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【直播预告】7月钢铁市场展望与营销策略建议

7月份，货币政策与财政政策还有刺激吗？铁水高位下铁矿石价格走势几何？本轮焦炭反弹能否持续？废钢市场走势如何？7月国内钢铁市场机遇与挑战有哪些？6月30日（周五）上午10点五位行业大咖将做客Mysteel直播间，聊一聊宏观经济、原料端以及近期钢铁市场面临的机遇与挑战。 🔻点击下方卡片，预约直播直播嘉宾 Mysteel钢材首席分析师汪建华简介：汪建华，Mysteel钢材首席分析师，兼任三钢闽光、鞍钢股份、山西太钢独立董事和宝武特冶董事；曾任我的钢铁研究中心主任、我的钢铁资讯总编、上海对外经贸大学客座教授等。曾在大型钢铁企业管理和研究岗位上工作近12年，参与或负责过大型钢铁企业发展战略规划、投资战略规划、企业战略关系及其框架策略研究、技术经济指标及其评价体系、竞争对手等课题研究。负责和参与过企业并购、企业发展产品规划、钢材价格预测、中长期需求预测等一系列研究和咨询项目，多次准确预测出价格拐点。 Mysteel研究员李爽博士简介：李爽，Mysteel研究员，经济学博士，研究宏观经济分析和宏观金融调控。参与并执行多项国家级重大课题和财政部等政府机构项目研究。连续四年完成中国人民银行货币政策委员会关于对经济形势运行和主要经济金融变量预测的调查任务，擅长数据分析。 Mysteel煤焦分析师郭超简介：郭超，Mysteel煤焦分析师，有近10年的煤焦钢产业数据研究经验，从事煤焦钢产业资讯以及基本面供需研究工作。主要负责煤焦行业数据调研、分析，对煤焦行业有较深研究，拥有广泛的信息渠道和客户资源。 Mysteel铁矿石分析师杨琪简介：杨琪，Mysteel铁矿石分析师，目前主要从事铁矿石市场研究以及产业对接，对铁矿石市场有着较深的研究经验。 Mysteel废钢分析师刘京风简介：刘京风，Mysteel废钢分析师，Mysteel废钢年报撰稿人，多年钢铁行业研究经验，专注于废钢产业发展、市场环境跟踪、产业与金融对接。直播主题 7月钢铁市场展望及营销策略建议 ——解读市场热点展望7月份行情主要议程 10:00-10:15 近期国内宏观政策观点前瞻李爽 10:15-10:30 7月国内双焦市场展望郭超 10:30-10:45 7月铁矿石价格走势分析杨琪 10:45-11:00 7月国内废钢价格走势分析刘京风 11:00-11:40 7月钢铁市场展望及营销策略建议汪建华直播时间 6月30日周五10:00—11:40 扫描下方二维码，预约报名！

我的钢铁网2023-06-29

Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（6月29日）—五大钢材节后供库双增，供应增量略低于预期

本周27日复产，产量稍有增加，SG由于铁水调剂原因，产量依旧减少。据Mysteel统计，本周建材厂库由降转增。区域方面，除东北，其余均有不同程度累增。省份方面，陕西、黑龙江等省环比微降，内蒙古、安徽、河南、新疆等省增库明显偏多。热卷方面，本周厂库小幅增库，主要原因为东北地区产量有所增加，大多以正常出货为主。综合来看，本周厂库环比微增，主因不仅在于端午小假日交易日略有影响，厂发节奏环比放缓；也在于节前部分企业完成备库操作，本周以自有库存交易，因而采购量减少，进而使得整体厂库环比上升。据Mysteel统计，建材方面，以螺纹钢为例，从三大区域来看，华东、南方和北方环比分别累库5.41万吨、0.76万吨和3.71万吨；从七大区域来看，除西南和西北，其余区域均有不同程度累增，其中增库城市以杭州、南京、福州、柳州、北京、石家庄、哈尔滨等城市为主，降库城市有成都、西安、贵州等。热卷方面，从三大区域来看，华东、南方和北方环比分别累库1.66万吨、3.43万吨和2.79万吨；从七大区域来看，除华中，其余区域均有不同程度累库，其中郑州、常熟等城市微降，增库城市以上海、乐从、重庆、邯郸等。据Mysteel统计，本周五大品种库存总量为1580.76万吨，周环比增库36.22万吨，增幅2.4%。其中建材库存增库22.3万吨，增幅2.6%；板材库存增加13.9万吨，增幅2.0%。上期库存总量为1544.54万吨，周环比降库32.06万吨，降幅2.0%。其中建材库存下降32.7万吨，降幅3.7%；板材库存增加0.7万吨，增幅0.1%。近五期《聚焦钢铁产业数据》系列报告，欢迎点阅下方文章链接回顾： Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（6月22日）—五大钢材供应预期内回升，库存与消费长降板增 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（6月15日）—五大钢材基本面转为供增库降趋势，消费同比处于偏低水平 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（6月8日）—市场情绪小幅修复，五大钢材供库双降，消费回升 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（6月1日）—负利压制企业复产节奏，整体维持供库双降表现 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（5月25日）—五大钢材供应近6周首增，总库存持降，复产引发市场担忧研究员：陈苏兰联系方式：021-26093832

我的钢铁网2023-06-29

2023年6月29日申银万国期货每日收盘评论

309波动区间1850-2250。【铁合金】铁合金：今日锰硅09合约偏强震荡，硅铁09合约偏弱震荡。当前锰硅北方成本在6240元/吨、厂家利润情况尚可；南方厂家仍未走出利润倒挂格局。硅铁平均成本在6570元/吨左右，行业利润情况较好。锰硅产量升至高位，库存压力仍然较大；硅铁控产幅度加大，但交割库库存集中注销加重供应压力。需求方面，终端消费淡季钢厂利润难有大幅扩张，平控政策约束下钢材产量增幅有限，双硅需求端难有亮眼表现。综合来看，锰硅供需格局仍显宽松，硅铁库存消化缓慢，双硅价格上方承压，关注厂家控产节奏变化。预计SM2309波动区间6200-6700，SF2309波动区间6800-7300。 04 金属【贵金属】贵金属：近期贵金属在美联储持续表态还将加息2次下，整体疲弱。本周美国经济数据表现较好，美国5月份新屋销售增长12.2%超预期，同时美国消费者信心指数升至109.7也大幅高于预期和前值，美国5月耐用品订单环比升1.7%，预期降1%。美联储方面，欧洲央行中央银行论坛上各国央行继续释放鹰派言论，鲍威尔表示大多数美联储政策制定者预计今年将至少再加息两次。拉加德则暗示，欧洲央行下个月加息几乎是板上钉钉的事。由于通胀仍然顽固，当前市场正在消化7月再度加息的可能，但市场质疑年内能否达成2次加息目标。市场逻辑呈现“7月或再加息+美国经济超预期强劲+等待就业市场降温”的逻辑，但在长期驱动明确的情况下回调幅度整体可控，短期行情僵持，AG2312合约波动区间5300-5700。AU2312合约波动区间440—455。【铜】铜：日间铜价小幅收低，美联储主席鲍威尔给出7月和9月连续加息的可能性，称抗击通胀或需数年。国内铜产量延续稳定增长，5月单月产量再创历史最高。今年全球供应大概率延续稳定，精矿加工费持续小幅增加。预计今年国内汽车产销可能下降，但铜需求预计持平，空调产量延续较高增速，电力投资可能是拉动铜需求的主要行业，国内铜供需总体保持良好。短期CU2308合约区间偏弱波动，下方支持66000，上方阻力70000。建议关注美元、下游、库存等状况。【锌】锌：日间锌价震荡整理。近期国内精矿加工费延续高位，精矿供应表现宽松，冶炼利润良好。社会镀锌板库存周度小幅下降。由近期公布的国内数据来看，下游基建、家电良好，汽车、房地产疲弱。欧洲天然气价格回落，但产量恢复缓慢。短期ZN2308合约总体可能18000-22000左右区间波动，建议关注国内库存、现货升贴水等情况。【工业硅】工业硅：今日SI2308期价拉涨上行后小幅回调。现货方面，下游采购仍显谨慎，华东553通氧硅价下调至13200元/吨。供应方面，利润倒挂产区停炉情况较多，丰水期开工回升不及预期，但行业新增产能处于爬坡阶段，工业硅供应端仍显充足，关注大厂停炉动向。需求方面，多晶硅价格持续回落，部分厂家出现成本倒挂，行业开工趋弱；铝合金企业开工持稳，采购原料仍以刚需为主；有机硅行业利润持续改善，企业开工低位回升，但对工业硅的采购仍较为谨慎。综合来看，目前下游需求疲态延续，丰水期市场高位库存的消化难度较大，硅价上方仍存明显压力。预计SI2308波动区间12300-14300。 05 农产品【棉花】棉花：郑棉今日窄幅波动。近期外围宏观氛围偏空，叠加美棉出口签约显著回落以及新年度美棉生长情况良好，外盘承压下行。而国内前期棉价涨势过快，但实际上并未出现供应短缺的问题，天气和库存炒作逐渐降温，基本面缺乏实质性利好。目前新疆天气转好，行业淡季下需求承压，叠加近期有抛储传闻流出，09合约持续上行空间预计有限，短期预计回调整理为主。中长期看，国内棉花产量下滑已成事实，新棉抢收大概率会在今年重演，中长期棉价重心有望继续抬升，建议逢低做多远月01合约，CF401区间16000-18000。【白糖】白糖：今日糖价小幅震荡。现货方面，广西南华木棉花报价下调10元在7040元/吨，云南南华维持下调10元在6820元/吨。总体而言，目前印度的减产助推国际糖价；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格、巴西开榨和国内消费的变化；另外全球宏观经济变动、国内经济政策、各国汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和预期产量偏低利多糖价。策略上，后国内进口减少，后市注意天气炒作，短期糖价扔将动荡，长期投资者可以继续逢低买入。预计SR09合约波动区间6500-7500。【生猪】生猪：生猪价格小幅震荡。根据涌益咨询的数据，6月29日国内生猪均价13.70元/公斤，比上一交易日上涨0.02元/公斤。从季节性而言，当前生猪消费处入淡季，供应压力也处于上半年最大时期。对于2023年的走势，当前价格已经触及养殖成本，叠加经济复苏、非瘟带来仔猪存栏的损失以及猪肉收储，消费端恢复后下方现货价格空间有限并有望反弹。但考虑到2022下半年生猪养殖利润偏高，能繁母猪存栏恢复，2023年生猪总体供应有望逐步增加，全年猪价重心仍将低于2022年，交易节奏的把握将更为关键。企业可以等价格恢复至养殖成本之上后卖出套保，长期投资者可以在养猪成本一带逐步择机入场买入生猪近月合约，预计LH09合约波动区间15000—18000。【苹果】苹果：苹果期货小幅震荡，出库数据良好。根据我的农产品网统计，截至6月28日，本周全国主产区库存剩余量为118.97万吨，单周出库量21.75万吨，其他产区基本结束，后市关注山东、陕西出库量。。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价5.25元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.2元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈再起，关注近期套袋数据，预计AP10合约波动区间8000—10000，操作上建议区间波动操作为主。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-06-29

短期汇率波动加大钢厂增产周期中利润风险

型钢铁生产成本上升风险。六月以来，日均铁水产量从240万吨持续上升至当前246万吨附近，但同时国内六月的铁矿周均到港量也环比增加70万吨，因此铁矿供需双增，整体处于紧平衡状态，基本面对矿价的影响并不突出。中国钢铁行业的铁矿石进口基本以美元进行计价，但近期人民币持续贬值，作为进口依存度高达81%的铁矿石市场来说，短期内成本受汇率推升影响明显。按照近三个月62%澳粉指数均价在110美金附近为例，本轮汇率的高低点对国内铁矿现货成本抬升约46元/吨。 2、钢材出口利润的汇率波动风险。我们对2023年1-5月份中国钢铁出口对缓解国内市场供需压力已经做过详细分析。虽然短期之内，人民币汇率的下跌有利于钢材出口的竞争力，但是仍难改变海外钢铁需求疲弱，中国钢铁出口从五月开始出现的以价换量的趋势; 以美元计价的钢材出口动能难以持续。同时，还需特别注意在钢材生产和出口结算的时间窗口期，如果出现人民币汇率大幅升值，将会大幅挤压出口利润，极易造成出口损失。 3、对短期内利好政策出台预期的调整。“保房价还是保汇率”是一个中长期市场交易逻辑的命题，看法并不一致。但短期内，人民币汇率承压将大幅降低大规模货币和财政政策刺激政策出台的可能性。虽然我们一直秉持大规模刺激政策出台的可能性不大，但六月以来，市场政策预期已经拉满，最近虽热度下降但保持温度。提示注意对政策预期的调整及其调整后对钢材及原材料价格带来的冲击。 6月28日，美联储主席鲍威尔和欧洲央行行长拉加德在欧洲央行论坛上表示，加息决心不动摇，表明对中国进一步货币宽松和人民币的外部压力不减，需注意对国内政策预期的冷却调整后的市场影响。财政部6月27日公布了中国黑色金属冶炼企业的利润数据: 五月，国内钢铁企业利润总额累积值再度进入亏损，单月利润总额同比连续三个月扩大下降至-117%：表明中国钢铁行业今年以来持续处于增产不增收的状态。因此，人民币汇率短期下行压力增大并非仅仅是汇率市场的问题，也应该给增产周期下的中国钢铁企业敲响警钟，把握生产节奏，注意避免盲目产量扩张。

我的钢铁网2023-06-29

大连商品交易所6月29日铁矿石仓单日报

大连商品交易所铁矿石仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量铁矿石沙钢国贸（青岛港） 400 400 0 铁矿石物产中大（唐山港） 1,500 1,500 0 铁矿石小计 1,900 1,900 0

Elaine2023-06-29

郑州商品交易所6月29日尿素仓单日报表

10 中化化肥（厂库）山东省平原县济铁物流园 0 0 2011 临沂路桥 0 0 2014 宁陵史丹利 0 0 2015 辉隆连锁 0 0 2016 中农控股（厂库） 0 0 2017 兰花科创（厂库） 0 0 2018 四川农资（厂库）河南省汤阴县河南万庄安阳物流园有限公司 300 0 湖北省宜昌市湖北安卅物流有限公司 60 小计 360 0 2019 晋煤明升达（厂库） 0 0 2020 中农云仓 0 0 2021 湖北三宁（厂库） 0 0 2022 江苏农垦（厂库） 0 0 2104 湖北七三六处 0 0 2113 云图控股（厂库）湖北省松滋市临港工业园区疏通大道北 0 0 2113 云图控股（厂库）山东省德州市平原县东开发区化工园区 0 0 2116 浙江景诚（厂库） 0 0 总计 360 0

Elaine2023-06-29

郑州商品交易所6月29日硅铁仓单日报表

品种：硅铁单位：张日期：2023-06-29 每张仓单=7手合约\*5吨/手=35吨仓库编号仓库简称仓库/厂库仓单数量当日增减有效预报升贴水 0317 湖北三三八处仓库 922 0 100 小计 922 0 4066 0516 张家港外服仓库 0 0 140 0922 永安资本（厂库）厂库 400 0 - 小计 400 0 0 1502 天津全程仓库 0 0 0 1503 东之桦仓库 0 0 0 小计 0 0 1104 1504 玖隆物流仓库 0 0 140 1505 江苏奔牛仓库 1498 0 140 小计 1498 0 0 1507 中储新港仓库 794 0 0 小计 794 0 488 1508 中储陆通仓库 0 0 0 1509 安阳万庄仓库 0 0 0 1510 中储南京仓库 540 0 140 小计 540 0 1520 1511 中储塘沽仓库 0 0 0 1512 江苏诚通仓库 2354 198 140 小计 2354 198 1225 1654 腾达西铁厂库 0 0 - 1655 青海福鑫厂库 40 0 - 小计 40 0 0 1656 豫新投资（厂库）厂库 0 0 - 1657 中信寰球厂库 0 0 - 1658 银河德睿（厂库）厂库 4000 0 - 小计 4000 0 0 1659 海天同创厂库 0 0 - 1660 浙商中拓厂库 0 0 - 2103 河北一三四处仓库 0 0 0 小计 0 0 13 2112 湖北三三七处仓库 0 0 100 总计 10548 198 8416 注：厂库仓库采取送货制,交货点由买方选择,如在交易所指定交割仓库交货时升贴水按交易所公布执行,在非期货指定交割仓库交货时的升贴水由双方协商。

Elaine2023-06-29

郑州商品交易所6月29日普麦仓单日报表

郑州兴隆 0 0 0 0201 南京铁心桥 0 0 0 0214 安阳安林 0 0 0 0219 郾城粮库 0 0 0 总计 0 0 0

Elaine2023-06-29

郑州商品交易所6月29日菜油仓单日报表

西西瑞 0 0 200 0201 南京铁心桥 0 0 0 0529 江苏江海 0 0 0 小计 0 0 591 0602 中粮东海粮油 0 0 0 0606 益海嘉里 0 0 0 0607 中粮祥瑞 0 0 0 0611 泰州过船港 0 0 0 0616 益海广汉 0 0 260 0618 中储镇江 0 0 0 0622 中储新津 0 0 260 0624 益海泰州 0 0 0 0625 四川粮油 0 0 260 0627 仪征益江 0 0 0 0628 南京新实力 0 0 0 0629 嘉吉南通 0 0 0 0630 凯欣粮油 0 0 180 1013 中粮钦州 0 0 -200 1015 东莞富之源 0 0 -180 1016 大海粮油 0 0 -200 1018 中纺福建 0 0 -180 1019 枫叶粮油 0 0 -200 1021 厦门中禾 0 0 -180 1022 邦基东莞 0 0 -180 1023 防城港澳加 0 0 -200 1024 南通凯晟 0 0 0 1025 重庆道道全 0 0 180 总计 0 0 591 注：1.是否转基因 Y:是 N:否 2.等级标注为“T”的指的是蓝色值在0.5-1.0之间，每吨贴水30元

Elaine2023-06-29

Mysteel参考丨1-5月废钢库存情况简析及第三季度预测

存总量（单位：万吨）数据来源：我的钢铁网 2023年1-4月钢厂废钢库存、需求双降，但从行情价格上却没有出现类似2022年大幅下跌的情况。可以从表1看出，自2023年4月起，我网调研的加工准入企业库存即废钢社会库存出现了明显下降。截止6月1日的数据显示，目前社库已经降至113.41万吨，处于近半年来的最低水平。目前调研了解到，大型的废钢加工场地有面临采购困难，加工不饱和，利润亏损等经营困难。4月初不同于往年的逆市下跌，仍旧让多数节前备库的供货商损失惨重，价格下跌的幅度虽然有限，但市场资源的供应紧张导致供货商手上“高价资源”偏多，叠加目前钢厂低需情况下对原料端采购价格的打压，供货商的利润收缩严重。大部分加工场地表示2023年单纯的做废钢加工根本没有利润，甚至小幅亏损，只有延伸了上下游，包括汽车拆解或下游分选有色、塑料再加工相关产业结合，才能有微薄盈利。钢厂的低需低库操作导致废钢加工市场情绪低迷，而且2023年制造业订单有所收缩，房地产行业也进入低谷，工业产废及建筑产废产量都有影响，优质资源价高难得，低价料型体量不足，加工设备没法满负荷运转，增加了不少场地运营的成本。废钢资源供应能力、资源流转效率下降，也对4-5月的废钢行情提供了较强的支撑。四、1-5月行情总结及第三季度价格预测 2023年1-5月行情稳中趋弱，价格水平较去年明显下移，“金三银四”并未体现明显的拉涨趋势不涨反跌，随着市场需求持续减弱钢厂废钢库存水平下降，供货商情绪低迷对后市看法悲观，上半年场地加工利润微薄，甚至个别月份普遍处于亏损行情，资源供应也有一定减少，供需两弱导致价格疲软不振。虽然6月伊始成品材价格反弹给废钢带来一定上涨动力，但供需基本面仍无较大变化，行情走势仍有较大下行压力。综合来说，第三季度仍将是废钢价格充分调整的阶段，需求端增量短期难有根本性修复，钢厂利润微薄，电炉厂处于亏损边缘，刚需较差导致行情上涨动力不足。供应端随着天气转热、高温多雨等季节性因素，叠加制造业产废、建筑产废体量的减少，资源流转有所减慢导致供应也处于压缩状态。下半年供需压力能否缓解预计要看“金九银十”的表现，第三季度的废钢价格仍将处于弱势调整期。

我的钢铁网2023-06-29

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