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厦门钨业：钨钼整体向好能源新材料、稀土盈利同比下滑 2023年净利同比增10.75%

、厦门虹鹭1000亿米光伏用钨丝项目、韩国厦钨钨废料回收生产基地项目、成都鼎泰新材料项目、长汀金龙节能电机用高性能稀土永磁材料扩产项目、长汀金龙稀土废料的稀土二次资源回收项目、厦钨新能海璟基地和宁德基地的锂离子电池材料项目、厦钨新能四川雅安磷酸铁锂项目、厦钨新能福泉基地三元前驱体项目、厦钨新能法国基地正极材料项目等。9、剥离房地产业务。公司仍将积极推进地产股权剥离工作。积极开展漳州区域地产、海峡国际社区项目及厦门滕王阁物业的处置工作。10、职能提升保障措施国金证券4月19日发布研报称，给予厦门钨业买入评级。评级理由主要包括：1）能源新材料、稀土板块显著承压，钨钼业务相对稳健。1）钨钼板块；2）地产剥离业务取得实质性进展，轻装上阵；3）关注钨钼板块受益顺周期上行，光伏钨丝持续推进。风险提示：原材料价格波动超预期；新项目进展不及预期；需求不及预期。从厦门钨业的介绍可以看出，传统的钨钼撑起了其2023年的业绩，而稀土和能源新材料的盈利下降，贡献缩水。从厦门钨业的公告中可以看出，2023年度公司钨钼业务整体向好，主要深加工产品产销量和盈利保持增长态势，其中细钨丝产品主要得益于光伏用细钨丝在技术、质量、规模等方面的竞争优势，产销量快速增长。从SMM历史报价来看与硬质合金密切相关的钨粉2023年的变动幅度，从其历史均价走势可以看出：钨粉2022年12月30日的均价为264元/公斤，2023年12月29日的均价为271.5元/公斤，2023年的年度涨幅为2.84%。据SM了解，国内钨市场近来可谓是“涨”声一片。在钨原料价格高企的引领下，钨产业链产品谨防倒挂，纷纷跟随成本进行价格上调；硬质合金作为主要的下游市场，在利润空间被持续压缩的状态下此前也陆续开始了新一轮涨价的计划。硬质合金市场表示：受原材料价格持续上涨、生产成本抬升的影响，相关产品的销售价格不得不上调以减轻成本压力。从SMM稀土价格的历史走势来看，2023年，氧化镨钕年度跌幅为37.76%，氧化镝的年度跌幅为0.2%，氧化铽的年度跌幅为46.95%。进入2024年，在经历了前期的弱势之后，稀土在3月底开始迎来了整体的反弹回升行情。进入本周，稀土价格走势以窄幅震荡为主。当前稀土离子矿持货商报价依旧坚挺，中重稀土氧化物走势整体较为稳定。下游磁材厂采购较为谨慎，市场畏高情绪依旧存在，周内稀土市场整体成交量不及预期。当前，下游磁材企业对高价原材料接受度有限，SMM预计稀土价格后续或将继续以窄幅震荡运行为主。除了稀土2023年表现不佳，而从钴酸锂2023年的历史价格走势中也可以看出，钴酸锂2023年的价格整体呈现下跌趋势。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-20

原油跳涨金属普涨沪锡涨2.96% 沪铜、伦镍涨幅居前欧线集运刷新高【SMM午评】

这样可能导致政策转变。据韩联社报道，韩国财政部长崔相穆周四表示，韩国正在“严密”监控外汇市场的发展，并制定了基于情景的应对计划，因为近期韩元贬值令人担忧。崔相穆此前与美国财长耶伦以及日本财务大臣铃木俊一举行了一次三方会谈，他表示，如果有必要，他们将通过国际合作向外汇市场发出信号。数据方面：关注今日日本3月核心CPI年率，德国3月PPI月率，英国3月季调后零售销售月率等数据。另外，关注2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参与问答环节。IMF和世界银行举行2024年春季会议，至4月20日。原油方面：原油期货周五大幅跳涨，截至11:42分，美油涨2.62%，布油涨2.54%。中东局势升级，激发市场对中东供应中断的担忧。全球原油供应方面，石油输出国组织(OPEC)成员国委内瑞拉失去了美国允许其向全球市场出口石油的关键许可证，这将打击其原油和燃料销售的数量和质量。有数据显示，伊朗是OPEC的第三大石油生产国。现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-19

金属普涨伦锡涨4.16% 沪铜涨1.78% 黑色系涨跌互现【隔夜行情】

419万户。日元方面：美国、日本和韩国财金领导人对日圆和韩元急剧下跌发出警告，这令美元隔夜承压，并让日圆获得难得的喘息之机。但这一影响后来消散。日圆周三一度小涨，此前日本财务省财务官神田真人表示，G7的财金领导人们重申了他们的立场，即汇率过度波动是不受欢迎的。日圆兑美元下跌。美元兑日圆上涨0.1%，报154.580日圆，距离周二触及的34年高位154.79不远。日本央行总裁植田和男周四表示，如果日圆下跌推动国内通胀大幅攀升，央行可能会再次加息。数据方面：关注今日日本3月核心CPI年率，德国3月PPI月率，英国3月季调后零售销售月率等数据。另外，关注2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参与问答环节。原油方面：隔夜，美油、布油分别跌0.30%、0.45%。投资者权衡了好坏参半的美国经济数据、美国对委内瑞拉和伊朗进行制裁，以及中东紧张局势缓解。在供应方面，石油输出国组织(OPEC)成员国委内瑞拉失去了美国允许其向全球市场出口石油的关键许可证，这将打击其原油和燃料销售的数量和质量。美国还宣布对OPEC另一成员国伊朗实施制裁，因上周末伊朗用无人机袭击了以色列。但新的制裁避开了伊朗的石油工业。数据显示，伊朗是OPEC的第三大石油生产国。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-19

【SMM金属早参】金属普涨伦锡涨4.16% | 全球宏观经济展望 | 再生铅意外减产

着目前没有降息的紧迫性。美国、日本和韩国财金领导人对日圆和韩元急剧下跌发出警告，这令美元隔夜承压，并让日圆获得难得的喘息之机。但这一影响后来消散。日圆周三一度小涨，此前日本财务省财务官神田真人表示，G7的财金领导人们重申了他们的立场，即汇率过度波动是不受欢迎的。日本央行总裁植田和男周四表示，如果日圆下跌推动国内通胀大幅攀升，央行可能会再次加息。国内方面：国新办今日举行发布会，介绍2024年一季度工业和信息化发展情况。工业和信息化部副部长单忠德介绍，一季度工业投资增长达13.4%，规上工业企业数量持续增加，3月份制造业采购经理指数（PMI）回升到景气区间，达到了50.8%。一季度规模以上中小企业工业增加值同比增长7.4%，可以说多要素赋能工业经济持续向好。央行副行长朱鹤新4月18日在国新办新闻发布会上表示，今年以来，前期做的一系列货币政策正在逐步发挥作用。未来货币政策还有空间，下一步将密切观察政策效果及经济恢复和目标实现情况，用好储备政策。数据方面：关注今日日本3月核心CPI年率，德国3月PPI月率，英国3月季调后零售销售月率等数据。另外，关注2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参与问答环节。原油方面：隔夜，美油、布油分别跌0.30%、0.45%。投资者权衡了好坏参半的美国经济数据、美国对委内瑞拉和伊朗进行制裁，以及中东紧张局势缓解。在供应方面，石油输出国组织(OPEC)成员国委内瑞拉失去了美国允许其向全球市场出口石油的关键许可证，这将打击其原油和燃料销售的数量和质量。 4月18日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨）【缘何海内外铜库存剪刀差明显、进口亏损一度飙超1500元/吨？】截至4月18日周四，SMM全国主流地区铜库存环比周一增加0.45万吨至40.35万吨。上周四SMM全国主流地区铜库存为40.52万吨，40.52万吨的铜库存数据刷新了其自2020年4月10日以来的高点。而沪铜库存继续累积，也在4月12日当周再刷近四年新高。【央行、发改委等密集发声沪铜飞升逼近79000元/吨创近18年新高】宏观市场的偏强情绪带动铜价一涨再涨，而央行等部门的密集发声更是带动海内外铜价再度跃升，刷新阶段高点。而后续还有哪些宏观方面的因素影响铜价的后市走势，中国4月一年期和五年前贷款市场报价利率、美国第一季度GDP和核心PCE物价指数、以及日本央行公布利率决议情况都值得重点关注。【铜价持续冲高临沂金属城再生铜出货量持续增加】据SMM数据显示4月8日-12日，1 #电解铜周均价为75842元/吨，环比上涨3.98%；华东有色金属城光亮铜周均价为68890元/吨，环比上涨3.05%；打包缆粗周均价为69090元/吨，环比上涨3.05%。【修正后预焙阳极全国产能达2973.5万吨一季度整体开工率为79.18%】近期SMM修正了全国预焙阳极产量调研企业，新增了部分长期生产预焙阳极的企业，剔除部分转产坩埚等其他产品长期不开工的企业，经过修正后样本共包含101家预焙阳极企业，总产能为2973.5万吨，其中配套产能1289.5万吨，商用产能为1684万吨。【周中铝价回调铝锭去库进口窗口持续关闭保税库存再累】4月18日，SMM统计电解铝锭社会总库存84.4万吨，国内可流通电解铝库存71.8万吨，较上周四去库1.0万吨，较本周一则去库1.5万吨，居近七年同期低位，较去年同期下降了9.1万吨。【储能行业带动铅炭电池长足发展光伏锌铝镁镀层未来有望拉动锌消费】中国光伏市场是全球最大的增量市场，未来也将继续主导新增和累计容量，光伏行业锌铝镁镀层消费市场广阔，而锌铝镁镀层广泛应用于光伏行业，渗透率快速提高，未来有望带动锌消费；铅方面，随着市场规模的快速扩张和应用场景的拓宽，储能技术的安全性和建造成本愈发得到重视，铅炭电池凭借其优势将得到长足发展。【废料供应不足再生铅意外减产铅锭社库由升转降】据SMM调研，河南地区原生铅炼厂正值检修，同时如安徽等地再生铅炼厂因废料供应不足，出现被动减产的情况，供应阶段性收紧。【不锈钢走出谷底盘面持续上行企稳再度拉涨】铬铁价格自4月钢招以来开始回落但整体零售价较2、3月仍有一定上涨，不锈钢盘面及现货价格一路上涨利润空间持续扩张，本次市场消息扰动下原本上行动力疲软再度拉涨，且成本线上移以及宏观面利好环境对价格提供支撑，但过高的仓单积压以及钢厂利润驱动下增产，也让市场对此轮上涨维持较为理性观望看法。【华为新机发售再次“遥遥领先” 2024年一季度全球消费市场迎来暖复苏】2024年一季度钴酸锂产量在1.81万吨，同比增幅42%。一季度增幅较大，一是2023年一季度消费市场库存较大，厂家基本在去库存，2023年同比2022年下滑了接近40%。因此2024年一季度是库存消化后，终端需求的顺利传导体现出的增量。【供应检修增多有机硅DMC价格有望止跌转稳】本周山东单体企业线上商城DMC价格下跌，本周开盘价格13500元/吨，价格下调200元/吨。本周龙头企业DMC报价下跌至14000元/吨，下调500元/吨。【美国或将对进口双面光伏组件征收关税】4月17日消息称，预计拜登政府将批准恢复美国对从中国和其他国家进口的双面光伏组件征收的关税。该申请来自韩国韩华Qcells组件生产企业。双面组件最初于2019年6月获得豁免，但于2020年10月被特朗普政府撤销。【预计2024年国内白银产能稳中有升光伏用银需求约为5366吨】2023-2024年白银生产产能仍呈现稳中有升的趋势。2024年由于市场对美联储降息的预期，利多白银的价格，市场对今年白银的价格和需求相对看好，国内的冶炼厂开始小幅扩产。 Shibor：隔夜报1.7760%，上涨5.30个基点。7天报1.8360%，上涨2.00个基点。3个月报2.0410%，下跌0.80个基点。【统计局：3月电解铜产量同比增7.9% 十种有色金属产量同比增7.1%】国家统计局4月18日发布的数据显示，中国3月精炼铜（电解铜）产量为114.7万吨，同比增长7.9%；1-3月精炼铜（电解铜）产量为336.2万吨，同比增长10.0%。【印尼镍矿供应可能增加第二季度亚洲供应紧张局面有望缓解】在印尼政府决定加快采矿配额的审批程序后，亚洲镍矿石供应紧张的局面可能会在4-6月份得到缓解，因印尼的产量可能会增加。印尼是全球最大的镍生产国，今年年初采矿审批出现延误，导致供应紧张和价格飙升。【盛和资源回应：固态电池对镧锆需求及公司影响缅甸内战对稀土供应影响】目前市场上氧化镧供应量充足，公司还无法准确评估固态电池对公司产品需求的影响程度。作为负责任的关键原材料国际化供应商，维护供应链的稳定是我们的使命和追求，公司会持续关注下游相关产业的发展。【世界白银协会：料今年全球白银供应缺口扩大17%】世界白银协会表示，由于工业消费强劲，带动白银需求增长2%，但白银总供应量下跌1%，预计今年全球白银供应缺口将扩大17%至2.153亿盎司。【锂电池寿命有望延长一倍！欧洲团队设计出新脉冲供电协议】锂离子电池应用于从电动汽车到便携式电子产品的各种领域，但这些电池的最大容量会随着时间的推移而降低。它们使用的时间越长，经历的充电周期越多，它们能够拥有的电量就越少。联想电脑曾经指出，许多笔记本电脑的电池在电量耗尽之前可以持续使用长达五年，其充电周期大概为300-500次。【特斯拉目标价被大砍！巴克莱：下周财报及电话会均是“逆风”】美东时间下周二（23日），近期被暴击连连的特斯拉将发布最新业绩报告，并召开一场可能是“有史以来最受广泛期待的电话会议”。而国际知名投行巴克莱（Barclays）预计，这次会议不会有什么好消息。【中汽协：1-3月汽车销量排名前十位企业共销售568.9万辆占汽车销售总量的84.7%】据中国汽车工业协会统计分析，2024年1-3月，汽车销量排名前十位的企业（集团）共销售568.9万辆，占汽车销售总量的84.7%。在上述十家企业中，与上年同期相比，上汽集团、广汽集团和北汽集团销量呈不同程度下降，其他企业销量均呈不同程度增长，其中奇瑞控股增速最为显著。【美国或恢复对进口光伏组件征收关税！】预计拜登政府将批准恢复美国对从中国和其他国家进口的双面光伏组件征收的关税。该申请来自韩国韩华Qcells组件生产企业。双面组件最初于2019年6月获得豁免，但于2020年10月被特朗普政府撤销。【美光有好事将近？据称下周有望获批超60亿美元芯片法案拨款】美国最大存储芯片制造商美光科技有望从商务部获得60亿美元的补贴，用于支付本土建厂项目费用，这是美国将半导体生产迁回本土努力的一部分。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-19

USDA：截至4月11日当周美国棉花出口销售报告

45.1 2.5 委瑞内拉 0.1 韩国 0.1 3.3 泰国 * 4.5 厄瓜多尔 * 0.4 哥斯达黎加 -0.6 巴西 0.2 合计 146.1 80.1 266.7 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-04-18

USDA：截至4月11日当周美国豆油出口销售报告

酋 0.1 科威特 * 澳大利亚 * 韩国 * 合计 0.1 0.0 1.7 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-04-18

USDA：截至4月11日当周美国豆粕出口销售报告

1.9 柬埔寨 1.1 巴林 0.5 韩国 0.3 荷兰 0.1 合计 129.8 1.0 349.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-04-18

USDA：截至4月11日当周美国大豆出口销售报告

.0 2.0 摩洛哥 0.7 7.7 韩国 0.2 0.5 意大利 * * 委瑞内拉 -27.3 马来西亚 3.7 加拿大 3.0 合计 485.8 263.2 481.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-04-18

USDA：截至4月11日当周美国玉米出口销售报告

-2.3 摩洛哥 -3.5 7.7 韩国 -53.2 192.8 未知地区 -78.3 65.0 马来西亚 0.6 合计 501.2 65.0 1546.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-04-18

USDA：截至4月11日当周美国小麦出口销售报告

20.0 多米尼加 5.0 17.8 韩国 4.2 40.6 越南 3.0 1.1 马来西亚 2.0 2.0 中国台湾 1.8 38.7 加拿大 0.9 1.1 特立尼达和多巴哥 0.7 9.1 中国香港 * 0.3 哥伦比亚 -0.7 8.4 牙买加 -0.7 22.0 尼加拉瓜 -16.0 未知地区 -48.0 65.0 中国大陆 -123.7 128.3 日本 27.5 巴拿马 7.1 委瑞内拉 1.0 泰国 1.1 阿联酋 0.8 合计 -93.5 222.0 487.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-04-18

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