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利多纷呈，豆粕放量走高

随着美豆走强，加之国内豆粕需求转旺，本周二大连豆粕期货放量上冲，突破6月底以来振荡区间。展望后市，美豆丰产利空释放，但生产端以及需求端潜在利多仍在发酵，将提振美豆进一步走强，国内供应偏紧支持豆粕期货追随美豆走高。潜在利多浮出水面在8月份农产品供需报告中，美国农业部意外调高美豆单产，达到51.9蒲式耳/英亩的近几年高位，不仅高于上月预估的51.4蒲式耳/英亩的水平，也高于市场平均预估。这使得美国2022/2023年度期末库存上调至2.45亿蒲式耳。美豆产量超预期，导致美豆小幅低走，引领内盘豆粕振荡回落。但是目前美豆依旧在关键生长期，产量仍然面临着不确定因素，市场仍有炒作天气的空间。由于局部地区干旱少雨，美豆生长优良率连续下调。据美国农业部每周作物生长报告，截至8月21日当周，美豆生长优良率为57%，低于预期以及上周的58%的水平，已经连续第三周下降。美国咨询公司Pro?Farmer进行的作物巡查进一步证实了天气对大豆生长的损害。比如在俄亥俄州抽样调查的大豆结荚数比去年同期降低5.33%，南达科他州比去年同期降12.59%。这为美国农业部在以后的月度供需报告下调美豆单产埋下伏笔。除单产存在变数外，美豆播种面积也有下调的可能。美国农业部下属的FSA发布的参与美国作物补贴计划的农民报告显示，截至8月22日，包括种植失败的玉米种植面积为8676.8万英亩，大豆为8648.8万英亩，低于美国农业部在8月月度供需报告预估的8800万英亩。从需求端看，由于南美大豆前期出口较多，巴西大豆库存走低，后期出口能力下降，世界大豆采购中心将更多转移至美国。上周六中国海关发布的数据显示，7月份中国从巴西进口的大豆少于去年同期，而从美国进口的大豆船货增加。国内豆粕供需转紧由于压榨利润偏低，近几个月大豆进口量下降，使得国内油厂大豆库存低、压榨量低以及豆粕库存量低。据监测，7月份我国大豆进口量为788万吨，较去年同期减少9.2%，这是2016年以来同期最低水平。截至8月19日当周，国内主要油厂大豆库存为533.7万吨，同比减少159.46万吨，减幅达23%；豆粕库存为72.85万吨，同比减少24.48万吨，减幅25.15%，为近三年来同期最低水平。从需求端看，随着生猪价格持续走高，养殖利润迅速回升，农户养殖积极性有所提高，生猪存栏量将趋于增加，豆粕消费有望增加。上周国内豆粕市场成交火爆，共成交176.28万吨，较前一周增加131.22万吨，增幅为291.21%；日均成交35.256万吨，其中现货成交78.28万吨，远月基差成交98万吨。截至8月19日当周，豆粕提货量82.52万吨，日均提货16.504万吨，较前一周增加2.577万吨，增幅3.22%。粕强油弱有望延续油和粕同为油料压榨下游产品，价格具有一定的跷跷板效应。因原油价格下跌以及棕榈油进入增产周期，6月中旬以来，豆油等油脂价格大幅下滑，油强粕弱形势逆转。目前看，美联储加息仍将进行，经济衰退预期依旧存在，马来西亚、印尼棕油仍处在高产周期，金融属性较强的豆油很难再度走强。而相比之下，大连豆粕近月合约在周二一度刷新2013年以来合约高点。综合来看，8月供需报告将丰产利空部分释放，但天气的不确定以及最新的统计数据使得美豆单产和播种面积均存在下调的可能，加之需求端转旺，美豆存在继续上冲可能。国内供应偏紧支持内盘豆粕和外盘豆类联袂走高。来源：期货日报

Jupiter2022-08-25

8月24日外盘农产品市场走势综述

0.3%，因受多头平仓打压。 CBOT豆粕期货收盘上涨0.5%。 CBOT豆油期货收盘下跌1.4%，因油粕套利交易活跃。 CBOT小麦期货收盘上涨1.6%，因俄罗斯出口放缓。 CBOT玉米期货收盘上涨0.3%，因玉米作物状况下滑。 ICE原糖期货收盘上涨0.84%。 NYMEX期棉上涨1.64%。

Jupiter2022-08-25

大连商品交易所8月24日豆粕仓单日报

大连商品交易所豆粕仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆粕东莞富之源 2,250 2,250 0 豆粕东莞嘉吉 1,500 1,500 0 豆粕泰州益海 3,000 3,000 0 豆粕天津达孚 2,025 2,025 0 豆粕东莞嘉吉饲料 1,200 1,200 0 豆粕东莞达孚 1,807 1,807 0 豆粕连云港益海 4,800 4,800 0 豆粕小计 16,582 16,582 0

Elaine2022-08-24

8月23日外盘农产品市场走势综述

.8%，因大豆作物状况下滑。 CBOT豆粕期货收盘上涨2.8%，因投机基金继续做多。 CBOT豆油期货收盘上涨0.9%，因跟随大豆市场涨势。 CBOT小麦期货收盘上涨1.6%，因跟随大豆市场涨势。 CBOT玉米期货收盘上涨4.2%，因玉米作物状况下滑。 ICE原糖期货收盘下跌0.28%。 NYMEX期棉下跌1.67%。

Jupiter2022-08-24

单产下调、“弃种”！美豆蓄势待发，两粕走强，空间有多大？

8月23日，豆粕、菜粕齐涨，从交易所盘后公布的数据看，豆粕出现多空席位均大幅增仓情况，菜粕则多头席位增仓明显，双方博弈激烈。连豆粕主力2301合约涨幅4.67%，近月2209合约涨幅4.81%，创下新高。菜粕主力2301合约盘中触及3000元/吨大关，尾盘在3000元/吨下方，环比涨幅超过5%。市场人士称，菜粕涨势跟随豆粕，均是受到美豆作物巡查下的单产下调预期驱动。 “这波上涨的主要驱动还是来自成本端的美豆，经过两个交易日的大幅上涨美豆主力已站稳1400美分/蒲关口，向上冲击1450美分/蒲高位。”中州期货油料分析师吴晓杰告诉期货日报记者，首先，本周年度ProFarmer作物巡查已经开始，从首日在南达科他州和俄亥俄州的巡查情况来看，作物生长情况并不理想。其中，南达科他州大豆平均结荚数为871.4个，较2021年作物巡查的996.86个降12.59%，较作物巡查3年均值的1026.86个降15.14%；俄亥俄州大豆平均结荚数为1131.64个，较2021年作物巡查的1195.37个降5.3%，较作物巡查3年均值的1038.35个增9%。虽然巡查工作并未结束，但市场对美豆新作单产下调预期较强。原因是7月下旬至8月中旬，中西部主产区高温干旱导致作物生长受损在美农8月USDA报告并未体现，有市场机构将单产预估调至51蒲/英亩下方，或导致新作期末库存向2亿蒲以下低位调整，新作维持中性偏紧格局。其次，FSA面积数据公布，截至8月22日，有98.7万英亩大豆“弃种”，则2022年美豆种植面积调整至8676.8万英亩，较USDA的8月报告小幅下调。最后，近期美豆新旧作出口均转好，以中国为主的买家重返美豆市场。因此在多重利多推动下，美豆价格快速冲高，并带动国内豆粕大幅跟涨。银河期货油料分析师陈界正表示，近期豆粕基本面与核心逻辑并未发生太大变化，本质仍然是南美减产导致旧作结转库存偏低对全球大豆价格以及豆粕的传导。但不同之处在于，近期变化之一在于俄乌战争给全球农产品市场带来的供应收紧影响。具体来看，虽然俄乌两国大豆总产量、贸易量在全球占比不大，但两国谷物产量、出口占比较高，带动国际小麦和玉米价格持续抬升。可以看到的是，经历此轮冲击，大豆玉米比价重新进入下行通道，在整体农产品价格攀升的背景下，大豆新作种植面积增量有限。 “此外，近日阿根廷上调国内油粕出口关税，在巴西今年面临减产压力影响下，后续美国压榨仍有较强的抬升动力，整体而言，美豆新旧作市场仍然偏利好。”陈界正补充说。事实上，国内豆粕期货涨幅已经超过美豆。据吴晓杰分析，一方面是近期人民币贬值进一步助推国内进口成本，另一方面是国内豆粕现货偏强，同样支撑期价。豆粕现货部分逻辑基础仍在榨利，全产业长时间榨利倒挂的结果是大家一起躺平，放慢进口节奏和压缩进口量，8—10月国内进口大豆到港偏低的情况下，豆粕现货基差坚挺和月间价差正套逻辑无法证伪。且近两周因为多地限电停机导致油厂开机下降，虽然部分饲料厂也受限电影响减产，但总体来看豆粕供需仍在收紧，去库节奏加快，价格坚挺。 “加上新冠肺炎疫情的影响，油厂开机率本就在下滑，豆粕提货难度也在明显增加。”陈界正称，目前华北地区豆粕基差普遍攀升至1000元/吨，华东、华南等地区也同样维持高位，现货供应紧张格局也一定程度带动盘面走势较强，榨利开始逐步改善。虽然后续大豆集中到港可能确实给国内现货带来压力，但远月船期缺口仍然比较明显，且国际市场供应紧张格局短期难以改变，预计豆粕后市仍以强势运行为主。国泰君安期货油脂油料分析师吴光静认为，对于2209合约而言，或受助于旧作供应偏紧及到港偏少支撑；对于新作2301合约而言，新季美豆供应增量有限，对盘面或有支撑。前期产区天气虽有降雨预报，但最新美豆优良率周环比仍下降1%，或增添美豆供应不及预期忧虑，豆粕冲高补涨。但是，该忧虑持续性可能有限，若产区天气好转或其他有利于产量提升的因素出现，该忧虑也将随之缓解，除非出现影响产量的实质性利多因素（如霜冻等重大天气问题）。随着时间的推移，新季美豆即将收获上市，市场现货供应量将增加，这对于豆粕新作2301合约具有压力。基于此，短期豆粕价格存在惯性冲高的可能性，但后期上方空间或有限。在吴晓杰看来，短期美豆和国内豆粕市场交易美豆新作单产下调预期而偏强，但时间到了8月下旬，美豆市场交易基调已经改变，天气交易时间窗口接近尾声，市场交易重点将从产量慢慢往新作需求和南美新作种植转移。而在南美新作丰产预期无法证伪前，美豆中长期维持偏空预期。而国内方面，短期在美豆、油厂停机、人民币贬值等因素驱动下偏强运行，但后期仍以跟随美豆走弱为主，短期多单注意节奏。菜粕则因01合约对应可交割品数量大增，不再具有以往菜粕合约量价不匹配的天然投机优势，成为蛋白市场空头配置的主要对象，豆菜粕01合约维持逢低做空思路。来源：期货日报

Jupiter2022-08-24

大连商品交易所8月23日豆粕仓单日报

大连商品交易所豆粕仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆粕东莞富之源 2,250 2,250 0 豆粕东莞嘉吉 1,500 1,500 0 豆粕泰州益海 3,000 3,000 0 豆粕天津达孚 2,025 2,025 0 豆粕东莞嘉吉饲料 1,200 1,200 0 豆粕东莞达孚 1,807 1,807 0 豆粕连云港益海 4,800 4,800 0 豆粕小计 16,582 16,582 0

Elaine2022-08-23

8月22日外盘农产品市场走势综述

.23%，因受需求前景提振。 CBOT豆粕期货收盘上涨3.26%。 CBOT豆油期货收盘上涨0.99%，国际原油下跌限制涨幅。 CBOT小麦期货收盘上涨2.24%，连续第二个交易上涨。 CBOT玉米期货收盘上涨0.92%，因跟随周围市场上涨。

Jupiter2022-08-23

大连商品交易所8月22日豆粕仓单日报

大连商品交易所豆粕仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆粕东莞富之源 2,250 2,250 0 豆粕东莞嘉吉 1,500 1,500 0 豆粕泰州益海 3,000 3,000 0 豆粕天津达孚 2,025 2,025 0 豆粕东莞嘉吉饲料 1,200 1,200 0 豆粕东莞达孚 1,807 1,807 0 豆粕连云港益海 4,800 4,800 0 豆粕小计 16,582 16,582 0

Elaine2022-08-22

8月19日外盘农产品市场走势综述

下跌0.1%，全天窄幅波动。 CBOT豆粕期货收盘下跌1.4%，因油粕套利活跃。 CBOT豆油期货收盘上涨2.2%，因油粕套利活跃。 CBOT小麦期货收盘上涨3.1%，因多头逢低吸纳。 CBOT玉米期货收盘上涨1.2%，因技术买盘支撑。 ICE原糖期货收盘上涨1.8%，因空头回补。

Jupiter2022-08-22

CFTC：截止8月16日当周CBOT豆粕期货和期权持仓报告

C)最新公布截止8月16日当周CBOT豆粕期货和期权分类持仓报告：合约单位:100吨总持仓量:462,717 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 117,532 15,142 111,688 179,922 308,043 409,141 434,873 53,576 27,844 较8月9日当周总持仓量变化(7,536) 2,482 3,609 -307 2,167 1,647 4,342 4,949 3,194 2,587 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 25 3 24 39 67 88 94 12 6 (交易商总数：276) 100 35 84 99 107 242 200

Elaine2022-08-22

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