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持不变，至4610吨； 9月5日LME镍库存减少66吨，至54432吨。 9月5日LME铝合金保持不变，至2120吨。

Jupiter2022-09-05

镍单位：吨地区仓库期货增减上海国储天威 0 0 上海上港物流 240 0 上海中储大场 1386 -225 上海中农吴泾 0 0 上海外运华东张华浜 0 0 上海添马行松江 0 0 上海中远海运宝山 0 0 上海中远海运临港 0 0 上海上海鑫依 0 0 上海合计 1626 -225 江苏中储无锡 224 -12 江苏常州融达 157 0 江苏合计 381 -12 浙江国储837处 0 0 浙江宁波九龙仓 0 0 浙江宁波高新货柜 0 0 浙江合计 0 0 山东青岛832 0 0 总计 2007 -237 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2022-09-05

上海金属网午评9.5

月升水7500-8000元/吨左右。镍美国就业数据利多，带动上周末铜镍等部分伦敦金属品种震荡收阳，镍价近期连跌态势结束。今日上海金属网现货镍报价：172400-178900元/吨，涨9300元/吨，金川镍现货较常州2209合约升水14450元/吨，较沪镍2210合约升水11000元/吨，俄镍现货较常州2209合约升水7950元/吨，较沪镍2210合约升水4500元/吨。早盘沪镍低开上行，盘中升势扩大。现货市场来看，盘面上行，打压镍市成交意愿，加之周初效应影响，目前市况偏清淡。报价方面由于金川镍货源流通依旧偏少，升水持坚依旧，早盘继续上调2000-3000元/吨附近，预期短期高升水状态持续。截至10：15分休盘，沪镍2210合约与常州镍2209合约价差3440元。 ▲ SHMETX价格指数上海金属价格指数(SHMETX)上涨310.96，涨幅1.17%，报26941.16点。

Elaine2022-09-05

实现期货市场开放路径多元化

品价格持续上升风险。成功应对了国际市场镍期货极端“逼空”行情对国内镍期货市场的外溢风险。推出中证1000股指期货和期权，活跃了“专精特新”上市公司股票的交易。期货市场保持平稳运行，有效助力保供稳价工作大局。今年8月1日生效的期货和衍生品法对加快期货市场双向开放作出明确制度安排。数据显示，截至8月26日，境外投资者在股指期货市场的客户权益为317.55亿元，在原油期货、铁矿石期货、PTA期货、20号胶期货、棕榈油期货、国际铜期货、低硫燃料油期货市场的客户权益合计212.97亿元。方星海表示，下一步，证监会将统筹发展与安全，全力支持稳住经济大盘，推出更多有力度、有深度的开放举措，推动资本市场高质量发展。具体包括以下几个方面：继续稳步推进市场、机构、产品全方位制度型开放，推动境外上市新规立法程序，做好改革实施后的配套规则、系统建设等准备工作。拓展优化互联互通存托凭证业务，支持更多上市公司互联互通存托凭证发行上市。进一步优化完善沪深港通机制，推动交易所债券市场互联互通取得实质进展。稳步扩大商品和金融期货国际化品种，支持开展期货产品结算价授权合作，实现期货市场开放路径多元化。进一步加强开放环境下的监管能力和风险防范能力建设。坚持“放得开、看得清、管得住”的要求，加强对跨境资本流动的监测，保持资本市场平稳运行。落实好中美跨境审计监管合作协议，为资本市场高水平开放构建可预期的国际监管环境。继续加强与境外机构投资者沟通，不断提高A股投资便利性，不断增强外资投资我国资本市场的信心。进一步加强内地与香港资本市场务实合作。证监会高度重视两地资本市场优势互补、协同发展，推动内地与香港资本市场的合作向更高水平、更深层次不断迈进，支持香港维护国际金融中心地位。方星海表示，下一步，证监会将会同港方和有关部门推出以下三项扩大两地资本市场务实合作的新举措：一是扩大沪深港通股票标的。推动将符合条件的在港主要上市外国公司和更多沪深上市公司股票纳入标的范围。二是支持香港推出人民币股票交易柜台。研究在港股通增加人民币股票交易柜台，助力人民币国际化。三是支持香港推出国债期货。研究支持香港推出国债期货，加快推动境内国债期货市场对内对外开放，实现两地协同发展。来源：期货日报

Elaine2022-09-05

周末夜盘铜价小幅反弹

弱，弱需求延续，建议逢低止盈为主。【镍】镍：镍价震荡反弹。印尼称今年或对镍产品加增关税，但估计影响力度有限。目前海外市场印尼镍矿和镍铁等产能均明显提升，纯镍端保税区出现大幅累库。国内镍表观消费较前期有所回升，国内纯镍库存处于相对低位。印尼镍铁、湿法中间品以及高冰镍逐步流入，供应端过剩压力依然不减。下游印尼不锈钢回流量增多，市场对消费旺季预期不足，需求持续清淡状态。整体上，需求依然较弱，镍价相对承压运行为主。【锡】锡：锡价略有反弹。海外市场东南亚锡产能逐步释放，伦敦LME库存再度累积，进口盈利窗口开启下，预计9月中下旬将迎来进口锡集中到货。目前缅甸锡矿库存已处低位，进口矿略有偏紧，国内炼厂加工费维持平稳。国内云南、江西锡炼厂开工率延续回升，复产稳步推进，8月产量预计环比大增。下游焊料企业开工率同比依然维持偏低水平，需求未见明显改善，下游企业刚需采购，国内锡库存去化带来一定支撑。整体上，锡供应宽松，消费疲弱，沪锡低位偏弱运行为主。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Elaine2022-09-05

9月2日外盘金属市场走势综述

.2%，报每吨2,299.50美元；期镍上涨1.1%，报每吨20,530美元；期锡上涨0.3%，报每吨21,120美元；期锌下跌3.7%，报每吨3,140美元，期铅下跌0.2%，报每吨1,896.50美元。 COMEX：周五，COMEX黄金期货收盘上涨0.78%，报每盎司1722.6美元，但周线依然下跌。 COMEX白银期货收盘上涨1.22%，报每盎司17.881美元。 COMEX铜期货收盘上涨0.21%，报每磅3.4135美元。

Jupiter2022-09-05

8月份大宗商品价格指数下跌，后期或震荡偏强

8月，六大基本金属价格整体走弱，其中镍在国际期货市场上价格跌幅较大，铅价较上月由涨转跌，国内市场金属价格表现好于国外市场。欧美宏观经济环境较差，通货膨胀情况依然严峻，经济下行压力带动有色金属价格走弱。国内现货市场上，以全国有色金属现货交易重点城市上海为例，基本金属中，1#电解铜2022年8月末价格62760元/吨，7月末价格60320元/吨；A00电解铝2022年8月末18420元/吨，7月末18590元/吨；1#铅锭2022年8月末14825元/吨，7月末15125元/吨；0#锌锭2022年8月末25465元/吨，7月末24235元/吨；1#锡锭2022年8月末195500元/吨，7月末195000元/吨；1#电解镍2022年8月末178700元/吨，7月末183570元/吨。目前来看，消费面已经开始受电力供应紧张影响；铜杆市场成交不佳，铜价上涨影响终端产业拿货需求，加上现货原料电解铜升水坚挺，导致下游铜加工费出现回升，从而使终端接货表现不强。短期铜价上涨空间受限，虽有库存利好支撑，但铜价上涨出现乏力，预测近期铜价震荡盘整为主。 8月份基础化工价格指数为1133.23，环比下跌5.21%，同比上涨2.92%。 8月甲醇市场跌后反弹，整体市场供需双弱。传统下游复苏困难，华东（江浙+山东）MTO烯烃利润极差导致部分装置降负及停车，需求弱势严重制约市场向好。内地上游生产企业计划外停车多，导致淡季背景下企业库存持续低位；商家谨慎操作下，内地订单量不断向下，全月成交放量一般。沿海走势尾随期货盘面，中上旬最大利好在于伊朗因运力紧俏导致的装船偏少从而使得进口短时难有恢复。下旬，原油、煤炭的强势刺激了期货的反弹，但内地随着开工的恢复和需求的制约上行阻力较大，沿海在去库支撑下偏强，内地与沿海市场区域价差如期修复，但套利空间延续关闭。 9月，煤价偏强将延续成本支撑逻辑。基本面看，国产供应大幅回升，而进口供应则继续减少。预计9月甲醇市场将在需求弱复苏背景下存向好预期，重点关注能源端等宏观因素影响。 8月份橡胶塑料价格指数为785.49，环比下跌3.24%，同比下跌12.48%。 8月天然橡胶现货整体呈现震荡下跌走势，国际局势紧张，宏观扰动持续发生，市场对全球经济前景担忧情绪升温，国际需求明显走弱，泰国原料下跌进一步加剧市场担忧性，国内需求维持低迷等因素导致基本面对胶价依旧存在压制，天胶价格下行，现货价格坚挺性亦有所减弱。交投方面，持货方低价出货意愿较好，进口量增多贸易商出货较为积极，买盘氛围一般，下游工厂多逢低刚需采买，整体交投氛围略显平淡。进入9月份，国内外产出均季节性增加，9月份云南指标较对天胶进口量增加有所推动，中国进口量继续上涨，而需求维持年中疲软状态。全球形势较为严峻，宏观扰动持续发生，供应增加和需求弱势现状难改，对天然橡胶价格存在压制，但国内外原料价格相对高位对天胶价格有一定的支撑作用，且随着高温季结束，下游终端开工好转需求有所增加。9月预计处于宽幅震荡趋势，需求好转的情况下天胶存在触底反弹的可能。 8月份建材价格指数为1413.63，环比上涨0.62%，同比下跌2.61%。进入9月份，高温褪去，在建项目恢复正常施工，需求有一定提升，但新项目开工有待观望，台风短期可能带来一定影响，需求稳中有升。供应方面，企业结束节能限产，供应增加，近期落实涨价，水泥价格稳中有升。 8月份造纸价格指数为958.78，环比上涨0.05%，同比上涨1.52%。 8月中国瓦楞纸及箱板纸价格延续下行走势。其中，瓦楞纸、箱板纸月均价分别为3564元/吨和4508元/吨，环比分别-3.5%和-2.2%。虽临近中秋佳节，然受海外订单减少及国内经济增速放缓等因素影响，今年中秋订单乏量。为积极去库，生产企业多执行各机台轮停并降价优惠的政策，8月份纸企库存压力得到部分缓解。 8月份纺织价格指数为929.63，环比下跌4.26%，同比下跌4.72%。 8月，中国PTA市场现货均价6097元/吨，环比下跌1.26%，同比上涨18.42%。预计9月市场价格稳中偏强震荡。考虑月内存新装置投产预期且PX供应紧张，为避免推高PX而挤压加工费，PTA装置检修依旧偏多，且有工厂9月合约减量供应，现货供应持续收紧。此外后道市场，摆脱高温、高湿影响，限电逐步缓解，终端需求有进一步恢复预期，聚酯负荷提升有助于刚需修复，通过调控产能利用率，在成本可控而需求正向恢复之际，市场价格有稳中上探迹象，然新增产能投放及大环境偏弱预期或有抑制市场涨势。预期PTA市场价格围绕6000-6500元/吨震荡。 8月份农产品价格指数为1699.90，环比下跌0.01%，同比上涨6.71%。截至8月31日，连盘豆粕主力合约M01报收于3789元/吨，月涨109元/吨，月涨幅2.96%。纵观整个8月份连粕走势，8月份国内连粕整体震荡上涨走势，出现的月内高点和低点基本上和外围CBOT大豆保持同步，但需要注意的是8月份国内连粕走势明显强于CBOT大豆，主要原因在于国内豆粕基本面表现偏强，一方面进入8月份以来国内油厂豆粕进入去库存阶段，豆粕库存连续六周下降，据Mysteel数据显示，截至8月29日，国内油厂豆粕库存为68.9万吨，同比减少36.54万吨，减幅34.65%；另一方面国内连粕在进口大豆修复压榨利润的背景下，走势相对抗跌，油厂挺价，其中远月M01合约因深度贴水现货价格，导致套保空单力量相对薄弱，投机力量增强，而近月的M09合约则在豆粕不断去库存，加上9-10月份预计到港减少，市场备货情绪较浓的氛围下，现货价格节节走高，表现异常坚挺，期价上涨实现了期现回归的路径，同时近月合约的强势，对远月合约也起到了一定程度的带动作用。 9月份连粕期价或同样维持高位震荡的局面。从基本面演绎来看，进入9月份，在进口大豆到港量下降的影响下，国内油厂大豆将进入去库存阶段；同时随着相继而来的中秋、国庆双节，预计下游豆粕提货量将保持较好局面，有利于油厂豆粕继续去库存。如此一来，豆粕现货大概率维持高位运行，较难出现大跌局面，并且豆粕基差价格将保持坚挺。据Mysteel农产品最新数据显示，9-11月进口大豆到港量679万吨、540万吨和880万吨。至于期价方面，因远月M01期价受到未来国际大豆市场库存重建的背景压制，预计维持震荡运行为主，建议暂时以震荡思路对待。宏观指标预测：根据历史数据观察，MyBCIC的变化一般会领先PPI1-2个月，尤其是在拐点的变化上，甚至比PPI更为敏感，而PPI与CPI非食品价格走势相关性又比较高，对于国民经济运行情况能够提供预测与警示。进入9月份，随着高温消退加上稳增长政策加码，下游终端开工好转需求或有增加。不过，一方面，欧美央行持续紧缩货币政策且欧美经济状况逐步恶化，海外需求或将萎缩。另一方面，国内楼市复苏缓慢加上多地疫情反复，传统“金九”需求或成色不足。预计9月份大宗商品价格或震荡偏强运行。由于主要省市电厂日耗走弱，动力煤需求表现一般，价格维稳观望。预期水泥、橡胶、甲醇等需求好转，价格有望震荡上涨。钢铁、有色金属等行业需求难以明显提振，价格或上涨乏力。

我的钢铁网2022-09-05

上海金属网早评9.5

，预计市场参与者不少将维持谨慎观望。镍美国就业数据表现偏多，带动上周末部分基本金属品种从此前一个月低点反弹。此前因为全球经济衰退担忧加深，头号金属消费国中国多地爆发疫情，令人担心金属需求削减，上周末早盘基本金属走势一度下跌。而随后公布的经济数据显示，美雇主8月份雇佣人数超出预期，可能缓解美联储本月第三次加息75个基点的压力。最后上周末LME三个月期镍跟随期铜走势上扬，盘中反弹205美元或1.1%，收报每吨20530元。国内期市，夜盘沪镍随势再度上行，盘面跌势暂时缓和。最后盘中升幅为1.44%或2320元，收报每吨163020元。上周价格下行，带动成交好转，市场货源趋减，不过目前行情企稳，且经过一轮采购后，料周初市况或表现清淡、观望气氛加重。

Elaine2022-09-05

上海期货交易所交易综述9.2

Elaine2022-09-02

LME库存变化（9-2）

15吨，至4610吨； 9月2日LME镍库存减少42吨，至54498吨。 9月2日LME铝合金保持不变，至2120吨。

Jupiter2022-09-02

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