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每日财经大小事：房市“大风暴”突袭越南！政府加快收紧信贷力度超1200个房地产项目紧急暂停！总投资额近340亿美元

资金问题持续困扰越南房地产行业，目前越南各大建筑商已紧急暂停超1200个房地产项目，总投资额近800万亿越南盾(约合340亿美元)。越南房地产协会表示，越南63个省市中，每个省市平均有20个项目被叫停。越南《青年报》报道称，首都河内约400个项目被搁置，胡志明市停滞的项目数量则超过300个。

芷莹2023-06-02

【贵金属周报】债务上限谈判暂停引发贵金属反弹

失业金人数低于预期展现劳动力市场韧性；房产市场降温缓慢，美元指数上升压制贵金属。但是周五的债务上限暂停谈判和美联储主席鲍威尔的偏鸽派发言带动黄金贵金属避险反弹，现在市场关注点停留在债务上限和美联储官员的发言（下周一3名联储官员发言）上。在债务上限未出现再一次转机的情况下，叠加上市场预期加息概率下行，黄金可能暂时停止回调，小幅震荡上行。债务上限问题：谈判暂停，距离xday临近，不确定性影响市场走向，政府TGA账户继续下行美国4月零售销售：环比上涨0.4%（预期0.8%），核心零售销售环比上涨0.4%（预期0.4%）美国劳动力市场：当周初请失业金24.2万人（预期25.4万人）美国房产市场：5月NAHB房产市场指数50（预期45），新屋开工总数140.1万户（预期140），4月成屋销售428万户（预期430）美国工业生产：美国4月工业产出环比上涨0.5%（预期0%）欧洲经济预期：欧元区ZEW经济景气指数（-9.4）；德国ZEW经济景气指数（-10.7）风险提示：短期观点：黄金短期震荡小幅上行长期观点：黄金长期看涨，去美元化趋势和美国经济衰退的避险需求风险：信贷紧缩和银行流动性问题，债务上限谈判进程宏观组：周蜜儿 F03107634 关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。混沌天成研究院

混沌天成期货2023-05-21

【工业品早评】经济数据良好加强美联储加息决心，强美元压制有色

金十数据APP) 2、美国2月NAHB房产市场指数 42，预期37，前值35。(金十数据APP) 3、【巴拿马政府与第一量子铜矿争端取得重大“进展”】外媒2月14日消息，一位政府高级部长周二表示，巴拿马政府和加拿大第一量子公司之间的谈判取得重大“进展”。该公司在起草主要铜矿的新合同时，双方将就水费、税收和地役权问题进行磋商。据悉，第一量子公司和巴拿马政府关于税收和特许权使用费问题陷入了旷日持久的合同纠纷。巴拿马海事局上个月命令第一量子公司在当地的子公司Minera Panama暂停在一个主要港口的装载作业，阻止Cobre Panama铜矿的出口。政府已经下令该矿停止开采，但命令的最后期限尚未到期。（上海金属网） 4、【Ivanhoe Electric：Santa Cruz铜矿项目估算所含铜资源总量增加11%】Ivanhoe Electric为位于美国亚利桑那州的Santa Cruz铜矿项目提供了最新的矿产资源估算。总铜储量为0.70%，整个项目所含铜资源总量增加了11%，达到280万吨(2.267亿吨，铜总量为1.24%)。指示资源含铜量增加了86%。整个项目推断资源中含铜量也增加到180万吨(1.49亿吨，铜总量为1.24%)。Santa Cruz矿床仍然是该地区迄今为止最大的矿床，指示资源总量为2.232亿吨，铜总量为1.24%；推断资源总量为6270万吨，铜总量为1.23%。（上海金属网） 5、【中色大冶弘盛铜业40万吨高纯阴极铜清洁生产项目正式投产】2月14日，中色大冶弘盛铜业40万吨高纯阴极铜清洁生产项目举行投产活动。该项目总投资87亿元，项目达产后，可新增产值300亿元，利税15亿元。（中国有色集团官微）铝铝 2023.02.16 一、市场点评供应端，云南地区于2月20日起开展为期一个月的电解铝企业专项节能监察，第二轮减产预计影响电解铝产能规模约65万吨；贵州地区电力供应逐渐恢复，计划3月开始复产；四川地区约25%电解铝产能尚未复产，供应端制约仍存。成本端由于预焙阳极、动力煤价格下跌，电解铝成本重心有所下移，电解铝理论利润扩大，拖累铝价。需求端，国内需求陆续启动，加工端开工有所恢复，周一电解铝现货库存再增2.6至121.4万吨，累库幅度持续放缓，铝棒价格上涨，铝棒现货库存拐点已于上周出现，季节性累库出现见顶迹象，现货贴水幅度缩小。供给端存在潜在干扰，投产复产进度可能延后，国内需求的恢复仍然值得期待，西南水电紧张的环境下，供给方面可能存在预期差，短期震荡运行为主，关注18000-18500一带的补多机会。二、消息与数据 1.【云南关于开展2023年电解铝企业专项节能监察的通知】云南发布关于开展2023年电解铝企业专项节能监察的通知，其中包括云南省11家电解铝企业，根据《电解铝企业单位产品能源消耗限额》，于2023年2月20日—3月20日期间进行监察电解铝企业的节能管理制度、单位产品能耗限额标准、重点用能企业能源利用状况报告制度等情况。（云南发改委） 2.【海德鲁：四季度氧化铝产量同比下滑3%】挪威海德鲁（Norsk Hydro）四季度报告显示，2022年第四季度铝土矿产量为282.4万吨，同比增长5%，环比基本持平；第四季度氧化铝产量为155.9万吨，同比下滑3%，环比下滑1%；第四季度原铝产量为52.2万吨，同比下滑9%，环比下滑4%。2022年全年铝土矿产量为1101.2万吨，2021年为1092.6万吨，同比增长1%；2022年全年氧化铝产量为619.3万吨，同比下滑2%；2022年全年原铝产量为213.7万吨，同比下滑5%。2022年调整后EBITDA为397亿挪威克朗，同比大增42%。（Norsk Hydro） 3.【2022年下半年南美氧化铝产量增长6.5%，但全年仍录得下滑】外媒2月14日消息，国际铝业协会（IAI）数据显示，2022年12月，南美氧化铝产量环比增长4.83%，达到104.2万吨。今年下半年，南美洲的氧化铝产量总计600.1万吨，较2021年上半年的563.3万吨增长6.53%，较下半年的576.4万吨增长4.11%。2022年全年，南美氧化铝产量为1163.4万吨，尽管2022年下半年产量有所增加，但仍较1211.1万吨同比下降3.94%。（上海金属网） 4.【到港货物大多流入保税区铝锭保税区库存增加】上海金属网讯：截止2月11日当周，上海保税区铝锭库存较前一周增加5580吨，库存总量增至5.4万吨。（SHMET）锌锌 2023.02.16 一、市场点评供给端，高利润驱动下国内炼厂维持较高开工率运行，预估2月份产量环比增加0.5万吨至46.5万吨左右，日均增加约11.9%，但需警惕云南电力供应风险，关注是否影响锌炼厂生产活动。需求端，节后多地锌加工企业陆续复工，镀锌产量与开工恢复节奏较快，周一锌锭现货库存增0.5万吨至17.87万吨，季节性累库接近尾声，LME锌库存约2.5万吨，绝对库存仍处较低水平。国内旺季需求仍有期待，累库接近尾声，LME锌绝对库存依旧偏低，短期压力来自美国经济数据的韧性带来的加息预期提升，交易上暂且观望，关注调整带来的补多机会。二、消息与数据 1.【上海保税区锌锭库存较上周减少0.02万吨】上海金属网讯：据AlphaMetal上海海关进出口监测显示，最新上海保税区锌锭库存0.511万吨，较上周减少0.02万吨，保税区内原有库存锌锭少量清关流向东南亚地区。（SHMET）镍镍 2023.2.16 一、市场点评基本面方面，进口窗口打开，叠加国内产能释放，后期国内仍有大量电镍新产能规划，纯镍供应增加；因春节假期较早，1月新能源汽车销量同环比下滑，2月预期改善，不锈钢厂2月排产环比增加，其中300系排产151.57万吨，月环比增加11.5%，但由于利润不佳实际产量或不及预期。总体来看，美元指数走强，有色金属整体走弱；镍元素整体供给增加，其中一级镍预期增量显著，不锈钢排产预期提升，终端需求未见明显起色，库存偏低未改，预计镍价震荡偏弱运行，警惕低库存下挤仓风险。二、消息与数据 1、俄镍：因不锈钢需求复苏，2023年原生镍需求将增长俄罗斯诺里尔斯克镍业（Nornickel）预计，随着不锈钢生产的复苏以及电池行业的强劲增长，2023年原生镍需求将上升至335万吨，而供应为347万吨。俄镍预计，全球支持电动汽车行业的政策将继续支持镍在电池市场的强劲增长。该公司估计，到2030年，全球电池制造产能将比2022年增长四倍以上，至少达到4.5太瓦时，在此期间需要超过100万吨镍，占镍总需求的30%。诺镍公司表示，高含镍化学品将继续获得最大的市场份额，因为其具有更高的能量密度和更好的可回收性。（阿格斯金属ArgusMetals） 2、乘联会2月1-12日车市 2月1-12日，新能源车市场零售11.4万辆，同比去年增长106%，较上月同期下降18%。今年以来累计零售44.5万辆，同比去年增长9%；全国乘用车厂商新能源批发13.9万辆，同比去年增长46%，较上月同期下降2%。今年以来累计批发52.7万辆，同比去年增长3%。（乘联会）不锈钢不锈钢 2023.2.16 一、市场点评不锈钢原料价格小幅下滑，镍铁最新成交价1370元/镍，成本对不锈钢价格支撑出现松动。不锈钢粗钢1月产量环比下滑，2月排产预期回升，上周不锈钢社会库存环比下降，同比仍处高位，其中300系微增0.48%。短期需求表现清淡但预期向好，库存高位，成本支撑下不锈钢价格震荡偏弱运行，关注成交及库存情况。二、消息与数据 1、据Mysteel调研了解，华东某钢厂本周高镍铁采购成交价1369-1370元/镍（到厂含税），成交数千吨，为贸易商供货。（ Mysteel ） 2、 2月15日华南某钢厂2023年2月15日304废不锈钢(Ni≥8%，Cr≥17%，出水率≥96%)采购价报12400元/吨，较上期平，316废不锈钢采购价报24200元/吨，较上期跌400元/吨。（Mysteel）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-02-16

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