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CFTC：截止9月24日当周CBOT玉米期货持仓报告

C)最新公布截止9月24日当周CBOT玉米期货分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:1,467,170 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 326,166 390,388 364,510 639,476 537,283 1,330,152 1,292,181 137,018 174,989 较9月17日当周总持仓量变化(45,263) -11,668 -13,741 39,190 16,038 17,934 43,560 43,383 1,703 1,880 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 22 27 25 44 37 91 88 9 12 (交易商总数：745) 157 137 167 309 305 560 537

Elaine09-30 09:24

【豆菜粕周报】巴西种植偏慢，空头减仓避险

的出口节奏造成一定影响，并可能推迟二季玉米和棉花的播种时间，但巴西的气候条件决定了早期偏旱影响有限。美豆方面，随着欧盟“毁林法案”年底即将正式实施，市场预期欧盟对大豆的需求将逐步从巴西转移至美国，这一转变有望为美豆价格提供支撑，并导致国内1月豆粕成本的增加。需求端：生猪出栏加速，二育采购意愿偏弱，对豆粕需求利空。豆粕库存134万吨，环比增加13万吨，珠三角豆粕现货基差-20元/吨，8月同期为-60元/吨。M1-5基差在150-250区间震荡。结论：巴西播种天气成为主要关注点，投机资金在美国季度库存报告前减仓支撑豆系反弹，豆粕受到成本端驱动上涨。现货端豆粕库存偏大事实短期难以改变。预计豆粕在3000-3300区间震荡。风险：巴西旱情持续发展，美豆出口超预期，美豆平衡表10月库存下调。菜粕：供给端：加拿大统计局下调菜籽产量100万吨至1900万吨，USDA预估加拿大菜籽库存为320万吨，库存消费比为16%，去年同期为300万吨，同比增加20万吨。调澳大利亚库存18万吨，库存消费比3%，主要由于预估产量减少，澳洲菜籽处于紧平衡。欧盟菜籽产量大幅下调，基本证实4月的霜冻灾害对欧洲菜籽造成的显著影响。欧盟菜籽下调110万吨至1760万吨，上一年度为2000万吨，同比减少近300万吨产量，欧盟菜籽库存下降到100万吨，库存消费比降到4%。今年中国菜油的主要进口来自于欧洲地区，欧洲菜籽供应紧张将影响到中国进口菜油供应。中国1-8月进口菜籽340万吨，高于5年均值208万吨。进口菜粕180万吨，去年同期140万吨。需求端：本周油厂压榨菜籽13万吨，上周压榨13万吨，油厂开机率37%，上周为37%。油厂菜粕库存4.8万吨，上周3.25万吨。结论：预计菜粕在2400-2600偏强震荡，豆菜粕价差在400-800区间波动。利空因素有现货端4季度进口菜籽到港约100万吨，冬天水产是需求的的淡季。远期利多支撑还是来自于反倾销调查或影响明年进口计划，远期供应存在减少20-30%的可能，5-8月是传统的水产需求旺季。风险：反倾销政策变化

混沌天成期货09-29 09:05

USDA：截至9月19日当周美国玉米出口销售报告

业部(USDA)截至9月19日当周美国玉米出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口哥伦比亚 168.2 197.2 墨西哥 160.7 471.1 日本 99.1 193.1 西班牙 60.5 60.5 哥斯达黎加 52.3 荷兰 39.7 69.7 巴拿马 36.4 31.7 洪都拉斯 33.7 24.0 加拿大 7.9 1.2 萨尔瓦多 6.1 10.0 巴巴多斯 3.5 尼加拉瓜 1.2 牙买加 1.0 21.0 顺风向风群岛 0.9 韩国 0.4 1.1 中国香港 0.4 0.5 菲律宾 0.1 0.4 中国台湾 * 3.7 马来西亚 * 1.0 中国大陆 -7.0 3.7 危地马拉 -8.3 14.2 未知地区 -121.9 合计 535.1 0.0 1104.1 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine09-26 20:31

CFTC：截止9月17日当周CBOT玉米期货和期权持仓报告

C)最新公布截止9月17日当周CBOT玉米期货和期权分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:1,797,042 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 318,541 379,269 582,557 718,909 605,758 1,620,007 1,567,584 177,036 229,458 较9月10日当周总持仓量变化(84,356) -4,779 10,538 61,574 17,734 16,441 74,530 88,554 9,827 -4,198 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 18 21 32 40 34 90 87 10 13 (交易商总数：799) 167 161 201 352 359 629 629

Elaine09-23 09:36

CFTC：截止9月17日当周CBOT玉米期货持仓报告

C)最新公布截止9月17日当周CBOT玉米期货分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:1,421,907 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 337,834 404,129 325,320 623,438 519,349 1,286,592 1,248,798 135,315 173,109 较9月10日当周总持仓量变化(61,848) -1,663 16,872 34,797 21,200 9,955 54,334 61,624 7,514 224 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 24 28 23 44 37 91 88 10 12 (交易商总数：741) 146 142 154 296 306 531 536

Elaine09-23 09:36

USDA：截至9月12日当周美国玉米出口销售报告

业部(USDA)截至9月12日当周美国玉米出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口墨西哥 280.8 360.0 未知地区 183.4 日本 121.8 61.8 西班牙 71.5 71.5 哥伦比亚 67.0 21.7 危地马拉 28.5 巴拿马 28.0 尼加拉瓜 20.7 14.7 萨尔瓦多 17.0 加拿大 12.1 1.4 韩国 11.0 0.1 牙买加 9.0 10.1 特立尼达和多巴哥 4.6 4.6 圭亚那 3.3 3.3 中国台湾 1.1 18.2 马来西亚 0.5 1.1 顺风向风群岛 0.4 1.2 英国 * * 巴巴多斯 -0.6 3.2 菲律宾 -1.1 * 多米尼加 -4.2 洪都拉斯 -7.5 中国香港 0.2 合计 847.4 0.0 572.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine09-19 20:31

【农产品早评】油脂大涨

市场消息 1. 气象机构预计美国大豆玉米产区9月下旬维持晴朗干燥天气，有利于大豆玉米成熟和收获的快速开展。 2. 巴西南部大豆产区未来10天预报降雨增加，可以缓解旱情有利于播种的展开。北部主产区马托格罗索州未来10天仍然降雨偏少，关注降雨何时到来。 3. 美豆优良率64%，周度环比下降1%，符合市场预期。同比仍然处于历史高位。 4. 美豆收获进度6%，去年同期为4%，5年均值为3%。巴西官方机构Conab预测巴西2025年大豆产量为1.66亿吨。 5. 美国全国油籽加工商协会（NOPA）于周一发布的月度压榨，八月NOPA会员单位的大豆压榨总量降至1.58亿蒲，创自2021年9月以来的最低纪录。环比上月，压榨量下降13.6%，较去年同期则减少了2.1%。低于市场预期的1.7亿蒲。 6. 美国贸易代表办公室称，自9月27日起，中国制造的电动汽车的关税税率将上调至100%，太阳能电池的关税税率将上调至50%，电动汽车电池、关键矿产、钢铁、铝、口罩和岸边集装箱起重机的关税税率将上调至25%。苹果苹果：产地苹果价格稳定，客商向桃村等乡镇集中，其他产区余货已经比较少，红将军货源供应进入后期，货源质量差异较大，好货很少，红将军红果好货主流成交价格2.2-2.9元/斤，低质量货源低价成交；西北产区进入摘袋阶段，晚熟富士采青出现返青，个别红果价格较高；广东批发市场日内到车减少，目前市场交投氛围延续清淡，苹果走货速度偏慢，中转库存一定压力；早富士上色一般，好货价格仍偏高，短期冲击减弱，维持宽幅震荡。红枣红枣：据Mysteel统计，河北崔尔庄市场到货20余车，受天气影响市场交易清淡，超特11.00-12.30元/公斤，特级9.30-10.20元/公斤，一级9.50-10.10元/公斤，二级9.00-9.30元/公斤，区间价格较节前下调0.30-0.50元/公斤，客商按需拿货；广东如意坊市场到货5车特级12.50元/公斤，一级10.50-11.50元/公斤，区间价格较节前下调0.30-0.50元/公斤，节后市场成交氛围清淡；产区反馈产量高于预期，降雨导致裂枣比例暂时看不算太大，短期维持偏弱，关注9月产区天气以及销区销售情况。纸浆纸浆：据悉，智利Arauco公司公布9月份木浆外盘：针叶浆银星765美元/吨，持平；阔叶浆明星570美元/吨，较上一轮下降10美元/吨；本色浆金星690美元/吨，持平；昨日国内针叶浆现货小幅上涨，阔叶浆现货小幅下跌，针阔叶浆价差1300元/吨；白卡纸市场走货不快，降库存意愿较强；生活用纸节后保定地区开工有所下降，山东部分纸企价格有小幅下调；文化用纸贸易商多随进随出，局部倒挂情况严重；国内需求预期偏悲观，海外美金价格坚挺，海外降息预期，短期维持震荡，关注国内纸厂备货节奏和宏观变化。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货09-19 09:06

玉米等待逢低做多机会

从玉米估值和四季度替代品情况看，玉米在当前价格下继续下跌空间较为有限。与此同时，政策层面中性偏多。建议玉米空单持有者可逢低逐渐减持，降低仓位。自7月初以来，玉米价格呈现持续下跌走势。其中，锦州港玉米价格从此前的2440元/吨跌至目前的2190元/吨，跌幅为10%左右。我们认为，本轮玉米价格出现持续下跌，主要原因在于旧作玉米产量同比大幅增加叠加玉米替代品供应处于高位，使得旧作玉米供给大于需求。展望新年度玉米供需及当前玉米估值情况，我们认为玉米价格继续下跌空间较为有限，建议空单持有者逐渐减持。继续下跌空间有限评估玉米估值高低，我们主要从两方面分析：一是农户玉米种植成本，二是玉米与小麦饲用价值比较。第一，从农户玉米种植成本角度看，我们认为玉米2501合约2190元/吨已经跌破农户种植成本。玉米期货价格主要是以东北农户种植成本定价，因此我们测算集港成本以黑龙江区域为例。玉米种植成本主要包含地租、种子、化肥、农药、机械等，其中，对农户种植成本影响最大的因素是地租。参考市场调研数据，2024年黑龙江区域农户地租成本约为600元/亩，而2023年黑龙江区域农户地租成本约为800元/亩。假设2024年黑龙江玉米单产持平于2023年，测算2024年黑龙江农户玉米集港成本约为2265元/吨。另外，如果假设黑龙江农户地租成本550元/亩且单产同比持平，测算黑龙江农户玉米集港成本约为2187元/吨。因此，就种植成本角度而言，我们评估当前玉米期货估值处于相对低位。第二，从饲用价值角度看，我们认为当前华北玉米饲用优势相对明显。参考我的农产品网数据，截至9月14日，潍坊地区小麦市场主流报价约为2485元/吨，潍坊地区玉米价格约为2250元/吨。参考二者营养价值而言，当小麦减玉米价格小于100元/吨时，饲料厂在配方中或开始加大小麦用量，减少玉米用量。参考上述数据可知，目前山东区域小麦与玉米价差维持在235元/吨，因此目前饲料厂仍在积极使用国产玉米。基于此，我们认为从物料比价角度看，玉米估值也是处于相对低位。结合东北农户种植成本以及物料价差角度看，玉米期货价格继续下跌空间较为有限。进口替代品同比减少综合评估进口谷物到港价格与政策性因素，我们认为2024年进口谷物到港量环比将显著下降。综合考虑船期数据，我们评估2024年四季度进口玉米、高粱、大麦到港量分别为95万吨、110万吨、110万吨，而去年同期约为1058万吨、151万吨、409万吨。综合上述数据可知，今年四季度进口谷物到港量同比减少1304万吨。与此同时，我们评估2024年四季度国产小麦、定向饲用稻谷替代量分别为200万吨、0吨，而2023年同期二者替代量分别为420万吨、600万吨。根据上述测算，2024年四季度国产玉米替代品加上进口玉米替代品合计数量约为515万吨，而去年同期约为2229万吨，同比减少1714万吨。考虑到今年四季度国产玉米替代品数量同比下降，这会使得四季度国产玉米饲用量大幅增加。需要说明的是，2023年四季度有一部分进口玉米转入储备，并未进入商用领域。因此需要对2023年四季度进口玉米商用部分再调整。结论综合考虑玉米估值及四季度玉米替代品情况，我们评估玉米在当前价格下继续下跌空间较为有限。与此同时，政策层面中性偏多。因此，我们建议玉米空单持有者可逢低逐渐减持，降低仓位。对于终端用粮企业，我们认为可以逢低买入远月玉米期货，建立一部分玉米头寸。（作者单位：中州期货）来源：期货日报网

期货日报网09-19 07:30

CFTC：截止9月10日当周CBOT玉米期货和期权持仓报告

C)最新公布截止9月10日当周CBOT玉米期货和期权分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:1,712,686 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 323,320 368,731 520,983 701,175 589,317 1,545,477 1,479,030 167,209 233,656 较9月3日当周总持仓量变化(9,988) 6,410 -43,565 9,079 1,223 30,832 16,711 -3,654 -6,724 13,642 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 19 22 30 41 34 90 86 10 14 (交易商总数：782) 160 156 194 345 352 611 616

Elaine09-18 10:15

CFTC：截止9月10日当周CBOT玉米期货持仓报告

C)最新公布截止9月10日当周CBOT玉米期货分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:1,360,059 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 339,497 387,257 290,523 602,238 509,394 1,232,258 1,187,174 127,801 172,885 较9月3日当周总持仓量变化(287) 4,266 -38,457 2,889 -3,503 26,559 3,652 -9,009 -3,365 9,296 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 25 29 21 44 38 91 87 9 13 (交易商总数：730) 142 137 150 295 303 525 529

Elaine09-18 10:15

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