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【农产品早评】巴西天气升水的时间价值流失

4年1月4日品种：生猪、豆粕、苹果、纸浆、红枣、棉花、白糖生猪生猪：供给端，最近各个渠道的规模场1月份出栏计划出炉，有中型规模场样本的渠道显示出栏计划量环比减幅比较大，但是前20家集团厂出栏计划量降幅只有一点点，从出栏体重上来看，体重出现了逆季节性上升的现象，如果把全行业看作一个整体的话，说明市场倾向于压一压栏，可能基于前三个月疫情造成的存栏损失，可能基于旺季之下的绝对价格偏低。但需求端，还是薄弱，很多工地或者工厂，都会提前放假，因为今年活不好，1月份的需求既没有12月的腌腊需求提振，也没有2月份的春节需求提振，不温不火的需求。生猪暂时没有很大的矛盾。豆粕豆粕：巴西大豆主产区迎来降雨，缓解旱情，巴西北部已经开始收割，也就是说南美天气升水，将逐步被打掉，时间价值不多了，所以整个南美大豆还是以比较大的增产格局来袭。加上巴西的对华装船比较顺利，比较多，供给上国内没有问题。但需求端依然比较惨淡，无论是生猪还是肉鸡，养殖利润低迷，养殖端现金流极其紧张。总体豆粕重心下移。苹果苹果：元旦节日已过，从今年元旦前产区整体表现来看，整体的走量不及去年同期；广东批发市场早间到车量变化不大，市场成交氛围一般，市场节后到货有所回落；近期节日备货走货环比有所好转，同比仍偏弱，考虑替代品量大便宜，仍维持仍震荡偏空看待，关注消费端表现和交割情况。红枣红枣：新疆主产区灰枣收购结束，23 产季主产区通货平均成本在 10.60 元/公斤，今年主力为新疆企业及期现公司为主，据内地客商反馈新季采购量明显低于同期，仅为去年的 1/3-1/4 左右；河北崔尔庄市场到货6车，市场聚拢看货客商较多，陈货价格低于客商自有货，到货一级参考12.80元/公斤，特级参考14.00元/公斤，性价比高于客商自有货；广东市场到货红枣9车，其中灰枣7车，价格暂稳，参考新疆来货超特17.30元/公斤，特级15.60元/公斤，一级14.30元/公斤，早市成交2-3车；目前销区库存偏低，旺季备货即将开始，仍考虑逢低参与为主，关注市场走货情况。纸浆纸浆：加拿大绿箭浆厂无限期停产，32万吨针叶浆产能，约占比1%；昨日国内针叶浆和阔叶浆现货持稳，针阔叶价差900元/吨，市场整体交投积极性一般；白卡纸市场波动不大，年初经销商销售压力不大，让利促销态度一般；生活用纸市场弱稳运行，保定区域纸企陆续重启；文化用纸市场偏弱趋势运行，交投情况冷清；地缘紧张导致航运受阻，运费上涨明显，成本支撑加强，短期维持偏强震荡，关注海外浆厂停减产情况和宏观变化。白糖 1月3日，国内白糖现货均价6515元/吨，较上一工作日白糖均价持平。虽然巴西丰产势头强劲，但由于印度和泰国产量不佳的原因，二者在一定程度上相互抵消对市场价格变动的影响，加之巴西港口运力等原因，外盘价格小幅度回温，缓解国内糖价变动压力；国内市场现货价格昨日略微下跌，成交有所好转，但仍以刚需补货为主，各大糖企顺市报价，多以企稳为主。巴西丰产给市场带来的持续性打压，以及巴西港口运力问题的改善，对外盘原糖价格的打击较大，迫使原糖价格重新回到20至21美分区间，抑制国内白糖期货上涨空间，但由于元旦节前有所企稳，加之春节备货即将陆续开始，支撑国内糖价，今日白糖价格呈现偏弱趋势运行。预计短期内维持窄幅震荡走势，推荐以观望为主，后续续关注广西、云南新糖报价、产量，印度糖相关政策具体落实情况。棉花今日棉花现货价格小幅上涨7元/吨，纺企原料节前刚需买货略有好转。织厂订单天数10.9天，环比增加1.9天，同比增加2.1天，同比环比皆有所改善，但带来的积极影响仍然不足以有效地消化纱厂成品库存。纱厂成品库存仍然高企，销售难度高、压力大，纱厂和布厂的开工率迟迟没有出现有效提升，在终端需求不及预期的情况下，消化库存仍需时日，棉花压力仍然难以缓解。纱厂采购仍以刚需为主，抑制了原料采购需求，库存消化仍需时间和需求转向。考虑到降息使需求预期变得乐观了一些，预计短期郑棉震荡走势，后续关注纱厂库存和织厂订单天数。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货01-04 09:06

上海期货交易所1月3日指定交割仓库纸浆厂库仓单日报

纸浆厂库单位：吨地区仓库期货增减江苏金翌贸易 10000 0 山东国贸纸业 900 0 山东建发浆纸集团 10000 0 山东永安资本 1740 0 山东景诚实业 0 0 山东合计 12640 0 总计 22640 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine01-03 15:07

上海期货交易所1月3日指定交割仓库纸浆仓库仓单日报

纸浆仓库单位：吨地区仓库期货增减上海中储吴淞 2374 0 上海中储临港 3607 0 上海上海远盛 0 0 上海象屿速传上海 6380 0 上海合计 12361 0 广东中储广州 0 0 广东建发仓储东莞 0 0 广东合计 0 0 江苏常熟威特隆 7937 0 浙江建发仓储平湖 24219 984 山东奥润特 22466 122 山东山港青岛国际物流 108319 0 山东中远海运黄岛 22321 0 山东外运华中胶州 80354 0 山东青岛宏桥 23452 0 山东青岛青银 13311 0 山东建发仓储黄岛 30044 0 山东象屿速传青岛 9729 0 山东合计 309996 122 天津中储陆通 23599 0 总计 378112 1106 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine01-03 15:07

上海期货交易所1月2日指定交割仓库纸浆厂库仓单日报

纸浆厂库单位：吨地区仓库期货增减江苏金翌贸易 10000 0 山东国贸纸业 900 0 山东建发浆纸集团 10000 0 山东永安资本 1740 0 山东景诚实业 0 0 山东合计 12640 0 总计 22640 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine01-02 15:13

上海期货交易所1月2日指定交割仓库纸浆仓库仓单日报

纸浆仓库单位：吨地区仓库期货增减上海中储吴淞 2374 0 上海中储临港 3607 0 上海上海远盛 0 0 上海象屿速传上海 6380 0 上海合计 12361 0 广东中储广州 0 0 广东建发仓储东莞 0 0 广东合计 0 0 江苏常熟威特隆 7937 0 浙江建发仓储平湖 23235 182 山东奥润特 22344 857 山东山港青岛国际物流 108319 1480 山东中远海运黄岛 22321 0 山东外运华中胶州 80354 4277 山东青岛宏桥 23452 0 山东青岛青银 13311 0 山东建发仓储黄岛 30044 0 山东象屿速传青岛 9729 0 山东合计 309874 6614 天津中储陆通 23599 185 总计 377006 6981 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine01-02 15:13

交易日历2024-02-19

99qh01-01 00:07

交易日历2024-02-07

99qh01-01 00:05

上海期货交易所12月29日指定交割仓库纸浆(厂库)仓单周报

纸浆(厂库) 单位：吨地区仓库上周库存本周库存库存增减地区仓库小计期货小计期货小计期货江苏金翌贸易 0 10000 0 10000 0 0 山东国贸纸业 0 900 0 900 0 0 山东建发浆纸集团 0 10000 0 10000 0 0 山东永安资本 0 1740 0 1740 0 0 山东景诚实业 0 0 0 0 0 0 山东合计 0 12640 0 12640 0 0 总计 0 22640 0 22640 0 0 江苏金翌贸易 0 10000 0 10000 0 0 山东国贸纸业 0 900 0 900 0 0 山东建发浆纸集团 0 10000 0 10000 0 0 山东永安资本 0 1740 0 1740 0 0 山东景诚实业 0 0 0 0 0 0 山东合计 0 12640 0 12640 0 0 总计 0 22640 0 22640 0 0

Elaine2023-12-29

上海期货交易所12月29日指定交割仓库纸浆(仓库)仓单周报

纸浆(仓库) 单位：吨地区仓库上周库存本周库存库存增减地区仓库小计期货小计期货小计期货上海中储吴淞 3034 2374 3034 2374 0 0 上海中储临港 4908 3607 4908 3607 0 0 上海上海远盛 0 0 0 0 0 0 上海象屿速传上海 6380 6380 6380 6380 0 0 上海合计 14322 12361 14322 12361 0 0 广东中储广州 0 0 0 0 0 0 广东建发仓储东莞 0 0 0 0 0 0 广东合计 0 0 0 0 0 0 江苏常熟威特隆 8457 8457 8457 7937 0 -520 浙江建发仓储平湖 20638 20638 23053 23053 2415 2415 山东奥润特 22560 21487 22560 21487 0 0 山东山港青岛国际物流 112293 104340 114789 106839 2496 2499 山东中远海运黄岛 22321 22321 22321 22321 0 0 山东外运华中胶州 86458 74477 87877 76077 1419 1600 山东青岛宏桥 23748 23452 24015 23452 267 0 山东青岛青银 13311 13311 13311 13311 0 0 山东建发仓储黄岛 30044 30044 30044 30044 0 0 山东象屿速传青岛 10748 9729 10748 9729 0 0 山东合计 321483 299161 325665 303260 4182 4099 天津中储陆通 26370 21881 26458 23414 88 1533 总计 391270 362498 397955 370025 6685 7527 上海中储吴淞 3034 2374 3034 2374 0 0 上海中储临港 4908 3607 4908 3607 0 0 上海上海远盛 0 0 0 0 0 0 上海象屿速传上海 6380 6380 6380 6380 0 0 上海合计 14322 12361 14322 12361 0 0 广东中储广州 0 0 0 0 0 0 广东建发仓储东莞 0 0 0 0 0 0 广东合计 0 0 0 0 0 0 江苏常熟威特隆 8457 8457 8457 7937 0 -520 浙江建发仓储平湖 20638 20638 23053 23053 2415 2415 山东奥润特 22560 21487 22560 21487 0 0 山东山港青岛国际物流 112293 104340 114789 106839 2496 2499 山东中远海运黄岛 22321 22321 22321 22321 0 0 山东外运华中胶州 86458 74477 87877 76077 1419 1600 山东青岛宏桥 23748 23452 24015 23452 267 0 山东青岛青银 13311 13311 13311 13311 0 0 山东建发仓储黄岛 30044 30044 30044 30044 0 0 山东象屿速传青岛 10748 9729 10748 9729 0 0 山东合计 321483 299161 325665 303260 4182 4099 天津中储陆通 26370 21881 26458 23414 88 1533 总计 391270 362498 397955 370025 6685 7527

Elaine2023-12-29

上海期货交易所12月29日指定交割仓库纸浆厂库仓单日报

纸浆厂库单位：吨地区仓库期货增减江苏金翌贸易 10000 0 山东国贸纸业 900 0 山东建发浆纸集团 10000 0 山东永安资本 1740 0 山东景诚实业 0 0 山东合计 12640 0 总计 22640 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-12-29

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