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国家统计局：上半年中国钢筋产量10235.3万吨，同比降11.7%
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万吨，同比增长5.5%。 6月份，中国线材（盘条）产量为1246.7万吨，同比增长2.4%；1-6月累计产量为6734.3万吨，同比下降2.8%。 6月份，中国铁矿石原矿产量为9661.7万吨，同比增长9.9%；1-6月累计产量为55410.1万吨，同比增长13.2%。来源：我的钢铁网
我的钢铁网07-17 12:10
【黑色早评】会议期间安检趋严，焦煤供给减量
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钢厂资金运转，中国部分钢厂计划低价出口线材，目前对规格为6.5mm的线材报价515美元/吨CFR新加坡。听闻有成交，价格为512-515美元/吨CFR新加坡。但也有新加坡市场参与者表示，有部分中国钢厂不愿以如此低的价格出售，目前钢厂亏损承压运行。有北方某钢厂表示，虽然近期海关调查对内贸需求有一定支撑，但线材价格上涨动力仍然不足。海外线材市场活动同样低迷，价格难以回升。听闻有马来西亚钢厂对菲律宾报价521-522美元/吨，中国有报价530美元/吨CFR东南亚。听闻有3000吨小批量中国线材资源出口成交至非洲，价格为515美元/吨FOB。而东南亚市场暂未听闻成交。 3.工信部：2024年1—6月，我国造船完工量2502万载重吨，同比增长18.4%；1-6月，我国造船三大指标以载重吨计分别占全球总量的55.0%、74.7%和58.9%。 4.2024年上半年，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高。 5.16日全国建材成交偏弱，市场交投氛围转淡，刚需部分采购，投机及期现采购一般，全天整体成交量较前一日明显回落。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货07-17 09:05
Mysteel午报：钢价局部下跌，黑色期货涨跌互现
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，浙江誉鑫3410，浙江华宏3420，线材：亚新3690，盘螺中天3800，联鑫黄海3690，抗震盘螺：中新钢铁3700。（单位：元/吨） ◎福州：16日早盘建材市场价格暂稳观望，现线三钢4120三宝4060，螺三钢3640三宝3630大东海3630吴铁3620，盘三钢4200三宝4100。（单位：元/吨） ◎济南：16日早盘建材市场价格稳，螺纹莱钢3580、莱钢永锋3580、石横特钢3580、敬业3560，盘螺石横特钢3810、莱钢永锋3810。（单位：元/吨） ◎重庆：16日早盘建材市场价格暂稳，现达钢18螺3510、8-10盘3770，永航/冶控泸钢8-10盘3760。（单位：元/吨） ◎上海：16日早盘热卷市场价格跌10，现主流报价1500普3660-3680元/吨，1800普3720-3730元/吨；1500锰3810元/吨，1800报3870元/吨左右，2.75Q235B报3760元/吨，2.75SPHC报3750元/吨左右。（单位：元/吨） ◎乐从：16日早盘热卷市场价格下跌10，4.75普3690-3720，2.75普3910-3950锰3790-3810。（单位：元/吨） ◎济南：16日早盘热卷市场价格稳，4.75mm普卷主流3690元/吨，低合金市场报价3840元/吨，货少。（单位：元/吨） ◎天津：16日早盘冷轧市场价格部分调整，新天钢薄板4020首钢4040包钢3990河钢唐钢4010。（单位：元/吨） ◎武汉：16日早盘冷轧市场价格下跌20，1.0宝钢青山卷4010，1.5卷3980，3.0卷4410。（单位：元/吨） ◎重庆：16日早盘冷轧市场价格暂稳，1.0攀钢4180，柳钢4170，包钢4170，宝钢青山4170。（单位：元/吨） ◎杭州：16日早盘杭州优特钢市场价格大体稳。现45#Φ30以上主流价格杭3740淮3760南3760，元立（直发）3750中天3750东方3740，40Cr杭3950淮4000；齿轮莱钢4280，铬钼建龙4860淮钢4970。（单位：元/吨） ◎海盐：16日海盐拉丝价格稳，Q195九江3680华西3670铸管3740，Q235九江3690北台3640。（单位：元/吨） ◎钢坯：16日唐山钢坯直发成交一般偏弱，仓储现货报3370-3380元/吨含税出库，下游成品材价格稳中窄幅调整，整体成交趋缓。唐山迁安普方坯资源出厂含税稳，报3330。（单位：元/吨） ◎废钢：16日上海废钢暂稳，具体报价：钢板料≥8mm2600-2660，钢板料≥6mm2560-2600，工角槽≥6mm2500-2560，工角槽≥4mm2470-2510，重废2420-2480，中废剪切料2340-2380，小废剪切料2160-2220，轻废1890-1950，统料1840-1880，油屑1620-1660不含税。（单位：元/吨） ◎生铁：16日全国炼钢生铁价格稳。临汾3140武安3090唐山2930莱芜3100临沂3100福建3100内蒙2950昆明2920新疆2850辽阳2950湖北3040。（单位：元/吨） ◎焦炭：16日港口焦炭现货市场暂稳运行。贸易集港情绪一般，港口库存暂稳运行。日照港85平，青岛港62平，两港总库存147较上周减2。现港口各品种焦炭价格如下：贸易现汇出库：准一级焦现货2030元/吨，一级焦现货2130元/吨，焦粒现货1720元/吨，焦末现货1100元/吨。（单位：元/吨）来源：我的钢铁网
我的钢铁网07-16 12:00
Mysteel午报：钢价上涨为主，唐山钢坯上调30
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，浙江誉鑫3390，浙江华宏3400，线材：亚新3670，盘螺中天3780，联鑫黄海3670，抗震盘螺：中新钢铁3680。（单位：元/吨） ◎福州：15日早盘建材市场价格上涨90，现线三钢4120三宝4060，螺三钢3640三宝3630大东海3630吴铁3620，盘三钢4200三宝4100。（单位：元/吨） ◎济南：15日早盘建材市场价格涨20，螺纹莱钢3580、莱钢永锋3580、石横特钢3580、敬业3560，盘螺石横特钢3810、莱钢永锋3810。（单位：元/吨） ◎重庆：15日早盘建材市场价格涨20，现达钢18螺3510、8-10盘3770，永航/冶控泸钢8-10盘3760。（单位：元/吨） ◎上海：15日早盘热卷市场价格涨20，现主流报价1500普3660-3690元/吨，1800普3730-3740元/吨；1500锰3820元/吨，1800报3880元/吨左右，2.75Q235B报3770元/吨，2.75SPHC报3760元/吨左右。（单位：元/吨） ◎乐从：15日早盘热卷市场价格上涨30，4.75普3710-3720，2.75普3930-3970锰3810-3830。（单位：元/吨） ◎济南：15日早盘热卷市场价格涨30，4.75mm普卷主流3690元/吨，低合金市场报价3840元/吨，货少。（单位：元/吨） ◎天津：15日早盘冷轧市场价格部分调整，新天钢薄板4020首钢4040包钢3990河钢唐钢4010。（单位：元/吨） ◎武汉：15日早盘冷轧市场价格暂稳，1.0宝钢青山卷4030，1.5卷4000，3.0卷4430。（单位：元/吨） ◎重庆：15日早盘冷轧市场价格暂稳，1.0攀钢4180，柳钢4170，包钢4170，宝钢青山4170。（单位：元/吨） ◎杭州：15日早盘杭州优特钢市场价格暂稳。现45#Φ30以上主流价格杭3740淮3760南3760，元立（直发）3750中天3750东方3740，40Cr杭3950淮4000；齿轮莱钢4330，铬钼建龙4910淮钢5010。（单位：元/吨） ◎海盐：15日海盐拉丝价格上涨40，Q195九江3690华西3680铸管3750，Q235九江3700北台3650。（单位：元/吨） ◎钢坯：15日唐山钢坯直发成交多一般，仓储现货报3400-3410元/吨含税出库，下游成品材价格部分拉涨20-40元/吨，整体成交一般偏弱。期螺震荡走强。唐山迁安普方坯资源出厂含税上调30，报3330。（单位：元/吨） ◎废钢：15日上海废钢暂稳，具体报价：钢板料≥8mm2600-2660，钢板料≥6mm2560-2600，工角槽≥6mm2500-2560，工角槽≥4mm2470-2510，重废2420-2480，中废剪切料2340-2380，小废剪切料2160-2220，轻废1890-1950，统料1840-1880，油屑1620-1660不含税。（单位：元/吨） ◎生铁：15日全国炼钢生铁价格稳。临汾3140武安3090唐山2930莱芜3100临沂3100福建3100内蒙2950昆明2920新疆2850辽阳2950湖北3040。（单位：元/吨） ◎焦炭：15日港口焦炭现货市场暂稳运行。两港贸易集港量回升，部分港口有焦炭下水，港口库存稳中有降。日照港85减2，青岛港62增1，两港总库存147较上周减4。现港口各品种焦炭价格如下：贸易现汇出库：准一级焦现货1990元/吨，一级焦现货2090元/吨，焦粒现货1720元/吨，焦末现货1100元/吨。（单位：元/吨）来源：我的钢铁网
我的钢铁网07-15 11:50
Mysteel午报：钢价涨跌互现，黑色期货飘红
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，浙江誉鑫3380，浙江华宏3390，线材：亚新3660，盘螺中天3770，联鑫黄海3660，抗震盘螺：中新钢铁3670。（单位：元/吨） ◎福州：12日早盘建材市场价格上涨10，现线三钢4020三宝3950，螺三钢3550三宝3540大东海3540吴铁3530，盘三钢4100三宝3990。（单位：元/吨） ◎济南：12日早盘建材市场价格上涨10，现线三钢4020三宝3950，螺三钢3550三宝3540大东海3540吴铁3530，盘三钢4100三宝3990。（单位：元/吨） ◎重庆：12日早盘建材市场价格涨20，现达钢螺3490、盘3750，永航/冶控泸钢螺3480-3490，盘3740。（单位：元/吨） ◎上海：12日早盘热卷市场价格跌10，现主流报价1500普3650-3670元/吨，1800普3710-3720元/吨；1500锰3800元/吨，1800报3860元/吨左右，2.75Q235B报3750元/吨，2.75SPHC报3740元/吨左右。（单位：元/吨） ◎乐从：12日早盘热卷市场价格跌10，现主流报价1500普3650-3670元/吨，1800普3710-3720元/吨；1500锰3800元/吨，1800报3860元/吨左右，2.75Q235B报3750元/吨，2.75SPHC报3740元/吨左右。（单位：元/吨） ◎济南：12日早盘热卷市场价格稳，4.75mm普卷主流3660元/吨，低合金市场报价3810元/吨，货少。（单位：元/吨） ◎天津：12日早盘冷轧市场价格部分调整，新天钢薄板4020首钢4040包钢3990河钢唐钢4010。（单位：元/吨） ◎武汉：12日早盘冷轧市场价格跌20，1.0宝钢青山卷4030，1.5卷4000，3.0卷4430。（单位：元/吨） ◎重庆：12日早盘冷轧市场价格暂稳，1.0攀钢4180，柳钢4170，包钢4170，宝钢青山4170。（单位：元/吨） ◎杭州：12日早盘杭州优特钢市场价格暂稳。现45#Φ30以上主流价格杭3740淮3760南3760，元立（直发）3700中天3750东方3740，40Cr杭3950淮4000；齿轮莱钢4330，铬钼建龙4910淮钢5010。（单位：元/吨） ◎海盐：12日海盐拉丝价格上涨10，Q195九江3660华西3650铸管3720，Q235九江3670北台3620。（单位：元/吨） ◎钢坯：12日唐山钢坯直发成交一般，仓储现货报3360-3370元/吨含税出库，下游成品材价格稳中趋高，整体成交偏弱。唐山迁安普方坯资源出厂含税稳，报3290。（单位：元/吨） ◎废钢：12日上海废钢暂稳，具体报价：钢板料≥8mm2600-2660，钢板料≥6mm2560-2600，工角槽≥6mm2500-2560，工角槽≥4mm2470-2510，重废2420-2480，中废剪切料2340-2380，小废剪切料2160-2220，轻废1890-1950，统料1840-1880，油屑1620-1660不含税。（单位：元/吨） ◎生铁：12日全国炼钢生铁价格稳。临汾3140武安3090唐山2930莱芜3100临沂3100福建3100内蒙2950昆明2920新疆2850辽阳2950湖北3040。（单位：元/吨） ◎焦炭：12日港口焦炭现货市场暂稳运行。两港贸易集港量一般，港口库存震荡持稳。日照港87平，青岛港61平，两港总库存148较上周减9。现港口各品种焦炭价格如下：贸易现汇出库：准一级焦现货1990元/吨，一级焦现货2090元/吨，焦粒现货1720元/吨，焦末现货1100元/吨。（单位：元/吨）来源：我的钢铁网
我的钢铁网07-12 12:00
下半年价格重心将上移
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一定的对应关系。用于建筑行业的螺纹钢、线材等长材品种占比显著下滑，热轧卷板、中厚板等面向制造业的板材品种占比逐步增加，与经济转型方向一致。再进一步推演，由于螺纹钢等建筑钢材对铁合金用量大于中厚板材，因此，中长期铁合金的内需消费也将跟随经济转型和钢材结构变化面临下行趋势。出口方面，根据世界钢协数据，今年1—5月海外粗钢产量3.5亿吨，同比增长1.6%，增长主要由印度、土耳其、伊朗等国家贡献，美、日、韩等国家整体下滑2%~6%。今年我国铁合金出口整体稳中有增，1—5月硅铁出口19.87万吨，同比微增0.17%，今年对韩国硅铁的出口降幅超20%，不过对印尼的出口增长56%至4.2万吨，完全抵消了对其他国家的出口减量。印尼镍矿储量全球第一，带动本国不锈钢和电动汽车电池制造业快速发展，未来将成为带动东盟地区钢铁需求增长的领头羊。因此，印尼有望超过日、韩成为国内铁合金出口的主要国家。金属镁方面，作为一种轻金属材料，它的下游主要分为镁合金深加工（汽车、3C等）、铝合金（建筑运输）和冶金还原剂这三大类。在“双碳”背景下，金属镁未来发展空间巨大，增量领域主要是汽车和大交通轻量化，但目前汽车行业用量绝对值处于低位，需求支撑仍显疲弱。回顾上半年行情，镁锭及镁合金出口整体平稳，但由于镁锭下游包含铝合金、钢铁等刚需产业，此部分需求表现始终偏弱，因此镁价整体围绕成本稳中偏弱运行。成本端，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,对推动完成“十四五”节能降碳目标作出重要部署。我们认为，政策或聚焦成本端煤电转型，对于硅铁—金属镁产业链有成本抬升预期，但仍需关注后续政策落地情况。钢联数据显示，1—5月镁锭产量累计36.6万吨，同比增加9%，生产企业供应产出稳定，但经营多在盈亏线附近徘徊，对硅铁等原料补库采购积极性偏弱。总体来说，金属镁供需平稳，厂家挺价意愿较强，预计下半年镁锭产量继续维持在6万~7万吨/月。 [C][海外澳矿发运收紧] 二季度锰硅上涨核心驱动就是海外澳矿发运收紧，缺口预期仍存。目前多空分歧集中在厂家锰矿入炉配比调整，以及非主流国家低品矿的补充替代量。我们认为，中长期锰元素和锰硅供应仍过剩，但在澳矿发运恢复之前，国内高品矿缺口确实存在。截至6月底，国内锰矿港口库存481万吨，其中，天津港390万吨，钦州港76万吨，连云港15万吨。5月开始港口锰矿库存降幅放缓，其中，澳矿去库幅度维持在6万~7万吨/周，但受非主流国家发运增多影响，除澳矿之外，其他矿种库存平稳，拖累港口锰矿价格松动。截至7月上旬，天津港澳矿和南非半碳酸块价差始终在20元/吨度以上，仅次于2016年的历史高位。我们认为，在高品矿缺口完全弥补之前，高—低品矿价格将持续高位，也将带动低品矿价格重心抬升，下半年锰硅价格仍有成本支撑。 7月3日，康密劳8月对华锰矿报价公布，涨0.7美元至9美元/吨度，氧化矿再获支撑，下半年需继续跟踪港口库存变动、澳矿山发运恢复时间和其他非主流矿进口增量。除锰矿之外，其他原料上半年价格走势稳中偏弱。其中，兰炭和化工焦作为原煤的下游加工产品，上半年价格呈现先跌后稳的“L形”走势。截至6月底，陕西兰炭小料价格950元/吨，较年初下跌150元/吨，跌幅13.6%；乌海二级冶金焦价格1600元/吨，较年初下跌500元/吨，跌幅23.8%。下半年煤炭供应有望环比回升，但除下游阶段性旺季提振之外，需求难有较大提升。预计煤价延续震荡偏弱运行，铁合金碳元素成本端整体持稳。图为锰矿进口量（单位：万吨）图为锰矿外盘报价（单位：美元/吨度）展望下半年，预计铁合金价格维持宽幅震荡，重心较上半年上移。具体看，作为高耗能品种，二季度硅铁厂家受利润修复带动复产，下半年现货仍有累库压力。锰硅方面，锰矿仍是主导行情的关键要素，但供强需弱的产业现状，以及海外低品矿发运增长均制约了供应缺口问题的持续发酵，锰硅成本重心仍将处于高位。预计下半年硅铁价格指数运行区间在6500~8300元/吨，锰硅价格指数运行区间在7200~10000元/吨。产业企业要深化套保意识，兑现盘面保值利润以实现稳健经营目的。（作者单位：中原期货）来源：期货日报网
期货日报网07-11 12:15
Mysteel午报：钢价局部下跌，焦煤期货涨超2%
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，浙江誉鑫3350，浙江华宏3360，线材：亚新3640，盘螺中天3750，联鑫黄海3640，抗震盘螺：中新钢铁3650。（单位：元/吨） ◎福州：11日早盘建材市场价格暂稳观望，现线三钢3980三宝3910，螺三钢3510三宝3500大东海3500吴铁3490，盘三钢4060三宝3950。（单位：元/吨） ◎济南：11日早盘建材市场价格稳，螺纹莱钢3540、莱钢永锋3540、石横特钢3540、敬业3520，盘螺石横特钢3770、莱钢永锋3770。（单位：元/吨） ◎重庆：11日早盘建材市场价格补跌20，现达钢螺3470、盘3730，永航/冶控泸钢螺3460-3470，盘3720。（单位：元/吨） ◎上海：11日早盘热卷市场价格暂稳，现主流报价1500普3630-3650元/吨，1800普3690-3700元/吨；1500锰3780元/吨，1800报3840元/吨左右，2.75Q235B报3730元/吨，2.75SPHC报3720元/吨左右。（单位：元/吨） ◎乐从：11日早盘热卷市场价格暂稳，4.75普3660-3690，2.75普3880-3920锰3760-3780。（单位：元/吨） ◎济南：11日早盘热卷市场价格跌10，4.75mm普卷主流3660元/吨，低合金市场报价3810元/吨，货少。（单位：元/吨） ◎天津：11日早盘冷轧市场价格持稳，新天钢薄板4030首钢4050包钢4000河钢唐钢4020。（单位：元/吨） ◎武汉：11日早盘冷轧市场价格暂稳，1.0宝钢青山卷4050，1.5卷4020，3.0卷4450。（单位：元/吨） ◎重庆：11日早盘冷轧市场价格下跌20，1.0攀钢4180，柳钢4170，包钢4170，宝钢青山4170。（单位：元/吨） ◎杭州：11日早盘杭州优特钢市场价格部分降10。现45#Φ30以上主流价格杭3740淮3770南3770，元立（直发）3700中天3750东方3740，40Cr杭3950淮4010；齿轮莱钢4330，铬钼建龙4910淮钢5010。（单位：元/吨） ◎海盐：11日海盐拉丝价格上涨20，Q195九江3650华西3640铸管3710，Q235九江3660北台3610。（单位：元/吨） ◎钢坯：11日唐山钢坯直发成交一般，仓储现货报3340-3350元/吨含税出库，下游成品材价格窄幅调整，整体成交暂弱。期螺拉涨。唐山迁安普方坯资源出厂含税上调30，报3290。（单位：元/吨） ◎废钢：11日上海废钢跌10，具体报价：钢板料≥8mm2600-2660，钢板料≥6mm2560-2600，工角槽≥6mm2500-2560，工角槽≥4mm2470-2510，重废2420-2480，中废剪切料2340-2380，小废剪切料2160-2220，轻废1890-1950，统料1840-1880，油屑1620-1660不含税。（单位：元/吨） ◎生铁：11日全国炼钢生铁价格稳。临汾3140武安3090唐山2930莱芜3100临沂3100福建3100内蒙2950昆明2920新疆2850辽阳2950湖北3040。（单位：元/吨） ◎焦炭：11日港口焦炭现货市场暂稳运行。贸易集港量一般，港口库存稳中有降。日照港87减2，青岛港61增1，两港总库存148较上周减8。现港口各品种焦炭价格如下：贸易现汇出库：准一级焦现货1980元/吨，一级焦现货2080元/吨，焦粒现货1720元/吨，焦末现货1100元/吨。（单位：元/吨）来源：我的钢铁网
我的钢铁网07-11 12:00
电机板块盘中走强江南奕帆、迪贝电气涨停【SMM快讯】
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（第八届）SMM电工材料产业年会暨导体线材工业展览会上，讲解了中小型电机行业的发展现状，并对未来发展趋势进行了展望。从一系列的国家政策可以看到，国家已将高效电机的推广应用作为一项长期的基本国策。目前我国高效电机的市场份额还较小，还有很大的市场发展空间。电机行业近中期仍以高效、绿色为发展方向。按实现“双碳”目标的要求，高效电机产量将继续保持增长，对“铜”、“铁”、“铝”的需求量也将稳步增长。电动机的“高效率、轻量化”，对电磁线漆膜厚度进一步减薄、导电率进一步提升，提出了新要求。此外，沈阳工业大学电气工程学院电机与控制技术研究所教授/所长张炳义在SMM主办的2023SMM第三届电机年会暨（第五届）稀土永磁行业论坛-工业电机论坛分享了永磁电机直驱技术为核心的现代装备制造技术研究。其表示：永磁体的价格变动对永磁电机影响较大⇒永磁体的降价对永磁电机促进作用较明显，可撬动整个机械装备的发展与提升。永磁电机是现代装备的心脏：我们应利用国内天然资源优势，提升国内机械装备品质，使其缩小与欧美等国家之间的差距。既是中国机械装备走向世界的最佳途径，也是工业4.0高度集成化的必由之路。机构声音开源证券点评卧龙电驱的研报指出：2024年2月国家发改委等六部门指出产品设备能效水平作为固定资产投资项目节能审查重要技术依据；3月国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业用能设备的更新和技术改造。公司通过电机性能优化、铁芯高效化、铜线减量化、机壳轻量化等创新设计，电机能效水平行业领先，有望充分受益设备替代周期。开源证券还表示： 2024年7月4日，世界人工智能大会（WAIC 2024）在上海开幕，现场发布全球首个全尺寸开源公版人形机器人青龙，特斯拉将首发Optimus二代，宇树科技展示国内首款实现奔跑功能的全尺寸通用人形机器人H1。当前全球人形机器人市场处于早期阶段，主要集中在日本、美国、欧洲、中国等机器人产业链较为领先的国家和地区；多数产品还处于原型或者概念验证阶段，尚未实现大规模量产和广泛商业化应用。人形机器人产业链主要由上游零部件、中游人形机器人本体及下游终端应用等环节组成，部分核心零部件尚未得到充分验证，故人形机器人领域核心零部件国产化空间较大。北交所中涵盖人形机器人概念的企业数量尽管不多，但在减速器、电机、丝杠等领域均在业务涉及。随着人形机器人商业化逐渐推进，前瞻布局相关产品的北交所公司有望获得业务端的新成长点。华安证券点评麦格米特的研报认为：1）新能源汽车：已形成涵盖PEU+MCU+OBC+DCDC在内的产品矩阵，供应北汽、哪吒等头部客户，布局800V快充、多合一等前沿产品。23年底以来800V高压平台加速渗透带来汽车电气部件升级，公司涉及产品迎来量价齐升。2）工控：除经典的变频器+伺服+PLC三件套通用产品外，公司针对性开发工程机械行业专机，充分受益于工程机械电动化，同时24H2工控行业或迎来补库周期，阿尔法与贝塔共振向上。3）电源：英伟达引领AIGPU向超高算力升级，或带动服务器电源用量及价值量提升，公司加速国际头部客户订单交付，有望逐步贡献业绩增量。4）人形机器人：公司布局关键球形电机技术，空间与成长潜力可观。来源：SMM
SMM上海有色网07-11 11:40
Mysteel午报：钢价多数下跌，期螺跌破3500
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，浙江誉鑫3370，浙江华宏3380，线材：亚新3660，盘螺中天3780，联鑫黄海3660，抗震盘螺：中新钢铁3670。（单位：元/吨） ◎福州：10日早盘建材市场价格暂稳观望，现线三钢3990三宝3920，螺三钢3520三宝3510大东海3510吴铁3500，盘三钢4070三宝3960。（单位：元/吨） ◎济南：10日早盘建材市场价格稳，螺纹莱钢3550、莱钢永锋3550、石横特钢3550、敬业3530，盘螺石横特钢3800、莱钢永锋3800。（单位：元/吨） ◎重庆：10日早盘建材市场价格暂稳，现达钢螺3490、盘3750，永航/冶控泸钢螺3480-3490，盘3740。（单位：元/吨） ◎上海：10日早盘热卷市场价格跌10，现主流报价1500普3650-3670元/吨，1800普3710-3720元/吨；1500锰3800元/吨，1800报3860元/吨左右，2.75Q235B报3750元/吨，2.75SPHC报3740元/吨左右。（单位：元/吨） ◎乐从：10日早盘热卷市场价格暂稳，4.75普3680-3710，2.75普3880-3920锰3780-3800。（单位：元/吨） ◎济南：10日早盘热卷市场价格跌10，4.75mm普卷主流3680元/吨，低合金市场报价3830元/吨，货少。（单位：元/吨） ◎天津：10日早盘冷轧市场价格部分调整，新天钢薄板4030首钢4050包钢4000河钢唐钢4020。（单位：元/吨） ◎武汉：10日早盘冷轧市场价格调整，1.0宝钢青山卷4050，1.5卷4020，3.0卷4450。（单位：元/吨） ◎重庆：10日早盘冷轧市场价格暂稳，1.0攀钢4200，柳钢4190，包钢4190，宝钢青山4190。（单位：元/吨） ◎杭州：10日早盘杭州优特钢市场价格降10。现45#Φ30以上主流价格杭3750淮3780南3780，元立（直发）3720中天3760东方3750，40Cr杭3960淮4020；齿轮莱钢4340，铬钼建龙4920淮钢5020。（单位：元/吨） ◎海盐：10日海盐拉丝价格下跌10，Q195九江3650华西3640铸管3710，Q235九江3660北台3610。（单位：元/吨） ◎钢坯：10日唐山钢坯直发成交偏弱，仓储现货报3340元/吨左右含税出库，下游成品材价格部分下调10元/吨左右，整体成交不佳。唐山迁安普方坯资源出厂含税稳，报3280。（单位：元/吨） ◎废钢：10日上海废钢跌10，具体报价：钢板料≥8mm2610-2670，钢板料≥6mm2570-2610，工角槽≥6mm2510-2570，工角槽≥4mm2480-2520，重废2430-2490，中废剪切料2350-2390，小废剪切料2170-2230，轻废1900-1960，统料1850-1890，油屑1650-1670不含税。（单位：元/吨） ◎生铁：10日全国炼钢生铁价格稳。临汾3140武安3090唐山2930莱芜3100临沂3100福建3100内蒙2950昆明2920新疆2850辽阳2950湖北3040。（单位：元/吨） ◎焦炭：10日港口焦炭现货市场暂稳运行。贸易集港情况有所好转，港口库存暂稳运行。日照港89平，青岛港60平，两港总库存149较上周减6。现港口各品种焦炭价格如下：贸易现汇出库：准一级焦现货1990元/吨，一级焦现货2090元/吨，焦粒现货1720元/吨，焦末现货1100元/吨。（单位：元/吨）来源：我的钢铁网
我的钢铁网07-10 11:50
铜缆高速连接概念飙超7% 胜蓝股份等多股涨停线缆7月开工能否继续反弹？【SMM快讯】
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务为研发、制造和销售消费电子及工业控制线材、汽车线缆、通信线缆及数据线材、新能源系列线缆及组件等。 6月铜线缆企业开工率超预期反弹铜缆高速连接作为新兴的热点，目前对铜材的消耗还较小，不过，多家机构看好其后市广阔的需求增长空间。从线缆6月的整体开工率来看，受6月铜价逐步回落且日趋稳定等因素的影响，终端客户最初的观望心态逐渐收敛，部分客户逢低下单，此前积压需求略有释放，6月线缆企业订单量略有回升。据SMM调研了解，6月SMM电线电缆样本企业开工率为71.65%（调研企业64家，样本产能为364.3万吨），环比增长3.75个百分点，同比减少12.85个百分点。展望后市，据SMM调研了解，样本中个别线缆企业认为7月将进入其订单传统旺季阶段，对7月的信心略有增长，但多数企业仍保持保守态度，多数企业仍认为市场需求总量难有增长点，并且市场恢复需要时间等待。各方声音华福证券研报指出：长期来看，AI应用逐步发展推动算力需求扩张，数百万卡级别算力集群将成为重要的基础设施，打开数据中心硬件设备需求空间。短期来看，海外AI产业链包括上游芯片端、下游CSP云厂商端都不断释放催化，上调增长预期。国内数据中心硬件领域中，光模块厂商能够在产品迭代周期缩短的过程里凭借技术领先、产品可靠、交付快速等优势率先享受行业红利。服务器代工企业出货量全球领先，且深度参与海外客户AI工厂建设，AI服务器产品的迭代升级能够带来业绩弹性。高速通信铜缆方面，国内企业凭借的强大的技术研发实力及多年的技术积累，有望在数据中心网络技术革新的过程中切入国际巨头供应链，受益下游放量。甬兴证券研报认为：GB200采用铜缆连接，预估2024年出货量为42万片，相关产业链或将受益。GB200采用72个Blackwell GPU全互连的NVLink技术，拥有超过2英里的NVLink铜缆。GB200在2024年预估出货量为42万片，2025年将达到200万片。其认为，GB200出货顺利或将提振铜连接相关器件需求，相关产业链有望持续受益。深圳市连接器行业协会研究中心主任周明亮在由上海有色网（SMM）和山东恒邦冶炼股份有限公司联合举办的2024（第十九届）SMM铜业大会暨铜产业博览会——铜棒产业发展论坛上分享了铜材在连接器中的应用及前景展望。其提及AI浪潮下铜材市场空间巨大时表示：热点：NVIDIA GB200 NVL72架构——英伟达新款芯片GB200采用铜互联技术，提升AI性能，降低能耗，预计2025年铜缆市场空间显著增长。铜缆在数据中心内部短距传输上成本低、速度快，单台服务器铜互连方案价值量高。未来两年，GB200 NVL72出货量预计分别达3,000台和50,000台，铜互连解决方案市场空间逐年攀升。随着网络设备升级至800G，镀银铜线因其优良性能可能成为主流，弥补传统材料在高频传输上的不足。铜合金材料市场空间巨大，全球预计2025年对应铜合金需求约6万吨。相关机构指出，当前国内高速线缆市场规模已经突破百亿元大关，预计未来高速铜缆增量市场空间将在千亿元左右。伴随以太网速率朝着800G、1.6T升级，Serder速率从56G向112G甚至224G演进，铜缆传输速率也将向224Gbps发展。摩根士丹利此前在报告中表示，随着AI技术快速发展，铜需求将显著增长，其中AI数据中心将成为铜需求新的增长点。到2024年四季度，铜价或将上涨至10500美元/吨，较当前水平上涨18%。摩根士丹利在报告中写道，在2024年-2027年，全球AI数据中心对电力的需求将以18%的复合年增长率增长。AI数据中心的铜需求或将从2023年的每年20万吨-50万吨增长至2027年的50万吨-120万吨，复合年增长率达到26%。到2027年，AI数据中心对铜的需求可能占到全球铜需求的3.3%（相比之下，电动汽车的需求占比或仅为5.2%），这将推动铜价上行，并对全球铜市场产生深远影响。大宗商品贸易商托克(Trafigura)表示到2030年，与人工智能(AI)和数据中心相关的铜需求或将达到100万吨，并加剧供应短缺。随着全球逐步消除碳排放，包括电动汽车和可再生能源技术在内的能源转型预计将在未来几年推动铜消费量激增。托克首席经济学家拉希姆说，这100万吨是“在我们认为到2030年无论怎样都会短缺400-500万吨的基础上”附加的“并不是所有人在评估供需平衡时都会实际考虑到这一因素”。来源：SMM
SMM上海有色网07-09 15:30

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