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【原油收市】因美国报告燃料意外增加、需求疲软,油价延续跌势
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)原油期货走势图,来源:FX168)
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期货收跌1.74美元/桶,或2.1%,收报81.86美元/桶。截至发稿,现报81.92美元/桶。 (
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期货走势图,来源:FX168) 【市场消息分析】 美国能源信息署的数据显示,上周美国原油库存降幅超过预期,因炼油厂开工率升至 9 个月以来的最高水平。然而,尽管产量上升,但需求却出现疲软,汽油和馏分油库存却意外增加。 尽管数据显示美国原油库存创下五周以来最大降幅,但油价仍然重挫。交易员等待周日的欧佩克+会议就供应问题提供更多指引。与此同时,布伦特即期价差自1月份以来首次减弱为顺价结构,这进一步拖累了价格,因为受到惊吓的交易员担心市场供应过剩。 原油本周在相互矛盾的影响因素下一直在寻找方向。大宗商品随股市走低,因市场仍担心利率将在更长时间保持高位。这种悲观情绪抵消了与中东局势相关的担忧。外界普遍预计欧佩克+将把减产延续到下半年,Tortoise Capital Advisors LLC董事总经理Brian Kessens表示,“这将为市场增加一些确定性”。 同时,WTI原油有望创下今年最糟糕的一个月,并连续第二个月下跌。 WTI原油5月下跌3.2%,为去年12月以来最差表现。
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本月下跌近5%,使全球基准原油连续五个月出现负增长。 随着库存趋于稳定,油价在过去一个月窄幅震荡。然而,巴克莱银行(Barclays)能源分析师Amarpreet Singh表示,疲软的经济数据表明存在进一步的下行风险。 “回调绝不是一场灾难,它只是作为一种警告,即当前的经济和基本面背景并不能证明不间断地上升到年度峰会是合理的,”石油经纪人PVM分析师Tamas Varga在一份报告中告诉客户。 投资者正等待周五的通胀数据,以及周日将审查该组织产量水平的关键欧佩克+会议。 经纪公司 StoneX 的石油分析师亚历克斯·霍德斯 (Alex Hodes) 周四写道:“汽油市场的疲软继续拖累其他石油市场。” 分析师原本预计,5 月 27 日是美国阵亡将士纪念日假期,届时美国夏季驾车出行旺季将开始,燃料需求将会增加。然而,美国能源信息署 (EIA) 的汽油需求指标较前一周下滑约 2%,至 915 万桶/日。 Again Capital 合伙人John Kilduff表示:“我预计汽油需求会在假期周末前下降,但炼油厂大量生产汽油时,产品库存就会减少。”他说:“尽管我预计上个假期周末的汽油需求量将接近 950 万桶/日,但汽油需求量仍然不错。” 美国汽油期货下跌逾 2%,至 3 个月低点每加仑 2.40 美元,而超低硫柴油期货收于 11 个月以来的最低点。 金融经纪公司 ActivTrades 的分析师表示,投资者的风险偏好因美国和欧洲推迟实施货币宽松政策的前景而受到抑制,这进一步打压了油价。他们在给客户的信中写道,周五美国消费者价格指数数据公布前,“恐慌交易”主导着金融市场。 本周末 OPEC+ 会议召开前,石油投资者也持谨慎态度。OPEC 将决定是否延长、深化或取消减产。 OPEC+代表和分析师表示,疲软的燃料需求和不断增加的全球石油库存可能有助于说服包括石油输出国组织(OPEC)及其俄罗斯等盟友在内的OPEC+产油国在 6 月 2 日开会时维持减产。 三位欧佩克+消息人士表示,欧佩克+将部分减产延长至2025年,可能会在自愿减产延长至2024年第三季度至第四季度的基础上进行。目前自愿减产220万桶/日的欧佩克+成员国正在讨论将减产协议延长至今年年底,目前的自愿减产协议将于6月底到期。两位欧佩克+消息人士表示,另一种选择是将自愿减产协议仅延长至今年第三季度。另外两名消息人士表示,如果欧佩克+决定需求上升,他们不排除进一步减产以支撑市场或向市场释放石油的可能性。加拿大皇家银行资本市场的Helima Croft表示:“鉴于沙特能源部长喜欢好莱坞式的转折结局,我们不完全排除情节转折的可能性——以更大幅度减产的形式出现。” SI Securities Corp高级大宗商品分析师Will Sungchil Yun表示:“市场上有一些谨慎,人们关注的是在夏季需求旺盛之前消费放缓,但不能完全排除欧佩克+的意外,这可能会立即推高价格。”与此同时,
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的即期价差再次接近看跌的正价差结构,这表明与需求相比,供应是充足的。 【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】 (1)05:00 美联储洛根发表讲话 (2)06:15 美联储博斯蒂克发表讲话 (3)07:30 日本4月失业率 (4)09:30 中国5月官方制造业PMI (5)14:00 英国5月Nationwide房价指数月率 (6)14:30 瑞士4月实际零售销售年率 (7)14:45 法国5月CPI月率 (8)14:45 法国第一季度GDP年率终值 (9)16:30 英国4月央行抵押贷款许可 (10)17:00 欧元区5月CPI年率初值 (11)17:00 欧元区5月CPI月率 (12)20:30 加拿大3月GDP月率 (13)20:30 美国4月核心PCE物价指数年率 (14)20:30 美国4月个人支出月率 (15)20:30 美国4月核心PCE物价指数月率 (16)21:45 美国5月芝加哥PMI (17)次日01:00 美国至5月31日当周石油钻井总数
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慧宣鑫语
05-31 04:54
亚洲原油进口量创12个月新高,但推手是印度
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中旬原油价格反弹之前确定的。 全球基准
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期货价格从3月11日的每桶81.08美元上涨至4月12日的六个月高点92.18美元。 在此期间,大部分6月份到港的货物可能已经安排好,而5月份的到港货物可能是在2月和3月初
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价格较低时购买的。 然而,亚洲经济更强劲增长的迹象可能会刺激石油需求的增长,并抵消原油价格上涨的影响。 这里表达的观点是作者的观点,作者是路透社的专栏作家。
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Crayon
05-30 16:41
全球利率忧虑导致股市债市下跌
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美国汽油需求疲软和长期高利率而下跌。
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下跌0.18%,至每桶83.45美元,而美国原油下跌0.16%,至每桶79.10美元。 现货黄金同样下跌0.24%,至每盎司2,333.28美元。
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Crayon
05-30 16:36
油价因预期主要产油国将维持减产而上涨
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计将开始上升,油价上涨。 7月份交割的
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期货价格上涨27美分,或0.3%,至每桶84.49美元,格林尼治时间0042。7月份交割的美国西德克萨斯中质原油期货价格上涨35美分,或0.4%,至每桶80.18美元。 交易员和分析师预计,石油输出国组织及其盟友,包括俄罗斯,被称为OPEC+,将维持每天约220万桶的自愿减产。 周一的纪念日假期标志着美国(世界上最大的石油消费国)高峰需求季节的开始,维持减产将有助于在消费量上升时支撑价格。 "初步数据显示,美国在纪念日假期期间的假期旅行数量相对较高,这是传统的驾驶季节的开始。航空旅行也很强劲,"澳新银行的高级商品策略师丹尼尔·海因斯在一份报告中说。 随着以色列坦克向拉法地区的中心推进,加沙地带的战斗加剧,也对价格提供了一些支持,因为人们担心冲突扩大到更大的中东地区,这是一个关键的供应区域。 投资者还在关注美国石油学会当天晚些时候发布的美国原油库存数据。由于周一的纪念日假期,数据被推迟了一天。 初步的路透调查显示,预计上周美国原油库存将减少约190万桶。 投资者还期待本周美国通胀数据,这可能会影响对美联储降息的预期,这对油价可能是积极的。 美国4月份核心个人消费支出价格指数报告将于本周晚些时候发布。美联储的首选通胀指标预计将在月度基础上保持稳定。 对降息时机的预期摇摆不定,因为政策制定者仍然警惕,因为数据仍然反映出粘性的通胀。
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Crayon
05-30 15:43
苯乙烯 短期易涨难跌
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期原料走势趋强 近日油价出现企稳迹象,
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从80美元/桶左右反弹至84美元/桶之上。直接原料纯苯价格较为抗跌,维持在8800元/吨的高位,周边品种反弹阶段纯苯涨幅更大。 由于纯苯的强势表现,苯乙烯生产利润仍呈现低位震荡走势。最新数据显示,苯乙烯非一体化利润在-727元/吨,PO/SM生产利润在-1141元/吨,位于偏低水平。低估值叠加高成本,再配合自身驱动不够强劲,判断苯乙烯后市大方向仍取决于原料端的表现。 综合上述分析,持续去库表明当前苯乙烯供需基本面并不弱,但远端预期仍有反复,笔者认为6—7月供需面趋弱,但未见大矛盾,基本面驱动仍不强劲。近期,市场大幅波动后仍以偏强风格为主,此外原油价格出现企稳迹象,而纯苯强势格局未改,苯乙烯短期仍然易涨难跌。(作者单位:新湖期货) 来源:期货日报网
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期货日报网
05-30 08:45
【原油收市】原油需求疲软,经济数据或导致利率保持高位,油价下跌近1%
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)原油期货走势图,来源:FX168)
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期货下跌0.62美元/桶,收报83.60美元/桶,截至发稿,现报83.49美元/桶,跌幅0.54%。
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近月合约相对于第二月合约的溢价(业内称为现货溢价)跌至自今年2月初以来的最低水平。 (
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期货走势图,来源:FX168) 【市场消息分析】 当市场处于现货溢价时,能源公司更有可能将石油从库存中取出并立即使用,而不是等待未来价格下跌。如果市场转向现货溢价,即期货合约的价值超过近月合约的价值,能源公司可能会开始为未来储备石油,这可能会压低价格。 由于对劳动力市场的乐观情绪,美国消费者信心在连续三个月恶化之后,5月份意外改善,但对通胀的担忧仍然存在,并且许多家庭预计未来一年利率将会上升。 明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利表示,央行的政策立场是限制性的,但不排除进一步加息的可能性。人们普遍预计,美联储决策者下个月在华盛顿开会时将维持利率在 23 年来的最高水平。 能源咨询公司 Gelber and Associates 的分析师在一份报告中表示:“美联储降息的希望……在今年继续被推迟。” 与此同时,对美国汽油需求的担忧导致汽油期货价格维持在近两个月低点附近,衡量炼油利润率的汽油和321裂解价差降至2月份以来的最低水平。 能源咨询公司Ritterbusch and Associates分析师表示,“随着季节性看涨因素减弱,汽油需求仍然出奇地疲软,供应量保持在正常水平附近。” 展望后市,投资者正在等待本周五公布的美国4月份个人消费支出(PCE)价格指数报告。 PCE是美联储最看重的通胀指标,预计月度数据将保持稳定。降息时机的预期一直摇摆不定,政策制定者担心通胀持续居高不下。 美国至5月24日当周API原油库存降明显,报-649万桶,预期-190万桶,前值为248万桶。美国至5月24日当周API库欣原油库存为 -170.6万桶,前值为177万桶。这一数据极有可能支撑油价上涨。 交易员和分析师还表示,他们预计包括石油输出国组织(OPEC)及其俄罗斯等盟友在内的OPEC+将在周日的会议上继续自愿减产约220万桶/日。巴克莱称,我们假设欧佩克+将在第三季度部分撤销自愿减产,但如果该组织将减产延续至下半年,我们也不会感到惊讶。这一预期推动WTI和
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在最近几天突破100日移动均线。 同时,中东紧张局势加剧也抑制了原油价格的下跌。 【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】 (1)07:00 美联储博斯蒂克就经济前景发表讲话 (2)14:00 瑞士4月贸易帐 (3)15:00 瑞士5月KOF经济领先指标 (4)17:00 欧元区4月失业率 (5)17:00 欧元区5月工业及经济景气指数 (6)17:00 欧元区5月消费者信心指数终值 (7)20:30 加拿大第一季度经常帐 (8)20:30 美国至5月25日当周初请失业金人数 (9)20:30 美国第一季度实际GDP年化季率修正值 (10)22:00 美国4月成屋签约销售指数月率 (11)22:30 美国至5月24日当周EIA天然气库存 (12)23:00 美国至5月24日当周EIA原油库存 (13)23:00 美国至5月24日当周EIA库欣原油库存 (14)23:00 美国至5月24日当周EIA战略石油储备库存 (15)次日00:05 美联储威廉姆斯发表讲话 (16)次日02:50 英国央行行长贝利发表讲话 (17)次日05:00 美联储洛根发表讲话
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慧宣鑫语
05-30 05:10
【原油收市】油价因 OPEC+ 会议、夏季驾车旺季和美元走弱而上涨
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货走势图,来源:FX168) 7 月份
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期货收涨1.12美元/桶,涨幅 1.4%,收报84.22美元/桶。截至发稿,现报84.24美元/桶,涨幅1.64%。 (
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期货走势图,来源:FX168) 【市场消息分析】 全球油价周二企稳,因欧佩克+在6月2日会议上维持石油供应限制的前景,以及美国夏季燃料需求强劲的希望,平衡了对美国利率在更长时间内走高的担忧。周一,由于英国和美国的公共假期,油价在清淡的交易中上涨了1%以上,美国夏季驾车和度假季节的开始为强劲的燃料需求提供了支持。经纪商XM分析师Charalampos Pissouros表示:“油价最近一直处于复苏模式,或许是受夏季驾车和度假季节开始后燃油需求强劲的预期推动。”经纪商PVM的分析师Tamas Varga表示,尽管过去两天市场情绪无可争议地向好,但对利率的担忧很可能会对近期推动油价大幅走高的进一步努力起到抑制作用。 对于即将于周日举行的OPEC+产油国在线会议,交易员和分析师预测自愿减产幅度将维持在220万桶/日。 瑞银分析师在一份报告中表示:“我们预计OPEC+将在即将召开的会议上将当前减产政策至少再延长三个月。” Ritterbusch and Associates的Jim Ritterbusch表示:“本周的上行走势受到美元大幅走弱和OPEC+将在即将召开的周末会议上延长减产协议的共识日益增强的推动。” 受假期影响,油价周一延续涨势,涨幅逾 1%,但市场对美国夏季驾车出行和度假季开始以来首个交易日的需求提振有望提供支撑。 由于担心美国利率长期维持高位,上周原油价格出现周跌。利率上升导致借贷成本上升,从而可能抑制经济活动和石油需求。 投资者将关注周五公布的美国核心个人消费支出价格指数(PCE),该指数是美联储的主要通胀指标。 航空旅行数据也帮助提振了油价,航班分析公司OAG的数据显示,5月份美国国内航班座位数量环比增长5%,同比增长近6%,略高于9000万,超过了2019年的水平。 数据显示,俄罗斯四周平均原油出口量连续第三周下降,发货量在欧佩克+生产国集团周日举行会议之前达到两个月低点。来自该国太平洋港口的运输量增加,被来自黑海和北极的运输量减少所抵消。来自俄罗斯波罗的海港口的货物上周没有变化,但与4月份相比,本月预计会下降。销量下降的同时,价格也出现了小幅周环比下跌,共同使俄罗斯的发货量降至10周来的低点。 据外媒报道,三艘装载北海福尔蒂斯原油的油轮已经在欧洲海岸外漂浮了两周多,没有卸货,这是欧洲和亚洲炼油厂需求减弱的一个迹象。这是两年多来,这种北海基准原油首次在海上漂浮。当石油需求强劲时,油轮通常会直接从收集货物的地方前往炼油厂,将其转化为最终用户可以消费的燃料。这种罕见的情况发生在欧洲市场石油供应过剩之际,这主要是由于来自美国海湾的大量石油流动和炼油厂的需求低迷。该品级的另一个主要买家亚洲也不感兴趣,部分原因是竞争性品级供应充足,例如阿布扎比的Murban原油和美国的WTI Midland原油。 【下周重点关注财经数据与事件】 (1)09:30 澳大利亚4月未季调CPI年率 (2)14:00 德国6月Gfk消费者信心指数 (3)16:00 瑞士5月ZEW投资者信心指数 (4)20:00 德国5月CPI月率初值 (5)22:00 美国5月里奇蒙德联储制造业指数 (6)次日01:45 美联储威廉姆斯参加一场圆桌会议 (7)次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书 (8)次日04:30 美国至5月24日当周API原油库存
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慧宣鑫语
05-29 04:53
本周末重磅OPEC+会议召开!减产措施或助力油价上涨?
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TI原油涨0.8%,报79.15美元。
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涨0.5%,报83.22美元。 【图源:TradingView;WTI原油2024年走势】 但投资者仍需注意利空因素。 此前4月份,OPEC+决定维持现有的石油减产政策不变,即200万桶/日的减产将持续到6月底。 虽然OPEC+实施了长期的减产措施,但部分成员国减产履行欠佳,伊拉克、哈萨克斯坦产量仍然高于今年年初减产协议规定的水平。 此外,来自美国的原油供应还在增加。 美国能源信息署(EIA)公布的最新数据显示,美国至5月17日当周EIA战略石油储备库存为2023年4月7日当周以来最高,增幅为2023年12月29日当周以来最大,为连续第23周增加。 近日EIA再次上调石油产量预测,2024年美国石油产量上调至1321万桶/日,增加28万桶/日; 2025年美国石油产量上调至1372万桶/日,增加51万桶/日。 原文链接
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投资慧眼
05-28 21:03
石油价格因美国夏季燃油需求预期上升,在OPEC+会议前微幅上涨
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EC+产量政策决策会议前的期待。 7月
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上涨6美分,至每桶83.16美元。更活跃的8月期货价格上涨5美分,至每桶82.93美元。 美国西德克萨斯中质油(WTI)7月期货价格为每桶78.80美元,较上周五收盘上涨1.08美元,涨幅1.39%,此前因美国阵亡将士纪念日假期而未结算。 由于英国和美国的公共假期,周一石油价格上涨超过1%,在一周的悲观情绪之后,市场对美国在持续通胀面前更高更长时间的利率前景感到担忧。 一些分析师表示,随着美国夏季驾车和假期季节的开始,强劲的燃油需求预期为价格提供了支撑。 尽管普遍观点认为,高利率可能导致石油需求增长放缓,但瑞银集团分析师Giovanni Staunovo在客户报告中表示,“实时流动性数据显示,石油需求增长仍然大体健康”。 在航空旅行方面,航班分析公司OAG的数据显示,5月份美国国内航班座位数环比增长了5%,同比几乎增长了6%,略高于9000万,超过了2019年的水平。 该数据补充称,5月份国际航班座位数同比上涨了11%,达到约1420万,水平也比2019年同期高出8%。 同时,交易员和分析师也密切关注即将于周日举行的OPEC+在线会议,他们预计减产将保持并进一步提振价格。 乐天证券的商品分析师Satoru Yoshida表示:“我们预计,由于预计石油生产商将继续自愿减产,以及美国货币政策放松的前景,未来几天油价将走高。” Yoshida补充称,美国驾车季节的开始也将提供支撑。 早些时候,OPEC+国家的三位消息人士表示,将自愿减产220万桶/日延长至下半年的可能性很大。 此外,北京为其半导体产业设立第三个计划中的国有投资基金后,来自中国的看涨需求预期也为价格提供了进一步支撑。 OANDA高级市场分析师Kelvin Wong表示:“另一个推动石油的积极因素是中国的间接外部需求循环,因为为了支持当地半导体产业,正在宣布更多的刺激措施,设立了475亿美元的芯片基金(大基金III),这是国家集成电路产业投资基金相比前两个阶段资金最高的部分。”
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05-28 16:56
亚洲股市在通胀测试前小幅上涨
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管分析师怀疑是否会有采取行动的共识。
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上涨5美分,至每桶82.17美元,美国原油上涨9美分,至每桶77.81美元。
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05-28 14:21
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