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贵金属板块领涨,炼焦煤市场偏弱-2024年8月16日申银万国期货每日收盘评论
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,叠加预计短期油脂继续震荡为主。 【豆
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:今日豆
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震荡收跌,USDA发布8月供需报告,美国农业部预计24/25年度美豆产量为46亿蒲式耳,美豆收获面积预计为8630万英亩,比7月增加100万英亩。在本月报告中美国农业部超预期上调美豆单产预估,基于调查美国农业部给出53.2蒲式耳/英亩的单产预估,较前期预估的52蒲式耳/英亩的单产预估高出1.2蒲式耳/英亩。而对于压榨需求,仍维持此前预估,大豆出口量有所上调,最终24/25年度美豆期末库存预估为5.6亿蒲式耳,较上月增加1.25亿蒲式耳。Usda报告数据利空,全球大豆供应往更加宽松格局发展,将持续给粕类价格施压。同时国内大豆到港量高位,下游提货积极性较差,油厂豆粕库存压力难缓解,连粕价格上方压力仍大。 06 航运指数 集运欧线:盘中震荡,反弹力量不足,12合约收于2677点,收涨1.10%。盘后公布的SCFI欧线降至4610美金/TEU,环比降幅扩大至3.68%,对应于8月最后两周的订舱价,与近期船司调降频率和幅度均有所提高表现一致。目前欧线运价基本确定已处于下行趋势之中,重点是下行的斜率和速度。在运价下行的趋势下,加上此前因地缘潜在缓和预期和运价下行的悲观预期带来的下跌,使得目前集运欧线指数期货在估值和趋势之间相互博弈,短期由于各船司的频繁调降和对运价的悲观预期,弱现实和弱预期占优,整体盘面运行偏弱。后续货量对于运价下行的支撑就显得尤为重要,参考2022年对应的需求和运价表现,10和12合约或存在低估可能。 当日主要品种涨跌情况
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申银万国期货
08-17 09:08
股指回暖,商品分化-2024年8月15日申银万国期货每日收盘评论
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,叠加预计短期油脂继续震荡为主。 【豆
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有所反弹。USDA发布8月供需报告,美国农业部预计24/25年度美豆产量为46亿蒲式耳,美豆收获面积预计为8630万英亩,比7月增加100万英亩。在本月报告中美国农业部超预期上调美豆单产预估,基于调查美国农业部给出53.2蒲式耳/英亩的单产预估,较前期预估的52蒲式耳/英亩的单产预估高出1.2蒲式耳/英亩。而对于压榨需求,仍维持此前预估,大豆出口量有所上调,最终24/25年度美豆期末库存预估为5.6亿蒲式耳,较上月增加1.25亿蒲式耳。Usda报告数据利空,全球大豆供应往更加宽松格局发展,将持续给粕类价格施压。同时国内大豆到港量高位,下游提货积极性较差,油厂豆粕库存压力难缓解,连粕价格上方压力仍大。 06 航运指数 集运欧线:低开震荡,12合约收于2663.7点,收跌1.84%。近期船司调降频率和幅度均有所提高,马士基wk35至鹿特丹开舱调降100美金至4100/6900后,长荣最新也将wk34和wk35运价调降至4785/7320,小柜和大柜的调降幅度分别为750美金和1100美金,赫伯罗特wk33周起运价也调降至4440/7400。目前欧线运价基本确定已处于下行趋势之中,重点是下行的斜率和速度。在运价下行的趋势下,加上此前因地缘潜在缓和预期和运价下行的悲观预期带来的下跌,使得目前集运欧线指数期货在估值和趋势之间相互博弈,短期由于各船司的频繁调降和对运价的悲观预期,弱现实和弱预期占优,整体盘面运行偏弱。后续货量对于运价下行的支撑就显得尤为重要,参考2022年对应的需求和运价表现,10和12合约或存在低估可能。 当日主要品种涨跌情况
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申银万国期货
08-16 09:08
避险情绪升温,权益商品普跌-2024年8月14日申银万国期货每日收盘评论
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加预计短期油脂继续偏弱震荡为主。 【豆
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大幅下跌。USDA发布8月供需报告,美国农业部预计24/25年度美豆产量为46亿蒲式耳,美豆收获面积预计为8630万英亩,比7月增加100万英亩。在本月报告中美国农业部超预期上调美豆单产预估,基于调查美国农业部给出53.2蒲式耳/英亩的单产预估,较前期预估的52蒲式耳/英亩的单产预估高出1.2蒲式耳/英亩。而对于压榨需求,仍维持此前预估,大豆出口量有所上调,最终24/25年度美豆期末库存预估为5.6亿蒲式耳,较上月增加1.25亿蒲式耳。Usda报告数据利空,全球大豆供应往更加宽松格局发展,将持续给粕类价格施压。同时国内大豆到港量高位,下游提货积极性较差,油厂豆粕库存压力难缓解,预计连粕将继续跟随美豆偏弱为主。 06 航运指数 集运欧线:低开震荡,12合约收于2727.2点,收跌5.9%。周一盘后公布的SCFIS欧线为6060.83点,较上期小幅下跌1.6%,整体回落幅度不大,仍处于6000点之上,关注8月中旬运价调降对于下一期SCFIS的影响。目前欧线运价基本确定已处于下行趋势之中,重点是下行的斜率和速度。在运价下行的趋势下,加上此前因地缘潜在缓和预期和运价下行的悲观预期带来的下跌,使得目前集运欧线指数期货在估值和趋势之间相互博弈,短期由于各船司的频繁调降和对运价的悲观预期,弱现实和弱预期占优,整体盘面运行偏弱。后续货量对于运价下行的支撑就显得尤为重要,参考2022年对应的需求和运价表现,10和12合约或存在低估可能。 当日主要品种涨跌情况
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申银万国期货
08-15 09:08
黑色农产品走弱,原油雄起-2024年8月13日申银万国期货每日收盘评论
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加预计短期油脂继续偏弱震荡为主。 【豆
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大幅下挫。USDA发布8月供需报告,美国农业部预计24/25年度美豆产量为46亿蒲式耳,美豆收获面积预计为8630万英亩,比7月增加100万英亩。在本月报告中美国农业部超预期上调美豆单产预估,基于调查美国农业部给出53.2蒲式耳/英亩的单产预估,较前期预估的52蒲式耳/英亩的单产预估高出1.2蒲式耳/英亩。而对于压榨需求,仍维持此前预估,大豆出口量有所上调,最终24/25年度美豆期末库存预估为5.6亿蒲式耳,较上月增加1.25亿蒲式耳。Usda报告数据利空,全球大豆供应往更加宽松格局发展,将持续给粕类价格施压。同时国内大豆到港量高位,下游提货积极性较差,油厂豆粕库存压力难缓解,预计连粕将继续跟随美豆偏弱为主。 06 航运指数 集运欧线:冲高回落,12合约收于2818.1点,收涨0.67%。周一盘后公布的SCFIS欧线为6060.83点,较上期小幅下跌1.6%,整体回落幅度不大,仍处于6000点之上,关注8月中旬运价调降对于下一期SCFIS的影响。目前欧线运价基本确定已处于下行趋势之中,重点是下行的斜率和速度。在运价下行的趋势下,加上此前因地缘潜在缓和预期和运价下行的悲观预期带来的下跌,使得目前集运欧线指数期货在估值和趋势之间相互博弈,短期由于各船司的频繁调降和对运价的悲观预期,弱现实和弱预期占优,整体盘面运行偏弱。后续货量对于运价下行的支撑就显得尤为重要,参考2022年对应的需求和运价表现,10和12合约或存在低估可能。 当日主要品种涨跌情况
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申银万国期货
08-14 09:08
关注利率风险-2024年8月12日申银万国期货每日收盘评论
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扰动,预计短期油脂震荡运行为主。 【豆
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震荡收涨。新季美豆生长状况良好,及美豆出口需求疲软影响下美豆将继续承压。从作物生长情况来看,本周优良率报告超预期上调,截止到8月5日美豆优良率为68%,上周为67%,上年同期为52%;当周美豆开花率为86%,结荚率为59%,五年均值分别为84%和56%。虽然随着八月来临美豆进入关键生长期,天气变化对作物生长的边际影响加大,但目前美豆产区没有明显的天气风险,新季美豆丰产预期逐渐明朗,将给美豆价格持续施压。国内大豆到港量高位,油厂豆粕库存大,预计连粕将继续跟随美豆偏弱为主。 06 航运指数 集运欧线:盘中震荡,12合约收于2832点,收涨2.60%。盘后公布的SCFIS欧线为6060.83点,较上期小幅下跌1.6%,跌幅较为有限,对应于8月第一周的离港结算价,连续第三期回落,整体回落幅度不大,将计入2408合约的交割结算价中。从SCFIS欧线的表现来看,与近期高频数据TCI的表现相近,相对较为抗跌,由于这期SCFIS欧线仍处于6000点之上,一定程度上有所抬升2408合约的交割结算价中枢。目前欧线运价基本确定已处于下行趋势之中,重点是下行的斜率和速度。在运价下行的趋势下,加上此前因地缘潜在缓和预期和运价下行的悲观预期带来的下跌,使得目前集运欧线指数期货在估值和趋势之间相互博弈,短期由于马士基的频繁调降和对运价的悲观预期,弱现实和弱预期占优,目前10合约已低于08合约超40%,12合约低于10合约13%,回调幅度已高于2016年以来(除2022年外)的历史幅度。 当日主要品种涨跌情况
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申银万国期货
08-13 09:08
继续回调
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。总体上,预计菜油期价震荡运行为主。
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方面,上周期价大幅下行。我国进口菜籽供应充足,钢联预计我国8月菜籽进口45.5万吨。夏季是水产需求旺季,但今年需求偏弱,同时豆粕市场供应宽松格局未变,预计
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将跟随豆粕呈现震荡偏弱格局。 花生方面,上周期价上行。供给方面,当前处于新旧产季交替阶段,供需矛盾不突出,陈季花生仍有一定的销售期。河南产区水涝情况基本恢复,8月中下旬新米上市区域扩大,关注后续产地天气情况。下游消费相对平淡,拿货相对谨慎。总体上,预计下周花生价格震荡运行。 综上所述,易盛农期综指总体呈震荡偏弱走势,短期需关注商品市场的情绪交易及品种升贴水情况。(郑商所指数开发相关业务,请联系朱林,0371—65613865) 来源:期货日报网
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期货日报网
08-12 08:30
商品季节性调整,贵金属板块领涨-2024年8月9日申银万国期货每日收盘评论
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扰动,预计短期油脂震荡运行为主。 【豆
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:今日豆粕震荡收涨,
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小幅收跌。新季美豆生长状况良好,及美豆出口需求疲软影响下美豆将继续承压。从作物生长情况来看,本周优良率报告超预期上调,截止到8月5日美豆优良率为68%,上周为67%,上年同期为52%;当周美豆开花率为86%,结荚率为59%,五年均值分别为84%和56%。虽然随着八月来临美豆进入关键生长期,天气变化对作物生长的边际影响加大,但目前美豆产区没有明显的天气风险,新季美豆丰产预期逐渐明朗,将给美豆价格持续施压。国内大豆到港量高位,油厂豆粕库存大,预计连粕将继续跟随美豆偏弱为主。 06 航运指数 【集运欧线】 集运欧线:震荡偏弱,12合约收于2749.5点,收跌4.79%。盘后公布的SCFI欧线降至4786美元/TEU,环比降幅为2.47%,基本对应第33周和34周的订舱价,跌幅较前期有所扩大,结合近期船司的调降情况,基本在预期之内。目前欧线运价基本确定已处于下行趋势之中,重点是下行的斜率和速度。在运价下行的趋势下,加上此前因地缘潜在缓和预期和运价回落形态预期带来的下跌,使得目前集运欧线指数期货在估值和趋势之间相互博弈,注意运价超预期下跌带来的进一步调整,后续重点关注各船司的报价以及需求端货量的情况。 当日主要品种涨跌情况
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申银万国期货
08-10 09:08
市场情绪偏弱,现货持续回落-2024年8月8日申银万国期货每日收盘评论
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短期油脂跌势暂缓,震荡运行为主。 【豆
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震荡收跌。新季美豆生长状况良好,及美豆出口需求疲软影响下美豆将继续承压。从作物生长情况来看,本周优良率报告超预期上调,截止到8月5日美豆优良率为68%,上周为67%,上年同期为52%;当周美豆开花率为86%,结荚率为59%,五年均值分别为84%和56%。虽然随着八月来临美豆进入关键生长期,天气变化对作物生长的边际影响加大,但目前美豆产区没有明显的天气风险,新季美豆丰产预期逐渐明朗,将给美豆价格持续施压。国内大豆到港量高位,油厂豆粕库存大,预计连粕将继续跟随美豆偏弱为主。 06 航运指数 【集运欧线】 集运欧线:低开低走,12合约收于2754.9点,收跌15.03%。部分船司运价再度调降,周二马士基开放wk34上海至鹿特丹,大柜报价7300美金,低于wk33二次调降后的价格,周三又二次调降wk34的报价,大柜报价7100美金。受马士基频繁调降运价影响,地中海在共舱压力下,也调降了wk33起的报价,大柜由8240美金降至7840美金。与此同时,8月7日马士基公布二季度财报,更新了欧线运价的推演,在维持2024年绕行好望角的前提假设下,整体预期偏谨慎,也使得目前市场对欧线运价的下行斜率预期受到影响,同时近期全球衰退交易预期也一定程度上加重了市场对于未来需求加速回落的预期。 当日主要品种涨跌情况
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申银万国期货
08-09 09:08
情绪持续发酵,能化表现疲软-2024年8月7日申银万国期货每日收盘评论
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原油大幅下挫给油脂价格带来拖累。 【豆
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继续下探。新季美豆生长状况良好,及美豆出口需求疲软影响下美豆将继续承压。从作物生长情况来看,本周优良率报告超预期上调,截止到8月5日美豆优良率为68%,上周为67%,上年同期为52%;当周美豆开花率为86%,结荚率为59%,五年均值分别为84%和56%。虽然随着八月来临美豆进入关键生长期,天气变化对作物生长的边际影响加大,前期部分地区有出现炎热干旱天气的苗头;但根据天气预报显示美国东部和东南部将迎来降雨天气,使得市场对于天气的担忧减弱,目前美豆产区没有明显的天气风险,新季美豆丰产预期逐渐明朗,将给美豆价格持续施压。国内大豆到港量高位,油厂豆粕库存大,预计连粕将继续跟随美豆偏弱为主。 06 航运指数 【集运欧线】 集运欧线:震荡为主,主力切换至12合约,12合约收跌3.37%,收于3206.7点。受近期全球经济衰退预期交易影响,12月之后的合约相对偏弱,一方面从其他金融资产的表现来看,衰退预期交易带来的情绪性冲击有所减弱,另一方面从目前欧洲的经济数据来看,出现类似2022年需求衰退引发的运价加速回落可能性不大。目前运价基本符合圆弧形回落的态势,船司8月中上旬运价均有所调降,但未见急速调降,8月中下旬运价基本维稳,关注马士基线上运价动态调整对市场预期及情绪端的影响。由于前期10和12合约已出现估值回调,深度贴水现货指数加上整体现货运价下行趋势下,预计以宽幅震荡为主。 当日主要品种涨跌情况
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申银万国期货
08-08 09:08
市场情绪偏弱,商品收盘普跌-2024年8月6日申银万国期货每日收盘评论
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原油大幅下挫给油脂价格带来拖累。 【豆
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继续下跌。新季美豆生长状况良好,及美豆出口需求疲软影响下美豆将继续承压。从作物生长情况来看,本周优良率报告超预期上调,截止到8月5日美豆优良率为68%,上周为67%,上年同期为52%;当周美豆开花率为86%,结荚率为59%,五年均值分别为84%和56%。虽然随着八月来临美豆进入关键生长期,天气变化对作物生长的边际影响加大,前期部分地区有出现炎热干旱天气的苗头;但根据天气预报显示美国东部和东南部将迎来降雨天气,使得市场对于天气的担忧减弱,目前美豆产区没有明显的天气风险,新季美豆丰产预期逐渐明朗,将给美豆价格持续施压。国内大豆到港量高位,油厂豆粕库存大,预计连粕将继续跟随美豆偏弱为主。 06 航运指数 【集运欧线】 集运欧线:震荡为主,10合约收涨0.70%,收于3626.7点。目前运价基本符合圆弧形回落的态势,船司8月中上旬运价均有所调降,但未见急速调降,8月中下旬运价基本维稳,各船司8月中下旬的平均报价大概为5100-5200/8400-8500。由于前期10和12合约已出现估值回调,深度贴水现货指数加上整体现货运价下行趋势下,预计以宽幅震荡为主。近期地缘局势紧张,考虑到目前在绕行好望角的情况下,运价已开启下行趋势,地缘局势升级对运价影响有限。虽说25年对应的远月合约在7月是由于交易巴以和谈而出现大幅回调,但随后欧线运价见顶,前期的回调反而使得盘面基本计价运价下行,地缘升级预期较难有效提升估值。 当日主要品种涨跌情况
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申银万国期货
08-07 09:08
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