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股指午后翻红，锂价触及跌停-2023年12月1日申银万国期货每日收盘评论
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1波动区间13500-15500。【碳酸锂】碳酸锂：碳酸锂01合约继续大幅下跌，当前锂价已经导致部分锂盐厂成本压力加大，部分外采锂云母的厂商已经处于亏损状态，锂盐厂挺价，带动碳酸锂现货市场呈现升水状态。11月碳酸锂市场供应增量已经确定，而下游需求表现稍显平淡。具体来看，供应端此前国内减产或检修的锂盐企业已经于10月下旬陆续恢复生产。需求端，一方面，储能需求维持弱势；另一方面，动力电池板块，正极材料厂商在年前的销售订单已经基本签订的情况下，对处于下跌趋势的碳酸锂拿货意愿较低，观望情绪浓厚，多是以长单拿货为主，市场成交情况延续平淡。预计11月后国内碳酸锂供应或难出现大幅增量。需要关注碳酸锂01合约空单持仓仍然较高的状态下，主流交割品电池级碳酸锂量级的不确定性也或将影响产业对未来价格的判断。基差较大警惕交割月前的期现回归。 05 农产品【白糖】白糖：恐慌情绪带动糖价继续下跌。现货方面，广西南华龙田牌报价下调40元在6840元/吨，云南南华报价下调50元在6850元/吨。总体而言，印度的减产预期和出口政策使得国际糖价维持在近几年高位；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格、国际贸易政策和国内消费的变化；另外全球宏观经济变动、国内经济政策、各国汇率波动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高和进口偏低利多糖价。北半球大规模开榨对糖价形成短期压力。策略上，国内糖价已经跌至配额内进口成本的水平，随着全球绝对库存水平下降和进口倒挂投资者可以继续逢低买入。【生猪】生猪：生猪期货继续走弱。根据涌益咨询的数据，12月1日国内生猪均价14.46元/公斤，比上一日下跌0.08元/公斤。总体看，前期以豆粕、玉米为主的饲料价格强势推动养殖成本提高并整体支撑猪价。十一之后生猪供应又进入相对的高峰。从周期看，虽然能繁母猪存栏环比连续小幅下降，生猪价格的拐点仍尚未到来，当前至明年上半年生猪供应依然偏大。当产能过剩的背景下，养殖端的成本往往会构建成价格的顶部，养殖将在较长时间内维持亏损。未来随着养殖亏损持续，养殖逐步去产能，能繁母猪存栏下降后明年下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。投资者可以选择卖近月买远月的月差反套交易，或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约，预计LH01合约波动区间14000—16000。【苹果】苹果：苹果期货窄幅震荡。根据我的农产品网统计，2023年11月29日，全国主产区苹果冷库库存量为955.44万吨，库存量较上周减少1.26万吨。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋新作一二级市场价4.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.2元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注最后定产和当前苹果现货价格指引，预计AP01合约波动区间8500—10500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂偏弱运行。进入11月东南亚棕榈油将进入减产季，据马来西亚SSPOMA发布的数据，马来西亚11月1-30日棕榈油产量预估减少8.61%。且根据高频数据显示马棕出口有所加快，ITS和AmSpec分别数据显示马来西亚11月1-30日棕榈油出口量环比增加10.54%和2.8%。并且在厄尔尼诺影响下，远期棕榈油有减产预期也将给棕榈油价格提供一定支撑。近期根据天气预报显示巴西干旱地区将迎来降雨天气，市场对于产量前景担忧缓解美豆期价出现回落，导致豆类支撑减弱。并且原油价格再度回落对油脂市场也有所拖累，不过在马棕出口加快以及厄尔尼诺背景下远期棕榈油有减产预期的背景下，油脂仍有支撑，预计仍维持震荡为主，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间8000-9500。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕继续下跌，美国大豆国内压榨虽较为旺盛，近期出口数据表现也较为强劲，2023年11月23日当周美国大豆出口检验量为144.34万吨，前一周修正后为163.11万吨；当周对中国大陆的大豆出口检验量为87.21万吨，占出口检验总量的60.42%；本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计1745.27万吨。但由于目前市场重心在南美种植上。根据天气预报显示未来巴西中西部地区将出现降雨，行情随着天气变化有所反复，美豆期价有所回落。而相对来说连粕近期弱于美豆，国内方面近两个月国内大豆到港预期高并且受北方猪病影响近期生猪养殖端抛售严重，豆粕下游需求较为疲软，使得近月合约承压预计01预计仍将维持弱势震荡为主，豆粕主力区间3600-4400，菜粕主力区间2500-3500。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2023-12-01
制造业进入淡季，PMI加速收缩-2023年11月30日申银万国期货每日收盘评论
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1波动区间13500-15500。【碳酸锂】碳酸锂：碳酸锂01合约继续大幅下跌，当前锂价已经导致部分锂盐厂成本压力加大，部分外采锂云母的厂商已经处于亏损状态，锂盐厂挺价，带动碳酸锂现货市场呈现升水状态。11月碳酸锂市场供应增量已经确定，而下游需求表现稍显平淡。具体来看，供应端此前国内减产或检修的锂盐企业已经于10月下旬陆续恢复生产。需求端，一方面，储能需求维持弱势；另一方面，动力电池板块，正极材料厂商在年前的销售订单已经基本签订的情况下，对处于下跌趋势的碳酸锂拿货意愿较低，观望情绪浓厚，多是以长单拿货为主，市场成交情况延续平淡。预计11月后国内碳酸锂供应或难出现大幅增量。需要关注碳酸锂01合约空单持仓仍然较高的状态下，主流交割品电池级碳酸锂量级的不确定性也或将影响产业对未来价格的判断。 05 农产品【白糖】白糖：现货压力持续，今日糖价继续走弱。现货方面，广西南华龙田牌报价下调20元在6880元/吨，云南南华报价下调20元在6900元/吨。总体而言，印度的减产预期和出口政策使得国际糖价维持在近几年高位；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格、国际贸易政策和国内消费的变化；另外全球宏观经济变动、国内经济政策、各国汇率波动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高和进口偏低利多糖价。策略上，国内糖价已经跌至配额内进口成本的水平，随着全球绝对库存水平下降和进口倒挂投资者可以继续逢低买入。【生猪】生猪：生猪期货重新下跌。根据涌益咨询的数据，11月30日国内生猪均价14.54元/公斤，比上一日上涨0.14元/公斤。总体看，前期以豆粕、玉米为主的饲料价格强势推动养殖成本提高并整体支撑猪价。十一之后生猪供应又进入相对的高峰。从周期看，虽然能繁母猪存栏环比连续小幅下降，生猪价格的拐点仍尚未到来，当前至明年上半年生猪供应依然偏大。当产能过剩的背景下，养殖端的成本往往会构建成价格的顶部，养殖将在较长时间内维持亏损。未来随着养殖亏损持续，养殖逐步去产能，能繁母猪存栏下降后明年下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。投资者可以选择卖近月买远月的月差反套交易，或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约，预计LH01合约波动区间14000—16000。【苹果】苹果：苹果期货小幅波动。根据我的农产品网统计，2023年11月29日，全国主产区苹果冷库库存量为955.44万吨，库存量较上周减少1.26万吨。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋新作一二级市场价4.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.2元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注最后定产和当前苹果现货价格指引，预计AP01合约波动区间8500—10500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂偏弱运行。进入11月东南亚棕榈油将进入减产季，据马来西亚SSPOMA发布的数据，马来西亚11月1-25日棕榈油产量预估减少4.88%。且根据高频数据显示马棕出口有所加快，ITS和AmSpec分别数据显示马来西亚11月1-30日棕榈油出口量环比增加10.54%和2.8%。并且在厄尔尼诺影响下，远期棕榈油有减产预期也将给棕榈油价格提供一定支撑。根据天气预报显示巴西干旱地区将迎来降雨天气，但是前期受干旱天气影响中西部地区土壤墒情较差，气候的继续改善还需要后期降雨的持续回归，南美天气风险仍存使得美豆期价整体有支撑。在马棕出口加快提振及南美天气扰动的背景下，预计短期油脂偏强震荡为主，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间8000-9500。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕延续弱势，美国大豆国内压榨虽较为旺盛，近期出口数据表现也较为强劲，2023年11月23日当周美国大豆出口检验量为144.34万吨，前一周修正后为163.11万吨；当周对中国大陆的大豆出口检验量为87.21万吨，占出口检验总量的60.42%；本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计1745.27万吨。但由于目前市场重心在南美种植上。根据天气预报显示未来七天巴西中西部地区将出现降雨，但由于产区干旱仍未明显改善，市场对于南美大豆产量前景担忧仍存使得CBOT大豆有支撑。而相对来说连粕近期弱于美豆，国内方面近两个月国内大豆到港预期高并且受北方猪病影响近期生猪养殖端抛售严重，豆粕下游需求较为疲软，使得近月合约承压预计01预计仍将维持弱势震荡为主，豆粕主力区间3600-4400，菜粕主力区间2500-3500。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2023-11-30
股指走弱，碳酸锂续创新低-2023年11月29日申银万国期货每日收盘评论
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1波动区间13500-15500。【碳酸锂】碳酸锂：碳酸锂01合约继续大幅下跌，当前锂价已经导致部分锂盐厂成本压力加大，部分外采锂云母的厂商已经处于亏损状态，锂盐厂挺价，带动碳酸锂现货市场呈现升水状态。11月碳酸锂市场供应增量已经确定，而下游需求表现稍显平淡。具体来看，供应端此前国内减产或检修的锂盐企业已经于10月下旬陆续恢复生产。需求端，一方面，储能需求维持弱势；另一方面，动力电池板块，正极材料厂商在年前的销售订单已经基本签订的情况下，对处于下跌趋势的碳酸锂拿货意愿较低，观望情绪浓厚，多是以长单拿货为主，市场成交情况延续平淡。预计11月后国内碳酸锂供应或难出现大幅增量。需要关注碳酸锂01合约空单持仓仍然较高的状态下，主流交割品电池级碳酸锂量级的不确定性也或将影响产业对未来价格的判断。 05 农产品【白糖】白糖：郑糖今日上下震荡。现货方面，广西南华龙田牌报价下调10元在6900元/吨，云南南华报价维持在6920元/吨。总体而言，印度的减产预期和出口政策使得国际糖价维持在近几年高位；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格、国际贸易政策和国内消费的变化；另外全球宏观经济变动、国内经济政策、各国汇率波动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高和进口偏低利多糖价。策略上，国内糖价已经跌至配额内进口成本的水平，随着全球绝对库存水平下降和进口倒挂投资者可以继续逢低买入。【生猪】生猪：生猪期货维持震荡。根据涌益咨询的数据，11月29日国内生猪均价14.40元/公斤，比上一日上涨0.23元/公斤。总体看，前期以豆粕、玉米为主的饲料价格强势推动养殖成本提高并整体支撑猪价。十一之后生猪供应又进入相对的高峰。从周期看，虽然能繁母猪存栏环比连续小幅下降，生猪价格的拐点仍尚未到来，当前至明年上半年生猪供应依然偏大。当产能过剩的背景下，养殖端的成本往往会构建成价格的顶部，养殖将在较长时间内维持亏损。未来随着养殖亏损持续，养殖逐步去产能，能繁母猪存栏下降后明年下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。投资者可以选择卖近月买远月的月差反套交易，或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约，预计LH01合约波动区间14000—16000。【苹果】苹果：苹果期货先抑后扬。根据我的农产品网统计，2023年11月22日，全国主产区苹果冷库库存量为956.70万吨，库存量较上周减少0.25万吨，周内六大主产区库存进出皆有。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋新作一二级市场价4.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.2元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注最后定产和当前苹果现货价格指引，预计AP01合约波动区间8500—10500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂偏弱运行。进入11月东南亚棕榈油将进入减产季，据马来西亚SSPOMA发布的数据，马来西亚11月1-25日棕榈油产量预估减少4.88%。且根据高频数据显示马棕出口有所加快，ITS和AmSpec分别数据显示马来西亚11月1-20日棕榈油出口量环比增加14%和1.9%，总体而言后期产地棕榈油库存压力有望较前期减少。不过近期根据天气预报显示巴西干旱地区将迎来降雨天气，市场对于产量前景担忧缓解部分天气升水挤出美豆有所回落，并且国内油脂库存高位、原油价格弱势都将给油脂市场带来一定压力，预计短期油脂震荡为主，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间8000-9500。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆粕小幅收跌，菜粕偏强震荡，美国大豆国内压榨虽较为旺盛，近期出口数据表现也较为强劲，2023年11月23日当周美国大豆出口检验量为144.34万吨，前一周修正后为163.11万吨；当周对中国大陆的大豆出口检验量为87.21万吨，占出口检验总量的60.42%；本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计1745.27万吨。但由于目前市场重心在南美种植上。根据天气预报显示未来七天巴西中西部地区将出现降雨天气美豆期价有所回落，而国内方面未来国内大豆到港预期高并且受北方猪病影响近期生猪养殖端抛售严重，豆粕下游需求较为疲软，预计短期偏弱运行为主，主力区间3600-4400，菜粕主力区间2800-3800。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2023-11-29
股指震荡反弹，黑链高位回调-2023年11月28日申银万国期货每日收盘评论
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1波动区间13500-15500。【碳酸锂】碳酸锂：碳酸锂01合约继续大幅下跌，当前锂价已经导致部分锂盐厂成本压力加大，部分外采锂云母的厂商已经处于亏损状态，锂盐厂挺价，带动碳酸锂现货市场呈现升水状态。11月碳酸锂市场供应增量已经确定，而下游需求表现稍显平淡。具体来看，供应端此前国内减产或检修的锂盐企业已经于10月下旬陆续恢复生产。需求端，一方面，储能需求维持弱势；另一方面，动力电池板块，正极材料厂商在年前的销售订单已经基本签订的情况下，对处于下跌趋势的碳酸锂拿货意愿较低，观望情绪浓厚，多是以长单拿货为主，市场成交情况延续平淡。预计11月后国内碳酸锂供应或难出现大幅增量。需要关注碳酸锂01合约空单持仓仍然较高的状态下，主流交割品电池级碳酸锂量级的不确定性也或将影响产业对未来价格的判断。 05 农产品【白糖】白糖：原糖反弹推动国内糖价小幅反弹。现货方面，广西南华龙田牌报价维持在6910元/吨，云南南华报价维持在6920元/吨。总体而言，印度的减产预期和出口政策使得国际糖价维持在近几年高位；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格、国际贸易政策和国内消费的变化；另外全球宏观经济变动、国内经济政策、各国汇率波动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高和进口偏低利多糖价。策略上，国内糖价已经跌至配额内进口成本的水平，随着全球绝对库存水平下降和进口倒挂投资者可以继续逢低买入。【生猪】生猪：生猪期货小幅反弹。根据涌益咨询的数据，11月28日国内生猪均价14.17元/公斤，比上一日上涨0.03元/公斤。总体看，前期以豆粕、玉米为主的饲料价格强势推动养殖成本提高并整体支撑猪价。十一之后生猪供应又进入相对的高峰。从周期看，虽然能繁母猪存栏环比连续小幅下降，生猪价格的拐点仍尚未到来，当前至明年上半年生猪供应依然偏大。当产能过剩的背景下，养殖端的成本往往会构建成价格的顶部，养殖将在较长时间内维持亏损。未来随着养殖亏损持续，养殖逐步去产能，能繁母猪存栏下降后明年下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。投资者可以选择卖近月买远月的月差反套交易，或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约，预计LH01合约波动区间14000—16000。【苹果】苹果：苹果期货重新上涨。根据我的农产品网统计，2023年11月22日，全国主产区苹果冷库库存量为956.70万吨，库存量较上周减少0.25万吨，周内六大主产区库存进出皆有。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋新作一二级市场价4.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.2元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注最后定产和当前苹果现货价格指引，预计AP01合约波动区间8500—10500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂偏强运行。进入11月东南亚棕榈油将进入减产季，据马来西亚SSPOMA发布的数据，马来西亚11月1-25日棕榈油产量预估减少4.88%。且根据高频数据显示马棕出口有所加快，ITS和AmSpec分别数据显示马来西亚11月1-20日棕榈油出口量环比增加14%和1.9%，对近期棕榈油价格有所提振。不过近期根据天气预报显示巴西干旱地区将迎来降雨天气，市场对于产量前景担忧缓解美豆期价下跌，并且国内油脂库存高位、原油价格下跌都将给油脂市场带来一定压力，预计短期油脂震荡为主，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间8000-9500。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕继续下跌，美国大豆国内压榨虽较为旺盛，近期出口数据表现也较为强劲，截至2023年11月16日当周美国大豆出口检验量为160.94万吨；当周对中国大陆的大豆出口检验量为100.51万吨，占出口检验总量的62.45%；本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为1591.64万吨。但由于目前市场重心在南美种植上。根据天气预报显示未来七天巴西中西部地区将出现降雨天气美豆期价下跌。并且受北方猪病影响近期生猪养殖端抛售严重，豆粕下游需求较为疲软，预计短期偏弱运行为主，主力区间3600-4400，菜粕主力区间2800-3800。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2023-11-28
纯碱双焦一骑绝尘，锂价短期跌势难止-2023年11月27日申银万国期货每日收盘评论
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1波动区间13500-15500。【碳酸锂】碳酸锂：碳酸锂01合约今日再度跌停，当前锂价已经导致部分锂盐厂成本压力加大，部分外采锂云母的厂商已经处于亏损状态，锂盐厂挺价，带动碳酸锂现货市场呈现升水状态。11月碳酸锂市场供应增量已经确定，而下游需求表现稍显平淡。具体来看，供应端此前国内减产或检修的锂盐企业已经于10月下旬陆续恢复生产。需求端，一方面，储能需求维持弱势；另一方面，动力电池板块，正极材料厂商在年前的销售订单已经基本签订的情况下，对处于下跌趋势的碳酸锂拿货意愿较低，观望情绪浓厚，多是以长单拿货为主，市场成交情况延续平淡。预计11月后国内碳酸锂供应或难出现大幅增量。需要关注碳酸锂01合约空单持仓仍然较高的状态下，主流交割品电池级碳酸锂量级的不确定性也或将影响产业对未来价格的判断。 05 农产品【白糖】白糖：原糖下跌拖累国内糖市。现货方面，广西南华龙田牌报价下调10元在6910元/吨，云南南华报价维持在6920元/吨。总体而言，印度的减产预期和出口政策使得国际糖价维持在近几年高位；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格、国际贸易政策和国内消费的变化；另外全球宏观经济变动、国内经济政策、各国汇率波动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高和进口偏低利多糖价。策略上，国内糖价已经跌至配额内进口成本的水平，随着全球绝对库存水平下降和进口倒挂投资者可以继续逢低买入。【生猪】生猪：收储不改跌势，猪价再度下探新低。根据涌益咨询的数据，11月27日国内生猪均价14.14元/公斤，比上一日下跌0.20元/公斤。总体看，前期以豆粕、玉米为主的饲料价格强势推动养殖成本提高并整体支撑猪价。十一之后生猪供应又进入相对的高峰。从周期看，虽然能繁母猪存栏环比连续小幅下降，生猪价格的拐点仍尚未到来，当前至明年上半年生猪供应依然偏大。当产能过剩的背景下，养殖端的成本往往会构建成价格的顶部，养殖将在较长时间内维持亏损。未来随着养殖亏损持续，养殖逐步去产能，能繁母猪存栏下降后明年下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。投资者可以选择卖近月买远月的月差反套交易，或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约，预计LH01合约波动区间14000—16000。【苹果】苹果：苹果期货重新下跌。根据我的农产品网统计，2023年11月22日，全国主产区苹果冷库库存量为956.70万吨，库存量较上周减少0.25万吨，周内六大主产区库存进出皆有。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋新作一二级市场价4.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.2元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注最后定产和当前苹果现货价格指引，预计AP01合约波动区间8500—10500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂偏强运行。进入11月东南亚棕榈油将进入减产季，据马来西亚SSPOMA发布的数据，马来西亚11月1-25日棕榈油产量预估减少4.88%。且根据高频数据显示马棕出口有所加快，ITS和AmSpec分别数据显示马来西亚11月1-20日棕榈油出口量环比增加14%和1.9%，对近期棕榈油价格有所提振。不过近期根据天气预报显示巴西干旱地区将迎来降雨天气，市场对于产量前景担忧缓解美豆期价下跌，并且国内油脂库存高位、原油价格下跌都将给油脂市场带来一定压力，预计短期油脂震荡为主，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间8000-9500。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕大幅下跌，美国大豆国内压榨虽较为旺盛，近期出口数据表现也较为强劲，截至2023年11月16日当周美国大豆出口检验量为160.94万吨；当周对中国大陆的大豆出口检验量为100.51万吨，占出口检验总量的62.45%；本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为1591.64万吨。但由于目前市场重心在南美种植上。根据天气预报显示未来七天巴西中西部地区将出现降雨天气美豆期价下跌。并且受北方猪病影响近期生猪养殖端抛售严重，豆粕下游需求较为疲软，预计短期偏弱运行为主，主力区间3600-4400，菜粕主力区间2800-3800。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2023-11-27
负面情绪释放，商品企稳-2023年11月24日申银万国期货每日收盘评论
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1波动区间13500-15500。【碳酸锂】碳酸锂：当前锂价已经导致部分锂盐厂成本压力加大，部分外采锂云母的厂商已经处于亏损状态，锂盐厂挺价，带动碳酸锂现货市场呈现升水状态。11月碳酸锂市场供应增量已经确定，而下游需求表现稍显平淡。具体来看，供应端此前国内减产或检修的锂盐企业已经于10月下旬陆续恢复生产。需求端，一方面，储能需求维持弱势；另一方面，动力电池板块，正极材料厂商在年前的销售订单已经基本签订的情况下，对处于下跌趋势的碳酸锂拿货意愿较低，观望情绪浓厚，多是以长单拿货为主，市场成交情况延续平淡。预计11月后国内碳酸锂供应或难出现大幅增量。需要关注碳酸锂01合约空单持仓仍然较高的状态下，主流交割品电池级碳酸锂量级的不确定性也或将影响产业对未来价格的判断。 05 农产品【白糖】白糖：午后糖价出现反弹。现货方面，广西南华龙田牌报价维持在6920元/吨，云南南华报价维持在6920元/吨。总体而言，印度的减产预期和出口政策使得国际糖价维持在近几年高位；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格、国际贸易政策和国内消费的变化；另外全球宏观经济变动、国内经济政策、各国汇率波动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高和进口偏低利多糖价。策略上，国内糖价已经跌至配额内进口成本的水平，随着全球绝对库存水平下降和进口倒挂投资者可以继续逢低买入。【生猪】生猪：发改委公告收储，生猪期货冲高回落。根据涌益咨询的数据，11月24日国内生猪均价14.62元/公斤，比上一日下跌0.09元/公斤。前期以豆粕、玉米为主的饲料价格强势推动养殖成本提高并整体支撑猪价。十一之后生猪供应又进入相对的高峰。从周期看，生猪价格的拐点尚未到来，明年上半年生猪供应依然偏大。而未来随着养殖亏损持续，养殖逐步去产能，能繁母猪存栏下降后明年下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。投资者则仍可耐心等待回调后择机做多，预计LH01合约波动区间15000—18000。【苹果】苹果：苹果期货小幅震荡。根据我的农产品网统计，2023年11月22日，全国主产区苹果冷库库存量为956.70万吨，库存量较上周减少0.25万吨，周内六大主产区库存进出皆有。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋新作一二级市场价4.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.2元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注最后定产和当前苹果现货价格指引，预计AP01合约波动区间8500—10500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂偏弱运行。进入11月东南亚棕榈油将进入减产季，据马来西亚MPOA发布的数据，马来西亚11月1-20日棕榈油产量预估减少3.89%。不过根据高频数据显示马棕出口有所放缓，主要需求国印度进口放缓，ITS和AmSpec分别数据显示马来西亚11月1-20日棕榈油出口量环比减少2.25%和1.9%，将给棕榈油价格带来一定压力。近期根据天气预报显示巴西干旱地区将迎来降雨天气，市场对于产量前景担忧缓解美豆期价下跌，并且国内油脂库存高位、原油价格下跌都将给油脂市场带来一定压力，预计短期油脂震荡为主，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间8000-9500。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆粕震荡运行，菜粕上涨。美国大豆国内压榨虽较为旺盛，近期出口数据表现也较为强劲，截至2023年11月16日当周美国大豆出口检验量为160.94万吨；当周对中国大陆的大豆出口检验量为100.51万吨，占出口检验总量的62.45%；本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为1591.64万吨。但由于目前市场重心在南美种植上。根据天气预报显示未来七天巴西中部干旱地区大概率出现降雨，美豆期价下跌，短期来看在天气市下美豆随南美产区天气变化波动，连粕跟随美豆为主，豆粕主力区间3600-4400，菜粕主力区间2800-3800。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2023-11-24
OPEC+会议推迟支撑油价，发改委开会铁矿回落 -2023年11月23日申银万国期货每日收盘评论
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1波动区间13500-15500。【碳酸锂】碳酸锂：碳酸锂期货延续下跌，逼近12万/吨整数关。当前锂价已经导致部分锂盐厂成本压力加大，部分外采锂云母的厂商已经处于亏损状态，锂盐厂挺价，带动碳酸锂现货市场呈现升水状态。11月碳酸锂市场供应增量已经确定，而下游需求表现稍显平淡。具体来看，供应端此前国内减产或检修的锂盐企业已经于10月下旬陆续恢复生产。需求端，一方面，储能需求维持弱势；另一方面，动力电池板块，正极材料厂商在年前的销售订单已经基本签订的情况下，对处于下跌趋势的碳酸锂拿货意愿较低，观望情绪浓厚，多是以长单拿货为主，市场成交情况延续平淡。预计11月后国内碳酸锂供应或难出现大幅增量。需要关注碳酸锂01合约空单持仓仍然较高的状态下，主流交割品电池级碳酸锂量级的不确定性也或将影响产业对未来价格的判断。 05 农产品【白糖】白糖：今日糖价出现下跌。现货方面，广西南华龙田牌报价下40元至6920元/吨，云南南华报价下调20元在6920元/吨。总体而言，印度的减产预期和出口政策使得国际糖价维持在近几年高位；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格、国际贸易政策和国内消费的变化；另外全球宏观经济变动、国内经济政策、各国汇率波动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高和进口偏低利多糖价。策略上，国内糖价已经跌至配额内进口成本的水平，随着全球绝对库存水平下降和进口倒挂投资者可以继续逢低买入。【生猪】生猪：生猪期货继续下跌。根据涌益咨询的数据，11月22日国内生猪均价14.71元/公斤，比上一日下跌0.11元/公斤。前期以豆粕、玉米为主的饲料价格强势推动养殖成本提高并整体支撑猪价。十一之后生猪供应又进入相对的高峰。从周期看，生猪价格的拐点尚未到来，明年上半年生猪供应依然偏大。而未来随着养殖亏损持续，养殖逐步去产能，能繁母猪存栏下降后明年下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。投资者则仍可耐心等待回调后择机做多，预计LH01合约波动区间15000—18000。【苹果】苹果：苹果期货出现回落。根据我的农产品网统计，2023年11月22日，全国主产区苹果冷库库存量为956.70万吨，库存量较上周减少0.25万吨，周内六大主产区库存进出皆有。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋新作一二级市场价4.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.2元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注最后定产和当前苹果现货价格指引，预计AP01合约波动区间8500—10500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂偏弱运行。进入11月东南亚棕榈油将进入减产季，据马来西亚MPOA发布的数据，马来西亚11月1-20日棕榈油产量预估减少3.89%。不过根据高频数据显示马棕出口有所放缓，ITS和AmSpec分别数据显示马来西亚11月1-15日棕榈油出口量环比减少2.25%和1.9%，将给棕榈油价格带来一定压力。近期根据天气预报显示巴西干旱地区将迎来降雨天气，市场对于产量前景担忧缓解美豆期价下跌，并且国内油脂库存高位、原油价格下跌都将给油脂市场带来一定压力，预计短期油脂震荡为主，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间8000-9500。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕继续下跌。NOPA数据显示美国10月大豆压榨量为1.89亿蒲式耳，较9月增加14.7%，较去年同期增加2.9%；截止10月底美国豆油库存为10.99亿磅，低于市场预估，创2014年12月来最低月末库存水平，美国大豆国内压榨虽较为旺盛，近期出口数据表现也较为强劲，但目前市场重心在南美种植上。根据天气预报显示未来七天巴西中部干旱地区大概率出现降雨，美豆期价下跌，短期来看在天气市下美豆随南美产区天气变化波动，连粕跟随美豆为主，豆粕主力区间3600-4400，菜粕主力区间2800-3800。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2023-11-23
强者恒强，化工延续弱势 -2023年11月22日申银万国期货每日收盘评论
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1波动区间13500-15500。【碳酸锂】碳酸锂：今日碳酸锂期货最终跌停，以6.98%的跌幅报124700元/吨。当前锂价已经导致部分锂盐厂成本压力加大，部分外采锂云母的厂商已经处于亏损状态，锂盐厂挺价，带动碳酸锂现货市场呈现升水状态。11月碳酸锂市场供应增量已经确定，而下游需求表现稍显平淡。具体来看，供应端此前国内减产或检修的锂盐企业已经于10月下旬陆续恢复生产。需求端，一方面，储能需求维持弱势；另一方面，动力电池板块，正极材料厂商在年前的销售订单已经基本签订的情况下，对处于下跌趋势的碳酸锂拿货意愿较低，观望情绪浓厚，多是以长单拿货为主，市场成交情况延续平淡。预计11月后国内碳酸锂供应或难出现大幅增量。需要关注碳酸锂01合约空单持仓仍然较高的状态下，主流交割品电池级碳酸锂量级的不确定性也或将影响产业对未来价格的判断。 05 农产品【白糖】白糖：今日糖价维持震荡。现货方面，广西南华龙田牌报价下10元至6960元/吨，云南南华报价下调40元在6940元/吨。总体而言，印度的减产预期和出口政策使得国际糖价维持在近几年高位；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格、国际贸易政策和国内消费的变化；另外全球宏观经济变动、国内经济政策、各国汇率波动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高和进口偏低利多糖价。策略上，国内糖价已经跌至配额内进口成本的水平，随着全球绝对库存水平下降和进口倒挂投资者可以继续逢低买入。【生猪】生猪：生猪期货出现下跌。根据涌益咨询的数据，11月22日国内生猪均价14.82元/公斤，比上一日下跌0.18元/公斤。前期以豆粕、玉米为主的饲料价格的上涨推动养殖成本提高并整体拉涨猪价。十一之后生猪供应又进入相对的高峰。从周期看，生猪价格的拐点尚未到来。养殖企业可以趁机卖出套保，投资者则仍可耐心等待回调后择机做多，预计LH01合约波动区间15000—18000。【苹果】苹果：苹果期货持续小步上涨。根据我的农产品网统计，2023年11月15日，全国主产区苹果冷库库存量为956.95万吨，山西、河南产区仍有部分货源在继续入库，其余产区陆续有开始出库的情况。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋新作一二级市场价4.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.2元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注最后定产和当前苹果现货价格指引，预计AP01合约波动区间8500—10500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂走势分化，豆棕油震荡收涨，菜油小幅收跌。进入11月东南亚棕榈油将进入减产季，据SPPOMA数据显示2023年11月1-20日马来西亚棕榈油单产减少4.38%，出油率减少0.31%，产量减少6.01%。高频数据显示马棕出口有所放缓，ITS和AmSpec分别数据显示马来西亚11月1-15日棕榈油出口量环比减少2.25%和1.9%，将给棕榈油价格带来一定压力。近期根据天气预报显示巴西干旱地区将迎来降雨天气，但巴西产区干旱并未明显改善市场担忧情绪仍存将给油脂板块带来一定支撑，预计短期油脂震荡为主，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间8000-9500。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕高开回落。NOPA数据显示美国10月大豆压榨量为1.89亿蒲式耳，较9月增加14.7%，较去年同期增加2.9%；截止10月底美国豆油库存为10.99亿磅，低于市场预估，创2014年12月来最低月末库存水平，美国大豆国内压榨虽较为旺盛，近期出口数据表现也较为强筋，但近期巴西地区天气出现一定降雨改善使得部分天气升水挤出。但整体来看巴西干旱地区天气仍较为恶劣，巴西大豆播种进度始终偏慢，CONAB数据显示截至11月18日巴西大豆播种率为65.4%，上周为57.6%，去年同期为75.9%，市场对于巴西大豆产量担忧仍存美豆期价再次上涨，在南美天气风险支撑下预计蛋白粕高位震荡为主，豆粕主力区间3600-4400，菜粕主力区间2800-3800。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2023-11-22
冲高暂回，商品震荡蓄力 -2023年11月21日申银万国期货每日收盘评论
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1波动区间13500-15500。【碳酸锂】碳酸锂：锂价再创新低，外采矿成本都在被逐渐打破，预计短期继续下跌空间有限。目前由于终端需求市场不足，成交较为冷清，电池及电芯厂库存偏高，正极材料厂多以销定产，对碳酸锂采购仍显谨慎，且压价情绪持续。锂盐供应端，由于锂精矿价格偏高，外购矿石企业多有成本倒挂情况，存一定减停产预期，叠加个别企业检修，碳酸锂产量或有下滑，考虑目前库存量，整体货源供应量仍显充足。综合供需基本面，碳酸锂价格仍有一定降价空间。且碳酸锂产量中符合交割品品质的占比较低，市场认为交割品不足的问题发生可能性高，综合因素影响下，近期碳酸锂成为资金颇为青睐的品种。欧盟委员会发布公告，决定对进口自中国的纯电动载人汽车发起反补贴调查，或近一步拖累市场情绪，关注供应减产情况。 05 农产品【白糖】白糖：商品环境偏弱，今日糖价冲高回落。现货方面，广西南华龙田牌报价上调2元至6970元/吨，云南南华报价维持在6980元/吨。总体而言，印度的减产预期和出口政策使得国际糖价维持在近几年高位；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格、国际贸易政策和国内消费的变化；另外全球宏观经济变动、国内经济政策、各国汇率波动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高和进口偏低利多糖价。策略上，国内糖价已经跌至配额内进口成本的水平，随着全球绝对库存水平下降和进口倒挂投资者可以继续逢低买入。【生猪】生猪：生猪期货全天震荡。根据涌益咨询的数据，11月21日国内生猪均价15.00元/公斤，比上一日下跌0.01元/公斤。前期以豆粕、玉米为主的饲料价格的上涨推动养殖成本提高并整体拉涨猪价。十一之后生猪供应又进入相对的高峰。从周期看，生猪价格的拐点尚未到来。养殖企业可以趁机卖出套保，投资者则仍可耐心等待回调后择机做多，预计LH01合约波动区间15000—18000。【苹果】苹果：苹果期货继续上涨。根据我的农产品网统计，2023年11月15日，全国主产区苹果冷库库存量为956.95万吨，山西、河南产区仍有部分货源在继续入库，其余产区陆续有开始出库的情况。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋新作一二级市场价4.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.2元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注最后定产和当前苹果现货价格指引，预计AP01合约波动区间8500—10500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂偏弱运行。进入11月东南亚棕榈油将进入减产季，据SPPOMA数据显示2023年11月1-20日马来西亚棕榈油单产减少4.38%，出油率减少0.31%，产量减少6.01%。高频数据显示马棕出口有所放缓，ITS和AmSpec分别数据显示马来西亚11月1-15日棕榈油出口量环比减少2.25%和1.9%，将给棕榈油价格带来一定压力。近期根据天气预报显示巴西干旱地区将迎来降雨天气，但巴西产区干旱并未明显改善市场担忧情绪仍存将给油脂板块带来一定支撑，预计短期油脂震荡为主，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间8000-9500。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕偏强运行。NOPA数据显示美国10月大豆压榨量为1.89亿蒲式耳，较9月增加14.7%，较去年同期增加2.9%；截止10月底美国豆油库存为10.99亿磅，低于市场预估，创2014年12月来最低月末库存水平，美国大豆国内压榨虽较为旺盛。近期巴西地区天气出现一定降雨改善，但巴西干旱地区天气仍较为恶劣，巴西大豆播种进度始终偏慢，CONAB数据显示截至11月18日巴西大豆播种率为65.4%，上周为57.6%，去年同期为75.9%，市场对于巴西大豆产量担忧仍存美豆期价再次上涨，在南美天气风险支撑下预计蛋白粕高位震荡为主，豆粕主力区间3600-4400，菜粕主力区间2800-3800。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2023-11-21
金融环境转向宽松非美货币整体反弹 -2023年11月20日申银万国期货每日收盘评论
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1波动区间13500-15500。【碳酸锂】碳酸锂：目前由于终端需求市场不足，成交较为冷清，电池及电芯厂库存偏高，正极材料厂多以销定产，对碳酸锂采购仍显谨慎，且压价情绪持续。锂盐供应端，由于锂精矿价格偏高，外购矿石企业多有成本倒挂情况，存一定减停产预期，叠加个别企业检修，碳酸锂产量或有下滑，考虑目前库存量，整体货源供应量仍显充足。综合供需基本面，碳酸锂价格仍有一定降价空间。且碳酸锂产量中符合交割品品质的占比较低，市场认为交割品不足的问题发生可能性高，综合因素影响下，近期碳酸锂成为资金颇为青睐的品种。欧盟委员会发布公告，决定对进口自中国的纯电动载人汽车发起反补贴调查，或近一步拖累市场情绪，关注供应减产情况。 05 农产品【白糖】白糖：新糖逐步上市，今日糖价小幅反弹。现货方面，广西南华龙田牌报价6968元/吨，云南南华报价维持在6980元/吨。总体而言，印度的减产预期和出口政策使得国际糖价维持在近几年高位；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格、国际贸易政策和国内消费的变化；另外全球宏观经济变动、国内经济政策、各国汇率波动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高和进口偏低利多糖价。策略上，国内糖价已经跌至配额内进口成本的水平，随着全球绝对库存水平下降和进口倒挂投资者可以继续逢低买入。【生猪】生猪：现货转暖，生猪期货出现反弹。根据涌益咨询的数据，11月20日国内生猪均价15.01元/公斤，比上一日上涨0.12元/公斤。前期以豆粕、玉米为主的饲料价格的上涨推动养殖成本提高并整体拉涨猪价。十一之后生猪供应又进入相对的高峰。从周期看，生猪价格的拐点尚未到来。养殖企业可以趁机卖出套保，投资者则仍可耐心等待回调后择机做多，预计LH01合约波动区间15000—18000。【苹果】苹果：苹果期货小幅上涨。根据我的农产品网统计，2023年11月15日，全国主产区苹果冷库库存量为956.95万吨，山西、河南产区仍有部分货源在继续入库，其余产区陆续有开始出库的情况。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋新作一二级市场价4.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.2元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注最后定产和当前苹果现货价格指引，预计AP01合约波动区间8500—10500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂走势分化，豆棕油震荡收跌，菜油小幅收涨。进入11月东南亚棕榈油将进入减产季，根据SPPOMA数据显示，2023年11月1-10日马来西亚棕榈油单产增加4.34%，出油率减少0.26%，产量增加2.90%，关注实际增产是否放缓。高频数据显示马棕出口有所放缓，ITS和AmSpec分别数据显示马来西亚11月1-15日棕榈油出口量环比减少2.25%和1.9%，将给棕榈油价格带来一定压力。近期根据天气预报显示巴西干旱地区将迎来降雨改善给豆类施压，同时受原油价格等能源市场大幅下跌带动短期预计油脂偏弱为主，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间8000-9500。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕继续下跌。NOPA数据显示美国10月大豆压榨量为1.89亿蒲式耳，较9月增加14.7%，较去年同期增加2.9%；截止10月底美国豆油库存为10.99亿磅，低于市场预估，创2014年12月来最低月末库存水平。美国大豆国内压榨虽较为旺盛，但近期巴西地区天气预报将出现降雨改善，有助于大豆播种以及作物初期生长，使得盘面部分天气升水被挤出美豆高位回落，短期在巴西产区降雨的影响下连粕预计跟随偏弱为主，豆粕主力区间3600-4400，菜粕主力区间2800-3800。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2023-11-20

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