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4季棉花作物的采摘工作进展顺利。巴西棉花生产者协会（ABRAPA）估计，截至7月19日已完成约18%的收割工作。与此同时，马托格罗索州农业经济研究所（IMEA）预计该州已完成13%的收割工作，较上周上升了7个百分点。收割进度与上一季持平，但略落后于 2022 年的步伐。今年的种植面积比两年前大幅增加，差异不少于344000公顷（22%）。根据国家棉花委员会（CONAB）的最新官方统计数据，本季马托格罗索州的棉花种植面积占全国总面积的比例已上升至近73%。到目前为止，分级结果在等级、纤维和强度方面总体上是有利的。然而，一些早期批次的马克隆值较高。 2、 7月29日消息据国外研究机构的分析，2024/25年度印度棉花种植面积预计为1230万公顷，较印度国内机构上年度的预测减少3%，产量预计为3220万包（每包170公斤）。截至7月初，印度季风雨覆盖了全国，虽然6月份降雨量略低于预期（-19%），但7月份到目前为止大部分地区的降雨进程开始加快，预计多数地区的降雨量将趋于正常。美国农业部预计印度棉花产量为2500万包。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货07-31 09:06

集运一枝独秀，锂价上市新低-2024年7月29日申银万国期货每日收盘评论

将稳步增长，达到2900万吨。主要的棉花生产国，即印度、中国、美国、巴西和巴基斯坦，预计到2033年将合计占全球产量的77%左右。。总体而言，目前外棉已经跌至成本附近，但当前内外价差偏大，进口增加需求不振，后市有望呈现外强内弱的震荡格局。【生猪】生猪：生猪期货出现上涨。根据涌益咨询的数据，7月29日国内生猪均价19.35元/公斤，比上一日上涨0.05元/公斤。从周期看，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望维持高位。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。现货投资者可以选择买近月卖远月的月差正套交易，或者可耐心等待回调后择机买入，预计LH09合约波动区间15000—20000。长期看，随着猪价回暖，养殖利润大幅增加，远期合约可以考虑逢高做空。【苹果】苹果：苹果期货开盘下跌后出现反弹。根据我的农产品网统计，截至2024年7月24日，全国主产区苹果冷库库存量为92.80万吨，库存量较上周减少10.43万吨。走货较上周环比基本持平。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.5元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.1元/斤，与上一日持平。策略上，目前水果市场消费偏差，且新的交割标准有利于现货交割，预计AP10合约波动区间6000—8000，操作上建议逢高偏空为主。【油脂】油脂：今日油脂棕榈油小幅收涨，豆菜油震荡收跌，SPPOMA数据显示2024年7月1-25日马来西亚棕榈油产量增加14.02%；7月受印尼税费上调影响，利好马棕出口，高频数据显示马棕7月前20天出口也明显回升，给棕榈油价格带来提振， SGS公布数据显示马来西亚7月1-25日棕榈油出口量环比增加31.3%。菜系方面，近期天气预报显示加拿大油菜籽产区遭遇高温热浪，加拿大草原地区天气炎热，ICE加菜籽期货持续上涨。不过国内进口菜籽到港较高，国内菜油供应充足。短期在天气炒作题材、消息面及外围市场的扰动下，油脂预计将震荡运行。不过国内油脂库存高位，尤其国内豆油、菜油供应充足，将始终限制油脂上方空间。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆菜粕偏弱震荡。NOAA预计全球拉尼娜现象将推迟，因此整体美豆产区天气较为顺利，发生干旱的概率较小。从作物生长情况来看，截止到7月21日美豆优良率为68%，上年同期为54%；当周美豆开花率为65%，结荚率为29%，五年均值分别为60%和24%。新季大豆丰产前景不断明朗，给豆粕价格施加压力。不过近期美豆产区高温炎热天气有所加重，市场对天气关注度提升，预计连粕短期底部盘整为主。 06 航运指数集运欧线：多个合约午后强势反弹，2412和25年的远月合约涨停，10合约收涨8.09%，收于3926点。最新公布的SCFIS欧线为6225.65点，较上期小幅下跌1.5%，跌幅较为有限，对应于7月第四周的离港结算价，结算运价也开始呈现见顶回落态势，但整体回落幅度不大，或有望逐步修正此前市场对于欧线运价见顶后快速下跌的预期。地缘又起波澜，黎以冲突出现进一步升级的迹象，周一盘面开始交易地缘升温预期，尤其是12合约及25年对应的远月合约，关注地缘能否带来新一轮的估值高点。随着运价出现见顶回落态势，7月受美西航线尖顶回落及地缘潜在缓和预期等多个因素综合影响，盘面出现回调。目前来看，SCFIS和SCFI欧线均呈现窄幅回落态势，整体回调斜率较为平稳，而船司报价方面，未见明显降价博弈，8月中上旬运价仍小幅调降，逐步向运价中枢8500美金左右的大柜价格靠拢。短期10合约和12合约受地缘和运价回调预期修正影响有望继续修复部分跌幅，但整体现货运价见顶回落的趋势下，预计以宽幅震荡为主。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货07-30 09:08

【农产品早评】豆粕：生柴政策利空美豆，盘面破位下跌

4季棉花作物的采摘工作进展顺利。巴西棉花生产者协会（ABRAPA）估计，截至7月19日已完成约18%的收割工作。与此同时，马托格罗索州农业经济研究所（IMEA）预计该州已完成13%的收割工作，较上周上升了7个百分点。收割进度与上一季持平，但略落后于 2022 年的步伐。今年的种植面积比两年前大幅增加，差异不少于344000公顷（22%）。根据国家棉花委员会（CONAB）的最新官方统计数据，本季马托格罗索州的棉花种植面积占全国总面积的比例已上升至近73%。到目前为止，分级结果在等级、纤维和强度方面总体上是有利的。然而，一些早期批次的马克隆值较高。 2、 7月29日消息据国外研究机构的分析，2024/25年度印度棉花种植面积预计为1230万公顷，较印度国内机构上年度的预测减少3%，产量预计为3220万包（每包170公斤）。截至7月初，印度季风雨覆盖了全国，虽然6月份降雨量略低于预期（-19%），但7月份到目前为止大部分地区的降雨进程开始加快，预计多数地区的降雨量将趋于正常。美国农业部预计印度棉花产量为2500万包。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货07-30 09:05

弱势调整

预计糖价震荡反复，维持区间操作思路。花生方面，价格涨后维稳。预计新季花生种植面积同比增加10.36%至近年高位水平。产区天气方面，河南南部、山东局部等产区近期降水偏多，进口花生后续到港量预计仍处于近年同期低位。近期，受产区天气以及货源成本较高影响，持货商存挺价情绪，现货价格偏强运行，但新季花生上市时间逐步临近，部分持货商有择机出货意愿，预计现货价格继续反弹幅度有限。短期关注产区天气对单产预期的影响。花生期货以反弹思路对待，压力位附近多单建议逢高止盈离场，期价压力位在9200~9350元/吨、支撑位在8500~8600元/吨。综上所述，易盛农期综指走势偏弱，短期仍有下探可能。（郑商所指数开发相关业务，请联系朱林，0371-65613865）来源：期货日报网

期货日报网07-29 08:45

“油”刃有余，重“硅”于好-2024年7月26日申银万国期货每日收盘评论

农业部公布的详细种植报告显示，11个棉花生产邦中有七个已经报告称今年的种植进展较慢。总体而言，目前外棉已经跌至成本附近，但当前内外价差偏大，进口增加需求不振，后市有望呈现外强内弱的震荡格局。【生猪】生猪：生猪期货出现下跌。根据涌益咨询的数据，7月26日国内生猪均价19.29元/公斤，比上一日下跌0.02元/公斤。从周期看，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望维持高位。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。现货投资者可以选择买近月卖远月的月差正套交易，或者可耐心等待回调后择机买入，预计LH09合约波动区间15000—20000。长期看，随着猪价回暖，养殖利润大幅增加，远期合约可以考虑逢高做空。【苹果】苹果：苹果期货继续走弱。根据我的农产品网统计，截至2024年7月24日，全国主产区苹果冷库库存量为92.80万吨，库存量较上周减少10.43万吨。走货较上周环比基本持平。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.1元/斤，与上一日持平。策略上，目前水果市场消费偏差，且新的交割标准有利于现货交割，预计AP10合约波动区间6000—8000，操作上建议逢高偏空为主。【油脂】油脂：今日油脂明显反弹，MPOA发布数据马来西亚7月1-20日棕榈油产量预估增加14.95%。虽然7月受印尼税费上调影响，利好马棕出口，高频数据显示马棕7月前20天出口也明显回升，给棕榈油价格带来提振。菜系方面，近期天气预报显示加拿大油菜籽产区遭遇高温热浪，加拿大草原地区天气炎热，ICE加菜籽期货持续上涨。不过国内进口菜籽到港较高，国内菜油供应充足。短期在天气炒作题材、消息面及外围市场的扰动下，油脂预计将震荡运行。不过国内油脂库存高位，尤其国内豆油、菜油供应充足，将始终限制油脂上方空间。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆菜粕偏强震荡。近期市场对美国政治前景有所交易，美豆期价探底回升。但由于美豆整体生长状况良好，反弹动能较为缺乏。NOAA预计全球拉尼娜现象将推迟，因此整体美豆产区天气较为顺利，发生干旱的概率较小。从作物生长情况来看，截止到7月21日美豆优良率为68%，上年同期为54%；当周美豆开花率为65%，结荚率为29%，五年均值分别为60%和24%。新季大豆丰产前景不断明朗，给豆粕价格施加压力。不过近期美豆产区高温炎热天气有所加重，市场对天气关注度提升，预计连粕短期底部盘整为主。 06 航运指数集运欧线：10合约震荡，收于3655.1点，收跌0.01%。盘后SCFI欧线小幅下跌9美金至4991美金，跌幅为0.18%，目前基本呈现窄幅震荡回落，美西下跌461美金至6663美金，跌幅为-6.47%，两者回落态势还是存在差异。近期欧线现货运价高位维稳，各船司8月报价逐步向运价中枢8500左右的大柜价格靠拢，8月中上旬运价未见急速调降。近期市场回调主要是受到对后续运价下行形态的预期，认为欧线会呈现类似美西的快速回落。历史来看，统计2016年至今各月之间的月差情况，10月运价平均较8月运价回调幅度在20%-30%之间，除了2022年超级大牛市终结后运价回调大约有50%左右，而目前盘面10合约相较08合约回调已接近这一历史极值。另外，2022年集运运价超级大牛市周期结束后运价的回调期中，2021年8月，SCFI欧线已出现运价见顶迹象，但直到2022年2月运价才开始出现大幅的回调，中间间隔有6个月左右，目前的盘面并未计价该段震荡期。后续重点关注货量情况，由于前期高价挤压的低货值货物需求或有望在8月和9月逐步得到释放，货量支撑下或使得淡季实际运价回调较为温和。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货07-27 09:08

郑州商品交易所7月26日花生仓单日报表

品种：花生单位：张日期：2024-07-26 每张仓单=1手合约\*5吨/手=5吨厂库编号厂库简称类别仓单数量当日增减升贴水 0122 益海石家庄 0 0 0 0926 杭实善成（厂库） 0 0 0 1026 建发物产 0 0 0 2301 中粮山萃 0 0 0 2302 中粮费县 0 0 0 2304 益海兖州 0 0 0 2305 中粮菏泽 0 0 0 2306 青岛天祥 0 0 0 2307 山东玉皇 0 0 0 2308 河南正康 0 0 0 2309 开封龙大 0 0 0 2311 丰盛农业 0 0 0 2312 乳山金果 0 0 0 2317 金胜粮油 0 0 0 2325 招远金城 0 0 0 2326 中泰汇融 0 0 0 2328 益海青岛 0 0 0 总计 0 0

Elaine07-26 16:01

郑州商品交易所7月26日花生期货车船板交割预报日报

品种：花生期货车船板交割预报日报单位：张日期：2024-07-26 每张仓单=1手合约\*5吨/手=5吨机构编号机构简称预报数量当日增减升贴水 0101 济宁一库 0 0 0 0102 菏泽粮库 0 0 0 0103 藁城永安 0 0 0 0109 濮阳皇甫 0 0 0 2301 中粮山萃 0 0 0 2302 中粮费县 0 0 0 2304 益海兖州 0 0 0 2305 中粮菏泽 0 0 0 2311 丰盛农业 0 0 0 2312 乳山金果 0 0 0 2314 正阳新地 0 0 0 2315 开粮集团 0 0 0 2317 金胜粮油 0 0 0 2318 青岛中储 0 0 0 2319 益海盘锦 0 0 0 2320 辽宁正业 0 0 0 2321 阜新农牧 0 0 0 2322 营口锦豪 0 0 0 2323 扶余东旭 0 0 0 2324 扶余增盛 0 0 0 2325 招远金城 0 0 0 2327 嘉禾秋实 0 0 0 2328 益海青岛 0 0 0 总计 0 0

Elaine07-26 16:01

集运“光彩夺目”，有色“黯然神伤”-2024年7月25日申银万国期货每日收盘评论

古吉拉特邦秋收作物播种趋势显示，该邦的花生种植情况时隔两年后出现“U型”转变，农民正扩大花生种植，同时削减棉花种植面积。该邦农民已经完成了182.8万公顷的古吉拉特邦农业局发布的最新播种数据显示，截至7月22日，花生播种。相比于2023年秋收花生作物的163.5万公顷面积，这一数字高出约20万公顷，况且当前播种季还剩下几周时间。总体而言，目前外棉已经跌至成本附近，但当前内外价差偏大，进口增加需求不振，后市有望呈现外强内弱的震荡格局。【生猪】生猪：生猪期货先跌后涨。根据涌益咨询的数据，7月25日国内生猪均价19.31元/公斤，比上一日下跌0.13元/公斤。从周期看，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望维持高位。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。现货投资者可以选择买近月卖远月的月差正套交易，或者可耐心等待回调后择机买入，预计LH09合约波动区间15000—20000。长期看，随着猪价回暖，养殖利润大幅增加，远期合约可以考虑逢高做空。【苹果】苹果：苹果期货继续下跌。根据我的农产品网统计，截至2024年7月24日，全国主产区苹果冷库库存量为92.80万吨，库存量较上周减少10.43万吨。走货较上周环比基本持平。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.1元/斤，与上一日持平。策略上，目前水果市场消费偏差，且新的交割标准有利于现货交割，预计AP10合约波动区间6000—8000，操作上建议逢高偏空为主。【油脂】油脂：今日油脂偏弱运行，MPOA发布数据马来西亚7月1-20日棕榈油产量预估增加14.95%。虽然7月受印尼税费上调影响，利好马棕出口，高频数据显示马棕7月前20天出口也明显回升。但由于产量增加幅度超市场预期，给棕榈油价格施加压力。同时近期市场传闻印度将增加棕榈油进口关税，来刺激本国油籽种植，或对马棕出口形成一定打压。菜系方面，近期天气预报显示加拿大油菜籽产区遭遇高温热浪，加拿大草原地区天气炎热，ICE加菜籽期货持续上涨。不过国内进口菜籽到港较高，国内菜油供应充足。短期在天气炒作题材、消息面及外围市场的扰动下，油脂预计将震荡运行。不过国内油脂库存高位，尤其国内豆油、菜油供应充足，将始终限制油脂上方空间。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆菜粕偏弱运行。近期市场对美国政治前景有所交易，美豆期价探底回升。但由于美豆整体生长状况良好，反弹动能较为缺乏。NOAA预计全球拉尼娜现象将推迟，因此整体美豆产区天气较为顺利，发生干旱的概率较小。从作物生长情况来看，截止到7月21日美豆优良率为68%，上年同期为54%；当周美豆开花率为65%，结荚率为29%，五年均值分别为60%和24%。新季大豆丰产前景不断明朗，给豆粕价格施加压力。近期菜系原料端天气扰动，豆粕跟随稍有反弹，但基本面未有明显改善，预计连粕反弹动能不足。 06 航运指数集运欧线：10合约继续反弹，收于3722.3点，收涨7.57%。近期欧线现货运价高位维稳，各船司8月报价逐步向运价中枢8500-8800大柜价格靠拢，8月中上旬运价未见急速调降。近期市场回调主要是受到对后续运价下行形态的预期，认为欧线会呈现类似美西的见顶回落。历史来看，统计2016年至今各月之间的月差情况，10月运价平均较8月运价回调幅度在20%-30%之间，除了2022年超级大牛市终结后运价回调大约有50%左右，而目前盘面10合约相较08合约回调已接近这一历史极值。另外，我们再看2022年集运运价超级大牛市周期结束后运价的回调情况。2021年8月，SCFI欧线已出现运价见顶迹象，但直到2022年2月运价才开始出现大幅的回调，中间间隔有6个月左右，也就是说运价见顶后，通常并不是会立马回调进入下行周期，而是会在顶部震荡一段时间，目前的盘面并未计价该段震荡期。后续重点关注货量情况，由于前期高价挤压的低货值货物需求或有望在8月和9月逐步得到释放，货量支撑下或使得淡季实际运价回调较为温和。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货07-26 09:08

郑州商品交易所7月25日花生仓单日报表

品种：花生单位：张日期：2024-07-25 每张仓单=1手合约\*5吨/手=5吨厂库编号厂库简称类别仓单数量当日增减升贴水 0122 益海石家庄 0 0 0 0926 杭实善成（厂库） 0 0 0 1026 建发物产 0 0 0 2301 中粮山萃 0 0 0 2302 中粮费县 0 0 0 2304 益海兖州 0 0 0 2305 中粮菏泽 0 0 0 2306 青岛天祥 0 0 0 2307 山东玉皇 0 0 0 2308 河南正康 0 0 0 2309 开封龙大 0 0 0 2311 丰盛农业 0 0 0 2312 乳山金果 0 0 0 2317 金胜粮油 0 0 0 2325 招远金城 0 0 0 2326 中泰汇融 0 0 0 2328 益海青岛 0 0 0 总计 0 0

Elaine07-25 15:58

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