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【SMM金属早参】基本金属普涨 沪镍涨近2% | 电炉掀停产潮?| 多晶硅市场下半年展望
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萎缩,7月份通胀率上升。市场定价显示,
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周四降息的可能性约为50%。(文华财经) 数据方面: 今日关注中国7月官方制造业PMI,澳大利亚第二季度CPI年率、澳大利亚6月加权CPI年率,法国7月CPI月率,德国7月季调后失业人数、德国7月季调后失业率,瑞士7月ZEW投资者信心指数,欧元区7月CPI年率初值、欧元区7月CPI月率,美国7月ADP就业人数、美国第二季度劳工成本指数季率、美国7月芝加哥PMI、美国6月成屋签约销售指数月率,加拿大5月GDP月率。(金十数据) 原油方面: 隔夜,美油、布油分别跌0.70%、0.61%。市场人士连日来一直在谈论加沙可能达成的停火协议,这可能会降低原油价格的地缘政治风险溢价。(文华财经) 关注今晚美国至7月26日当周EIA原油库存、美国至7月26日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、美国至7月26日当周EIA战略石油储备库存数据。(金十数据) 7月30日LME基本金属注册及注销仓单一览(单位:吨) 【铝价重心回落难以驱动下游需求增长 7月国内铝加工PMI维持荣枯线之下】据SMM数据显示, 2024年7月国内铝加工行业综合PMI指数录得41.80%,环比增长0.2个百分点,连续3个月处于位于荣枯线以下。 【进口铅集中到港预期加剧铅锭供应两极分化 铅价运行短暂承压?】据SMM调研,近期国内铅市场2408合约和2409合约价差不断扩大逼至千元,这主要由于现货市场上铅锭供应呈现两极分化。 【跌跌跌 电炉掀起停产潮?】据SMM调研,截止7月30日,全国50家主产建材的电炉钢厂开工率为23.28%,环比下降2.90个百分点;产能利用率为24.01%,环比下降3.54个百分点;建材日均产量为5.35万吨,环比下降0.79万吨。 【钢价下跌!这个区域电炉将迎来停产潮!】7月中旬以来,全国螺纹钢市场现货价格大幅下跌,据SMM统计,杭州螺纹钢现货价格较7月15日对比已下跌290元/吨,上海螺纹钢现货价格已下跌280元/吨,但华东区域沙钢废钢到货价格仅下跌150元/吨,短流程钢厂亏损加剧,截至目前,多家电炉厂因亏损已有减产或停产计划。 【新老标切换进行时 华中建材大减产】调研周期(7月23日-7月29日)内,本周华中钢厂建材产线开工率均下降,其中螺纹的产量降幅较大,厂内库存稍有去化;预计下期华中钢厂产量仍有下降空间。 【生产亏损扩大 钢厂检修增加 建材减产量超200万吨】据SMM调研不完全统计,截至7月29日,除前期已检修高炉及轧线,7月已有22家钢厂出台相关的减产检修安排,初步测算影响产量240万吨以上。 【轻舟仍未过重山?——国内多晶硅市场上半年回顾及下半年展望】据SMM数据统计,2024上半年国内多晶硅产量约为100.21万吨,环比2023上半年增50.6%,多晶硅库存较2023年12月底增17.7万吨,下游硅片生产消耗多晶硅约为84万吨。 【市场流通货源偏少 低价货源难寻 钨价时隔2个多月出现小幅反弹】在钨价经历了2个多月的下调之后,供应端不愿低价出货,市场可流通货源偏少,低价货源难寻,使得钨价时隔2个多月出现了小幅反弹。考虑到供应端上低价货源难觅,而在下游需求尚未明显改善之前,预计上下游博弈将加剧。 Shibor:隔夜报1.6390%,上涨0.80个基点。7天报1.8140%,下跌8.10个基点。3个月报1.8650%,下跌0.40个基点。 【必和必拓旗下第二大铜矿Spence铜矿实现全自动化运营 三个月运送铜矿8000万吨】Spence铜矿去年铜产量为24.9万吨,是必和必拓的第二大铜矿,仅次于全球最大的铜矿企业Escondida。必和必拓表示,在截至7月29日的三个月里,该铜矿业务已运送了8,000万吨铜,未发生任何安全事故,超过了迄今为止的生产计划。 【印尼贸易部:6月精锡出口量环比升35% 同比降44%】印尼贸易部于7月中旬公布了6月的贸易数据,精锡出口量环比上升35%,同比下降44%。印尼作为是世界上最大的锡出口国,第二大精锡生产国。2024年上半年共出口14752吨精锡,不到2023年上半年出口量的一半。 【俄罗斯诺镍维持2024年镍产量指引】全球最大的钯金生产商和主要的精炼镍的生产商、俄罗斯金属巨头诺镍公司(Nornickel)周一报告称,今年上半年镍产量同比下降了1%,但仍维持2024年镍和钯金的产量指引不变。该公司在一份声明中表示,其全年镍产量预测仍为18.4-19.4万吨,2023年产量为20.9万吨。 【越南对中国和印度热轧板卷启动反倾销调查】2024年7月26日,越南工贸部发布第1985/QD-BCT号公告称,应越南生产商申请,对原产于中国和印度的热轧板卷启动反倾销调查。 【世界黄金协会:价高无碍需求旺盛 二季度全球黄金需求同比增长4%】世界黄金协会(WGC)周二表示,由于强劲的场外交易抵消了创纪录价格的影响,全球黄金总需求同比增长4%,达到1258吨。尽管金价上涨的环境对第二季度珠宝消费造成了影响,销量同比下降19%,至391吨的四年低点,但受投资组合保护和多元化需求的推动,央行的净黄金购买量同比增长6%,达到184吨。 【多地密集调整公积金政策 提高贷款额度、支付购房首付款 专家期待公积金用途有更多创新】在全国各大城市陆续落地降低首付比例、下调房贷利率等政策后,各地住房公积金政策仍在持续优化。近日,沈阳、宜宾、兰州、长春、惠州、苏州等等越来越多城市相继推出住房公积金调整相关通知,涉及提高公积金贷款额度、放宽认定标准以及支持提取公积金支付购房首付款等多方面。 【我国出口每10辆汽车中有4辆是电动汽车】海关总署副署长赵增连答记者问时表示,“前段时间,有些论调炒作我国新能源产业所谓产能过剩,这实际上是伪命题,它既不切合实际,也有违市场经济发展规律。”赵增连指出,比如电动汽车,国际能源署测算,到2030年,全球电动汽车的销量将会达到4500万辆左右,这个数字相当于2023年全球销量的3倍、中国产量的5倍。 【总投资27亿元!新疆阿拉尔市100万千瓦光伏项目开工】7月28日,国家电投上海电力第一师阿拉尔市十团新疆臻元100万千瓦园区低碳转型光伏项目在十团昌安镇举行开工仪式,标志着该师市光伏新能源产业发展又添“新丁”,为探索新疆盐碱地、盐碱水综合利用、打赢塔克拉玛干沙漠阻击战、生态修复和绿色能源产业协同发展的兵团“样板”和阿拉尔“模式”,又迈出了坚实的一步。 来源:SMM
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07-31 07:40
基本金属多飘红 沪镍涨1.91% 白银涨超2%【隔夜行情】
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萎缩,7月份通胀率上升。市场定价显示,
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周四降息的可能性约为50%。(文华财经) 数据方面: 今日关注中国7月官方制造业PMI,澳大利亚第二季度CPI年率、澳大利亚6月加权CPI年率,法国7月CPI月率,德国7月季调后失业人数、德国7月季调后失业率,瑞士7月ZEW投资者信心指数,欧元区7月CPI年率初值、欧元区7月CPI月率,美国7月ADP就业人数、美国第二季度劳工成本指数季率、美国7月芝加哥PMI、美国6月成屋签约销售指数月率,加拿大5月GDP月率。(金十数据) 原油方面: 隔夜,美油、布油分别跌0.70%、0.61%。市场人士连日来一直在谈论加沙可能达成的停火协议,这可能会降低原油价格的地缘政治风险溢价。 第55次OPEC联合部长级监督委员会(JMMC)会议将于8月1日举行,届时将审查市场情况,包括从10月份开始部分退出减产的计划。五位来自OPEC 的消息人士表示,尽管近期油价大幅下跌,但OPEC 本周不太可能对目前的减产协议及从10月开始取消部分减产的计划做出任何改变。 美国石油协会(API)周二公布的数据显示,上周美国原油、汽油和馏分油库存均下降。API数据显示,截至7月26日当周,美国原油库存减少了449.5万桶,汽油库存减少191.7万桶,馏分油库存减少32.2万桶。(文华财经) 关注今晚美国至7月26日当周EIA原油库存、美国至7月26日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、美国至7月26日当周EIA战略石油储备库存数据。(金十数据) 来源:SMM
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07-31 07:35
金属近全线下跌 碳酸锂跌4.13% 氧化铝三连跌 沪锡、欧线集运均跌超2%【SMM午评】
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数以及非农就业数据。 其他货币方面:
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和日本央行也将在本周召开政策会议。 多重风险隐现,澳元准备迎战周三的波动;澳元近日因利差交易平仓和对经济前景的普遍悲观情绪而承压,周三可能会受到澳洲国内通胀数据及日本和美国利率决定的影响。预计澳洲第二季消费者物价指数(CPI)同比涨幅将从第一季的3.6%上升至3.8%,CPI截尾均值同比涨幅料维持在4%。澳洲联储将很难无视核心指数高于4%的情况,8月6日加息的机率将从目前的23%跳升,从而支撑澳元。日本央行的利率决议料对澳元产生最大的影响。市场预计日本央行加息10个基点至0.2%的机率为58%;如果日本央行不得不提出或是为未来加息提供充分理由,澳元/日元将被抛售,因为市场会假设澳洲和日本间的利差已经见顶。(汇通财经) 数据方面: 今日关注法国第二季度GDP年率初值,瑞士7月KOF经济领先指标,德国第二季度未季调GDP年率初值,欧元区第二季度GDP年率初值、欧元区7月工业景气指数、欧元区7月消费者信心指数终值、欧元区7月经济景气指数,德国7月CPI月率初值,美国5月FHFA房价指数月率、美国5月S&P/CS20座大城市房价指数年率、美国6月JOLTs职位空缺、美国7月谘商会消费者信心指数。(金十数据) 原油方面:原油期货下跌,截至11:38分,美油跌0.5%,布油跌0.49%。市场对原油需求感到担忧盖过中东地区冲突升级的风险。 距离美国总统大选仅剩100天,美国副总统哈里斯最近取代拜登成为民主党总统候选人,华尔街正在对油气行业在两位候选人任内的表现进行预测。目前,花旗预测,哈里斯领导下的美国能源行业将在很大程度上延续拜登的政策,而特朗普的另一个总统任期“可能会净利空,因为贸易关税、油气友好政策/放松管制,以及推动OPEC 向市场释放石油。” 美国能源部周一表示,已经敲定一份465万桶原油的采购合同,用以补充战略石油储备(SPR),将在今年最后三个月交付至路易斯安那州的Bayou Choctaw。能源部表示,这些石油的平均购买价约为每桶76.92美元。埃克森美孚(Exxon Mobil)将提供390万桶,而麦格理商品交易公司(Macquarie Commodities Trading US LLC)将提供其余部分。 周一公布的一份初步调查显示,上周美国原油和成品油库存料减少。五家受访机构平均预估,截至7月26日当周,美国原油库存料减少230万桶。分析师预估上周汽油库存料减少约140万桶,而包括柴油和取暖油在内的馏分油库存料下滑约150万桶。 现货市场一览: 来源:SMM
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07-30 11:55
【SMM金属早参】金属多飘绿 | 二季度铜杆线出口数据简析 | 7月底国内铝锭仍无力去库
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助于提振日圆。 汇市交易员们关注周四的
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会议,是否首次降息的几率一半一半。英国公债收益率周一下跌,对英镑构成压力。英国新任财政大臣里夫斯告诉议会,她的保守党前任留下219亿英镑(约合280亿美元)的财政亏空,并宣布立即削减55亿英镑开支。英镑兑该消息反应不大。(文华财经) 数据方面: 今日关注法国第二季度GDP年率初值,瑞士7月KOF经济领先指标,德国第二季度未季调GDP年率初值,欧元区第二季度GDP年率初值、欧元区7月工业景气指数、欧元区7月消费者信心指数终值、欧元区7月经济景气指数,德国7月CPI月率初值,美国5月FHFA房价指数月率、美国5月S&P/CS20座大城市房价指数年率、美国6月JOLTs职位空缺、美国7月谘商会消费者信心指数。(金十数据) 原油方面: 隔夜,美油、布油分别跌1.58%、1.43%。 美国能源部周一表示,已经敲定了一份购买465万桶原油的合同,以补充战略石油储备(SPR),将在今年最后三个月交付。(文华财经) 7月29日LME基本金属注册及注销仓单一览(单位:吨) 【2024年二季度铜杆线出口数据简析】从海关总署公布的出口国来看,2024年二季度铜杆线出口量大幅增长,铜杆出口数量前十国的总量占据总我国总出口量的96%,其中菲律宾、泰国、马来西亚仍是我国铜杆出口的主要国家,其二季度自我国进口铜杆量同比增长52%、46%、63%,分别以5416吨、4215吨、1620吨位列出口国排名一、二、四名。 【80.1万吨!7月底国内铝锭仍无力去库】7月29日,SMM统计电解铝锭社会总库存80.1万吨,国内可流通电解铝库存67.5万吨,较上周四累库1.1万吨,同比去年同期仍高出26.0万吨。七月底国内铝锭仍无力去库,在下半年首次超越80万吨大关的同时,也使得近三年同期的社库高位被进一步强化。 【铅锭供应增加叠加进口到货 社会库存止降转升】据SMM调研,近期原生铅与再生铅冶炼企业生产逐步恢复,铅锭供应阶段性增量,加之铅进口窗口处于打开状态,预计本周将有一批进口精铅抵达港口,目前市场上已有部分进口铅报价。 【越南对国内热卷正式展开反倾销调查 该影响有多大?】据SMM数据,2023年中国出口至越南的钢材总量为925.92万吨,占中国钢材出口总额达10.26%,而分品种至热卷而言,该比值达到28.44%。2024年1-6月,中国出口至越南的钢材总量为623.64万吨,占中国钢材出口总额达12%,同比提高69.48%。 【个别矿选复产 精粉产量上行】据SMM调研,上周国内矿山产能利用率为58.2%,环比上升3%;铁精粉产量77.7万吨,环比上升4万吨;销量81.2万吨,环比上升4.5万吨;矿山精粉库存31万吨,环比去库3.5万吨。 【6月单月新增1.2GW!美国储能新增装机功率增势强劲】近日,EIA发布美国2024年6月份新增装机数据。在2024年上半年,美国储能新增装机功率显著增长,达到了4.2吉瓦(GW),这一成绩不仅较去年同期激增150.5%,还超越了2022年全年的新增装机功率4.17GW。 【上半年稀土依然偏弱 9家稀土企业5家预降 下半年能否借助旺季“东风”迎来转机?】2024上半年,稀土继续弱势下行,从部分稀土产品的的半年度价格走势可以看到:氧化镨钕今年上半年的半年度跌幅为17.97%,氧化镝今年上半年的半年度跌幅为27.31%,氧化铽今年上半年的半年度跌幅为27.7%。 Shibor:隔夜报1.6310%,下跌5.80个基点。7天报1.8950%,下跌1.80个基点。3个月报1.8690%,下跌0.80个基点。 【西部矿业:铜精矿量价齐升 上半年净利同比增7.55% 钼精矿、铁精粉、精矿含银、锌锭产量均增】西部矿业7月26日晚间发布2024年半年度报告,公司上半年实现营收249.8亿元,同比增长10.1%;实现利润总额31.58亿元,较上年同期增长26.44%,实现净利润27.48亿元,其中归属于母公司股东的净利润16.21亿元,较上年同期增长7.55%,增长的主要原因是本期铜精矿产量、价格较上年同期分别增长42%、13%。 【神火股份:公司的云南11万吨铝箔坯料项目预于2025上半年投产】公司目前铝箔出口业务占比30%左右,无直接对美出口业务,且主要使用云南神火水电铝锭,公司可通过增大云南水电铝供应量来消除潜在的影响。公司已在云南建设绿色水电铝材一体化项目,目前正在打造绿色铝箔品牌,云南11万吨铝箔坯料项目建设正常推进中,预计年底完成设备安装,2025年上半年投产。 【坐标山东平阴!15万吨负极材料前驱体预处理项目计划9月开工】今年以来,山东济南平阴孔村镇以县委“效能提升年”为契机,以新质生产力打造发展新优势,以产业高端化和产品高端化为目标,统筹谋划布局,坚持创新引领,主动协调服务,持续推进炭素产业转型升级。 【高价抑制首饰金消费 上半年中国黄金消费量同比降6%】7月28日,据中国黄金协会发布消息,上半年,我国黄金消费量523.753吨,同比下降了5.61%。其中黄金首饰消费量同比下降26.68%,而金条及金币消费量同比增长46.02%。据媒体测算,该数据意味着第二季度金首饰购买量下降52%。 神火股份:未来铝价会处于相对较好水平 明年新疆铝厂可做到100%铝水转化 https://t.smm.cn/42079xd1 【7月新能源乘用车零售预计达86万辆 渗透率提升至49.7%】近日,乘联会发布7月销量预测数据。数据显示,7月狭义乘用车零售市场预计将达到约173万辆,同比去年下滑2.2%,环比上月下滑2%,新能源乘用车零售预计达到约86万辆,环比持平,同比增长34.1%,渗透率预计提升至49.7%。 【直降1万元/平、6折卖房 南京部分楼盘大打“价格牌”降价促销】市场持续调整背景下,南京部分楼盘正通过大幅打折的方式,来推动销售。近日有市场消息称,位于南京江北的雅居乐汇港城正以6折价格卖房,单价直降近1万元/平方米。对此,记者联系了雅居乐汇港城,该项目一位置业顾问向记者证实,目前的确有部分特价房源在售。 【正泰、晶科、通威等入围国家能源集团青海公司644.9MW N型组件集采订单】7月25日,光伏行业2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会在温州召开,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在会上表示,2024年上半年,国内光伏行业发展可谓“冰火两重天”,多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超32%,但多晶硅、硅片价格下滑超40%,电池片、组件价格下滑超15%。 【美国企业对特定半导体器件及其下游产品提起337调查申请】7月26日,美国Infineon Technologies Americas Corp.、美国Infineon Technologies Austria AG根据《美国1930年关税法》第337节规定向美国际贸易委员会提出申请,主张对美出口、在美进口及销售的特定半导体器件及其下游产品违反了美国337条款。 来源:SMM
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07-30 07:25
美元飘红 原油下滑 金属普跌 伦铝跌1.83%【隔夜行情】
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会议,是否首次降息的几率一半一半。英国公债收益率周一下跌,对英镑构成压力。英国新任财政大臣里夫斯告诉议会,她的保守党前任留下219亿英镑(约合280亿美元)的财政亏空,并宣布立即削减55亿英镑开支。英镑兑该消息反应不大。(文华财经) 数据方面: 今日关注法国第二季度GDP年率初值,瑞士7月KOF经济领先指标,德国第二季度未季调GDP年率初值,欧元区第二季度GDP年率初值、欧元区7月工业景气指数、欧元区7月消费者信心指数终值、欧元区7月经济景气指数,德国7月CPI月率初值,美国5月FHFA房价指数月率、美国5月S&P/CS20座大城市房价指数年率、美国6月JOLTs职位空缺、美国7月谘商会消费者信心指数。(金十数据) 原油方面: 隔夜,美油、布油分别跌1.58%、1.43%。 美国能源部周一表示,已经敲定了一份购买465万桶原油的合同,以补充战略石油储备(SPR),将在今年最后三个月交付。能源部表示,这些石油的平均购买价约为每桶76.92美元。美国能源部在2022年以每桶约95美元的价格释放了1.8亿桶战略石油储备,之后以每桶约77美元的平均价格回购了总计4,325万桶石油。该部称这对纳税人来说是一笔 "好买卖"。 截至7月19日,SPR的石油储量约为3.744亿桶,这是自2022年底以来的最高水平,但远低于过去10年的正常水平6-7亿桶。(文华财经) 来源:SMM
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07-30 07:20
【SMM金属早参】基本金属多飘红 伦铅涨2.34% | 磷酸铁锂市场竞争激烈 | 永磁需求或迎新增长
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加大了持有这些仓位的难度。 交易员认为
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在下周会议上降息的可能性为50%。市场预计今年将累计降息51个基点。(文华财经) 数据方面: 下周关注日本6月失业率、日本至7月31日央行目标利率(上限),法国第二季度GDP年率初值,德国第二季度未季调GDP年率初值,欧元区第二季度GDP年率初值、欧元区7月CPI年率初值,中国7月官方制造业PMI、中国7月财新制造业PMI,美国7月ADP就业人数、美国至7月31日美联储利率决定(上限)、美国至7月27日当周初请失业金人数、美国7月ISM制造业PMI、美国7月季调后非农就业人口,英国至8月1日央行利率决定。(金十数据) 原油方面: 周五夜盘,美油、布油分别跌2.35%、1.89%,本周跌幅分别为2.80%、3.36%,周线均三连跌。随着9月初夏季驾驶季节结束的临近,美国炼油厂正准备减产,预计美国需求也将放缓。美国第二大炼油商瓦莱罗能源(Valero Energy)周四表示,其14家炼油厂将在第三季度以92%产能运行。瓦莱罗炼油厂第二季度的开工率为94%。 (文华财经) 7月26日LME基本金属注册及注销仓单一览(单位:吨) 【7月末全国再生铜杆厂相继停产 开工率或将创新低】据SMM数据调研,上周再生铜杆开工率为23.84%(调研企业:15家,产能159万吨/年)环比下降3.56个百分点。上周精废杆平均价差390元/吨,较前一周精废杆平均价差754元/吨,下降了364元/吨。上周江西再生铜杆价格盘面扣减平均值43元/吨,环比下降308元/吨。 【6月铜板带出口仍持高位 板带出海百花齐放】6月进口铜板带量保持稳定。从品类来看仍以高端黄铜板带为主,受783号文影响国内废铜供应明显短缺,再生原料供应紧张下进口铜板带需求增长,同时新能源汽车产业对高端热镀板带需求不减,进口依赖度仍然较高。从比例来看日本德国仍占主流。 【上周铝产品双双去库 淡季基本面疲软仍难改善】7月25日,SMM统计电解铝锭社会总库存79.0万吨,国内可流通电解铝库存66.4万吨,较上周四去库0.7万吨,较本周一去库0.2万吨,同比去年同期仍高出25.4万吨。SMM认为,铝价的大幅下挫对铝锭的出库量有一定的刺激作用。 【高价原料入厂&铅价走势下跌 再生铅炼厂盈利情况出现较大差异?】据SMM调研,南北方铅价报价差异较大;例如:北方市场还原铅不含税到厂价格在18400-18450元/吨不等,而南方市场不含税到厂价格在18300-18350元/吨。周内当北方市场精铅出厂不含税价格报18600元/吨时,南方市场-尤其华南地区持货商不含税出厂报价在18300-18400元/吨。 【第二季度镀锌厂原料库存低位徘徊原因几何?】从供应端来看,进入第二季度锌价拉升远高于23年同期锌价,据SMM了解,大多镀锌企业锌价盈亏线在21500-22000元/吨左右,过高的锌价导致生产成本拉升,使得企业降低原料库存天数以应对锌价的变化,可以看到锌价高位时原料库存降至低点。 【云南地区冶炼企业暂无检修情况 江西地区冶炼企业生产保持平稳】据SMM最新调研数据,在上周(7月26日数据截止),云南与江西两省的精炼锡冶炼企业在开工率上保持稳定态势,综合计算得出开工率为66.61%。 【磷酸铁价格博弈持续中 磷酸铁锂市场竞争激烈】上周磷酸铁小幅下行,原料端工铵价格进一步松动,部分地区可6000元以下出厂,磷酸价格持稳。受原材料波动以及供需影响,磷酸铁价格逐渐向下倾斜,临近月底谈单陆续开始,下游意向价格较之前降低至10000以下,市场主流磷酸铁企业挺价意愿仍较高,但新企业低价抢占市场仍存在,磷酸铁价格博弈仍在持续中。 【6月高碳铬铁铬铁进口33.04万吨 供给过剩加剧铁价走弱】据SMM的了解,在最近钢铁招标价格高企的背景下,高碳铬铁的进口量仍然维持在高位。同时,国内6月份高碳铬铁的产量突破了历史新高,达到了80万吨,进一步加剧了国内的高碳铬铁供给过剩问题。 【6月铬矿进口184.49万吨 供需两旺矿价高位回落】据SMM了解,6月国内铬矿进口量依旧维持高位,2024年上半年粉矿进口量已突破1000万吨,年内进口量或将逼近2000万吨。但6月国内高碳铬铁产量突破80万吨,供需两旺下,截止6月28日铬矿全国港口库存维持268.02万吨,整体偏稳。 【恐慌式砸价 钢价底部是否出现?】短期来看,本轮破位下跌一定程度释放风险,估值角度考虑下方空间有限;然近期钢厂利润快速收缩,叠加国标切换等因素,钢厂检修呈现增加趋势,采购积极性有所转弱,利空炉料价格,同时钢材消费淡季持续影响,短期钢价弱势震荡看待。 【国产铁矿价格再度下跌 后期走势如何?】据SMM调研,7月24日,SMM统计的高炉开工率为93.61%,环比下降0.55%。高炉产能利用率为95.52%,环比下降0.45%。样本钢厂日均铁水产量为229.01万吨,环比下降0.94万吨,铁水产量下降,对铁粉需求支撑减弱。 【二季度铁矿石四大矿山产量增幅较大 下半年还会继续增么?】7月中旬以来,铁矿石四大矿山陆续发布二季度产销量,SMM汇总数据来看,四大矿山生产总量为28770万吨,环比增加11%。同比增加8%。销售/发运总量为28970,环比增加14%,同比增加6%。本季度产销量为五年内新高。 【6月逆变器出口量创上半年新高 亚洲市场表现尤为突出】2024年6月逆变器出口量585.49万个,同比增幅18%,环比增幅25.2%;进口量24.46万个,同比增幅47%,环比增幅25.5%。2024年1-6月全年累计出口量2521.86万个,同比下降14.8%。 【支持大规模设备更新和消费品以旧换新 永磁需求或迎来新增长】以电梯为例,据SMM了解,此次《若干措施》将支持范围扩大到老旧电梯的安全改造方面,目前我国有80万台电梯使用年限超过15年,其中有大概17万台电梯使用年限超过20年,后续几年超期服役的老旧电梯数量还会持续攀升。 【成本压力难减 博弈之中钼价小幅下滑】目前,钼原料市场对钼价仍具较强支撑力,尽管钢厂持续压价采购钼铁,钼价也仅出现小幅下行。周内,45%钼精矿平均报价下调40元/吨度;截至本周五,主流议价回落至3650-3680元/吨度。 【询盘跟进活跃市场 钨价将要止跌企稳?】伴随前期钨市场价格持续下行,低价货源逐渐被消化,社会库存水平不断下降。据悉,目前钨精矿的主流议价已接近部分贸易商的成本线;受稳价和补库需求的推动,自上周五起,市场询盘活跃度有所提升,钨精矿成交量增加。 【国家统计局:上半年有色金属冶炼和压延加工业利润同比增78.2% 汽车制造业增10.7%】1-6月份,主要行业利润情况如下:有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长78.2%,电力、热力生产和供应业增长27.2%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长24.0%,纺织业增长19.3%。 【抢夺铜资源!全球矿业巨头们都盯上了加拿大矿业公司Teck】Teck备受瞩目的原因是它的铜矿资产吸引人。Teck公司选择退出煤炭业务,刚刚把煤炭业务卖给了嘉能可公司,专注于其他更有前景的矿产资源。目前Teck公司有非常有价值的铜矿,该公司在智利的Quebrada Blanca 2矿场是世界上最新、最大的铜矿之一。铜对于未来的绿色经济(比如电动汽车和清洁能源)非常重要,所以大家都想要更多的铜资源。 【横店东磁:稀土材料价格波动对公司影响不大 二季度光伏组件产品仍有盈利】横店东磁6月19日在投资者互动平台表示,公司光伏产品二季度出货预计环比增长20%左右,锂电产业环比一季度也有明显的改善。 【小米汽车再提速!二期工厂落地 深圳富士康招聘测试员】小米集团董事长雷军7月26日发微博表示,小米汽车工厂目前产能提升已经完成。雷军称,小米SU7上市3个多月,已交付3万多台,刷新行业记录。预计7月交付也会突破1万辆,全年10万辆交付目标,预计11月完成。 【全球车市寒冬持续 梅赛德斯下调2024年乘用车部门利润率预期】在经济前景黯淡,电动汽车需求下滑以及市场竞争加剧等背景下,全球车市眼下正在经历寒冬;梅赛德斯-奔驰目前预计,今年乘用车部门调整后的销售利润率在10-11%之间,低于此前10-12%的预期范围。 【56万元/平 广州房价“天花板”被捅破 但还没超过上海单价纪录】市场日前传出消息,称位于广州市天河区一个项目T1栋推出的部分房源,单价在25万元/平方米—56.5万元/平方米左右,有21套房源总价超过1亿元。对此,该项目一位置业顾问向记者证实,项目近期新推了不少房源,主力价格在20万元/平方米左右,同时也有一些房源,单价及总价较高。 来源:SMM
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07-29 05:05
原油周线三连跌 基本金属多飘红 伦铅涨2.34% 伦锡周度跌4.43%【隔夜行情】
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加大了持有这些仓位的难度。 交易员认为
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在下周会议上降息的可能性为50%。市场预计今年将累计降息51个基点。(文华财经) 数据方面: 下周关注日本6月失业率、日本至7月31日央行目标利率(上限),法国第二季度GDP年率初值,德国第二季度未季调GDP年率初值,欧元区第二季度GDP年率初值、欧元区7月CPI年率初值,中国7月官方制造业PMI、中国7月财新制造业PMI,美国7月ADP就业人数、美国至7月31日美联储利率决定(上限)、美国至7月27日当周初请失业金人数、美国7月ISM制造业PMI、美国7月季调后非农就业人口,英国至8月1日央行利率决定。(金十数据) 原油方面: 周五夜盘,美油、布油分别跌2.35%、1.89%,本周跌幅分别为2.80%、3.36%,周线均三连跌。随着9月初夏季驾驶季节结束的临近,美国炼油厂正准备减产,预计美国需求也将放缓。美国第二大炼油商瓦莱罗能源(Valero Energy)周四表示,其14家炼油厂将在第三季度以92%产能运行。瓦莱罗炼油厂第二季度的开工率为94%。 美国能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五在其备受关注的报告中表示,美国能源企业活跃石油和天然气钻机连续第二周增加,令月度活跃钻机总数增幅为2022年11月以来最大。 贝克休斯表示,尽管本周数量增加,但钻机总数仍较去年同期减少75座,或11%。本周石油钻机数增加5座,至482座;天然气钻机数减少2座,至101座。 (文华财经) 来源:SMM
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07-28 16:00
黄金气势如虹,菜粕冲高回落-2024年7月17日申银万国期货每日收盘评论
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%。服务业通胀率则维持在5.7%,高于
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上次预测的水平。 2)国内新闻 据中华人民共和国财政部消息,财政部将于2024年7月24日发行30年期固定利率附息债券,总额为550亿元。此次国债票面利率通过竞争性招标确定,招标时间为7月24日上午10:35至11:35。中标承销团成员需在7月25日前缴纳发行款,国债将于7月29日起上市交易。 3)行业新闻 全球第四大铁矿石生产商Fortescue Ltd.周三发布声明称,将在全球裁员700人,并简化业务结构。创始人兼执行主席Andrew Forrest拟通过大力投资氢和其他绿色技术,帮助这家澳大利亚矿业和清洁能源公司转型。但过去一年,该公司数位高管陆续离职。Fortescue在声明中表示,裁员将确保Fortescue保持精干、行之有效以及反应敏捷。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 金融期货 【股指】 股指:A股涨跌分化,上证50指数实现五连阳,食品饮料板块领涨,有色金属板块下跌,两市成交额0.69万亿元。资金方面,07月16日北向资金净流出28.76亿元,融资余额减少3.77亿元至14261.34亿元。在经济新旧动能转换的关键期,稳健的高股息率板块预计优势更为明显,上证50和沪深300配置价值更高。各指数触底反弹后走势有所分化,操作上建议做多上证50和沪深300为主,预计IH07波动2300-2550,IF07波动区间3300-3750,IC07预计波动区间4700-5500,IM07预计波动区间4600-5400。 【国债】 国债:小幅上涨,10年期国债活跃券收益率下行至2.26%。央行公开市场净1650亿元,周一缩量平价续作本月到期的MLF,Shibor短端品种多数下行。央行表示表示将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作,进一步收窄利率走廊的宽度,同时明确目前已签协议的金融机构可供出借的中长期国债有数千亿元,将视债券市场运行情况,持续借入并卖出国债,关注国债买卖操作给市场的价格指引。二季度GDP增速低于预期,消费同比增速回落,市场需求依然不足,不过地产优化政策有所显现,一线城市成交面积环比增长加快,北京、上海二手住宅价格今年以来首次转涨。美国6月CPI同比升3%,回落至去年6月以来最低水平,美联储主席称不会等到通胀完全降至2%的目标水平才开始降息,美债收益率回落。在基本面偏弱下,长期看债券市场仍有支撑,TS继续创出阶段新高,但央行多次提示长期国债收益率风险并将视情况卖出长期债券,同时进一步收窄利率走廊区间,21财经报道监管调研地方债券投资变化,预计长端债券市场波动加大,关注做陡曲线套利策略。 02 能化 【橡胶】 橡胶:橡胶周三小幅反弹,RU09持仓继续缩减,国内外产区开割推进,产量释放加速,原料端价格阶段性压力不减,国内保税区库存持续缓慢去化,对价格仍形成一定支撑,下游轮胎开工相对稳定,但全钢胎开工小幅回落,终端提振稍显不足,预计天胶走势短期持续偏弱。 【原油】 原油:sc下跌1.59%。中国国家统计局发布2024年中国经济“半年报”。上半年中国国内生产总值(GDP)61.7万亿元,同比增长5.0%,运行总体平稳、稳中有进,新动能加快成长,高质量发展取得新进展。美联储主席杰罗姆·鲍威尔周一表示,今年第二季度的三项美国通胀数据“在一定程度上增加了信心”,即物价上涨的步伐正在以可持续的方式恢复到央行的目标,市场参与者认为这番言论表明,转向降息可能不远了。较低的利率会降低借贷成本,从而可以提振经济活动和石油需求。美国石油学会数据显示,上周美国原油库存和汽油库存下降,馏分油库存增加。截止2024年7月12日当周,美国商业原油库存减少444万桶;汽油库存增加36.5万桶;馏分油库存增加492万桶。库欣地区原油库存减少74.6万桶。 【甲醇】 甲醇:甲醇下跌1.29%。截至7月11日,国内甲醇整体装置开工负荷为67.82%,较上周上涨0.23个百分点,较去年同期提升4.14个百分点。进口船舶陆续到港卸货入库,整体沿海甲醇库存再度上涨。截至7月11日,沿海地区甲醇库存在85.3万吨,环比上涨4.4万吨,涨幅为5.44%,同比下跌10.77%。整体沿海地区甲醇可流通货源预估35.2万吨附近。据卓创资讯不完全统计,预计7月12日至7月28日中国进口船货到港量66.4万吨-67万吨。本周国内煤(甲醇)制烯烃装置平均开工负荷在55.87%,较上周下降0.8个百分点。 【聚烯烃】 聚烯烃(LL、PP):线性LL,中石化平稳,中石油平稳。拉丝PP,中石化平稳,中石油平稳。周三聚烯烃冲高回落。目前,聚烯烃自身下游开始进入淡季,同时原油价格表现旺季不旺,对于化工品有一定拖累。后市基本面角度,继续关注成本的变化,夏季检修对于供给端的收缩成效以及部分下游终端开工情况。整体而言,连续回调过后,后期跌速或放缓。预计PE09合约波动区间8000—8500,预计PP09合约波动区间7500—8000。 【玻璃纯碱】 玻璃纯碱:周三玻璃延续低位整理。前期连续下跌之后,下方支撑力度逐渐成为市场关注点。中期角度,观察房地产政策的变化所带来的效果,以及玻璃企业自身加工利润的变化情况。短期数据层面据卓创资讯统计,上周玻璃生产企业库存5674万重箱,环比累库125万重箱。纯碱周三日内震荡。目前纯碱回吐前期反弹涨幅,同时基本面供需偏弱。后市角度关注供需调节的过程,尤其是一些大厂的检修进度以及库存变化,以及下游玻璃的供需实情,以及夏季的大厂检修计划。同时,仍需看到目前上游库存仍处于高位,消化的压力依然较高。数据层面据卓创资讯统计,上周纯碱库存90.3 万吨,环比下降4.6万吨。 【PTA】 PTA:PTA2409价格收跌于5834元,市场开工率在85%,随着下游补库,港口货源紧张趋势逐步得到缓和,据卓创调研,pta检修装置计划重启,导致供应宽松预期增强,下游备货需求仍存,排货至月底,基差上周09合约升为水80-110元。目前,基本面逻辑由成本驱动,逐步过渡为需求驱动,表现在加工费由px逐步让利pta,供需面来看,pta检修装置逐步重启,下游聚酯需求存在刚性,但缺乏持久性,需求端逻辑面临考验,预计下周期现价格继续维持弱势。 【乙二醇】 乙二醇:乙二醇2409收跌于价格4641元,现货价格在4799元,石脑油制开工率在55%附近,基本面乏善可陈,市场目前依然关注港口库存,目前库存在75万吨附近波动。据卓创7-8月份山西、内蒙,湖北陆续有检修计划,湖北厂商将转产合成氨,多重因素影响下,供应被动收缩,随着台风季的到来,不可抗力因素增多,港口维持去库态势。乙二醇或将维持震荡偏强格局。 03 黑色 【钢材】 钢材:钢材需求兑现程度有限,库存去化速率在淡季背景下预计将会减慢乃至累库。地产政策带动国内宏观预期有所回暖,实际需求的兑现情况或将成为后期黑色系的交易主线。开工方面的负面消息基本坐实了需求端疲软难改善的现实。钢材价格整体短期震荡偏弱,国内宏观以及地产政策带来的情绪转暖带动盘面兑现此前上涨,持续关注库存的去化速率以及电炉的复产意愿。行情对于基本面偏弱的计价较为充分,空单注意及时低位止盈,新旧国标切换带来阶段性抛盘压力,预计盘面下方空间不大,逐渐偏多看待。 【铁矿】 铁矿石:受国内基建项目开展放缓影响,市场对于负反馈担忧再起。同时海外发运有所增加,矿石供给端逐渐宽松。钢厂高炉开工率有所修复,铁水产量尚未出现明显增量,钢厂内铁矿石库存去化明显,可能带来阶段性的补库需求,基本面共振时点尚需等待,产能调控政策陆续落地,发运旺季逐渐到来,铁矿基本面压力仍较大,铁水产量低于预期,铁矿反弹驱动不足,低位偏弱震荡运行。 【煤焦】 煤焦:受黑色板块走势疲弱影响,日内JM2409、J2409期价震荡低走。近期焦煤现货价格小幅松动,焦炭港口报价略有上调。会议期间焦煤产量有所下滑,当前上游库存压力尚可,但后市政策面约束趋于放松、焦煤产量存在进一步抬升空间。炼焦利润水平尚可,焦炭产量持续抬升,焦化厂焦炭库存仍处低位,后市需关注焦企累库情况。近期铁水产量高位下滑,终端用钢需求进入淡季、钢厂利润水平不佳、铁水产量趋于回落,且钢厂原料采购的积极性仍显不足,双焦需求端难有亮眼表现。综合来看,终端用钢需求淡季、铁水产量高位状态难以持续,双焦供应压力或将逐渐显现、压制价格的上方空间,关注焦煤产量增速及双焦上游累库情况。 【铁合金】 铁合金:受黑色板块整体表现不佳拖累,今日SM2501期价大幅下挫,SF2409期价偏弱整理。锰矿市场情绪降温,港口矿价高位回落,锰硅北方成本下滑至7300元/吨左右,行业利润水平不佳;硅铁平均成本在6250元/吨左右,行业利润情况尚可。需求方面,终端用钢需求进入淡季,钢厂利润水平不佳,成材产量小幅下滑,需求端对双硅价格的支撑力度趋弱。供应方面,锰硅、硅铁产量水平延续高位,市场供需缺口逐渐收窄,目前硅铁整体库存压力尚可、但锰硅整体库存压力渐增。综合来看,双硅产量处于高位,在下游需求趋于下滑的环境下、市场供需关系或逐渐走向宽松,需谨慎看待价格的上方空间,关注澳矿山发运受限事件动向。 04 金属 【贵金属】 贵金属:近期随着就业数据继续放缓、6月通胀低于预期,市场开启降息交易,金银持续走强,国际金价创下新高,早盘冲高回落。鲍威尔周一称二季度经济数据让决策者对通胀可持续的向2%目标迈进变得更有信心,市场降息交易持续升温。昨晚公布的美国6月零售销售月率 0%虽好于预期的-0.3%未能加强市场“衰退-连续降息”的期待,不过影响有限。当前数据增强由经济逐步放缓-开启预防式降息的政策路径的期待,市场抢跑降息情绪强烈,市场尝试计价年内出现连续降息可能。不过7月降息概率较小,9月政策动向会受到下个月初的就业数据影响,同时对衰退的担忧或一定程度打压有工业需求的白银。 【铜】 铜:日间铜价收盘下跌1%。全球精矿供应不及预期,精矿加工费持续低位,中国冶炼企业计划缩减产量,以应对低廉的精矿加工费,近期冶炼产量增速放缓。国内库存持续高位。根据国家统计局数据来看,国内下游需求总体稳定向好,电网带动电力投资高增长,空调产量延续增长,新能源渗透率提升有望巩固交通设备行业铜需求,二手房成交环比回升,需要持续关注。铜价中期可能宽幅波动。建议关注美元、人民币汇率、库存和基差等变化。 【锌】 锌:日间锌价收盘下跌超2%。目前精矿加工费低迷,冶炼利润缩窄,低迷锌价考验矿山和冶炼供应。根据国家统计局数据来看,国内汽车产销稳定,基建低速正增长,家电表现良好;需要关注地产行业变化。矿供应紧张使得供求紧平衡,市场面阶段性影响可能增强,锌价可能中期宽幅波动。建议关注美元、人民币汇率、国内下游开工率等。 【铝】 铝:今日沪铝主力合约收跌0.78%,盘面交易淡季累库现实。宏观方面,美国降息预期边际增强,国内重要会议召开在即,市场期待利好政策。晋豫地区铝土矿大规模复产尚未到来,预计氧化铝现货价格仍有支撑,但市场对于未来供应放量仍有预期,远月合约走势相对更弱。近期国内电解铝呈现供增需减的趋势,边际变化指向偏空。供给端,云南电解铝企业陆续复产、内蒙古新项目投产,国内电解铝日度产量小幅提升。此外,国内铝水比例下降,铸锭量有所回升。需求端,下游铝加工环节开工率继续走弱,短期内淡季累库趋势或将持续。根据SMM,铝下游加工龙头企业周度开工率继续下降,短期内铝价预计偏弱运行为主。但考虑到低供给弹性,以及下游需求存在多个增长点,部分市场参与者看好中长期铝价,因此沪铝仍建议以逢低做多为主。 【镍】 镍:今日沪镍主力合约收跌1.3%。基本面角度,印尼RKAB审批进度仍然偏慢,且已审批项目放量仍需时间,镍矿供应整体仍偏紧。镍铁产量预计难有增长,镍铁需求表现基本持稳,镍铁价格存在支撑。不锈钢终端需求较为疲弱,排产或小幅下行,对镍铁采购量有所减少但幅度有限。近期前驱体厂商大多已基本完成刚需备库,硫酸镍市场成交整体较为清淡。纯镍方面,国内镍板出口窗口保持敞开,国内纯镍可流动量偏低。展望后市,考虑到镍矿支撑仍在、纯镍库存去化、盘面利润位置较低以及美联储降息预期反复,预计短期内镍价或震荡运行。 【工业硅】 工业硅:今日SI2409期价探底回升。现货市场成交清淡状态延续,下游采购意愿低迷,硅企出货压力增加,华东553通氧硅价进一步下调100元/吨至12200元/吨,421硅价下调100元/吨至13000元/吨。供应方面,丰水期西南硅企开工升至高位,北方硅企开工高位延续,新增产能爬坡背景下市场整体产量持续攀升。需求方面,多晶硅企业控制开工以减轻出货压力,磨粉厂对工业硅的采购需求偏弱;下游消费表现低迷,铝合金企业开工积极性偏弱;供强需弱格局下有机硅亏损状态难以扭转,企业对工业硅的采购需求难超预期。综合来看,需求端对硅价的支撑力度不足,随着上游供应压力的增加,市场库存的消化难度加剧,工业硅价格的上方压力较大。 【碳酸锂】 碳酸锂:美国对中国电动车增加高额关税,宏观情绪利空新能源产业链需求端,现实端实际影响有限。供应端,6月预计碳酸锂产量仍有增量,源于大厂/盐湖检修结束的复产和前期外购矿部分,同时进口方面仍有增量预期,提锂成本预期有所增加。需求端,前期价格相对低位,下游有所补库,6月正极材料排产环比增速快速放缓,部分正极厂家采购意愿也有减弱,终端方面或随以旧换新政策和车展有所拉动。从需求面来看,碳酸锂的需求维持强劲态势。正极材料的周度产量维持高位,显示出下游市场对碳酸锂的强劲需求。政策对需求的前置作用可能较为明显,后续下游补库结束后,锂价可能会趋弱。 05 农产品 【白糖】 白糖:郑糖今日小幅下跌。现货方面,广西南华木棉花报价上调10元在6510元/吨,云南南华报价维持在6250元/吨。总体而言,巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制,北半球其他产区预计增产;同时市场也继续关注拉尼娜发展,原油价格和国内消费的变化;另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。策略上,长期看白糖处于增产周期中,投资者可以暂时等待糖价反弹后再逢高做空。 【棉花】 棉花:进口消息干扰,今日郑棉低开高走。现货方面,中国棉花价格指数CCindex3128B报价15745元/吨,较上一日+54元/吨。消息方面,据外电消息,巴西对外贸易秘书处(Secex)公布的出口数据显示,巴西7月前两周出口棉花8.66万吨,日均出口量为0.87万吨,较上年7月全月的日均出口量0.35万吨增加150%。上年7月全月出口量为7.26万吨。总体而言,目前外棉已经跌至成本附近,但当前内外价差偏大,进口利润叠加需求不振,后市有望呈现外强内弱的震荡格局。 【生猪】 生猪:生猪期货继续维持震荡。根据涌益咨询的数据,7月17日国内生猪均价19.21元/公斤,比上一日下跌0.10元/公斤。 从周期看,能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少,价格则有望维持高位。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。现货投资者可以选择买近月卖远月的月差正套交易,或者可耐心等待回调后择机买入,预计LH09合约波动区间15000—20000。长期看,随着猪价回暖,养殖利润大幅增加,远期合约可以考虑逢高做空。 【苹果】 苹果:苹果期货全天震荡。根据我的农产品网统计,截至2024年7月10日,全国主产区苹果冷库库存量为114.84万吨,库存量较上周减少13.52万吨。走货较上周环比减速。现货方面,根据我的农产品网的数据,山东栖霞80#纸袋一二级市场价3元/斤,与上一日持平;陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.1元/斤,与上一日持平。策略上,目前水果市场消费偏差,且新的交割标准有利于现货交割,预计AP10合约波动区间6000—8000,操作上建议逢高偏空为主。 【油脂】 油脂:今日油脂偏强运行。马来西亚6月棕榈油产量为161.53万吨,环比减少5.23%;马来西亚6月棕榈油出口量为120.5万吨,环比减少12.82%;截止到6月底马来西亚棕榈油库存为182.9万吨,环比增长4.35%,马棕库存连续三个月环比增加。马棕6月产量虽下滑,但出口也大幅放缓,马棕仍维持累库趋势。不过根据高频数据7月开始马棕产量和出口环比增加,特别马棕出口大幅加快,对棕榈油价格有所提振。SPPOMA数据显示7月1-15日马来西亚棕榈油产量增加8.69%;据船运调查机构ITS数据显示,马来西亚7月1-15日棕榈油出口量较上月同期出口增加65.93%。受强劲出口需求支撑,棕榈油在油脂板块或仍保持偏强。但综合来看目前北半球油籽生长状况良好,豆系、菜系支撑较弱,且国内油脂库存高位,油脂供应宽松格局将施压油脂上方空间,短期预计油脂维持震荡为主。 【豆菜粕】 豆菜粕:今日豆粕震荡收涨,菜粕冲高回落,usda发布7月供需报告,7月美国2024/2025年度大豆产量预期44.35亿蒲式耳,6月预期为44.5亿蒲式耳,环比减少0.15亿蒲式耳;美豆2024/2025年度库存预期4.35亿蒲式耳,6月预期为4.55亿蒲式耳,环比减少0.20亿蒲式耳。虽然美豆下调产量数据预估,但由于目前美豆生长状况良好,美豆期价持续下探,创近四年新低。从作物生长情况来看,截止到7月7日美豆结荚率为9%,去年同期为8%,5年均值为5%。截止到7月7日美豆优良率为68%,较前一周回升一个百分点,高于市场预期的67%,去年同期为51%。美豆优良率高于预期,整体天气情况好于往年。美豆丰产预期增强,美豆跌破成本区间。近期受资金面影响菜粕大幅反弹,豆粕跟随反弹为主,但基本面未有明显改善,连粕反弹空间预计受限。 06 航运指数 【集运欧线】 集运欧线:EC各合约分化,主力换至10合约,10收于4245.5点,收涨0.36%。和谈进程仍旧曲折,地缘端的潜在缓和预期或有望趋于弱化,短期盘面或有望回补部分地缘带来的超跌,远月表现相对偏强的逻辑也是如此,但远月相对波动较大,注意风险控制。最新现指突破6000点,再度验证旺季现实,但目前盘面更多在走7月下旬和8月的预期,从当前可得的数据综合来看,8月运力供给明显回升,若货量无法出现进一步的增长,或使得目前的紧平衡格局趋弱。同时7月中下旬船司报价分化,不考虑DT舱的计入,对应盘面估值大概在5800-5900点左右。在尚未看到货量对旺季进一步的验证下,短期现货运价或以震荡为主。由于前期的超跌,可关注10和12合约的估值回归机会。 当日主要品种涨跌情况
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申银万国期货
07-18 09:08
美元触及近4个月新低 金属近全线下跌 双焦、沪锡、沪镍跌幅居前 期银跌近3% 【隔夜行情】
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预期的2.0%的经济增长,也恰好达到了
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设定的通胀目标。英国6月核心CPI(不包括波动较大的食品和能源项目)同比上涨了3.5%,与5月份的涨幅保持一致,符合市场预期。此外,英国服务业的CPI通胀率在6月份同比保持在5.7%,显示出服务业价格压力的持续存在。英国最新的通胀数据揭示了持续的价格压力,这使得交易员们越来越倾向于认为
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在下个月将维持利率不变。市场目前预计,8月份降息25个基点的可能性降至约30%,低于周二的不到50%。(智通财经) 日元升值对其他货币产生重大影响,因为许多投资者原本抛售日元,为利差交易投资提供资金。对于那些依赖市场变动缓慢,以便从利差中获利的交易来说,日元的反弹加剧了外汇损失的风险。日元因利率为全球最低而备受打压,成为向利差交易输送资金的最佳途径,而日本央行持续购买债券也使日元汇率创下今年新低。这种情况将在7月31日发生变化,届时日本央行将宣布调整购债数量。尽管预计购债仍将继续,可能会在未来推动日元下跌,但短期内极度作空日元的市场很可能有明显反应。对于可能已经过度拥挤的市场来说,这样的调整会大幅推高日元,给投资者购买的货币造成压力。此外,据日本共同社报道,日本最高外汇外交官周三表示,如果在投机者的带领下,日元过度走低,日本不排除干预市场的可能性。他还说,日本对市场的干预没有限制。最近几天,市场对日本官方买入日元以推高日元兑美元汇率的猜测有所增加。(汇通财经) 数据方面: 今日将公布日本6月商品贸易帐-未季调、澳大利亚6月季调后失业率、欧元区7月欧洲央行主要再融资利率、欧元区7月欧洲央行存款机制利率、欧元区7月欧洲央行边际贷款利率、美国截至7月13日当周初请失业金人数、美国7月费城联储制造业指数等数据。此外,值得关注的是二十届三中全会7月15日至18日召开;美联储公布经济状况褐皮书;欧洲央行公布利率决议;欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。 原油方面:隔夜两油期货均上涨,美油涨2.9%,布油涨1.74%。上周美国原油库存降幅大于预期,而且美元走弱,盖过了需求放缓迹象的影响。 美国能源信息署(EIA)周三发布的报告显示,美国上周原油库存下滑,汽油和馏分油库存增加。EIA数据显示,截至7月12日当周,美国上周原油库存减少490万桶,至4.4023亿桶,分析师预期为减少3.3万桶。稍早的美国石油协会(API)报告显示库存减少440万桶。 瑞银分析师Giovanni Staunovo表示,积极因素是原油库存大幅减少。但隐含需求以及汽油和馏分油库存的增加都令人失望。 联合石油数据库(JODI)周三公布的数据显示,继4月沙特出口量从3月所及的九个月高点下降后,5月出口再次反弹。数据显示,沙特5月原油出口量较4月的596.8万桶/日增加2.5%,至611.8万桶/日。5月原油产量从4月的898.6万桶/日小幅上升至899.3万桶/日。 俄罗斯报纸《RBC Daily》周三报道,俄罗斯能源部副部长Pavel Sorokin致信副总理亚历山大·诺瓦克,提议将汽油出口尽量延长到9月和10月,以确保燃料供应稳定并保障联邦预算。 来源:SMM
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07-18 07:25
金属外强内弱 沪锌跌1.38% COMEX黄金又刷历史新高 欧线集运涨近3%【SMM午评】
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我们预计,英国6月通胀报告将进一步巩固
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在8月会议上降息的预期。我们预计,在核心商品和服务的通胀压力缓解的推动下,总体消费者价格指数同比涨幅可能继续放缓,降到1.9%"(汇通财经) 有分析师表示,新西兰最新的CPI数据低于预期,这为新西兰联储提前降息以及降低债券收益率打开了大门。尽管非贸易消费价格指数略高于预期,但在全球利率不断下降的背景下,它很可能被忽视。数据公布后,澳元兑纽元小幅走软,但这更多地与数据发布前的仓位有关,中期上行趋势看起来完好无损。纽元掉期交易员还没有完全消化下个月降息的预期,但8月初疲软的就业报告可能会敲定央行降息的决定。(汇通财经) 数据方面: 今日将公布英国6月CPI年率、欧元区6月调和CPI年率-未季调终值、美国6月新屋开工年化月率、美国6月工业产出月率等数据。此外,值得关注的是二十届三中全会7月15日至18日召开;美联储理事库格勒发表讲话;2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话;美联储理事沃勒就经济前景发表讲话。 原油方面:原油期货窄幅波动,截至11:41分,美油跌0.05%,布油跌0.05%。需求增长减弱的迹象与美国原油库存下降的影响相互冲抵。美国石油协会(API)周二发布的报告显示,上周美国原油库存下降,而汽油和馏分油库存上升。API数据显示,截至7月12日当周,美国原油库存减少444.2万桶;汽油库存增加36.5万桶,馏分油库存增加492.3万桶。此前市场分析师预计上周美国原油库存下降3万桶,汽油库存减少160万桶,馏分油库存减少80万桶。 美国能源信息署(EIA)将于周三22:30公布官方库存报告。 Growmark Energy分析师称,地缘政治风险的上升有助于限制油价跌势。 现货市场一览: 来源:SMM
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07-17 12:00
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