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金属外强内弱工业硅涨超2% 双焦、沪镍、沪铜等跌幅居前【SMM午评】
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伦镍跌0.41%、伦锌跌0.09%。贵金属方面，截至11:35分，COMEX黄金涨0.13%；COMEX白银涨0.06%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金跌0.18%；沪银跌1.8%。此外，截至午间收盘，欧线集运主力期货跌4.06%，报2058.2点。截至9月4日11:35分，部分期货午间行情：现货及基本面铜：随着9月份传统旺季的临近，近期铜下游消费表现如何？对于传统“金九银十”消费季，企业又有何预期？SMM调研小组调研了包含电力建设、基建、地产开发等下游相关行业，最新调研情况汇总如下…… 宏观面国内方面：【8月财新中国服务业PMI降至51.6】今日公布的8月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得51.6，较7月下降0.5个百分点，为年内次低，显示服务业继续扩张但速度放缓。央行今日进行7亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。，因今日有2773亿元7天期逆回购到期，实现净回笼2766亿元。【江西赣州南康区：房企可向政府回购配套人才房转成商品房进行销售】江西省赣州市南康区发布《关于加大力度促进房地产市场平稳健康发展十七条措施》，涉及阶段性购房补贴、生育家庭差异化购房补助、契税补贴、房票安置、“以旧换新”等。文件提出，允许配套人才住房转成商品房销售。允许规划未建、在建未交付的人才配套住房，保持原规划不变的情况下，开发企业按不低于土地成本加建设成本的价格进行协商，向政府进行回购，转成商品房进行销售，回购款可一次性付清和分批分套进行支付。美元方面：截至11:35分，美元指数跌0.04%，报101.71。市场等待美国非农就业报告出炉，该报告或将影响美联储本月可能的降息幅度。美国非农就业报告将于周五公布。接受调查的经济学家预计，8月非农就业人数将增加16万人，失业率将降至4.2%。根据芝商所的FedWatch工具，交易员认为美联储在9月18日降息50个基点的可能性为38%，降息25个基点的可能性为62%。周二的数据显示，美国8月制造业萎缩程度放缓，虽然就业有所改善，但新订单进一步减少和库存增加表明，工厂活动可能仍将在一段时间内保持低迷。美联储主席鲍威尔上个月表示，鉴于物价压力已大幅缓解，劳动力市场已见降温，降低借贷成本的“时机已到”。其他货币方面：【澳大利亚经济增长依然低迷消费者控制支出】澳大利亚经济在截至6月底的三个月持续疲软，因为面对借贷成本上升和顽固的粘性通胀，消费者捂紧钱包。澳大利亚统计局周三的数据显示，国内生产总值(GDP)环比增长0.2%，符合经济学家预期。与上年同期相比，经济增长1%，前值上修为1.3%，预估为增长0.9%。澳大利亚统计局国民账户负责人Katherine Keenan在声明中表示，不包括新冠疫情期间，同比经济增长率是1991-92年度以来最低，1991-92年度包括了从1991年衰退中逐步复苏的阶段。她补充称，人均GDP连续第六个季度下滑。澳元维持跌势，对利率敏感的三年期澳债收益率也是如此。（财联社）数据方面：今日将公布全球8月ANZ商品价格指数年率、美国7月贸易帐、7月工厂订单月率、7月JOLTs职位空缺、7月耐用品订单月率修正值，加拿大7月贸易帐，9月4日央行隔夜贷款利率，巴西8月季调后SPGI服务业PMI，8月季调后SPGI综合PMI，澳大利亚8月AIG制造业表现指数、第二季度GDP年率，俄罗斯、英国8月SPGI服务业PMI，英国8月政府官方净储备变动等数据。此外，加拿大央行将公布利率决议，加拿大央行行长麦克勒姆将召开货币政策新闻发布会。【巴拿马运河每日船只通行数量增至36艘】据巴拿马运河管理局发布的信息，自当地时间9月1日起，增加巴拿马运河每日船只通行数量至36艘。受厄尔尼诺现象影响，巴拿马运河自去年起就面临干旱缺水的困境，为应对这种情况，运河管理局从去年7月起对每日通行船只数量采取了限制。如今，随着雨季的到来，充沛的降雨量使得为运河供水的加通湖和阿拉胡埃拉湖水位上升，运河可以恢复相对正常的运营。（财联社）原油方面：原油期货下跌，截至11:35分，美油跌0.63%，布油跌0.53%。在OPEC 即将宣布是否将按计划于10月开始逐步放松正在进行的石油减产的决定前一个月，市场上充斥着对该组织产量政策的各种猜测。OPEC 人士的最新暗示是该组织将按计划开始逐步缩减减产规模，这导致油价在上周五进一步跌至每桶80美元下方。在需求似乎不稳定之际，市场对供应增加的可能性做出了反应。目前，全球石油需求似乎没有达到OPEC的预期，即今年石油消费量将增加逾200万桶/日。对美国需求以及美国和欧洲可能出现的经济放缓的担忧正在抑制市场情绪。由于需求放缓和非OPEC 供应增加，行业分析师最近也下调了油价预估。摩根士丹利下调了2024年全球石油需求增长预测。该行将今年全球石油需求增幅预估从120万桶/日下调至110万桶/日。高盛日前在在一份报告中称，将布伦特原油价格区间下调至每桶70-85美元，并将2025年布伦特原油均价预估从每桶82美元下调至每桶77美元。（文华财经）现货市场一览：来源：SMM
SMM上海有色网09-04 19:26
原油跌超4% 金属普跌黑色系集体下挫伦铜、双焦跌逾2%【隔夜行情】
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焦煤跌2.79%，焦炭跌2.07%。贵金属方面，COMEX黄金跌0.11%，COMEX白银跌2.55%，二者双双录得三连阴。国内方面，沪金跌0.22%，沪银跌1.52%。截至9月4日7：56分隔夜收盘行情》9月3日SMM金属现货价格宏观面国内方面：中共中央政治局委员、国务院副总理张国清近日在重庆调研高新技术产业发展。他强调，牢牢把握高新技术产业“高”和“新”的特征，突出以科技创新引领产业创新，加快发展壮大高新技术产业，更好助力发展新质生产力、塑造高质量发展新动能新优势。【上海：报废并购买符合条件的新能源乘用车补贴标准提高至2万元购买2.0升及以下排量燃油乘用车补贴1.5万元】《上海市关于进一步加大力度推进消费品以旧换新工作实施方案》发布。其中提出，落实国家汽车报废更新补贴标准。在《汽车以旧换新补贴实施细则》（商消费函〔2024〕75 号）基础上，个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或 2018 年 4 月 30 日（含当日）前注册登记的新能源乘用车，并购买纳入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车，补贴标准提高至购买新能源乘用车补贴2万元、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补贴1.5万元。美元方面：美元隔夜涨0.08%，交易商在为本周的大量数据做准备，其中包括周五的美国非农就业报告，该报告可能会影响美联储的降息路径。投资者本周的焦点将集中在美国的就业数据上，此前美联储主席鲍威尔上个月曾表示即将开始降息，以回应对劳动力市场疲软的担忧。经济学家预计，8月份美国就业岗位将增加16.5万个，高于7月份的11.4万个。在此之前，周三的职位空缺数据和周四的初请失业金报告将成为关注点。周二的数据显示，由于就业改善，上个月美国制造业指数从7月份的八个月低点回升，但总体状况仍表明工厂活动低迷。CME FedWatch工具显示，市场认为美联储在9月17日和18日会议上降息25个基点的可能性为63%，降息50个基点的可能性为37%。今年的降息幅度约为100个基点。（文华财经）其他货币方面：欧元兑美元周二下跌0.3%，报1.1043美元，盘初一度跌至两周低点1.103375美元。美元兑日元周二下跌0.7%，报145.89日元，此前有媒体报导称日本央行总裁在周二提交给政府小组的一份文件中重申，如果经济和通胀表现符合决策者目前的预期，央行将继续加息。在过去的两个月里，日元已经反弹了10%--这在一定程度上得益于官方干预。周二，英镑兑美元有所回落，因为投资者在英镑8月份上涨后获利了结，英镑上月录得10个月来的最大单月涨幅。英镑尾盘下跌0.4%，报1.30885美元。美元走强和普遍的避险情绪打压了澳元和新西兰元，这两种货币在结束了8月份的大幅上涨后于周二下跌。澳元下跌1.1%，新西兰元下跌0.8%。（文华财经）宏观方面：今日将公布全球8月ANZ商品价格指数年率、中国8月财新服务业PMI，美国7月贸易帐、7月工厂订单月率、7月JOLTs职位空缺、7月耐用品订单月率修正值，加拿大7月贸易帐，9月4日央行隔夜贷款利率，巴西8月季调后SPGI服务业PMI，8月季调后SPGI综合PMI，澳大利亚8月AIG制造业表现指数、第二季度GDP年率，俄罗斯、英国8月SPGI服务业PMI，英国8月政府官方净储备变动等数据。此外，加拿大央行将公布利率决议，加拿大央行行长麦克勒姆将召开货币政策新闻发布会。原油方面：两市油价隔夜大幅下挫逾4%，美油收跌4.53%，盘中最低触及70.1美元/桶，创2024年1月以来的新低。布油跌4.9%，盘中最低下探至73.51美元/桶，创2023年12月以来的新低。此二者双双回吐了年内录得的所有涨幅，因有迹象表明将达成解决利比亚原油生产和出口干扰争端的协议，同时美国制造业数据疲软也引发市场对需求的担忧。此外，由石油输出国组织及其盟友组成的OPEC+似乎“对从四季度开始增加产量的计划感到满意。” 美国供应管理协会（ISM）称，8月份美国制造业PMI从7月份的八个月低点46.8升至47.2，但仍连续第五个月低于50的收缩水平。City Index and FOREX.com.的市场分析师Fawad Razaqzada表示，最近的数据显示，欧洲或北美的进口需求没有任何加速的迹象，这一事实表明，石油市场不会像几个月前预期的那样紧张。其表示，过剩的供应将需要通过减少石油产量或全球经济的突然复苏来消除。这两种情况似乎都不太可能很快发生。（文华财经）来源：SMM
SMM上海有色网09-04 19:25
云南铜业：上半年净利同比增4.87% 产阴极铜、黄金50.87万吨、6.13吨
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司主要业务涵盖了铜的勘探、采选、冶炼，贵金属和稀散金属的提取与加工，硫化工以及贸易等领域，是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地。公司经过多年的发展，在铜以及相关有色金属领域建立了较为完善的产业链，是具有深厚行业积淀的铜企业。公司主要产品包括：阴极铜、黄金、白银、工业硫酸、铂、钯、硒、碲、铼等，其中阴极铜产能130万吨/年。云南铜业半年报介绍了公司上半年的营业收入构成情况：在介绍公司良好的资源储备时，云南铜业表示：公司所属迪庆有色普朗铜矿、玉溪矿业大红山铜矿等矿山主要分布在三江成矿带，具有良好的成矿地质条件和进一步找矿的潜力。公司持续对重点矿集区进行资源潜力与产能论证，加大投入开展地质综合研究、矿山深边部找探矿工作等，积极争取在资源获取方面有所作为，多渠道拓展资源储量，为公司可持续发展提供资源支撑和保障。报告期内，公司投入勘查资金0.66亿元，开展多项矿产勘查活动、矿山深边部找探矿工作。截止2024年6月末，公司保有铜资源矿石量9.69亿吨，铜资源金属量362.47万吨，铜平均品位0.37%，其中：迪庆有色保有铜资源矿石量8.53亿吨，铜资源金属量281.58万吨，铜平均品位0.33%。谈及公司面临的风险和应对措施，云南铜业介绍： 1.行业周期和金属价格波动风险：公司的经营业绩、盈利能力及未来成长潜力与行业周期的波动紧密相关。作为有色金属行业的一员，公司主要产品（铜、金、银及硫酸）的价格受国内外市场多种因素的共同影响，包括经济环境的变化、供需关系的调整、通货膨胀水平、美元汇率的波动以及原料供应区域的突发事件等。特别是今年上半年以来，铜精矿现货TC大幅下降，尽管近期铜精矿现货TC报价下跌趋势已放缓，但随着海外冶炼产能的释放，铜精矿供应有进一步收紧的趋势，国内铜冶炼企业将继续承压。这些因素的复杂性和不确定性导致金属价格容易出现波动，进而对公司的盈利能力产生影响。为了有效应对这一风险，公司将开展精致经营、对标降本等应对措施，加强对内外部环境的深入研究，灵活调整营销策略，同时积极利用金融工具进行风险管理，以降低行业周期波动和金属价格波动对公司业绩的负面影响。 2.资源管理风险：作为资源型企业，资源是公司赖以生存和发展的基础。然而，公司所属矿山资源禀赋、生命周期、盈利能力有较大差异，楚雄矿冶等老弱矿山面临盈利能力弱、资源枯竭或关停等风险；从长期来看，公司面临着资源储量可能短缺的风险。为了保障公司的可持续发展，公司将持续加强资源管理工作，重点对重点矿集区进行资源潜力和产能的深入论证，同时加大对具备资源潜力矿山的深边部探矿力度，积极拓展资源获取渠道，确保公司资源储量的稳定增长。此外，公司还将加强资源综合利用和循环经济发展，提高资源利用效率，降低资源消耗成本，为公司可持续发展提供强有力的资源支撑和保障。云南铜业在9月2日公告的接受机构的调研记录显示，其先是介绍了公司2024年半年度经营情况，随后回应了投资者关心的问题，部分内容如下： 1.西南铜业分公司搬迁项目进展事项如何？云南铜业回应：西南铜业搬迁项目通过制定挑战目标和细化里程碑节点，目前电解生产系统已全部成功送电，进入带负荷试车阶段，整体工程进度完成约84%，火法厂房、炉砖砌筑、阳极炉安装、顶吹炉烟道吊装皆已完成，烟道砌筑中，余热锅炉管路安装中，其余各子项正常推进。 2.今年公司硫酸的销售价格如何？云南铜业回应：硫酸是公司铜冶炼生产环节的副产品，成本一般没有较大的波动，销售价格受下游市场需求、供应、区域、季节性等多种因素影响。上半年，硫酸市场价格整体呈现出逐步上涨的趋势，公司积极抢抓市场机遇，实现了对业绩的正贡献。 3.公司所属的矿山企业，生产成本大概是什么水平？云南铜业回应：公司目前的矿山企业主要为迪庆有色、玉溪矿业、楚雄矿冶、迪庆矿业等企业，所属矿山由于其资源禀赋、所处的生命周期不同，生产成本也不同，迪庆有色的普朗铜矿、玉溪矿业的大红山铜矿成本相对较低；楚雄矿冶的六苴铜矿等老弱矿山，成本相对较高。 4.公司后续在资源获取方面有何计划？云南铜业回应：公司围绕“外抓资源、内降成本，调整存量、聚焦海外，全要素市场化对标，打造世界一流铜业公司”的发展思路，在经营好现有矿山、冶炼厂的基础上，积极关注优质资源项目。同时，公司持续加强资源管理工作，对重点矿集区进行资源潜力和产能的深入论证，同时加大对具备资源潜力矿山的深边部探矿力度，积极拓展资源获取渠道，确保公司资源储量的稳定增长。此外，公司还将加强资源综合利用和循环经济发展，提高资源利用效率，降低资源消耗成本，为公司可持续发展提供强有力的资源支撑和保障。 5.公司大股东旗下凉山矿业和秘鲁矿业等铜业资产是否有注入公司的计划？云南铜业回应：2022年1月，云铜集团与公司签署股权托管协议，云铜集团将其持有的凉山矿业40%的股权委托公司管理；2023年11月，为了更有利于公司的发展，进一步维护公司及全体股东利益，云铜集团对相关承诺进行延期，“在符合相关法律法规、中国证监会相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下，在2026年11月29日之前，启动将持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业的工作，”其余承诺项内容不变。 2023年6月，中国铜业与公司签署股权托管协议，中国铜业将其持有的中矿国际100%的股权委托公司管理，以履行承诺,避免中矿国际与公司的同业竞争，保护公司和股东尤其是中小股东的利益。目前，凉山矿业、秘鲁铜业生产情况正常。公司严格按照《深交所股票上市规则》等相关规定履行信息披露义务，后续如有资产注入事项，将按照相关规定履行信息披露义务。 7.公司将采取哪些措施保障后续的生产经营顺利进行？云南铜业回应：公司将集中精力解决关键问题，重点推进以下几个方面的工作：首先，持续优化生产经营，应对市场挑战，确保原料供应和成本控制，同时加强安全环保措施和合规管理，提升风险防范能力。其次，深化改革创新，优化人力资源配置，提高生产效率，并加强科技创新和数字化转型。第三，加速推进重点项目，如西南铜业搬迁项目，同时加大矿产勘探力度。最后，坚持党的领导，加强党建与业务融合，推动党风廉政建设，为公司高质量发展提供保障。云南铜业在半年报进行风险提示时提及，特别是今年上半年以来，铜精矿现货TC大幅下降，尽管近期铜精矿现货TC报价下跌趋势已放缓，但随着海外冶炼产能的释放，铜精矿供应有进一步收紧的趋势，国内铜冶炼企业将继续承压。据SMM报价显示：8月30日SMM进口铜精矿指数（周）报5.73美元/吨，较上一期的6.41美元/吨减少0.68美元/吨。回顾SMM铜精矿指数（周）今年以来的表现可以看到，2023年12月29日SMM进口铜精矿指数（周）报62.55美元/吨，随后便陷入了虽偶有反弹，但依然整体处于下行趋势的状态。从其历史价格可以看出：今年6月28日SMM铜精矿指数（周）报-0.28美元/吨， SMM铜精矿指数（周）半年的时间里下跌了62.83美元/吨，，半年度的跌幅为100.45%，跌势十分明显。进入下半年， SMM铜精矿指数（周）出现了底部企稳的迹象，其7月5日的SMM进口铜精矿指数（周）报1.13美元/吨，截至目前，自7月5日以来，SMM进口铜精矿指数（周）虽有涨有跌，但其指数均为正数。正如SMM调研所知，随着全球粗炼产能的集中上马加剧铜精矿紧张格局，2024H2部分冶炼厂或将出现“无米之炊”。云南铜业在半年报中也提示了国内铜冶炼企业将承压的风险。SMM预计，考虑到铜精矿供应短缺的现状短期难以缓解，SMM进口铜精矿指数（周）后市或将承压。来源：SMM
SMM上海有色网09-04 19:25
金属近全线下行沪锡跌超2% 黑色系集体下挫铁矿跌4.74%【SMM日评】
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焦煤跌2.41%，焦炭跌2.24%。贵金属方面，截至15:07分，COMEX黄金涨0.09%，COMEX白银跌1.33%。国内方面，沪金涨0.1%，沪银跌1.79%。截至今日15:07分行情现货及基本面白银方面：今日白银价格持续下跌，现货白银开盘价为28.451美元/盎司，SMM1# 白银上午出厂参考均价为7195元/千克，均价较昨日下跌40元/千克，跌幅为0.6%。据SMM了解，今日上海地区现款现货的国标银锭报价为1-2元/千克，仓单报价为3元/千克，大厂报价4元/千克，昨日下午由于价格持续下跌，市场采购积极性较高，今日成交也尚可...... 宏观面国内方面：【央行公开市场净回笼4713亿元】央行公开市场开展12亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%，持平上次。因今日有4725亿元7天期逆回购到期，实现净回笼4713亿元。【上海：报废并购买符合条件的新能源乘用车补贴标准提高至2万元购买2.0升及以下排量燃油乘用车补贴1.5万元】《上海市关于进一步加大力度推进消费品以旧换新工作实施方案》发布。其中提出，落实国家汽车报废更新补贴标准。在《汽车以旧换新补贴实施细则》（商消费函〔2024〕75 号）基础上，个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或 2018 年 4 月 30 日（含当日）前注册登记的新能源乘用车，并购买纳入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车，补贴标准提高至购买新能源乘用车补贴2万元、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补贴1.5万元。美元方面：截至15:07分，美元指数小幅上涨0.04%。市场目前正在等待后续将公布的一系列美国经济数据，以判断美联储本月料将降息的幅度。本周的主要事件将是周五公布的美国非农就业报告。市场还关注美国ISM调查、JOLTS职位空缺和ADP就业报告等数据。交易商目前认为，美联储在9月17日至18日的政策会议上降息50个基点的可能性为31%，降息25个基点的可能性为 69%。数据方面：今日将公布美国8月SPGI制造业PMI终值、8月ISM制造业PMI，德国5月实际零售销售年率，加拿大8月储备资产总额等数据。原油方面：截至15:07分，两市油价涨跌互现，美油涨0.73%，布油跌0.18%。ING的Warren Patterson表示，由于对需求的担忧挥之不去，油价仍然承压。上周末公布的采购经理人指数（PMI）数据弱于预期，对缓解这些忧虑没有什么帮助。多位工程师周一称，利比亚主要港口的石油出口周一停止，产量也有所减少。利比亚国家石油公司(NOC)周一宣布El Feel油田从9月2日起遭遇不可抗力。利比亚国家石油公司表示，截至8月28日，总产量已从8月26日的近95.9万桶/日骤降至59.1万桶/日多一点。7月20日的日产量约为128万桶。石油输出国组织（OPEC）及其盟友组成的OPEC 的八个成员国计划在10月份提高产量18万桶/日，行业人士表示，，无论对需求的担忧如何，该计划都可能如期进行。ING的Patterson称：“有迹象表明，他们将坚持原定的增产计划，但增产幅度将取决于市场的疲软程度。” 周一发布的一项调查发现，8月OPEC石油产量降至1月以来的最低水平，因利比亚局势扰乱了石油供应，加剧了其他成员国和OPEC 持续自愿减产的影响。该调查发现，石油输出国组织上月日均产量为2,636万桶，较7月减少34万桶。这是自1月以来的最低产量。（文华财经） SMM日评来源：SMM
SMM上海有色网09-04 19:25
金属多飘绿铁矿三连跌碳酸锂、螺纹、热卷均跌超2% 【SMM午评】
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伦镍跌0.21%、伦锌跌0.53%。贵金属方面，截至11:47分，COMEX黄金跌0.08%；COMEX白银跌1.11%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金涨0.09%；沪银跌1.35%。此外，截至午间收盘，欧线集运主力期货跌1.14%，报2133点。截至9月3日11:47分，部分期货午间行情：现货及基本面锡：今日锡价横盘波动,部分下游企业已于昨日进行了刚需补库，今日多持观望态度，采买热情下降。多数贸易企业为零散成交，少数贸易企业成交30吨左右。总的来说,今日现货市场成交较昨日有所降温…… 宏观面国内方面：【央行公开市场净回笼4713亿元】央行公开市场开展12亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%，持平上次。因今日有4725亿元7天期逆回购到期，实现净回笼4713亿元。美元方面：截至11:47分，美元指数涨0.08%，报101.73。市场在等待一系列美国经济数据，以判断美联储本月料将降息的幅度。本周的主要事件将是周五公布的美国非农就业报告。市场还关注美国ISM调查、JOLTS职位空缺和ADP就业报告等数据。交易商目前认为，美联储在9月17日至18日的政策会议上降息50个基点的可能性为31%，降息25个基点的可能性为 69%。其他货币方面：调查显示欧元区上个月工厂数据仍然萎缩，数据暗示离复苏可能还有一段路要走，但亚洲和英国制造业PMI显现出复苏迹象。（文华财经）分析师表示，美元/日元在接近两周高点的水平徘徊，而无论本周美国就业数据表现如何，日元都将会上行。如果就业报告接近预期，那么将被视为美国经济软着陆的证据，而且足以让美联储本月开始降息25个基点。然而，股票交易员可能会感到失望，因为这将使衍生曲线中关于长期会有更多降息的预期的兑现概率降低。由此一来，将会引发对日元的避险买盘。相反，若失业率再度上升，那么将是经济硬着陆的迹象，将令50个基点降息的可能性增加，继而推动美元走低，美元/日元可能一路下跌。此外，日元也将受益于通胀意外消息，这可能促使日本央行10月份再次收紧政策。与此同时，日元交易员的仓位接近中性，不过现在还是月初，这表明动能投资者本周有很大空间在汇率的方向上发挥影响。（汇通财经）数据方面：今日将公布美国8月SPGI制造业PMI终值，8月ISM制造业PMI，澳大利亚截至9月1日当周ANZ消费者信心指数、第二季度经常帐，瑞士8月CPI年率、第二季度GDP年率等数据。【巴拿马运河每日船只通行数量增至36艘】据巴拿马运河管理局发布的信息，自当地时间9月1日起，增加巴拿马运河每日船只通行数量至36艘。受厄尔尼诺现象影响，巴拿马运河自去年起就面临干旱缺水的困境，为应对这种情况，运河管理局从去年7月起对每日通行船只数量采取了限制。如今，随着雨季的到来，充沛的降雨量使得为运河供水的加通湖和阿拉胡埃拉湖水位上升，运河可以恢复相对正常的运营。（财联社）原油方面：原油期货走势分化，截至11:47分，美油涨0.5%，布油跌0.34%。对石油需求下降的担忧超过了利比亚石油生产设施被封锁的影响，布油承压。联合国利比亚支助团（United Nations Support Mission in Libya）表示，该支助团于周一举行了会谈，以解决有关央行控制权的争端，该争端引发了对该国最有价值商品的封锁，使石油产量降至不到平常水平的一半。利比亚国家石油公司说，截至8月28日，总产量已从8月26日的近95.9万桶/日骤降至59.1万桶/日多一点。7月20日的日产量约为128万桶。　　现货市场一览：来源：SMM
SMM上海有色网09-04 19:25
原油上涨金属近全线下跌伦锡跌超3% 铁矿3连跌双焦跌逾1%【隔夜行情】
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焦煤跌1.11%，焦炭跌1.15%。贵金属方面，COMEX黄金涨0.16%，COMEX白银跌0.73%。国内方面，沪金涨0.11%，沪银跌1.28%。需要注意的是，9月2日美国纽交所因劳动节，休市一日；美国旗下贵金属、美国芝商所（CME）原油期货合约交易提前于北京时间3日02:30结束，股指期货合约交易提前于北京时间3日01:00结束。截至9月3日7：56分隔夜收盘行情》9月2日SMM金属现货价格宏观面国内方面：【8月财新中国制造业PMI升至50.4 重回扩张区间】昨日公布的8月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.4，较7月回升0.6个百分点，重回荣枯线以上。【工信部：拟实施大规模设备数字化改造更新】工信部就《轻工业数字化转型实施方案（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，编制轻工行业设备更新指南，推动家电、皮革、造纸、五金制品、塑料制品、自行车/电动自行车等行业研发、生产、检测等关键设备和工艺数字化改造升级。推广应用可编程逻辑控制器（PLC）、分布式控制系统（DCS）等工业控制系统和工业机器人、智能检测装备、制造执行系统（MES）等智能装备和工业软件。支持企业内外网改造升级，加快 5G、工业光网、IPv6 等网络通信技术应用。建立健全网络安全和数据安全防护机制。国务院办公厅日前印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》。《意见》提出，扩大人民币在服务贸易领域的跨境使用，支持开展人民币跨境贸易融资和再融资业务。《意见》还提出，全面实施跨境服务贸易负面清单。根据各省份公开发债信息，8月份地方新增专项债发行规模超5000亿元，为今年迄今月度发行规模的高峰。8月份地方专项债发行在提速，旨在为地方政府提供更多增量资金，用以促投资、稳增长。不过，8月份福建、山西等九个省份发行了“特殊”新增专项债，合计规模超2000亿元，占当月全部地方新增专项债券的比重为42%。美元方面：美元隔夜小幅下跌0.07%，但仍保持近两周高位附近，投资者焦点转向本周末尾将公布的美国就业报告。且值得一提的是，由于通胀数据表明降息幅度将较小，长期美国公债收益率升至8月中旬以来的最高水平，受此提振，美元稍早一度升至8月20日来最高位。在美联储主席鲍威尔将焦点从抗击通胀转向防止就业岗位减少之后，周五公布的美国非农就业报告将至关重要。分析师称，就业数据将决定美联储降息预期的幅度。数周以来，市场已经消化降息25个基点的可能性。目前交易商认为美联储本月降息50个基点的可能性为33%，不过已经完全反映降息25个基点的可能性。一周前，市场对更大幅度降息的预期为36%。（文华财经）其他货币方面：欧元上涨0.2%至1.1060美元，此前触及8月19日以来最低点1.1043美元。货币市场削减对欧洲央行降息的押注，因8月服务业通胀依然具有黏性，而且欧洲央行决策者没有提供任何有关在普遍预期的9月份降息之后进一步放宽货币政策的线索。上周德国通胀数据公布后，货币市场将欧洲央行年底前的降息幅度从67个基点下调至59个基点。这意味降息25个基点两次，而第三次降息的可能性为36%--而8月中预估的降息幅度为70个基点。分析师表示，周一的美国公共假期使得本周美元走势开局缓慢，但随后几天将有一连串的宏观经济数据公布，周五的非农就业数据将达到高潮。（文华财经）宏观方面：今日将公布美国8月SPGI制造业PMI终值，8月ISM制造业PMI，澳大利亚截至9月1日当周ANZ消费者信心指数、第二季度经常帐，瑞士8月CPI年率、第二季度GDP年率等数据。原油方面：两市油价隔夜一同上涨，美油涨0.67%，布油涨0.45%。主因因利比亚石油出口仍然停滞，市场对对OPEC+10月起产量增加的担忧有所缓解。六名工程师称，利比亚主要港口的石油出口周一暂停，全国各地的产量缩减，对立政治派别之间围绕央行和石油收入控制权的对峙仍在继续。利比亚国家石油公司(NOC)还宣布El Feel油田从9月2日起遭遇不可抗力。 SEB首席大宗商品分析师Bjarne Schieldrop表示，利比亚目前的石油生产动荡可能为OPEC+增产提供了空间。但这些波动在过去几年中已变得相当正常，意味着任何停产可能都是短暂的；新闻报道显示重启生产的信号已经发出。利比亚的Arabian Gulf Oil Company周日恢复了每日约12万桶的产量，为哈里加港的一家发电厂供油。 OPEC+的六位消息人士称，该组织将按计划从10月份开始增加石油产量。八个OPEC+成员国计划在10月将日产量提高18万桶，作为开始解除220万桶/日产量削减计划的一部分，同时将其他削减措施保持到2025年底。 Price Futures Group分析师Phil Flynn称，增产消息导致油价上周走低，但抛售规模过度。Flynn表示：“市场对将有多少新增供应上市反应过度，现在看来市场已经正确看待了这一报道。”(文华财经）来源：SMM
SMM上海有色网09-04 19:25
金属近全线下挫工业硅、铁矿跌超4% 欧线集运跌11.5%【SMM日评】
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焦煤跌3.66%，焦炭跌3.52%。贵金属方面，截至15:02分，COMEX黄金小幅上涨0.13%，COMEX白银跌1.18%。国内方面，沪银跌3.82%，沪金跌0.69%。截至今日15:02分行情现货及基本面工业硅方面：今日华东工业硅价格暂稳。不通氧553#在11400-11500元/吨，通氧553#在11600-11800元/吨，421#在12000-12200元/吨。上周头部硅企接连调涨硅价，带动硅厂报涨情绪，多数硅企报价普遍较之前上扬200-300元/吨，部分牌号硅价以及97硅成交价格较报涨前有小幅上涨，但因今日期货盘面偏弱震荡叠加周一市场观望情绪较强，市场以询单为主，然而川滇以及西北部分硅企仍在交付订单，厂家报价坚持现货低价货源很少...... 宏观面国内方面：【8月财新中国制造业PMI升至50.4 重回扩张区间】今日公布的8月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.4，较7月回升0.6个百分点，重回荣枯线以上。【8月份中国物流业景气指数为51.5% 在扩张区间内有所回升】中国物流与采购联合会今天（2日）公布8月份中国物流业景气指数。随着稳增长等各项政策逐步落实，产业链、供应链上下游联动加速，物流业务总量和新订单增速加快，8月份物流业景气指数在扩张区间内有所回升，物流业景气水平进一步提升。8月份中国物流业景气指数为51.5%，环比回升0.5个百分点。从行业来看，暑期消费物流需求旺盛，带动电商快递快运业务加快增长。8月份，快递快运业务总量指数为70.6%，较上月上升0.2个百分点。水产果蔬、休闲户外用品、体育娱乐产品等订单环比增长超过10%。工业品物流中，汽车及零部件制造、电气机械制造、医药制造等物流需求增加明显，带动航空运输业、仓储业和多式联运板块业务总量指数分别升至57%、52%和52.5%。美元方面：截至15:02分，美元指数跌0.11%。预计美联储将在9月17-18日的政策会议上启动降息周期。根据芝商所的FedWatch Tool，交易商目前认为降息25个基点的可能性为69%，降息50个基点的可能性为 31%。（文华财经）数据方面：今日将公布德国5月实际零售销售年率，欧元区、英国、巴西、墨西哥8月SPGI制造业PMI终值，以及加拿大8月储备资产总额等数据。美国纽交所因劳动节，休市一日。美国芝商所（CME）旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间3日02:30结束，股指期货合约交易提前于北京时间3日01:00结束。美国洲际交易所（ICE）旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间3日01:30结束。原油方面：截至15:02分，两市油价一同下跌，美油跌0.46%，布油跌0.57%。油价延续跌势主要是受累于OPEC+在10月开始增加产量的预期。来自OPEC+的多位人士称，该组织将按计划从10月份开始提高石油产量。OPEC+八个成员国计划在10月份将产量提高18万桶/日，作为开始解除最近减产220万桶/日计划的一部分，同时在2025年底之前继续执行其他减产措施。IG市场分析师Tony Sycamore表示，有人担心OPEC将从10月开始增产。不过其认为结果将取决于价格，如果WTI价格相比70美元更接近80美元，他们就会增产。此外，美国能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五在其备受关注的报告中表示，本周美国能源企业减少石油和天然气钻机数量连续第三周下降，为6月末以来首见。数据显示，截至8月30日当周，未来产量的先行指标--美国石油和天然气钻机总数减少2座，至583座，为自6月以来最低水平。油气钻机数较去年同期减少48座，或8%。贝克休斯表示，本周石油活跃钻机数持平于483座；天然气钻机数减少2座至95座，为自2021年4月以来最低水平。本月美国活跃石油和天然气钻机数量则下降6座，而上个月为增加8座。本月石油活跃钻机数增加1座；天然气钻机数减少6座。（文华财经） SMM日评来源：SMM
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金属近全线下跌沪银跌3.58% 铁矿、双焦、沪镍、沪锡等跌幅居前【SMM午评】
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伦镍跌0.81%、伦锌跌1.42%。贵金属方面，截至11:46分，COMEX黄金跌0.05%；COMEX白银跌1.16%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金跌0.8%；沪银跌3.58%。此外，截至午间收盘，欧线集运主力期货跌8.64%，报2143.9点。截至9月2日11:46分，部分期货午间行情：现货及基本面铜：今日广东1#电解铜现货对当月合约报贴水50元/吨- 升水10元/吨，均价贴水20元/吨较上一交易日涨10元/吨；湿法铜报贴水110-贴水70元/吨，均价贴水90元/吨较上一交易日涨10元/吨。广东1#电解铜均价73605元/吨较上一交易日跌280元/吨，湿法铜均价为73535元/吨较上一交易日跌280元/吨。现货市场：周末归来广东库存继续下降，目前已经连续3日下降，出库增加是主因。…… 铅：今日SMM1#铅均价较上周五跌25元/吨至17175元/吨，再生精铅持货商出货积极，主流含税出厂报价贴水并未明显收窄…… 宏观面国内方面：【8月份中国物流业景气指数为51.5% 在扩张区间内有所回升】中国物流与采购联合会今天（2日）公布8月份中国物流业景气指数。随着稳增长等各项政策逐步落实，产业链、供应链上下游联动加速，物流业务总量和新订单增速加快，8月份物流业景气指数在扩张区间内有所回升，物流业景气水平进一步提升。8月份中国物流业景气指数为51.5%，环比回升0.5个百分点。从行业来看，暑期消费物流需求旺盛，带动电商快递快运业务加快增长。8月份，快递快运业务总量指数为70.6%，较上月上升0.2个百分点。水产果蔬、休闲户外用品、体育娱乐产品等订单环比增长超过10%。工业品物流中，汽车及零部件制造、电气机械制造、医药制造等物流需求增加明显，带动航空运输业、仓储业和多式联运板块业务总量指数分别升至57%、52%和52.5%。【央行公开市场净回笼4675亿元】央行今日进行35亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。因今日有4710亿元7天期逆回购到期，实现净回笼4675亿元。美元方面：截至11:46分，美元指数跌0.07%，报101.66。市场等待美国劳工市场健康状况的最新迹象，以及其如何影响美联储的货币政策。根据CME FedWatch工具，交易员目前认为美联储本月降息25个基点的可能性为67%，降息50个基点的可能性为33%。数据方面：【8月财新中国制造业PMI升至50.4 重回扩张区间】今日公布的8月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.4，较7月回升0.6个百分点，重回荣枯线以上。今日公布德国5月实际零售销售月率、法国8月SPGI制造业PMI终值、德国8月SPGI制造业PMI终值、欧元区8月SPGI制造业PMI终值、英国8月SPGI制造业PMI终值等数据。（汇通财经）美国纽交所因劳动节，休市一日。美国芝商所（CME）旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间3日02:30结束，股指期货合约交易提前于北京时间3日01:00结束。美国洲际交易所（ICE）旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间3日01:30结束。原油方面：原油期货小幅上涨，截至11:46分，美油跌0.79%，布油跌0.84%。市场在OPEC 10月增产前景与利比亚产量大幅下降之间进行权衡，此外全球石油消费的需求低迷。来自OPEC 的多位人士称，该组织将按计划从10月份开始提高石油产量。OPEC 八个成员国计划在10月份将产量提高18万桶/日，作为开始解除最近减产220万桶/日计划的一部分，同时在2025年底之前继续执行其他减产措施。在利比亚，Arabian Gulf Oil Company已经恢复了高达12万桶/日的产量，以满足国内需求，但出口仍然停止，此前该国大部分油田因派别间的对峙而关闭。现货市场一览：来源：SMM
SMM上海有色网09-04 19:24
原油跌超2% 基本金属涨跌互现伦铅涨1.57% 黑色系均下跌【隔夜行情】
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焦煤跌1.81%，焦炭跌1.22%。贵金属方面，COMEX黄金跌0.95%，COMEX白银跌2.48%。国内方面，沪金跌0.58%，沪银跌2.01%。此外，需要注意的是，9月2日美国纽交所因劳动节，休市一日；美国旗下贵金属、美国芝商所（CME）原油期货合约交易提前于北京时间3日02:30结束，股指期货合约交易提前于北京时间3日01:00结束。截至9月1日上周五隔夜收盘行情》8月30日SMM金属现货价格宏观面国内方面：国家统计局发布数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.1%，比上月下降0.3个百分点，制造业景气度小幅回落。8月份，非制造业商务活动指数为50.3%，比上月上升0.1个百分点，非制造业景气水平略有回升。美元方面：美元上周五隔夜上涨0.35%，数据显示美国一项关键的通胀指标符合预测，同时个人支出和个人所得增加，这支持了美联储下月可能降息25个基点而不是50个基点的预期。一些市场人士曾预计9月会大幅降息，他们认为美联储在放松政策方面已经落后于形势发展，应该迎头赶上。上周五美国利率期货市场预计下月降息50个基点的概率为31%，低于周四的35%，市场完全消化了美联储将在9月会议上宣布四年多来首次降息的预期。市场还认为2024年将累计降息约100个基点。上周五的数据显示，7月美国个人消费支出(PCE)物价指数环比上涨0.2%，符合预期，6月涨幅确认为0.1%。7月PCE物价指数同比上涨2.5%，与6月增幅持平。消费者支出在6月增长0.3%之后，7月增长0.5%。通胀数据公布后，美元指数应声攀升至10日最高，盘尾上涨0.3%，报101.7。上周，美元指数上涨1%，势将创下4月初以来的最佳单周表现。不过，美元指数8月下跌2.6%，创去年11月以来最差月度表现。美元整体继续受益于月末资金流，在美联储主席鲍威尔上周在杰克森霍尔会议上发出迄今最明确的9月降息信号后，美元一度遭抛售。另一份经济报告显示，8月密西根大学消费者信心指数从7月触及的八个月低位66.4上升至67.9，结束了连续四个月的下滑趋势。调查还显示，美国消费者认为未来一年通胀将继续放缓，8月一年通胀预期降至2020年底以来的最低水平。报告发布后，美元短暂收窄涨幅。（文华财经）其他货币方面：欧元兑美元下跌0.2%，至1.1050美元。上周欧元已下跌1.3%，势将创下4月以来的最大单周跌幅。不过，欧元在8月上涨2.1%，创下2023年11月以来的最佳月度表现，欧洲央行仍势将在下月再次降息。欧元周四跌至逾一周最低，下跌0.4%，此前德国通胀降温幅度超过预期，增强了投资者对欧洲央行降息的预期。（文华财经）宏观方面：本周中国方面，将公布中国8月财新制造业PMI、8月财新服务业PMI；美国方面，将公布8月ISM制造业PMI、7月贸易帐、7月耐用品订单月率修正值、7月工厂订单月率、7月JOLTs职位空缺，截至8月30日当周原油库存变动、8月ADP就业人数变动，截至8月31日当周初请失业金人数、8月ISM非制造业PMI、8月非农就业人口变动季调后、8月制造业就业人口变动季调、8月失业率等数据；加拿大方面，将公布7月贸易帐、8月先行指标月率、8月失业率、8月就业人数变动、加拿大8月IVEY季调后PMI等数据；欧元区方面，将公布7月零售销售年率、第二季度季调后GDP年率终值等数据；澳大利亚方面，将公布截至9月1日当周ANZ消费者信心指数、第二季度经常帐、8月AIG制造业表现指数、第二季度GDP年率，7月商品及服务贸易帐，7月进出口月率等数据；德国方面，将公布德国5月实际零售销售年率、7月工作日调整后工业产出年率、德国7月季调后出口月率等数据；瑞士方面，将公布瑞士8月CPI年率、第二季度GDP年率、8月季调后失业率等数据；巴西8月季调后SPGI综合PMI、英国8月SPGI服务业PMI终值、马来西亚8月制造业PMI、法国7月贸易帐，美国、法国、德国、欧元区、英国、巴西、墨西哥8月SPGI制造业PMI终值等数据均将公布。此外，本周美联储将公布经济状况褐皮书，加拿大央行将公布利率决议。（汇通日历）原油方面：两市油价隔夜一同下跌，美油跌2.98%，布油跌2.25%。主因投资者评估OPEC+供应将从10月开始增加的预期，以及美国数据显示消费者支出强劲后9月大幅降息的希望减弱。来自OPEC+的六位消息人士表示，该联盟将按计划从10月开始提高石油产量，因利比亚停产和一些成员国承诺减产以弥补超配额生产，与需求低迷的影响相抵消。Price Futures Group分析师Phil Flynn表示，OPEC+讨论将按计划降低减产力度是真正令油价下跌的头条新闻。此外，利比亚油田关闭造成重大产量损失，利比亚国家石油公司表示，随着东部和西部敌对派别之间的冲突继续，最近的油田关闭已导致该国石油总产量损失约63%。据咨询公司Rapidan Energy Group称，产量损失可能达到90万至100万桶/日，并将持续数周。美国能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)上周五在其备受关注的报告中表示，上周美国能源企业减少石油和天然气钻机数量连续第三周下降，为6月末以来首见。数据显示，截至8月30日当周，未来产量的先行指标--美国石油和天然气钻机总数减少2座，至583座，为自6月以来最低水平。油气钻机数较去年同期减少48座，或8%。贝克休斯表示，上周石油活跃钻机数持平于483座；天然气钻机数减少2座至95座，为自2021年4月以来最低水平。本月美国活跃石油和天然气钻机数量则下降6座，而上个月为增加8座。本月石油活跃钻机数增加1座；天然气钻机数减少6座。（文华财经）来源：SMM
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基本金属近全线上行碳酸锂涨逾3% 工业硅4连涨欧线集运跌超6%【SMM日评】
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焦煤跌1.51%，焦炭涨0.03%。贵金属方面，截至15:02分，COMEX黄金跌0.38%，COMEX白银也一同跌0.38%。国内方面，沪金跌0.25%，沪银跌0.04%。截至今日15:02分行情现货及基本面硅锰方面：截至本周五，北方市场硅锰6517（现金）6000-6200元/吨，较上周五环比持平；南方市场硅锰6517（现金）6100-6300元/吨，较上周五环比持平。据SMM了解，供应方面，本周锰矿、焦炭价格持续下降，硅锰生产成本有所降低，硅锰成本支撑减弱。尽管硅锰生产成本有所下降，但由于现货价格不断下行，硅锰厂仍然生产倒挂。目前硅锰厂多封盘不报，以交付前期长协订单为主..... 宏观面国内方面：【国家发展改革委：将在深海、生命健康、新型能源、人工智能等领域再推出一批市场准入特别措施】国家发展改革委体改司司长王善成30日在国新办发布会上表示，下一步，开展新业态新领域准入试点。围绕战略性新兴产业、未来产业重点领域和重大生产力布局，在深海、生命健康、新型能源、人工智能等领域再推出一批市场准入特别措施，积极探索更加高效便捷的准入机制，推动重点领域创新成果应用，提升市场准入效率。美元方面：截至15:02分，美元指数微跌0.05%。美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率上修为增长3.0%，前值为增长2.8%；消费者支出增幅向上修至2.9%，前值为2.3%。另一份报告显示，美国上周初请失业金人数降至23.1万人，略低于路透调查的经济学家预计的23.2万人。根据CME的FedWatch tool，交易商已完全消化美联储下月降息的预期，降息25个基点的可能性为66%，而更大幅度降息50个基点的可能性约为34%。数据方面：今日将公布美国7月个人支出月率、7月核心PCE物价指数年率、8月芝加哥PMI、8月密歇根大学消费者信心指数终值，加拿大6月季调后GDP年率、第二季度GDP年化季率，德国8月季调后失业率、8月季调后失业人数变动，欧元区8月核心调和CPI年率-未季调初值，7月失业率等数据。原油方面：截至15:02分，两市油价均呈现上涨态势，美油涨0.36%，布油涨0.39%，主要是受助于中东供应忧虑提振，尽管需求疲弱迹象令市场涨幅受限。Phillip Nova的资深分析师Priyanka Sachdeva表示，市场担心利比亚的供应问题，且伊拉克也计划削减产出，这可能意味着全球石油供应料受限。周四，利比亚超过一半的石油产量，即约70万桶/日已经下线，数个港口停止出口，Rapidan Energy Group在一份报告中称，预计利比亚的国内争端将导致该国损失90-100万桶/日的原油产出，且终端恐将持续数周时间。同时伊拉克的原油产出也将缩减，因目前该国的原油产出已经高于OPEC 协议下的产出配额。伊拉克已经计划在下个月将原油产出削减至385-390万桶/日。澳新银行(ANZ)分析师在一份报告中称：“市场对中期前景感到担忧，2025年的石油平衡状况看起来疲弱。我们认为，如果OPEC希望油价上涨，它将别无选择，只能推迟自愿减产的逐步退出。” OPEC+将在2024年10月至2025年9月的一年内逐步取消220万桶/日的自愿减产。（文华财经） SMM日评&周评来源：SMM
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