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“碱”势不妙，“石”运欠佳-2024年7月23日申银万国期货每日收盘评论

同时菜系方面，近期天气预报显示加拿大油菜籽产区遭遇高温热浪，引发市场对于菜籽产量前景的担忧，菜系天气炒作升温。短期在天气炒作题材及马棕出口大幅改善的支撑下，油脂预计将偏强震荡。不过国内油脂库存高位，尤其国内豆油、菜油供应充足，将限制油脂上方空间。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆粕小幅收跌，菜粕大幅下跌。近期市场对美国政治前景有所交易，美豆期价探底回升。但由于美豆整体生长状况良好，反弹动能较为缺乏。NOAA预计全球拉尼娜现象将推迟，因此整体美豆产区天气较为顺利，发生干旱的概率较小。从作物生长情况来看，截止到7月21日美豆优良率为68%，上年同期为54%；当周美豆开花率为65%，结荚率为29%，五年均值分别为60%和24%。新季大豆丰产前景不断明朗，给豆粕价格施加压力。近期菜系原料端天气扰动，豆粕跟随稍有反弹，但基本面未有明显改善，预计连粕反弹动能不足。 06 航运指数集运欧线：10合约冲高回落，收于3374.9点，收跌3.27%。周一盘后公布的SCFIS欧线为6318.10点，较上期上涨5.3%，对应于7月第三周的离港结算价，明显超市场预期，一定程度上提振盘中多头情绪和08合约估值预期，但盘面更多在走现货运价，较难扭转目前市场对于运价的预期。近期市场回调，尤其是10合约跌幅明显，其实在很大程度上是受到了淡季预期以及8月部分船司报价有所下调的原因，市场对于10对应的淡季运价偏悲观。短期运价出现筑顶迹象，盘面空配情绪加强，10合约盘面低于08合约近37%，远大于历史平均跌幅。后续重点关注货量情况，由于前期高价挤压的低货值货物需求或有望在8月和9月逐步得到释放，货量支撑下或使得淡季实际运价回调较为温和，而盘面10和12合约存在情绪性超调的可能。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货07-24 09:08

乌克兰大豆价格连续三周下跌，因加工厂的需求不振

下降，加工厂减少了大豆加工，转向加工油菜籽。乌克兰电力危机也严重影响油籽加工，尤其是中部地区，因为那里实行了更严格的电力供应限制。随着国内大豆采购量明显下降，乌克兰豆粕供应也随之减少。尽管7月份的大豆出口大幅增加，但是大豆出口价格呈下降趋势。港口的大豆报价为每吨400美元，比6月底下跌20-30美元。目前新季大豆价格比2023年产大豆价格低了20-30美元/吨，主要是因为2024年乌克兰大豆产量将创下历史最高纪录。注：1美元等于41.24格里夫纳(hryvnia) 来源：我的钢铁网

我的钢铁网07-24 08:50

郑州商品交易所7月23日菜籽仓单日报表

品种：菜籽单位：张日期：2024-07-23 每张仓单=1手合约\*10吨/手=10吨仓库编号仓库简称仓单数量当日增减有效预报升贴水 0607 中粮祥瑞 5 0 0 小计 5 0 0 1002 南通粮油 0 0 0 1004 益海安徽 0 0 0 1005 中粮巢湖 0 0 0 1006 中粮黄冈 0 0 0 1008 中粮荆州 0 0 0 总计 5 0 0

Elaine07-23 15:58

菜粕反弹或昙花一现

反弹。展望后市，美豆基本面利空重重，油菜籽供应充裕，加之国内菜粕供需格局宽松，菜粕期货反弹高度预计较为有限。美豆基本面利空重重豆类是油脂油料的主力军，其供需形势、价格涨跌可以视为油脂油料的“晴雨表”。近期豆类供需面利多消息难觅，美豆期货自5月底以来“跌跌不休”，一度跌破生产成本。6月底，美国农业部播种面积报告一锤定音，今年美豆播种面积虽然小幅低于3月底和市场平均预估水平，但是较去年实际播种面积增加近300万英亩。而7月供需报告采纳了6月预估数据，使得今年美豆产量和本年度期末库存维持偏高水平。美国农业部7月报告预计，美国2024/2025年度大豆产量在44.35亿蒲式耳，2024/2025年度大豆期末库存在4.35亿蒲式耳，均为近几年来最高水平。另外，每年的这个时候，美豆期货都倾向于交易天气因素，时常会走出一波较为可观的涨势。但近期美豆产区降雨较多，美豆生长优良率持续维持在历史同期偏高水平，天气交易迟迟难以拉开序幕。据美国农业部每周农作物生长报告，截至2024年7月14日当周，美国大豆优良率为68%，低于市场预期的69%，但大幅高于去年同期的55%的水平。另外，美豆生长进度也明显快于去年同期。据统计，截至7月14日当周，美国大豆开花率为51%，高于5年均值44%；结荚率为18%，明显高于5年均值12%的水平。南美方面，虽然2023/2024年度巴西大豆有所减产，但是阿根廷大豆市场实现恢复性增产，南美大豆整体供应能力较为强劲。巴西对外贸易秘书处公布的出口数据显示，巴西7月前两周出口大豆5256897.64吨，较去年同期增加13.86%。全球旧作油菜籽增产全球菜籽主要生产国或地区为欧盟、加拿大、中国、印度、澳大利亚、俄罗斯和乌克兰，这7个国家或地区的菜籽产量在全球占比超过90%。2023/2024年度全球旧作油菜籽增产较为明朗，主产国油菜籽产量大多维持高位。7月USDA数据显示，2023/2024年度全球油菜籽产量为8874.3万吨，较2022/2023年度的8885.2万吨减产10.9万吨，降幅0.12%，但这一产量依旧处于历史绝对高位。其中，我国油菜籽和菜粕的主要进口来源国加拿大的油菜籽产量处于较高水平。7月USDA数据显示，2023/2024年度加拿大油菜籽产量为1880万吨，较上一年度小幅增加10.5万吨。从新作来看，加拿大统计局2024年6月底的面积报告数据显示，2024年加拿大种植了2200万英亩的油菜，比前一年减少了0.3%。但目前加拿大油菜籽产区降雨较为充足，单产可能偏高，今年加拿大总产量有望增加。7月USDA数据显示，加拿大2024/2025年度菜籽产量预计为2000万吨，同比增加120万吨或6.4%。国内菜粕供给宽松由于二季度进口菜籽压榨利润较好，我国进口加拿大菜籽买船增多。据船期监测，今年三季度进口油菜籽到港量仍将维持高位。预计7月油菜籽到港50万吨，8月到港45万吨，9月到港45万吨。近期，油厂开机率维持较高水平，周度菜籽压榨量在10万～15万吨，产菜粕6万～9万吨。按照未来菜籽进口及油厂开机情况计算，预计7—9月油厂菜粕总产量近80万吨。此外，后续我国采购加拿大、阿联酋等地菜粕较多，预计三季度进口菜粕月均到港量在25万吨左右，即7—9月进口菜粕总量约75万吨。整体来看，预计7—9月国内进口菜粕（含进口菜籽压榨）新增供给量在155万吨左右。从消费端看，随着豆粕和菜粕价差不断缩小，菜粕消费将趋于减少。三季度国内菜粕供应仍将维持宽松局面。综上所述，美豆期货价格持续低于成本，可能影响豆农下一年的播种意愿，但对目前的美豆价格并不会产生根本性支撑，毕竟南美大豆种植成本更低。在供需形势扭转前，美豆跌势恐将延续。国内外宽松的菜粕供需面决定菜粕期货的跌势仍将延续，菜粕期货的反弹将昙花一现，逢高做空或许更加靠谱。来源：期货日报网

期货日报网07-23 09:15

淡季预期凸显，集运再现大跌-2024年7月22日申银万国期货每日收盘评论

同时菜系方面，近期天气预报显示加拿大油菜籽产区遭遇高温热浪，引发市场对于菜籽产量前景的担忧，菜系天气炒作升温。短期在天气炒作题材及马棕出口大幅改善的支撑下，油脂预计将偏强震荡。不过国内油脂库存高位，尤其国内豆油、菜油供应充足，将限制油脂上方空间。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆菜粕震荡收涨，NOAA预计全球拉尼娜现象将推迟，因此整体美豆产区天气较为顺利，发生干旱的概率较小。从作物生长情况来看，截止到7月15日美豆结荚率为18%，去年同期为10%，5年均值为12%。美豆开花率为51%，前一周为34%，5年均值为44%。截止到7月15日美豆优良率为68%，较前一周持平，去年同期为51%。美豆优良率高于预期，整体天气情况好于往年，美豆生长情况良好，新季大豆丰产前景不断明朗，给豆粕价格施加压力。近期菜系原料端天气扰动，同时受到资金面的影响菜粕波动较大，豆粕跟随稍有反弹，但基本面未有明显改善，预计连粕反弹动能不足。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：10合约继续回调，收于3381.9点，收跌9.04%。盘后公布的SCFIS欧线为6318.10点，较上期上涨5.3%，对应于7月第三周的离港结算价，大概对应小柜5500美金和大柜9800美金，大柜价格偏离目前各船司报价，明显超市场预期，或一定程度上提振短期多头情绪和08合约估值预期，但盘面更多在走现货运价，较难扭转目前市场对于运价的预期。近期市场回调，尤其是10合约跌幅明显，其实在很大程度上是受到了淡季预期以及8月部分船司报价有所下调的原因，市场对于10对应的淡季运价偏悲观。短期运价出现筑顶迹象，盘面空配情绪加强，10合约盘面低于08合约近37%，远大于历史平均跌幅。后续重点关注货量情况，由于前期高价挤压的低货值货物需求或有望在8月和9月逐步得到释放，货量支撑下或使得淡季实际运价回调较为温和，而盘面10和12合约存在情绪性超调的可能。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货07-23 09:08

郑州商品交易所7月22日菜籽仓单日报表

品种：菜籽单位：张日期：2024-07-22 每张仓单=1手合约\*10吨/手=10吨仓库编号仓库简称仓单数量当日增减有效预报升贴水 0607 中粮祥瑞 5 0 0 小计 5 0 0 1002 南通粮油 0 0 0 1004 益海安徽 0 0 0 1005 中粮巢湖 0 0 0 1006 中粮黄冈 0 0 0 1008 中粮荆州 0 0 0 总计 5 0 0

Elaine07-22 15:55

截至7月14日，欧盟2024/25年度大豆进口同比降低37%

同期进口量55.2万吨减少37%。油菜籽进口量约为6.6万吨，同比提高81%。葵花籽进口量为0.9万吨，同比降低35%。豆粕进口量约为59.7万吨，同比减少24%。就植物油而言，豆油进口量为0.4万吨，同比减少90%。菜籽油进口量为978吨，同比减少91%。葵花籽油进口量为6.3万吨，同比减少27%。棕榈油进口量为6.8万吨，同比减少55%。背景数据欧盟委员会在6月27日的供需报告里预测2024/25年度欧盟油籽(油菜籽、葵花籽和大豆)产量为3259万吨，低于上月预测的3268万吨，但是高于2023/24年度的3232万吨(上月预测3234万吨)。进口量预计为1974万吨，低于上月预测的1982万吨，高于2023/24年度的1931万吨(上月预测为1986万吨)。 2024/25年度欧盟植物油(菜籽油、葵花籽油和豆油)产量估计为1649万吨，低于上月预测的1655万吨，高于上年的1622万吨(上月预测1632万吨);进口量估计为607万吨，和上月预测持平，低于上年的691万吨(上月预测为711万吨)。欧盟委员会数据显示，2023/24年度(始于7月1日)欧盟27国的大豆进口量约为1307.8万吨，基本和2022/23年度1307.3万吨持平。来源：我的钢铁网

我的钢铁网07-22 10:00

短期震荡偏强

粕库存仅24万吨；国内6—8月船期月度菜籽采购量预计在50万~60万吨。因此，从国内菜粕库存及潜在供给来看，后续可供交割品非常有限，中短期内空头减仓离场的可能性较大，或推动菜粕近月合约继续走强。菜油方面，短期受利多消息刺激，盘面走势偏强。据悉，欧洲再度采购加拿大菜籽，加上德国及乌克兰菜籽及葵籽减产消息，市场对欧洲新作菜籽产量可能超预期的担忧再度升温。国内菜籽采购量始终非常充足，中期内预计国内菜油供需压力持续。近期，菜油盘面偏强，利多支撑主要源自对国际菜籽2024/2025新作减产的担忧。2024/2025年度欧洲、澳洲及黑海菜籽同比预计均会减产，但加拿大菜籽新作近期生长良好，同比可能增产，或可冲减其他国家菜籽减产的影响。短期来看，欧洲菜籽减产或超预期，油脂油料板块偏强。但国内商品短期普跌、美豆新作预期增产、国际棕榈油仍处于增产季背景下，菜油本轮上涨空间有限，短期关注前高一线表现。花生方面，短期花生期价先强后弱。近期，河南南阳等地遭遇持续强降雨，市场一度担心会对河南春花生单产造成影响。河南春花生通常在8月中旬左右上市。若进入8月成熟期遭遇大降雨，会对新花生品质产生显著影响。但7月河南夏花生多处于苗期，强降雨对花生生长影响预计较小。中期来看，国内新作增产上市，加上陈作库存偏高，花生期价走势仍趋弱。综上所述，从基本面来看，菜油及菜粕期价短期可能仍有一定的走强空间，但涨幅预计不大，需谨防菜粕近端合约价格异常波动。白糖、棉花、花生中短期震荡或震荡偏弱运行。综合来看，短期内易盛农期指数继续震荡偏强运行。（郑商所指数开发相关业务，请联系朱林，0371-65613865）来源：期货日报网

期货日报网07-22 08:15

金银下挫，集运领跌-2024年7月19日申银万国期货每日收盘评论

%。菜系方面，近期天气预报显示加拿大油菜籽产区遭遇高温热浪，引发市场对于菜籽产量前景的担忧，支撑菜油近期走强。不过国内油脂库存高位，国内油脂供应充足，预计油脂上方空间有限。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆菜粕偏强运行，虽然美豆下调产量数据预估，但由于目前美豆生长状况良好，美豆期价跌破成本区间。从作物生长情况来看，截止到7月15日美豆结荚率为18%，去年同期为10%，5年均值为12%。美豆开花率为51%，前一周为34%，5年均值为44%。截止到7月15日美豆优良率为68%，较前一周持平，去年同期为51%。美豆优良率高于预期，整体天气情况好于往年，美豆生长情况良好，新季大豆丰产预期不断加强，给豆粕价格施加压力。近期菜系原料端天气扰动，同时受到资金面的影响菜粕波动较大，豆粕跟随稍有反弹，但基本面未有明显改善，预计连粕反弹动能不足。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：10合约继续回调，收于3675点，收跌8.33%。盘后公布的SCFI欧线降至5000美金/TEU，较上期回落1%，对应7月最后两周的订舱价格，或使得近期的运价松动预期有所升温。近期市场回调，尤其是10合约大跌，其实在很大程度上是受到了淡季预期以及8月部分船司报价有所下调的原因。一方面，今年旺季前置、货物提前出货后，相比于往年持续约2个月的淡季，今年或将持续3个月，加上新增运力的增加，市场对于10对应的淡季运价偏悲观。另一方面，8月部分船司报价下调，地中海大柜下调300美金至8540美金，长荣大柜下调100美金至9020美金，COSCO维持运价不变，OOCL和ONE的8月报价也有小幅下调，8月运价出现松动。在尚未看到货量对旺季进一步的验证下，短期或以宽幅震荡为主，后续重点关注货量情况。但由于前期高价挤压的低货值货物需求或有望逐步得到释放，或使得10合约回调较为温和，但注意盘面由于运价下调带来的情绪性超跌。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货07-20 09:08

郑州商品交易所7月19日菜籽仓单日报表

品种：菜籽单位：张日期：2024-07-19 每张仓单=1手合约\*10吨/手=10吨仓库编号仓库简称仓单数量当日增减有效预报升贴水 0607 中粮祥瑞 5 0 0 小计 5 0 0 1002 南通粮油 0 0 0 1004 益海安徽 0 0 0 1005 中粮巢湖 0 0 0 1006 中粮黄冈 0 0 0 1008 中粮荆州 0 0 0 总计 5 0 0

Elaine07-19 15:58

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