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金属近全线下跌 碳酸锂跌4.13% 氧化铝三连跌 沪锡、欧线集运均跌超2%【SMM午评】
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,CPI截尾均值同比涨幅料维持在4%。
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将很难无视核心指数高于4%的情况,8月6日加息的机率将从目前的23%跳升,从而支撑澳元。日本央行的利率决议料对澳元产生最大的影响。市场预计日本央行加息10个基点至0.2%的机率为58%;如果日本央行不得不提出或是为未来加息提供充分理由,澳元/日元将被抛售,因为市场会假设澳洲和日本间的利差已经见顶。(汇通财经) 数据方面: 今日关注法国第二季度GDP年率初值,瑞士7月KOF经济领先指标,德国第二季度未季调GDP年率初值,欧元区第二季度GDP年率初值、欧元区7月工业景气指数、欧元区7月消费者信心指数终值、欧元区7月经济景气指数,德国7月CPI月率初值,美国5月FHFA房价指数月率、美国5月S&P/CS20座大城市房价指数年率、美国6月JOLTs职位空缺、美国7月谘商会消费者信心指数。(金十数据) 原油方面:原油期货下跌,截至11:38分,美油跌0.5%,布油跌0.49%。市场对原油需求感到担忧盖过中东地区冲突升级的风险。 距离美国总统大选仅剩100天,美国副总统哈里斯最近取代拜登成为民主党总统候选人,华尔街正在对油气行业在两位候选人任内的表现进行预测。目前,花旗预测,哈里斯领导下的美国能源行业将在很大程度上延续拜登的政策,而特朗普的另一个总统任期“可能会净利空,因为贸易关税、油气友好政策/放松管制,以及推动OPEC 向市场释放石油。” 美国能源部周一表示,已经敲定一份465万桶原油的采购合同,用以补充战略石油储备(SPR),将在今年最后三个月交付至路易斯安那州的Bayou Choctaw。能源部表示,这些石油的平均购买价约为每桶76.92美元。埃克森美孚(Exxon Mobil)将提供390万桶,而麦格理商品交易公司(Macquarie Commodities Trading US LLC)将提供其余部分。 周一公布的一份初步调查显示,上周美国原油和成品油库存料减少。五家受访机构平均预估,截至7月26日当周,美国原油库存料减少230万桶。分析师预估上周汽油库存料减少约140万桶,而包括柴油和取暖油在内的馏分油库存料下滑约150万桶。 现货市场一览: 来源:SMM
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07-30 11:55
金属普跌 沪镍、沪银涨超1% 欧线集运、铁矿、双焦跌幅居前【SMM午评】
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,考虑到美联储今年预计至少降息一次,而
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则坚定地坚持中性至鹰派的立场,许多人认为澳元有明显的上行路径。交易商们上周五预测,美联储9月份降息的可能性约为80%,因此,鲍威尔可能不需要那么多相对温和的言论,就能让他们更接近于完全消化这一预期。(汇通财经) 数据方面: 今日将公布德国5月实际零售销售月率、德国5月季调后出口月率、欧元区7月Sentix投资者信心指数、美国6月纽约联储1年通胀预期等数据。 原油方面:原油期货窄幅波动,截至11:45分,美油跌0.19%,布油跌0.03%。市场关注能源供应中断的情况;在热带风暴Beryl可能增强为飓风并于周一登陆之前,美国得州几个最大港口已经关闭。科珀斯克里斯蒂港(Corpus Christi)、休斯敦港(Houston)、加尔维斯顿港(Galveston)、弗里波特港(Freeport)和得克萨斯城港(Texas City)周日关闭,以防热带风暴Beryl侵袭,Beryl可能在周一稍晚登陆加尔维斯顿和科珀斯克里斯蒂之间的得州沿海中部后发展成二级飓风。港口关闭可能导致原油和液化天然气出口、炼油厂的石油运输,以及这些炼厂的汽车燃料运输暂时中止。 IG驻悉尼分析师Tony Sycamore表示:“看起来可能出现风暴涌浪与停电的情况。”美国数据也很有可能显示,适逢驾车旺季,美国一周石油库存再次大幅减少,这将对油价形成支撑。 美国能源信息署(EIA)数据显示,截至6月28日止当周,原油和成品油库存下降后,上周美元原油上涨了2.1%。 贝克休斯周五发布的周报中表示,截至7月5日当周,未来产量的先行指标--美国石油和天然气钻机总数增加4座,至585座。尽管本周钻机数增加,但钻机总数仍较去年同期减少95座,或14%。贝克休斯公布,本周石油钻机数持平于479座,这是2021年12月以来最低水准;天然气钻机数增加4座,至101座。 现货市场一览: 来源:SMM
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07-08 12:00
金属内强外弱 沪铜、沪金等均涨超1% 沪银涨2.25% 欧线集运刷历史新高【SMM午评】
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交易兴趣仍在,存在持续到秋季的可能性。
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、新西兰联储和日本央行维持利率不变,利差仍是主要因素。(汇通财经) 数据方面: 今日将公布澳大利亚5月商品及服务贸易帐、5月进出口月率,瑞士6月未季调失业率、6月CPI年率等数据。此外,欧洲央行将公布6月货币政策会议纪要,英国将举行大选。 值得注意的是:纽交所将迎接7月4日美国独立纪念日,提前于北京时间4日01:00休市,芝商所(CMX)迎接7月4日美国独立纪念日,旗下股指期货合约交易提前于北京时间4日1:05结束。 原油方面:原油期货小幅下跌,截至11:51分,美油跌0.62%,布油跌0.54%。美国目前是全球最大的原油消费国。此前公布的美国就业和采购经理人指数数据弱于市场预期,使得市场担忧原油需求前景,油价承压。 美国能源信息署(EIA)周三发布的报告显示,上周美国原油库存锐减,降幅远超预期,因炼油厂活动增加以及出口增加;汽油和馏分油库存亦下滑。EIA数据显示,截至6月28日当周,美国原油库存减少1,220万桶,至4.485亿桶,市场预估为减少68万桶。当周,美国汽油库存下滑220万桶,至2.317亿桶,市场预估为下滑130万桶。当周,美国馏分油库存减少150万桶,至1.1973亿桶,市场预估为下滑120万桶。 现货市场一览: 来源:SMM
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07-04 12:05
金属普涨 焦煤涨1.83% 碳酸锂、氧化铝涨幅居前 欧线集运再刷历史新高【SMM午评】
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续两天走跌,报在0.6644附近。由于
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大宗商品价格指数6月份同比下跌4.1%,澳元空头压境。
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会议纪要释出鸽派信号,强调维持利率不变强于加息,并称需要保持警惕,因为数据显示5月份消费者物价指数(CPI)存在上行风险。(汇通财经) 数据方面: 今日将公布美国5月JOLTs职位空缺、欧元区6月核心调和CPI年率、欧元区5月失业率,澳大利亚截至6月30日当周ANZ消费者信心指数等数据。此外,
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将公布6月货币政策会议纪要,美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德和巴西央行行长内托在欧洲央行举行的中央银行论坛上发表讲话。 原油方面:原油期货小幅上涨,截至11:42分,美油涨0.16%,布油涨0.22%。油价维持在上一交易日触及的两个月高点附近,因市场预期夏季旅游旺季将带来燃料需求的增长,而且美联储可能降息将促进经济活动和石油需求。不过,需求增长不及预期的迹象限制了油价的涨幅。 随着美国独立日假期的到来,夏季旅游旺季开始,作为全球最大石油消费国,美国的汽油需求料将增加。美国汽车协会预测,假日期间的出行量将比2023年增长5.2%,其中仅汽车出行量就将比上年增长4.8%。澳新银行(ANZ)分析师在一份报告中写道:“这可能有助于汽油需求在2024年上半年低迷之后复苏。” 在供应方面,市场正为飓风Beryl可能对美国炼油和海上生产造成的破坏做准备。不过,目前的预报显示,飓风可能会进入墨西哥的Campeche湾,给那里的石油生产造成问题。 周一公布的一份初步调查显示,上周美国原油和成品油库存可能下滑。受访分析师平均预估,截至6月28日当周,美国原油库存下滑20万桶;汽油库存料下滑约150万桶;馏分油库存料下滑约110万桶;炼厂产能利用率料上升0.9个百分点。 现货市场一览: 来源:SMM
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07-02 12:00
美元走软 原油大涨 金属涨跌互现 沪铅续刷6年高位 氧化铝涨近2%【隔夜行情】
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周ANZ消费者信心指数等数据。 此外,
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将公布6月货币政策会议纪要,美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德和巴西央行行长内托在欧洲央行举行的中央银行论坛上发表讲话。 原油方面: 两市油价隔夜一同大幅上行,美油涨2.26%,盘中最高上涨至83.64美元/桶,刷新4月29日以来的新高;而布油也上涨1.93%,盘中最高触及86.88美元/桶,刷新4月30日以来的新高。主要是受市场寄望北半球夏季驾车旺季需求会上升,同时担心中东冲突可能蔓延并导致全球石油供应减少等因素带动。 能源咨询公司Ritterbusch and Associates的分析师在一份报告中称:“能源市场在新的一周开始时表现强劲,继续受助于地缘政治风险溢价,本月的看涨需求预期,以及飓风溢价所上升。” 石油输出国组织(OPEC)及其盟友组成的产油国联盟OPEC+已将其大部分石油减产措施延长至2025年。考虑到夏季运输和空调需求将消耗燃料库存,分析师预测上述减产措施或导致第三季度市场出现供应短缺的情况。 燃料需求上升帮助美国石油产品价格在周一上涨了约3%,其中柴油期货收于10周最高,汽油期货收于八周最高。 宏观方面,市场将首先关注美联储主席鲍威尔周二的讲话,随后是周三公布的美联储最新政策会议记录和周五出炉的美国非农就业数据。美联储曾在2022年和2023年大幅加息以抑制通胀飙升。较高的利率提高了消费者和企业的借贷成本,这可能会放慢经济增长并降低对石油的需求。 金融服务公司IG的分析师Tony Sycamore在一份报告中称,对美联储降息的希望、欧洲以及以色列日益加剧的政治担忧,也为油价提供了支撑。 来源:SMM
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07-02 07:10
【黄金收市】投资者等待美国就业数据 黄金持稳
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事件(北京时间)】 (1)09:30
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公布6月货币政策会议纪要 (2)17:00 欧元区6月CPI年率初值 (3)17:00 欧元区6月CPI月率 (4)17:00 欧元区5月失业率 (5)21:30 美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德发表讲话 (6)22:00 美国5月JOLTs职位空缺 (7)次日04:30 美国至6月28日当周API原油库存
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慧宣鑫语
07-02 06:12
【原油收市】交易员评估地缘政治风险和飓风影响 夏季需求预期和供应紧张引发担忧 油价触及两个月新高
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事件(北京时间)】 (1)09:30
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公布6月货币政策会议纪要 (2)17:00 欧元区6月CPI年率初值 (3)17:00 欧元区6月CPI月率 (4)17:00 欧元区5月失业率 (5)21:30 美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德发表讲话 (6)22:00 美国5月JOLTs职位空缺 (7)次日04:30 美国至6月28日当周API原油库存
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慧宣鑫语
07-02 05:18
美元2连跌 基本金属全线飘红 伦铅伦锡涨近2% COMEX黄金连续第3个季度上涨【隔夜行情】
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、欧洲央行将公布6月货币政策会议纪要、
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将公布6月货币政策会议纪要,土耳其央行将发布最新一期的会议纪要。FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆、欧洲央行管委内格尔将发表讲话,欧洲央行行长拉加德将在欧洲央行的中央银行论坛上发表讲话、美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德和巴西央行行长内托将在欧洲央行举行的中央银行论坛上发表讲话。FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将在欧洲央行的中央银行论坛上发表讲话,英国将举行大选。 需要注意的是,美国纽交所因美国独⽴纪念⽇,或将提前于北京时间4日01:00休市;美国芝商所因美国独立纪念日,旗下股指期货合约交易或提前于北京时间4日01:15结束。 原油方面: 受累于美国燃料需求疲软和获利了结,两市油价隔夜一同下跌,美油跌0.34%,布油跌0.49%。投资者考虑到美国燃料需求疲软,在季度末将部分资金撤出,另外,5月关键通胀数据提高了美联储今年开始降息的可能性。 美国能源信息署(EIA)周五公布的石油供应月报显示,4月美国石油产量和需求均升至四个月新高,但汽油需求却降至883万桶/日,为2月以来的最低水平。Price Futures Group的分析师Phil Flynn说:“EIA月报表明,汽油需求相当低迷。”这些数据并没有真正激发更多买盘。"分析师表示,在本月早些时候价格反弹后,一些交易商在第二季度末获利了结。 巴克莱分析师Amarpreet Singh在对客户的报告中写道:“最近,油价一直在向我们的合理价格估值靠拢,显示出基本面的潜在力量。”巴克莱预计,未来几个月布伦特原油价格将保持在每桶90美元左右。 周五公布的一项调查显示,今年下半年油价将无太大变化,因对于中国需求的担忧和主产国供应增加的预期,抵消了地缘政治紧张局势带来的风险。过去两周接受调查的44位分析师和经济学家平均预期,2024年布伦特原油均价为每桶83.93美元,仅略低于上个月调查所得的84.01美元。2024年美国原油期货均价料为每桶79.72美元,略高于5月调查预估的79.56美元。 美国能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五在其备受关注的报告中表示,本周美国能源企业活跃石油和天然气钻机数量自4月以来首度连续第四周下降,至2021年12月以来新低水准。数据显示,截至6月27日当周,未来产量的先行指标--美国石油和天然气钻机总数减少7座,至581座,为自2021年12月以来最低水平。钻机总数较去年同期减少93座,或14%。贝克休斯公布,本周石油钻机数减少6座,至479座,为2021年12月以来最低水准;天然气钻机数减少1座,至97座,为2021年以来最低。 来源:SMM
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06-29 13:40
金属普涨 沪铅涨1.69% 铁矿涨1.59% 碳酸锂跌近2% 欧线集运飙超4%【SMM午评】
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方面: 今日将公布澳大利亚至6月18日
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利率决定,德国6月ZEW经济景气指数,欧元区5月CPI年率终值,美国5月零售销售月率等数据。 数据方面: 今日关注欧洲央行行长拉加德发表讲话和美联储理事丽莎·库克发表讲话。 原油方面:原油期货窄幅波动,截至11:44分,美油跌0.38%,布油跌0.36%。市场需求前景乐观,市场相信OPEC 产油国可能暂缓或取消从今年第四季度开始提高供应的计划。中东的紧张局势也为油价提供了支撑。 周一发布的初步调查显示,上周美国原油及馏分油库存预计将下滑,汽油库存可能增加。五位受访的分析机构的调查均值显示,截至6月14日当周,美国原油库存预计将下滑230万桶。美国汽油库存料增加约150万桶。包括柴油和取暖油在内的馏分油库存料减少约30万桶。 JODI周一公布的数据显示,沙特4月原油出口量自上个月触及的9个月高位下降。沙特是全球最大的原油出口国。沙特4月原油出口量为596.8万桶/日,较3月的641.3万桶/日下降6.9%。数据显示,该国4月份原油产出为898.6万桶/日,高于3月的897.3万桶/日。 现货市场一览: 来源:SMM
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06-18 12:00
【SMM金属早参】原油涨逾2% 金属涨跌互现 | 铝杆加工费仍坚挺 | 未来全球回收镍供应充足
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方面: 今日将公布澳大利亚至6月18日
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利率决定,德国6月ZEW经济景气指数,欧元区5月CPI年率终值,美国5月零售销售月率等数据。 原油方面: 隔夜,美油、布油分别涨2.43%、2.17%,投资者对需求前景更加乐观。石油输出国组织(OPEC)和其盟友组成的OPEC联盟、国际能源署(IEA)和美国能源信息署(EIA)的报告提高了人们对今年下半年石油需求将有所改善并推动库存减少的信心。 美国石油协会(API)将在北京时间周三凌晨4:30公布行业版库存报告,美国能源信息署(EIA)将在周四23:00发布官方版库存报告。EIA周报通常在周三发布,本周因6月节假期而推迟到周四发布。 6月17日LME基本金属注册及注销仓单一览(单位:吨) 【周末全国主流地区铜库存下降2.77万吨】截至6月17日周一,SMM全国主流地区铜库存环比上周四大幅下降2.77万吨至40.16万吨,自年内高位快速下降。相比上周四库存的变化,全国各地区的库存均是下降的,但总库存较去年同期的8.82万吨高31.34万吨,其中上海较上年同期高22.72万吨,广东地区高3.4万吨,江苏地区高5.14万吨。 【沪铝保持调整走势往下寻求支撑点 铝杆市场加工费依旧挺价为主】据SMM调研了解,近期因铝基价回落明显,受成本影响,主流消费地铝杆报价以挺价为主,市场成交价格较前段时间有回升迹象,市场整体表现为持货惜售,但由于厂家库存原因,叠加下游观望情绪浓厚,铝杆实际成交加工费短期内难以有明显上涨,市场仍在等待一个转折信号。 【两极分化的走势!5月国内铝线缆开工率出现小幅下滑】据SMM调研统计,2024年5月份国内铝线缆行业综合开工率环比4月下降0.38%至53.88%,同比去年上涨6.12个百分点 。5月份大型企业表现依旧稳健,开工率录得环比上涨2.58%至60.34%,但中小型企业开工率出现回落现象,中型企业开工率环比下降1.77%至55.11%,小型企业开工率下降6.35%至25.80%。 【交割叠加再生铅减产 后续铅锭社库或由增转降】据SMM调研,沪铅2406合约交割日,持货商继续移库交仓,铅锭社会库存如期上升。近期废电瓶供应矛盾加剧,从上周的废电瓶价格持续走强,并挤压再生铅利润。 【电力结构转型将推动镍铁单位碳排放量递减 未来全球回收镍供应充足】SMM高级副总裁胡健表示,就单个碳排放量而言,镍明显高于其他金属,因此镍是未来碳减排的重要项目。总体而言,印尼和中国的镍铁(NPI)冶炼单位碳排放量都在下降。而且,中国的单位碳排放量下降得更快。相比NPI,湿法冶金原生镍碳排相对较低,但随着未来退役电池的到来,更低碳排的再生镍原料将面临快速增长。 【“别跌了,我害怕!”储能系统最低报价0.495元/Wh! 】SMM获悉,4月29日,甘肃敦煌一光伏配套储能项目22.5MW/90MWh储能系统设备采购开标,最低报价约0.54元/Wh,打破了3月初的开标价格0.564元/Wh,成为此前储能行业的最低报价,而本次中国华电集团招标过程中0.495元/Wh的报价则进一步突破0.5元/Wh的整数大关,刷新储能系统的最低报价。 【乐从热卷库存降后又转增 高库存何时是个头?】据SMM数据显示,上周乐从热卷库存98.41吨,环比上上周+2.61万吨,增幅2.72%;阳历同比增幅32.90%,农历同比增幅21.79%。年后回来,乐从就进入加速累库周期,更是在3月就破90万关卡,且已达3个半月之久,更有市场人员戏称“乐从是又封城了吗”。 Shibor:隔夜报1.7830%,上涨5.10个基点。7天报1.8620%,上涨4.90个基点。3个月报1.9350%,下跌0.40个基点。 【全球最大铜矿商Codelco坚称其能够扭转产量下滑趋势】全球最大的铜生产商--智利国家铜业公司(Codelco)新任老板坚称,该公司今年将扭转产量严重下降的局面,即使公司正在艰难应对200亿美元的巨额债务。该公司铜产量从2021年的161.8万吨降至132.5万吨,为25年来最低。该公司面临着四个重大项目的推迟,该项目为延长老龄化矿山所需。 【专家警告:高铜价是新常态 将影响电动汽车市场】继5月初铜价开始暴涨之后,市场目前出现温和的修正。在对未来需求增长和供应问题的猜测中,专家们预计,尽管可能出现短期波动,但铜价上涨将成为长期常态。Gep Costdrivers公司的经济学家Rodrigo Scolaro表达了同样的观点。 【珠海冠宇:收到GM定点通知 公司为其开发和供应12V汽车低压锂电池】6月17日,珠海冠宇表示,公司于近日收到General Motors LLC(简称“GM”)定点通知。GM选择公司作为其定点供应商,为其开发和供应12V汽车低压锂电池,具体产品供应时间、价格以及供应量以最终的销售订单为准。 【5月一线城市新建商品住宅销售价格同比降3.2% 上海上涨4.5%】5月的房地产市场,还在深度盘整。据国家统计局今日公布的数据,2024年5月,全国70个大中城市中,各线城市商品住宅销售价格环比下降,同比降幅略有扩大。 【小鹏飞行汽车京津冀首飞 低空经济配套政策频出】在周末举办的中国·廊坊国际经济贸易洽谈会上,小鹏汇天旅航者X2在北京大兴国际机场临空经济区正式完成首飞。此前,《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)》指出,北京将打造全国低空飞行应用创新示范,开放多元应用场景,在城际通勤方面,建立大兴机场与雄安新区,首都机场与天津、廊坊等地区的通勤航路航线,探索分体式飞行汽车城际通勤+城内摆渡应用新业态。 【1-5月我国新能源汽车产业延续良好发展态势 但行业竞争加剧】从中国汽车工业协会获悉,2024年1至5月,我国汽车产销量分别达1138.4万辆和1149.6万辆,同比分别增长6.5%和8.3%,产销增速较1—4月分别收窄1.3个和2个百分点。其中,新能源汽车产销量分别达392.6万辆和389.5万辆,同比分别增长30.7%和32.5%,市场占有率达33.9%。新能源汽车产业延续良好发展态势。 来源:SMM
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