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AI 热潮催科技股反弹 全球最大主权财富基金上半年狂赚1430亿美元!

2023-08-16 18:20:56
IreneLim
FX168编辑
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摘要:挪威石油和天然气财富管理公司(NBIM)周二(8月15日)在一份报告中指出,科技股回报率达 38.6%,带动股票投资组合回报率达 13.7%。高通胀和央行为遏制物价上涨所祭出的行动,与美国和欧洲银行业的动荡同时发生,削弱了 NBIM 对遭受借贷成本飙升和价值下跌影响的美国写字楼行业的投资。

FX168财经报社(香港)讯 由于人工智能(AI)和半导体元件的需求带动科技股反弹,挪威 1.4 万亿美元的主权财富基金上半年回报率为 10%,即 1,430 亿美元。其中科技股回报率达 38.6%、固定收益投资回报 2.3%,而非上市房地产持有量下降 4.6%。

首席执行官尼古拉·坦根 (Nicolai Tangen) 在周三(8月16日)的一份声明中称赞股市“继 2022 年疲软的一年之后,今年上半年非常强劲”,并补充道:特别是科技股已经实现了显著增长,主要是由对 AI 新解决方案需求的增加所推动。”

挪威石油和天然气财富管理公司(NBIM)周二(8月15日)在一份报告中指出,科技股回报率达 38.6%,带动股票投资组合回报率达 13.7%。

(来源:NBIM、彭博社)

NBIM 今年上半年应对了不稳定的投资环境,其表现较基准低了 0.23 个百分点,而非上市房地产和可再生能源基础设施的表现拖累了业绩。

(来源:NBIM、彭博社)

高通胀和央行为遏制物价上涨所祭出的行动,与美国和欧洲银行业的动荡同时发生,削弱了 NBIM 对遭受借贷成本飙升和价值下跌影响的美国写字楼行业的投资。#银行业危机#

NBIM 还因 SVB 金融集团旗下硅谷银行倒闭而受到打击,促使 Tangen 在 4 月份告诉立法者,他将致力于最大限度地减少未来对所谓“烂苹果”的风险。 他还多次警告称,借贷成本和通胀飙升可能会影响未来几年的回报。#高通胀/经济衰退#

在其最大的股票持股中包括苹果公司、微软公司和谷歌母公司 Alphabet,NBIM 已经从人工智能的进步中获益,且在周二(8月15日)敦促董事会和公司认真对待科技所提供的威胁和机遇。

(来源:彭博社)

此外,NBIM 还将更多地利用其力量对那些未能优先考虑气候变化、性别平衡和高管薪酬行动的公司采取更强硬的立场。

股票约占该基金价值的 71%,固定收益约占 26%,非上市房地产约占 2.3%,非上市可再生能源基础设施约占 0.1%。截至 6 月份的六个月内,政府向该基金存入了 3890 亿克朗(约合 370 亿美元),所持有的最大债券是美国国债,其次是日本和德国政府债券。

NBIM 的预期缺口(衡量极端市场情况下投资组合的预期损失)从 2022 年底的 1.22 个百分点降至 1.04个 百分点。至于债券投资组合的信用质量与年底相比,几乎没有变化 。

上半年登记的“不良运营事件”超过 80 起,导致基金损失约 11 亿克朗。 NBIM 表示,大部分损失与使用不正确数据导致的单一错误有关。

NBIM 成立于 20 世纪 90 年代,旨在将挪威的石油和天然气收入投资到海外,是全球最大的单一股票所有者,主要跟踪基于议会颁布的框架的基准指数。

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