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Mysteel参考丨2022年华南地区钢材供需两端悄然转变
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2022年在加速缩近。以沈阳与广州市场螺纹钢价格为例，两地价差均价2019年为332元/吨，2020年为244元/吨，2021年为140元/吨，2022年截止目前价差均价仅为83元/吨，若加上中转、船运等中间费用，今年东北资源南下到华南成本倒挂已成为常态。图1：近年各大区域主要城市价差（单位：元/吨）数据来源：钢联数据华南地区主要建筑钢材消费重地—广东省，近几年从典型的资源流入型市场，逐渐向华南地区内供需平衡转变，广东市场绝对价格也由长期保持全国高位逐步向主流价格靠近。不过广东省经济总量稳居全国首位，且在粤港澳大湾区建设的带动下，钢材需求有较扎实的支撑，因此对于周边钢材产量富裕区域而言，广东从地理位置、消费能力、市场特性等方面来说，均是最为理想的资源外流市场，其中广西、福建主要建材生产企业资源多稳定投放广东市场，且市场占有率高，而江西、湖南的资源投放总量不多，流通量变化与两地价差关联度更高，资源流动较为灵活。表1：广东与周边省份螺纹钢价差对比（单位：元/吨）时间广州-长沙广州-南昌广州-福州广州-南宁 2019年一季度 168 144 -29 42 2020年一季度 136 147 127 90 2021年一季度 241 198 70 176 2022年一季度 151 166 21 86 2019年二季度 -10 60 -54 -94 2020年二季度 74 136 -1 54 2021年二季度 78 88 -65 35 2022年二季度 149 241 31 79 2019年三季度 33 42 20 25 2020年三季度 118 185 -42 79 2021年三季度 158 226 70 90 2022年三季度 50 174 47 28 2019年四季度 235 288 152 37 2020年四季度 134 171 49 86 2021年四季度 215 294 166 137 2019年均价 107 133 22 2 2020年均价 116 160 33 77 2021年均价 173 202 60 110 2022年均价 117 194 33 64 数据来源：我的钢铁网二、2022年区域供应量略超需求量房地产作为建筑钢材消费的主要行业，近两年房地产市场表现低迷对建材需求影响显著，且今年更为突出。以广东市场为例，根据Mysteel监测的部分建材主流贸易商成交数据，2021年日度成交量均值为19698吨，月均最高月份为4月，达到23978吨/日，而2022年截至目前日度成交量均值为16626吨，同比降幅15.6%，1-9月的月均值最高月份也是4月，为20112吨/日，同比降幅16%。图2：2021-2022年广东市场建材主流贸易商成交情况数据来源：钢联数据在需求压力、原料价格挤压等因素下，今年建材生产企业利润不佳，达产率及开工率均降至近年最低水平。从华南地区供应情况看，五年以来持续攀升，两广地区建材产量2017年为3500万吨左右，至2021年已超5000万吨，而2022年预估这一数值将回落至4300万吨左右，同比降幅约15%，跌回到2019年产量水平，其中电炉企业产量的降幅明显，在二和三季度行情持续走弱阶段，两广电炉企业达产率不足四成，而高炉企业同比产量仅小幅下降。图3：2018-2022年广东广西建筑钢材产量（单位：万吨）数据来源：钢联数据华南地区广东、广西、海南三省供需基本面情况差异较大，其中广东作为需求大省，近几年本地产能产量不断增加，不过今年受限于建材生产企业总体生产不饱和，建材供应量仍存在较大缺口；广西目前产量已明显富余，预计今年建材富余产量超1000万吨；而海南为纯流入型市场，无本地供应量，资源均为外围市场流入。图4：2022年华南区域供需量预估（单位：万吨）数据来源：Mysteel钢材事业群从供需总量看，预计2022年华南地区建材总需求量约为4800-4900万吨，将存在资源缺口约500-600万吨，其中福建、东北为主要资源补充地区，月均投放华南市场的资源量超45万吨，已基本满足了华南地区供应缺口，此外还有华北、华中、西南等地区也有少量资源流入，因此预估华南建材市场全年资源供应总量将略超需求量。三、总结全国市场建材产能过剩及需求的减量使得建筑钢材品种供需压力日益加深，目前华南地区企业也在纷纷探索不同的发展方向，如扩充品种、延长服务链、创新服务模式等等，预计后期区域内建材生产企业或将向资源整合、丰富生产品种转变，近年内区域内建材总产量或难超2021年水平，在市场调节作用下，后期区域内总产量或将维持在偏高水平，但产量增幅将体现在板材、型材等其他品种，华南地区内产能产量分布、资源配置、产品结构也将更趋合理。
我的钢铁网2022-11-01
Mysteel黑色金属例会：本周钢市或震荡走弱
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市场马上入冬，钢材下游需求或小幅收缩，螺纹钢呈偏弱运行走势，综合来看，受到钢厂亏损的影响，以及钢材价格或有持续走弱的可能性，纵使废钢需求随着电炉厂复工复产及废钢经济效益的回升而增加，但短期弱势的态势较难改变，预计本周废钢价格或跌势放缓，小幅下调为主。（四）钢坯基本面来看，月底交单结束后，短期因交单流通资源收紧、挺价情况或有所缓解，终端需求对钢坯市场价格支撑权重增加。下游调坯型钢厂内成品材延续累库，市场成交不畅，回笼资金及去库压力增强，钢坯市场需求或有抑制。近日钢企亏损加剧，叠加秋冬季重污染天气增加，产能利用率或有降低；原料端焦炭开始提降，成本支撑显弱。宏观及心态上，市场信心不足，短期利好对盘面支撑显弱，历史表现或易形成短时超跌后反弹。关注加息后政策对市场信心提振，11月调坯型钢成品材去库和钢坯主流仓储库存变化。综合上述，预计钢坯价格或弱势震荡运行。二、钢材各品种情况（一）建筑钢材综合来看，本周产量波动不大，需求弱稳为主，库存降幅收窄，市场心态较为悲观。预计本周建筑钢材价格将偏弱运行。（二）中厚板当下正处于淡旺季转换的阶段，市场对于后期需求预期转弱。并且钢企面临着亏损的风险，主动减产检修的情况增多。加之临近十一月，北方面临着秋冬季限产，受到钢企利润被挤压，限产或将有可能提前，后期供给压力有望缓解。由于多地疫情发生，导致交通运输不便，贸易商对于后市心态稍显悲观，操作上保持低库存管理，按需采购。目前南北价差已经拉开，北方进入冬季用钢量明显下滑，库存出现了累增，加之钢厂订单情况不容乐观，后期恐对价格依旧是阻力。基建从8月份开始逐步回暖，工程机械数据也环比见好。但是金九银十需求改善力度远不及当前供应端面临压力以及市场信心缺失带来的流动下下降。综合来看，预计本周中厚板市场价格继续下跌。（三）冷热轧热卷而言供需矛盾继续累积，而过年与关账问题会提早触发市场消费下降。因此仍需关注“产量”“库存”与“出口”这3个大面。就未来看，产量维持，降价去库，矛盾向上堆积，上端因压力而出现减量的可能性最高，因此再没有出现减量前，价格仍会继续下探。（四）不锈钢目前不锈钢下游消费仍显疲弱，供应方面也不及预期，供需双方仍处于博弈阶段。不锈钢期货盘面回落，市场现货稳价局势打破，心态转弱，短期不锈钢行情承压。但由于钢厂分货多为前期高价货，贸易商拿货成本较高，以及在市场库存不高和生产成本居高不下的支撑下，预计不锈钢现货价格震荡偏弱运行。声明：文中所有数据来自钢联数据和Mysteel调研，观点会随着市场的变化而变化，请及时交流；市场有风险，操作需谨慎。
我的钢铁网2022-10-31
每日钢市：9家钢厂降价，期螺跌超3%，钢价延续跌势
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日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3883元/吨，较上个交易日下跌61元/吨。短期来看，当前市场仍然处于供需弱平衡，一方面，目前螺纹钢产量处于年内高位，即将进入需求淡季，市场担忧持续高产量或将导致累库风险；另一方面，原料下跌导致的负反馈逻辑并未结束，成材仍有继续调整的压力。同时下游需求和投机性需求都会有所减弱。因此预计11月1日国内建筑钢材市场价格或将继续趋弱调整为主。热轧板卷：10月31日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3761元/吨，较上个交易日下跌66元/吨。市场风险偏好下行，黑色系品种跌幅持续扩大。热卷期货最低跌至3450元/吨，刷新逾两年新低，较上周五收盘价跌近百元。传统需求旺季末端，下游赶工需求仍在，但整体增幅有限，且月底资金偏紧，进度末有明显改善，终端需求增量有限，整体成交持续低迷，看空情绪蔓延。目前由于钢厂亏损面扩大、利润情况严峻，叠加贸易商冬储意向不佳，盘面对后期钢厂亏损加剧导致减产力度加码的预期较强，成材炉料的负反馈下跌局面不断加剧。因此预计11月1日全国热轧板卷价格或将呈现震荡下行的态势。冷轧板卷：10月31日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4390元/吨，较上个交易日下跌36元/吨。据了解，现南京疫情特别是栖霞区疫情较为严重，每日新增人数较多，目前仍然处于封控状态，而钢材仓库基本都在栖霞区，仓库无法进出货物，所以现在南京市场基本处于停滞状态。心态方面，期货持续走弱，疫情多点爆发，市场需求有限，成交继续减量，贸易商心态普遍悲观。综上所述，预计11月1日国内冷轧板卷价格仍将弱势运行。中厚板：10月31日，全国24个主要城市20mm普板均价3984元/吨，较上个交易日下跌62元/吨。成交方面，31日成交较差，商家以低价抢单为主，导致价格混乱。供应端来看，现货跌幅扩大，钢厂或从盈亏边缘转为全面亏损，后期可能会出现主动检修减产现象。需求方面，传统淡季即将来临，原料价格的进一步下跌会导致终端采购进度继续放缓，周期拉长，需求短期难以改善。综合预计，11月1日中厚板价格小幅下跌。三、原燃料市场价格进口矿：10月31日，山东进口铁矿石现货市场价格弱势下行，成交情况较差。山东部分成交：日照港，PB粉报639（转水）、640（转水）元/吨。废钢：10月31日，全国45个主要市场废钢平均价2347元/吨，较上一交易日价格下调111元/吨。具体来看，近期钢厂与市场同步大幅下跌，31日黑色期货继续大跌破关键点位，钢坯再跌40，废钢市场心态继续看空，基地码头出货量和出货积极性也都在进一步提高，场地几乎保持零库存，钢厂端也有意进一步下探废钢价格底部。综合废钢预计还有一定的下跌空间。焦炭：10月31日，焦炭市场稳中偏弱运行，焦钢持续博弈，主流钢厂提降意愿较强。受疫情影响西北区域焦企累库明显，中西部区域暂不明显，焦企出货相对顺畅。钢厂方面，钢厂原料以按需采购为主，钢材价格大幅回落，钢厂利润进一步倒挂，铁水延续回落态势，往成本端转移利润压力意愿较强，短期内焦炭市场稳中偏弱运行。四、钢材市场价格预测 10月份，中国制造业采购经理指数为49.2%，较上月下降0.9个百分点。其中，生产指数为49.6%，比上月下降1.9个百分点；新订单指数为48.1%，比上月下降1.7个百分点。 10月份，建筑业商务活动指数为58.2%，比上月下降2.0个百分点；建筑业新订单指数为48.9%，比上月下降2.9个百分点。综合来看，10月份制造业、建筑业等供需两弱，钢材需求环比下滑，市场对11月份需求预期也偏弱，短期钢价或延续跌势。同时，由于钢厂亏损面积扩大，减产力度加强，原燃料价格也有下跌空间。
我的钢铁网2022-10-31
Mysteel：需求稳，产量降，利润扩
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0月29日）发布。十月Mysteel螺纹钢表需除了第一周节后传统低迷之外，其他三周表现健康稳定，反映终端需求恢复和韧性。但无奈市场情绪低迷，投机需求疲弱，钢价下跌盘整为主。基本面上，九月统计局粗钢产量数据8768.4万吨，同比增加20.3%，环比增加4.5%，该趋势和Mysteel 247家钢厂高频数据趋势一致，增加市场对今年四季度粗钢产量回升可能导致市场供应过剩的担心。展望11月虽然钢材市场的基本面和情绪面依旧迷雾重重，但从以下四个线索来推断11月的基本面变化。根据这四条线索的变化趋势来看，我们初步判断11月份的钢材市场将出现需求稳，产量降和利润升的局面，同时市场情绪有可能逐步改善，钢价将从当下低位有限度反弹。需求稳：预计由于基建发力和赶工，建材需求保持平稳，可能环比10月持平，甚至小幅改善（螺纹周度平均表需为320万吨）。热卷需求也将同10月基本持平，但有可能在下旬小幅回落。产量降：本周市场传出执行粗钢压减的消息，尚未最后确认。但从历年来看，进入11月后，部分城市便开始执行采暖季限产，10+26地区于11月15日全面进入次采暖季限产阶段。即使今年或因经济和空气质量好于往年的因素，限产力度弱于往年，但叠加疫情影响原料运输，以及钢厂普遍亏损，在需求未见到明显好转的情况下，钢厂主动配合减产的情况会不断增加，预计11月铁水周均产量下降至230万吨，12月份可能继续下滑至225万吨。利润扩：预计11月份随着钢厂的减产力度加大和原材料供应面的改善，钢厂利润会有小幅改善。本周长流程钢厂螺纹利润实际微幅亏损（华东地区模型测算）约40元/吨。按照上述钢材市场的情景推演，预计11月份钢厂利润将有所恢复，扩大至150元/吨左右的水平。情绪升：市场情绪的变化依旧是影响11月份钢材价格走势最大的变量。在需求没有明显的上涨动能支撑时，资本力量对现货市场的情绪影响愈发快速和剧烈。虽然我们认为在重要会议结束后，发力恢复经济成长动能是未来主导市场的主线，但是政策变化的节奏和力度依旧是市场焦灼的重点，可能成为掣肘钢价的力量。综上，虽然我们预计11月钢材市场的基本面可能淡季不淡，但价格改善幅度可能依旧有限。建议现货市场的参与者应该在11月份抓住市场给出的机会：钢材价格反弹后及时高位套保，锁定利润，防止风险。螺纹：十月螺纹钢市场呈现供增需降的格局。在防疫政策加严下，市场对后市信心不足，十月螺纹钢价格从3986元/吨跌至3949元/吨。展望十一月，预计螺纹钢表需在基建和年底赶工的带动下将维持320万吨/周的周均水平，但较小的需求弹性或难以提振市场信心：市场对冬储力度以及明年一季度需求悲观，贸易和终端补库行为很难通过表需数据调动起来。市场信心的恢复需看到更大力度的刺激政策以及疫情的好转（或防疫政策的放松）: 这是价格反弹的前提条件。不管是行政限产还是钢厂主动减产，随着采暖季展开，高炉检修增多是大概率事件：预计螺纹周度产量将在297万吨/周徘徊。虽然11月螺纹钢将呈现供降需增，但不管何种方式带来的减产，都将使钢厂生产成本下移：75美金的铁矿和2500元/吨的焦炭推算的螺纹含税成本约在3450-3550元/吨，这也符合钢厂和贸易商对来年一季度需求较悲观，或导致冬储提量或不及往年——越临近冬储螺纹价格跌至成本线风险越大。热卷：10月热卷复产较多，周均产量较9月上涨5万吨至311万吨。根据Mysteel前线调研数据显示，11月热卷检修影响量较10月有所下降，再考虑钢厂有新增产能，热卷产量较10月或有所增加。但目前热卷产量处于相对高位，10月最后一周产量较去年同期增长9.41%；同时随着钢厂亏损扩大，已有少数钢厂主动进行减产；我们认为行政限产或钢厂亏损较大主动减产是大概率事件，所以11月份热卷产量或较10月有所下降。需求方面，11月份热卷需求或随着制造业的下滑而走弱。预计11月份价格或随着钢厂减产而企稳反弹。铁矿：10月青岛港PB粉均价727元/吨，比9月均价下降19元/吨。国庆假期和十月中下旬前后，钢厂限产力度低于预期，因而矿价整体较为坚挺。但钢材下游需求受疫情影响，价格整体走弱，下跌带动矿价跟跌。由于九月以来粗钢产量居高不下，导致今年以来产量同比累计产量差值大幅度收窄：本周市场再度传出执行粗钢压减政策的声音。由于当前钢厂亏损和采暖季将至，钢厂产量大概率见顶回落的，但下跌深度仍取决于政策和需求变化，因此短期内市场整体偏空情绪难以转变。目前，铁矿石现货价格在80美金附近，价格估值偏低，下跌幅度将开始放缓。双焦：十月铁水日均产量平均环比增加1.1万吨，月末铁水产量从240万吨回落至236万吨，但仍不及焦炭供应下降幅度：焦炭基本面呈现明显的需强供弱特征，港口价格较为坚挺保持在2700-2800元/吨区间。十月焦企吨焦亏损加剧，较九月环比下降58元/吨至-76元/吨，导致焦化产能利用率大幅回落，由上个月月均75%下降至本月70%。钢材价格回落下，钢厂用焦需求走弱，强化焦炭价格提降预期：预计下周主流地区钢厂或将对焦炭开启第一轮提降。焦煤方面，十月中下旬安检限制逐渐解除，多地煤矿有序复产，供应矛盾逐渐改善；同时，下游焦企钢厂均处于亏损状态，对原料煤需求大幅收缩：预计十一月对焦煤需求持续下行。供应恢复需求收缩难以支撑焦煤价格，多地矿点竞拍流拍比例增加，前期的高煤价信心走弱，市场对原料煤采购变得谨慎，甚至有暂停采购个案，焦煤价格承压下行。废钢：国庆节后，废钢价格持续承压，其中张家港重废十月均价为2548元/吨，月环比降99元/吨。虽然本月电炉谷电利润持续处于盈亏线边缘（本周谷电平均利润在-6元/吨），但考虑到年度产量目标及明年产量基数的问题，华东及华南地区的电炉厂产量微增：本周Mysteel样本电炉周产量环比增加2万吨至20万吨，为本月电炉螺纹周产量高点。预计十一月电炉产量增量有限，周产量高点或在18-20万吨上下。由于钢厂利润不济且废钢到货明显上升，废-铁价差已持续扩大至目前的-200元/吨左右，废钢性价比凸显，或将导致后期废钢价格难以大幅下跌。展望十一月，若粗钢压产落地，废钢价格或进一步承压。
我的钢铁网2022-10-31
Mysteel：建筑原材料周报（10.24-10.28）
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钢材周度观点：市场悲观情绪蔓延，本周螺纹钢价格或底部震荡运行上周螺纹钢运行逻辑分析上周螺纹钢价格继续下行。供应方面，上周产量继续增加，增至305.02万吨,环比增加5.83万吨，增幅变化不大，其中，产量上升是由于本周部分轧线复产，而另一方面，原料不足以及生产效益不高也制约着螺纹钢产量的增量上限；库存方面，上周螺纹钢总库存619.58万吨，环比减少19.94万吨，厂库由增转降，主要是由于螺纹钢产量增幅不大，同时部分钢厂以去库存为主，所以厂库呈现去势，而社会库存依然维持去化，但去化幅度有所收窄，一方面是疫情导致的运输受阻，一方面是下游消费较为一般；需求方面，上周表观需求环比小幅上升，整体维持在320万吨左右的水平，以基建和保交楼为主的消费较为稳定，目前没有市场预期中需求崩塌的迹象，但也导致短期需求变化幅度不明显。本周展望产量方面，虽然近期钢厂有个别恢复生产，但在大多钢厂利润情况不佳的情况下，钢厂计划外减产预期偏强，疫情影响也未减弱，所以预计后期螺纹钢产量将呈现回落趋势；库存方面，虽然近期库存降幅逐渐收窄，但主要在于库存基数整体偏低，短期依旧未出现库存拐点迹象，短期螺纹钢库存仍将维持缓慢下降；需求方面，目前消费高于去年同期水平，显示短期存量消费韧性偏强，整体好于之前预期，关注后期南方消费是否存在阶段性放量的可能。综合来说，周内价格偏弱运行，市场商家信心整体不足，同时在偏弱的宏观情绪影响下，市场基本一致看跌。但同时需要看到，目前消费韧性整体好于预期，钢厂亏损扩大后将再次出现供给减量的预期，不排除现货价格阶段性反弹的可能，预计短期螺纹钢价格保持低位震荡运行。 2. 中厚板周度观点：需求的回补力度有限，中厚板或依旧维持趋弱的态势上周中厚板运行逻辑分析上周全国中厚板价格继续震荡下行。供应方面，上周钢厂周实际产量143.95万吨，周环比减少0.24万吨；产量、产能利用率小幅下降的原因是，统计周期内，生产积极性有所减弱。预计下周钢厂开工率、产能利用率变动不大。库存方面，全国总库存197.61万吨，较上期增加0.25万吨。钢厂库存79.97万吨，周环比增加1.57万吨。社会库存为117.64万吨，环比减少1.32万吨；市场方面，整周盘面震荡下行，市场心态也逐步转差，下游采购力度继续维持偏弱，因此整周中厚板价格延续下探，且全周市场中厚板现货成交表现不佳；本周展望供应方面，当下正处于淡旺季转换的阶段，市场对于后期需求预期转弱。并且钢企面临着亏损的风险，主动减产检修的情况增多。加之临近十一月，北方面临着秋冬季限产，受到钢企利润被挤压，限产或将有可能提前，后期供给压力有望缓解；流通方面，由于多地疫情发生，导致交通运输不便，贸易商对于后市心态稍显悲观，操作上保持低库存管理，按需采购。目前南北价差已经拉开，北方进入冬季用钢量明显下滑，库存出现了累增，加之钢厂订单情况不容乐观，后期恐对价格依旧是阻力；需求方面，基建从8月份开始逐步回暖，工程机械数据也环比见好。但是东北由于气候的缘故，用钢量出现季节性下滑。北方基建体量比较大，由于春节放假比较早，预计需求的回补力度有限。综合来看，预计本周中厚板市场价格依旧维持趋弱的态势。（二）其他建材 1. 水泥周度观点：上周水泥价格稳中转弱，预计本周价格窄幅震荡上周水泥运行逻辑分析上周全国多地水泥价格上涨，截止10月28日，百年建筑网水泥价格指数为476.25点，周环比下降0.3%。华东及华中部分城市受疫情影响，整体需求下降，水泥价格震荡运行；华南项目工程提速，支撑上游涨价，整体需求尚可；湖南受煤炭价格大幅上涨影响，水泥价格持续上涨；川渝重点工程发力，拉动需求回升，云贵两地项目量不足，加之局部市场限产控量，出库量下降；三北区域项目赶工，但市场仍供大于求，且外发量减少，部分区域降价促销。本周展望北方市场季节性赶工；资金拨付后，基建新开工节奏加快，老项目进度或将提速。但气温下降后防疫压力上行，疫情对需求影响难以避免。需求增长空间有限，资金压力较大，市场对后期涨价信心不足，供应方面虽然持续收紧，但目前施工仍表现供大于求，企业涨价主要在于原材料价格大幅上涨。后期在原材料波动不大情况下，行情或将震荡运行，落实前期涨价为主。 2. 混凝土周度观点：上周混凝土价格环比持平，预计本周价格窄幅震荡上周混凝土运行逻辑分析截至10月28日，百年建筑网统计全国混凝土C30均价为415元/方，周环比持平。成本方面，全国PO42.5散装水泥均价为471元/吨，环比下跌2元/吨；全国砂石综合均价109.67元/吨，周环比持平。供应方面，混凝土平均产能利用率为16.37%，周环比提升0.27个百分点，低于去年同期4.17个百分点，同比降幅进一步扩大；需求方面，本轮房建项目和市政类因封控区解封需求回补和年底提前停工考虑，发运量皆有小幅回升。本周展望综合来看，华中、西南等地各区疫情“此消彼长”，工地复工和企业生产积极性一般；华东、华南地区房建项目占比仍占主力，企业发运支撑区域稳定，但整体来看新开工项目数量减少，混凝土企业保供为主。综合预计，本周混凝土价格窄幅震荡为主。三、建筑行业动态热点信息一览建筑业 1、房地产施工变化较小，国家统计局数据显示，1-9月份，全国房地产开发投资同比下降8.0%，整体呈现环比下降的趋势，而商品房的销售以及代售情况出现环比的好转，但总体水平依旧偏低，从地产开发资金来看，1-9月份，地产到位同比下降24.5%，其中，最主要的两项资金来源下降较大，自筹资金下降14.1%，定金及预收款下降34.1%。从上述的数据来看，总体地产行业的低迷态势未改，这也验证了之前对于政策导向的判断，地产方面目前支持力度并不大，同时监管也是呈现小幅放松，总体收紧的形势，所以可以看出来，未来地产的发展方向主要着力于企业资金结构转型，而这也会导致中长期内地产的市场景气度不高，基本会维持当前的现状。基建钢需释放稳定，工地复工和企业生产积极性一般。截至10月26日，百年建筑网跟踪国内混凝土企业出货情况，本周国内500余家混凝土企业产能利用率小幅提升，10月19日-10月26日期间，混凝土平均产能利用率为16.37%，周环比提升0.27个百分点，低于去年同期4.17个百分点，同比降幅进一步扩大。本周调研企业混凝土周度发运量为327.87万方，较上周提升5.46万方，混凝土发运量小幅走高。据调研样本来看，目前总量中，市政项目用量占52.1%，较上轮提升2%，而楼盘项目用量占41.5%，较上轮提升1.3%，其他项目用量占6.4%，本轮房建项目和市政类因封控区解封需求回补和年底提前停工考虑，发运量皆有小幅回升。综合来看，疫情仍呈多点散发态势，工地复工和企业生产积极性一般；华东、华南地区房建项目占比仍占主力。钢结构行业11月份下游订单表现减量明显，从调研订单表现来看，11月份订单环比减少的企业占29.79%，环比10月的订单环比减弱的企业占比增加21.28%， 11月份较10月份的新增订单情况环比转弱，需求端基建托底延续，但项目赶工期与延续性表现一般，基建恢复及支持力度不足，11月预期订单同比处于弱势。钢结构行业的生产节奏也在放缓，企业多处于生产饱和度较弱。如需相关的建筑材料月报，欢迎各位行业伙伴随时联系或添加我们的企业微信。感谢阅读！
我的钢铁网2022-10-31
每日钢市：唐山钢坯下跌110，下周钢价或趋弱运行
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月29日，全国主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3944元/吨，周环比下跌93元/吨；8.0mmHPB300高线均价4113元/吨，周环比下跌88元/吨。 10月29日唐山钢市快报早盘唐山迁安钢坯出厂价格降110报3400元/吨，秦皇岛卢龙钢坯出厂价格降90报3400元/吨，仓储现货暂无报价。上午钢坯市场成交弱，下游成品材价宽幅下行。以下是唐山分品种价格及成交详情：【型钢】唐山型钢出厂：价格宽幅下行，现主流钢厂价格工字钢3850元/吨，角钢3790-3810元/吨，槽钢3800元/吨，早盘工角槽价格下调80-100元/吨，市场情绪悲观，下游多谨慎观望，整体成交寥寥。【带钢】唐山145带钢市场：价格下调70-100元/吨，报3650-3700元/吨，成交不畅。唐山355带钢市场：价格较昨午后降50元/吨，现货主流3610元/吨，市场远期较现货资源价格低30-50元/吨，成交清淡。【热卷、冷轧基料】唐山开平板市场：价格较下调40元/吨，市场主流1500宽普开平板报3700元/吨，锰开平3870元/吨。观望为主，成交不佳。唐山冷轧基料市场：价格较昨下调50元/吨，市场主流3.0*1010为3610元/吨；3.0*1210为3610元/吨。观望情绪浓厚，成交不佳。【中板】唐山中厚板市场：价格下调50元/吨，14-30普板报3800元/吨，低合金报4030元/吨。交投氛围冷清，成交不佳。【管材】唐山焊管、镀锌管市场：价格跌40元/吨，4寸3.75mm新国标热镀锌管，唐山华岐报4790元/吨；4寸焊管唐山华岐报4120元/吨，成交偏弱。唐山盘扣式钢管脚手架市场：价格稳，2.5m立杆5810-5870元/吨，0.9m横杆5630-5710元/吨，斜拉杆5400-5450元/吨，含税过磅。价格持稳，成交偏弱。【建材】唐山建筑钢材市场：价格下调20元/吨，市场三级大螺纹3640元/吨，三级小螺纹3830元/吨，盘螺3800元/吨，商家报价明显偏弱，成交不佳。本周唐山钢市供需情况钢坯盈利情况：本周唐山地区主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2939元/吨，平均钢坯含税成本3815元/吨，周环比下调3元/吨，与10月29日当前普方坯出厂价格3400元/吨相比，钢厂平均亏损461元/吨，周环比增加253元/吨。高炉生产情况：唐山126座高炉中有53座检修（含长期停产），检修高炉容积合计38942m³；周影响产量约81.14万吨，周度产能利用率为75.52%，较上周上升0.4%，月环比下降1.54%，年同比上升9.08%。钢坯库存情况：本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存47.78万吨，周环比下降3.8万吨。调研周期内，下游采坯情绪欠佳，仓储库存虽降但增势渐显；港口资源后期仍有到港计划。基本面来看，月底交单结束后，短期因交单流通资源收紧、挺价情况或有所缓解，终端需求对钢坯市场价格支撑权重增加。下游调坯型钢厂内成品材延续累库，市场成交不畅，回笼资金及去库压力增强，钢坯市场需求或有抑制。近日钢企亏损加剧，叠加秋冬季重污染天气增加，产能利用率或有降低；原料端焦炭开始提降，成本支撑显弱。宏观及心态上，美联储加息造成市场信心不足，短期利好对盘面支撑显弱，历史表现来看，利空出尽或易形成超跌后反弹。关注加息后政策对市场信心提振，11月调坯型钢成品材去库和钢坯主流仓储库存变化。预计钢坯价格或先抑后扬，如形成超跌反弹，反弹空间或有限。下周建筑钢材市场预测供给来看：由于废钢原料的不断下调，短流程企业利润空间增加。但铁矿及煤炭价格相对平稳，而成材价格不断走低的情况下，高炉亏损情况越发普遍，检修减产情况也有增加。因此预计下周产量将呈窄幅波动。需求来看：当前全国部分区域受疫情影响需求释放不畅，仅华东区域部分城市需求表现较为稳定，但难以带动全国需求表现。在全国各市场未有恢复正常的状态下，区域分化的现象将继续发生，需求难有增量空间。心态来看：在期现共振走弱背景下市场悲观情绪浓厚，市场严重缺乏信心支撑，这也就导致商家降库避险的思路一直不变。综合来看，预计下周本地建筑钢材价格将呈偏弱震荡趋势运行。
我的钢铁网2022-10-29
Mysteel：2022年全国粗钢产量分析及11月预判
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。据笔者测算，10月末唐山长流程钢厂螺纹钢亏损400多元/吨。10月份钢厂检修减产力度逐步加大，预计当月全国粗钢日均产量在280-285万吨。短期来看，钢厂亏损面积还在扩大，11月份仍有减产预期，铁矿石、废钢等原燃料价格承压运行。 9月份我国经济运行恢复向好。金融机构增加企业中长期贷款投放，支持基础设施建设和制造业设备更新改造，1-9月基建和制造业投资增速分别提升至8.6%和10.1%。同时，9月份制造业生产也有所扩张，汽车、造船、工程机械等产销均有所好转。此外，央行阶段性调整差别化住房信贷政策，多城首套房商业性贷款利率跌破4%，“保交楼”专项借款加快落地等利好政策不断，9月房地产投资和销售面积分别同比下降12.1%和16.2%，降幅均有收窄，但仍在底部运行。不过，国庆节后，国内疫情持续呈现多点散发，加之施工“黄金期”逐渐进入尾声，钢材需求明显下滑。同时，国际环境复杂严峻，美国通胀压力依然巨大，11月美联储大概率加息75个基点。考虑到全球经济衰退风险加剧，后期我国出口增速或进一步放缓。综合来看，在国内多地疫情反复，房地产市场尚未走出低谷，以及预期11月美联储继续加息75个基点等偏空因素影响下，市场悲观预期不改，11月钢材需求或延续疲弱态势。短期内，钢市供需两弱，成本下移，钢价或仍有下跌空间。随着钢厂加大减产力度，钢市供需实现再平衡，钢价有望出现阶段性超跌反弹，但难以出现反转，11月份钢价整体重心下移。
我的钢铁网2022-10-29
每日钢市：期螺创逾两年新低，钢坯下跌70，钢价继续跌
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日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3944元/吨，较上个交易日跌45元/吨。短期来看，目前市场仍然处于供需双弱格局，不过由于近期钢价下跌，利润再次压缩，钢厂增产动能不足，期螺连续下跌，市场悲观情绪较浓，商家对于后市多谨慎观望。因此预计下周国内建筑钢材市场价格或将继续趋弱调整为主。热轧板卷：10月28日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3827元/吨，较上个交易日下跌58元/吨。钢材旺季即将结束，而需求持续疲弱，政策利好仍受资金面限制，市场对于钢价信心减弱。另外原料端价格松动，但钢厂普遍亏损现象末有明显改善。热卷周度去库速度放缓，表观需求微增，说明当前下游需求较差。目前暂时缺乏新的提振价格或推升市场信心，因此预计下周全国热轧板卷价格或将呈现继续下行的局面。冷轧板卷：10月28日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4426元/吨，较上个交易日下跌34元/吨。早间黑色系期货盘面大幅下跌运行，临近月底现货市场商家操作多为出货保成交以价换量，纷纷下调报价。市场“买涨不买跌”的心态加持，下游终端观望情绪加重，成交表现不佳。就下周市场而言，供应方面，当前市场冷轧库存压力善存，11月份由于接单尚可并且钢厂未有大规模检修计划，进入十月以来钢厂向市场资源投放量明显增多，之后资源也将陆续到库。需求方面，下个月终端接单量或将仍然会保持不温不火状态。综合来看，在矛盾继续累积的状态下，预计下周全国冷轧板卷价格或将继续震荡偏弱运行。中厚板：10月28日，全国24个主要城市20mm普板均价4046元/吨，较上个交易日下跌39元/吨。整体市场需求表现疲软，现货价格支撑不足，全国中板价格出现不同程度的下跌，成交表现清淡。本周，钢厂周实际产量143.95万吨，周环比减少0.24万吨，钢厂供给减弱；本周全国中板社会库存为117.64万吨，较上期减少1.32万吨，贸易商心态偏空为主，操作方面持续降库。综合来看，成交持续偏弱，叠加期货走弱扰动，预计下周全国中厚板价格震荡偏弱调整。三、原燃料市场价格进口矿：10月28日，山东进口铁矿石现货市场价格持跌运行，成交较少。山东部分成交：日照港，PB粉报670、665元/吨。废钢：10月28日，全国45个主要市场废钢平均价2459元/吨，较上一交易日价格下跌50元/吨。具体来看，在成材和期货下跌的行情下，废钢被动跟跌，加之近期钢厂库存充足，废钢持续累库，钢厂为降本增效的目的而打压废钢价格。市场方面：在前几轮的跌价中基地陆续出货，目前基地多数保持低库存运行。基本库存量在1000-2000吨左右，市场大户表示还有1-2波下跌空间。短期有效的操作模式就是压低价格收货，快进快出为主。预计短期废钢仍以偏弱运行为主。焦炭：10月28日，焦炭市场稳中偏弱运行，焦钢持续博弈，钢厂本周提降同样并未落地。疫情仍在影响物流运输，但情况有所好转，焦炭库存低位运行，焦企出货相对顺畅。下游钢厂铁水产量高位，需求相对旺盛，不过钢厂同样面临亏损压力，采购策略偏保守，同时近期钢价仍有下移趋势，钢厂盈利或将继续收缩，往成本端转移利润压力意愿较强，短期内焦炭市场稳中偏弱运行。四、钢材市场价格预测本周，Mysteel调研247家钢厂高炉炼铁产能利用率87.64%，环比下降0.62%，同比增加8.81%；全国85家独立电弧炉钢厂平均产能利用率为52.47%，环比增加3.02%。本周从数据上来看，产能利用率和开工率呈现持续小幅增加的局面。从生产情况来看，当前厂家利润尚可，且前期因减量生产以及下游需求的好转，当前厂家库存量偏低，多数厂家生产时间增加，加大生产力度提高产量，因此产能利用率和开工率呈增加态势。当前各厂家生产相对稳定，下周部分厂家有复产的计划，因此预计下周独立电弧炉厂产能利用率和开工率或持续增加，但幅度较低。本周，247家钢厂盈利率27.71%，环比下降10.82%，随着钢厂亏损面积扩大，预期将加大减产力度，利空铁矿石等原燃料价格。在国内疫情反复，房地产市场底部运行，以及预期11月美联储继续加息75个基点等偏空因素影响下，市场悲观预期不改，钢材需求延续疲弱态势。短期内，钢市供需两弱，成本下移，钢价弱势难改。
我的钢铁网2022-10-28
每日钢市：铁矿石期货跌超4%，钢价弱势难改
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日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3989元/吨，较上个交易日下跌7元/吨。本周螺纹钢产量继续回升，库存继续下降，但表观消费小幅回升。短期来看，目前市场依然维持供需弱平衡，受多方面因素影响市场心态偏悲观，需求阶段性难以维持。好在当前库存整体处于低位，预计后期价格降幅有限。因此预计28日国内建筑钢材市场价格或将继续趋弱调整为主。热轧板卷：10月27日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3890元/吨，较上个交易日下跌1元/吨。Mysteel数据显示，本周热轧产量下降3.64万吨，厂库下降1.36万吨，社库下降8.16万吨，供给稍有下降，钢厂在手订单偏少，涨价意愿不强，市场整体情绪呈现偏弱状态。目前由于市场刚需补库，且目前南方价格较北方相比偏低，因此华东地区社库下降较快。整体来看，预计28日全国热轧板卷价格或将震荡运行。冷轧板卷：10月27日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4460元/吨，较上个交易日下跌1元/吨。27日午后期货盘面震荡下行，市场心态维持谨慎偏悲观，加上近期多数市场下游采购延续疲软，商家多选择以价换量，全天成交一般。库存方面，据Mysteel数据统计，现冷轧钢厂库存38.50万吨，周环比增加0.85万吨，社会库存129.13万吨，周环比减少1.67万吨，总库存167.63万吨，环比减少0.82万吨，厂库微增，社库微降，整体库存小幅下降。综合来看，故预计28日国内冷轧板卷价格或将震荡运行。中厚板：10月27日，全国24个主要城市20mm普板均价4085元/吨，较上个交易日下跌4元/吨。27日期市震荡下行，市场报价部分回落，成交一般；据Mysteel数据显示，本周中厚板产量降0.24万吨，厂库增1.57万吨，社库降1.32万吨，受近期价格走势持续低迷，贸易商后市观望普遍偏空，补库情绪偏弱，进而导致钢厂减产意愿逐渐增强。综合来看，预计28日国内中厚板价格继续震荡偏弱为主。三、原燃料市场价格进口矿：10月27日，山东进口铁矿石现货市场价格弱势下行，成交情况较差。山东部分成交：日照港，PB粉报695、696元/吨。废钢：10月27日，全国45个主要市场废钢平均价2509元/吨，较上一交易日价格下跌5元/吨。具体来看，钢厂废钢到货有明显下降，整体原因还是市场库存低位，基地观望情绪较浓。市场方面：基地码头调价多以稳为主，部分基地看钢坯下调后压低收货价格，加之今日期货小幅下跌，基地观望情绪偏多。整体来看，废钢市场缺乏上涨动力，预计短期废钢仍以弱稳运行为主。焦炭：10月27日，焦炭市场暂稳运行，个别钢厂开始首轮焦炭提降100元/吨，主流钢厂暂无响应。目前部分地区物流运输较前期有所改善，部分焦企开始提产，焦企场内多维持中低位库存水平，焦炭出货相对顺畅。钢厂方面，钢厂开工高稳，仍以按需采购为主，近期钢价弱势运行，钢厂盈利能力转弱，对成本端挺价意愿较强，焦钢博弈继续，短期内焦炭市场暂稳运行。四、钢材市场价格预测供给方面：据Mysteel调研，本周五大品种钢材产量979.39万吨，周环比增加2.18万吨。其中，螺纹钢产量305.02万吨，周环比增加5.83万吨。库存方面：本周，钢材总库存量1481.93万吨，周环比减少36.82万吨。其中，钢厂库存量478.57万吨，周环比减少4.78万吨；钢材社会库存量1003.36万吨，周环比减少32.04万吨。本周钢厂库存略有下降，传统消费季库存去化仍然困难，钢市供需仍处于弱平衡格局。同时，钢厂亏损幅度扩大，预期减产数量增多，28日铁矿石期货大幅下跌，钢材成本支持下移，短期钢价或震荡偏弱。
我的钢铁网2022-10-27
每日钢市：14家钢厂降价，钢价弱势震荡
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日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3996元/吨，较上个交易日跌8元/吨。短期来看，目前市场仍然处于供需双弱局面，市场商家普遍心态偏谨慎。预计27日国内建筑钢材市场价格或将继续窄幅震荡运行。热轧板卷：10月26日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3891元/吨，较上个交易日持平。目前处于传统需求旺季末端，下游终端需求表现低于预期，热卷整体成交相对一般。另一方面，房地产数据持续疲软，再度打击市场信心，叠加美联储加息以及疫情散发等因素，对于热卷价格有进一步下探的可能性。综合来看，预计27日热轧板卷价格或将维持盘整运行。冷轧板卷：10月26日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4461元/吨，较上个交易日下跌5元/吨。受疫情影响，市场整体需求表现较为疲软，商家为出货不得不下调价格。市场方面，早盘期货小幅上涨，商家多维持25日报价，整体出货较为顺畅，而随着午后期货回落，市场优惠空间加大。心态方面，“银十”预期落空，后市需求释放或将更加有限，因此商家对于后市心态多谨慎偏悲观，27日国内冷轧板卷或将继续震荡偏弱运行。中厚板：10月26日，全国24个主要城市20mm普板均价4089元/吨，较上个交易日下跌9元/吨。近期多数市场下游采购延续疲软，商家多选择以价换量，中厚板现货报价逐步走低，不过全天市场成交仍表现欠佳。资源方面，随着价格调整，目前南北价差已不具批量南下优势，不过由于近期市场去库速度放缓，加上需求难振，部分商家仍以积极出货为主。综合来看，考虑到整体需求表现欠佳，市场仍以观望心态为主，预计短期内全国中厚板价格或将仍以弱势盘整运行。三、原燃料市场价格进口矿：10月26日，山东进口铁矿石现货市场价格偏弱运行，主流报价较昨日基本持稳，成交较少。山东地区了解到部分成交：日照港金布巴粉685元/湿吨，日照港PB粉715元/湿吨、705元/湿吨。废钢：10月26日，全国45个主要市场废钢平均价2514元/吨，较上一交易日价格下跌15元/吨。目前废钢价格承压运行，钢厂到货有明显下降，但钢厂废钢库存居高不下。市场方面：基地到货情况一般且有递减之势，基地码头调价多以稳为主，25日钢坯下调50元/吨后，市场心态谨慎。目前基地普遍超低库存运行，秉持快进快出的原则出货。目前市场是供需双弱的状态，预计短期废钢将稳中偏弱运行。焦炭：10月26日，焦炭市场暂稳运行，个别钢厂开始首轮焦炭提降100元/吨，主流钢厂暂无响应。目前部分地区物流运输较前期有所改善，部分焦企开始提产，焦企场内多维持中低位库存水平，焦炭出货相对顺畅。钢厂方面，钢厂开工高稳，仍以按需采购为主，近期钢价弱势运行，钢厂盈利能力转弱，对成本端挺价意愿较强，焦钢博弈继续，短期内焦炭市场暂稳运行。四、钢材市场价格预测供给方面，由于钢厂亏损呈扩大趋势，预期检修减产数量增多。需求方面，国庆节后钢材需求整体处于疲弱态势。心态方面，26日期钢冲高回落，体现市场信心不足。总体来看，短期钢市仍处于弱平衡态势，钢价或震荡运行，涨跌空间不大。
我的钢铁网2022-10-26

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