和己二酸催化氨化法等，其中，丁二烯法的原料成本与能耗相对较低，工艺路线短，且产品质量与收率相对较高，因此，丁二烯法是全球己二腈的主流生产工艺。丁二烯法己二腈工艺技术长期被欧美国家所垄断，直到2022年，这种工艺技术才实现国产化，未来国内多套己二腈装置（丁二烯法）有投产计划。图为2023年中国丁二烯下游消费占比 [贸易流向] 2023年，从全球丁二烯贸易流向来看，欧洲和中东地区仍然是丁二烯的净流出地区，亚洲和北美则是丁二烯的净流入地区。欧洲丁二烯主要出口至北美及亚洲地区，中东丁二烯主要出口到亚洲地区。从亚洲地区自身来看，东南亚国家多数为丁二烯净出口国，主要出口至东北亚，但随着东北亚地区丁二烯产能的持续扩张（特别是中国），贸易流向将产生一定变化。在丁二烯进口量较高的国家中，本文重点分析美国、韩国以及中国。根据隆众资讯统计的数据，2019—2023年，美国、韩国与中国丁二烯进口量合计分别为113.48万吨、173.67万吨与159.33万吨；进口趋势方面，中美两国整体趋势未见明显下滑，而韩国则呈现出明显的下降趋势。美国、韩国以及中国在丁二烯需求上有一个共同点，即拥有发达的轮胎与汽车制造业，需要大量的丁二烯以满足合成橡胶的生产，但它们在丁二烯供应格局上的表现却各不相同：首先，美国乙烯裂解装置的进料以乙烷等轻烃为主，使得混合碳四资源不足和丁二烯收率不高，因此需要依赖北美与欧洲的丁二烯供应。2023年，美国丁二烯前五大进口来源地为加拿大、巴西、荷兰、比利时和德国，共占美国丁二烯进口的90%。其次，尽管韩国乙烯裂解装置的原料以石脑油为主，但受限于乙烯产能不高，韩国丁二烯长期供应不足，2023年进口来源地主要集中在亚洲；同时由于欧亚丁二烯套利窗口开启，部分进口货源来自荷兰。此外，上文提及近五年韩国丁二烯进口量呈现下滑趋势，这是韩国的丁二烯产能持续扩张导致的。最后，近年来随着中国多个炼化一体化项目投产，丁二烯产能迅猛扩张，产品自给率提升明显，但同时丁二烯橡胶与ABS等行业的发展增速亦较高，因此，2019—2023年中国丁二烯进口呈现先抑后扬的趋势，未有明显下滑。图为2012—2021年全球丁二烯净出口情况（单位：万吨）来源：期货日报网

期货日报网2024-07-25

金属近全线下跌碳酸锂跌近2% 沪锡五连跌沪金涨1% 欧线集运涨2.28%【SMM午评】

库存月率初值、季调后新屋销售年化总数，法国、德国、欧元区、英国7月SPGI制造业PMI初值，德国8月Gfk消费者信心指数等数据。此外，加拿大央行将公布利率决议和货币政策报告。原油方面：原油期货小幅上涨，截至11:41分，美油涨0.49%，布油涨0.49%。原油市场情绪有所好转，美国石油学会数据显示，上周美国原油库存、汽油库存和馏分油库存全面下降，且去库力度超预期，对油价形成支撑。　　现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-24

下半年天然气市场走势或出现分化

D欧洲地区天然气消费量增速在2%以内。法国重启核电以及加大可再生能源的利用将对欧洲天然气需求造成持续利空，而居民商业板块消费预计将较一季度小幅微增。总体而言，下半年虽然欧洲市场的供应存在回落预期，但需求端同样增长乏力，在冬季没有极端气温的情况下，欧洲市场气价上行空间有限。 B 美国：关注后期供应增速供应端，由于气价一度逼近1.5美元/百万英热的历史低点，2024年上半年美国天然气供应明显减少。以EQT为代表的部分美国天然气生产商在3月初陆续宣布将开始减产。根据EIA的数据，美国天然气产量从3月开始大幅下滑，单月环比减产3%，4月再度环比减产1.2%。低气价对上游勘探开发行业影响较大，从达拉斯联储今年3月的调研情况来看，天然气生产指数从2023年四季度的17.9降至2024年一季度的-17，降幅远超原油，二季度气价低位反弹后天然气生产指数才有所回升。从EIA的最新预测来看，预计2024年全年美国天然气产量为1035亿立方英尺/日，同比下降2.8亿立方英尺/日；下半年产量为1037亿立方英尺/日，同比下降11.5亿立方英尺/日，跌幅为 1.1%。天然气产量对气价变化较为敏感，当美国HH天然气价格回升至2.5美元/百万英热上方后，EIA在7月报中明显上调了对2025年美国天然气产量的预期，不排除后期继续上调其产量的可能性。需求端，美国气电以及商业板块需求较为坚挺，带动天然气总需求小幅增长。EIA的数据显示，2024年美国天然气主要下游中，商业预计同比增长2%，发电增长0.9%，其余下游同比均小幅回落。发电作为美国天然气最大下游，占比近40%，而今年上半年受到夏季前气温偏高的支撑，美国发电量同比增长近5%，发电对天然气的消费也同比增长5%。美国发电结构的变化和欧洲市场比较类似，今年上半年可再生能源的占比也在稳步扩大，太阳能发电量1—4月同比增加28%，4月风力发电量同比增加11%。但总体来看，天然气发电受到新能源的冲击相对有限，气电需求继续保持增长。下半年来看，根据NOAA6月下旬的预测，今年三季度美国气温大概率将高于均值，预计美国发电需求有望继续维持小幅增长，气电需求存在支撑。出口端，自2022年9月Calcasieu PassT10-18上线后，美国已经有近两年时间没有新的液化装置投产，液化能力保持在140亿立方英尺/日。而根据EIA今年6月末的统计，今年下半年，美国预计有三季度上线的Plaquemines LNG Phase 1（1.58bcf/d）和四季度上线的Corpus Christi Liquefaction Stage III（1.51bcf/d）两套液化装置投产，合计液化能力达30.9亿立方英尺/日，其中Corpus Christi项目投产时间由原计划的2025年二季度提前至今年四季度。但考虑到从项目上线到正式投入商业运营间的调试时间，预计2024年新增液化能力的主力仍是Plaquemines LNG Phase 1项目，液化能力增速约11%。由于欧洲天然气市场需求不振，而亚洲需求尚有中印支撑，2024年上半年，JKM持续升水TTF，美国LNG出口目的地发生较大变化。美国对欧盟出口量以及出口占比大幅回落，而对亚洲的出口持续上升，截至4月两者已基本持平。根据EIA的数据，1—4月，美国对欧盟国家LNG出口量由1月的74亿立方英尺/日下降至4月的43亿立方英尺/日，降幅高达42%，占比从56%降至42.6%；同期对亚洲国家的出口量由25亿立方英尺/日上升至38亿立方英尺/日，占比从19.25%上升至37.46%。后期来看，考虑到欧洲需求可能继续低于预期，美国LNG出口或仍以亚洲地区为主。整体来看，三季度高温刺激发电需求，四季度传统需求旺季以及中印消费拉动的出口需求有望令美国天然气需求持续好转。去库速度有望快于2023年同期，气价或相对偏强，关注供应端的增长情况。（作者单位：建信期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-07-24

原油创6周新低金属普跌伦铅跌至逾3个月低点黑色系弱势运行【隔夜行情】

库存月率初值、季调后新屋销售年化总数，法国、德国、欧元区、英国7月SPGI制造业PMI初值，德国8月Gfk消费者信心指数等数据。此外，加拿大央行将公布利率决议和货币政策报告。原油方面：因供应担忧缓解，两市油价隔夜继续下跌，美油跌1.19%，布油跌1%，一同录得四连跌，且均创下其六周低点。此外，美元走强，创下九天来的新高，也对油价造成了压力。美元走强使得石油在其他国家变得更加昂贵，这可能会减少对这种燃料的需求。目前，市场正从周二美国石油协会（API）和周三美国能源信息署（EIA）公布的周度美国石油库存数据中寻找方向。调查的分析师预计上周美国原油库存下降160万桶，汽油库存减少40万桶，馏分油库存增加20万桶。如果预估正确，这将是美国原油库存在2023年9月以来首次四周连续下滑，去年同期为下滑60万桶，过去五年（2019-2023）平均下滑180万桶。周二收盘后，美国石油协会公布的数据显示，上周美国原油、汽油和馏分油库存下降。截至7月19日当周，美国原油库存减少了390万桶,汽油库存减少了280万桶，馏分油库存减少了150万桶。来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-24

原油跌超3% 内外盘金属集体下挫外盘均跌逾1% COMEX黄金3连跌【隔夜行情】

至7月21日当周ANZ消费者信心指数，法国7月SPGI制造业PMI初值，日本7月东京CPI年率，新西兰6月贸易帐等数据也将公布。此外，加拿大央行将公布利率决议和货币政策报告。原油方面：因地缘政治风险出现了改善的希望，两市油价隔夜一同下挫，美油跌3.32%，布油跌3%。此外，美元指数攀升也给油价上涨带来压力。基本面上，美国能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五在其备受关注的报告中表示，美国能源企业活跃石油和天然气钻机数三周内增加第二周。数据显示，截至7月19日当周，美国石油和天然气钻机总数增加2座，至586座，为去年6月末以来最高水平。但本周石油钻机数减少1座，至477座，为2021年12月以来最低水平。国际文传电讯社周五报导称，俄罗斯副总理诺瓦克（Alexander Novak）希望在下周一之前拟定一份命令草案，9月延长汽油出口禁令。来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-21

供需格局-瓶片上市系列报告-申万期货-商品专题-能源化工

前五大净进口地区（美国、意大利、日本、法国、英国）做进一步的分析，综合考虑其主要进口来源地区及这些地区对中国大陆瓶片出口的依赖程度，穿透考察前五大净进口地区对中国大陆瓶片的依赖度。不难发现，近年来，全球前五大净进口地区对中国大陆瓶片依赖度逐步提升。其中依赖度提升主要是韩国和墨西哥成为中国瓶片出口至欧美的主要转口地区。 09 结论供应方面。2023年是瓶片投产大年，实际投产430万吨。2023年产量达到1311万吨，增幅达到15.6%。产能利用率方面，2022-2023年瓶片行业产能利用率长期保持在80%以上的较高水平，但2023年3季度随着大量新装置的投产，产能利用率开始出现明显的下降。需求方面，下半年瓶片下游饮料包装或延续稳步增长态势，但整体来看需求增量或不及供应增量，预计需求端对于价格的驱动有限。季节性规律来看，6-9月份是饮料需求的旺季，而10月份后则进入饮料需求的淡季，因此预计瓶片三季度的需求或强于四季度。策略方面，关注和PTA的套利机会，随着利润走低，需求不再成为主逻辑时，瓶片和PTA相关度将越来越高，据统计高达81.4%。由于去年以来瓶片产能的扩张速度远大于PTA，供应压制下瓶片价格走势明显弱于PTA，因此三四季度供需强弱转换下关注两者套利机会。风险提示 1、合约设置为征求意见稿，以合约上市前正式颁布为准。 2、瓶片生产工艺等技术进步可能导致生产成本、产业布局、进出口等发送变化。

申银万国期货2024-07-20

USDA：截至7月11日当周美国糙米出口销售报告

.1 日本 0.9 中国台湾 0.2 法国 * 西班牙 * 合计 83.5 44.1 67.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-07-18

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