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铁合金产能过剩面临加剧
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入“十四五”后,我国首次提出“碳达峰、
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”,铁合金作为“两高一低”的行业成为重点管控对象。伴随“十四五”纲领性文件的出台,相关配合政策实施的文件也相继出台,各省份也开始进行调整。以内蒙古及宁夏为例,2021年起分别出台了产能淘汰及置换的方案,为铁合金行业未来的发展指明了新的方向。 《产业结构调整指导目录》作为引领铁合金产能置换及淘汰的重要文件,始终发挥着关键作用。2011年,国家发布《指导目录》,再次更新目录则到2019年的版本。 2023年12月,国家发改委公布最新修订的《产业结构调整指导目录(2024年)》,并于2024年2月1日起正式实施。回顾《指导目录》中铁合金部分的变化,限制类设备对铁合金的要求进一步收紧,2019年版中为“2×2.5万千伏安以下”,2024年则修改为“2×2.5万千伏安及以下”,同时明确要求设备配备明确固废及危废处理工艺及设施。淘汰类设备中,由2019年的“6300千伏安及以下铁合金矿热电炉,3000千伏安以下铁合金半封闭直流电炉、铁合金精炼电炉”修改为2024年的“12500千伏安以下普通铁合金矿热电炉(2025年12月3日),3000千伏安以下铁合金半封闭直流电炉、铁合金精炼电炉”,进一步明确要求以上设备最迟于2025年年底淘汰完成。因此,从纲领性文件的变化来看,对铁合金行业小型炉、缺乏清洁设备的落后产能加速淘汰,并要求新投产项目在未来明确配备绿色低碳工艺设备。铁合金行业作为“两高”行业,在双碳政策下将进一步降低能耗强度,向清洁化发展。 除此之外,2023年国家发改委等多部门发布了《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版)》,要求强化能效水平引领、推动分类改造升级。对拟建、在建项目,应对照能效标杆水平建设实施,推动能效水平应提尽提,力争全面达到标杆水平,鼓励加强绿色低碳工艺技术装备应用,铁合金冶炼行业原则上应在2025年年底前完成基础改造或淘汰退出。2023年相较于2021年,硅铁冶炼的基准能效水平从1900千克标准煤/吨下降至1850千克标准煤/吨,标杆水平无变化,硅锰暂无修改。 内蒙古政策“由紧至松” 内蒙古作为铁合金主产区,始终紧跟顶层文件政策。为了坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展,严控“两高”行业新增产能、新建项目,内蒙古发布《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》《关于完善能耗强度和总量双控政策,保障“稳中求进”高质量发展的通知》等关键性文件,严格要求按照以上政策执行,并配套制定了《坚决遏制“两高”项目低水平盲目发展管控目录》。 纵观近些年内蒙古对铁合金行业的态度,经历了“由紧至松”的变化。在《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》中,2021年及2022年均没有放松对新增铁合金项目的审批,而到了2023年,政策略微有些变化。 在另一文件《坚决遏制“两高”项目低水平盲目发展管控目录》中,对比该政策在2022年和2023年的两次表态,在产业政策、淘汰退出、节能等方面均发生了改变。首先产业政策方面,由2022年的“不再审批铁合金新增产能项目;确有必要建设的,须按照不低于1.25∶1的比例在区内实施产能减量置换”修改为“新、改、扩建普通铁合金项目,原则上应按照1.25∶1的比例在区内实行产能减量置换”,鼓励企业进行整合重组和改造升级,引导其他盟市铁合金产能向乌兰察布市转移集聚,转移产能可实行等量置换,进一步提升内蒙铁合金产业的集中度。淘汰退出方面,由2022年的“2022年年底前全面淘汰退出25000千伏安及以下铁合金矿热炉”修改为2023年的“全面淘汰退出25000千伏安及以下铁合金矿热炉”,取消了淘汰限期。“限期淘汰6300千伏安及以下铁合金矿热电炉,3000千伏安以下铁合金半封闭直流电炉、铁合金精炼电炉”修改为“淘汰3000千伏安以下铁合金半封闭直流电炉、铁合金精炼电炉”,取消了淘汰6300千伏安及以下铁合金矿热炉电炉的限期。节能方面,以鼓励企业配备绿色清洁能源工艺设备为主,增加了节能审查的环节,新增了可通过“可再生能源利用、存量企业‘绿电’替代等方式,化解对自治区和所在盟市能耗强度的影响”。 宁夏紧跟纲领文件 宁夏始终贯彻落实纲领文件,对自治区内铁合金行业的新建产能严格把控,对淘汰落后产能毫不放松。 2021年11月,为了贯彻落实“双碳”工作、完成能耗双控目标,坚决遏制“两高”项目盲目发展,宁夏发改委发布《宁夏回族自治区能耗双控产业结构调整指导目录(试行)》。其中限制类对铁合金冶炼的管理措施为,“新建和扩建铁合金冶炼(含锰冶炼)项目需满足产能实施 1.5∶1置换,不接受跨省产能置换,能耗实施1.5∶1替代;矿热炉规模必须达到2台31500KVA及以上(特种铁合金除外),同步配套建设尾气(余热)发电等综合利用工程,项目对标国际领先;单位产品能源消耗达到国家能效标杆水平和国家及自治区能耗限额标准先进值(标准提升时按新标准执行)”。对淘汰类铁合金冶炼的管理措施为“淘汰铁合金冶炼中200 立方米及以下铁合金生产用高炉(其中锰铁高炉为100立方米及以下)(2021),25000千伏安以下铁合金矿热炉和未配套建设尾气(余热)发电等综合利用工程的矿热炉(特种铁合金除外,具体特种铁合金认定标准由工业和信息化厅制定,各地市执行)(2023 年);淘汰铁合金生产用 24 平方米以下带式锰矿、铬矿烧结机(立即淘汰)。” 基于上述指导目录,2022年7月宁夏工信厅发布了《宁夏回族自治区铁合金行业产能置换实施办法(试行)》,再次提及严禁备案和新建扩大产能的铁合金冶炼项目。用于置换的铁合金炉型应为6300KVA以上的铁合金矿热炉、200立方米以上铁合金生产用高炉(锰铁高炉100立方米以上),且置换的产能指标不得重复使用。 2023年5月,宁夏出台《宁夏回族自治区淘汰落后和化解过剩产能项目管理办法》,对自治区产能置换及淘汰项目的申报、审查、管理、支持重点等作出详细规划。 2023年11月宁夏发布《自治区“两高”项目管理办法(试行)》等3个办法的通知,进一步加强“两高”项目管理,对新建、改扩建“两高”项目严格实施产能、能耗、污染物替代制度,要求铁合金产能替代比例为1∶1.5;深入挖潜存量“两高”项目节能降碳能力;全面开展用能权交易,新建、改扩建“两高”项目新增用能指标全额有偿购买,通过市场化机制合理控制“两高”项目用能需求;全面落实钢铁、水泥、电解铝等高耗能行业阶梯电价政策,严格执行高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制政策。 主产区新增产能概况 现存落后产能 硅铁落后产能方面,钢联数据显示全国136家样本硅铁企业,总产能占全国比例95%,总炉数520台,其中炉型小于等于25000KVA炉型总数量382台,日产量约为7630吨,占总产量56.73%;25000KVA及以上炉型总数138台,日产量5858吨,占总产量43.27%。硅锰25000KVA及以下炉型主要分布在广西、贵州等南方地区,而北方主产区则相对较少,全国25000KVA及以下总炉数294台,在开落后产能日产占在开总产量的比例为22.16%。 综合来看,铁合金产能置换以及对限制类产能的淘汰对硅铁的影响大于硅锰,硅铁25000KVA及以下炉型日产占总日产的比例超过56.73%,而硅锰占比为22.16%。硅锰南方地区的产能淘汰压力大于北方,主要集中在广西、贵州等省份,内蒙古、宁夏等地成本优势的凸显,使得行业集中度进一步提升,且内蒙古及宁夏对落后产能的政策布局紧跟时势,2021年后净新增产能减少。 2024年新产能 2023年,内蒙古印发了《内蒙古自治区促进铁合金产业高质量发展政策措施》,提出了对自治区未来铁合金发展的新规划,对铁合金行业的新增产能有所放松。2023年9月起,内蒙古已开始审批新的铁合金产能。 根据铁合金在线的数据显示,2023—2024年预计全国新增硅铁产能351.6万吨,新投产产能集中在内蒙古、甘肃、新疆等地,其中内蒙古投产占比约为39%,甘肃约为30%,新疆约为22%。2024年在建项目预计可投产的产能约为217.2万吨。其中备受瞩目的是新疆吉铁项目,其共分四期,建设年产200万吨FeSi75硅铁生产线,均采用40.5MVA半封闭矿热炉,拟建电炉16台。一期工程建设年产55.32万吨FeSi75硅铁生产线。截至2023年年底,甘肃、内蒙古、重庆、陕西等地已有多个项目投产,少量项目仍处于在建阶段,对于今年投产的项目尚不明确。若不考虑投产时间尚不明确的评审项目,2023—2024年硅铁新增产能占总产能比重接近20%。 2024年硅锰潜在新投产产能较硅铁更多。据铁合金在线数据统计,2024年预计硅锰新增产能约为172万吨,投产时间多集中在2024年上半年。新投产产能多集中在内蒙古、重庆、广西等地,其中内蒙古占比超过50%,重庆占比14%。这其中尚未包含2023年内蒙古通过评审的硅锰项目。内蒙古工信厅数据显示,2023年通过评估的17个项目合计产能438.7万吨,其中涉及硅锰产能191.9万吨,占比超过40%。若不考虑尚未明确投产时间的评审项目,2024年硅锰新投产产能占总产能比例在7%左右。 结论 我国铁合金产业几经变迁,目前形成了产能过剩、区域不均的格局。2014年以前我国铁合金主产地集中在南方。随着北方铁合金行业的迅猛发展,2014年内蒙古超过广西正式成为全国第一大主产地,随后铁合金产能“战线”不断北移,南方市场的份额逐年降低。由于行业门槛低,在产能北移的过程中,铁合金产能过剩加剧。 作为“两高”行业的代表,过去对铁合金行业的能耗能效监管严格,叠加行业产能严重过剩,对旧产能的淘汰以及限制类产能置换的管控愈发严格。“十四五”双碳政策指引下,内蒙古、宁夏等多省出台了多项政策,出清、淘汰铁合金落后产能。但通过对比今年来政策的变化,能明显看出内蒙古对于铁合金行业的态度在逐步转向宽松,并且自2023年起允许新增产能的投放。 今年起铁合金行业将面临更大的变化和挑战。这种变化和挑战来源于大量优质及新增产能的投放,以及对于铁合金淘汰类及限制类产能出清年限的放宽。在未来,铁合金行业的变化将主要集中在以下三个方面: 第一,北方新增优质产能对南方的替代,南北成本差距继续拉大。2024年,硅铁及硅锰大量新增产能依旧集中在北方地区,而北方天然的成本优势将进一步挑战传统南方成本支撑的逻辑,也将使得成本曲线继续下移。南方多为小炉型、小产能,南、北方竞争将进一步加剧,也被动使得南方厂家需通过不断转型以及设备、能源升级来扭转不利的现实。北方优质产能的大量投放,将继续压制南方厂家的开工率,南方或长期维持低开工率。 第二,新优质产能对旧产能的挤压。近两年将处于新产能大量投产、旧产能淘汰或置换延期的更替期。新产能均为大型炉,设备启停成本增加,同时配备绿色清洁工艺设备,产量变动更为刚性,灵活度不及小型炉,但对厂家而言更有利于形成规模效应。 第三,行业巨变仍在进行中。铁合金产能过剩的现实将加剧,同时内部竞争白热化,对于劣质产能的淘汰迫在眉睫,产能变迁与转移也将使得行业运行模式发生改变。(作者单位:广发期货) 来源:期货日报网
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【SMM金属早参】金属普跌 金价早间再创新高 | 碳酸锂价格高位持稳 | 4月铅冶炼厂检修排产一览
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息,为贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰
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重大决策部署,做好绿色金融大文章,近日,中国人民银行联合国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、生态环境部、金融监管总局和中国证监会印发《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》...... 【SMM分析:铜价暴涨新增订单受压制 精铜杆3月开工率表现如何?】据SMM调研数据显示,2月份精铜制杆企业开工率为42.05%,环比下降26.61个百分点,同比去年2月份下滑19.18个百分点,按春节时间同比去年1月份增长5.66个百分点。其中大型企业开工率为41.17%,中型企业开工率为31.21%,小型企业开工率为48.30%。(调研企业:52家,产能:1306万吨)....... 【SMM周度数据:周内全国主流地区铜库存增加0.37万吨】截至4月11日周四,SMM全国主流地区铜库存环比周一增加0.37万吨至40.52万吨,且较上周四增加1.72万吨,再度刷新年内新高也为近几年的新高。相比周一库存的变化,全国各地区的库存增减不一,其中上海、广东和川渝地区是上升的,其他地区下降。总库存较去年同期的19.01万吨高21.51万吨,具体来看…… 【SMM分析:周中去库有力支撑铝价!国内保税库存连续增加?】2024年4月11日,SMM统计电解铝锭社会总库存85.4万吨,国内可流通电解铝库存72.8万吨,较上周三累库0.7万吨,较本周一则去库0.9万吨,稳居近七年同期低位,较去年同期下降了15.2万吨。SMM认为,在本周国内三地铝价站稳两万大关后,周中铝锭的去库无疑有力地支撑了目前表现强势的铝价...... 【SMM分析:3月原生铅炼厂库存下滑 4月检修与恢复并行增量有限(附:3月-4月检修排产调研)】据调研,3月份春节假期影响缓解,铅蓄电池下游开工陆续恢复,下游企业补库积极性较高,铅锭市场交易活跃。3月国内原生铅冶炼厂铅锭库存为环比下滑万余吨,进入4月供应方面…… 【SMM调研:期现价差促交仓 铅锭社库累库近万吨】据调研,本周伦铅大幅上扬,带动国内沪铅走强,沪铅主力合约逼近16900元/吨,而现货市场交易相对清淡,期现价差较大,维持在300元/吨附近,促使交割品牌交仓...... 【SMM分析: 产量增那么多 再生铅炼厂有累库压力吗?|附3-4月再生铅冶炼厂检修排产表】据SMM调研,3月再生铅产量增幅较大,4月预计有减量的再生铅炼厂并不多,再生铅产量仍要维持增势……据SMM调研过后分析,主要原因有三:一是大多数再生铅炼厂…… 【SMM数据:SMM七地锌锭社会库存增加0.15万吨】据SMM调研,截至本周四(4月11日),SMM七地锌锭库存总量为21.10万吨,较4月3日增加1.15万吨,较4月8日增加0.15万吨,国内库存录增。周内上海地区库存录增,主因上海仓库存在进口锌锭流入,下游畏高采买谨慎,库存小幅库增;广东地区库存录增,周内仓库正常到货....... 【SMM分析:3月锌价走势回顾及4月锌价展望】3月基本面供弱需弱,矿端紧缺局面对锌价有所支撑。4月以来锌价一路攀升,近期沪锌更是多次跳空高开,锌价破位上涨至22000元/吨以上,锌价高位态势显现,4月锌价又会如何运行…... 【SMM快讯:无惧美元反弹!沪锌继续冲高并刷新逾一年高位 动力何在?】 自3月28日以来,沪锌主连整体呈现上行趋势,近几个交易日涨势更是令人“望而却步”,屡刷阶段性新高。4月11日,在美联储降息预期减弱,美元隔夜反弹并延续高位,其余金属表现平平的背景下,国内锌价依旧维持强势上涨表现,沪锌主连盘中一度冲至22990元/吨,刷新2023年3月以来的新高...... 【SMM分析:Eramet已和政府达成协议,继续SLN在新喀里多尼亚的业务】法国矿业集团Eramet周三表示,已与法国政府达成协议,继续其子公司SLN在新喀里多尼亚北部省的采矿业务....... 【SMM分析:产业链价格下行期 Topcon电池已扭亏为盈】N型电池3-4月供需双增长,因其成本大幅下滑,电池价格处于下行期,但已扭亏为盈,且利润有所放大,期间Topcon电池最高毛利率增至10%以上,而因不同厂家的硅片成本及非硅成本具有较大区别,不同Topcon电池厂当前毛利率区间在2%-8%,对于电池厂家而言,Topcon电池的直销电池价格和代工费仍有下行空间,但因二季度供需紧平衡,成为其利润维持的窗口期....... 【SMM分析:供应虽减但仍承压 有机硅DMC价格将如何走向?】本周山东单体企业线上商城DMC价格维持稳定,本周开盘价格14000元/吨,竞价成交13800元/吨。本周龙头企业DMC当前DMC报价维持14500元/吨。其他单体企业DMC报价14000元/吨左右,主流成交价格为14000元/吨左右,价格较上周有200元/吨左右跌幅....... 【SMM分析:锰价四月或延续下跌 因供应相对过剩成本支撑甚微】3月以来,电解锰(主产地)现货均价持续走弱,截至3月29日,均价环比跌2.42%。进入4月接力走弱,截至4月11日均价较3月已跌0.83%。整体粗钢产量同比或偏弱运行,而锰系原料排产相对较高,锰市买方市场的境况持续维持。焦炭价格弱势运行拉低锰铁生产成本,而作为电解锰替代品的低碳锰铁价格跌幅较大,电解锰价承压....... 【SMM评论:含钼钢材需求向好 钼价三连涨 钼铁“倒挂” 缓解后能否继续走强?】进入4月,随着含钼钢材保持高排产状态推动市场对钼铁的需求向好,钼铁供应一度紧俏,市场低价货源难寻,钼铁三日涨6.57%,钼铁此前倒挂的局面也得到了一定程度的缓解。在钼铁反弹之后,相关的钼产业链产品也价格也出现上涨,这波由钼铁走强带动的钼价上涨,能持续上涨吗....... 【SMM分析:三月镁锭产量环比下调2.6% 四月能否缓解供给过剩?】SMM数据显示,2024年3月中国镁锭产量为64837吨,环比减少2.6%,同比减少2.3%…… Shibor:隔夜报1.7210%,下跌0.10个基点。7天报1.8150%,下跌0.20个基点。3个月报2.1050%,下跌1.20个基点。 【若Escondida铜矿继续提高产量 必和必拓将取代Codelco成为全球最大铜生产商】援引彭博新闻消息:据彭博资讯(Bloomberg Intelligence)估计,随着必和必拓集团在全球生产商排名中超过智利国家铜业公司(Codelco),铜行业即将迎来新的领导者。 彭博资讯分析师Grant Sporre表示,只要必和必拓(BHP)在智利的巨型Escondida铜矿继续提高产量,这家澳大利亚公司今年就将超越Codelco,打破这家智利国有巨头的第一宝座...... 【诺德股份:铜箔产品加工费下降 2023年净利同比下降92.25% 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【3月新能源车销量TOP10出炉:长安、奇瑞同环比均翻番】在经历了前两个月的低迷后,新能源车市场在3月出现明显回暖。但从近几个月的新能源车销量TOP10榜单的变动情况也不难发现,随着传统车企的“转型求生”,越来越多的传统车企取代了新势力们在榜单的位置。可以说,新势力们目前不仅要应对愈演愈烈的价格战,还必须迎接新晋竞争对手的挑战....... 【今年一季度我国充电基础设施增量71.6万台 桩车增量比达1:2.5】4月10日,中国充电联盟公布2024年3月全国电动汽车充换电基础设施运行情况。数据显示,2024年1-3月,我国充电基础设施增量为71.6万台,新能源汽车国内销量178.3万辆,充电基础设施与新能源汽车继续快速增长。桩车增量比为1:2.5,充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展....... 【《推动工业领域设备更新实施方案》发布 多处涉及船舶行业 】近日,工业和信息化部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》(以下简称《实施方案》)。 《实施方案》提出,到2027年,工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上,规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%,工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖....... 来源:SMM
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SMM上海有色网
04-12 07:10
楚雄隆贝迪实业有限公司携手SMM共同制作《2024年中国金属硅市场交易指南》
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正从全球共识向全球行动推进,在全国能源转能过程中,一系列支持光伏行业发展的政策极大促进产业发展;有机硅材料作为国家战略新兴产业的重要组成,光伏、新能源、特高压等行业发展也为有机硅行业提供了可观的前景;传统汽车行业加速向新能源汽车转型,铝合金材料的技术升级和创新也扰动着市场神经。 工业硅作为上述三大行业的最上游环节,在光伏企业对工业硅做产业配套、有机硅短期供需错配、工业硅期货加速行业内卷…等相关背景下,面对行业定价模式转变,贸易摩擦和竞争加剧,市场机遇和挑战并存。 为了更好的为铝厂及相关多晶硅有机硅厂等下游采购岗位相关从业人员提供专业、高效、安全、便捷的服务,楚雄隆贝迪实业有限公司携手上海有色网,联合精心制作《2024年中国金属硅市场交易指南》。旨在引导市场发展方向,为广大下游企业提供一份专业、权威、实用的金属硅材料采购指南。 公司2022年12月完成建设开始运营,依托楚雄广通洗煤厂,建设云南硅煤储配库。公司主要经营新疆粘结硅煤、无粘结硅煤,山东硅煤、进口硅煤。同时资源方面公司在新疆库车、库尔勒,云南保山,山东枣庄、甘肃天祝、广西防城港等地建立煤炭加工基地,已形成一定规模的煤炭采购加工能力,年度保障30万吨稳定煤炭供应能力,初具规模。销售方面,公司与国内硅行业头部企业永昌硅业,龙陵永隆、宏盛锦盟、晶准硅业等云南工业硅头部企业建立长期稳定的供应关系。在新疆与特变电工、东方希望、晶和源硅业、晶鑫硅业等企业建立合作关系,进一步稳定了销售渠道,拓宽了公司销售范围。2024年公司将依托山东基地、甘肃基地、广西防城港基地做大进口硅煤、山东硅煤。拓展甘肃、宁夏、青海、内蒙、四川市场,进一步拓宽公司销售渠道,实现业绩倍增。 联系方式 朱建军 18999442086 微信二维码 》》点击链接立即领取“2024年中国金属硅市场交易指南”《《 联系我们 来源:SMM
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SMM上海有色网
04-11 12:00
“2024江西锂产业大会暨第二届碳酸锂供需策略会”圆满落幕
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条废旧电池相关政策,随着国家“碳达峰、
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”刚性目标出台,废旧电池闭环业务将迎来重大发展机遇。目前,锂电回收发展处于行业初期,各个环节都存在部分不规范现象。长期来看,工信部等部门发布多项政策指南引导电池回收规范化发展,白名单制度有望趋严,电池回收行业进入壁垒不断提高。利用平台规模效应以及透明的供需信息,上游企业将实现低成本规范地收集高度分散高度流动的物料;下游企业能够利用平台增值服务,获得质与量相对稳定的原料来源。 湖南锂汇通新能源科技有限责任公司总经理 李重洋 中科院(合肥)技术创新工程院总经理张洋作主题为《锂电池清洁短程回收-流动产线移动矿山技术及产业化》的演讲。他表示,2015年以来,我国新能源汽车产销量、保有量连续居世界首位。新能源汽车销量的暴增带来了动力锂电池退役潮,中国自2018年开始进入动力电池大规模化退役阶段,同时面临资源紧张、成本上涨的多重压力,动力电池回收市场规模迅猛扩张。截至2023年9月13日 ,注册“电池回收”的企业达到11.2万余家。实现锂电池回收利用产业的发展,可通过打通“废旧电池回收——原料再生——材料再造——电池包再制造——梯级利用及再生利用”全生命周期循环价值链、责任链,实现社会、环境、经济价值最大化。 中科院(合肥)技术创新工程院总经理 张洋 上海钢联电子商务股份有限公司电池回收分析师吴慧慧作主题为《锂电池回收湿法产能现状解读》的演讲。她表示,碳酸锂价格作为影响磷酸铁锂废料价格的最大因素,时刻牵动磷酸铁锂锂点价格走势。随着2023年7月碳酸锂在广期所上市,期货对商品的价格发现功能使得碳酸锂价格趋于平稳,但是现有湿法产能的大幅扩张,对废料的高需求及废料本身来源的局限性,回收湿法企业的利润仍存在持续的亏损。 上海钢联电子商务股份有限公司电池回收分析师 吴慧慧 本次大会于29日下午17时圆满落幕。 30日,上海钢联将带队走访当地代表企业。 特别鸣谢以下单位 主办单位: 上海钢联电子商务股份有限公司 五矿期货有限公司 协办单位: 宜春银锂新能源有限责任公司 志存锂业集团有限公司 江西九岭锂业股份有限公司 中国外贸金融租赁有限公司 绵阳市商业银行股份有限公司 上海金仕达软件科技股份有限公司 赞助单位: 江西浦锦新能源有限公司 无锡高端新能源科技有限公司 湘潭惠博离心机有限公司 江西东江环保设备有限公司 四川弘业环保科技有限公司 浙江昆博机械制造股份有限公司 指导单位: 广州期货交易所 支持单位: 江西省新能源产业协会 宜春市锂电新能源产业发展中心
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FX168活动资讯
04-01 12:29
大盘美丽 黄金动人-2024年3月29日申银万国期货每日收盘评论
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030年前实现碳达峰,2060年前实现
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。在绿色基建、绿色能源、绿色交通、绿色生活等领域形成规模庞大的发展增量,孕育的投资和消费市场每年将达到十万亿元级。 3)行业新闻 工业和信息化部发布的最新数据显示,1—2月,我国电子信息制造业生产大幅增长,出口持续改善,效益稳步提升,投资增速加快,区域营收分化明显。数据显示,1—2月,我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长14.6%。主要产品中,手机产量2.34亿台,同比增长26.4%,其中智能手机产量1.72亿台,同比增长31.3%;微型计算机设备产量4381万台;集成电路产量704.2亿块,同比增长16.5%。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 金融期货 【股指】 股指:A股上涨,上证50指数上涨0.54%,沪深300指数上涨0.47%,中证500上涨1.19%,中证1000上涨1.10%,两市成交额0.86万亿元,资金方面北向交易流入23.35亿元,03月28日融资余额增加36.13亿元至15021.19亿元。2月经济数据表明复苏步伐仍然较为缓慢,股指有所回调,上证综指在3000点附近震荡,操作上短期建议先观望,预计IH00波动2300-2500,IF00波动区间3400-3700,IC00预计波动区间5100-5600,IM00预计波动区间5200-5800。 【国债】 国债:普遍上涨,10年期国债收益率下行1bp至2.29%。本周央行加大公开市场操作力度,净投放8280亿元,各期限SHIBOR涨跌不一,资金面保持稳定。1-2月,全国规模以上工业企业实现利润总额9140.6亿元,同比增长10.2%,此前公布的房地产投资、销售和价格继续回落,房地产市场仍处于调整中。央行行长表示有能力实现全年5%左右的预期增长目标,未来仍有充足的政策空间和丰富的工具储备。财政政策适度加力不仅体现在赤字政策,还包括专项债、超长期特别国债、税费优惠等多种政策工具。美国通胀继续顽固,美联储如期按兵不动,并重申将等到对通胀更有信心再降息,瑞士央行意外宣布降息,开启发达国家降息之路,美国GDP增速高于预期,美债收益率小幅回升。在货币政策宽松和地产市场尚未企稳的背景下,总体上预计国债期货价格将继续维持强势,不过随着超长特别国债供给增加,长端期债价格波动加大,关注做陡曲线跨品种套利机会。 02 能化 【原油】 原油:原油上涨2.07%。美国经济在去年第四季度的增长速度超过了此前的预期,部分原因是美国消费者支出强劲。美国商务部经济分析局表示,第四季度国内生产总值年化增长率为3.4%,高于此前报告的3.2%。此外,上周美国初请失业金人数减少,意味着劳动力市场状况依然强劲。美国能源部购买了280万桶原油补充紧急石油储备。最新的公告使美国自去年以来购买的紧急储备石油库存总量达到3230万桶,但是仍然是有效储备容量的一半。美国能源部表示,这次购买的原油平均购价低于每桶77美元,远低于其在2022年销售的每桶95美元均价。贝克休斯公布的数据显示,截止到3月28日的一周,美国在线钻探油井数量506座,比前周减少3座;比去年同期减少86座。 【甲醇】 甲醇:甲醇上涨0.93%。本周国内煤(甲醇)制烯烃装置平均开工负荷在79.15%,较上周下降3.95个百分点。本周期内,受江苏、天津MTO装置降负、浙江MTO装置停车影响,导致国内CTO/MTO装置开工整体下行。内地货源流入缓慢且进口船货迟迟推迟卸货时间,因此本周沿海延续去库,沿海实际累库时间仍旧晚于预期。截至3月28日,沿海地区甲醇库存在56.6万吨,环比上周下跌9.78万吨,跌幅为14.73%,同比下跌23.72%。整体沿海地区甲醇可流通货源预估23万吨附近。据卓创资讯不完全统计,预计3月29日至4月14日中国进口船货到港量62.45-63万吨。截至3月28日,国内甲醇整体装置开工负荷为72.32%,较上周下降0.48个百分点,较去年同期上涨2.61个百分点。短期甲醇看涨。 【橡胶】 橡胶:本周天然橡胶走势止跌震荡。供应端东南亚产胶区处于周期性低产季,产出有限,国内云南产区少量试割,保税区库存止跌回升,国内市场供应压力仍不大。下游轮胎厂积极复工,全钢、半钢开工率较好。阶段性供弱需强状态仍对胶价形成支撑,但国内新胶开割,海外产区临近开割,叠加保税区库存回升,短期上行压力加大,沪胶后期谨慎看多。 【聚烯烃】 聚烯烃(LL、PP):线性LL,中石化平稳,中石油平稳。拉丝PP,中石化平稳,中石油部分部分下调50。煤化工7410,成交较好。周五、聚烯烃高开低走。基本面角度,前期聚烯烃受到成本以及消费的支撑,盘面连续反弹。不过,伴随着上周原油的拐头向下拖累化工,烯烃盘面也以回落反映。展望后市关注终端开工进展,以及成本的变化,尤其是短期油价的趋势。策略角度,逢低可适度偏多。预计PE05合约波动区间8000—8500,操作上建议观望。预计PP05合约波动区间7300—8000。 【玻璃纯碱】 玻璃纯碱:国内纯碱市场走势疲软,市场交投气氛清淡。河南金山、山东海天、南方碱业纯碱装置开工不足,中盐昆山停车检修中。纯碱行业整体开工负荷率维持在高位,货源供应量充足。下游用户拿货积极性不高,多谨慎观望市场。纯碱厂家灵活接单出货为主,新单接单情况一般。国内浮法玻璃市场稳中偏弱整理,成交灵活,出货暂显一般。今日华北较大部分厂家价格下调1元/重量箱,出货暂显一般;今日华东市场价格稳中有降,山东、江苏个别厂价格松动20-40元/吨不等,其余厂成交灵活度较高,但报盘暂稳;今日华中市场价格基本走稳,个别厂价格承压,市场观望情绪浓;华南市场价格暂稳,成交维持一定批量以及旧货让利,市场交投一般,观望氛围偏浓;东北厂家昨日至今价格有所下调,外发价格优势增加。周五,玻璃期货止跌回升,本周现货库存回升至6044万重箱,环比增加264万重箱。纯碱期货延续反弹,总体而言,供给充裕,现货表现一般。上周纯碱库存84.6万吨,环比增加5.8万吨。 【PTA】 PTA:周五PTA2405价格收涨于价格5928元/吨,现货价格5805元/吨,国内PTA加工费323元。PX逐步检修,PTA市场价格及现货基差同向下探。后市来看,近端弱现实、远端强预期的逻辑正在逐步落实。关注原油于油化板块支撑及聚酯需求修复下的供需错配支撑。中长线来看,3月下旬后PX-PTA端陆续开始检修,预计价格波动区间(6000-5500)元/吨。 【乙二醇】 乙二醇:周五MEG2405合约价格收跌于4460元/吨,华东市场均价在4498元/吨,乙二醇自身供需来看,供应端进口装置有重启预期,且3月码头到货提升,产量保持提升。下游聚酯端来看,终端织造开工逐渐好转,聚酯端压力有舒缓的空间,但近期聚酯端的高库存仍旧是显著的压力。因此短期来看,供应先于需求启动的影响下,预计近期乙二醇继续震荡下行。 03 黑色 【钢材】 钢材:钢材需求季节性回落,库存累计明显。年前降准落地叠加1月社融数据强劲,宏观预期有所回暖。随着年后需求进入恢复期,实际需求的兑现情况或将成为黑色系的交易主线。节后开工方面的负面消息基本坐实了成材需求端疲软的现实,基本面逻辑为当前重点交易思路。钢材价格整体开启震荡偏弱,持续关注库存的去化速率以及电炉的复产意愿。短期反弹驱动放缓,预计行情接下来可能出现一些回调,短期盘面依然偏弱,清明节后偏多看待。 【铁矿】 铁矿石:铁矿石前期跌幅明显,受国内基建项目开展放缓影响,市场对于负反馈担忧再起。同时海外发运有所增加,矿石供给端逐渐宽松。钢厂高炉开工率有所修复,铁水产量尚未出现明显增量,钢厂内铁矿石库存去化明显,可能带来阶段性的补库需求,尚未看到超预期表现,清明节后可能有向上机会。 【煤焦】 煤焦:日内JM2405、J2405期价震荡走弱。焦煤现货价格持续松动,焦炭第七轮提降全面落地。安监带来的供给侧扰动趋弱,但近期焦煤价格走弱、矿端开采积极性不高,焦煤产量同比降幅有所扩大;目前焦煤整体库存仍处同期低位,但下游采购积极性不高、上游库存压力持续增加。焦企亏损幅度进一步扩大,焦炭产量加速下滑;当前焦炭全口径库存处于同期低位,但焦化厂端库存消耗仍显缓慢。终端用钢需求回升缓慢,铁水产量延续低位,钢厂对双焦的采购积极性较弱、原料库存水平持续回落。综合来看,铁水产量增长缓慢,市场供需双弱格局延续,双焦上游仍存去库压力,价格的上方空间不宜高估,关注终端用钢需求的回暖程度以及铁水产量的回升情况。预计JM2405波动区间1400-1700,J2405波动区间1800-2200。 【铁合金】 铁合金:今日SM2405期价偏弱震荡,SF2405期价盘整运行后小幅上探。锰矿价格波动不大,但焦炭价格走势偏弱,当前锰硅北方成本在5935元/吨左右,多数厂家仍处亏损状态;兰炭价格下调明显,硅铁平均成本降至6180元/吨左右,行业利润处于偏低水平。需求方面,终端用钢需求回升缓慢,钢厂复产节奏不及预期,需求端对双硅的价格表现仍存拖累。供应方面,行业利润持续低迷,厂家停减产增加,锰硅产量下滑明显,硅铁产量持续回落,但双硅市场库存的消化速度仍显缓慢。综合来看,需求端的表现有待恢复,厂家控产力度加大以改善市场供需关系,双硅延续供需双弱格局,在成材产量偏低的环境下、双硅价格的上方空间不宜高估,关注市场库存的去化情况。预计SM2405波动区间5900-6300,SF2405波动区间6150-6550。 04 金属 【贵金属】 贵金属:黄金持续走高,美国2023年四季度GDP年化季环比终值上修至3.4%,前值为3.2%,相对应的年化核心PCE通胀2%低于2.1%预期。市场仍在等待2月PCE通胀数据。当前黄金在市场交易降息确定性下继续维持强势,相较之下白银表现相对较弱。上周的美联储会议的点阵图未出现上修,而鲍威尔也未出现鹰派倾向的措辞,再度表态美联储正处于降息通道之上,并淡化了近两个月较为强劲的通胀,令本次美联储会议的基调偏向鸽派。后瑞士央行意外降息,经济所公布数据呈现美强欧弱,美元连续走强,人民币较弱下内盘黄金有一定溢价。尽管部分美联储官员也出现相对鹰派的措辞,不过市场整体仍在交易降息的确定性。此外,地缘政治问题始终给予避险支撑。短期金银或需要消化涨幅,对未来二季度黄金上行趋势保持乐观态度。AG2406合约波动区间6100-6500元/千克,AU2406合约波动区间400-540元/克。 【铜】 铜:日间铜价震荡整理。全球矿山干扰率提升导致精矿供应不及预期,全球铜供求由预期过剩向供求平衡转变,进口精矿加工费大幅回落,中国冶炼企业计划减产,以应对低廉的精矿加工费。国内库存高企,导致现货持续贴水。国内下游需求总体稳定向好,光电装机带动电力投资高增长,空调销售良好并带动产量增长,新能源渗透率提升有望巩固交通设备行业铜需求,地产持续疲弱,关注扶持政策效果。短期铜价可能尚需技术性巩固,总体延续保持上涨趋势。建议关注美元、人民币汇率、库存和基差等变化。 【锌】 锌:日间锌价小幅上涨。目前精矿加工费下降,冶炼利润缩窄,低迷锌价考验矿山和冶炼供应。预期国内汽车产销稳定,基建增速可能下降,家电表现良好;需要关注地产行业变化。目前矿山供应扰动,尚不足以改变过剩预期,但需要重点关注。锌价短期可能企稳。建议关注美元、人民币汇率、国内下游开工率等。 【铝】 铝:今日沪铝主力合约收涨1.41%,国内电解铝库存出现见顶回落。消息面角度,美国经济数据超预期,美联储降息再度走强。国内方面,山东省生态环境厅印发电解铝、水泥行业建设项目温室气体排放环境影响评价技术指南,对铝价形成利多。基本面角度,随着下游开工率回升,电解铝需求端提振,当前国内电解铝累库节奏明显放缓。云南地区近期电力供应转好,当地部分铝厂陆续复产,合计年产能52万吨左右,但对国内总供给影响较少且市场此前已有预期,因此对盘面影响料将不太显著。展望后市,国内电解铝库存回归去化,当前基本面偏利多,短期内可关注回调做多的机会。 【镍】 镍:今日沪镍主力合约收涨0.94%。基本面来看,印尼镍矿审批加速,矿端供应担忧减弱,但印尼内贸红土镍矿小幅上涨;菲律宾正值雨季,镍矿发运减少,我国镍矿港口库存明显下降,镍矿价格向上。矿价上涨带动中间品价格上升,叠加镍盐供应偏紧,导致镍盐价格上调。短期内,预计镍下游需求继续分化,镍铁-不锈钢仍有下跌空间,中间品-硫酸镍价格或将继续上调。市场多空因素交织,一方面美联储放鸽、硫酸镍涨价、新能源需求景气利好镍价,另一方面国内电镍累库、不锈钢降价、印尼镍矿审批加速利空镍价,总得来讲基本面偏空。操作上建议逢高沽空。 【工业硅】 工业硅:今日SI2405期价小幅上探后回调低走。下游企业采购意愿仍显低迷,部分硅企让利出货,华东553通氧硅价进一步下调至13700元/吨。供应方面,枯水期西南硅企开工积极性较差,硅价持续下跌北方硅企开工高位松动,但新增产能陆续投放,目前市场整体产量仍处偏高水平。需求方面,多晶硅产量高位延续,铝合金企业开工恢复至正常水平,有机硅企业开工维持在同期高位;但目前下游企业采购原料较为谨慎,整体补库节奏偏缓,需求端对价格的支撑力度有限。综合来看,短期市场库存压力与日俱增、对硅价的表现形成明显压制,但在成本端的支撑下、硅价的下方空间也较为有限,预计硅价仍将以低位震荡运行为主,SI2405波动区间11800-12800。 【碳酸锂】 碳酸锂:供应端,江西地区环保未有明确定论,部分锂盐厂计划复产,近期进口的增量一定程度抵消此前供应端的扰动。但目前从资讯方统计来看,云母提锂开工率环比有所增长,同时智利出口正陆续到港,叠加月底仓单注销,现货端预计将偏宽松;需求端,正极材料边际需求好转,但仍以刚需采买为主。库存方面,本周库存小幅上升至1.3%至 78799 吨,下游和冶炼厂有所增加,其他环节有所减少。整体来看,基本面仍然较弱,供需过剩格局尚未修正,价格上行空间有限,短期观望为主,4 月下游需求仍偏乐观,价格偏震荡整理,关注江西地区进展。 05 农产品 【白糖】 白糖:今日糖价跟随原糖上涨。现货方面,广西南华木棉花报价上调20元在6670元/吨,云南南华报价上调20元在6520元/吨。总体而言,印度的减产和出口政策使得前几个月国际糖价维持在近几年高位、巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制;同时市场也继续关注厄尔尼诺发展,原油价格和国内消费的变化;另外全内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。国内糖价虽有反弹,长期看白糖处于增产周期中,投资者可以在当前价格下逢高做空。 【生猪】 生猪:生猪期货持续下跌。根据涌益咨询的数据,3月29日国内生猪均价15.11元/公斤,比上一日下跌0.09元/公斤。当前生猪供应又进入相对的高峰,同时节后消费也将进入淡季。从周期看,虽然能繁母猪存栏环比连续小幅下降,生猪价格的拐点仍尚未到来,上半年生猪供应依然偏大。当产能过剩的背景下,养殖端的成本往往会构建成价格的顶部,养殖将在较长时间内维持亏损。未来随着养殖亏损持续,养殖逐步去产能,能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少,价格则有望回升。投资者可以选择卖近月买远月的月差反套交易,或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约,预计LH05合约波动区间13000—16000。 【苹果】 苹果:苹果期货冲高回落。根据我的农产品网统计,截至2024年3月27日,全国主产区苹果冷库库存量为616.24万吨,库存量较上周较上周减少27.31万吨。走货较上周略有加快。现货方面,根据我的农产品网的数据,山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.4元/斤,与上一日持平;陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.8元/斤,与上一日持平。策略上,市场博弈重新加强,关注苹果04合约价格指引,预计AP05合约波动区间7500—9500,操作上建议区间逢回调买入为主。 【油脂】 油脂:今日油脂偏强运行。马棕受雨季影响产量持续下滑,马棕去库给棕榈油价格提供支撑。根据高频数据显示,产量方面SPPOMA数据显示2024年3月1-20日马来西亚棕榈油产量增加22.4%;出口方面,ITS和AmSpec数据分别显示马来西亚3月1-25日棕榈油出口量环比增加13.77%和21.2%。受3月斋月的影响,马棕出口和国内消费有所提振,在产地供需双旺的情况下预计马棕仍降维持去库趋势,继续提振油脂板块。不过全球大豆丰产,国内豆油、菜油供应充足,全球油脂走向宽松的格局难改,豆油主力波动区间7000-8000,棕榈油波动区间7000-8400,菜油波动区间7500-8500。 【豆菜粕】 豆菜粕:今日连粕偏强调整,USDA发布种植意向报告,预计2024/25年美国大豆种植面积为8651万英亩,低于此前2月展望论坛预估的8750万英亩目前南美方面巴西新豆收割工作陆续开展,根据CONAB数据截至03月24日,巴西大豆收割率为66.3%,上周为61.9%,去年同期为69.1%。阿根廷部分地区预报将出现连续降雨天气,或对大豆生长情况产生影响,但阿根廷大豆丰产预期仍较强。国内方面,短期国内进口大豆到港下滑,不过随着后期南美大豆大量上市,4-6月国内大豆到港量月均将达到千万吨。在供应压力下连粕较难持续上涨,豆粕主力区间2800-3500,菜粕主力区间2200-3000。 06 航运指数 【集运欧线】 集运欧线:周五EC低开高走,04尾盘拉升,涨至2100点之上,盘后公布的SCFI欧线公布为1994美元/TEU,环比上涨2.62%,04合约交割结算价预期中枢抬升。以色列总理称以军正在为进攻拉法做准备,哈马斯官员称对近期达成加沙地带停火协议不乐观,市场对于停火预期在逐渐降温,后续市场的核心博弈点还是在于以下两个方面:一是船司提涨的全面性和持续性,wk12地中海、达飞和赫伯罗特先后公告4月1日起调涨运价后,wk13前半周线上订舱价基本维持稳定,后半周达飞调降wk15的订舱价-150/-300,而地中海调增新开的wk16订舱价+400/+700,TCI高频运价周内基本维持1928.30/3210.10未变;二是4月中下旬的需求能否延续回暖力度,从4月中下旬上海-西北欧的运力投放情况来看,进入wk16后,船司实际运力投放缩减,装载率也有所下滑,能否支撑运价持续上涨仍需存疑。EC短期建议暂时保持观望,等待更好的入场时机,预计06波动区间为1600-1900点。 当日主要品种涨跌情况
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申银万国期货
03-30 09:08
【黑色早评】焦煤成交好转,价格涨跌互现
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工作。 2.生态环境部副部长赵英民在“
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与全球气候治理专题研讨会”上表示,积极稳妥推进碳达峰、
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。加快完善全国碳排放统计核算体系建设,健全全国碳排放权交易市场,逐步扩大行业覆盖范围,探索碳排放配额有偿分配等政策实施路径。增加温室气体自愿减排交易市场项目供给,加快建设高效规范、公平公开、与国际接轨的全国统一自愿减排交易市场。深化低碳城市、气候适应性城市建设,建设气候投融资项目库,深化生态环境领域国际合作,积极开展与重点国家、国际组织在生态环境与气候变化领域的对话合作,推动“一带一路”绿色发展。 3.汾渭信息冶金部3月26日重点关注:随着铁水产量微幅开始回升及钢材出货阶段性改善,市场情绪得到提振,原料煤跌幅明显收窄,个别已有小幅反弹,原料进一步让利空间有限。不过经过前期煤价大幅下跌,焦企利润也有修复,部分已经转正,个别有小幅提产行为,多数焦企继续维持前期的限产幅度。钢厂方面库存多在中位偏高水平,近期焦炭到货相对平稳,对焦炭价格仍有提降想法,后期继续关注成材以及原料煤价格走势。焦煤方面,随着市场情绪好转,下游焦企开始适当补库,贸易商等中间环节释放部分投机需求,炼焦煤整体需求好转,成交活跃度增加,煤价涨跌互现,高价煤种仍有降价现象,部分降价快的煤种价格出现小幅回涨。进口蒙煤方面,近日下游询货增加,口岸情绪好转,蒙3精煤价格小幅上涨10-20元/吨,蒙5原煤由于库存压力大,价格仍偏弱,价格在1300-1320元/吨左右。 钢 材 钢材 一、市场点评 供应端,上周钢联及找钢建材产量下降,板卷产量上升;钢谷网建材产量增加,板材产量略降;富宝电炉钢厂减产11.7%,整体钢材供应略有下降。进口方面,昨日国内钢坯价格小幅回落,独联体钢坯价格也有所下降,国外其它主要地区钢坯价格依然持平,目前国内外钢坯价差略有扩大,钢坯出口空间趋增。 需求端,周一钢银城市钢材库存延续下降,除冷镀库存有增,其它钢材库存均有减少。上周各机构数据均显示钢材厂库及社库有所减少,总库存开始去化。钢联及钢谷建材、热卷表需均有回升;找钢建材表需回升,板材表需小幅下降。另据百年建筑调研,上周全国水泥出库量313.6万吨,混凝土发运量88.09万方,二者环比继续回升,不过建筑需求恢复节奏依然较慢,主要还是新项目少,且在建项目资金偏紧。1-2月宏观经济数据显示,除地产表现依然较差,工业增加值、固定资产投资、基建、出口等数据均表现良好。海外钢价方面,昨日美国和独联体热卷价格有所上涨,土耳其热卷价格继续下降,其它国外主要地区钢价依然持平,目前国内外板卷价差略有扩大,国内钢材出口空间趋增。 综合而言,近期钢材市场供减需增,库存有所去化,但本周以来钢材成交持续表现不佳,钢价延续震荡走弱。 二、消息及数据 1.据中钢协数据显示,2024年3月中旬,重点统计钢铁企业粗钢日产204.76万吨,环比下降0.51%,同口径相比去年同期下降9.12%;钢材库存量1953.37万吨,比上一旬增长0.05%,比上月同旬增长2.92%。 2.工信部部长金壮龙25日表示,将稳妥推进钢铁等重点行业碳达峰,深入实施绿色制造工程,完善绿色制造服务体系,加快建设绿色工厂、绿色园区和绿色供应链。 3.Mysteel了解到,由于成品材需求不佳,再加上越南盾汇率下跌,越南螺纹钢价格表现不佳,越南进口废钢价格也有所下降。目前越南进口HMS 1&2 (80:20)的主流价格约为380美元/吨CFR越南,该价格达到近十月的新低。越南本地螺纹钢需求不佳,加上汇率走弱,北越本地螺纹钢价格周环比下跌约12美元/吨,南越螺纹钢价格下跌约8美元/吨,因此越南废钢进口商补库的积极性也不强。此外,近期日本对越南的废钢报价订单信息也较少,并且由于目前海外废钢需求较弱,部分日本废钢供应商近期将重心转移到日本国内市场。Mysteel了解到,上周一有日本钢厂对越南废钢报价385美元/吨CFR越南,之后周五报价便降至370-375美元/吨CFR越南。 4.深圳市规划和自然资源局宣布废止《关于按照国家政策执行住宅户型比例要求的通知的通知》,此举意味着被称为“7090政策”的户型比例要求在深圳正式退出。该政策要求,住宅项目中90平方米以下住房面积占比需达70%以上,旨在调整房地产市场供应结构。 5.26日全国建材成交差,市场情绪较弱,期现低价出货,终端需求惨淡,全天整体成交量较前一日明显回落。 混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。 在这个研究平台上,我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究,传统数据和高科技结合,致广大而尽精微,用买方的态度去分析问题,真理至上,关注细节,策略导向。 中国拥有全世界最全面的工业体系,产业链上下游完整,各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国,我们有着产业研究最肥沃的土壤;深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。 中国的期货市场正趋于专业化和机构化,我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。 我们关于商品研究提升的三点结论: 第一是要提高研究效率:要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点,把握行情,不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾,迅速搜集相关信息,并形成有依据的见解。通过国内外网络资料,各方数据库,新闻媒体,电话产业人士,遍读行业报告等方式,用一切可能的手段,不辞辛苦,把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力,才能让一丝丝的灵感不被错过,拨开云天见月明,形成有洞察力的见解。 第二是要提升魄力格局:利用产业周期的思维,把眼光放长放远,对于行情要有想象力,也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标,而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期,不能解决的矛盾点可能会产生极端行情,研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后,去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标,看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。 第三是要树立求真精神:以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同,不要怕标新立异,要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程,而是被市场认同的过程。
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混沌天成期货
03-27 09:05
【专题报告】若消纳红线放开,光伏增速能几何?
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推动。据我国十四五规划,为实现碳达峰、
碳
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目标,要加快发展风电、太阳能发电。“到2030年非化石能源的一次能源消费比重要达到25%左右,风电、太阳能总装机容量要达到12亿千瓦以上”。二、光伏装机项目经济效益凸显。2023年随着组件价格的不断下行,全投资模型下光伏发电系统的LCOE下行约20%,经济效益凸显。光伏装机规模2023年超预期的爆发带动了能源金属需求的增长,但也让市场对于2024年的光伏装机增速预测保守了起来,我们从定性到定量去测算下今年的光伏装机增速究竟几何。 二、政策加码+消纳空间释放+经济效益进一步凸显 2.1 消纳红线放开至92%可带来54GW的装机增量 根据市场流传出的一份机构调研报告预测,在大力推动新能源发展背景下,电网公司大概率放开95%的消纳红线,以接入更多的新能源。在电网承载能力和负荷用电水平不变的情况下,消纳利用率每下降1个百分点,可新增约3%的装机增长,按照2023年底光伏装机容量609GW,约增加18GW的装机容量。现全国98%的消纳水平,如果下行放开至92%,对应光伏的增长空间将达到108GW。考虑到现行95%红线的全国平均消纳率在98%,放开至92%,预计消纳率也会维持在95%以上的水平,额外带来的装机增量约54GW。结合中国光伏行业协会对于2024年中国新增光伏装机保守/乐观情况的预测值在190/220GW,按照消纳红线下行3%,今年新增装机保守/乐观预期可达240-270GW。 2.2 多项举措提升光伏消纳能力 由于风、光的资源特性,新能源出力存在随机性和波动性。风电日波动最大幅度可达装机容量的80%,且呈现一定的反调峰特性,随着新能源高比例接入电力系统后,增加了系统调节的负担,出现新能源消纳问题。业内一般通过净负荷曲线(负荷-新能源出力)观察消纳空间,净负荷曲线最低点与常规电源最小技术出力的差值决定剩余消纳空间。所以用电需求的增长、火电最小技术出力的下修、抽水蓄能、配储能、特高压输电都可以提升新能源的消纳能力。 2023年中国用电负荷我们取13亿千瓦,2024年同比增速取7%,考虑到光伏出力多数时间远小于其装机容量,典型地区光伏80%时间段出力小于其装机容量的0.6倍,光伏允许装机容量一般可按消纳空间除以0.5测算,对应2024年光伏新增装机空间180GW。存量煤电灵活性改造,预计到2027年为止,12亿存量煤电灵活性改造将会全部完成,预计2024年需要完成2.5亿煤电的改造工作,灵活改造后煤电的最低出力从额定容量的50%降为30%,释放出0.5亿煤电,腾出100GW的光伏装机空间。抽水蓄能基本上每年能够新增投入6-8座,今年预计新增7GW,腾出光伏14GW的装机空间。2024年按新增储能装机30GW测算,可以新增60GW的光伏装机空间。综上,2024年合计新增新能源消纳空间可达322GW。 我们关注到,2023年光伏行业暴露出传统分布式光伏大省消纳能力不足的问题,各地纷纷出台了相关的管理措施,放缓分布式光伏备案及并网工作。山东、河南、浙江、江苏和河北是我国分布式光伏装机容量前五的省份,我们从分布式新增装机占比的变化可以发现,前五大省的新增装机占比在逐季下滑,中部省份如安徽、江西在成为新的增量市场。但从2023年四季度新增分布式光伏的数据来看,环比三季度仍有11.3%的增速,前五大省份新增装机占比的下降也在放缓,2024年分布式光伏仍有较大增长空间。 同时,2024年国家发展改革委、国家能源局发布的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》中提出发展目标,到2025年,配电网网架结构更加坚强清晰,供配电能力合理充裕,配电网承载力和灵活性显著提升,具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力。截至2023年年底,我国分布式光伏电站累计并网容量254GW,2023年分布式光伏新增并网96GW,按照我国总体目标,2024年和2025年分布式光伏的并网空间为246GW,线性外推每年有20%的增长空间,2024年分布式光伏有望新增装机120GW。 2.3 经济效益进一步凸显 我国地面光伏系统的初始全投资主要由组件、逆变器、支架、电缆、一次设备、二次设备等关键设备成本,以及土地费用、电网接入、建安、管理费用等部分构成。2023年,我国地面光伏系统的初始全投资成本为 3.4元/W左右,其中组件约占投资成本的38.8%。随着组件新增产能不断释放,组件价格预计低位运行,叠加组件光电转换效率稳步提升,整体系统造价将稳步降低,集中式光伏系统初始全投资成本可下降至3.16元/W左右。分布式光伏主要由设备成本构成,2023年我国工商业分布式光伏系统初始投资成本为3.18元/W,2024年预计下降至3元/W以下。成本进一步下行。 2023年,全投资模型下地面光伏电站在1800小时、1500小时、1200小时、1000小时等效利用小时数的LCOE(平准发电成本)分别为0.15、0.18、0.23、0.27元/kwh,分布式光伏发电系统则分别为0.14、0.17、0.21、0.25元/kwh。据中国光伏行业协会测算,2024年同等等效利用小时数下,LCOE将进一步下行。按照光伏组件价格0.9元/w,对应分布式光伏系统单位成本2.75元/w,年有效利用小时数1200小时,设备运营20年,测算工商业分布式项目LCOE0.17元/kwh,IRR高达18.6%,投资回收期5年,具有较高投资收益率。 据中国电力测算,到2025年煤电、气电、水电、核电、风电和太阳能发电成本分别在0.399、0.907、0.292、0.375、0.379和0.358元/(kwh),由此看出,光伏发电成本更低,且呈现出逐年下行的经济优势。2024年在投资成本更低,收益率更高的现实情况下,经济性进一步提升,带动我国光伏装机规模维持高增速。 三、2024年光伏装机空间测算 3.1分布式装机空间测算 分布式光伏主要分为户用和工商业分布式两种。截至2023年年底,我国户用光伏累计装机115GW,按照国家公布的农村人口数测算户用光伏的市场空间在1200GW以上,当前我国户用光伏渗透率仅为9%。随着组件价格下滑至0.9元/W,经济收益持续凸显,我们假设到2025年,渗透率能够进一步提升到20%,年均装机规模可达70GW,预计2024年新增装机可达60GW。 根据中国建筑业协会公布的报告,截至2023年底,我国存量工业、商业竣工面积分别为69.7亿平和34.1亿平,2023年分别增7和2.6亿平方米。按照工业屋顶面积等于竣工面积的50%,商业屋顶面积等于竣工面积的20%测算,预计国内工商业分布式光伏市场潜力在950GW,截至2023年年底渗透率仅为14%。根据整县推进政策要求,到2025年党政机关建筑、公共建筑、工商业厂房、农村居民屋顶总面积安装光伏发电比例分别不低于50%、40%、30%和20%。按照2024年渗透率达到19%,中国工商业分布式光伏新增装机规模预计在59GW。 结合以上分析,2024年分布式光伏新增预计可达120GW,同比增长达25%。从分布式光伏EPC的招标定标数据来看,2024年1-2月,分布式光伏定标量合计11.9GW,同比增75%。抛开春节过节导致的定标数据环比有所下滑,随着光伏组件价格的下滑,经济收益凸显的同时,定标规模也在不断的扩大,也为今年分布式光伏的高增速提供了数据支撑。 3.2集中式装机空间测算 在2023年四季度国家能源局新闻发布会上,国家能源局发展规划司副司长董万成提到,第一批大型风电光伏基地(97.05GW)已全部开工,第二批基地项目(455GW)已陆续开工,第三批基地项目清单已正式印发实施。国家能源局局长章建华提出“加快新能源大基地建设。加快推动前三批以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地项目建设,有序推动项目建成投产”。在国家大力推动,风光基地项目清单正式下发,2023年已初具建设成效的情况下,我们预计今年集中式光伏新增装机规模仍能保持15%以上的高速增长。 集中式光伏定标量2024年1-2月累计为12.6GW,同比增21%。光伏组件2024年1-2月合计定标量52.7GW,同比去年增51%,增速依然良好,为今年集中式光伏装机维持高增速奠定了基础。从组件招标价格来看,2月组件招标均价为0.88元/w,环比上月下降4%,组件价格下跌带动成本下行,下游装机积极性环比提升,我们预计2024年集中式光伏装机量可达140GW,同比增长15%,分布式光伏占比将提升至46%。 综上判断,2024年光伏总装机量预计可达260GW,同比增长20%。消纳红线95%放开打开光伏装机的增量空间,最低用电负荷提升、煤电改造、抽水蓄能、光伏配储能、配电网建设等提升光伏的消纳能力,光伏组件价格下滑经济收益属性凸显提升下游装机的积极性。国家政策大力发展新能源的大背景下,虽然2023年光伏装机量远超出市场预期,我们仍然预计今年光伏的装机增速将维持在20%以上,支撑能源金属的需求。 四、光伏新增装机高增带动能源金属需求提升 光伏用铝主要在边框和支架两项上。每GW光伏边框的耗铝量大约在0.6万吨,根据CPIA发布的《中国光伏产业发展路线图》目前在光伏组件领域铝合金边框的市占率达到95%,是光伏边框的最常用材料,中短期内暂无替代可能,将较长时间维持较高的市场占有率。铝合金边框根据不同尺寸硅片生产的光伏组件,单GW耗用的铝合金边框也不同,210mm组件耗用铝型材0.6万吨,182mm组件耗用铝型材0.59万吨,166mm及以下尺寸组件耗用铝型材0.61万吨,我们取每GW0.6万吨去测算耗铝量。铝合金支架更多的应用在分布式光伏电站,根据测算,每GW分布式光伏电站所用支架耗铝量约为1.9万吨。光伏用铜主要应用在光伏焊带、连接器、电缆和逆变器等,根据Wood Mackenzie报告的数据,1GW光伏新增装机量需要消耗5000吨铜。光伏用锡主要在光伏焊带,通过光伏焊带连接的光伏电池片,在EVA胶膜、光伏玻璃、背膜、边框等材料封装后形成光伏组件,1GW光伏新增装机用锡量约为56-86吨,取中值在70吨/GW左右。我们按照2024年集中式光伏新增装机140GW,分布式光伏新增装机120GW去测算中国光伏行业能源金属需求。2024年海外光伏新增装机规模维持前文《从各国能源转型目标乐观看待光伏明年装机》中的预测。 我们测算,2024年全球光伏用铜/铝/锡量可达260/885/3.6万吨,其中中国光伏用铜/铝/锡量可达130/460/1.8万吨。随着电网建设及储能行业的发展,预计中国光伏新增装机增速持续保持在15%以上,能源金属需求保持高增长。 工业品组: 黄一帆 F03114993 混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。 在这个研究平台上,我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究,传统数据和高科技结合,致广大而尽精微,用买方的态度去分析问题,真理至上,关注细节,策略导向。 中国拥有全世界最全面的工业体系,产业链上下游完整,各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国,我们有着产业研究最肥沃的土壤;深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。 中国的期货市场正趋于专业化和机构化,我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。 我们关于商品研究提升的三点结论: 第一是要提高研究效率:要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点,把握行情,不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾,迅速搜集相关信息,并形成有依据的见解。通过国内外网络资料,各方数据库,新闻媒体,电话产业人士,遍读行业报告等方式,用一切可能的手段,不辞辛苦,把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力,才能让一丝丝的灵感不被错过,拨开云天见月明,形成有洞察力的见解。 第二是要提升魄力格局:利用产业周期的思维,把眼光放长放远,对于行情要有想象力,也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标,而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期,不能解决的矛盾点可能会产生极端行情,研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后,去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标,看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。 第三是要树立求真精神:以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同,不要怕标新立异,要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程,而是被市场认同的过程。
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混沌天成期货
03-22 09:05
Mysteel:中国作为钢坯净出口国的可持续性
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,因此减少粗钢产量成为实现中国碳达峰和
碳
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目标的关键措施。随着国内钢铁消费的持续上升和钢材出口的显著复苏,钢铁生产维持在高水平,带来了巨大的碳减排压力。其中钢坯的生产过程需要消耗大量的能源,如煤炭、电力等,单纯出口钢坯不符合“双碳”政策。 此外,随着2026年欧盟正式实施碳关税并逐步减少免费碳配额,乌克兰、印度和中国作为欧盟主要的钢铁进口来源国,其碳排放强度居高位。考虑到乌克兰钢铁行业的缓慢复苏,印度和中国作为钢铁生产大国,将面临更大的出口压力。根据当前的CBAM规则初步估计,中国钢铁行业的出口成本预计将增加4%-6%,涉及的CBAM证书费用每年约为2亿至4亿美元。到2034年,随着免费碳配额的完全取消,中国对欧盟的出口成本预计将增加约49%。由于中国的综合成本处于全球较低水平,预计钢铁出口将受到最大影响。
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我的钢铁网
03-19 09:57
Mysteel:产量仍待下降——分析能耗强度下降目标对24年钢铁产量的政策影响
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GDP能耗? 降低单位GDP能耗是完成
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目标的关键因素。单位GDP能耗是指一定时期内生产一个单位的国内生产总值所消耗的能源量,计算公式为能源消耗总量(吨标准煤)/国内生产总值(万元)。其中能源消耗量和国内生产总值则为两个最为关键的指标。2005年以来能源消耗总量和GDP均呈现增长趋势,若以2005年数据为基准点,截至2023年能源消耗量增长幅度为117%,而不变价GDP增长幅度为536%(图三)。2005年以后GDP增速始终快于能源消耗增速得益于中国对于能源消耗总量的有效控制。 二、若想达成降低能耗目标,钢铁行业“降产”必不可少 能耗指标调整的意义更多的是为了深入推进能源革命:通过控制化石能源消费、加快非化石能源发展来进行能源结构转型,建设新型能源体系。若想完成降低能耗目标任务,控制化石能源消费不可或缺。据中国能源年鉴数据显示,2021年黑色金属冶炼及压延加工行业能源消耗量为6.6亿吨标准煤,占能耗总量的13%,为第一高能耗行业(表2)。这就表明若想达成降低能耗目标,钢铁行业“降产”必不可少。 表2:2021年钢铁行业为第一高能耗行业 在“双碳”政策的影响下,中国钢铁行业的转型升级不可避免。尽管钢铁行业近年来通过技术装备升级,企业超低排放已成为普遍现象,但高炉生产所带来的碳排放难以根除。2021年开始,钢铁行业的粗钢压减工作持续进行,且成果显著:据国家统计局数据显示,截至2023年中国粗钢产量已从2020年的10.65亿吨历史峰值下降至10.19亿吨(图四)。粗钢产量总量控制仍是钢铁行业实现碳减排最为有效和直接的手段,且粗钢压减同样利于钢铁行业高质量发展,摒弃钢铁行业以量求发展的模式,提高行业利润水平。预计今年如果出现钢材供应快速上升情况,或有适度控产政策出台。 今年年后,在钢厂对于旺季需求预期普遍悲观,厂内库存压力较大且生产亏损的现实下,多数钢厂表示主动降产:据Mysteel调研显示,247家钢厂日均铁水产量已连续三周下降2.31万吨至222.25万吨(图五)。钢厂主动降产行为有利于今年降低能耗任务达标,并有力改善钢铁行业利润、转向高质量发展。 总之,权衡2024年GDP增长目标和能源安全供应,并考虑钢铁行业能耗指标达标:在钢铁需求逐步走低的压力下,主动降产结合政策限产或许是达成单位GDP能耗降低2.5%目标的最佳路径。据国家统计局数据显示,2023年粗钢产量10.19亿吨,结合当下情况和能耗指标达标任务:预计2024年粗钢产量边际下降。
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我的钢铁网
03-15 09:52
Mysteel周报:家电原材料价格监测(3.4-3.8)
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效推广,也是企业践行社会责任、推动实现
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的有益实践。西门子非常荣幸能加入到以旧换新活动中来。” 金三银四正是传统装修旺季,很多消费者会选择在进入夏季空调安装高峰之前购置空调。据经济日报报道,2月下旬,广州/佛山格力将在广州、佛山、清远、韶关、肇庆、云浮等区域,推动100个成熟小区的以旧换新活动。挂机的旧机补贴是300-400元,柜机是600-800元,格力的工作人员还会提供拆机和送机一条龙服务,免收拆机费/免收旧机高空费。 实施家电“以旧换新”是为了要实现更高品质、更安全、全面升级的绿色生活,在此背景下,万家乐推出“迎新年换新机——以旧换新”活动,包含“15年老用户免费换新16A3W”和“老用户以旧换新”两大专属活动。 据了解,免费换新活动专为使用万家乐燃气热水器达到或超过15年的老用户提供,用户可通过线上平台报名参加。针对目前消费者对热水器的换新升级需求,活动中万家乐特意准备了与传统热水器相比体积缩小了45%的万家乐小体积系列燃气热水器A3W。据悉,万家乐将从报名用户中随机抽取并公布换新名单,入选用户可免费换新。 现在距离第一轮家电下乡已经过去了十年左右,许多家电产品已经到达产品的安全使用年限,老旧家电的安全隐患层出不穷。尤其是热水器、燃气具这种涉及安装空间不足、橱柜需要切割重组、水电线路需要改换、厨房进排水等复杂问题的安全敏感性产品,更是安全隐患“重灾区”。 基于此,早在去年11月15日,万和电气便正式启动了以“绿色引领美好焕新”为主题的以旧换新活动,该活动主要围绕全国范围内有购新和换新需求的用户展开。对换新用户来说,不同产品对应抵扣不同,最高可抵扣2000元。 今年2月27日,万和电气再度推出了一项关爱老粉丝的福利活动。活动期间,万和将在全国范围内寻找30名万和老用户,免费为其更换一台燃气热水器新机,以更好的服务回馈30多年来和粉们的一路陪伴与温暖支持。 随着更多企业的加入,以及政府的大力支持,废旧家电的回收利用将不断完善。从行业来看,这股家电换新潮对促进消费、推动家电服务业高质量发展将发挥重要作用。于消费者而言,淘汰、更新升级家中的家电产品,可以更好地体验到新技术带来的美好便捷生活。如果家中的大家电产品已过“保质期”,不如趁着活动的东风尽早换新。 2、家电以旧换新的潜在政策空间较大 家电、汽车以旧换新政策空间较大,或对细分行业带来一定支撑。国家发展和改革委员会主任郑栅洁表示,我国汽车、家电、家装等市场综合体量大,有相当一部分产品有着使用年限长存在安全隐患、能耗排放较高等问题,并且随着科技的日益进步,广大群众对于更高质量、更智能、更绿色、更具个性化的消费品也在日益增长,种种迹象表明市场的潜在更新需求进入了集中释放期。其中耐用消费品方面,汽车、家电更新换代也能创造万亿规模的市场空间。2月23日的中央财经委员会第四次会议亦强调鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新,推动耐用消费品以旧换新。因此,随着新一轮大规模设备更新及消费品以旧换新政策的落地,或将为汽车、家电、机械及软件设备等需求提供一定支撑。
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我的钢铁网
03-11 09:04
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