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【有色早评】现货成交价走高，氧化铝期价共振上行

色金属有限公司年产70万吨高端不锈钢棒线材项目顺利投产】盛阳集团旗下山东临港有色金属有限公司年产70万吨高端不锈钢棒线材项目于8月26日上午顺利投产，并当天实现连续生产，运行状态稳定。该项目的投产标志着盛阳集团不锈钢产业链进一步完善。第一期主要生产不锈钢中棒产品，主要应用于机械制造领域，具有高强度、高韧性的特点。该项目围绕不锈钢生产、制品加工、产品集散交易三大板块，构建“短流程不锈钢坯-不锈钢棒线材-不锈钢制品”全产业链条。这将吸引和带动产业链上下游配套企业集聚发展，推动形成全产业链生态圈，对促进山东省钢铁产业占据全国产业链中高端位置具有积极作用。（SMM）碳酸锂碳酸锂 2024.08.28 一、市场观点基本面上，供应端，未来几年非洲低成本锂矿，我国与南美锂盐湖项目陆续投产，行业平均成本继续下移。需求端，新能源方面国内以旧换新政策短期内拉动了新能源汽车需求，但政策影响可能只是将未来需求提前释放，而欧美能源政策转向以及新能源汽车产业贸易保护影响下，市场对碳酸锂需求中长期增速预期有所下调。储能需求仍旧在高速扩张，是碳酸锂需求主要边际增量。但整体而言，储能需求占比仍不足10%，拉动效果短期有限。库存方面，冶炼厂库存再次回升，中下游环节有所去库，但整体库存仍维持累库库趋势。综合来看，在供给端产能持续增长、减产力度不足，需求端整体增速偏缓，碳酸锂基本面宽松的格局预期持续，价格进一步下跌压缩行业利润以出清过剩产能的趋势是比较难扭转的。近期随着盐厂挺价与下游补库节点的临近，碳酸锂价格有所反弹，但在产能严重过剩预期下，中长期向上驱动不足。后续观察高成本锂项目减产力度，以及下游需求能否出现预期外的增长。原料端，7月国内样本云母矿山总产量0.89万吨LEC，同比增长41.27%。国内样本锂辉石产量0.39万吨LEC，同比增长21.886%。7月锂精矿进口量54.96万吨，同比增长47.76%，1-7月累计进口量336.05万吨，同比增长46.58%。碳酸锂原料端供应充分，港口远期锂辉石报价持续下降，昨日6%锂辉石精矿远期报价为785美元/吨。供给端，国内碳酸锂周度产量1.34万吨，环比下降0.01万吨。其中锂辉石产碳酸锂0.61万吨；锂云母产碳酸锂0.33万吨；盐湖产碳酸锂0.31万吨，三部分产量环比皆持平，回收产量0.09万吨。环比下降0.01万吨。本周冶炼厂并未继续减产，供给压力延续。需求端，7月新能源汽车产量98.4万辆，环比下降2%，同比增加22%。批发销量94.5万辆，环比-4%，同比+20%。动力电池方面，7月动力电池月度产量91.8GWh，环比增长8.6%，同比增长33.1%。其中磷酸铁锂电池产量68.5GWH，环比+7.5%，同比+42.3%；三元电池产量23GWH，环比+12.2%,同比+9.7%。储能方面，7月储能项目中标总量10.43GWH，其中EPC中标量2.98GWH。1-7月储能项目中标总量达70.03GWH，同比增长103.52%。其中EPC中标量40.26GWH，同比增长141.80%。库存端，8月22日，碳酸锂样本库存13.26万吨，环比+0.40%，同比+91.91%。其中冶炼厂库存6.06万吨，环比+3.37%，同比+43.55%；下游库存3.45万吨，环比-2.35%，同比+169.25%；其他环节库存3.75万吨，环比-1.63%，同比+166.61%。冶炼厂环节库存上升，价格方面。碳酸锂现货市场价格近期持稳，昨日电池级碳酸锂市场价75000万元/吨，工业级碳酸锂市场价72500万元/吨，碳酸锂现货价格维持低位。二、消息与数据 1、【Askari出售Callawa项目】外媒8月26日消息，勘探公司Askari Metals以12.5万澳元的价格出售了位于皮尔巴拉东部Marble Bar 东北部的Callawa项目。Muncanabout将收购该项目，包括E34/5842和E45/6053，首期现金支付为55000澳元，后续现金支付为70000澳元。出售西澳大利亚项目与Askari在坦桑尼亚和纳米比亚的铀和锂勘探重点相一致。（上海金属网） 2、【国家统计局：1—7月份锂离子电池制造、半导体器件专用设备制造行业利润同比分别增长45.6%、16.0%】国家统计局工业司统计师于卫宁27日在解读工业企业利润数据时表示，1—7月份，高技术制造业利润同比增长12.8%，大幅高于规上工业平均水平9.2个百分点，拉动规上工业利润增长2.1个百分点，对规上工业利润增长的贡献率近六成，引领作用明显。从行业看，随着制造业高端化、智能化、绿色化进程持续推进，相关行业利润增长较快，其中，锂离子电池制造、半导体器件专用设备制造、智能消费设备制造等行业利润同比分别增长45.6%、16.0%、9.2%，为推动工业高质量发展提供重要动力。（财联社） 3、【比亚迪：智利锂项目进展仍有待当地政府决定】比亚迪表示其在智利的锂项目仍未确定时间，与智利当局的磋商仍在继续。去年4月，比亚迪获准可以优惠价格获得智利SQM生产的碳酸锂，为一家拟在2025年底前开始生产正极用磷酸铁锂的工厂提供原料。比亚迪执行副总裁李柯周一在深圳接受采访时说，条款尚未敲定，预计投产时间将推迟。她补充说，公司须确保得到一笔好的交易。李柯表示，公司仍在与当地政府磋商，现在决定权在智利政府手中。（新浪财经）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货08-28 09:05

【有色早评】美国7月CPI数据加强9月降息预期，有色反应平淡

质特殊钢、镍基合金、电热合金等特殊合金线材的生产能力。为进一步满足高端钢材的市场需求，申源集团还新引进钢坯修模设备，大幅提高钢材生产质量，预计9月底可投入使用。（戴南发布） 3、【华东重机智能制造基地项目签约，将成为长三角区域不锈钢进出口基地】近日，华东重机智能制造基地项目签约仪式在市行政中心举行。项目总投资20亿元，全面达产后可望实现制造业年销售不低于30亿元。同时，基地作为该公司长三角区域不锈钢进出口基地，预计形成年吞吐量150万吨。（启东发布）碳酸锂碳酸锂 2024.08.15 一、市场观点基本面上，供应端，未来几年除了我国和南美盐湖为代表的低成本项目的投产外，非洲地区未来也有大量低成本锂供应增量预期，当前的价格可以维持这些新项目的运转。而部分计划中高成本锂项目则计划停建，国内碳酸锂冶炼厂也有减产的迹象。需求端，碳酸锂动力电池方面的需求面临增速下滑的风险，7月新能源汽车的产销增速有所放缓，且出口同比几乎无增长，市场对碳酸锂需求增速预期有所下调。由于电力系统的发展，储能的需求前景较为光明。库存方面，产业链各环节仍维持累库的趋势。综合来看，当前碳酸锂基本面宽松的格局预期持续，当前价格接近平衡供需的现金成本，但在未来更多低成本项目投产预期与现实的高库存共同作用下，价格可能会进一步调整。碳酸锂走势的反转须依靠高成本锂项目减产力度，以及下游需求能否出现预期外的增长。原料端，7月国内样本云母矿山总产量0.89万吨LEC，同比增长41.27%。国内样本锂辉石产量0.39万吨LEC，同比增长21.886%。6月锂辉石进口量68.52万吨，同比增长42.91%，1-6月累计进口量390.95万吨，同比增长32.88%。碳酸锂原料端供应充分，港口远期锂辉石报价持续下降，昨日6%锂辉石精矿远期报价为873美元/吨。供给端，由于碳酸锂面临长期过剩局面，市场对于后市行情偏悲观，近期国内碳酸锂有减产迹象，上周，国内碳酸锂周度产量1.40万吨，环比下降0.02万吨。其中锂辉石产碳酸锂0.63万吨，环比下降0.02万吨；锂云母产碳酸锂0.36万吨，环比上0.01万吨；盐湖产碳酸锂0.31万吨，环比持平，回收产量0.11万吨。环比下降0.01万吨。8月第一周国内碳酸锂行业延续减产趋势。需求端，7月新能源汽车产量98.4万辆，环比下降2%，同比增加22%。批发销量94.5万辆，环比-4%，同比+20%。动力电池方面，7月动力电池月度产量91.8GWh，环比增长8.6%，同比增长33.1%。其中磷酸铁锂电池产量68.5GWH，环比+7.5%，同比+42.3%；三元电池产量23GWH，环比+12.2%,同比+9.7%。储能方面，6月储能项目中标总量8.19GWH，其中EPC中标量5.97GWH。1-6月储能项目中标总量达59.6GWH，同比增长90.47%。其中EPC中标量37.28GWH，同比增长103.05%。库存端，8月8日，碳酸锂样本库存13.07万吨，环比+2.46%，同比+89.02%。其中冶炼厂库存6.13万吨，环比+6.43%，同比+44.08%；下游库存3.28万吨，环比+3.41%，同比+167.15%；其他环节库存3.65万吨，环比-4.32%，同比+155.64%。价格方面。碳酸锂现货市场价格持续下跌，昨日电池级碳酸锂市场价下跌1000至77000万元/吨，工业级碳酸锂市场价下跌1000至74500万元/吨，在供需过剩与库存压力下，碳酸锂现货价格未见止跌迹象。二、消息与数据 1、【瑞典能源署：全球锂电池回收率超出预期中韩占70%以上】近日，瑞典能源署一份调查报告显示，全球锂离子电池的回收利用率远远超出预期，中国和韩国已成为锂电池循环经济的新兴领导者。报告显示，在全球范围内，已经对废旧电池和阴极材料的分离和回收进行了300多项初步研究。70%的研究是由中国和韩国的电池制造商进行的，所有活性材料都可以有效回收利用。而在瑞典的电池应用中，只有约16%的电池在其使用寿命结束时被回收，远低于该国95%的目标。（中国储能网） 2、【中矿资源：上半年净利润同比下降68.52%】中矿资源公告，2024年上半年公司实现营业收入24.22亿元，同比下降32.76%；归属于上市公司股东的净利润为4.73亿元，同比下降68.52%；扣除非经常性损益后的净利润为4.45亿元，同比下降70.15%。本期营收下降主要是锂电材料价格回调所致。（中矿资源）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货08-15 09:05

【黑色早评】焦炭仍有提降预期，双焦持续偏弱

示，土耳其实施的保障措施成功限制了低价线材进口，并建议对其他钢铁产品采取类似措施。由于能源成本高，土耳其生产商的线材报价难以与倾销报价竞争，目前土耳其产能利用率已不足60%。 4.据Mysteel统计，18家重点房企1-7月销售额合计11400.25亿元，同比下降37.7%；7月销售额合计1356.03亿元，同比下降24.2%，环比下降41.2%。 5.12日全国建材成交依然较弱，仅低价有部分成交，终端采购不佳，期现及投机也较少，全天整体成交量较上一工作日略有下降。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货08-13 09:05

螺纹钢低位波动为主

材消费下降最为明显。具体来看，螺纹钢、线材需求已降至近段时间内的最低位，热卷冷轧和中厚板消费则由高位回落至中等水平。据百年建筑调研，截至7月30日，样本建筑工地资金到位率为62.05%，周环比下降0.30个百分点，样本建筑工地资金下降，且下游回款时间也正在拉长。市场发展情况略低于预期，对钢材需求仍有一定影响。不过，进入8月后发债节奏加快，三季度基建资金环比有所回暖。因此，从微观来看，随着钢材产量的回落，供需矛盾有望缓解。库存方面，本周五大钢材总库存为1747.41万吨，周环比下降10.45万吨，降幅为0.60%。本周五大品种总库存下降，厂库周环比减少3.1万吨，降幅为0.64%，且社库周环比减少7.35万吨，降幅为0.58%。建材方面，本周钢厂亏损较多，停减产计划有所增加，供给连续下降，钢厂库存再次由升为降，社会库存降幅扩大，库存压力相对较小。成本方面，重点关注铁矿石波动情况，由于铁水产量变化将影响矿价走势，因此需重点关注钢企减产复产动态。目前市场对铁水变化存在分歧。一种观点认为，钢企亏损严重将带来负反馈，不排除加大减产，进而对炉料需求产生利空影响，带动炉料价格进一步下跌。另一种观点认为，从现有检修计划和淡季尾声需求边际转强预期来看，铁水仍有增产空间，这意味着炉料需求在8月将经历先减后增趋势，将带动港口库存去化。因此，铁矿石下跌空间有限，甚至可能随着铁水产量的缓慢回升而夯实价格底部。综合来看，一是宏观利好和产业利好阶段性共振，给螺纹钢提供上行动力。二是螺纹钢及热卷出现了一致性减仓以及移仓换月，接下来需要观察价格在关键位置能否支撑得住以及能否有新的驱动让行情向上脱离整理区间。在新的比较明显的驱动因素出现前，现在的反弹行情仅以超跌反弹对待。三是重点关注成本端铁矿石价格波动情况，即关注钢厂停复产情况，这决定了钢材价格是继续下行还是就此出现转向。当前来看，钢材价格仍以低位震荡波动为主。（作者单位：徽商期货）来源：期货日报网

期货日报网08-09 07:30

Mysteel午报：钢价弱势下跌，铁矿石期货跌逾2%

我的钢铁网08-08 11:50

Mysteel午报：钢价局部下跌，黑色期货飘绿

我的钢铁网08-07 12:00

SMM走访江西联荣铜业有限公司双方深入探讨铜合金棒线等现状及未来

平米，自主研发及生产铜合金棒材，铜合金线材，铜合金管材，铜合金翻砂铸件和一般铜材的专业生产加工公司，可生产有色合金牌号170余种，品种800 余种，规格上万种。产品广泛应用于航空、航天、舰船、军工、高铁，新能源，冶金、电子、机电、纺织、交通、建筑、化工、轻工、医用等国民经济各领域，为国家国民经济发展、国内高科技产业和国防军工事业做出了突出贡献。拥有完整的有色系统原始的加工工艺和科学的质量管理体系。联荣有色诚信、务实和产品质量获得业界的认可，欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。江西联荣铜业有限公司联系人：董事长杨志平电话：13331912506 上海有色网联系人：周展峰电话：18676507010 邮箱：zhouzhanfeng@smm.cn 来源：SMM

SMM上海有色网08-07 09:15

Mysteel午报：钢价局部下跌，铁矿石期货跌逾1%

我的钢铁网08-06 12:00

Mysteel午报：钢价局部上涨，铁矿石期货涨超3%

我的钢铁网08-05 12:00

Mysteel午报：钢价局部下跌，黑色期货涨跌互现

我的钢铁网08-02 11:50

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