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未知地区 -240.2 120.0 泰国 2.0 合计 263.9 120.0 785.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-03-28

0.4 孟加拉国 2.4 57.4 泰国 1.5 0.6 加拿大 1.2 1.2 哥伦比亚 0.6 马来西亚 0.1 0.8 顺风向风群岛 -0.3 2.6 巴巴多斯 -0.3 3.0 中国大陆 -1.0 117.0 危地马拉 -2.5 6.8 萨尔瓦多 -3.5 2.7 未知地区 -39.0 洪都拉斯 16.0 秘鲁 2.5 印度尼西亚 2.1 合计 339.7 212.8 408.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-03-28

大连商品交易所3月28日聚氯乙烯仓单日报

388 0 -1,388 聚氯乙烯天泰国贸（奔牛港） 10 0 -10 聚氯乙烯小计 8,468 3,094 -5,374

Elaine2024-03-28

Mysteel参考丨从马口铁基本面探析2024上半年行情

：意大利、比利时、俄罗斯联邦、墨西哥、泰国、南非、西班牙、越南、阿拉伯联合酋长国、马来西亚、沙特阿拉伯、美国等。不难看出，其中欧美及东南亚地区占马口铁出口市场半壁江山。2023年统计数据，除意大利减少10万吨、美国减少7万吨、墨西哥减少5万吨、西班牙减少2万吨、泰国减少1万吨、菲律宾减少1万吨外，其他大部分国家出口量整体维持尚可。单独从2023年马口铁出口数据不难看出，同比上是存在明显下滑，但是回看过去5年数据，我国马口铁外贸情况是相对乐观的，是在国内产能未出现明显增长情况的数据。而且不容忽视还有马口铁间接出口部分，如食品罐头、印刷铁、空罐、罐装奶粉等。 2.金属包装下游行业产销分化据金属包装协会统计数据显示：2023 年，全国金属包装容器行业累计完成营业收入1505.62亿元，同比增长-1.56%，增速比去年同期下降了6.73 个百分点。2023 年，全国金属包装容器行业累计完成利润总额71.72亿元，同比增长25.47%。增速比去年同期提高了22.12个百分点。具体看看下游各行业表现情况：罐头：根据国家统计局数据，2022年1-12月，全国规模以上罐头食品制造企业产量达到889.73万吨，同比下降2.49%。2023年数据暂未发布，笔者预计仍有小幅下滑空间。图8：2016-2022年我国罐头食品产量情况（单位：万吨）数据来源：钢联数据罐头出口方面，2023年，中国水果罐头出口总量57.37万吨，总金额7.87亿美元。与上年同期相比，数量减少10%，金额下降11%。其中，2023年12月，中国水果罐头出口数量5.45万吨，金额7152万美元，与上年同期相比，数量增加1%，金额下降8%。中国水果罐头主要出口品种包括橘子罐头、桃子罐头、梨罐头、荔枝罐头、菠萝罐头、樱桃罐头、龙眼罐头和什锦水果罐头等。2023年，中国橘子罐头出口23.50万吨，占水果罐头出口总量的41%；中国桃罐头出口15.25万吨，占水果罐头出口总量的27%；中国梨罐头出口4.81万吨，占水果罐头出口总量的8%。饮料：根据国家统计局数据显示，2023年1－12月，全国规模以上饮料制造企业产量达到15379.4万吨，同比下降16.55%。其中，12月当月饮料产量1313.4万吨，同比下降4.85%。图9：2016-2023年我国饮料产量情况（单位：万吨）数据来源：钢联数据酒业：根据国家统计局数据显示，2023年1－12月，全国规模以上白酒生产企业年产量400.1万千升，同比下降29.7%；啤酒累计产量3066.1万千升，同比基本持平。乳制品：数据显示，2023年我国乳制品全年累计产量2604.5万吨，同比下滑1.2%，12月产量254.7万吨，同比下滑4.4%。从下游用罐行业看，去年整体需求出现一定下滑，其中罐头食品、饮料用马口铁需求下滑较为明显，因为大部分罐头食品基本选用马口铁作为包装材料；啤酒行业用盖需求尚且维持，乳制品中奶粉罐用量继续下滑。五、2024上半年国内马口铁行情或呈现供需分化趋势 1.上半年基板均价先抑后扬，锡锭运行区间18-25万元/吨热轧：供应看，2024年热轧产能预计仍有1500万吨增量，总体产量也存在较大压力，截止3月上旬调研数据显示，2024年1-3月平均周度产量308.7万吨，同比平均增加4.23万吨，而这个增量或将持续维持。热轧利润看，自2022年以来热轧品种一直处于亏损状态，亏损最大在2023年10月上旬433元/吨，随后亏损幅度逐步收窄，截至3月11日数据显示，热轧亏损收窄到179.74元/吨，随着炉料成本持续下滑，后期热轧亏损进一步缩小。从当前热轧价格走势看，上半年价格或呈现先抑后扬走势。锡锭：锡锭方面，去年国外禁矿消息发布，当前矿场库存处于低位，2024上半年锡矿供应偏紧，全球锡锭需求延续疲软局面未改，整体处于供需双弱格局，上半年锡锭价格呈现震荡小幅上行，预计运行区间在18-25万元/吨。 2.镀锡板供应或迎增长，民营厂毛利或维持400-600元 1、 2024年上半年镀锡板供应或迎来新增，据Mysteel节前调研数据显示，春节期间马口铁生产企业检修影响量同比减少近20%，因此今年春节期间检修企业也有所减少，钢厂反馈节后订单相对较为饱和，为缩短节后交货周期，部分生产企业春节期间不检修；另外，2024年上半年前期检修企业和有2条产线新增，马口铁供应量将有所增加。 2、上半年镀锡板出厂价格或呈前底后高走势，民营厂毛利平均维持400-600元左右。截止3月份，整个钢市综合价格整体呈现下移趋势，马口铁基板等原料成本同比处于较低水平，下游制罐企业及终端需求能够更好接受，市场竞争加剧同时也保证客户订单；钢厂出厂价格看，1-4月份宝钢股份累计上调400元/吨，对民营企业出厂价上调有一定支撑作用。在上半年基板及锡锭价格逐步回归同时，整体毛利或有维持400-600元/吨。 3.下游需求方面（1）2024上半年镀锡板出口总量有望继续维持。过去一年我国马口铁出口总量同比下滑17.53%，下滑幅度较为明显，但纵观过去几年数据看，我国马口铁出口整体表现仍不错，2024年有些国家再次发起对华马口铁反倾销政策，也有国家解除对华马口铁限制政策，美国国际贸易委员会（USITC）2月6日投票决定，取消对从中国等地进口的镀锡钢（俗称“马口铁”）征收反倾销税，认定这些进口产品没有损害美国国内钢铁制造商的利益。再结合一季度生产企业外贸订单情况看，上半年我国马口铁出口总量维持尚可。（2）下游行业需求仍有继续下滑预期下游需求看，上半年整体需求处于逐步释放趋势。从历年月度罐头市场产量趋势看，一季度对马口铁需求偏弱，二季度产量将有所提升；饮料行业3-4月份是上半年供应旺季，对马口铁需求维持尚可；乳制品对马口铁需求或呈现小幅下滑，啤酒行业包装对马口铁需求整体维持。综合来看，预计2024上半年马口铁在供需分化逐步转好背景下行情或呈先抑后扬运行态势。

我的钢铁网2024-03-28

【农产品早评】苹果：限仓前盘面波动加剧

/吨。目前国际原糖市场趋于稳定，印度、泰国产量基本确定，可能的变量在于巴西，但要到四月份巴西大规模开榨以后才会有所反应，所以短期内来自原糖的扰动较少，郑糖价格更可能按照自己的逻辑运行。在国内低库存、配额外进口利润倒挂的情况下只要下游开始备货将出现较大幅度的上涨，但受制于4-6月新发配额可能后续上涨幅度受限。后续持续关注糖厂、贸易商走货节奏。棉花今日新疆现货价3129b，16700元/吨，交投仍然一般。目前这个时间点应该是上半年棉花需求最高峰的时间，但从订单数据来看需求仍然低迷，仅有一些刚需订单维持较低的订单量，上周织厂订单9.19天，环比下降0.81天。预计后续也难以出现有效需求，郑棉上方16400的顶部较为明确。但需要棉价顺畅的下跌还需要供给端发力才行，如果新季供给出现问题，棉价将维持震荡，如果新季种植顺利的话可能存在一个顺畅的做空机会。后续需要关注订单变化量以及国内现货价情况。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-03-28

大连商品交易所3月27日聚氯乙烯仓单日报

,388 1,388 0 聚氯乙烯天泰国贸（奔牛港） 10 10 0 聚氯乙烯小计 10,022 8,468 -1,554

Elaine2024-03-27

【农产品早评】纸浆：芬兰Kemi浆厂停产时间延长

/吨。目前国际原糖市场趋于稳定，印度、泰国产量基本确定，可能的变量在于巴西，但要到四月份巴西大规模开榨以后才会有所反应，所以短期内来自原糖的扰动较少，郑糖价格更可能按照自己的逻辑运行。在国内低库存、配额外进口利润倒挂的情况下只要下游开始备货将出现较大幅度的上涨，但受制于4-6月新发配额可能后续上涨幅度受限。后续持续关注糖厂、贸易商走货节奏。棉花今日新疆现货价略有回升，3129b16700元/吨，交投仍然一般。目前这个时间点应该是上半年棉花需求最高峰的时间，但从订单数据来看需求仍然低迷，仅有一些刚需订单维持较低的订单量，上周织厂订单9.19天，环比下降0.81天。预计后续也难以出现有效需求，郑棉上方16400的顶部较为明确。但需要棉价顺畅的下跌还需要供给端发力才行，如果新季供给出现问题，棉价将维持震荡，如果新季种植顺利的话可能存在一个顺畅的做空机会。后续需要关注订单变化量以及国内现货价情况。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-03-27

大连商品交易所3月26日聚氯乙烯仓单日报

,388 1,388 0 聚氯乙烯天泰国贸（奔牛港） 10 10 0 聚氯乙烯小计 10,604 10,022 -582

Elaine2024-03-26

【农产品早评】大豆买船增多，下游补库完成，豆粕回调

/吨。目前国际原糖市场趋于稳定，印度、泰国产量基本确定，可能的变量在于巴西，但要到四月份巴西大规模开榨以后才会有所反应，所以短期内来自原糖的扰动较少，郑糖价格更可能按照自己的逻辑运行。在国内低库存、配额外进口利润倒挂的情况下只要下游开始备货将出现较大幅度的上涨，但受制于4-6月新发配额可能后续上涨幅度受限。后续持续关注糖厂、贸易商走货节奏。棉花今日新疆现货价再次下跌，3129b16650元/吨。目前这个时间点应该是上半年棉花需求最高峰的时间，但从订单数据来看需求仍然低迷，仅有一些刚需订单维持较低的订单量，上周织厂订单9.19天，环比下降0.81天。预计后续也难以出现有效需求，郑棉上方16400的顶部较为明确。但需要棉价顺畅的下跌还需要供给端发力才行，如果新季供给出现问题，棉价将维持震荡，如果新季种植顺利的话可能存在一个顺畅的做空机会。后续需要关注订单变化量以及国内现货价情况。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-03-26

大连商品交易所3月25日聚氯乙烯仓单日报

394 1,388 -6 聚氯乙烯天泰国贸（奔牛港） 10 10 0 聚氯乙烯小计 19,199 10,604 -8,595

Elaine2024-03-25

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