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金属普跌 伦镍跌2.19% 双焦均跌超2% 伦铜、期银跌幅居前【隔夜行情】
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铁矿跌1.15%,不锈钢跌0.54%,
焦
煤
跌2.65%,焦炭跌2.54%,螺纹钢跌0.59%,热卷跌1.19%。 隔夜LME金属近全线下跌,伦铜跌1.51%。伦锌涨0.25%,伦锡跌0.83%,伦镍跌2.19%。伦铅跌1.39%,伦铝跌0.82%。 隔夜贵金属方面:沪金跌0.52%,沪银跌1.51%。COMEX黄金跌1.06%,COMEX白银跌1.83%。 截至8月23日7:59分,隔夜收盘行情 宏观面 国内方面: 【商务部最新发声!事关汽车以旧换新、当前消费形势......】①商务部:近两个月汽车以旧换新补贴申请量快速增长。②商务部分析当前消费数据和形势:预计消费市场总体将延续回升向好态势。③商务部:中越双边贸易连续三年突破2000亿美元。(财联社) 美元方面: 隔夜美元指数涨0.33%,报101.51。周四的数据显示,美国上周初请失业金人数有所增加,但这一水平仍暗示劳动力市场逐步降温的趋势未变。美国劳工部周四公布的数据,在截至8月17日的一周,首次申领失业救济人数增加4000人,至23.2万人。四周移动均值跌至一个月以来的最低点。截至8月10日当周,持续申领失业救济人数小幅上升至186万人。这个数字上升表明失业者找到工作的难度加大。 市场焦点现在转向鲍威尔周五在杰克森霍尔经济研讨会上的讲话,投资者将寻找有关9月降息预期幅度以及此后每次会议是否都会降息的新线索。不过,鲍威尔可能不愿给出太多细节,8月就业和通胀数据将在他的讲话之后、9月17-18日的会议之前公布。周三公布的美联储7月会议记录显示,"绝大多数"决策者表示9月可能降息。费城联邦储备银行总裁哈克周四表示,只要数据表现符合他的预期,他就会同意9月降息,波士顿联储总裁柯林斯也暗示可能支持降息。 大多数券商预测美联储将在9月降息25个基点,而摩根大通、花旗集团和富国银行则预计降息50个基点。根据CME FedWatch Tool,交易员目前认为下月降息50个基点的概率为25%,低于周三的38%,而降息25个基点的概率为75%。 其他货币方面: 衡量欧元区薪资水平的一项关键指标有所缓和,强化了欧洲央行下月继续降息的理由。欧洲央行周四公布的数据显示,第二季度协商薪酬同比增长3.6%。低于前三个月的4.7%,与摩根士丹利和花旗分析师的预期基本一致。距离欧洲央行9月政策会议还有三周,继6月首次下调存款利率之后,市场预计央行将第二次降息。与此同时,官员们将收到有关薪资的更多细节,以及本月的通胀数据,和到2025年的经济预测。(汇通财经) 数据方面: 今日公布的数据有日本7月核心CPI年率、加拿大6月零售销售月率、美国7月新屋销售总数年化等数据。此外,值得关注的有:日本央行行长植田和男和日本财务大臣铃木俊一出席国会听证会;美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上就经济前景发表讲话; 英国央行行长贝利在杰克逊霍尔年会上发表讲话。(金十数据) 原油方面:隔夜两油期货上涨,美油涨1.46%,布油涨1.39%。对美国在几周后降息的预期推动油价在连续四天下跌后反弹。美国政府周三发布的一份报告显示,上周原油、汽油和馏分油库存降幅超过预期,这也是支撑油价的一个迹象,表明需求正在回升。 石油输出国组织(OPEC)周四表示,周四表示,已收到伊拉克和哈萨克斯坦的最新产量补偿计划,称他们的目标是在2025年9月前弥补今年前7个月的超产数量。1-7月伊拉克累计产量过剩为140万桶/日,哈萨克斯坦累计产量过剩为69.9万桶/日。另外,OPEC和包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC 可能重新考虑其在10月份逐步解除部分减产的计划。OPEC 表示,如有必要,可以暂停或撤销增产计划。(文华财经) 来源:SMM
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09-04 19:18
金属普涨 铁矿、沪锌、沪锡均涨超1% 欧线集运涨7.68%【SMM午评】
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%以内。不锈钢涨0.33%。双焦方面,
焦
煤
涨0.81%,焦炭涨0.11%。 外盘金属方面,截至11:35分,LME金属普涨。伦铜微跌0.01%,伦镍跌0.35%。伦锡、伦锌、和伦铝涨幅均在0.4%以内。伦铅涨0.14%。 贵金属方面,截至11:35分,COMEX黄金跌0.33%;COMEX白银跌0.19%。国内贵金属方面,截至午间收盘,沪金跌0.32%;沪银跌0.3%。 8月22日,世界黄金协会表示,展望未来,与二季度相比,下半年中国市场金饰需求或有一定改善,但空间取决于未来经济发展。若价格波动放缓,下半年金价对金饰需求所构成的压力或将有所缓解,四季度的季节性提振也可能进一步为金饰消费提供支撑,但金饰行业的整合或将导致上游实物黄金需求和制造需求减少。(文华财经) 此外,截至午间收盘,欧线集运主力期货报2772.3点,涨7.68%。 截至8月22日11:35分,部分期货午间行情: 现货及基本面 铜: 今日广东1#电解铜现货对当月合约报贴水90元/吨- 贴水30元/吨,均价贴水60元/吨较上一交易日跌10元/吨;湿法铜报贴水150-贴水110元/吨,均价贴水130元/吨较上一交易日跌10元/吨。广东1#电解铜均价73925元/吨较上一交易日涨515元/吨,湿法铜均价为73855元/吨较上一交易日涨515元/吨。现货市场:广东库存重新走低,到货减少是主因。虽然库存继续减少,但铜价反弹,部分持货商有清库存的压力继续主动降价出货,令现货升水不断走低…… 热卷:本周SMM统计的全国86仓库(大样本)热卷社会库486.81万吨,环比+0.9万吨,环比+0.19%,新历同比+21.65%。分地区来看,本周东北、华南市场已开始降库,而华东、华中、华北市场仍在累库,但累库幅度有所收窄,详细来看.... 宏观面 国内方面: 【国家能源局:7月全社会用电量同比增长5.7%】8月22日,国家能源局发布7月份全社会用电量等数据。7月份,全社会用电量9396亿千瓦时,同比增长5.7%。从分产业用电看,第一产业用电量142亿千瓦时,同比增长1.5%;第二产业用电量5656亿千瓦时,同比增长5.0%;第三产业用电量1871亿千瓦时,同比增长7.8%;城乡居民生活用电量1727亿千瓦时,同比增长5.9%。 央行今日进行3593亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.70%,与此前持平。因今日有5777亿元7天期逆回购到期,实现净回笼2184亿元。 美元方面: 截至11:35分,美元指数涨0.04%,报101.21。美联储最新发布的会议纪要强化了9月降息预期,市场在等待美联储主席鲍威尔的讲话,以研判利率前景。美联储公布联邦周三公开市场委员会(FOMC)7月30日至31日的会议纪要。会议纪要显示,部分与会者认为7月有降息的理由,但“绝大多数”官员认为9月份降息可能更为合适。根据会议纪要中的预测,美联储9月将首次降息,今年晚些时候至少还会再降息一次,明年将进一步放松货币政策。根据芝商所FedWatch Tool,交易商已完全消化了对美联储9月会议放宽政策的预期,降息25个基点的可能性为62%。 美国劳工部周三将2023年4月至2024年3月期间的总就业岗位数量下调了81.8万个。此次下调幅度约为0.5%,意味着在此期间平均每月增加约17.4万个就业岗位,而此前报告的数字为24.2万个。这凸显了美联储在准备于9月份开始降息之际对劳动力市场健康状况日益增长的担忧。市场现在将关注北京时间周四20:30将发布的美国周度初请失业金数据。 其他货币方面: 韩国央行将基准利率维持在3.50%不变,符合预期。韩国央行预计2024年经济增长率为2.4%,5月份预测2.5%;预测2024年消费者物价指数(CPI)为2.5%,5月份的预估为2.6%。(财联社) 数据方面: 今日关注中国7月Swift人民币在全球支付中占比,法国、德国、欧元区8月制造业PMI初值,英国8月制造业、服务业PMI,英国8月CBI工业订单差值,美国至8月17日当周初请失业金人数,美国8月标普全球制造业、服务业PMI初值。(金十数据) 原油方面:原油期货窄幅波动,截至11:35分,美油跌0.06%,布油涨0.07%。修正后的就业数据抵消美国石油库存下降带来的支撑。美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,截至8月16日当周,美国原油、汽油和馏分油库存均减少。数据显示,截至8月16日当周,美国原油库存减少460万桶,至4.2603亿桶,分析师此前预估为减少270万桶。当周,美国汽油库存减少160万桶,至2.206亿桶,分析师此前预估为减少90万桶;包括取暖油和柴油在内的馏分油库存减少330万桶,至1.2281亿桶,分析师此前预估为减少20万桶;当周,炼厂产能利用率上升0.8个百分点,至92.3%。 现货市场一览: 来源:SMM
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09-04 19:17
金属内强外弱 内盘基本金属多涨逾1% 沪铜、工业硅等涨超2%【SMM日评】
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1.8%,铁矿跌0.99%。双焦方面,
焦
煤
涨0.15%,焦炭跌2.3%。 贵金属方面,截至8月15日15:02分,COMEX黄金小幅下跌0.01%,COMEX白银跌0.43%,国内方面,沪金涨0.54%,沪银涨2.85%。 截至今日15:02分行情 现货及基本面 白银方面:美国CPI数据时隔逾三年重返“2”字头,美国商务部统计局周四公布数据显示,7月零售销售环比增长1.0%。美国上周初请失业金人数降至逾一个月新低,这表明劳动力市场仍在有序放缓……近来美国公布的一系列经济数据缓解了市场对美国经济衰退担忧的疑虑。美联储..... 宏观面 国内方面: 【潘功胜谈货币政策:加大实施力度 进一步谋划新的增量政策】潘功胜表示,今年以来,人民银行在货币金融政策方面,先后实施了比较大的三次货币政策的调整。首先我们要加大实施力度,让它落地生效。第二,我们会按照中央和国务院的要求,来进一步谋划新的增量政策。(央视新闻) 央行今日进行1378亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.70%,与此前持平。因今日有129亿元逆回购到期,实现净投放1249亿元。(财联社) 美元方面: 截至15:02分,美元指数下跌0.13%。本周公布的美国经济数据消除了对经济衰退的担忧,但交易商相信美联储将在9月大幅降息。芝商所FedWatch Tool显示,目前市场预计美联储下月降息25个基点的可能性为75%,降息50个基点的可能性为25%。本周初,交易商对这两种降息可能性的预期不分上下。 数据方面: 今日将公布美国7月营建许可月率初值、7月新屋开工年化总数、8月密歇根大学消费者信心指数初值,加拿大6月制造业销售月率、加拿大6月制造业新订单月率,欧元区6月季调后贸易帐等数据。 原油方面: 截至15:02分,两市油价一同下跌,美油跌0.39%,布油跌0.32%。不过预计油价或将录得连续第二周上涨,因近期乐观的美国经济数据提振投资者对这个头号石油消费国需求状况的乐观情绪。 美国周四公布的零售销售数据好于分析师预期,另一项数据显示上周初请失业金人数减少,这重新引发了对美国经济增长的乐观情绪。ANZ Research分析师称,由于积极的经济数据和供应方面的担忧提振了投资者的情绪,油价扭转近期的跌势。(文华财经) SMM日评 来源:SMM
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09-04 19:17
基本金属内强外弱 沪锡、沪银均涨超2% 氧化铝、沪锌涨幅居前【SMM午评】
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93%。不锈钢涨0.37%。双焦方面,
焦
煤
涨0.75%,焦炭跌1.04%。 外盘金属方面,截至11:33分,LME金属近全线下跌。伦锡跌0.2%,伦铜跌0.42%,伦铅、伦锌、伦镍跌幅均在0.6%以内。伦铝平于2363.5美元/吨。 贵金属方面,截至11:33分,COMEX黄金跌0.13%;COMEX白银跌0.77%。国内贵金属方面,截至午间收盘,沪金涨0.4%;沪银涨2.41%。 此外,截至午间收盘,欧线集运主力期货报2724.9点,涨2.91%。 截至8月16日11:33分,部分期货午间行情: 现货及基本面 铜:今日广东1#电解铜现货对当月合约报30元/吨- 升水70元/吨,均价升水50元/吨较上一交易日涨25元/吨;湿法铜报贴水40-0元/吨,均价贴水20元/吨较上一交易日涨30元/吨。广东1#电解铜均价73665元/吨较上一交易日涨1545元/吨,湿法铜均价为73595元/吨较上一交易日涨1550元/吨。现货市场:今日广东库存重新上涨,到货增加是主要原因,因冶炼厂在交割前积极发货…… 宏观面 国内方面: 【潘功胜谈货币政策:加大实施力度 进一步谋划新的增量政策】潘功胜表示,今年以来,人民银行在货币金融政策方面,先后实施了比较大的三次货币政策的调整。首先我们要加大实施力度,让它落地生效。第二,我们会按照中央和国务院的要求,来进一步谋划新的增量政策。(央视新闻) 央行今日进行1378亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.70%,与此前持平。因今日有129亿元逆回购到期,实现净投放1249亿元。(财联社) 美元方面: 截至11:33分,美元指数报102.94,跌0.12%。美国商务部周四公布数据显示,美国7月零售销售环比增长1.0%,6月数据被下修至下降0.2%,前值为持平。接受调查的经济学家之前预测7月零售销售增长0.3%。另一项数据显示,上周美国初请失业金人数为22.7万人,少于预期的23.5万,也低于上一周上修后的23.3万。这些数据恢复了几周前因就业报告意外疲软而受到打击的市场信心,并强化了本周公布的7月生产者物价指数(PPI)和消费者物价指数(CPI)所显示的通胀改善的局面。 芝商所FedWatch Tool显示,目前市场预计美联储下月降息25个基点的可能性为75%,降息50个基点的可能性为25%。本周初,交易商对这两种降息可能性的预期不分上下。 其他货币方面: 日本的投资组合数据显示,全球投资者上周卖出创纪录数量的日本股票,但随后又再度买入。日本财务省的初步数据显示,截至8月9日当周,外资抛售总额达到31.3万亿日元,为自2005年以来的最高记录。买入总额达到31.9万亿日元,也创下了同期的纪录。8月5日,日经225指数单日暴跌12%,次日强势反弹10%。全球基金上周最终净买入日本股票,为四周以来首次,这表明投资者先是抛售了这些证券,随后又再次买了回来。(汇通财经) 数据方面: 今日将公布美国8月密歇根大学消费者信心指数初值,7月营建许可月率初值,7月新屋开工年化总数,英国7月季调后核心零售销售月率,欧元区6月季调后贸易帐、7月储备资产总额,加拿大6月制造业销售月率、6月制造业新订单月率,德国5月实际零售销售年率等数据。 原油方面:原油期货小幅下跌,截至11:33分,美油跌0.22%,布油跌0.27%。油价料将连续第二周上涨,此前乐观的美国经济数据缓解了市场对头号石油消费国经济可能衰退的担忧。 费氏全球能源咨询公司(FGE)分析师指出,石油市场现在将把全部注意力转回基本面和地缘政治冲突方面。 另外,石油输出国组织(OPEC)周一下调了2024年全球石油需求增长预测,这凸显出OPEC 从10月开始增产将面临两难局面。 现货市场一览: 来源:SMM
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09-04 19:16
美元四连跌 金属多飘红 伦铅、锌涨1.8%左右 黑色系全线飘红【隔夜行情】
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黑色系全线飘红,铁矿石涨1.31%,
焦
煤
涨1.18%,其他金属涨幅在0.80%以下。 沪金、银分别涨0.08%、0.38%。COMEX黄金、白银分别跌0.02%、涨0.38%。 截至8月22日08:26分行情 宏观面 国内方面: 中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于完善市场准入制度的意见》(简称《意见》)。《意见》提出,完善市场准入负面清单管理模式;科学确定市场准入规则;合理设定市场禁入和许可准入事项;明确市场准入管理措施调整程序;加强内外资准入政策协同联动;有序放宽服务业准入限制;优化新业态新领域市场准入环境;加大放宽市场准入试点力度等。(财联社) 美元方面: 隔夜,美元指数跌0.18%,连续四日飘绿。美国劳工部周三表示,在截至3月份的一年中,美国雇主增加的工作岗位远远少于最初报告的数量。美国劳工部将对2023年4月至2024年3月期间的总就业岗位预估下调了81.8万个。该修正后的就业数据抵消了美国石油库存下降以及美联储最新会议记录显示 9月份可能降息带来的支撑。 美联储公布7月会议纪要显示,“几位”委员在7月会议上看到了降息的理由。“绝大多数成员”认为9月份降息可能是合适的。一些委员看到更高的更严重的劳动恶化的风险。委员们认为,通胀的上行风险已经降低。几乎所有委员认为,通胀回落将持续。就业下行风险被认为有所增加。委员们认为,最新数据增强了他们对通胀朝着2%目标移动的信心。 根据CME FedWatchTool,交易员目前认为下月降息50个基点的概率为38%高于周三早些时候的33%,而降息25个基点的概率为62%。(文华财经) 其他国家方面: 日本央行总裁植田和男周五出席国会听证会时将讨论央行上月的加息决定。 周三公布的调查显示,超过半数受访经济学家认为日本央行将在年底前再次升息。 对18位经济学家进行的调查显示,下周的数据预计将显示日本7月消费者通胀连续第三个月回升。(文华财经) 数据方面: 今日关注中国7月Swift人民币在全球支付中占比,法国、德国、欧元区8月制造业PMI初值,英国8月制造业、服务业PMI,英国8月CBI工业订单差值,美国至8月17日当周初请失业金人数,美国8月标普全球制造业、服务业PMI初值。(金十数据) 原油方面: 隔夜,美油、布油分别跌1.68%、1.46%。美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,截至8月16日当周,美国原油、汽油和馏分油库存均减少。 数据显示,截至8月16日当周,美国原油库存减少460万桶,至4.2603亿桶,分析师此前预估为减少270万桶。 当周,美国汽油库存减少160万桶,至2.206亿桶,分析师此前预估为减少90万桶;包括取暖油和柴油在内的馏分油库存减少330万桶,至1.2281亿桶,分析师此前预估为减少20万桶;当周,炼厂产能利用率上升0.8个百分点,至92.3%。(文华财经) 来源:SMM
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09-04 19:16
原油上涨 基本金属集体强势且多涨逾1% 沪锡涨近3% 黑色系多反弹【隔夜行情】
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1%,螺纹涨0.87%。双焦涨跌互现,
焦
煤
涨1.98%,焦炭跌0.78%。 贵金属方面,COMEX黄金隔夜上涨0.6%,COMEX白银涨3.95%。国内方面,沪金涨0.74%,沪银涨3.4%。 截至8月16日7:57分隔夜收盘行情 》8月15日SMM金属现货价格 宏观面 国内方面: 国家统计局数据显示,7月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.1%。从环比看,7月份,规模以上工业增加值比上月增长0.35%。1—7月份,规模以上工业增加值同比增长5.9%。7月份,经济运行总体平稳、稳中有进,生产需求继续恢复,就业物价总体稳定,新动能继续培育壮大,高质量发展扎实推进。 【央行:今日到期的MLF将于8月26日续做】央行公告,8月15日以固定利率、数量招标方式开展了5777亿元逆回购操作,操作利率1.7%。今日到期的MLF将于8月26日续做。小财注:今日有4010亿元1年期中期借贷便利(MLF)和71亿元7天期逆回购到期。(财联社) 【重要商务部、海关总署:9月15日起对锑、超硬材料相关物项实施出口管制】商务部、海关总署发布公告称,为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务,经国务院批准,决定对锑等物项实施出口管制,自2024年9月15日起正式实施..... 美元方面: 良好的数据表现令美元在连跌四日之后终于守住涨势,隔夜上涨0.45%,美国7月份零售销售增幅超过预期,表明需求并未坍塌,这可能促使金融市场回调对下月降息50个基点的预期。此外,最近一周申请失业救济的美国人比预期的要少,这表明劳动力市场仍在有序放缓,尽管下岗工人发现找到新工作有点困难。 周四的美国数据是继周三公布的消费者价格指数之后的又一数据,7月份消费者价格指数温和上涨,符合预期,年增幅自2021年初以来首次放缓至3%以下。这些数据与7月份生产者价格的温和上涨相辅相成,表明通胀正处于下降趋势,尽管交易员们现在认为美联储不会像他们所希望的那样激进降息。芝商所FedWatch工具显示,目前市场定价下月降息25个基点的概率为74.5%,降息50个基点的概率为25.5%。在上周的抛售之后,在本周初两种降息选择的可能性各占一半。(文华财经) 其他货币方面: 日元报1美元兑149.13日元,离上周市场混乱期间触及的141.675日元的七个月高点越来越远,也远远超出了7月初触及的161.96日元的38年低点。上月初东京的一系列干预措施,以及7月底日本央行出人意料的加息,让投资者乱了阵脚,纷纷撤出热门的套息交易,从而抬高了日元汇率。 英镑兑美元上涨0.17%,报1.2849美元,原因是数据显示英国第二季度经济增长0.6%,符合经济学家的预期,在今年第一季度经济快速复苏0.7%的基础上再接再厉。英镑兑欧元也走强,欧元兑英镑下跌0.53%至0.8538英镑。 欧元兑美元下跌0.36%,报1.0973美元。周三,由于市场消化了美国的通胀数据,欧元兑美元汇率达到1.10475美元,为今年以来的最高水平。(文华财经) 数据方面: 今日将公布美国8月密歇根大学消费者信心指数初值,7月营建许可月率初值,7月新屋开工年化总数,英国7月季调后核心零售销售月率,欧元区6月季调后贸易帐、7月储备资产总额,加拿大6月制造业销售月率、6月制造业新订单月率,德国5月实际零售销售年率等数据。 原油方面: 因美国经济数据缓解了对全球最大经济体陷入衰退的担忧,两市油价隔夜一同上行,美油涨1.44%,布油涨1.52%,不过全球需求放缓担忧又限制了涨幅。 此外,地缘政治担忧也在持续提振油价,但澳新银行(ANZ)分析师在一份客户报告中表示,石油库存增加引发了对需求疲软的担忧。 美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,截至8月9日当周,美国原油库存增加136万桶,至4.3068亿桶,为6月底以来首次增加,分析师此前预期为减少220万桶。(文华财经) 来源:SMM
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09-04 19:16
基本金属全线飘红 沪锡沪镍伦铅涨逾1% 碳酸锂、工业硅续刷上市新低【SMM日评】
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创2023年5月以来的新低。双焦方面,
焦
煤
涨3.62%,焦炭涨1.18%。 贵金属方面,截至15:07分,COMEX黄金涨0.54%,COMEX白银涨2.45%。国内方面,沪金跌0.21%,沪银涨0.95%。 截至今日15:07分行情 现货及基本面 白银方面:昨日美国7月末季调CPI年率公布值为2.9%,低于前值和预期值3.00%,美国7月季调后CPI月率公布值为0.2%,高于前置-0.1%,利多白银。但是昨夜白银价格下跌后爬升,今日白银相较于昨日仍有小幅下跌,现货白银开盘价为27.516美元/盎司,SMM1# 白银上午出厂参考均价为7044元/千克,均价较昨日下跌71元/千克,跌幅为1.0%。据SMM了解.... 宏观面 国内方面: 国家统计局数据显示,7月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.1%。从环比看,7月份,规模以上工业增加值比上月增长0.35%。1—7月份,规模以上工业增加值同比增长5.9%。7月份,经济运行总体平稳、稳中有进,生产需求继续恢复,就业物价总体稳定,新动能继续培育壮大,高质量发展扎实推进。 【央行:今日到期的MLF将于8月26日续做】央行公告,8月15日以固定利率、数量招标方式开展了5777亿元逆回购操作,操作利率1.7%。今日到期的MLF将于8月26日续做。小财注:今日有4010亿元1年期中期借贷便利(MLF)和71亿元7天期逆回购到期。(财联社) 美元方面: 截至15:07分,美元指数小幅微跌0.05%。根据芝商所的FedWatch tool,交易员目前认为9月份降息50个基点的可能性约为36%,低于数据公布前的50%。目前,市场焦点将集中在美国零售销售和初请失业金人数数据上。 数据方面: 今日还将公布美国截至8月10日当周初请失业金人数、7月进口物价指数年率、零售销售年率、7月工业产出月率、8月费城联储制造业指数、8月纽约联储制造业指数、纽约联储制造业未来6个月预期指数等数据。 此外,2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆将就美国经济和货币政策发表讲话,特朗普将在新泽西州举行新闻发布会。 原油方面: 截至8月15日15:07分,两市油价一同飘红,美油涨0.25%,布油涨0.2%。因市场乐观认为美国可能降息将提振经济活动和燃料需求,但对全球需求放缓的担忧挥之不去,限制了油价涨幅。 澳新银行(ANZ)分析师在一份客户报告中说,然而,石油库存增加引发对需求疲软的担忧。在截至8月9日的一周里,美国原油库存增加136万桶,而预期为减少220万桶,这是自6月底以来首次增加。 此外,美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,上周美国汽油库存减少290万桶至2.222亿桶,降幅为分析师预估值130万桶的两倍多。包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少170万桶,至1.2612亿桶,分析师此前预期为减少52万桶。(文华财经) SMM日评 来源:SMM
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基本金属普涨 碳酸锂跌超3% 黑色系多飘绿 COMEX白银、
焦
煤
涨超1%【SM
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01%。不锈钢跌0.11%。双焦方面,
焦
煤
涨1.32%,焦炭涨0.03%。 外盘金属方面,截至11:41分,LME金属普涨。伦锡跌0.48%,伦铜涨0.22%,伦铅、伦锌、伦铝涨幅均在0.6%以内。伦镍微跌。 贵金属方面,截至11:41分,COMEX黄金涨0.41%;COMEX白银涨1.43%。国内贵金属方面,截至午间收盘,沪金跌0.37%;沪银跌0.36%。 此外,截至午间收盘,欧线集运主力期货报2659.3点,跌1.9%。 截至8月15日11:41分,部分期货午间行情: 现货及基本面 铜:漆包线行业是铜杆的重要下游消费市场。目前正值漆包线行业的淡季,近期铜价有所回落,企业订单情况如何?企业对8月、9月的消费预期如何?SMM在此对部分漆包线企业进行了调研,具体情况如下:…… 锌:今日0#锌主流成交价集中在22730~22910元/吨,双燕成交于22950~23150元/吨,1#锌主流成交于22660~22840元/吨。早盘市场均价贴水0~5元/吨,跟盘基无报价,基本均价成交为主;第二交易时段,普通国产报价对2409合约升水0元/吨附近,高价品牌双燕对2409合约升水220~240元/吨附近。今日升水持稳为主…… 宏观面 国内方面: 【事关就业、投资、消费、房地产 国家统计局最新发声】国务院新闻办公室今日上午10时举行新闻发布会,国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华介绍2024年7月份国民经济运行情况,并答记者问。刘爱华表示,从未来一段时期看,影响PPI的因素还是比较多。一方面国际大宗商品价格走势目前仍然存在一定的不确定性;国内房地产市场仍然在调整之中,建材相关行业需求仍然偏弱。另外一方面…… 【统计局:7月规模以上工业增加值同比增5.1% 国民经济运行总体平稳、稳中有进】国家统计局数据显示,7月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.1%。从环比看,7月份,规模以上工业增加值比上月增长0.35%。1—7月份,规模以上工业增加值同比增长5.9%。7月份,经济运行总体平稳、稳中有进,生产需求继续恢复,就业物价总体稳定,新动能继续培育壮大,高质量发展扎实推进。 【央行:今日到期的MLF将于8月26日续做】央行公告,8月15日以固定利率、数量招标方式开展了5777亿元逆回购操作,操作利率1.7%。今日到期的MLF将于8月26日续做。小财注:今日有4010亿元1年期中期借贷便利(MLF)和71亿元7天期逆回购到期。(财联社) 美元方面: 截至11:41分,美元指数报102.63,涨0.03%。美国上月消费者物价涨幅符合分析师的预期,降低了对美联储9月进行较大幅降息的预期。周三的数据显示,美国7月份消费者物价指数温和上涨,同比涨幅自2021年初以来首次放缓至3%以下。该数据增强了美联储9月降息的希望,但不太可能出现较大幅度的降息。根据芝商所的FedWatch tool,交易员目前认为9月份降息50个基点的可能性约为36%,低于数据公布前的50%。目前,市场焦点将集中在美国零售销售和初请失业金人数数据上。 其他货币方面: 澳大利亚7月就业增长超出所有人的预期,而不断膨胀的劳动力推高了失业率,突显出劳动力市场对利率上升的弹性。澳大利亚统计局周四公布的数据显示,就业人数增加了5.82万人,远高于市场预期的2万人,主要是由全职岗位增长带动。失业率小幅上升至4.2%,就业参与率飙升至67.1%的历史新高。澳元和对政策敏感的三年期国债收益率收复稍早跌幅,因交易商降低对澳洲联储降息的预期。货币市场现在预计,澳洲联储的宽松周期将在12月开始。“尽管失业率在过去两个月里每个月都上升了0.1个百分点,但创纪录的高参与率和接近创纪录的高就业人口比表明,就业人数、寻找工作和找到工作的人数仍然很多,”澳大利亚统计局劳工统计负责人Kate Lamb称,“就业增长快于人口增长。”(汇通财经) 数据方面: 今日将公布美国8月纽约联储制造业指数、7月进口物价指数年率、截至8月10日当周初请失业金人数、8月费城联储制造业指数,7月零售销售年率, 7月工业产出月率;英国6月工业产出年率、6月GDP月率、6月季调后贸易帐,英国第二季度生产法GDP年率初值,德国5月实际零售销售年率,日本第二季度季调后实际GDP年化季率初值,澳大利亚7月季调后失业率、7月就业人口变动等数据。此外,国新办将就国民经济运行情况举行新闻发布会,2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆将就美国经济和货币政策发表讲话。(汇通财经) 原油方面:原油期货小幅上涨,截至11:41分,美油涨0.38%,布油涨0.3%。市场寄望于美国可能的降息会提振经济活动和燃料需求,但对全球需求放缓的担忧挥之不去,限制了油价涨幅。 美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存意外增加,为6月末以来首增;汽油和馏分油库存降幅超预期。截至8月9日当周,美国原油库存增加136万桶,至4.3068亿桶,分析师此前预期为减少220万桶。NYMEX原油期货交割地--俄克拉荷马州库欣仓库的原油库存减少166万桶,至2,876万桶。上周美国汽油库存减少290万桶至2.222亿桶,降幅为分析师预估值130万桶的两倍多。目前汽油库存处于去年11月以来的最低水平。包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少170万桶,至1.2612亿桶,分析师此前预期为减少52万桶。 现货市场一览: 来源:SMM
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美元四连跌 金属涨跌互现 伦铅涨逾1%领涨 黑色系弱势运行【隔夜行情】
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矿跌0.84%。双焦方面隔夜一同翻红,
焦
煤
涨0.53%,焦炭涨0.38%。 贵金属方面,COMEX黄金隔夜下跌0.87%,COMEX白银跌0.63%,一同录得两连阴。国内方面,沪金跌0.82%,沪银跌1.43%。 截至8月15日7:51分隔夜收盘行情 》8月14日SMM金属现货价格 宏观面 国内方面: 新一轮储蓄国债正式开售。根据财政部公布的最新两期凭证式储蓄国债发行信息,两期储蓄国债票面年利率均较此前下调,调整幅度为20个基点。记者随机走访了周边多家国有行、股份行和城农商行营业网点,网点工作人员均表示,最新两期储蓄国债在开售两三天内就已售罄。(财联社) 国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027年)》。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升,结合各地实际,重点推进四个一批建设改造任务。一是加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目。加大老旧小区、城中村配电网投资力度,着力提升非电网直供电小区的供电保障水平,结合市政改造工作同步落实配电网改造项目。系统摸排单方向、单通道、单线路县域电网,加快完成供电可靠性提升改造。二是针对性实施一批防灾抗灾能力提升项目。详细排查灾害易发、多发地区及微地形、微气象等重点区域的电力设施,差异化提高局部规划设计和灾害防范标准。三是建设一批满足新型主体接入的项目。结合分布式新能源的资源条件、开发布局和投产时序,有针对性加强配电网建设,提高配电网对分布式新能源的接纳、配置和调控能力。满足电动汽车充电基础设施的用电需求,助力构建城市面状、公路线状、乡村点状的充电基础设施布局。四是创新探索一批分布式智能电网项目。面向大电网末端、新能源富集乡村、高比例新能源供电园区等,探索建设一批分布式智能电网项目。 美元方面: 因美国消费者物价指数显示通胀正在消退,强化了美联储即将降息的预期,美元隔夜下跌0.03%,录得四连跌。美国7月CPI温和上涨,同比增幅放缓至3%以下,为2021年初以来首次,增加了下月降息的预期。这份报告与7月份生产者价格温和上涨的报告一同表明通胀正处于下降趋势。在市场对经济急剧放缓的担忧与日俱增的情况下,将为美联储提供更多关注劳动力市场的空间。 根据芝商所的Fed Watch Tool,在生产者物价数据公布前,交易员们普遍预期美国将在9月份降息,并在数据公布后将降息50个基点的押注从一天前的53%提高到56%。 其他货币方面: 欧元兑美元尾盘上涨0.18%,报1.1014美元,超过了上周市场动荡期间创下的高点,并交投于1月2日以来的最强水平。 英镑未能因美元走软而上涨,下跌了0.29%,报1.2825美元。此前的数据显示,7月份英国消费者物价涨幅小于预期,原因是英国央行密切关注的服务业价格上涨较慢。 英镑兑欧元有所回软。欧元兑英镑上涨0.47%报0.8587英镑。金融市场对英国央行9月份降息25个基点的概率从数据公布前的36%提高到了44%。 新西兰央行周三将官方隔夜拆款利率(OCR)下调25个基点至5.25%,为该央行2020年3月以来首次放宽政策,比其自己的预测提前了一年,之后新西兰元下跌了1.28%,报0.5999。 日元兑美元尾盘报147.26日元。(文华财经) 数据方面: 今日将公布,中国7月社会消费品零售总额年率-年初至今,7月规模以上工业增加值年率-年初至今,7月城镇固定资产投资年率-年初至今,8月15日中期借贷便利MLF操作规模、中国8月15日中期借贷便利MLF中标利率;美国8月纽约联储制造业指数、7月进口物价指数年率、截至8月10日当周初请失业金人数、8月费城联储制造业指数,7月零售销售年率, 7月工业产出月率;英国6月工业产出年率、6月GDP月率、6月季调后贸易帐,英国第二季度生产法GDP年率初值,德国5月实际零售销售年率,日本第二季度季调后实际GDP年化季率初值,澳大利亚7月季调后失业率、7月就业人口变动等数据。 此外,国新办将就国民经济运行情况举行新闻发布会,2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆将就美国经济和货币政策发表讲话。 原油方面: 因此前美国原油库存意外增加,加之市场对中东冲突扩大可能威胁世界主要原油生产地区供应的担忧略有缓解,两市油价隔夜一同下跌,美油跌1.44%,布油跌0.82%,齐齐录得两连跌。 美国能源信息署的数据显示,美国原油库存增加了140万桶,而预期为减少220万桶。这是美国原油库存在连续六周减少后首次增加。汽油和馏分油库存降幅超过预期。瑞穗能源期货主管Robert Yawger表示,结束连降的事实应该会对价格造成一点压力。 美国石油协会(API)周二公布的数据显示,上周美国原油库存减少了521万桶。 此外,还需要注意的是,国际能源署(IEA)周二下调了对2025年石油需求增长的预期,这也阻碍了油价的上涨。此前,OPEC也以类似理由下调了2024年的预期需求。(文华财经) 来源:SMM
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新旧国标转换引发恐慌情绪“拖累”黑色系 螺纹、热卷七连跌 【SMM评论】
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4日也出现下跌,其中焦炭跌1.85%,
焦
煤
跌2.77%,不锈钢跌0.91%。 消息面 6月25日,国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布“关于批准发布《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》等18项强制性国家标准的公告”(2024年第12号),其中热轧带肋钢及热轧光圆钢筋分别明确GB 1499.2-2024、GB 1499.1-2024新国家标准,并于2024年9月25日实施。 中国金属材料流通协会向行业上下游提出的六点倡议包括:1、请行业上下游企业克服恐慌心理,不要“踩踏”抛售;2、全国钢厂8月停止老国标螺纹生产;3、新国标生产初期,钢厂适当减产;4、贸易企业先行销售老国标钢筋;5、8月后贸易企业不再采购老国标钢筋;6、终端客户缓冲期内有限采购老国标产品。 基本面 多地现货跌破3000元/吨 螺纹减产超450万吨! 7月中旬以来,螺纹现货市场价格持续下跌,钢厂生产亏损扩大,同时市场新旧国标过渡,长流程钢厂检修减产大幅增加,电炉厂开工率降至18.02%。需求端,市场流通需求基本停滞,终端买涨不买跌以及资金面偏紧,整体需求弱势难改。 截至8月13日,螺纹钢全国均价3161元/吨,较7月15日对比,已累积下跌345元/吨,其中新疆、南昌、武汉等地价格跌破3000元/吨。受现货价格持续下跌影响,钢厂亏损加据,部分北方钢厂亏损已达到300-400元/吨,另外受新老国标过渡阶段需要,部分钢厂调整生产节奏,在8月中上旬安排建材停减产。据SMM调研不完全统计,截至8月13日,除前期已检修高炉及轧线,8月已有36家长流程钢厂出台相关的减产检修安排,初步测算影响产量456万吨以上。 铁水产量持续显著下滑 铁矿逼近700元大关 8月14日,SMM统计的高炉开工率为91.42%,环比下降0.95%。样本钢厂日均铁水产量为224.21万吨,环比下降2.51万吨。铁水产量持续显著下滑。由于终端钢材市场持续下跌,市场看跌情绪渐浓。钢厂持续大幅亏损,检修明显增多。 此外,市场传闻唐山可能实施粗钢限产,引发市场担忧情绪加剧,导致铁矿石价格大幅下跌,铁矿石期货盘中最低报706.5元/吨,与其5月22日的前期高点925.5元/吨相比,2个多月的时间里下跌了219元/吨。跌幅近31%。 热卷现货市场交投氛围转冷 本周热卷检修环比增加 热卷主流市场现货报价均在下跌,期货盘面继续大幅下跌,市场交投氛围进一步转冷,热卷日内成交较差。据SMM调研,本周热轧检修影响量为27.05万吨,环比上周增加,供应压力有所缓解。现热卷需求走弱,产量继续小幅下调,库存累速放缓。而钢厂大面积亏损,减产力度加大,铁水持续下降,现货市场延续负反馈格局。目前宏观氛围偏悲观,市场情绪较为低落,盘面反弹乏力,整体依然表现疲弱,盘面波动有所加剧。 后市 对于后市,8月处于黑色系行业淡旺季转换的过渡期,在市场需求未见明显改善之前,市场情绪比较悲观,短期价格走势整体趋弱,不过,随着需求的缓慢恢复,铁矿等的下行空间或将有限。 随着9月传统行业旺季的到来,或将带动市场需求的增加,从而缓解钢厂亏损的程度,提高钢厂生产的积极性,带动铁水产量和高炉开工率的上升,使得铁矿、螺纹、热卷等的价格获得基本面的支撑,进而有望带动黑色系出现企稳反弹。 机构评论 华泰期货研报认为:综合来看:上周受钢厂检修减产增加的影响,建材产量大幅回落,明显低于同期水平。且需求下降幅度不及产量,库存结构进一步优化。由于当前产量和价格跌速过快,现货端价格有止跌企稳迹象,但淡季需求弱稳运行,缺乏向上动力。需要关注三季度专项债落地效果,以及降价后成材需求情况。近期行业亏损加重,钢材开始集中减产检修,日均铁水产量显著降低。铁矿港口库存处历史同期高位,钢厂则多采取按需采购策略。考虑到铁矿盘面价格基本触及到海外非主流矿山90美金成本线附近,铁矿石供需均有所下降,产业矛盾阶段性缓和,前期空单建议止盈,关注后续铁矿库存表现。 南华期货表示:从基本面来看,建材需求表现较为疲软,虽后续传统旺季来临,建材需求有小幅改善,但是考虑到在地产去库存政策背景以及房地产销售疲软下,地产耗钢仍在下滑,由于专项债部分或用于化债加上今年城投债净融资累积额为负值等,基建项目资金较为紧张,因此旺季建材需求增量较为有限;卷板材需求因海外反倾销调查频起与内部买单的严查加上海内外PMI下滑呈现走弱倾向,综合来看,成材需求仍难改弱势,卷板材以及五大材外的库存偏高,成材去库存有压力,负反馈仍在进行中,钢厂减产趋势逐步扩大,因原料供应偏宽松,成材成本支撑不断下移,基本面呈现偏空。从宏观来看,海外宏观波动较大,衰退逻辑反复交易;从公布的7月宏观数据表明国内内需仍然较为疲软,整体宏观氛围偏悲观。综合来看,在基本面与宏观面均偏悲观下,预计成材盘面仍处于弱势运行的局面。策略上中长期建议逢高空为主,但是考虑到螺纹产量下降较多,多地出现螺纹缺规格现象,并且后续旺季来临,或交易建材复产补库逻辑出现小幅反弹,因此在此位置上不建议继续追空。 对于铁矿石,南华期货认为,铁矿石基本面仍偏弱。这两周铁矿石港口去库,但铁矿石中低品价差在收窄,钢厂更青睐低品矿,猜测港口去库也是低品矿去库为主。发运仍稳中偏高,非主流发运并没有显著减少。在需求没有改观的前提下,只有供给减少能够改善铁矿石过剩的现实。目前来看还为时尚早。黑链中铁矿石有补跌需求。策略上不建议追空,等反弹至前期阻力位,有显著压力后加空。抄底尚在左侧,还没有看到基本面的显著改善,需要钢厂进一步减产将风险出清,等待铁水减产见底。 五矿期货指出:钢材:短流程利润有所修复,长流程螺纹持续亏损,高亏损程度超越电炉,可能是由于废钢价格大幅下跌导致成本中枢下移,短流程亏损情况有所好转, 长流程暂未看到利润好转迹象。现货市场方面有传闻称部分华北地区部分产量低的钢厂出现缺规格的情况, 后续需持续观察需求是否回暖来确定需求是否紧缺。整体而言,现阶段成材与原料已经处于负反馈兑现阶段,钢厂因亏损减产,叠加现实需求疲软,市场目前对后市预期依旧较弱。 后续需继续关注钢厂具体排产以及检修情况,以及终端需求能否回暖,成材是否会紧缺,出口情况能否好转,以及是否会有政策刺激。铁矿:供给端,由于罗伊山季节性检修,最新一期铁矿石发运有所回落。需求方面,铁水产量加速下滑,黑色系负反馈正在兑现。在目前终端需求低迷,成材成交清淡,旧国标螺纹钢去库困难的情况下,铁水还有进一步下降的空间。宏观社融数据不及预期,增加了市场利空氛围,黑色系商品价格有向下加速的迹象。从基本面看,盘面要想企稳或反弹,则需要先见到铁水产量的低点,以及终端需求的季节性回暖。从技术面看,则需要在短期加速后空头回补,盘面技术性反弹。总之,目前盘面价格已部分计价负反馈进程,短期继续向下的空间有限,铁水见底前做多也需十分谨慎,同时还需注意宏观对商品整体情绪的影响。 近年来,钢铁行业经历着巨大的变革,产业格局调整步伐逐步加快。传统的钢铁下游行业中,地产行业持续低迷,而汽车、船舶等行业订单火热,家电行业内销及出口也呈现改善趋势,随着可再生能源的发展,光伏行业对于高强度、耐腐蚀、轻质化的特殊钢材的需求也不断增加。市场对以热轧、冷轧、酸洗、镀锌、锌铝镁等为主的钢板需求占比提升; 此外,2023 年,中国钢材出口突破 9000 万吨大关,而其中热卷出口增幅高达84%,可见,中国乃至全球的钢材消费结构正在悄然转变。钢铁产业或开启钢板主导行情的新阶段。欲知更多钢铁基本面、技术面以及产业链上下游的消息,敬请参与2024 钢铁板材产业大会。 来源:SMM
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