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一骑绝尘!美国鸡蛋价格狂飙近50%,什么情况?中秋备货逻辑下,国内蛋价也要反转?
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价格,均在过去一年内出现上涨。 “整体
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居高不下仍是导致欧美蛋价上涨主要因素,美国食品价格在过去12个月上涨了13.1%,为40多年来的最大增幅。除此鸡蛋之外,食品中面粉上涨22.7%,鸡肉上涨17.6%,牛奶上涨15.6%,水果和蔬菜的价格则增长9.3%。”方正中期期货饲料养殖板块研究员宋从志表示。 据宋从志介绍,美国鸡蛋领涨食品另一个重要因素是2022年初以来,北美出现较为严重的禽流感,造成美国超过3000万只家禽和野生鸟类的死亡,这也是美国近7年以来最严重的禽流感,其中蛋鸡和火鸡品种遭到的破坏最为严重,因此鸡肉和鸡蛋价格大幅领涨。 那么,美国鸡蛋价格飙升是否会对国内鸡蛋市场造成影响呢?对此,宋从志表示,事实上,鸡蛋属于生鲜品,运输成本高,损耗大,因此贸易半径较小,我国鸡蛋以自产自销为主,进口量几乎为零,出口每年大约4-6万吨,占总产量的0.1%—0.5%。因此当前即使中美鸡蛋贸易价差较高,但目前没有贸易流向,美国蛋价暴涨,对国内几乎不构成影响。 国内方面,鸡蛋期货主力2209合约出现止跌反弹态势,在五矿期货农产品分析师王俊看来,当前盘面上涨主要是由于空头移仓和回补导致的,2209合约反弹幅度偏大,远月的2301等合约依旧维持偏弱。由于反弹更多是资金行为,受基本面的影响不大,因此我们预计反弹的持续度一般。 “当前,鸡蛋现货价格整体表现乏善可陈,本年度餐饮业景气度很低,令鸡蛋边际消费减弱明显,节前老鸡集中淘汰可能为鸡蛋供需基本面带来一定改观,但蛋鸡产能周期下行,仍是主导未来行情的核心因素,近期玉米及豆粕等饲料原料价格持续反弹,以及肉禽及蔬菜价格持续上涨可能为蛋价带来边际支撑。”宋从志说。 从需求端来看,8月份鸡蛋市场进入传统需求旺季,食品企业、商超、电商等各终端环节开始为中秋节备货,下旬高校开学备货也会陆续启动。王俊表示,现货方面继续受节日备货支撑的概率较大,我们对现货的看法是依旧处于上涨趋势中。未来一方面要关注节日备货对需求刺激的力度,包括疫情发展对囤货需求的刺激;另外还需关注淘鸡的出栏进度,当前鸡龄偏大,谨防现货走势不及预期后可能的超淘。 宋从志则表示,受疫情影响,本年度鸡蛋的消费惯性被打乱,呈现旺季不旺的特点,包括过去的五一、端午节,近期的中秋节备货不温不火,蛋价虽然呈现季节性上涨,但整体未及市场预期,终端备货受疫情等诸多因素担忧十分谨慎。 “当前蛋鸡养殖利润开始高位回落,并低于过往两年同期,关注四季度在国内疫情管控进一步放松后消费能否有所回归,除此之外,本年度整体饲料价格高于过往,下半年3900—3950元/500KG养殖成本附近可能将是蛋价的较强支撑位。”宋从志说。 来源:期货日报
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Jupiter
2022-08-15
加拿大二季度个人破产申请较去年同期增加一成
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,这一数据的增长并不令人感到意外。随着
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的持续上升,申请个人破产的比例可能还会增加。
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Elaine
2022-08-12
7月份大宗商品价格指数下跌,后期或震荡反弹
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为49.8,较上月回落2.3。由于欧美
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居高不下,7月份欧洲央行加息50个基点,美联储继续加息75个基点,消费受到抑制,拖累经济增长。 国内方面,7月份,中国制造业PMI为49.0%,比上月下降1.2个百分点,淡季高温天气影响下,制造业供需两弱,也体现国内经济复苏的基础尚不稳固。7月份,建筑业商务活动指数为59.2%,比上月上升2.6个百分点,建筑业生产活动有所加快,主要是基建加快推进,但房地产市场延续低迷态势。短期内“保交楼”将是各地政府关注的焦点,政府助力问题项目纾困力度或将加大。 细分行业情况: 环比来看,7月份钢铁、能源、有色金属、基础化工、橡胶塑料、建材、造纸、纺织、农产品等9个行业价格指数全部下跌。 同比来看,7月份能源、基础化工、造纸、纺织、农产品等5个行业价格指数上涨,钢铁、有色金属、橡胶塑料、建材等4个行业价格指数下跌。 7月份钢铁价格指数为1004.10,环比下跌10.06%,同比下跌21.21%。 7月钢材产业链价格重心整体下移,原料跌幅大于成材。钢材需求超预期下滑是导致钢价大幅下跌最主要的原因,叠加近期海外经济衰退预期发酵,美联储继续大幅加息的预期升温,进一步冲击市场情绪,拖拽钢价。此外,在钢厂主动减产的背景下,原材料基本面偏弱运行,成本端亦大幅下移,对钢价支撑减弱,导致钢价超预期下跌。 展望8月,钢材价格存在触底反弹的基础,整体价格将偏强运行。目前钢材市场正处于从“负反馈”向“正循环”切换的过程中。基本面来看,从目前的领先指标以及高频指标来看,8月钢材需求将保持稳定,继续恶化的可能性不大;供给方面,在钢材市场大规模调整后,目前钢材供给已明显低于钢材需求;整体来看,目前钢材库存快速去化,供需已出现明显缺口。截至7月29日,螺纹钢即时利润已回升至403元/吨,钢材利润明显复苏,钢厂存在主动复产的动力。 但值得注意的是,目前钢材供需缺口过大(五大品种周差值在100万吨左右),供给的回升会进一步提振原材料价格,对钢价的底部形成支撑整体来看,在钢材市场经历重大调整后,目前钢材价格存在触底反弹的基础,整体价格将偏强运行。 7月份能源价格指数为1523.00,环比下跌3.91%,同比上涨13.99%。 7月山东独立炼厂汽柴油价格均跌,国六92#汽油月均价格为8747元/吨,环比下跌5.18%;国六0#柴油月均价格为7879元/吨,环比下跌6.72%。7月汽柴油价格均持续下跌,主要原因是原油价格震荡走跌,其次汽柴油供需面亦均无有效利好支撑,供应增长需求偏弱,极端高温多雨天气使得户外作业减少,柴油需求持续减弱,汽油夏日需求虽相对尚可,但疫情反复压制汽油刚需,中下游心态亦悲观谨慎,炼厂持续降价促销。 回顾七月,随着国家各项增产保供措施落地及对煤价的持续监管,叠加下游电厂采购需求放缓,港口煤价不断下跌,目前已基本跌至限价区间内。展望八月,全国气温普遍升高,电厂日耗逐渐回升,下游水泥、化工等非电终端企业季节性回暖,下游需求有所恢复,但鉴于国内供应增量尚可和稳价政策影响,预计8月煤价仍将继续震荡运行。 7月份有色金属价格指数为772.73,环比下跌12.73%,同比下跌8.21%。 7月,六大基本金属价格有涨有跌,其中铜价的下跌幅度最大,但在本月中下旬出现反弹,铅和锌在国内外期货市场都止住了下跌趋势开始上涨。美联储加息75个基点符合预期,市场悲观情绪有所缓解,但经济下行压力依然较大。 国内现货市场上,以全国有色金属现货交易重点城市上海为例,基本金属中,1#电解铜2022年7月末价格60320元/吨,6月末价格64250元/吨;A00电解铝2022年7月末18590元/吨,6月末19210元/吨;1#铅锭2022年7月末15125元/吨,6月末15100元/吨;0#锌锭2022年7月末24235元/吨,6月末24215元/吨;1#锡锭2022年7月末195000元/吨,6月末210000元/吨;1#电解镍2022年7月末183570元/吨,6月末190680元/吨。 国内政策持续向好,家电下乡、新能源车购置税补贴时间延长、加快推进充电设施建设等措施均在加快市场消费复苏;政策向好依然对市场有所提振;不过美国二季度GDP收缩以及美联储继续加息,预示着美国经济下行的风险;因此铜价短期将表现企稳窄幅震荡,现货升水或因现货库存低位运行而继续维持高位局势,不过中长期悲观氛围不改,铜价依然以大方向下行为主。 7月份基础化工价格指数为1195.49,环比下跌5.56%,同比上涨8.63%。 7月,国内甲醇大幅下跌后触底反弹,整体情绪弱后好转。下跌途中宏观因素为主要交易逻辑,加之淡季背景下需求难有提振,以及7月进口的大幅增量,甲醇期货盘面连破新低,最低触及2276元/吨。沿海的弱势以及成本支撑下的内地市场,使得进口倒流内地空间打开,沿海社会库表需在7月上半月表现大增。7月下半月,随着宏观恐慌情绪的释放,盘面开始触底反弹,但现货跟进困难,买气难有跟进;随着原料煤炭开始下跌,市场在成本支撑减弱与8月去库逻辑的多空博弈下进入震荡区间,预计后续在交割逻辑影响下盘面或仍存反弹空间。 7月份橡胶塑料价格指数为811.81,环比下跌8.05%,同比下跌9.46%。 7月中国天然橡胶市场行情下滑,其中全乳胶、20号泰混、20号泰标月均价分别为12314元/吨、12213元/吨和1640美元/吨,环比分别波动-4.28%、-3.96%、-3.87%。基本面偏弱情况下,受宏观因素影响较大胶价下行。 预计8月份天然橡胶价格整体处于宽幅震荡趋势,月度始末价格存在小幅提升可能。国内外产出和中国进口量季节性正常增加,需求维持年中疲软情况,供应增加和需求弱势现状难改,对天然橡胶价格存在压制,但是国内外原料价格相对坚挺,天胶现货成本支撑下估值偏低,美联储7月份如期加息后,8月份宏观对大宗商品存在一定修复性带动,国内可交割20号胶货源相对集中问题8月交割前难以解决,叠加产区依旧存在多雨可能性,整个8月多空博弈之下预计处于宽幅震荡趋势,推动多空分歧逐渐收窄,8月下旬市场存在提前消化下游“金九银十”需求好转预期,支撑月度始末天胶价格存在小幅提升可能。青岛市场20号泰混价格关注11500-12200元/吨区间。 7月份建材价格指数为1404.93,环比下跌1.78%,同比下跌0.69%。 7月基建逐渐发力,水泥需求有所上升,但房建表现低迷,加之超长高温、持续降雨影响,增幅有限,全国水泥行情持续弱势运行,部分区域推涨,落实情况一般。 展望后期:需求方面,整体稳步回升,区域恢复节奏有差异,从施工反馈看,华东或将表现相对亮眼,目前很多项目在做前期工作,预计8月下旬将陆续开工,其他区域稳步回升;供应方面,①东三省、江西、湖南等多地执行错峰生产,②重庆限电限产50%,③熟料价格上涨,水泥价格低位,抑制粉磨站产能发挥,供应端持续偏紧,供需矛盾减弱;成本效益方面,行业利润低位,部分企业处于亏损状态,行业涨价心态较浓,7月底部分区域已率先上涨,落实情况一般,预计8月随着供需矛盾进一步改善,部分区域价格有所上扬,行情稳中有升。 7月份造纸价格指数为958.32,环比下跌0.31%,同比上涨1.41%。 7月中国瓦楞纸及箱板纸价格下滑明显。其中,瓦楞纸、箱板纸月均价分别为3695元/吨和4607元/吨,环比分别-3.1%和-1.4%。受国内疫情影响,终端消费仍显低迷,瓦楞纸及箱板纸需求端无明显改善迹象,二季度新产能逐渐释放,市场供需矛盾进一步加深。 7月份纺织价格指数为970.95,环比下跌5.89%,同比上涨2.45%。 7月,中国PTA市场现货均价6175元/吨,环比跌14.74%,同比涨18.70%。基于成本与需求双向牵制,7月PTA市场价格下沿后反弹。上旬当中,美联储加息带来的宏观弱势风向无法缓解,原油重挫下TA绝对价格跟跌。然市场且无持续性大幅下抑,油价始终在偏高位震荡。期间,PTA有工厂在自身PX、PTA装置降幅后,考虑现货供应偏紧的,挺价情绪明显,一口价持续高报,现货基差拉高至500以上,些许抵消加工费偏低的局面,但市场价格持续回调。中旬期间,考虑聚酯有进一步减产预期,全国28省错峰限电,限定织造印染负荷,需求看空、成本不足,而持续的高基差,下承接持吃力,现货基差逐步回归,绝对价格反弹带动市场价格有所上涨;下旬当中,沙特增产有限,原油超跌反弹,恒力低基差出货,但欧盟加息依旧拖累经济与需求预期。聚酯端基于TA持续下沿,利润有所修复且刚需带动去库,负荷微升增强刚需支撑,市场跌势有所缓解。且基于PTA加工费持续压缩且接连有工厂出现计划外的检修,供应收缩且需求稳健,助力市场价格渐有反弹。 8月PTA市场价格震荡趋弱后渐强。考虑PX/PTA供应双向减量,市场供需矛盾缓解,增强市场抗跌性能。此外贸易摩擦存在且宏观弱势下经济及需求担忧存在,传统淡季中外单不足而内贸支撑有限,叠加聚酯社会库存承压,负荷难有实际大幅回升;织造、印染本身负荷偏低,峰谷电价对其影响减弱。综合来看,后道板块降幅避险的情绪增强,然是否能带动内需及外围摩擦市场有缓和,聚酯、织造、产成品去库尤为关键。按市场惯例,8月中下外单递补逐步增加,旺季来临前的市场预热带动部分买盘出现,关注其需求支撑。期间,考虑PX供应持续压缩预期以及PTA加工费区间变化下的减产动态。预期PTA市场价格围绕5900-6900元/吨震荡。 7月份农产品价格指数为1700.13,环比下跌2.88%,同比上涨6.89%。 7月份国内连粕低位回升。截至7月29日,连粕主力合约M09报收于3988点,月涨幅2.02%。8月份连粕期价将追随CBOT大豆期价进入剧烈波动期。现货市场方面,8月份大豆到港量将一步减少,在豆粕需求保持相对稳定,甚至小幅上升的情况下大豆和豆粕有望逐步去库存,届时豆粕现货基差价格将继续保持坚挺态势。据Mysteel农产品最新数据显示,8-10月进口大豆到港量705万吨、610万吨和720万吨。 7月大连盘玉米主力合约C2209结算价格呈现出先跌后涨的态势。截至7月29日,大连盘主力合约C2209结算价格为2666元/吨,较6月30日结算价格跌126元/吨,跌幅4.51%。7月份产区各地降雨仍然频繁,且华北地区春玉米上市期迎来降雨或影响玉米收获,加之辽吉多数优质玉米产地今年长势难言乐观,8月份进入生长关键期,辽吉的减产预期是否会显现。同时,7月份下游饲料养殖需求有所恢复,8月份或将持续回暖。总体而言,进入8月份,玉米现货或迎来筑底行情。 宏观指标预测:根据历史数据观察,MyBCIC的变化一般会领先PPI1-2个月,尤其是在拐点的变化上,甚至比PPI更为敏感,而PPI与CPI非食品价格走势相关性又比较高,对于国民经济运行情况能够提供预测与警示。 7月份国内经济复苏并不稳固,随着国常会部署进一步扩需求举措,推动有效投资和增加消费,以及各地推进“保交楼”工作,预期8月份国内需求缓慢回升,但淡季需求韧性依然不足。同时,全球经济衰退风险加剧,美联储对抗通胀之路远未结束,外部需求面临萎缩压力。综合来看,8月份大宗商品价格指数有望震荡反弹,但国内外不确定因素较多,道路依旧充满曲折。
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我的钢铁网
2022-08-05
印尼政策再“变脸”,出口税下调!棕榈油价格应声而下
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需求,期价出现企稳回升走势。不过,美国
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居高不下,货币政策立刻转向概率偏低,尽管衰退预期逐步增强,但短期内宏观层面难以为大宗商品提供支撑。 昨日,受地缘政治风险扰动,市场避险情绪较为强烈,叠加印尼下调参考价,产地价格走低,带动盘面深跌,棕榈油主力合约大跌5.97%,收盘报8120元/吨。豆油随棕榈油回调,主力合约跌幅为2.32%,收盘报9860元/吨。菜油主力合约振荡偏强运行,微跌0.26%,收盘报11990元/吨。 王晨希分析称,近期棕榈油反弹势头偏弱,供需驱动不强。一方面,印尼库存需要时间消化;另一方面,印尼上周五同意8月1日起恢复对马来西亚劳工输出,棕榈油产出的中期改善预期对盘面影响偏空。同时,受地缘政治风险扰动,大宗商品普跌,棕榈油作为供需偏弱的品种受影响更大。 截至8月2日,马来西亚BMD毛棕榈油期货连续两日下挫逾5%,因印尼下调棕榈油出口税参考价,并增加出口配额。BMD基准10月毛棕榈油期货收跌219马币,跌幅为5.39%,报3841马币/吨。印尼经济部高级官员MusdhalifahMachmud表示,印尼将8月1—15日毛棕榈油参考价下调至872.27美元/吨。 “此次调整后,印尼短期内又一次降低了棕榈油的出口关税,体现出印尼当前因高库存的较强出口意愿,前期的CPO参考价格为1615美元/吨,因此CPODuty从之前的288美元/吨下跌至33美元/吨,较之前的税费下降了255美元/吨。”银河期货油脂分析师刘博闻表示,因产地价格跌幅较大,盘面进口利润继续修复,已来到今年的进口利润最好节点,国内买船意愿继续增加,加上前期买船较多,因此预计8、9月到港也会提升较多。 同时,因前期运力问题导致到港较少,导致上周低度棕榈油港口库存去库较多,为27.5万吨,位于同期历史最低位。虽然现货市场成交较为清淡,维持刚需采购,但基差较为坚挺。刘博闻认为,随着近日进口利润倒挂持续修复,8月买船的增加以及不断的到港,基差下跌的趋势仍不变,如果未来到港不及预期,基差或持续坚挺,2209合约或走期现回归逻辑,从而走强。虽然消费端已有好转迹象,中秋备货已在路上,但印尼供应端的宽松以及整体宏观的压制,使得当前多空博弈较为剧烈,建议短线操作,长期来看棕榈油趋势依旧偏空。关注后续棕榈油到港情况。 豆油价格疲软也打压棕榈油价格。据刘博闻介绍,上周压榨厂开机率小幅提升,豆油产量约为33万吨,预计8、9月到港大豆在700万吨以上。而现货成交一般,市场维持清淡,终端小量维持刚需采购,心态较为谨慎,基差继续回调。进口大豆压榨盘面利润倒挂修复较多,上周豆油继续小幅去库,现为82万吨,因豆棕的现货价差,使得棕榈油开始反替代豆油,且后续棕榈油大量到港会影响豆油消费,若后续消费没有实际明显起色,基差将继续回落。 王晨希认为,目前豆棕期现货价差均有明显恢复,有利于刺激消费复苏,上周棕榈油库存的明显下降也验证了这一点。不过,尽管棕榈油2209合约基差再度扩张,但棕榈油买船明显提升,目前预计8月进口预估接近50万吨,如果船期到港正常,2209合约的基差回归驱动预计对盘面支撑相对有限。操作上,油脂建议大方向继续保持逢高抛空思路,头寸继续向远月转移。 此外,菜油昨日表现抗跌。刘博闻称,菜油基差因连续的轮储以及南方地区的压榨开机提升,开始出现松动,贸易商出货意愿较强。上周压榨厂开机率为8.5%,小幅下调,仍位于历史低位。从上周的库存数据来看,菜油库存继续小幅下降,现为16.5万吨,位于历史最低位。后续的本年度的菜籽旧做买船较往年仍偏少,7月买船预计只有6万吨。“近期国际菜油价格回调,叠加国内菜油上涨,菜油进口利润大幅修复,但倒挂依旧严重,限制菜油的进口。因此,新一季度菜籽上市前,国内菜油供应依旧保持偏紧态势,临近消费旺季,菜油库存或继续下降。在三大油脂中,菜油或是基本面最强的。轮储以及需求差的事实会使得菜油上方压力较大,使整体涨幅受限。若库存超预期下降,2209合约或走期限回归逻辑,菜油或走出较为独立的行情。” 在东海期货油脂油料分析师刘兵看来,棕榈油方面,国内远月采购增加,基差有所回落,但近期船运不畅带来的升水,使得供应依然偏紧。豆油方面,市场悲观情绪下,需求依然清淡,豆棕价差的大幅走高,也使得部分需求回转到棕榈油。目前基差稳固得益于油厂供应收缩,供需双弱局面下,随着交割月临近,期现回归,盘面有较强支撑。菜油方面,需求表现依然良好,基差同样坚挺,7—9月进口的收缩预期依然是强支撑。 蛋白粕方面,刘兵认为,受宏观市场影响波动较小,但受供应短缺及需求回暖影响,表现相对坚挺。 刘兵表示,目前美豆处于生长关键期,中西部核心产区土壤墒情尚可,但未来两周降水逐渐减少,且高温天气依然普遍,叠加市场下调了8月单产预期数据,美豆反弹。后市看来,一方面,宏观及地缘政治风险有进一步挤压风险偏好的可能;另一方面,就新作单产及面积数据修正,维持客观预期。因此,美豆被宏观及外围市场挤掉水分的可能性大,减产调整低于预期或仍会引导美豆重回1300—1400/蒲式耳。 “目前大豆到港供应逐步收缩,油厂在利润压力下,开机率维持相对低位,豆粕供应偏紧,库存快速下降,高基差相对稳定。近月盘面期现回归支撑有望增加。”刘兵说。 来源:期货日报
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Jupiter
2022-08-03
两次加息市场反应截然不同,本次加息对商品市场影响几何?
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储压制通胀的决心估计不足,但不断上升的
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强烈推升着美联储抑制通胀的必要性,最终加息75个基点的预期到议息会议的前几天才形成一致预期。也就是说,上一次加息的过程是市场跟不上美联储的加息节奏而被央行拉着走,因此造成了事后商品价格补跌的情况。”物产中大期货宏观高级分析师周之云说,这一次,在7月美联储议息会议之前市场一度认为加息100个基点的概率超过75个基点的概率,因为6月通胀数据达到了史无前例的9.1%,恐慌提前释放,最终,考虑到多数经济指标暗示衰退的到来,使得美联储最终权衡再三,将加息幅度维持在合理的75个基点,并对未来加息路径作数据依赖性假设,也就是说,相比于6月份会议,此次美联储加息幅度并未超出市场预期,因此,在最近这两周时间里,商品止住了进一步下跌的势头,开始回补以体现加息缓和的情绪。 本次加息后大宗商品普涨,涨势后市能否持续? 周之云认为,至少短期内,商品市场仍会维持多头情绪,但从中长期来看,需要关注市场对于9月加息幅度的预期,以及最终2022年底的中性利率是否维持在目前的3.3%左右。此外,最终决定国内商品价格方向的还是要看地产销售情况,预计未来国内政策会更倾向于防风险之类的措施。从中长期的角度看,商品还是退三进一的节奏。 “基于以上对期货市场行情的分析,美联储加息的影响在减弱,当前及今后一段时间行情的主要矛盾已经不是美联储加息。由此判断当前的触底反弹行情会延续一段时间。也就是说,当前美元加息并不是行情的转折点。”粟坤全说。 本次加息对债券、贵金属影响如何?对此,周之云认为,由于此次加息在预期之中,因此对于债券的影响有限,对于贵金属来说,市场解读的偏鸽派加息或者说未来加息节奏有可能放缓的预期导致短期贵金属有所反弹。若年底中性利率维持在3.3%不变的情况下,贵金属的反弹空间或有限。未来债券和贵金属的走向取决于美联储对于通胀和经济衰退的权重衡量,从目前来看,通胀应该已经开始拐头,但下行趋势较为缓和,而多数经济指标已显示出衰退的迹象,未来美债收益率易下难上,美联储加息维持目前的节奏,并不会更为激进,贵金属振荡的概率较大。 不过,关于对债券的影响,粟坤全则认为,本次加息对国内债券的影响是偏负面的,因为加息后中美利差收窄,有可能引导未来国内利率水平的上升,或者至少给国内的宽松货币环境和政策带来一定的挑战。所以,债券未来一段时间有较大可能回调。今年以来的加息对贵金属的影响已经无法适用“加息—美元升值—贵金属价格下跌”这个逻辑,事实上,贵金属对近两次美联储加息的反映都是上涨。原因在前面已有论述,即美国经济的滞涨形势让投资者避险情绪持续高涨,更希望通过贵金属来规避通胀风险,而不是通过美元。预计贵金属未来行情将持续强势。 来源:期货日报
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2022-07-29
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