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赣锋锂业和紫金矿业预计今年阿根廷各有锂项目投入生产

赣锋锂业在近日发布的2023年年报中披露，其阿根廷Mariana锂项目将于今年年底产出首批产品。 Mariana是位于阿根廷萨尔塔省尤耶亚科盐沼的一个锂钾盐湖，由赣锋锂业全资子公司Litio Minera Argentina经营，投资约6亿美元，每年生产万吨氯化锂或约1.73万吨碳酸锂当量（LCE）。赣锋锂业称，Mariana锂项目的锂资源总量（包括实测、推断和推算）约为812万吨LCE。此外，赣锋锂业计划让Mariana项目完全由离网太阳能发电场供电，其太阳能电池板装机容量为 120兆瓦（MW)，电池储能峰值为 288 兆瓦（MWp），均由赣锋锂业自行制造。 Mariana项目在2019年完成可行性研究，并于2021年6月获得萨尔塔省的环保批准。项目于2022年6月开工建设，2022年底开始灌注卤水进盐田，目前盐田、盐井、化工厂、光伏、及其它基建设施建设都在顺利推进。另外一个类似项目是紫金矿业位于卡塔马卡省的Tres Quebradas（3Q）锂矿项目，该项目拥有 854 万吨碳酸锂当量资源量，目标是在 2024 年第三季度实现投产。根据紫金矿业2023年年报，公司已完成一期2万吨LCE产能建设，并正在推进二期建设。一旦全面开发，该项目每年将可生产 4-6万吨 LCE。虽然从规模和建设时间来看，Mariana项目短期内对赣锋锂业的财务贡献不大，但公司在阿根廷还有另外四个项目（PPG项目、Cauchari-Olaroz项目、Incahuasi项目、SDLP项目），相关资本支出总额达200亿美元，预计未来将带动相应收益。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-12

参会参展名单更新！快和他们一起加入这个激动人心的新能源产业盛会！

宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、天齐锂业、赣锋锂业、瑞浦兰钧、国轩高科、远景、天能、欣旺达、蜂巢等众多企业将齐聚苏州，共同参加本次盛会。让我们一起看看现场可以与哪些企业同行CLNB！ CLNB 电池篇 CLNB 终端篇 CLNB 2024你会见到哪些车？510km超长续航五门纯电SUV五菱缤果PLUS？宏光MINIEV第三代马卡龙？全面焕新的未来智能豪华轿跑阿维塔12？还是情感智能电动轿跑SUV阿维塔11？ 5月29-31日，我们敬请期待！ CLNB 材料篇 CLNB 光伏篇 2024年受冲击最大的是分布式光伏市场，企业的出路在哪里呢？光伏上游端硅料已出现结构性产能过剩，睿智者的解决方案是什么呢？不妨到CLNB 2024第九届中国国际新能源产业博览会听听真知灼见。与下列光伏企业一探CLNB☟ CLNB 海外篇 CLNB 2024，打造新能源产业链专业革新盛会，在CLNB，您可以看到海内外展商带来的锂电、钠电、储能、光伏、氢能、新能源汽车、原材料、先进材料、制造装备的产品展示或解决方案；聆听上百位业内专家权威带来的独家市场、政策、技术专业解析！ CLNB 2024企业参会参展名单第三批更多名单，持续更新中，敬请期待！由上海有色网主办的CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会将于2024年5月29日至31日在苏州国际博览中心举行。本届大会以“智启双碳，绿动未来”为主题，通过线上线下的形式，集会议、展览、赛事、活动于一体，将举办主论坛、开幕式、企业家沙龙、专业学术论坛等一系列活动。届时，政府领导、两院院士、国内外科学家和重要外宾以及各行业领军企业代表将出席大会。本届博览会聚焦新能源全产业链，围绕行业发展、技术创新、储能应用、新能源汽车、关键矿产等多个领域，集中展示锂电、钠电、储能应用、氢能及燃料电池、光伏产业、充换电、新能源材料、高端智能装备、新能源汽车、三电系统等板块。展会将覆盖8大展区，1200多家国内外企业将聚集在此次展会。 SMM全球Tier 1储能榜单 SMM全球Tier 1储能榜单 5月苏州新能源博览会——重磅发布！国际标准，面向全球！中国、中东、欧洲、北美、澳洲五大国际市场同步发布助力企业拓展全球版图！【CLNB 2024——火热报名中】 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 2024年5月29日-31日苏州国际博览中心联系我们来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-11

满屏涨停！固态电池板块乘风再起三祥新材9天7板固态电池产业化加速？【SMM快讯】

早已开始固态电池方面的布局，其中便不乏赣锋锂业、宁德时代、比亚迪、容百科技、当升科技、厦钨新能等多家知名企业。车企方面，目前已有各大车企已推出或计划推出搭载半固态电池车型上市时间表。其中，长安汽车、广汽集团等拟于2025年至2026年推出半固态电池车型，东风汽车已示范运营搭载固态电池的E70和推出搭载半固态电池的岚图“追光”车型。电池企业方面，宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、孚能科技、蜂巢能源、清陶能源、卫蓝新能源、太蓝新能源、赣锋锂业、辉能科技等均大力布局半固态电池。海外车企方面，电池企业也有相关布局，如日产、丰田、宝马、大众、通用等，电池企业包括LG新能源、SK on、SDI、松下等均布局全固态电池路线。日产宣布2025年，全球首款固态电池试生产，2028年起适用于量产车。丰田全固态电池预计2027-2028年实现大规模量产，预计续航能力是现阶段液态电池2倍以上。机构评论华西证券发布研报显示，近期多家企业的固态电池在性能提升、量产进度等方面不断推进，有望加速(半)固态电池的产业化进程。国海证券多次也保持类似的态度，其表示，近期多家企业的固态电池在性能提升、量产进度等方面不断推进，有望加速固态电池的产业化进程，半固态电池拐点已至。预计在2030年，全固态电池有望全面实现商业化。东方证券研究员认为，未来固态电池材料体系全面优化，产业链存在较多潜在机会；东莞证券建议关注受益产业链利润重构、盈利确定性较高的电池环节，拥有优质产能的材料环节头部企业，以及固态电池等电池新技术带动需求增量的环节。东兴证券也指出，固态电池技术有望迎来产业化初期量变到质变的发展里程碑，技术先发优势明显且应用端领先落地的企业有望获得估值上的提升，高镍正极、硅基负极等细分电池材料领域的同步迭代升级亦有望催生新的机遇。固态电池技术或将进入降本提速通道，广泛应用于现阶段电动化难以渗透的应用领域，拓展应用边界，打开行业成长天花板。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-09

碳酸锂生产工艺及成本分析-申万期货_商品专题_有色金属-20231013

的生产工艺，国内大型锂盐厂如天齐锂业、赣锋锂业、融捷股份、宜春银锂等均采用硫酸法。因此下面重点分析硫酸法提锂的工艺及成本。硫酸法在实际应用中较为简单，且锂的浸出率较高，因此其商业化应用已较为成熟。具体步骤主要包含五个，一是将破碎后的锂辉石在高温条件下焙烧以提升活性，二是将焙烧后的锂辉石与浓硫酸混合后焙烧，三是水浸生成硫酸锂溶液，四是在溶液中加入石灰粉、硫酸以除杂质，五是蒸发浓缩后加入碳酸钠溶液，提取沉淀物即可。与其他工艺路线相比，硫酸法高浸出率的优点较为突出，且其他路线存在着效率低、渣量大、物料结块等问题，因此硫酸法的主流地位三年内或难以被取代。锂辉石提锂的总成本中，锂辉石的成本最为重要，且保证原材料的供应稳定对于锂盐厂来说格外重要。我国锂盐厂所用锂辉石以进口为主，澳洲是最主要的进口国。据SMM数据，23年1-8月份，国内锂辉石端碳酸锂产量约为9.4万吨，1吨碳酸锂大约需要8吨含氧化锂6%的锂辉石，且大约5-6吨原矿石可以选出1吨6%品位的锂精矿，则9.4万吨碳酸锂大约需要75.2万吨锂精矿或是376万吨锂原矿，而同期国内锂辉石产量仅为2.4万吨。2022年，澳洲锂辉石产量占到全球产量的85%以上，其七大矿山Greenbushes、Mt Cattlin、Mt Marion等年产能合计达340万余吨。目前锂行业已经形成了海外供给原料、国内进口加工的格局，我国锂盐厂掌握着成本及技术优势，从澳洲等地大量采购锂精矿进行生产。部分国内大型锂盐厂采取对澳矿直接控股的形式，获得锂矿的包销权，从而保证自身原材料供给的稳定。比如天齐锂业参股Greenbushes矿山、赣锋锂业参股Mt Marion矿山和Pilbara-Pilgangoora矿山，此外盛新锂能、容汇通用，天益锂业等国内多家一二线锂盐厂均与澳洲矿商签订了包销协议。不同企业采购锂辉石的成本各不相同，从23Q2上市公司季报及半年报披露的数据来看，天齐锂业采购Greenbushes锂辉石的均价约为39789.23元/吨，赣锋锂业包销的Mt Marion锂辉石平均售价约为2589美元/吨，赣锋锂业，永杉锂业，瑞福锂业共同包销的Pilbara 锂锂辉石平均售价约为 3714 美元/吨，与Mt Cattlin签订包销协议的雅化集团也表示目前的澳洲锂矿采购价具备一定市场优势。从国内不同锂盐厂的锂产品生产成本看，同样使用锂辉石提锂，在其他成本相差不大的情况下，不同企业的锂产品成本会因矿石资源的自有与否而明显有所不同。对于自有锂辉石矿的企业来说，其综合成本明显低于其他企业。2022年天齐锂业的碳酸锂平均成本约为52371元/吨，而同期外购锂辉石的企业平均成本在150000-400000元/吨，两者差别较为明显。据SMM数据，今年三季度国内辉石一体化企业的碳酸锂现金成本约为53230元/吨，而外购辉石企业的现金成本约为261850元/吨，国内采用锂辉石提锂的企业成本均在53230-261850元/吨之间。2022年国内锂辉石提锂产能约为23万吨，其中天齐锂业产能3.45万吨、赣锋锂业产能4.3万吨、盛新锂能产能3.5万吨、容汇通用产能1.5万吨、雅化集团产能1万吨，即拥有锂辉石外购成本优势的企业产能大约合计13.75万吨，占比约为60%。 02 盐湖提锂工艺及成本全球盐湖卤水主要存在于南美洲，包括智利、阿根廷及玻利维亚，此外中国、美国等地亦有一定分布。根据USGS数据，,2022年全球已探明锂储量约为8900万吨，其中玻利维亚的乌尤尼盐湖锂资源量达2100万吨左右，是全球最大的锂盐湖，但目前该盐湖开发程度较低；排在第二名的是智利的阿塔卡马盐湖，锂储量约为830万吨；阿根廷的科沙里-奥拉罗兹盐湖和奥拉罗兹盐湖的锂储量分别在530万吨和120万吨左右。我国的锂盐湖在青海、西藏、新疆、内蒙古及湖北地区均有分布，其中以青海及西藏地区为主。我国青海、西藏地区盐湖卤水的锂镁比相较国外更低，导致我国盐湖提锂并不适用国外的沉淀法，仅有少部分品位相对较高的西藏盐湖可以使用沉淀法。近年来，我国积极探索适合本地资源禀赋的提锂方法，研发出了吸附法、膜法、萃取法、煅烧法、电化学法，以上方法各具优劣势，并均在实际生产中得以应用，其中吸附法和膜法处于相对主流的地位。我国盐湖提锂企业的卤水多为自有资源，其碳酸锂生产成本明显低于外购锂辉石的企业，也低于自有锂辉石的企业。从上市公司披露数据来看，2023年上半年蓝科锂业的碳酸锂平均综合成本约为37948元/吨，藏格矿业约为41495元/吨。据SMM数据，今年三季度国内盐湖一体化企业的现金成本约为27409元/吨，相应的生产利润183020元/吨。可见我国盐湖提锂成本处于低位，即使考虑到折旧等费用，单吨成本大概率在50000元/吨以下，生产利润较为丰厚。 03 锂云母提锂工艺及成本我国锂云母资源较为丰富，主要集中在江西地区，且当前锂云母提锂路线主要在国内使用。我国江西宜春凭借丰富的锂云母资源而被称为“亚洲锂都”，当地可探明锂储量约为260万吨，其中最大的宜春钽铌矿厂储量可达110万吨左右。同样作为硬岩型锂矿，锂云母的原矿品位明显低于锂辉石，大约在0.2-0.6%。较低的锂含量意味着提锂过程中矿石单耗较高，一吨碳酸锂大约需要消耗18吨锂云母精矿，或者8吨左右的锂辉石精矿，这导致了锂云母提锂的加工费用通常要高于锂辉石提锂。云母提锂的生产工艺先后经过了石灰石焙烧法-硫酸法-硫酸盐法，相关企业通过不断提高完善自身提锂工艺，以达到降本增效的目的。起初行业普遍采用石灰石焙烧法，具体是将锂云母精矿和石灰石按比例混合后进行高温焙烧，再经过一系列工序达到分离提纯的目的。石灰石焙烧法工艺简单，但存在着能耗大、产品中锂含量低的缺点，已经被市场所淘汰，取而代之的是硫酸法。硫酸法是将锂云母和浓硫酸在适宜温度下进行酸化焙烧生成酸化熟料，然后将其水浸以获得硫酸锂溶液，然而该方法存在污染高、腐蚀设备等问题。后来有人将硫酸换为硫酸盐，提高了浸出率且解决了设备腐蚀的问题，但环境污染问题仍未得到明显解决。在此基础上，国内云母提锂公司不断改进提锂工艺，比如永兴材料采用复合盐低温焙烧技术，精准稳定的温度控制使得锂的浸出率得以大幅提升，优化后的燃烧工艺使辅料成本大幅下降，分段磨矿技术则有效提高了锂收得率。国内锂云母提锂的主产地是江西宜春，当地大型企业多用自有云母矿进行生产。截至2022年底，我国共有云母提锂年产能约25万吨，其中南氏锂业约6万吨、永兴材料约3万吨、国轩高科约2.5万吨、江特电机约2万吨、九岭锂业约1.5万吨，以上企业占到国内云母提锂总产能的60%。据上市公司披露数据，以上公司中除南氏锂业需要外购云母以外，其余公司多自有云母矿山。其中永兴材料拥有的云母矿来自子公司花桥矿业的化山瓷石矿矿权以及联营公司花锂矿业的白水洞高岭土矿矿权，国轩高科则主要由子公司国轩矿业和花锂矿业供给，江特电机在宜春地区现拥有锂瓷石矿2处采矿权和5处探矿权，九岭锂业也坐拥着宜丰花桥大港瓷土矿。云母提锂成本方面，自有矿山与否对于总成本高低影响较为显著。据SMM数据，截至2023年三季度，国内外购锂云母提锂的现金成本在148655元/吨左右，而云母一体化企业的现金成本约为65460元/吨。在2023年二季度时，这两个指标分别为217445元/吨和65022元/吨。从半年报披露数据来看，2023年上半年永兴材料碳酸锂综合成本约为56332元/吨，低于SMM数据，或因其技术水平及采矿成本均具一定优势。总的来说，自有云母矿对于企业降本意义重大，外购锂云母的企业明显偏高，在锂价低位时甚至出现亏损。 04 总结与建议我国碳酸锂生产成本根据原材料种类及来源而明显分化，整体而言盐湖提锂成本最低，而外购锂辉石提锂成本最高。在不考虑社会责任等原因的前提下，企业关停点通常在现金成本上下，因此我们重点关注现金成本。2023年初至今我国盐湖提锂产量占比约为25.7%，目前平均成本大约在25000-50000元/吨；锂辉石提锂产量占比39.3%，其中自有锂辉石企业的平均成本约为50000元/吨，外购锂辉石企业的平均成本约为260000元/吨，其中前者占比过半；锂云母提锂产量占比约为34.9%，其中自有锂云母企业的平均成本大约为65000元/吨，外购锂云母企业平均成本在200000元/吨以上。因此，将平均现金成本排序：盐湖提锂＜自有锂辉石提锂＜自有锂云母提锂＜外购锂云母提锂＜外购锂辉石提锂。这也解释了近期锂价大幅下跌至低位时，有部分锂盐厂在亏损压力下选择停产检修。因此，我们建议在锂价下行过程中，需要关注锂盐厂的成本支撑影响。 05 风险提示 1、云母提锂技术进步超预期； 2、年底新能源汽车消费超预期。声明本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格（核准文号证监许可[2011]1284号）研究局限性和风险提示报告中依据和结论存在范围局限性，对未来预测存在不及预期，以及宏观环境和产业链影响因素存在不确定性变化等风险。分析师声明作者具有期货投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，作者及利益相关方不曾因也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接获取任何形式的不当利益。

申银万国期货2023-10-13

电动汽车增长放缓影响带动碳酸锂价格，江西部分生产商放慢加工速度或令市场雪上加霜

部官员从北京赶来调查该行业。中国巨头赣锋锂业集团有限公司和天齐锂业有限公司上周表示，全球电池材料短缺的问题未来可能会缓解。两家公司都在2022年公布了创纪录的盈利。天齐还警告称，锂价存在潜在下行风险。花旗集团(Citigroup Inc.)赞同这一观点，称由于中国买家继续消耗库存，短期内下游消费疲软。

白兔捣药秋复春2023-04-06

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