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Mysteel黑色金属例会:本周钢市或震荡偏弱
go
lg
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跌5个美元,废钢价格指数上涨10个点,
焦
炭
综合价格指数微跌1个点。 展望本周钢铁市场,或继续呈现震荡偏弱运行的态势,主要理由:一是美联储议息会议或大幅加息,对本周市场仍或有压力;二是本周钢铁供给还在持续小幅增加,需求虽有边际改善的可能,但则仍处于较低水平;三是本周进入到长假前的补库阶段,又逢矿山事故,或对原燃料价格带来偏强的扰动。 一、原料各品种情况 (一)铁矿石 (二)煤焦 (三)废钢 本周长流程钢厂来看,废钢铁水价差缩小至百元/吨以内,但废钢经济效益仍低于铁水;螺废差、板废差较上周基本持平,仍在千元/吨以内,也就意味着钢厂亏损状况持续。独立电炉厂来看,电弧炉开工率和产能利用率微降,长期亏损下部分电炉厂生产意愿减弱,短期电弧炉开工率及产能利用率有望进一步回落。钢厂数据来看,61家钢厂废钢日均到货微降,但钢厂废钢日耗量增加2.3%,结合电弧炉开工率及产能利用率双降的情况,长流程钢厂产量增加相对明显。综合来看,由于钢厂亏损且废钢缺乏经济优势,中秋小长假过后,钢厂废钢补库积极性并不高,而美国通胀率数据超预期,本周加息100基点的可能增大,对废钢在内的大宗商品价格形成压制,预计本周废钢价格将保持震荡运行。 (四)钢坯 九月市场多空消息交织,交投氛围虽谨慎,但市场心态未显过度悲观。近段时间,外部利空消息频出,大宗商品市场预期下挫,情绪释放后又回调。从钢坯需求角度来看,贸易环节多以投机保利为主,盘面波动频繁,造成下游调坯厂出货放缓,坯价强势导致其接受度不高,多消耗厂内钢坯库存为主,钢坯社库累积,但尚未出现明显供需基本面矛盾。从成本、卖方挺价意愿、基本面来看,底部谨慎坚挺局面未变。然美联储加息临近,国内稳经济虽有利好消息继续放出,整体市场交投仍显谨慎。因此综合来看,预计本周钢坯市场或呈窄幅弱调走势。 二、钢材各品种情况 (一)建筑钢材 综合来看,目前现货价格基本面处于生产成本线边缘,在原料价格强于成材的基础上,钢厂增产意愿较低,成本亦对现货有一定支撑。同时随着天气转好,前期受台风影响的需求有望恢复,近期部分区域疫情也在好转,短期需求端整体将有所回升。不过本周美联储加息在即,或对大宗商品有一定承压。因此预计本周建筑钢材价格或将窄幅震荡为主。 (二)中厚板 上周产量有所恢复,主要在于部分长流程钢企的检修周期接近尾声。但是由于原料成本再次转强,成材利润被压缩,后期钢厂复产进度或受阻,供给端的恢复滞后,对价格起到一定的支撑。 中秋假期前,补库导致成交有所放量,节后需求跟进慢,价格弱势下跌。终端下游采购积极性欠佳,贸易商持谨慎补货情绪。华东地区依旧是价格洼地,叠加近期受到台风的影响,需求释放不及预期,市场表现缺乏信心。北方资源只能周边消化,去库速度较慢,制约价格上涨。 当下处于传统消费旺季,但需求并没有如期释放,疲软的需求改善仍需时间。多数商家对后市信心不足,存在让利出货的情况。 综合预计本周中厚板市场价格窄幅震荡调整为主。 (三)冷热轧 本周钢厂仍有继续检修的预期存在,对于产量会有一个向下的调整,因此预计热轧周产量在302-303万吨之间,从总产量角度看,仍同比偏低。对于冷轧钢厂而言,冷轧钢厂接单相对一般,冷轧生产供应走弱在低点之后,近期环比将继续改善,冷轧周产量将恢复至80万吨左右。冷热轧供应整体正常偏低。 现货库存呈现小幅下降,供需矛盾压力减弱;目前区域间价差逐步回归,资源流通性将得以提升,这对于流通端订货补货形成一定帮助。 冷系板材下游汽车表现相对较好,家电与五金等行业欠佳;热系板材下游钢结构行业消费继续小幅转好,但资金到位情况一般,工程机械行业环比有所好转,出口由于海外价格倒挂,加之国际关系有所影响,从而表现不佳。因此,整体行业需求未呈现“金九”节奏,整体矛盾仍有所体现,改善难度存在。而未来热轧或呈现增量区域,供需关系继续存压。 综合来看,现货库存呈现下降,价格上涨后,供需结构会呈现弱平衡的问题。但由于钢厂对于产量总体会有所上升,届时仍将对现货形成抑制,当然,国庆节前提前采购会有些许支撑,预计热冷轧价格将窄幅震荡。 (四)不锈钢 台风过境,船运恢复正常后,现货资源亦会陆续到货,库存或会有小幅增加,而下游接单并不理想,在行情不明确的情况下,多谨慎观望,少有囤货操作,按订单进行采购,若持续的询单冷清,实单成交下或会有小幅的优惠政策,预计价格还是会有小幅的回调。 声明: 文中所有数据来自钢联数据和Mysteel调研, 观点会随着市场的变化而变化,请及时交流; 市场有风险,操作需谨慎。
lg
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我的钢铁网
2022-09-20
大连商品交易所9月19日
焦
炭
仓单日报
go
lg
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大连商品交易所
焦
炭
仓单日报表如下: 品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单 仓单量 仓单量 变动量
焦
炭
中铝内蒙(迁安) 130 0 -130
焦
炭
唐山港 60 10 -50
焦
炭
物产中大(日照港) 450 240 -210
焦
炭
物产中大(曹妃甸港集团) 10 0 -10
焦
炭
中铝内蒙(孝义) 30 30 0
焦
炭
小计 680 280 -400
lg
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Elaine
2022-09-19
9月19日山东港口
焦
炭
市场价格上涨
go
lg
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山东港口
焦
炭
市场价格继续小幅上涨,港口准一级出库价在2600-2620元/吨左右,一级出库价2700-2720元/吨,港口市场略有走强,库存小幅下滑,港口市场偏观望,市场有惜售心理,运费方面19日孝义到日照180元/吨,介休到日照180元/吨,持平。 来源:生意社
lg
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Jupiter
2022-09-19
Mysteel:九月半渡 钢价筑底
go
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或再增加2万吨/周),钢厂已经连续五周
焦
炭
补库,
焦
炭
需求持续增长。 焦煤方面,近期安全检查力度加严,山西煤矿发生多起矿难事故,国内焦煤供应趋紧,外部蒙煤通关车辆并未突破700车瓶颈。需求方面焦钢对原料煤需求仍持续增长,第二轮
焦
炭
提降落空,河北山东主流焦企吨焦利润仍维持100元/吨附近,
焦
炭
生产仍将保持增长,支撑焦煤价格。上周,柳林地区主焦竞拍价格较上期上浮100元/吨,溢价150-155元/吨,全部成交,市场看涨预期较强。
lg
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我的钢铁网
2022-09-19
蒙煤进口仍需“好事多磨”
go
lg
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煤数量清零。直至2021年10月焦煤、
焦
炭
价格上涨,从澳大利亚进口焦煤的政策才有所松动,但随着上涨行情结束,对澳煤的管制恢复。 从国家统计局公布的数据来看,澳煤进口缺口并未被有效填补。从进口总量上看,2020年8月至2022年2月,其他地区进口总和并没有因澳煤的缺口而有所增加,直至2月以后,澳煤进口缺口才出现被填补的迹象,但缺口的填补主要贡献来自俄罗斯。值得注意的是,今年年初,受疫情影响,蒙煤进口受限。随着疫情影响减弱,蒙煤进口量出现明显增幅。 蒙古国国家统计办(National?Statistical?Office?of?Mongolia)发布的最新数据显示,蒙煤7月产量255.77万吨,环比上升8.89%,比上年同期增长136.4%;截至2022年7月,蒙煤累计产量1278.93万吨,比上年同期减少35.1%。7月,蒙古国出口煤炭297.12万吨,环比增加26.04%,同比上升319.36%;2022年累计出口煤炭1105.25万吨,累计同比增加7.18%。1—7月,蒙古国向中国出口煤炭987.12万吨,同比增加4.59%,占蒙古国煤炭出口总量的89%。1—7月,蒙古国烟煤出口量为1093.60万吨,同比增加11.84%;无烟煤出口量为11.66万吨,上年同期为0.58万吨;其他煤出口量为零,上年同期为15.20万吨。 自俄乌冲突发生以来,俄煤受到地缘政治的影响,出口欧洲受限,从而使得俄煤向中国的出口有明显增加,在6月之前,一度成为中国焦煤进口的最大来源。然而,目前蒙煤相较俄煤存在较大的比较优势,最直观的比较优势便是蒙煤价格明显低于俄煤。自俄乌冲突以来,蒙煤因蒙古国疫情,边境检疫受限,运输价格大幅上涨,同时欧洲对俄出台煤炭进口限令,使得俄煤价格短暂低于蒙煤。俄煤今年平均进口价格为233.45美元/吨,去年为197.76美元/吨;蒙煤今年平均进口价为201.05美元/吨,去年为135.46美元/吨。 铁路通车对市场的影响 受疫情影响,今年2—4月,蒙古国进口焦煤短盘运输费高涨。随着中蒙两国疫情逐渐好转,运费有所下降。 铁路通车前,从塔本陶勒盖煤矿到查干哈达中盘运输距离有225—235公里,随后将转为从查干哈达蒙煤堆场到甘其毛都卸煤厂的25公里汽运运输。铁路通车后,从塔本陶勒盖煤矿开始的铁路运输将延长15公里,至嘎顺苏海图集装箱换装场地,随后仍要进行约10公里的汽运运输。 由于中蒙铁路宽度不同,蒙古国采用的是俄罗斯宽轨,铁轨标准为15.20cm;中国采用的是标轨,铁轨标准为14.35cm。中国铁轨相较于蒙古国铁轨略窄,致使货物运输到两国边境后要进行货物换装,贸易成本增加。 铁路通车后,短期内运力有限,货运瓶颈在入境时海关的工作效率上。目前,甘其毛都口岸仍然采用“应检尽检”的防疫政策,口岸的通车量一定程度上受限。疫情发生前,甘其毛都口岸采用散装车运输方式,每车载货量在110—120吨。跨口岸通车需要国际汽车运输行车许可证(即C证),由中蒙两国联合发放,一车一证,每季度末申领,如申领失败,则该车辆闲置3个月,推高沉没成本。目前,出于疫情防控考虑,换用集装箱方式运输,每车载货量在135—140吨,现阶段的主要难点在于监管区库存高位,集装箱周转不畅。 近期,甘其毛都口岸计划测试单日通车极限,争取突破900车大关。进入9月以来,甘其毛都口岸日均通关636车,累计进口煤炭34.48万吨,比8月同期日均车数增长111车,涨幅为21.14%。当前,通关车数已达到阶段性上限,在疫情防控政策不变的情况下,通关车数难有进一步上升空间。 铁路通车后,短期内运输成本并没有比较优势。由于短盘运输费主要由口岸贸易商承担,短盘运输费主要用于支付海关代收增值税、过磅费等与运输距离无直接关联的费用,而减少的15公里汽运路程所产生的费用相比其他运输费用几乎可以忽略不计。因此,对贸易商而言,虽然运输流程减少,但成本支出并没有减少。 短期内存在的问题克服后,长期会降低原材料成本。甘其毛都到换轨站接轨点已定,但未施工,目前该项目在审批阶段,审批后还有一定的建设期。蒙煤运输瓶颈主要在入境汽运上,若换轨站建设完毕,可大大缩减运输流程与相关费用。 蒙煤价格普遍低于俄煤与国产焦煤,中国也是蒙古焦煤的主要出口国,向中国出口煤炭量往往占总量的八九成。受限于运输能力与口岸,蒙古难以将焦煤出口到日本、韩国等地。而蒙古的煤炭开采效率也远不及澳大利亚等其他煤炭出口大国。我国对焦煤的进口依赖度有限,进口量占总供给量不到15%,即使铁路跨境通车,蒙煤对国内煤焦市场的冲击也有限,但不排除蒙煤增加产量的可能性。 来源:期货日报
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Jupiter
2022-09-19
大连商品交易所9月16日
焦
炭
仓单日报
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lg
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大连商品交易所
焦
炭
仓单日报表如下: 品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单 仓单量 仓单量 变动量
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炭
中铝内蒙(迁安) 130 130 0
焦
炭
唐山港 60 60 0
焦
炭
物产中大(日照港) 450 450 0
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炭
物产中大(曹妃甸港集团) 10 10 0
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炭
中铝内蒙(孝义) 30 30 0
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小计 680 680 0
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Elaine
2022-09-16
9月16日山东港口
焦
炭
市场价格上涨
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山东港口
焦
炭
市场价格上涨,港口准一级出库价在2570-2600元/吨左右,一级出库价2670-2700元/吨,港口市场整体震荡运行,集港意向低,库存小幅下滑,港口市场偏观望,市场有惜售心理,山东地区港口库存236万吨。 来源:生意社
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Jupiter
2022-09-16
每日钢市:期钢冲高回落,钢厂库存微增,钢价涨跌反复
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。综合预计16日废钢价格或偏弱下行。
焦
炭
:9月15日,
焦
炭
市场暂稳运行,市场降价风声暂停。焦企生产正常开工高稳,焦企厂内虽有累库,但整体库存压力一般,出货顺畅无阻。随着原料价格企稳反弹,
焦
炭
成本支撑逐步走强,焦企利润亏损有所加重,对降价多有抵触情绪。钢厂方面,钢厂原料库存多在中等或偏低为主,目前仍以按需采购为主,且近期钢厂盈利稍有修复,高炉复产开工仍有回升,市场降价心态多有缓和,预计短期内
焦
炭
市场暂稳运行。 四 、钢材市场价格预测 供给方面:据Mysteel调研,本周五大品种钢材产量976.99万吨,周环比增加4.69万吨。其中,螺纹钢产量307.08万吨,周环比降0.55万吨。 库存方面:本周钢材总库存量1606.14万吨,周环比增加21.85万吨。其中,钢厂库存量498.96万吨,周环比增加2.6万吨;钢材社会库存量1107.18万吨,周环比增加19.25万吨。 最近钢材市场心态纠结,钢价呈现震荡反复。利空因素:预期美联储9月继续大幅加息,预期中国8月份经济数据欠佳,均打压市场情绪。利多因素:9月黄金施工期叠加各地楼市政策进一步放松,多部门力促保交楼项目推进,钢材需求仍有支撑。短期来看,钢市供需基本面尚未恶化,市场情绪谨慎,钢价波动频繁,涨跌空间均不大。
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我的钢铁网
2022-09-16
大连商品交易所9月15日
焦
炭
仓单日报
go
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大连商品交易所
焦
炭
仓单日报表如下: 品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单 仓单量 仓单量 变动量
焦
炭
中铝内蒙(迁安) 130 130 0
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炭
唐山港 50 60 10
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炭
物产中大(日照港) 450 450 0
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炭
物产中大(曹妃甸港集团) 110 10 -100
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炭
中铝内蒙(孝义) 20 30 10
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炭
小计 760 680 -80
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Elaine
2022-09-15
9月15日山东港口
焦
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市场价格暂稳
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山东港口
焦
炭
市场价格暂稳,港口准一级出库价在2550元/吨左右,一级出库价2650元/吨,港口市场整体震荡运行,集港意向低,港口市场偏观望,山东地区港口库存235万吨。 来源:生意社
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Jupiter
2022-09-15
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